2023半导体行业发展趋势报告.pdf

2023年半导体行业发展趋势报告赛道持续吸金，国产化蓄势待发，半导体拐点已至？400 088 0046探迹观点2观点2：由全面缺芯转向特定领域缺芯，预计中高端芯片缺货将持续，逐渐呈两极分化。观点1：国产替代蓄势待发，产品低价和定制化、差异化服务是快速切入市场的关键。2022年以来受益于全球数字化进程加快及“新基建“、“双碳”目标等因素对下游需求的持续拉动，叠加国产替代的政策红利，中国半导体行业快速发展。从国际经济形势来看，各重要经济体已纷纷将半导体产业发展提升至国家战略高度，半导体行业是少有几个能经受国际经济不景气考验的行业，因而未来国际经济即使疲软，半导体行业也依然能取得较大发展。作为承载了国家战略地位的重要行业，2023年中国半导体产业走向如何？半导体企业有哪些发展机遇？探迹大数据研究院研究发布2023年半导体行业发展趋势报告，通过大数据洞察半导体行业发展现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，主要有以下五个核心观点：观点4：半导体企业能否增强供应链全流程把控、提升整体效率，成为竞争制胜关键。观点3：半导体企业持续加强自身销售平台搭建，创新销售模式，加速终端客户开发，提升盈利能力。观点5：龙头强者恒强，营销数字化是半导体企业数字化转型的最佳切入点。报告免费分享+V：R t h e 4 5行业发展概览行业发展因素分析行业发展趋势分析案例分享011.1 全产业链分析1.2 产业发展历程1.3 行业市场规模1.4 行业企业总量1.5 行业地区分布1.6 行业整体发展2.1 驱动因素：政策支持2.2 驱动因素：需求驱动2.3 驱动因素：资本加持2.4 制约因素：技术进步2.5 制约因素：人才缺口3.1 国产替代蓄势待发3.2 缺芯领域呈两级分化3.3 创新获客模式提升利润3.4 供应链效率成制胜关键3.5 营销数字化成趋势Content目录020304半导体行业发展概览41.1 全产业链分析1.2 产业发展历程1.3 行业市场规模1.4 行业企业总量1.5 行业地区分布1.6 行业整体发展产业链上游技术壁垒高，集中度高，中游竞争格局分散，下游应用领域广泛1.1 全产业链分析半导体1产业链条可分上游软硬件材料及设备层、中游半导体设计与生产及下游半导体产品与应用层。上游具备领先技术及生产工艺的原厂制造商数量较少，存在较高的技术和资金壁垒，市场份额集中度较高。中游主要可分为半导体设计、半导体制造与半导体封测环节，然后由原厂企业通过分销商或直销模式流入下游的产品应用层。而下游方面，电子元器件广泛应用于个人电脑、移动设备、汽车电子、医疗设备、通信、家电、工业控制等各个领域。由于半导体品种繁多，产品应用涉及下游行业广泛、产品技术性强等特点，导致半导体原厂对其产品不可能全部直销，只能将其有限的销售资源和技术服务能力覆盖下游战略性大客户，其余销售必须通过分销商来完成。分销商身处产业链中游，在上游和下游之间起着产品、技术及信息的桥梁作用，是联结上下游的重要纽带，主要作用包括上下游供需匹配、集中采购、账期支持、库存缓冲等，并提供增值服务，为上下游提供信息沟通，同时分销商能够为上游原厂制定生产计划提供可靠的信息来源。51 注：半导体指代由半导体材料衍生的整个行业，具备更广泛的范围领域，集成电路与芯片均包括在半导体的大口径之内，而集成电路与芯片经常会被交替使用，指代半导体领域内的IC产业或产品，不会有明显的应用区分半导体产业链全景图EDA:Synopsys、西门子、Cadence、华大九天IP：ARM、新思、CadenceEDA和IP企业应用材料、ASML、东京电子、LAM、Soreen、SEMES、日立高斯、Nikon、品盛机电、捷佳伟创、北方华创、中微半导体、盛美半导体、格兰达、上海微电子设备生产商IPEDM设计软件三星英特尔SK海力士博通高通美光海思韦尔股份国民技术兆易创新紫光国微汇顶科技掩膜版制造制造设备掩膜版投入设备投入台积电格罗方德联华电子中芯国际力晶科技高塔长江存储华虹宏力上海华力富力通英特尔三星日月光安靠长电科技力成科技通富微电华天科技智路封测京元电子南茂顾邦晶方科技沛顿科技原材料投入原材料投入计算机汽车电子飞机手机面板可穿戴设备硅片靶材CMP光刻胶电子气体光罩信越化学SUMCO环球晶圆LG SiltronJX日矿金属霍尼韦尔普莱克斯江丰电子陶氏化学CabotJSR、杜邦安集微电子陶氏化学信越化学、JSR杜邦、安集微电子空气化工普莱克斯林德集团液化空气PhotronicsDNPToppan路维光电材料、化学品IC下游应用IC封装测试IC制造IC设计分销商资料来源：前瞻产业研究院行业正在进入大规模高速发展的阶段，有望成为全球第三次产业转移之地1.2 产业发展历程中国半导体产业起步较晚，主要经历了起步探索、初步发展、加速发展和高速发展4个主要阶段，在新时代中美贸易摩擦的大背景下，我国半导体行业面临巨大的挑战，美国商务部将多家中国知名科技企业及实体列入“实体清单”对中兴、华为等企业进行贸易制裁，中国不得不重视半导体产业发展，政府出台多项政策促进其发展，半导体行业正在进入大规模高速发展阶段。