2023年预制菜行业发展趋势报告.pdf

中国中国预制菜行业预制菜行业发展趋势报告发展趋势报告目录目录预制菜预制菜行业行业现状及竞争现状及竞争格局格局3 3预制菜预制菜行业代表企业行业代表企业4 4消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5预制菜预制菜行业发展趋势行业发展趋势6 6预制菜预制菜行业行业发展历程发展历程2 21 1预制菜行业概述预制菜行业概述3预制菜行业定义及分类预制菜，顾名思义，经预加工而成。通常以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经多道预加工程序（筛选、洗切、腌制、搅拌、滚揉、调味、成型）而成，并通过急速冷冻技术的保存和冷链运输方式最大程度的保证产品的新鲜度依据对原料加工的深浅程度以及食用的方便性，预制菜可分为四类：即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品（预制净菜）预制菜分类预制菜分类代表企业示例分类描述即食食品开封后即可食用的预制调理食品，面向 C 端零售为主，如即食凤爪、牛肉干、八宝粥等银鹭有友食品即热食品经过热水浸泡或微波炉加热后即可食用的食品，通常冷冻或常温保存，如方便面、自热火锅等，以C端为主海底捞康师傅三全食品即烹食品经过相对深加工（加熟或油炸）后按份分装，须入锅经过翻炒、复蒸等烹饪流程，面向 B 端和 C 端，如冷藏牛排、预制猪肚鸡等味知香安井食品珍味小梅园即配食品经过筛选、清洗、分切等初步加工，按份封装的净菜，需要自行烹饪和调味才可食用，同时面向 B 端和 C 端盒马叮咚永辉目录目录预制菜预制菜行业行业现状及竞争现状及竞争格局格局3 3预制菜预制菜行业代表企业行业代表企业4 4消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5预制菜预制菜行业发展趋势行业发展趋势6 6预制菜行业概述预制菜行业概述1 12 2预制菜行业发展历程预制菜行业发展历程5预制菜预制菜行业发展至今大致经历了行业发展至今大致经历了三三个阶段个阶段 随着麦当劳、肯德基等快餐店进入，国内出现净菜配送加工厂，并以北上广深为代表开始发展净菜加工配送产业 最初供应餐饮行业，以降低人工、水电成本；减少厨房面积和设备采购。之后部分净菜企业也面向家庭，个人零售供应1 1萌芽萌芽阶段阶段20世纪90年代发展阶段发展阶段2000年前后2 23 3加速发展阶段加速发展阶段2020年至今 好得睐（2002 年）、绿进食品（2004 年）等深加工半成品菜企业相继成立。但受限于早期冷冻技术和冷链运输的高成本，半成品菜行业在发展初期存在销售区域小、企业数量多、集中度低的特点 迫于成本压力，餐饮业为推进连锁化开始建设中央厨房，但面临产能过剩、运营成本过高等问题；2010 年前后，随着餐饮连锁化以及外卖逐渐兴起，国内预制菜 B 端进入放量期 2020 年疫情影响下，预制菜 C 端需求高增，推动我国预制菜加速发展。各家企业开始在春节期间推出预制菜年夜饭套餐礼盒来发力 C 端 预制菜相关企业掀起融资潮，2021 年珍味小梅园、三餐有料等预制菜上下游企业前后获得融资；味知香“预制菜第一股”和“餐饮供应链第一股”千味央厨先后在 A 股上市目录目录预制菜预制菜行业代表企业行业代表企业4 4消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5预制菜预制菜行业发展趋势行业发展趋势6 6预制菜预制菜行业行业发展历程发展历程2 2预制菜行业概述预制菜行业概述1 13 3预制菜行业现状及竞争预制菜行业现状及竞争格局格局7244528883459419618.1%19.8%21.3%-0.050.050.150.250.350100020003000400050006000700080002019202020212022E预制菜市场规模（亿元）同比增长（%）421764672139527468954412810.8%-15.4%18.6%-5.9%-0.6-0.5-0.4-0.3-0.2-0.100.10.20.30.40100002000030000400005000060000700008000020182019202020212022E餐饮业收入（亿元）同比增长（%）预制菜行业快速发展，高于餐饮行业整体增速预制菜凭借其方便、快捷、品类多样等特点，在市场中的认可度与接受度不断提高。