2023中东&北非手游营销洞察报告.pdf

2023年MENA（中东&北非）移动游戏营销趋势洞察广大大数据研究院MOBILE GAMES MARKETING3数据来源借助于全球最大的广告情报分析工具，广大大数据团队为您呈现全球游戏市场移动广告数据透视。我们在全球范围内通过抽样的方式采集广告数据，目前已经覆盖全球70多个渠道，近70个国家地区，积累超13亿条广告数据，每天小时级更新的广告数据多达百万。在如此庞大的数据基础上我们可以洞察广告行业的大盘趋势。数据周期及指标说明报告整体时间段：2023.1-2023.7具体数据指标请参考各页标注涉及国家地区说明（按照广大大产品地区标注，并不代表实际地理分布）中东：巴林、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋、阿塞拜疆、黎巴嫩、科威特、以色列、阿曼、伊拉克、土耳其北非：埃及、摩洛哥、阿尔及利亚报告说明4目录Content MENA地区市场大盘洞察12023MENA手游营销大盘观察22023MENA手游TOP榜单3MENA地区优秀手游厂商4MENA地区爆款手游营销案例55 5MARKET INSIGHTS IN THE MENA REGIONMENA地区市场大盘洞察016MENA地区大盘观察年轻、互联网普及度高，预计2028年MENA地区移动用户将超8.8亿人Source:statista,Datareportal，Ericsson；根据其提供数据整理后展现；Date Range:20212022,带（*）年份数据为估算数据。750 M760 M880 M202120222028*20212022年MENA地区移动用户数及2028年预测97.8%95.8%95.2%91.5%91.2%87.6%86.6%86.0%77.5%76.4%巴林阿联酋 科威特 卡塔尔沙特伊朗以色列阿曼约旦埃及2022 年MENA各国移动互联网渗透率24.832.932.232.432.730.631.23732.8332025303540埃及伊朗土耳其沙特阿联酋 以色列阿曼科威特 卡塔尔巴林2022年MENA各国年龄中位数对比72018-2020E 土耳其，沙特，埃及手游市场规模中东手游收入有望占全球 1/4，20%年增长背后是千万氪金玩家作为移动互联网增长最快的新兴地区之一，中东游戏市场规模已于2020年末突破$30 亿，在保持约14%的复合年均增长率下，将于2025年超过$58 亿。$30 亿2021 年中东市场游戏年收入（美元）近 8,600 万沙特、土耳其、埃及中东游戏玩家规模25%中东手游市场全球市场占比$270沙特付费用户平均收入 ARPUNiko Partners统计，2021年中东三大游戏市场（沙特、土耳其、埃及）有约6,532 万游戏用户。据预测，2025 年这三大市场游戏用户将达 8,580万，年收入$31 亿。随着5G、AR与VR技术的发展成熟，手游成为中东增速最快的游戏行业。沙特、阿联酋、土耳其合占超80%市场份额，中东潜在市场规模占全球手游市场近 1/4。中东游戏收入迅猛增长背后是当地用户强烈的付费意愿。NikoPartners报告称，“MENA代表电子游戏行业的一次关键增长机遇”。其中，沙特平均每用户收入（ARPU）约$270，为全球最高。（单位：亿美元）*数据来源于 Newzoo 土耳其游戏报告公开信息Source:SnapChat 中东手游白皮书78MENA地区广告支出大盘观察重视营销，广告费用持续攀升，预计2024年超120亿美元，其中在线广告占比超65%Source:statista,Zenith；根据其提供数据整理后展现；Date Range:20102021,带（*）年份数据为估算数据。预估到 2024 年，MENA地区的广告支出预计将超过 120亿美元，高于2021年的92亿美元。2020年MENA地区的广告支出增长率为-8.2%。在此期间，该地区所有细分市场的广告支出总额超过80亿美元。2024 年MENA地区在线广告支出预计为79亿美元。据预测，该地区广告总支出将增长13.5%。20102024 MENA广告支出观察10.8%-10.6%24.2%69.0%6.9%1.0%-2.8%-7.1%-3.0%42.5%-8.2%15.1%7.3%9.2%13.5%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0.0 K2.0 K4.0 K6.0 K8.0 K10.0 K12.0 K14.0 K广告支出增长率单位：$1M2024*MENA广告支出占比在线广告65.01%电视18.21%户外12.52%报纸2.06%广播1.89%杂志0.26%电影院0.04%9MENA在线广告支出洞察在线广告支出超10年保持正增长，沙特是MENA在线广告支出最高国家Source:statista,Zenith；根据其提供数据整理后展现；Date Range:20102021,带（*）年份数据为估算数据。20102024 MENA在线广告支出 2020年，MENA地区的在线广告支出达44亿美元，预计到2024年将增至79亿美元。2021年，中东和北非地区的在线广告支出增长了15%。2021年MENA各国在线广告主支出 2021年，沙特阿拉伯在 MENA地区的在线广告支出最高，约为9.5亿美元。2021年MENA地区在线广告总支出约达21亿美元。