在全球半导体第三次产业转移浪潮下，我国凭借劳动力优势、技术引进、承接半导体产业的原始积累，加之中国大陆紧抓智能手机和电动汽车两次发展机遇，半导体需求进一步扩大。中国半导体市场规模增长，全球占比持续上升，已超过30%。我国是承接第三次半导体产业转移最具潜力的市场。未来，政府、资本和企业侧如何协作努力，共同把握住第三次半导体产业转移浪潮，仍是各方持续探讨的问题。中国半导体产业20世纪60-70年代起步探索阶段1980-20世纪末初步发展阶段2000-2009加速发展阶段2010-至今高速发展阶段60年代，中国第一代单片集成电路诞生70年代，中国自主研制的大规模集成电路诞生60年代，中国集成电路进入工业化生产阶段90年代，国家控制大额资金打造“908”，“909”两个五年计划的中国芯工程国务院发布鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策，集成电路发展加速2010年，中国设立中国国家集成电路产业投资基金，集成电路高速发展2018 年美国对中兴、华为等企业的贸易制裁，加速国产集成电路的发展2022年国家发改委等5部门联合发布的关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知资料来源：WSTS、SIA、前瞻产业研究院，探迹大数据研究院整理6第一次产业转移全球半导体产业转移进程第二次产业转移第三次产业转移地区转移需求变化转移原因发展成果转移洞察美国日本(1970s-1990s)家电市场兴起，DRAM需求激增美国将半导体装配产业转移到日本日本从装配起家学习美国半导体技术并应用于家电产业和DRAM制造随着大型机的发展，日本凭借DRAM的大规模量产能力成功反超美国，在半导体产业保持了近20年繁荣期产业转移一般起始于需求变化带来的新兴机遇，从封装测试等劳动密集型的环节最先开始。新兴市场带来了技术创新和产业链的分工的变化，造就了行业重新洗牌的机会。产业转移离不开政府强力支持、对新兴机遇的把握，对设备、材料、人才的持续投资等美日韩国、中国台湾(1990s-2010s)其他地区中国(2010s-至今)PC崛起广阔半导体终端需求市场PC带动DRAM技术不断升级，日本因经济泡沫无力投资，技术升级落后于韩国半导体产业链进一步分工，专业晶圆代工厂出现，中国台湾积极参与全球分工我国凭借劳动力优势、技术引进、承接低端组装和制造业务，已完成半导体产业的原始积累我国拥有广阔的半导体终端需求市场韩国的三星，海力士崛起中国台湾成为全球 半导体代工基地，台积电占据全球晶圆代工的半壁江山我国半导体市场规模高速增长，全球占比持续上升，已超过30%全球政治经济不确定性提升，半导体产业链国产化深入推进深入推进半导体产业向我国转移依然面临诸多难题：人才储备不足、国外专利壁垒、项目重复建设等资料来源：艾瑞研究院报告免费分享+V：R t h e 4 5600680750880105011201329156517392018261235943208340013.3%10.3%17.3%19.3%6.7%18.7%17.8%11.1%16.0%29.4%37.6%-10.0%6%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%10011002100310041002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222023e半导体产量增长率2010年-2023年中国半导体产量（单位：亿块）数据来源：国家统计局，探迹大数据研究院整理市场规模增长加速，其中半导体制造增速明显，2023年行业将迎全新发展良机1.3 行业市场规模中国半导体产业依托于丰富人口红利、庞大市场需求、稳定经济增长及产业扶持政策等众多有利条件快速发展，从2016到2021年进入高速发展期。