加之疫情爆发后“宅经济”快速发展，我国预制菜行业步入发展快车道数据显示，2021年我国预制菜市场规模约为3459亿元，同比增长19.8%，高于餐饮行业整体增速。受2020年疫情影响严重，餐饮行业规模下滑15.4%，而预制菜行业逆势实现18.1%的增长，预计2022年我国预制菜市场规模将达到4196亿元，2019-2022年均复合增长率为19.7%中国预制菜行业市场规模数据来源：艾媒咨询中国餐饮行业市场规模820%5%5%10%22%38%27%5%3%10%12%43%净利率相关税率能源成本租金成本人力成本原材料成本预制菜模式（%）传统模式（%）36%64%C端B端传统模式与使用预制菜的成本对比预制菜市场主要以B端为主，帮助餐企实现降本增效中国预制菜市场结构（按消费端）数据来源：2021年中国连锁餐饮行业报告，前瞻产业研究2021年我国预制菜市场的主要消费端为B端市场，市场占比约为64%，其原因主要与预制菜B端消费主体餐饮行业的运营成本息息相关中国饭店协会统计显示，人力成本占总成本的比重仍是餐饮行业增长最快的一项支出。叠加原材料及房租成本上涨，餐饮企业急需降本增效来维持盈利能力从成本结构的角度看，虽然预制菜的单位采购金额占比略有提升，但在加工环节可有效减少相关后厨人力及制作成本，整体净利率可同比提升7%20%5%5%10%22%38%27%5%3%10%12%43%净利率相关税率能源成本租金成本人力成本原材料成本预制菜模式（%）传统模式（%）9餐饮连锁化率和外卖渗透率提升，加速B端对预制菜的需求扩大数据来源：中国餐饮经营研报2022，前瞻产业研究，灼识咨询注：餐饮连锁化率=全国餐饮连锁品牌下门店数量总和/全国餐饮行业门店数量综合*100%随着我国餐饮连锁化率及外卖渗透率不断提升，各类餐饮企业对菜品的品控、出餐速度、口味等提出了更高的要求，这也加速了连锁餐饮和外卖服务对预制菜的需求扩大2021年，中国餐饮连锁化率从2019年的13%增至18%；在线外卖收入在餐饮中的比例从2019年的12%增至21%。由此可见，缩减成本，提升利润空间，实现出餐快，标准化程度高是推动预制菜B端市场快速增长的重要原因目前，我国头部连锁餐饮企业中预制菜的使用比例已经较高，例如真功夫、吉野家、西贝等连锁餐饮企业的预制菜占比高达85%以上头部大型连锁餐企预制菜占比中国餐饮连锁化率中国在线外卖收入占餐饮比例13%15%18%20192020202112%17%21%201920202021预制餐食占比达100%预制餐食占比达85%以上预制菜可有效降低连锁餐饮对后厨的依赖，让产品具备可复制力1052%11%13%1%7%4%12%50家以下50-99家100-199家200-299家300-399家400-499家500家以上小型连锁餐饮企业较难自建中央厨房的原因小型连锁餐饮企业占比最高，预制菜成为经济首选2020年中国连锁餐饮门店数量分布情况数据来源：灼识咨询除了大型连锁餐饮企业外，小型连锁餐饮企业对预制菜的需求也十分强烈，这为预制菜的发展提供了较大的增长空间2020年中国连锁餐饮门店数量在50家以下的占比超五成，为52%；500家以上的占比为12%，可见小型连锁餐饮企业是行业主力军。并且此类餐企通常较难通过自建中央厨房获得更高的经济效益，同时在各类成本压力和疫情打击下，降本增效已成大势所趋，预制菜则成为众多小型企业的经济首选中央厨房进入门槛高，属于重资产运营，前期投入金额高达上千万，小型连锁餐企难以负担当餐饮品牌门店数量较少且密度不足、拓展城市有限时，自建中央厨房尚未达到盈亏平衡点小型餐企整体规模小，菜品材料类目多且杂；单品用量不具备规模效应，标准化相对困难门店密度和数量不足中央厨房建设门槛高难以通过中央厨房标准化11“一人户”占比提高带动C端需求增加，一线城市预制菜消费者占比最高随着人们工作生活节奏加快和“一人户”家庭占比不断提升，消费者愿意花在做饭的时间缩短。