02004006008001000突尼斯阿尔及利亚约旦巴林卡特尔科威特摩洛哥埃及阿联酋沙特220.0%46.0%62.7%108.2%19.8%7.5%0.7%10.0%5.0%228.7%15.0%15.0%15.0%15.0%20.0%00.511.522.50.0K2.0K4.0K6.0K8.0K10.0K2010201120122013201420152016201720182019 2020 2021 2022*2023*2024*在线广告支出增长率单位：$1M单位：$1M10102023 MENA MOBILE GAME MARKETING TRENDS2023MENA手游营销大盘观察02112023年MENA 投放大盘趋势月均广告主数量稳步提升，今年最高超12.6K；投放力度逐步下降，今年月均素材量比去年下降超50%Source:广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/12023/7169 162 151 132 127 120 117 9010011012013014015016017018011.0 K11.3 K11.6 K11.9 K12.2 K12.5 K12.8 K1月2月3月4月5月6月7月月均在投广告主同比109.5%5月份在投广告主数量最高12.3K月均素材量同比54.9%今年月素材量持续下跌140条122023年MENA 新投放观察MENA地区投放新素材的广告主超7.5K，数量持续提升，其中7月份数量更是超过9K月均新素材量超461K，虽然新素材占比远低于其他地区，但增长趋势明显投放新素材广告主数量持续攀升，7月新投放素材占比超32%56.25%56.75%57.58%56.40%60.31%65.16%74.27%40%45%50%55%60%65%70%75%80%2.0 K3.0 K4.0 K5.0 K6.0 K7.0 K8.0 K9.0 K10.0 K1月2月3月4月5月6月7月投放新素材广告主占比月均投放新素材广告主7.5K 60.96%月均新投放素材461.0K 27.28%23.68%24.38%25.66%25.75%27.81%31.31%32.37%20%22%24%26%28%30%32%34%0.4M0.4M0.4M0.4M0.4M0.4M0.4M0.5M0.5M0.5M0.5M0.5M1月2月3月4月5月6月7月新投放素材占比Source:广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/12023/7132023年MENA各系统手游投放观察双端月均素材量同比下降近60%，iOS广告主与Android广告主约3:7各系统投放广告主占比Android端平均素材量比iOS多出35条。iOS端各月广告主数量相对稳定，只在7月份提升明显，而Android端广告主数量则逐月递增。iOS均素材124 同比：60.0%Android均素材159 同比：59.4%67.90%69.31%70.52%70.85%71.20%71.17%69.53%32.10%30.69%29.48%29.15%28.80%28.83%30.47%01000200030004000500060007000800090001月2月3月4月5月6月7月iOSAndroidSource:广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/12023/714MENA各类型素材占比151.8K同比：43.0%iOS单素材均展现：165.1KAndroid单素材均展现：142.0K均素材展现最高类型：策略14.72%47.35%70.47%85.11%90.72%89.34%84.03%79.52%80.38%26.55%11.69%11.51%8.76%10.08%13.42%18.25%2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 2023全球视频图片其他视频&图片素材展现占比情况视频带来展现不断攀升，但在2023年开始下降MENA地区视频素材展现占比要高于全球水平2023年MENA素材平均展现估算2023年各类型素材占比Source:广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:20172023/779.49%87.41%17.47%9.70%全球MENA视频图片可玩Html轮播视频素材在MENA地区更受欢迎，策略产品是该地区平均展现最高的游戏品类152023年MENA 各类型手游投放观察类别名称广告主占比同比变化与全球差异休闲32.79%4.78%2.99%益智解密12.87%0.56%1.04%模拟9.95%-0.83%0.77%动作8.44%-0.39%0.74%RPG5.65%-2.04%0.00%街机4.33%-0.01%-0.82%策略4.29%-1.45%0.06%冒险3.82%-1.18%-0.10%娱乐场3.57%0.71%-3.15%卡牌3.25%0.14%-1.07%类别名称投放素材占比同比变化与全球差异休闲33.55%11.22%1.09%益智解谜14.14%-0.72%3.05%策略9.16%-3.16%2.48%模拟8.54%-1.79%1.16%RPG7.70%-0.23%-2.26%动作6.73%-1.35%1.22%娱乐场3.03%-0.94%-3.92%体育2.78%-0.33%0.99%冒险2.70%-2.89%-0.22%桌面2.65%-0.22%0.06%休闲广告主素材增长明显，广告主和素材都超全球均值；策略类素材对比去年下降超3%Source:广大大，根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/12023/716162023 MENA