据数据统计，2019年首次突破万亿元，2021与2022年平均复合增长率约为8%，预计2023年达到1,5009亿元。7半导体产量方面，根据国家统计局数据，2010年以来中国半导体产量逐年增长，由414亿块增长至2020年的2,612亿块，2021年更是迅猛增长至3,594亿块，同比大幅增长37.6%，是除了2010年以外近13年来的最高增速，2022年由于存货、库存保持高位，项目重复建设，产能出现负增长。2023年下半年随着库存消耗，产能将出现提升，预计增长6%达到3,400亿块。2016-2023年中国半导体行业销售额（单位：亿元）20162017201820192020202120222023e半导体设计半导体制造半导体封测124231181410335919078856900资料来源：中商产业研究院，探迹大数据研究院整理1383915009尽管WSTS 预测，2023年全球半导体市场规模将同比减少4.1，降至5,566亿美元，但这一波下行周期有望在2023年下半年出现拐点，受益于国际行情，中国半导体市场占全球半导体市场的销售份额将进一步提升。随着新入局者涌入，行业将进入饱和期，市场分散，竞争日趋激烈1.4 行业企业总量半导体企业竞争方面，从营业收入规模来看，我国半导体行业企业可分成四个梯队，第一梯队为紫光集团、中芯国际和长电科技，营业收入规模在300亿元以上；第二梯队为韦尔股份、华天科技、富通微电，营收规模在100-300亿元之间；在最底部是广泛的中小型半导体企业，其中大部分企业在产业链中充当分销代理的角色。在疫情期间，2022年超过3400家半导体相关企业注销，从侧面反映了“强者愈强、弱者愈弱”的两极分化愈发明显。大型企业不断侵占中小型企业的市场份额，让强者恒强、集中更好的资源优势去助推国内龙头企业与全球产业链竞争的机会，中小型企业的生存与发展愈发艰难，特别是分销商之间竞争更加激烈。据探迹大数据研究院分析显示，国内半导体企业众多，企业总量在2018年至2022年呈波动上升趋势。自疫情爆发后，对电子产品设备需求激增，带动半导体企业增速达到新的峰值，其中2020-2021年无疑是半导体企业注册增速最快的一年，2021年注册企业15,650家，同比增长40.5%。到了2022年，增速放缓，2022年共注册16,769家。2021-2022年，受疫情影响，以及消费电子需求疲软，业务出现重复布局现象，注销、吊销的企业也增多。由此趋势可以推测，未来几年随着更多新企业纷纷涌入，行业将进入饱和期，市场竞争愈发激烈。62007955917911137156501676910051001010015100201720182019202020212022企业注册量2017年-2022年中国半导体企业注册量（单位：家）数据来源：探迹大数据研究院300亿元100-300亿元10亿-100亿元紫光集团/中芯国际/长电科技韦尔股份/华天科技/富通微电华虹半导体/兆易创新/华润微/士兰徽10亿元以中小型企业为主，大部分属于分销代理企业数据来源：前瞻产业研究院，探迹大数据研究院整理广东、江苏等地领跑市场，行业分布呈现出全国多点开花态势，并形成四大产业带相对集中的产业布局1.5 行业地区分布情况从企业数量的地域分布情况来看，广东省相关企业数量最多，达19555余家，江苏省、浙江省、山东省、上海市紧随其后。从地区分布来看，国内半导体产业布局主要集中在以北京为核心的京津冀地区、以上海为核心的长三角、以深圳为核心的珠三角及以四川、湖北、安徽等为核心的中西部地区。3.0%3.5%4.5%12.3%39.4%7.5%7.0%广东江苏上海浙江山东河南福建2022年全国半导体企业分布情况数据来源：探迹大数据研究院以四川、重庆、陕西、湖北、湖南、安徽等核心的中西部地区，包含西安、成都、重庆、武汉、长沙、合肥等集成电路产业发展重点城市，处于产业发展第二梯队，是产业发展最为活跃的地区。以北京为核心的京津冀地区，是国内集成电路设计业和制造业发展的核心地区。以上海为核心的长三角，是国内集成电路产业的核心区域，制造业和封测业的全国占比均超50%。以深圳为核心的珠三角，是国内集成电路设计业发展的核心地区。数据来源：“芯师爷“，探迹大数据研究院整理行业相关企业均具有一定实力规模和积累，在产业链中上游毛利最高，半导体设计属于低投入高回报环节1.6 行业整体发展情况据探迹大数据研究院分析显示，从成立年限来看，成立时间在5年以上的企业占比近53.6%。从注册资本数据来看，注册资本在500万以上占比近55%，1亿以上规模接近8.8%。