2023年中国互联网科技行业产业发展趋势报告.pdf

部门：研究院2023 iResearch Inc.润物有声V2023年中国互联网科技产业发展趋势报告2目 录CONTENTS01后疫情时代互联网产业的发展现状02互联网科技公司的破局思路03互联网科技产业发展趋势042024可以关注的3后疫情时代互联网产业发展现状0142024.1 iResearch I中国互联网必须面对的事实在以手机为核心的网络生态不变的前提下，互联网经济增长空间有瓶颈2020年以后，甚至以前数年，中国网总络独立设备数和总有效使用时间基本维持在一个固定区间里，独立设备数的增长非常缓慢44个月仅有1%的增长。这给中国互联网和其背后牵引出的数字化产业带来了艰难的升级问题，最近几年间中国互联网及数字化产业内发生的所有重要事件，均是对这一问题破局的尝试。来源：UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。136532.46 139227.09 1094088374.24 886291645.18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243442020年1月-2023年8月中国网络总独立设备数和总有效使用时间总独立设备数(万台)总有效使用时间(万分)2020年2021年2022年2023年136532.46 139227.09 1094088374.24 886291645.18 流量基本见顶使用空间有限用户关注度已达极限1%52024.1 iResearch I技术进步解决老问题，带来新问题物联网与6G背景下新的非人工操控的机械流量生态按照6G技术推进组的测算，到2040年，也就是6G技术商业应用10年后，终端连接数将达到惊人的1216亿台。目前地球总人口80亿，这表明，按照移动通信技术，奇数代际完成技术突破，偶数代际金融实质应用的特性，6G延续了5G服务企业和工业的市场目标。而在流量层面也呈现出井喷的态势，月均流量达到58550亿GB，也就是说单设备每月消耗流量仅50G。即便个人用户端有了全元宇宙环境，虚拟现实环境等跨代应用，具备消耗如此大流量的基础，这个数据量也意味着个人用户终端的巨变，甚至具备一定的工业属性。因此从现在情况看，5G时代服务企业的趋势在6G时代可以得到大幅度加强。来源：IMT-2030（6G）推进组。3418412162022203020402022，2030和2040年移动通信终端连接数终端连接数（亿台）4266835585502022203020402022，2030和2040年移动通信月均流量月均流量（亿GB）地球人口80亿62024.1 iResearch I疫情后基础民生回暖，战略重心回归业务本地生活与网络招聘流量与使用时间上升明显，证券与旅游恢复缓慢疫情对中国经济影响巨大，对未来乐观信心的摧毁是最主要的反应。所以疫情前后，有关基础民生的服务有所上升，而满足用户更高需求的服务缓慢复苏。这也加剧了互联网上层建筑、各大厂未来的战略部署和实施，使得他们的工作重心，重新回归到业务发展本身上。来源：UserTracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。29498.6 35288.8 36563.0 37905.9 15601.0 12478.4 11936.7 13418.7 6884.9 11973.2 11899.1 11531.1 3479.3 5149.3 6131.5 5837.4 2020.12021.12022.12023.1本地生活（万台）在线旅游（万台）证券服务（万台）网上招聘（万台）1931306.0 2982063.5 3005940.4 3305385.4 534133.1 277716.9 325012.1 346241.4 1376208.6 3085237.5 2955160.6 2160082.3 204365.2 376760.2 633428.7 461148.5 2020.12021.12022.12023.1本地生活（万分）在线旅游（万分）证券服务（万分）网上招聘（万分）2021年1月-2023年1月中国主要民生类App总独立设备数2021年1月-2023年1月中国主要民生类App总有效使用时间72024.1 iResearch I后疫情时代，用户消费心态悄然转变科学消费观、绿色环保理念及满足功能性即可的理念逐渐占上风经过疫情的洗礼，以及对未来预期的改变，中国用户的消费理念已产生明显变化。