MOBILE GAME TOP LIST2023MENA手游TOP榜单03171Mighty PartyPanoramik GamesRPG2Two DotsPlaydots休闲3Age of ApesTap4Fun策略4Tennis ClashWildlife Studios体育5Airship KnightsSuperPlanetRPG6Lords MobileIGG策略7AFK Arena莉莉丝游戏RPG8EvonyTop Games策略9Left to SurviveUPWAKE.ME动作10Sniper 3DWildlife Studios动作11BraindomMatchingham Games休闲12Sky WarriorsWildlife Studios动作13Draw PuzzleTeos Oyun休闲14Braindom 2Matchingham Games休闲15Mafia City友塔网络策略16The Grand Mafia友塔网络策略17Rise of Kingdoms莉莉丝游戏策略18State of SurvivalFunPlus策略19War RobotsUPWAKE.ME动作20Auto Brawl ChessPanoramik Games策略1Mighty PartyPanoramik GamesRPG2BraindomMatchingham Games休闲3Last FortressIM30策略4Dragonscapes Adventure点点互动模拟5Braindom 2Matchingham Games休闲6State of SurvivalFunPlus策略7Sky Utopia君海游戏RPG8Yalla LudoYalla Group桌面9Lords MobileIGG策略10FishdomPlayrix益智解谜11封神异世录（国际版）君海游戏策略12GardenscapesPlayrix益智解谜13The Grand Mafia友塔网络策略14EvonyTop Games策略15Airship KnightsSuperPlanetRPG16Age of ApesTap4Fun策略17Mafia City友塔网络策略18War RobotsUPWAKE.ME动作19Two DotsPlaydots休闲20TownshipPlayrix模拟Source:广大大-APP Intelligence模块，投放至中东&北非地区广告主按照时间段内去重后素材数量高低排序；Date Range:2023/12023/7iOSAndroid2023年MENA地区投放TOP2018下载TOP101PUBG MOBILE腾讯动作2Subway SurfersSybo Games街机3RobloxRoblox冒险4GardenscapesPlayrix益智解谜5Bridge RaceSupersonic休闲6FIFA SoccerElectronic Arts体育7Royal MatchDream Games休闲88 Ball PoolMiniclip体育9Going BallsSupersonic休闲10Magic Tiles 3Amanotes音乐2023年MENA App Store TOP榜单Source:广大大-广告Intelligence-总排行榜；统计数据为MENA地区App Store下载收入情况Date Range:2023/12023/7竞速类游戏有着不错的下载表现iOS策略类游戏收入表现强于Android动作17%休闲15%益智解谜15%竞速11%模拟10%其他32%下载TOP100类型收入TOP100类型收入TOP101PUBG MOBILE腾讯动作2Yalla LudoYalla Group桌面3RobloxRoblox冒险4Royal MatchDream Games休闲5Candy Crush SagaKing休闲6Coin MasterMoon Active休闲7Rise of Kingdoms莉莉丝游戏策略8Clash of ClansSupercell策略9GardenscapesPlayrix益智解谜10Ludo STARGameberry Labs桌面策略33%动作13%桌面11%RPG10%休闲9%其他24%19下载TOP101Subway SurfersSybo Games街机2PUBG MOBILE腾讯动作3Football League 2023MOBILE SOCCER体育4Going BallsSupersonic休闲5RobloxRoblox冒险6Candy Crush SagaKing休闲78 Ball PoolMiniclip体育8FIFA SoccerElectronic Arts体育9Bridge RaceSupersonic休闲10Yalla LudoYalla Group桌面2023年MENA Google Play TOP榜单Source:广大大-广告Intelligence-总排行榜；统计数据为MENA地区Google Play下载收入情况Date Range:2023/12023/7动作手游下载表现亮眼，体育品类值得关注策略类收入数量最多，冒险产品多在营收头部动作18%街机18%休闲12%体育10%竞速8%其他34%下载TOP100类型收入TOP100类型收入TOP101PUBG MOBILE腾讯动作2Yalla LudoYalla Group桌面3Mobile Legends:Bang Bang沐瞳科技动作4RobloxRoblox冒险5Pokmon GONiantic冒险6Candy Crush SagaKing休闲7101 Yzbir