预制菜能够省去繁琐的备菜步骤，烹饪流程，在家便能制作难度较高的美食菜肴，符合当下懒人经济与消费升级并存的行业趋势数据显示，一线城市预制菜消费者占比最高，达45.8%；二线城市预制菜消费者占20.1%；三线城市预制菜消费者仅占16.8%，可见高线城市消费者的工作压力更大，对预制菜的需求相对更高“一人户”家庭占比数据来源：人口普查数据库，智研咨询 2021年中国预制菜消费者分布14.1%15.6%16.7%18.5%24.9%2016201720182019202045.8%20.1%16.8%一线城市二线城市三线城市12疫情催化消费者形成线上消费习惯，各大平台预制菜销量增幅明显受疫情影响，人们外出就餐/堂食的频率大幅减少，催化消费者形成线上消费习惯。生鲜电商、社区团购等线上渠道快速发展，推动预制菜更快触达消费者，加速对C端消费者的市场教育2021年叮咚买菜、每日优鲜、美团买菜平台的预制菜销量增幅均达到3-4倍；2022年春节期间，叮咚买菜的高端预制菜销量同比增长超过3倍；盒马平台的预制年夜饭销量同比增长345%2021年电商平台预制菜销售增速数据来源：智研咨询2022年电商平台预制菜销售情况400%300%300%70%美团买菜叮咚买菜每日优鲜盒马盒马叮咚买菜京东到家2022年春节期间，叮咚买菜高端预制菜销量同比增长超过3倍，7天内卖出300万份预制菜，客单价也同比增长一倍2022年，盒马平台年货销售数据显示，预制年夜饭的销量同比增长345%京东到家平台半成品净菜销量同比增长2.6倍。寿司、炸薯条、烤肠、热狗等西式口味也同比增长3.5倍13中国冷库总容量和冷藏车保有量冷链物流市场规模不断增长，奠定预制菜行业发展基础中国冷链物流市场规模数据来源：艾媒咨询冷链需求贯穿了预制菜的运输流程，可大幅减少预制菜的运输损耗。因此预制菜行业对冷链运输具有极高的依赖性，是预制菜发展的基础2021年我国冷链物流市场规模达5699亿元，2016-2021年均复合增长率约为20.4%；冷库总容量达5224万吨，冷藏车保有量达34万辆，均呈逐年增长的趋势冷链物流技术保证了预制菜在运输、仓储环节的品质，满足了消费者对口感的高品质要求，推动预制菜行业快速发展225025503035378048505699201620172018201920202021单位：亿元CAGR=20.4%CAGR=20.4%30353609430745974926121418222805101520253035010002000300040005000600020162017201820192020冷库总容量（万吨）冷藏车保有量（万辆）14预制菜相关企业注册量连续8年上升，注册资本“100万元以内”的居多预制菜赛道火热吸引资本纷纷加码布局，企查查数据显示，我国预制菜相关企业注册量连续8年上升。2020年由于疫情催化预制菜C端需求，注册量达到1.3万家，为近十年峰值2022年，中国预制菜企业注册资本以“100万元以内”的居多，占比约为52%左右；1000-5000万元注册资本的企业在17%左右。从企业注册资本的角度看，预制菜企业规模普遍较小，行业目前实现规模化的企业也相对较少中国预制菜相关企业注册量数据来源：企查查，前瞻产业研究注：截止2022年1月27日，我国现存预制菜相关企业6.81万家 中国预制菜行业企业规模分布0.270.330.410.600.750.891.001.281.290.422012201320142015201620172018201920202021单位：万家52%6%7%9%17%9%100万元以内100-200万元200-500万元500-1000万元1000-5000万元5000万元以上15数据来源：IT桔子资本纷纷加码布局预制菜赛道时间时间品牌品牌轮次轮次融资金额融资金额中国预制菜行业部分融资事件投资方投资方20222022年年1 1月月珍味小梅园珍味小梅园B+轮未透露未透露百度风投、鼎翔资本、零一创投20212021年年1010月月本味鲜物本味鲜物战略投资数千万人民币数千万人民币元气森林20212021年年1010月月麦子妈麦子妈Pre-A轮数千万人民币数千万人民币小红书20212021年年8 8月月叮叮袋叮叮袋天使轮千万级人民币千万级人民币青山资本20212021年年6 6月月三餐有料三餐有料A+轮数千万人民币数千万人民币众海投资、梅花创投20212021年年4 4月月味知香味知香IPO上市7.1337.133亿人民币亿人民币公共股东16不同国家/地区预制菜规模占餐饮行业规模的比例预制菜行业集中度较低，尚未出现龙头企业2020年中国预制菜行业市场集中度数据来源：中商产业研究院，立鼎产业研究院2.4%1.9%1.8%1.7%1.4%90.8%绿进安井食品味知香亚明如意三煲其他14.6%9.4%8.9%1.1%日本美国中国台湾中国目前我国预制菜行业仍处于蓝海阶段，参与者众多，规模小，竞争激烈，行业集中度较低，尚未形成行业龙头。