用户认为消费的意义之一在于最大化提升生活品质，约半数左右的消费者同时更加认同消费选择需要独立思考，按需购买不攀比。科学理性的消费方式有诸多好处，其中71.9%的消费者认为他们因此得以保持健康的经济状况。同时，产品功能性与产品新旧程度以及品牌价值之间的关联正在解耦，用户对数码类二手商品的接受程度骤然增加。这些对于未来中国商业生态来说都将产生深远的影响。来源：N=1500，艾瑞2023年中国消费者洞察白皮书65.2%55.7%46.7%46.3%42.3%30.4%10.0%9.5%把钱用在刀刃上，最大化提高自己的生活质量主动学习产品知识，有自己的判断，按自己的需求购买选购产品时不盲目攀比不因贪图便宜而大量囤积尽量购买能够可持续使用的环保产品生活中应该增加教育和文化方面的消费比例及时行乐，平时要多多消费犒劳自己要学着用消费置换时间消费者认同的消费观念65.0%51.8%47.5%44.1%31.1%数码产品家用电器图书音像汽车房产潮玩收藏消费者最能够接受的二手商品品类TOP582024.1 iResearch I流量见顶后的精细化趋势私域运营推动企业与消费者之间的关系由单向向双向转变互联网红利逐渐消退，公域流量的竞争趋于白热化，通过搜索引擎、社交媒体、电商平台等进行广告投放的价值被不断稀释。为寻求更好的运营场景，降低经营成本，企业开始转变传统的流量运营思路，私域运营的理念应运而生。这也是中国互联网公司在面对困境时破局的首次尝试，核心还是围绕流量进行精细化的运营和开发，属于1到100的线性升级思路。但是私域运营的出现，导致的消费者关系变化和一系列经营理念的转变，却在未来“技术时第一生产力”的理念导向下开始裂变。来源：艾瑞研究院自主绘制。公域运营与私域运营的对比特征公域运营私域运营运营模式中心化去中心化运营逻辑流量获取价值挖掘用户归属平台企业用户触达间接，触达场景单一直接，触达场景多样互动深度浅深运营成本高，为获取流量持续付费低，一次获客、反复触达转化率低高忠诚度低高用户长期价值低高广告平台流量平台通过广告平台触达用户通过互联网流量平台触达用户 私域场所为企业赋予了极强的自主性，帮助企业实现用户的沉淀与管理、利用一手的数据洞悉用户画像，打造以消费者为中心的产品服务体系。消费者品牌主品牌与用户间建立直接的沟通渠道私域流量池私域运营模式下消费者关系的双向模式9互联网科技公司的破局思路02102024.1 iResearch I国策的落实中国R&D支出于2020年跃居世界第二中国对科学技术和研发的重视程度始终贯彻着1975年提出的“科技是第一生产力”的指导方针，从1996年全球有记录的数据情况来看，过去30年间中国在R&D支出都保持着强势增长，作为全球第二大经济体，这个支出体量除美国之外，地球上没有任何一个国家可以与之相比。基于此，当前科学技术竞争，和全社会对科学技术的追求，是有着深厚历史积淀的。它不仅影响社会文化和价值取向，也影响着企业在经营过程中对发展战略的思考。从宏观角度看，国家大型支柱产业，上到航天军工，下到基础一二产，早已意识到数智化的重要性，意识到人工智能等电子软件对工业产品的赋能作用有多大。从中微观角度看，中国互联网及科技企业也势必延续这条脉络，思考流量鉴定后企业的发展方向。来源：各国统计局，世界银行，研发支出是指系统性创新工作的经常支出和资本支出（国家和私人），其目的在于提升知识水平，包括人文、文化、社会知识，并将知识用于新的应用。R&D包括基本研究、应用研究和实验开发。