行业相关企业均具有一定实力规模和积累，这将大部分国内中小厂商拒之门外，仅有龙头厂商有足够的资金实力投入研发生产，因此国家政策和产业资本的支持显得尤为重要。单位:（%）45.0%13.3%16.6%7.5%5.3%2.3%1.2%9.0%500万以下500万-1000万1000万-5000万0.5-1亿1-10亿10-50亿50亿以上未知2022年半导体企业注册资本分布情况数据来源：探迹大数据研究院根据半导体产业链各环节代表企业的毛利率情况可知，上游支撑产业的毛利波动区间较大，其中EDA/IP环节因技术壁垒极高，平均毛利率高达95%左右，半导体材料、设备环节平均毛利率约为30%-40%。中游环节，芯片设计也由于技术壁垒较高，毛利水平略高于晶圆制造及半导体封测。下游应用市场，代表性企业的毛利水平在20%-30%之间。半导体设计相比于制造与封测环节，所需资源较为轻量级，低投入高回报，因此常成为半导体产业创业者的首要切入口。单位:（%）2.1%29.1%15.3%27.1%12.0%14.5%不足1年1-3年3-5年5-10年10-15年15年以上2022年半导体企业成立时间分布数据来源：探迹大数据研究院数据来源：前瞻产业研究院2022年中国半导体产业各环节毛利率分布（单位：%）上游：支持产业中游：集成电路制造下游：应用领域汽车电子18%-25%消费电子18%-30%计算机25%-30%物联网23%-32%36%-61%26%-33%18%-30%半导体封测厂晶原制造厂芯片设计原厂EDA/IP硅片光刻胶半导体掩膜版半导体设备33%-52%23%-50%27%-46%15%-45%89%-99%半导体行业发展因素分析112.1 驱动因素：政策支持2.2 驱动因素：需求驱动2.3 驱动因素：资本加持2.4 制约因素：技术进步2.5 制约因素：人才缺口受政策支持，半导体行业得以大力推进，产业扶植和人才培养为半导体产业注入源源动力2.1 行业驱动因素：政策支持历经专项工程期、产业支持期到国家战略期，半导体产业在我国科技进步的重要性日益凸显，政策支持力度也随之不断加大。当前国际环境不确定性上升，预期未来政策将会持续发力支持半导体产业国产化进程。2021-2022年国家“十四五”规划的提出，更是把半导体提升到事关国家安全和发展全局的基础核心领域。据路透社消息透露，中国为了支持半导体产业发展，计划在五年内制定一项超过1万亿元人民币（约1,430亿美元）的补贴计划，该计划最快可在2023第一季度实施，该计划旨在利用财政援助资助中国企业购买国产半导体设备，补贴金额将占设备采购成本的20%，同时加强对国内半导体企业建立、扩大或更新国内制造、组装、封装和研发设施的支持以及对半导体行业的税收优惠。国家政策不再仅仅着眼于某一环节的支持和赶超，更聚焦于上下游的联动发展与配套建设，“打造产业链闭环生态，构建安全稳定的产业链条”逐渐成为各地一致的选择，广州、深圳、合肥等地更是明确喊出实现“国产化”和“本土化”的现实需求。专项工程期（2000年以前）产业支持期（2000-2013）国家战略期（2014至今）这一时期国家对IC产业的政策支持以五年规划中的专项工程为主，如908、909工程。陆续发布鼓励政策，以税收优惠、投融资支持为主，鼓励IC企业引进技术和人才。IC产业上升为国家战略，政策密集出台，国家层面成立产业投资基金。序号政策文件发布时间半导体IC行业定位政策目标/内容1进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策2011战略性新兴产业对于IC线宽小于0.8m和0.25m的IC生产企业分 别给予税收优惠、投融资和人才支持2国家集成电路产业发展推进纲要2014支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业到2030年，IC产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展3中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要2016战略性新兴产业拓展新兴产业增长空间，抢占未来竞争制高点。培育集成电路产业体系4中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2021引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量坚持自主可控，推进产业链现代化。