Okey PlusZynga桌面8Clash of ClansSupercell策略9Free FireGarena动作10eFootball 2023KONAMI体育策略16%RPG13%动作10%卡牌10%冒险9%其他42%2020MENA EXCELLENT MOBILE GAME COMPANYMENA地区优秀手游厂商0421Source：The Israeli Video Games Ecosystem盘点以色列本土游戏公司或者在以色列运营的全球化公司以色列 热门手游厂商全球移动游戏行业黑马Playtika成立于2010年；以社交和娱乐场游戏为主Beach Bum成立于2015年；以桌面和娱乐场游戏为主Plarium成立于2009年；以RPG和策略游戏为主Huuuge成立于2015年，2018年在以色列运营；以休闲和娱乐场游戏为主Moon Active成立于2012年；以社交和模拟游戏为主888成立于2015年，2018年在以色列运营；以休闲和娱乐场游戏为主Crazy Labs成立于2010年；超休闲游戏研发、发行SciPlay成立于1997年，2014年在以色列运营；以娱乐场和超休闲游戏为主IlyonDynamics成立于2014年；以街机和休闲游戏为主Playstudios成立于2011年，2016年在以色列运营；以娱乐场和益智游戏为主在全球视频游戏领域，以色列的游戏公司是一个相对较新的入局者，但其在很短的时间内就取得了重大成就。以色列本土游戏公司已经从21世纪初的默默无闻，发展到头部公司在全球游戏行业有着举足轻重的地位。22以色列 热门手游厂商Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现热门产品（集中娱乐场）收购公司产品（集中休闲类）Playtika是一家用人工智能技术手段去改造游戏的公司，拥有核心技术壁垒。由Robert Antokol（Playtika CEO）和Uri Shahak联合创建于2010年，全球员工超过1300人，主打产品是棋牌社交类手游，类似“海外版的QQ棋牌社交游戏平台”。同时其擅长游戏公司并购和收购案例，尤其在休闲细分赛道上，起收购的公司或者产品都有这领先的市场表现。Bingo Blitz宾果SlotomaniaSlotsWSOP Poker扑克Junes Journey寻物（wooga，德国）Best Fiends三消（Seriously；已关闭，芬兰）Solitaire Grand Harvest纸牌接龙（Supertreat，奥地利）以色列，特拉维夫23Playtika 热门营销创意Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现效果广告 or 品牌广告广告主：Bingo Blitz效果广告（GamePlay）有着更好的后台数据，能充分展示游戏的玩法，但是整体创意略显单调无聊。品牌广告通过多种元素让游戏和玩家产生互动，可以填充天马行空的想象力，聘请明星来为产品站台宣传，但数据相对差，价格略微昂贵24土耳其 热门手游厂商Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现部分爆款游戏展示Rollic Games 是一家总部位于土耳其的移动游戏开发公司。Rollic Games 成立于2018年，专注于开发休闲和超休闲类手机游戏。2021年其发行的超休闲产品【High Heels!】是当年Q1美国市场下载量最高的游戏，随后发行的【Hair Challenge】是当年Q2美国下载量最高的游戏。同时该公司一直是全球累计买量素材最高的公司（数据来自广大大）Power Slap体育-扇巴掌Twisted Tangle超休闲-益智Fill The Fridge超休闲-模拟Hair Challenge超休闲-跑酷High Heels!超休闲-跑酷Crowd Evolution!超休闲-跑酷总部：土耳其，伊斯坦布尔25Rollic 热门营销创意Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现素材开头真人演出，解压小视频，游戏相关实拍影片，当下热门短视频素材结尾失败结局，游戏刚好进入高潮阶段，脑残操作，戛然而止.在素材文案中加入挑衅文案激发玩家GamePlay素材如何吸引用户？26塞浦路斯 热门手游厂商Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现热门游戏投放情况NEXTERS 成立于2017年，其游戏通常属于多种流派，包括角色扮演、战略、冒险等。公司的游戏设计着重于深度玩法、社交元素和虚拟经济系统，吸引了一大批玩家。【Hero Wars】使其表现最好的游戏产品，该产品的“爬塔副玩法”创意影响全球手游买量创意格局。Hero Wars（卡牌RPG)iOS端上架时间：2017年3月首次投放时间：2017年12月累计去重后创意：23.8KAndroid端上架时间：2017年2月首次投放时间：2017年10月累计去重后创意：36.9K总部：塞浦路斯，利马索尔Island Questaway（农场经营）iOS端上架时间：2021年11月首次投放时间：2017年11月累计去重后创意：3.5KAndroid端上架时间：2020年8月首次投放时间：2020年12月累计去重后创意：4.7K27爬塔类副玩法创意进阶版NEXTERS 热门营销创意Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现28阿联酋 热门手游厂商Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现游戏类产品应用类产品Yalla Group旗下目前主要有两款产品。