2.41%3.42%俄罗斯1.09%英国1.62%法国2.35%1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020中国美国俄罗斯联邦英国法国1996-2020年联合国常任理事国R&D占GDP的比重112024.1 iResearch I中国创新能力的底色在科技领域，中国仍然难改“世界工厂”的生态位改革开放后，大量中国青壮年盈余劳动力与全球生产需求形成了完美匹配，使中国获得“世界工厂”的全球生态位。进入数字时代后，“码农”“科技民工”等词汇在中国大量出现，并成为某种社会问题，这是中国“世界工厂”模式的延续，人口基数大所带来的必然结果就是各类人才规模总量的世界第一，在国家经济转型过程中，很容易造对人才结构产生重大影响。但涉及到人才结构问题上，问题就会暴露。中美之间数字科技人才领域，不仅高级人才占比与人才总数倒挂，全球流动性水平和净流入情况也存在倒挂的现象，这种现象看似与商业环境无关，但实际上其影响可以逐级传导到中国科技企业的外在表现上。创新作为科技时代最被推崇的一个词汇，在中国互联网及科技企业中的重视程度正在增加，这与企业中高级人才的培养，支持，与思想解放息息相关。想摆脱“世界科技工厂”的生态定位，目前中国仍有一段路要走。20724 7146 84239127529美国中国基础人才（人）高层人才（人）来源：Aminer科技情报平台。高级人才占比5.6%同期印度高级人才占比18.8%高级人才占比24.6%36913 12026 3607812710美国中国流出（人）流入（人）净流入-684同期印度净流入362 净流入8352022年中美数字科技人才规模结构及流动情况122024.1 iResearch I中国提升对企业创业环境的改善程序上给企业积极松绑，但商业容错率和资本宽容度仍存在问题从有数据记录的2013年起，中国对企业创立的程序简化成果卓著，注册企业所需程序数量这一指标甚至比美国还少一个环节。在企业创立时间层面也从过去的一个多月，降低到2019年的8.6天。从创业角度上看，中国对企业创立的行政审批在正在放宽。而这对企业生存来说，也是最基础、最方便简化的领域，可以说有了一定的进步。但后续在企业后期经营、存续对创意的维护和资本容错率层，依然存在问题。很多与国际对标的新兴产业存在创意滞后、融资滞后、市场滞后等多方面的问题，这些问题的解决，才是给中国技术松绑的实质动作。来源：世界银行。启动程序即创办企业的必要程序，包括为了获取必要的许可证和执照以及为了完成开展经营活动所需的注册、验资、通知等工作所进行的接触活动。该数据用于统计具备特殊所有权特征、规模及生产类别的企业；创办企业所需时间是指完成合法经营企业所需程序的历日数。如增加成本可加快进程，则不考虑成本因素直接选择最快程序。131111995562013201420152016201720182019中国（个）美国（个）2013-2019年中美企业注册所需启动程序数量同期俄罗斯：英国：法国：64645534.331.431.428.924.98.68.66.25.65.65.65.65.64.22013201420152016201720182019中国（天）美国（天）同期俄罗斯：英国：法国：13.210.111.54.56.542013-2019年中美创办企业所需时间132024.1 iResearch I全球最庞大的市场的不败原则中国庞大的网民规模让基础建设和C端网络服务成为永远正确的决策中国互联网兴起于2000年之后，当时上网用户总数只有4000万人，与2023年6月的10亿人形成了鲜明的对比。所以从当时的视角来看，在面对众多网络技术可拓展和着力的领域时，选择一条绝对正确，绝对零风险的去做，就是中国互联网科技企业在创立之初最合理的选择。基于此，中国开展了大规模网络基础设施建设，以及利用已成型互联网业务模式去服务庞大客户群体的战略决定。所以，中国的网络服务在全球范围内都是最好的，但是时过境迁，当用户红利过去，这种重C端用户服务的策略就面临重要调整。