半导体关键材料研发，特色工艺突破5关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知2022事关国家安全和发展全局的基础核心领域芯片制造及相关企业的申报享受税收优惠的门槛相对较低，国家对增强芯片制造产业实力、提升自主科研创新能力的态度更加积极且坚决中国半导体产业政策发展梳理数据来源：艾瑞研究院、探迹大数据研究院整理半导体行业由需求周期驱动，与电子信息产业相关度高，周期性特征明显，行业市场增量可期2.2 行业驱动因素：需求驱动在需求爆发期，汽车智能化和电动化带动汽车芯片需求持续旺盛；另外，物联网和数据中心等也将出现高速增长。进入未来探索期，随着万物互联、人工智能、新能源等需求驱动，半导体行业将迎来需求大爆发。另一方面，受宏观经济波动、疫情与国际政治影响，终端客户、原厂与分销商都改变了之前低库存管理策略，纷纷加大库存，这会直接导致产业链上下游对库存变化的反应变慢，进入由库存驱动的阶段，对于国内中小规模的芯片企业而言，在这个阶段，尤其要注意库存控制避免出现供过于求。宏观经济波动和产品创新催生新的消费需求会显著影响半导体行业的发展。根据美国半导体协会半导体需求增长示意图，半导体行业与电子产业高度相关。在需求平稳增长期，智能手机市场增长、服务器市场增长、疫情导致的PC、平板等市场需求释放均驱动半导体行业需求攀升。一个完整的半导体周期繁荣阶段衰退阶段涨价扩产产能释放供过于求降价减产需求驱动库存驱动新一轮需求需求扩张数据来源：艾瑞咨询半导体需求增长示意图半导体需求平稳增长期需求爆发期未来探索期数据来源：美国半导体行业协会（SIA)、艾瑞研究院这一时期半导体的增长主要由基本需求驱动，包含智能手机市场增长、服务器市场增长、疫情导致的PC、平板等线上需求释放。增量需求在这一时期开始萌芽：如物联网企业大量出现、新能源汽车概念走进千家万户等。DRAMHPC芯片智能驾驶MCUMPUSoC数据中心物联网手机DSP等电脑CPUGPU等存储器等万物互联人工智能东数西算201820222025时间基本需求驱动增量需求推荐汽车电子通信计算机存储增量市场基础市场增量市场基础市场资本市场投资热情高涨，产业资本对设计、设备和材料等领域追捧度更高2.3 行业驱动因素：资本加持受益于国产自主深入推进，2022年迎来新一轮融资高潮，从一级市场来看，2022年上半年，半导体行业完成318起投融资交易，融资规模近800亿元人民币，可见投资热度依旧。14总体来看，未来半导体投资可以关注以下热点：汽车芯片：一方面，智能汽车出货量增长带来新增汽车芯片需求，另一方面，中国汽车供应链需要国产芯片，带来了国产芯片需求增长。Chiplet:能有效减小芯片面积，提升制造良率，降低成本，是后摩尔时代半导体产业的最优解。全球大型半导体公司已经把Chiplet作为一个重点发展方向。未来随着Chiplet产业逐渐成熟，中国厂商面临巨大发展机遇。半导体设备和材料:当前半导体设备的国产化率还非常低，而中国大陆半导体制造占全球比重很高，因此半导体设备还有很大的国产替代空间。60.9%8.7%8.7%8.7%6.5%4.3%2.2%设计封测材料设备IDMEDA分销2022年中国半导体上市企业分布情况数据来源：微信公众号“芯八哥”，探迹大数据研究院整理198254275349373478686318235.1 232.7 1878.0 689.9 861.9 2316.2 2013.7 797.4 50.0550.01050.01550.02050.010030050070090020152016201720182019202020212022H1事件数量融资规模2015年-2022年H1半导体行业融资事件数量及规模（单位：起；亿元）数据来源：数据来源：IT IT桔子桔子上市公司方面，今年一共有46家半导体公司先后完成在A股上市，其中在科创板上市的企业为38家，占比高达82.60%。从细分领域来看，科创板的半导体公司有一半是设计公司，封测，设备和材料也占到较高份额。报告免费分享+V：R t h e 4 5半导体产业虽然取得了长足进步，但是核心技术受制于人的局面仍未根本改变，上游国产需求迫切2.4 制约因素：技术制约EDA工具、IP授权、半导体材料以及设备是整个半导体IC产业的底层要素，技术壁垒高、工艺复杂且需要长期技术积累，无法实现弯道超车。15半导体IC产业链底层要素分析来源：公开资料，专家访谈，艾瑞研究院、探迹大数据研究院等整理注释：图中“”的数量为国产自给能力的近似度量。