同时由于中餐饮食口味差异大，冷链运输条件有限，预制菜企业地域性特色明显2020年我国预制菜行业CR5/CR10分别为9.2%/13.6%，对标海外成熟市场，日本预制菜行业的CR5已达64.0%；美国预制菜龙头企业SYSCO的市占率达16%，我国预制菜行业集中度仍有较大提升空间此外，2020年我国预制菜规模占餐饮行业规模的比例仅为1.1%，远低于日本的14.6%、中国台湾的8.9%和美国的9.4%17从预制菜行业整体产业链来看，上游主要以基础农产品为主，农业企业具备先天优势。由于肉禽及水产等原材料价格呈周期性波动，且占预制菜成品直接成本的比例较高，上游企业往往占据较强的定价权中游生产环节有专业的预制菜厂商（含速冻食品商）、餐饮企业自建央厨、上游农业企业以及部分零售型企业等下游渠道较为复杂，餐饮端包括中小餐饮店、酒店、外卖等场景；C端包括农贸市场、商超、生鲜电商等渠道，餐饮仍是最广泛的应用场景上游农业企业具备先天优势，餐饮仍是预制菜最广泛的应用场景预制菜行业产业链18即热类和即烹类市占率最高，山东是预制菜大省数据来源：前瞻产业研究院，创客贴，企查查注：预制菜区域分布统计时间为2022/5/162021年，中国预制菜市场中市占率较高的细分产品主要为即热类和即烹类，两者的市场份额分别为51%和47%。其中即热食品与电商平台的契合度最高，产品更加丰富多元，熟制化程度较高，符合C端消费者的消费习惯从区域分布来看，山东以0.82万家预制菜企业排名第一，其主要原因是因为山东是中国最重要的粮食、农业大省，拥有丰富的农产品资源，在原料和加工上都具有产业规模化优势中国预制菜相关企业区域分布TOP10中国预制菜细分产品市占情况 2022上半年预制菜电商品类销售额占比51%47%2%即热即烹即配6.2%9.9%83.9%即配食品即烹食品即热食品0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.山单0.820.630.560.510.500.400.380.330.260.23山东省河南省江苏省河北省广东省安徽省吉林省辽宁省福建省四川省单位：万家目录目录预制菜预制菜行业行业现状及竞争现状及竞争格局格局3 3消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5预制菜预制菜行业发展趋势行业发展趋势6 6预制菜预制菜行业行业发展历程发展历程2 2预制菜行业概述预制菜行业概述1 14 4预制菜行业代表企业预制菜行业代表企业20肉禽类产品是味知香的主要品类，牛肉占总营收近五成味知香2008年成立于江苏苏州，专注于半成品菜的研发、生产和销售。目前公司已建立以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系，同时满足B、C端的客户需求，是行业领先的半成品菜生产企业之一公司产品覆盖肉禽类（牛肉、家禽、猪肉、羊肉等）及水产类（鱼、虾等），拥有超过300个SKU。其中肉禽类产品为公司的主要品类，2021年营收占比达69.7%。肉禽类产品中牛肉类产品为公司的优势品类，占总营收近五成味知香各品类营收占比情况数据来源：味知香公司公告2021年味知香细分产品营收占比66.0%68.4%71.0%69.7%32.5%29.4%26.1%25.5%2018201920202021肉禽类水产类其他类46.5%13.7%7.6%2.0%12.9%12.7%4.6%牛肉类家禽类猪肉类羊肉类鱼类虾类其他21预制菜销量增长拉动味知香业绩稳步提升受益于行业需求端量增驱动，公司预制菜产品销量呈逐年增长的趋势由2016年的0.83吨增至2021年的1.92万吨，5年CAGR为18.3%，预制菜销量不断增长拉动了公司业绩逐年提升数据显示，味知香的营收从2016年的2.91亿元增至2022年的7.98亿元；归母净利润从2016年的0.41亿元增至2022年的1.43亿元，营收和净利润均呈增长态势。