我国水产品加工行业分析研究应用报告.doc

国内水产品加工行业 分析研究报告 郭枫 上海从立投资管理有限公司 目 录一行业概况二行业发展环境分析与研究三行业发展状况分析与研究四行业竞争状况分析与研究 国内水产品加工行业分析研究报告 一 行业概况1. 行业简介水产品加工是指将海洋渔业与淡水渔业生产动植物产品进行再加工，使新鲜水产品成为便于储藏、用途更广、价值更高食品和综合运用产品生产过程。上世纪90年代此前，鉴于市场需求局限性，沿海渔民只是进行简朴近海捕捞，海洋渔业品种单一；内地淡水渔业养殖规模也比较小，水产品呈比较简朴粗放式发展。从上世纪90年代开始，随着生活水平提高，水产品营养价值被越来越多人们所结识，人们对水产品量需求和质需求越来越高。逐渐，水产品冷藏、冷冻，水产品烘干加工，水产品腌制加工，水产品熏制加工，水产品罐头加工，冷冻鱼糜和鱼糜制品加工，鱼粉、鱼油水产品加工等各种类型加工工艺满足不同市场需求。当前，国内已经形成了以辽宁大连，河北秦皇岛，山东烟台、威海、青岛，浙江舟山等地数个大型产业汇集区。 近年来，随着人们对天然水产品特别是某些高档海产品需求日益增长，需要公司生产出以鱼类、海藻类等水产品为原料，配以恰当调味料且色、香、味俱佳速食食品和水解蛋白、鱼胶、藻胶、甲壳质等加工。水产品加工行业呈现出品种多、工艺复杂、规定高特点。 水产品加工行业重要产品分类水产品加工分类项 目冷藏、冷冻水产品加工海水、淡水养殖或捕捞鱼类、虾类、甲克类、藻类等水产品冷藏、冷冻加工产品鱼糜制品及干腌水产品加工水产品烘干、腌制、鱼胶等加工鱼油提取及制品加工从鱼或鱼肝中提取油脂，并生产产品水产品罐头加工鱼类罐头、虾贝类罐头等硬包装或软包装罐头，在船舶上从事水产品罐头加工产品水产精制加工水解蛋白、甲壳质水产加工水产饲料加工用鱼骨、虾、贝壳等水产品生产饲料加工其她水产品加工对水生动物或植物进行其她加工2.行业规模与发展速度当前，市场需求呈现几何式增长，国内水产品行业发生了巨大变化，在加工能力、加工产品种类、加工产量和加工技术及装备建设各方面成效明显。全国水产品总产量6447万吨，比上年增长4.4%。其中养殖产量4742.96万吨，同比增长5.8%，捕捞产量1704.04万吨，同比增长0.65%，养殖产品与捕捞产品产量比例为74:26；海水产品产量3323万吨，同比增长3.5%，淡水产品产量3124万吨，同比增长5.5%，海水产品与淡水产品产量比例为51：49.在水产品加工行业公司总数中，规模以上私营公司和三资公司数目较多，分别有1420家和521家，另一方面是其她性质公司，共有325家，无论是从销售收入和工业总产值，还是从利润总额上看，私营公司都占据着绝大某些市场份额。总体看来，中华人民共和国水产加工行业市场化竞争限度较高。 二 行业发展环境分析与研究（一）行业监管体制1、原则体系与质量控制状况 国内已建立起了以水产国家、行业原则为主体、地方原则、公司原则相衔接、相配套比较健全水产原则体系。这一体系体当前实行范畴涉及从养殖、加工到餐桌管理全过程，保证提供应消费者符合卫生安全原则高质量水产品。迄今为止，现行水产国标、行业原则已达640项，其中华人民共和国标65项，行业原则575项，这些原则中水产品加工原则125项。这些原则在加强水产品质量安全管理新形势下，为健全质量安全管理体系提供了较好技术支撑和保障，产生了较好经济效益和社会效益。2、行业管理状况 国内水产品加工业管理涉及机械、农业、轻工、食品、粮食等行业，属于多头管理分散行业，没有统一管理部门，各行业依照自身需要开展工作，行业间互相交叉、重复管理。生产管理、质量管理、产品营销等以公司行为为主，重大技术创新、技术攻关和新产品开发等课题立项以及区域优势布局以政府行为为主。 国外农产品依托其专业协会有效地运作迅速抢占国内市场。日前国内建有水产品加工协会分别有山东鱼粉协会、广东罗非鱼加工协会、福建烤鳗加工协会、湖北淡水鱼加工协会、威海鱼糜制品加工协会等。随着水产品出口贸易不断发展，行业协会在规范水产品出口秩序，应对国际贸易纠纷中发挥着越来越重要作用。