1“”表示自给率低于20%，2“”表示自给率在20%-40%。国产自给能力EDA工具IP授权材料设备EDA工具是IC产业的基础支柱之一，研发难度大，技术壁垒高，不存在替代品。目前我国IC企业使用的EDA工具主要来自于欧美，国内EDA厂商在规模和产品完整度上与国外头部企业存在明显的差距，正处于工具发力突破的进程中。半导体IP对于IC设计意义重大，是IC产业链上游关键环节。国产IP的产业影响力较小，国内企业IP池的丰富度和客户生态相较于国外头部企业仍有明显差距。半导体材料是IC产业链的直接上游，其中Si片更是IC制造的基石材料，其质量直接影响到芯片的良率和性能。大尺寸Si片、掩膜版、电子特气等关键材料技术门槛高、工艺复杂，国产化率较低。半导体设备在IC产业链中具有独特地位，其中IC制造封测工艺密切相关，且形成了生态联动。半导体设备研发周期长，投资额大且风险高。高端光刻机、薄膜沉积设备等被欧美日垄断，是当前及未来国产化重点突破的领域。顶层要素中层要素底层要素上游中游下游设备材料IPEDA系统集成场景应用硬件支持封装测试IC制造IC设计半导体IC产业链国产化现状在半导体产业链国产化现状中，除了底层元素国产自给能力低于20%，半导体设备如制造设备、封装设备与测试设备，以光刻机、刻蚀机与薄膜沉积设备为代表，为设备卡脖子价值关键。除设备能力薄弱外，半导体单晶硅和大量辅助材料的国产化水平也不足，进口依赖程度较高，如在电子气体、光刻胶和抛光材料等3种典型辅助材料领域，国内企业生产的产品市场占有率分别仅占30%、10%、10%，亟需提升我国半导体关键原辅材料的自主保障能力。数据来源：艾瑞研究院、探迹大数据研究院等整理人才要求高，人才培养周期长成为行业发展制约因素2.5 制约因素：人才培养16电子半导体行业招聘职位增速29.5%，竞争程度低于全行业，可见这一行业极具潜力，处于发展上升期，亟待弥补“人才缺口”。这也启示想要进入这个行业的求职者，可以在充分了解行业信息后，抓住机会和风口。2022年我国直接从事集成电路产业的人员约60万人，预计到2023年前后全行业人才需求将达到76.65万人左右，仍存在约16万的人才缺口。1.3%23.2%35.4%11.3%28.8%2.9%31.8%28.5%9.1%27.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%硕士及以上本科大专高中及以下学历不限全行业半导体行业半导体行业招聘学历要求占比单位:%数据来源：智联招聘，探迹大数据研究院整理作为技术驱动型行业，以高级工程师为代表的高端技术人才是半导体产业的基石。行业的技术门槛高也体现对学历的要求上。基于智联招聘2022年在线招聘数据库的数据检测统计分析，电子半导体企业的硕士及以上学历者需求占比2.9%，高于全行业1.3%，本科生的招聘职位数占比为31.8%，高于全行业的23.2%，而且刚从高校毕业的人才往往需要经过1-2年的基础专业技能培训才能实现真正的“上岗”。因而，半导体行业对人才要求高，人才培养周期长。另外，半导体企业不仅需要关注人才供应，更应当关注人才培养和留存。招聘职位数同比增速及竞争指数29.5%44.410.0%47.2电子半导体/集成电路行业全行业招聘职位数同比增速竞争指数数据来源：智联招聘，探迹大数据研究院整理半导体行业发展趋势分析173.1 国产替代蓄势待发3.2 缺芯领域呈两级分化3.3 创新获客模式改善利润3.4 供应链效率成制胜关键3.5 营销数字化成趋势国产替代蓄势待发，产品低价、定制化和差异化服务是快速切入市场的关键3.1 行业发展趋势分析未来三年是半导体行业全面国产替代的黄金时期，半导体企业正面临着非常广阔的市场空间，通过产品低价、差异化服务能够获得产品导入和验证的机会，是半导体企业快速切入市场，加入了国内需要芯片的各行业的商业大循环的关键点。产品价格相对较低国内半导体企业正处于起步阶段，在与龙头企业对标的产品销售方面，国内厂商往往以牺牲部分利润的方式进行低价销售，从而实现对海外产品的替代，抢占市场。定制化和差异化服务我国作为全球最大的半导体消费市场，国内厂商拥有在空间上更接近下游客户的天然优势。在产品性能突出、品质可靠的前提下，国内半导体公司往往能够通过定制化、差异化服务为客户提供更优质、便捷的解决方案，从而逐步在供应链中替换原有的国际品牌份额。18通过对中美在近几年在半导体领域的博弈进行分析，美国对中国半导体出口限制逐步升级，限制手段更加隐秘。