2022年味知香的营收虽实现小幅增长，但其增速有所放缓，仅为4.4%（2021年为22.8%）味知香预制菜销量变化情况数据来源：味知香财报注：2021年净利润大幅下滑主要系疫情影响、上游原材料上涨、部分期间费用增长等因素味知香营收及归母净利润变化情况0.830.961.191.321.531.9215.7%24.0%10.9%15.9%25.5%00.050.10.150.20.250.300.20.40.60.811.21.41.61.82201620172018201920202021预制菜总销量（万吨）同比增速（%）2.913.594.665.426.227.657.980.410.520.710.861.251.331.4322.8%4.4%6.1%8.0%00.10.20.30.40.50.60.70.80123456789102016201720182019202020212022营收（亿元）归母净利润（亿元）营收同比增速（%）净利润同比增速（%）22味知香对产品研发愈发重视，2022年研发费用同期增长超五成随着预制菜行业竞争愈发激烈，味知香对产品研发的重视程度有所提升。相关数据显示，味知香的研发费用曾长期低于100万，2020年增至125万，2021年翻倍至225万，到2022年，其研发费用已经达到341万，相比2021年同期增长超五成。可见菜品研发能力已逐渐成为预制菜企业的核心竞争力数据来源：味知香财报味知香研发支出变化情况879512522534120182019202020212022单位：万元23安井食品主营速冻火锅料制品，同时打造预制菜第二增长曲线安井食品集团成立于2001年12月，其前身为厦门华顺民生食品有限公司，主要从事速冻火锅料制品、速冻面米制品和速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售2017年，安井食品在上交所上市后业务版图逐渐向预制菜领域延伸，陆续推出了“冻品先生”，“安井小厨”两个预制菜子品牌，打造预制菜第二增长曲线。数据显示，公司速冻火锅料制品的营收占比最高，2021年为61.8%；预制菜增幅显著，2018-2021年菜肴制品CAGR约为52.9%数据来源：安井食品集团公告安井食品分产品收入结构27.633.346.256.211.013.916.620.54.05.56.714.32018201920202021速冻火锅料制品（亿元）速冻面米制品（亿元）菜肴制品（亿元）速冻火锅料制品占比约为61.8%24安井食品连续六年营收净利双增，预制菜是主要收入增长来源2022年，安井食品集团实现营收122.8亿元，同比增长31.4%；实现归母净利润11.0亿元，同比大幅增长61.4%，已连续六年营收净利双增。细分来看，2022年安井食品的面米制品、肉制品、鱼糜制品的营收增速分别达到17.6%、11.3%和13.4%近年来重点布局的预制菜肴板块为公司带来显著增量，是公司主要的收入增长来源。2022年，安井食品菜肴制品的营收为30.2亿元，同比增长111.6%，占当期营收的比例为24.8%安井食品集团营收及归母净利润变化情况数据来源：安井食品集团财报2022年安井食品集团细分品类营收增速29.9734.8442.5952.6769.6592.72121.831.772.022.703.736.046.8211.0133.1%31.4%12.9%61.4%0.0020.1020.2020.3020.4020.5020.602-155254565851051252016201720182019202020212022营收（亿元）归母净利润（亿元）营收同比增速（%）净利润同比增速（%）11.3%13.4%17.6%111.6%肉制品鱼糜制品面米制品菜肴制品2525.1%25.0%29.5%25.1%23.1%26.5%25.8%25.7%22.1%22.0%20182019202020212022味知香安井食品数据来源：味知香财报，安井食品集团财报受原材料价格上涨、人员工资成本增加、生产投入增长、运费增长等因素影响，味知香和安井食品2021年毛利率下滑明显。