2019线上体检消费报告.pdf

阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告阿里健康2019线上体检消费报告展开阅读 2019 CBNData.All rights reserved.阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告Part3：线上体检产品类型Part1：线上体检概况Part2：线上体检机构类型及品牌目录 Content123阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告线上体检概况01阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告数据来源：iiMedia Research（艾媒网），健康管理蓝皮书数据来源：iiMedia Research（艾媒网）012345620122013201420152016201720182012-2018年中国体检人次规模（亿人次）随着国民消费能力的提高和社会健康意识的增强，健康体检的需求和市场规模进一步提升，2018年中国健康体检人次达到5.75亿，占到全部人口的42%。0200400600800100012001400160020122013201420152016201720182012-2018中国体检行业市场规模国民不断提升的健康意识推动健康体检行业迅速发展（亿元）阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据线上体检市场保持三年稳步增长，在近一年增速达到32%，增长点主要来源于消费人数；同时年人均客单价也有小幅提升。线上体检市场稳步增长，主要来自于不断扩大的市场需求32%MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-2019线上体检消费趋势销售额-左轴增速-右轴销售额客单价消费人数阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据MAT2017MAT2018MAT2019MAT2019线上体检不同城市线级的消费人数一二线城市三四线城市四线以上城市+51%线上体检消费者近80%在一二线城市，上海在线上体检的支出相当于北京和广东之和，足见上海消费者对健康的重视程度，除了北上广，浙江和江苏也是主要市场，这些地区人民收入水平较高，因此更在意自己的身体健康。同时三四线的下沉市场高速增长，是值得关注的机会市场。线上体检主要集中于一二线城市，尤以上海最为重视，三四线城市健康体检意识正在形成上海市北京市广东省江苏省浙江省四川省湖北省山东省河北省安徽省MAT2019线上体检销售额TOP10省/市阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告线上体检机构类型及品牌02阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告中国健康体检主体机构市场份额情况公立医院民营专业体检机构其他医疗机构公立医院与民营专业体检机构对比数据来源：中商产业研究院资料来源：中商产业研究院公立医院在整体健康体检中市场份额占比70.8%，而民营体检机构市场份额为21.5%。但是民营专业体检机构由于其市场化运作，经营机制灵活、市场服务意识强，整体规模增长，且不断抢占公立机构的市场份额。整体体检市场中以公立机构为主，民营专业体检机构为辅公立医院特点：硬件设备齐全享有国家优惠政策和扶持，经营成本较低国民传统思想更依赖、信任公立医院公立医院以临床、科研、教学为主要功能定位，体检业务是辅助业务国内公立医院一般处于单点经营状态，不具备连锁经营条件民营专业体检机构特点：体检是主要业务，市场化运作经营机制灵活，市场服务意识强业务体系可标准化，便于连锁复制，规模迅速扩张富有成效的体检后健康管理服务仅部分享受国家相关优惠政策，经营成本相对较高相比有实力的大医院，某些先进硬件设备条件相对不足阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据体检中心因其高度的市场化运作，进入线上平台更早，95%产品为体检中心。公立医院体检的商品数和市场规模不断增长，销售额增速达到56%高于整体，件单价高于体检中心，都说明消费者在线上对于公立医院体检的需求。线上体检主体为民营专业体检中心，公立医院逐渐步入线上平台单品数占比MAT2019公立医院单品数占比体检中心公立医院MAT2017 MAT2018 MAT2019MAT2017-2019公立医院单品数56%MAT2017 MAT2018 MAT2019MAT2017-2019公立医院销售额及增速公立医院销售额公立医院增速其他增速体检中心公立及三甲医院MAT2018-2019体检中心和公立医院的平均件单价MAT2019MAT2018阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据资料来源：99医院库由于近九成线上体检的公立医院为三甲医院，而三甲医院多数分布在北京，上海和广东。因此线上公立医院体检的范围局限于北上广深这些一线城市，占比高达64.8%。由于公立医院的区域限制，线上公立医院体检主要集中在一线城市MAT2019线上公立医院体检单品数占比公立三甲医院其他公立医院公立|三甲体检中心MAT2019线上公立医院体检不同城市线级消费人数占比一线城市二线城市三线及以上城市MAT2019线上公立医院体检消费人数TOP10城市1上海市2北京市3广州市4深圳市5武汉市6长沙市7杭州市8南京市9成都市10佛山市公立三甲医院数量（四直辖市+前六省份）北京市80上海市60天津市50重庆市24广东省119江苏省97山东省94辽宁省90湖北省73河南省72阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告数据说明：气泡大小表示消费额数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据-30%0%30%60%-30%-15%0%15%30%消费人数增速销量增速MAT2019销售额TOP5品牌消费趋势美年大健康并购行业第三的慈铭体检后，已在整体体检市场稳坐行业老大。