2022年10月美国对中国半导体企业的技术封锁再次加码，这使得国产替代蓄势待发。根据IC insights的数据，预计在2026年达到21.2%的自给率水平，市场空间广阔。产品力低价格整体化本土化便捷化服务力定制化全面化及时化灵活化中美科技博弈，美国对中国半导体出口限制逐步升级卡芯片卡代工卡设备卡人才2018出口管制中兴通讯被制裁2019出口管制华为相关公司分批被列入实体清单中美贸易战打响中美脱钩愈演愈烈2022.8芯片法案美国芯片法案刺激本土半导体制造2022.9出口管制英伟达等部分芯片停止对华供应2022.10出口管制新规全面限制我国半导体制造资料来源：美国商务部，国金证券研究所由全面缺芯转向特定领域缺芯，预计中高端芯片缺货将持续，逐渐呈两极分化3.2 行业发展趋势分析不同终端应用对半导体需求逐渐呈两级分化。例如，个人电脑的需求可能会放缓，将出现负增长。但诸如基础设施和汽车等其他领域仍存在短缺。根据Gartner数据，车用、工业、数据中心机会最大，2026年全球半导体市场规模将达到7827亿美元，2021-2026年CAGR 5.6%，其中增速最快的领域为高性能运算，将从5亿美元增长到101亿美元，CAGR1160.6%，其次是汽车电动化，CAGR 25.2%，ADAS排第三，CAGR 22%。19据2022年毕马威全球半导体行业调查显示，超过半数的受访者（56%）认为智能汽车等领域的“缺芯”将持续至2023年，而42%的受访者认为“缺芯”将于2022年结束。新能源车及自动辅助驾驶的持续升级提高半导体价值量，可以持续关注车用 MCU、电源管理芯片、电力功率等芯片短缺。根据IC insights的数据，2022年全球MCU的市场规模将达到215亿美元，同比增长10%。2026年全球MCU的市场规模预计将达到272亿美元。半导体短缺的预计结束时间26%2022年底21%2023年初13%2023年中3%2023年底13%2022年中3%2022年初3%其他数据来源：毕马威全球半导体行业调查1注：CAGR是Compound Annual Growth Rate的缩写,意思是复合年均增长率。2026年全球半导体分区增长预测2022年全球半导体营收：6392亿美元2022年全球半导体营收增速：7.4%2022（亿美元)2026（亿美元)Apps应用领域2026年全球半导体营收预测：6827亿美元2021-26年 CAGR:5.6%1.8%8.8%-2.0%9.0%14.0%160.6%25.2%22.0%10.4%3.2%5.6%3.1%21.1%-5.4%11.1%26.6%495.6%40.5%32.8%15.3%2.4%7.4%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%数据来源：Gartner、国金证券研究所，探迹大数据研究院整理智能手机数据中心PC&超便携设备工控固态驱动器智能汽车-高性能自动驾驶ADAS纯电动/混合动力高级驾驶辅助系统可穿戴设备其他总计1497928784646455510213799173963927827158811717478946911012232781411993市场竞争激烈，半导体企业需加强自身销售平台搭建，创新销售模式，加速终端客户开发，提升盈利能力3.3 行业发展趋势分析20半导体行业长期以来主要的获客模式都以老客户转介绍及原有资源覆盖为主，获客方式比较被动，一旦需求预测不当，导致库存过高，企业利润增长难以把控。在需求碎片化背景下，新市场拓展缓慢，各家企业抢夺客户资源，在供应链中把握更大主动权需创新获客模式，加速终端客户开发。探迹拓客结合智能呼叫等触达手段，实现自动拨打与智能应答，有效提升意向客户筛选效率，数据沉淀在系统帮助全盘掌握外呼转化情况，为客户管理提供决策参考。传统营销模式触达效率低，数据无法沉淀创新营销模式智能呼叫高效触达近年来，随着互联网的快速发展，半导体龙头企业持续加强自身销售平台的搭建，通过大数据+人工智能的独特获客模式，大幅提升获客效率，获得更多的终端客户，持续改善企业的盈利能力。探迹半导体行业版解决方案探迹拓客行业版覆盖700W内贸和外贸终端工厂客群，600万+渠道贸易客群，结合主营产品、工厂规模、账期风险等维度，精准推荐商机客户，让企业实现高效、精准、主动获客。传统营销模式低效被动获客创新营销模式高效主动获客探迹拓客版通过年报、招聘、招投标等2000+数据来源，汇集全网企业联系方式，AI智能分析、挖掘联系方式背后数据，智能推荐、精准触达企业核心人员。