2021年6月-2023年6月中国互联网用户规模及普及率2021年6月-2023年6月中国移动基站数101074 103195 105114 106744 107853 71.6%73.0%74.4%75.6%76.4%2021.62021.122022.62022.122023.6网民规模（万人）互联网普及率（%）来源：中国互联网络信息中心，工信部。984 996 1035 1083 1129 2021.62021.122022.62022.122023.6移动基站数（万个）互联网爆发网络基础设施建设C端用户服务科技研发B端企业服务首轮战略选择方向未来策略调整互联网困境 工具化142024.1 iResearch I出海：催生真正的世界级企业发展壮大新兴产业积极拥抱海外市场，新创意与新要素逐步走向全球相较于国内更注重“数实结合”，强调技术能力要有效支持实体经济，产品能力要具备更强的实践性，海外市场（尤其是新兴经济体）则对仍处在雏形阶段的新概念、新内容、新技术具有更强的包容性，提供更多的激励计划以吸引初创企业或开发者。伴随区块链、元宇宙、生成式AI等新热点的不断涌现，游戏设计、音视频内容的日益丰富，许多科创企业逐步尝试将海外市场作为其新创意的“试验田”，推动新兴产业出海。此外，在中国产业数字化升级进程中涌现的“行业新势力”和传统行业中数字化基础较为雄厚的头部企业，逐步将数字化能力推广到其全球化业务运营和供应链管理中，以更有效地挖掘和利用全球优势资源。例如，中国智能制造、智能汽车等行业已逐步将其产业链中的部分要素转移到海外，从单纯的制成品出海向生产要素出海转变。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统出海新型出海出海业务及出海产业持续升级出海要素多元：从单一的内容出海向更多的生产要素出海升级，从单一的生产要素出海向整体产业链出 海升级，更多资金和技术相关要素加速出海，利用海外空间从成本控制变为利润产出。出海行业丰富：从以互联网行业出海为主，向互联网行业与传统行业并重升级。以金融、制造等资金、技术密集型产业加速出海。出海内容升级：泛互联网行业从以音视频、游戏等内容输出为主，向以区块链、元宇宙、AI等新概念、新内容升级，构建行业新影响力。出海内容单一：以游戏、音视频为主。更多是将在中国已经发展成熟的互联网产品向海外转移，拓展市场空间，缺少与新经济、多行业的联系，以及针对海外市场的原创内容。出海行业单一：以互联网行业为主，传统行业出海有限。且出海企业更多将海外作为业务分支，并非业务重点。出海要素有限：出海更多为企业提供业务增长的附加值，出海要素更多是产业链中资源、人力密集型内容，用海外去分担成本而非赚取利润。152024.1 iResearch I4.7%5.7%1.6%4.4%11.4%9.4%5.5%18.9%6.2%11.1%宁德时代小米京东比亚迪蚂蚁美团吉利百度阿里腾讯占比（%）科技研发：互联网公司的科研力度社会财富的重新分配让互联网公司成为中国民营商业机构的科研担当中国互联网产业的基建+C端用户服务战略在过去20年间产生了非常积极的效果，不仅完成了中国全社会的数字化教育，还使大量社会财富向互联网产业聚集。这也是新时代互联网公司能够主动选择科技研发这条新道路的原因。从数据上看，2022年中国民营企500强中，研发费用排名前十的企业有6家企业为互联网企业，其中腾讯研发投入达到614亿元，阿里538亿元，百度233亿元，BAT在业务上虽然已有较大分隔，但在研发与科技创新层面，当之无愧的是中国互联网公司的门面。从整体上看，民营企业研发经费占比超过10%的只有8家，3%-8%之间的企业为78家，其余企业均在3%以下。同期微软与谷歌研发费用占比普遍维持在12%-20%的水平区间，可以看到中国互联网公司在科技投入层面的重视程度已与国际先进企业处于同一水平。来源：中华全国工商业l联合会。