（二）行业政策动向20世纪90年代，国内制定水产品加工业有关政策重要有水产品加工质量管理规范、水产品卫生管理办法、出口水产品检查管理规定、水产品批发市场管理办法等。此外，国内近年或即将出台水产品加工行业政策重要有如下两个。 国内水产品加工行业重要政策政 策颁布时间重要内容及意义进出口水产品检查检疫监督管理办法-03-10加强进出口水产品检查检疫及监督管理，保障进出口水产品质量安全，防止动物疫情传入传出国境，保护渔业生产安全和人类健康。关于增进水产品加工发展若干意见即将出台勉励、扶持发展国际先进水产品加工、流通业地方关于增进水产品加工产品发展意见扶持地方水产品加工公司，扶持水产品公司发展（三）行业发展规划 从行业周期看，当前国内水产品加工优势区域已基本形成，因而国内水产品加工业发展仍存较大空间。且可以预见是，随着居民家庭可支配收入增长、消费品种优化和消费理念转型，国内水产品消费将会迎来长期增长。特别是在“十二五”期间，国家惠农政策仍在继续，水产品加工率提高也是必然趋势，水产加工公司追逐高毛利率品种驱动因素不会削弱，可见水产加工业所面临巨大发展机遇。一系列政策出台将直接利好水产业和水产加工业发展，国家支持和规范将增进行业健康、可持续发展。 国内水产品加工行业发展规划规 划重要内容及意义 渔业十二五规划1. 完善当代渔业水产原良种体系，加快水产原种场和水产良种场建设，提高水产苗种质量和良种覆盖率。2. 健康养殖工程，加快推动原则化健康养殖、优化养殖品种构造和养殖区域布局。3. 依托资源禀赋和区位优势，以自主创新和品牌建设为核心，以水产品加工技术研发体系为依托，不断提高技术创新和成果转化能力。4. 设施装备工程，加强水产原良种繁育、水生产品防疫和水产品质量安全监督设施装备建设。 农业十二五规划水产品加工业要形成完整高效产业链。统筹考虑捕捞、养殖、加工三者关系，解决好生产、加工、流通、消费以及国内需求与国际贸易关系，形成完整、高效、良性产业链。制定必要引导性产业政策和扶持性财税信贷政策，客服市场经济利益驱动下自发、盲目发展带来弊端，增进水产加工业健康发展。 三 行业发展状况分析与研究 当前国内渔业及渔业经济发生了巨大变化，在水产品加工能力、加工公司发展、加工产品种类和产量和加工技术及装备建设发展成效明显，鱼类、虾类、贝类、中上层鱼类和藻类加工工业体系正在建立并逐渐完善。在烤鳗、鱼糜和鱼糜制品、紫菜、鱿鱼丝、冷冻小包装产品、海藻类等方而食品大规模地被开发和推广，不但品种繁多，并且质量也达到或接近世界水平。但与发达国家相比，仍存在诸多局限性，重要体当前基本研究薄弱、加工与综合运用率比较低、加工产品品种少附加值低、装备落后、原则体系不健全、产品质量不高等方面局限性。 劳动力密集型水产加工公司亟待转型。国内水产加工业产业构造逐渐发生变化，由过去初步加工、粗加工向精深加工方向发展，拉长了渔业产业链，实现了水产品二、三次加工增殖，水产品加工向系列化、多样化和高附加值方向发展。各地还开展了“危害分析与核心控制点”（HACCP）等国际通行水产品质量控制原则培训和实行，保鲜、加工体系建设得到加强。 四 行业竞争状况分析与研究 近年来，中华人民共和国水产品加工行业迅速成长，行业开放性逐渐提高，行业得到迅速发展。当前中华人民共和国大陆规模以上水产品加工公司有2266家，通过迅速发展阶段和激烈市场竞争锤炼，基本格局初步形成。1、不同性质公司数量 ，民营公司占整个水产品加工公司数目高达75%以上，在中华人民共和国水产品加工行业中已占据重要地位，其中又以私营公司数量最多，达到1475家，所占比重为65%。因而，国内水产品加工行业私营公司已具备一定市场地位。2、不同性质公司市场规模 ，民营公司销售收入占全行业销售收入比重为68.5%，其中，私营公司所占比重为48.5%，可见，私营公司由于公司数量多，分布区域广，所占市场份额最大。另一方面是三资公司，所占比重为35.7%，阐明中华人民共和国水产品加工行业开放性提高，三资公司在大陆投资设厂门槛减少，使其已具备较强市场竞争力。