其中味知香同比下滑4.4%至25.1%；安井食品同比下滑3.6%至22.1%为此安井食品严控了其费用支出力度，通过“销地产”布局全国8省，降低了采购成本及运输费用；味知香自建冷链物流体系，实现降本增效，预计未来毛利率或将有所提升成本上涨，味知香和安井食品毛利率下滑明显25.1%25.0%29.5%25.1%23.1%26.5%25.8%25.7%22.1%22.0%20182019202020212022味知香安井食品25.1%25.0%29.5%25.1%23.1%26.5%25.8%25.7%22.1%22.0%20182019202020212022味知香安井食品味知香和安井食品毛利率变化情况目录目录预制菜预制菜行业行业现状及竞争现状及竞争格局格局3 3预制菜预制菜行业代表企业行业代表企业4 4预制菜预制菜行业发展趋势行业发展趋势6 6预制菜预制菜行业行业发展历程发展历程2 2预制菜行业概述预制菜行业概述1 15 5消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征27方便快捷是消费者购买预制菜的主要目的，中式口味更受欢迎相关调研数据显示，方便快捷是消费者购买预制菜的主要目的，占比达69.8%，其次是美味可口（46.7%）和体验尝鲜（36.0%）。一部分消费者认为预制菜大多需要通过自己二次加工，因此相比外卖更健康，这也成为消费者购买预制菜产品的目的之一（28%）预制菜品类繁多，中式预制菜在中国具有较强的本土优势，有85.5%的预制菜消费者常购买中式预制菜，50.2%和43.6%的消费者常购买西式和韩式预制菜2022年消费者购买预制菜产品的目的2022年预制菜消费者常购买的菜系数据来源：艾媒咨询，前瞻产业研究69.8%46.7%36.0%30.7%28.0%26.8%24.3%23.5%13.4%0.2%方便快捷美味可口体验尝鲜价格实惠比外卖健康不喜欢自己做饭疫情原因不愿外出就餐不会做饭安全卫生其他85.5%50.2%43.6%35.3%6.3%中式预制菜西式预制菜韩式预制菜东南亚式预制菜其他2843%38%19%21-30岁31-40岁41岁以上预制菜消费群体分类和占比外卖行业快速崛起，方便面需求减少，产量逐年下滑2022年预制菜消费者年龄分布数据来源：艾媒咨询，国家统计局得益于新零售的兴起，“懒人及年轻群体”成为预制菜的消费主力军。同时，年轻人的做饭技能普遍较低。并且相较于外卖，部分冷冻预制食品给消费者相对健康，制作过程更有成就感的印象，从而更受欢迎在预制菜消费者中，21-30岁的消费者占比最高，为43%，41岁以上的消费者仅占比19%。其中，懒人在预制菜的消费群体中占比最高，达29%，其次是上班族和宅家人群，分别占比23%和8%29%23%8%5%3%3%2%懒人上班族宅家人群宝妈群体独居一人食学生党孝敬父母292022年消费者单次购买预制菜产品花费金额预制菜大多被作为正餐食用，单次消费21-30元的占比最高2022年预制菜消费者的主要消费场景数据来源：艾媒咨询晚餐和中餐是预制菜消费者主要的消费场景，占比分别为76.6%和64.4%。其主要原因是预制菜能够满足消费者对膳食营养以及饱腹的需求，因此大多数时候被作为正餐食用价格方面，消费者单次消费21-30元的占比最高，为40.7%，单次消费51元以上的占比最低，仅为5.7%。可见消费者对高单价的预制菜并不买单。在要求预制菜品类创新、营养健康的同时，消费者也十分关注性价比76.6%64.4%26.3%15.5%0.2%晚餐中餐夜宵早餐其他5.7%8.5%25.6%40.7%19.5%51元以上41-50元31-40元21-30元20元以下302022年消费者认为预制菜行业需要改进的问题消费者购买方便面主要是为了节省时间，最关注的因素是口味消费者对预制菜的主要关注因素数据来源：艾媒咨询消费者对预制菜最主要的关注因素是安全卫生（38.1%），其次是菜品种类（20.8%）和价格（18.2%）近年来，预制菜虽凭借其便捷、多样化等特点受到人们青睐，但由于行业门槛较低，参与者众多且缺乏统一标准，进而导致食品安全问题不断涌现。例如“变质”、“生产日期涉嫌造假”、“食品中有异物”等问题。并且许多预制菜在营养方面也存在问题，如油、盐、糖含量过高消费者认为预制菜行业中需要改进的问题主要为：口感还原程度和预制菜的食品安全问题38.1%20.8%18.2%14.2%8.7%安全卫生菜品种类价格实惠配送方便购买渠道多样47.2%35.6%47.8%61.8%预制菜的口味复原程度预制菜的食品安全问题预制菜向种类多样化发展增加预制菜的购买渠道目录目录预制菜预制菜行业行业现状及竞争现状及竞争格局格局3 3预制菜预制菜行业代表企业行业代表企业4 4消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5预制菜预制菜行业行业发展历程发展历程2 2预制菜行业概述预制菜行业概述1 16 6预制菜行业发展趋势预制菜行业发展趋势32我国预制菜行业相较海外成熟市场仍有较大提升空间数据来源：Euromonitor，公开资料整理横向对比海外市场，我国预制菜行业目前仍处于初级阶段。