不过线上体检市场爱康销售额更高，爱康的体检中心还集中于一二线城市。美年大健康已向三四线城市的下沉市场扩张，取得消费人数的高速增长。爱康美年瑞慈MAT2019销售额TOP3品牌线上体检类型销售额占比一线城市二线城市下沉市场美年大健康销量和消费人数保持较高增长阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告线上体检产品类型03阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告数据来源：CBNData消费大数据渗透率：特定类型体检消费人数/总体体检消费人数MAT2017-2019线上体检各类型销售额MAT2017MAT2018MAT2019随着人们对身体状况的不断关注，及人们对肿瘤及癌症的担忧，本着“早发现，早治疗”的原则，包含癌抗原的肿瘤标志物的体检受到消费者广泛关注，销售额逐年增高。伴随着我国进入老龄化社会，中老年体检的渗透率也不断提高，在线上体检市场占据很高的比例。线上体检类型主要为肿瘤体检，中老年体检，普通体检0%60%MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-2019线上体检各类型渗透率肿瘤普通（男女）中老年入职女士男士阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告线上体检市场受到平台优惠影响，在6月和11月是两个线上体检购买高峰MAT2018-2019线上体检各类型月销售额肿瘤男女）中老年入职女士男士备孕阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-2019线上体检平均件单价MAT2019线上体检价格段销量及增速销量-左轴增速-右轴数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据消费者对健康的重视程度提升不仅体现在体检的普及，也体现在不断增加对体检投入上。线上体检产品的件单价在近三年不断增长，1369元及以上的高端市场销售额增幅更是达到110%。588-868元中端体检是主流产品，千元以上的高端市场爆发式增长MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-2019线上体检价格段销售额0-344元345-588元588-868元869-1368元1369+元+110%阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据MAT2019线上体检不同类型价格段的单品数占比0-344元345-587元588-868元869-1368元1369+元中高端产品多为包含肿瘤检测或者面向中老年人。市面上868-1368元的产品最多，但从销售额来看，现阶段588-868元的产品还是当下主流。A消费者更愿意购买肿瘤筛查和中老年人的中高端体检产品MAT2019线上体检不同类型价格段的销售额0-344元345-587元588-868元869-1368元1369+元阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告49%MAT2019线上各类型体检产品不同购买次数的消费人数占比购买一次购买两次及以上数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据近一年中，线上体检86%的消费者是新客。许多消费者不仅为自己也会为家人购买体检产品，尤其体现在孝敬父母的中老年体检上，近半消费者购买多份体检，给长辈一人一份。近四成消费者在近一年中购买两次及以上体检14%MAT2019线上体检消费者新老客占比新客老客40%MAT2019线上体检不同购买次数的消费人数占比购买一次体检购买两次及以上阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告典型评论可以，很便宜，服务很好，体检报告出来的也很快。商家服务态度非常好，预约很方便，体检地点可选择多，体检整体接待流程顺畅，不错，下次还会再来购买体检套餐的服务态度很好，客服很专业，问题都能解决。双十一价格优惠，等需要的时候在用，非常棒！报告速度：快的 总结：朋友介绍的，老公单位也在这体检，总的流程下来感觉是特别温馨。有医护人员引导，每一项结束后也会告诉下一个要去的门牌号，每个医生都很和蔼，以后体检就在这了数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据服务和态度是线上体检消费者的核心关注点MAT2019线上体检评论关键词阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告数据来源：CBNData消费大数据和外部资料及数据整理CBNData消费大数据汇集阿里巴巴消费大数据、公开数据及多场景消费数据，全方位洞察消费特征和行业趋势，助力商业决策。具体指标说明：如无特殊说明，本报告所指地域范围仅包括大陆31个省市；下沉市场指三线及以下城市体检类型：中老年：商品名称包含“父母|老年|中年”；普通（男女）：商品名称包含“男女|男士女士”等；肿瘤：体检指标包含癌抗原；男士：商品名称仅包含“男”；女士：商品名称仅包含“女”；入职：商品名称包含“入职”数据时间段：MAT2017-2019MAT2017:2016.11.1-2017.10.31 MAT2018:2017.11.1-2018.10.31MAT2019:2018.11.1-2019.10.31为了保护消费者隐私和商家机密，本报告所用数据均经过脱敏处理。数据说明DATACOVERAGE阿里健康阿里健康|线上体检消费报告线上体检消费报告大数据 全洞察