起家的语音社交产品【Yalla】类似“语音聊天室”。另一款游戏产品【Yalla Ludo】也不是传统的氪金手游，只是一款和“欢乐斗地主”差不多的棋牌游戏。正是凭借这样两款简单的产品，Yalla Group在短短四年内从初创做到了美股上市。上市前，其年净利润就已超过2000万美金，净利润率高达49%。自2020年上市后，Yalla Group 每季度财报都向外界呈现出这是一家不断向上生长的公司。Yalla Ludo桌面游戏-飞行棋Merge Kingdoms*SLGAge of Legends:Origin*MMORPGYalla社交-语音聊天YallaChat社交-通讯Waha社交-元宇宙总部：阿联酋，迪拜 研发中心：中国，杭州29Yalla 热门营销创意Source:广大大-公司分析；收集互联网和广大大后台数据整理后展现爆款公式生活场景+游戏界面+人物互动+玩家交流常用元素从聊天室切入，玩家自发组局，游戏内玩家交锋（产生联系）中东地区爱在聊天中加入小表情重视社交元素的展示给用户身临其境的感受3030MENA HOT MOBILE GAME MARKETING CASEMENA地区爆款手游营销案例05310800160024003200400048001/11/222/123/53/264/165/75/286/187/97/30Yalla Ludo MENA最强桌面手游埃及沙特阿联酋美国印度巴基斯坦阿尔及利亚巴林TOP投放国家/地区2023年全球投放双端去重后创意数：14.1K月度新素材占比：64.5%累计投放超1500天，近期iOS端投放停滞，Android日素材超3KYalla Ludo社交+游戏 YallaGoogle AdsPangleFacebookAN(META)MessengerInstagramVungleAppLovin热门投放渠道050100150200Source:广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/12023/7该游戏在全球投放趋势32Yalla Ludo 在投热门素材50.4K点赞数5.1M素材展现投放渠道：投放天数：85天素材文案：Join Ludos party!Play games with boys and girls!（加入Ludo派对！与男孩和女孩一起玩游戏）素材公式：美女+社交+GamePlaySource:广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/12023/7330204060801001201/11/222/123/53/264/165/75/286/187/97/30PUBG MOBILE MENA收入最高手游美国澳大利亚加拿大沙特英国埃及新加坡菲律宾TOP投放国家/地区2023年 MENA投放双端去重后创意数：1.2K月度新素材占比：65.7%在吃鸡热潮逐步退去的当下，依旧能登顶MENA多国畅销榜TOP，在该地区有绝对统治力PUBG MOBILE大逃杀，团队竞技 腾讯Google AdsFacebookInstagramPinterestAN(META)MessengerYouTube热门投放渠道0102030405060Source:广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/12023/7该游戏在沙特投放趋势34PUBG Mobile 在投热门素材本地化？不要刻板化思维素材公式：游戏内美女热舞投放渠道：投放国家：沙特阿拉伯投放天数：8天展现估算：1.4M点赞数：14K美女热舞和场景切换，充分展示游戏内多样的服饰和表情动作玩法。部分中东国家，尤其是年轻人和一线城市现在对外部文化接受度有所提升。Source:广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/12023/7350204060801001201401601801/11/222/123/53/264/165/75/286/187/97/30Rise of Kingdoms 出海MENA最强SLG美国加拿大法国澳大利亚德国意大利英国西班牙TOP投放国家/地区2023年 MENA投放双端去重后创意数：3.7K月度新素材占比：58.3%SLG一直是中国出海MENA地区热门游戏赛道，而【Rise of Kingdoms】靠多文明、长运营攻占该地区Rise of Kingdoms多文明战争SLG 莉莉丝游戏FacebookAN(META)InstagramMessengerGoogle AdsYouTubeAdSense热门投放渠道0100200300400500600700Source:广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/12023/7该游戏在埃及投放趋势36Rise of Kingdoms 在投热门素材22投放天数129.2K素材展现投放渠道：投放地区：埃及、沙特阿拉伯、阿联酋素材公式：开头提问+随机选择+文明普及+游戏展示+游戏奖品福利埃及文明是MENA地区的重要文化组成Source:广大大-广告主分析模块，选取时间段内新投放展现或热度表现较高素材展现Date Range:2023/12023/738THANKS2 0 2 3 M O B I L E G A M E M A R K E T I N G I N S I G H T R E P O R T I N M E N A广大大数据研究院