传统营销模式难以触达KP创新营销模式精准触达KP广告投放受限2021年以来广告投放成本一路攀升。线索单价100-300元不等，线索投放成本高，加之投放内容限制，广告投放见效慢。获客不稳定资深销售靠资源维持业绩，新手找资源信息不准确，客户不稳定，业绩难保证。需求呈碎片化下游终端设备应用场景日趋丰富，整体需求呈现碎片化，而电子元器件技术日趋复杂，新市场应用开拓进展缓慢。信息传递效率低供应链信息传递效率较低，销售环节依赖线下的面对面沟通，整体效率较低，且容易存在信息差。半导体企业能否增强供应链全流程把控、提升整体效率，成为竞争制胜关键3.4 行业发展趋势分析21分销企业数量众多，国内分销商主要包括授权分销商和独立分销商，国内分销巨头加快并购速度，借助资本力量做大体量，逐渐升级为供应链赋能平台，在“小而美”的基础之上逐步走向“大而全”。而中小型国内独立分销商主要面对中小客户，而客户粘性较低，分销商必须提升自身运营效率，实现业绩持续增长，否则没有核心优势将逐步出局。在数字化浪潮汹涌而来的今天，探迹科技推出新全域营销闭环，基于“拓客引流-触达转化-销售管理-服务增值”的销售全流程提供功能丰富、数据互通的系统平台，避免数据孤岛，从而提升企业在全域营销中的管理效率和销售业绩。分类业务专注性供应商情况客户情况客户粘性技术能力国际分销商产品线多达几百条，应用领域覆盖广国际大型半导厂主要是国际电子制造企业较强仅能对部分大型客户提供较强的技术支持本土分销商授权分销专注于某些领域应用及相应的核心产品线专注于细分领域的领先企业和部分大型半导体厂商具有一定规模的电子制造企业为主较强技术实施团队规模较大，解决方案丰富，能够对客户提供深入技术支持独立分销产品系列齐全，但无原厂授权原厂实力参差不齐以中小客户为主较弱供应链支持力度较强半导体行业链条长、产品复杂多样，信息的碎片化让很多企业不能在第一时间掌握市场动态，从下游传递至上游存在一定延迟，半导体企业对于全流程的把控能力成为制胜关键。为了提升整体行业信息传输效率，高效营销管理工具能够将企业内部员工、上游供应商以及下游需求方等上下游各种角色串联起来，实现业务协同，进而构建一体化服务能力，保障更优的产品时效性，满足客户一站式需求。龙头强者恒强，营销数字化是半导体企业数字化转型的最佳切入点3.5 行业趋势洞察22资料来源：探迹大数据研究院产业链中的企业该如何突围？营销数字化是很好的切入点。国内半导体分销商通过营销数字化解决终端客户从哪里来，如何高效联系客户，如何做精细化客户管理的问题，在风口下快速抢占市场，打造营销数字化闭环，实现营销端各个环节精细化管理，构建核心竞争力。探迹拓客可以助力半导体企业源源不断开拓新客户，从开始就精准定位需求更明确、购买意图更迫切的终端工厂、经销商等，找到下游客户，实现企业拓客的精准出击和市场的快速覆盖，让企业更专注于自身产品和服务的打造和打磨，培养新客户的忠诚度。探迹经过多年的销售实践，沉淀了优秀的销售技巧和管理方法论，深刻洞悉一线销售和管理人员的痛点和切实难题，以先进的销售管理理念，为化妆品企业打造一支高效销售团队。探迹提供多种联系客户的方式，全方位覆盖，人工智能AI机器人主动出击，自动开发新客户，实现与客户的高效沟通联系。人工智能AI机器人维护、激活老客户。探迹SCRM全面升级企业微信能力，多渠道引流触达，精细化客户管理，永久保存客户资料，实现资源沉淀；实时挖掘客户需求，持续精细化运营提升复购率。探迹SCRM助力企业直接对话客户，增强企业品牌力，提升客户信赖感，让销售链条形成闭环，建立售前、售中、售后体系。半导体分销商通过探迹“找工厂”功能，直接对接上游设计、封测和制造厂商等，找到上游更低成本供应商，打通上下游产业链。探迹APP数据看板，随时随地洞察业务跟进情况，让团队工作协同更高效，销售管理更便捷。客户开发客户联系客户管理客户服务供应管理员工管理通过探迹ERP系统连接人、财、物，一站式解决库存、往来账款和采购管理难题，数据分析一目了然，随时随地掌握库存动态。库存管理报告免费分享+V：R t h e 4 5案例分享23半导体企业智能销售变革之路4.1 案例分享一深圳市英xx科技有限公司企业概况成立时间：2005年业务人员：60合作产品探迹拓客国内著名的IC混合（授权与非授权）电子元器件供应商，代理经销了世界及国内众多著名品牌IC产品。企业家见解STEP1/线上找客户原先销售主要以网上搜资料、购买名录等方式获客，缺乏精准资源和高效筛选的工具。探迹拓客提供多种拓客工具全方位助力挖掘不同行业的终端工厂