Euromonitor数据显示，2020年我国人均食用速冻预制餐食0.6kg，而现代化进程更早的美国/英国/日本的人均消费量为4.9/3.3/3.5kg，相比之下我国预制菜的行业规模仍具备较大提升空间随着国家对食品安全的规定愈发严格，同时食品安全检测规范存在国际化趋势，预制菜企业将采取更加严格的食品安全检测。例如味知香新增了车辆运输状态等检测环节，有助于推动预制菜行业良性发展主要内容政策名称时间2020年国内外预制菜人均消费量对比0.63.33.54.9中国英国日本美国单位：kg2021.032021.03国民经济和社会发展第十四国民经济和社会发展第十四个五年个五年（2021-20252021-2025）规划和规划和20352035年远景目标刚要年远景目标刚要大力发展绿色食品产业，支持绿色食品等重大项目建设，完善食品药品质量安全追溯体系2020.012020.01食品生产许可管理办法食品生产许可管理办法食品生产企业实行一企一证，食品药品监管部门按照食品风险程度对食品生产实施分类许可2019.122019.12关于深化改革加强食品安全关于深化改革加强食品安全工作的意见工作的意见生产者要有产地污染控制意识，加强责任感，加强食品安全监控建立食品安全追溯体系，严格把控流通过程中的监管2017.042017.04关于加快发展冷链物流关于加快发展冷链物流、保保障食品安全障食品安全、促进消费升级的促进消费升级的意见意见健全冷链运输标准和体系，完善全国运输网络体系鼓励物流企业创新，提升物流信息化水平加快技术、设备更新33BC端需求共同驱动我国预制菜市场规模不断扩大数据来源：头豹研究，艾媒咨询一方面，预制菜服务商凭借其规模优势，有效控制原材料及能源成本，通过代替完成菜品前端的处理环节，帮助下游餐饮企业有效降低人力成本，预制菜B端需求确定性更强另一方面，我国家庭规模缩小助推便捷式食品代替传统家庭烹饪，疫情加速完成消费者教育，C端消费习惯培育后市场有望不断扩容，C端的发展潜力更大。受B、C端需求共同驱动，预计未来我国预制菜行业将继续保持较高增速，2026年市场规模将达到10720亿元，2022-2026年均复合增长率约为26.4%预制菜BC端需求共同驱动中国平均每户人口数量C C端端B B端端对菜品标准化要求提升连锁化率连锁化率完成烹饪的性价比较低人工成本人工成本外卖占比外卖占比家庭小型化家庭小型化烹饪技能退化烹饪技能退化生活节奏加快生活节奏加快在家烹饪性价比降低避免复杂的烹饪过程在家烹饪时间缩短要求出餐时间加快中国预制菜行业规模预测41965165697290611072021.3%23.1%35.0%30.0%18.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%0200040006000800010000120002022E2023E2024E2025E2026E预制菜市场规模（亿元）同比增长（%）2.862.772.702.622.5320172018201920202021单位：人3435%33%26%25%21%14%19%10%15%8%0%5%10%15%20%25%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%综合电商平台网店直播平台外卖团购软件/小程序短视频电商生鲜类垂直平台渗透率（%）消费频率增加（%）数据来源：2022抖音电商食品行业趋势白皮书2021年预制菜行业消费渠道分布新兴电商驱动预制菜C端市场快速发展，直播和短视频是重要渠道新兴社交电商驱动预制菜品牌高速发展，预制菜企业从渠道营销转向品牌营销。由于目前预制菜的市场环境并不成熟，需要持续曝光来增加消费者对该类产品的认知。并且相对于线下各大渠道，电商、直播等平台的促销力度往往更吸引消费者相关数据显示，2021年预制菜在综合电商平台网店的渗透率最高；直播平台以及短视频电商的消费频率增加最快。长期来看，电商、直播和短视频仍将是预制菜行业向C端发展的重要渠道，市场潜力巨大3636