155.1 160.3 168.9 186.5 204.6 207.4 224.2 233.2 538.1 614.0 宁德时代小米京东比亚迪蚂蚁美团吉利百度阿里腾讯研发费用（亿元）2022年中国民营企业500强研发费用投入Top10腾讯阿里百度吉利美团蚂蚁比亚迪京东小米宁德时代162024.1 iResearch I工具化：用降低门槛的方式扩大存量用户互联网公司利用自身亲科技的特性，将时下最前沿的科技变成工具2023年3月17日，微软正式发布 Microsoft 365 Copilot，将GPT-4与ChatGPT能力融入了Office 365全栈生产力工具，并推出汇集了Office 365数据的Business Chat功能，较大提升了数字化办公的智能化水平，可有效解放重复性的基础办公劳动力。国内的金山办公正在围绕AIGC与LLMs领域进行类似产品功能的研发。这是近年来互联网科技公司战略转型的缩影，只不过因为ChatGPT的爆火而得到了凸显。在过去很长时间里中国互联网公司都会基于自己的业务，进行用户使用工具的开发，这些工具的意义在于降低用户使用的门槛，让任何一个刚刚接触平台的用户，可以迅速实现平均水平的业务能力，缩短市场教育的时间。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料自主研究绘制。微软365 Copilot与谷歌Workspace金山办公微软接入GPT-4与ChatGPTWordPPTExcelOutlookTeams根据指令写文章和摘要；实现Excel、PPT的内容格式转换；根据需求修改文风与排版，实现个性化撰写基于Word、Onenote等草稿直接生成幻灯片；通过自然语言交互自动修改幻灯片内容与风格，实现特效增减根据已有数据进行自动化数据分析并给出关键信息总结；根据需求清洗、分析、预测数据，进行数据可视化展示根据用户需求自动总结邮件核心要点，生成格式化邮件初稿，灵活切换邮件语气与风格根据需求自动总结会议要点，自动生成会议纪要和任务模板，自动生成回顾邮件并为用户答疑解惑相应地，谷歌推出的 Workspace 加入了生成式AI办公软件套餐（Docs，Slides，Sheets，Gmail，Meet，Chat）。尽管没有 明 确 加 入 类ChatGPT产品，但在生成式AI功能上基本上可以实现与微软365 Copilot的对标BusinessChat基于Office所有应用数据，实现全局信息视角下的交互式问答，自动创建业务流程，提供解决方案与措施建议谷歌产品对标：WPS Office全套应用研发展望：根据2022年金山办公财报显示，金山办公围绕AIGC与LLMs领域进行研发投入，优化文档数据搜索功能，并在智能辅助写作与排版、表格数据智能分析、PPT一键生成与美化等场景进行融合金融OpenAI GPT-4&摩根士丹利彭博推出 BloombergGPT摩根士丹利通过GPT-4对研报内容进行搜索，解锁财管知识，协助资管顾问工作将协助改进现有的金融NLP任务，如情感分析、命名实体识别、新闻分类和问答等。此外将为彭博终端上的大量数据释放新的机会电商OpenAI ChatGPT API&ShopifyShopify通过接入ChatGPT API开发的导购机器人可分析买家需求、进行商品推荐、分析评论数据、撰写营销文案、优化商品描述等百度文心一言&森宇宙CeMeta森宇宙CeMeta结合文心一言提升数字化营销产品能力，促进多模态数字人研发，落地电商场景17互联网科技产业发展趋势0318云服务是当前互联网和科技市场创造奇迹和未来决胜的关键产业，在自身逐步发展壮大的过程中，也孕育着改变未来的核心技术。云服务市场192024.1 iResearch I云服务市场规模及增速云市场由高速成长期步入稳步发展期2022年公有云市场规模达到2754.5亿元，增速为20.3%，非公有云市场规模为1237.4，增速为25%。存量客户云资源消耗不足，头部互联网客户下云趋势渐强，传统行业客户业务创新有限，导致存量市场增长动力不足。增量客户受限于宏观经济环境改变，用云支出更为谨慎，大型企业云建设周期延长，中小企业用云连续性减弱让云市场增量空间增长迟缓。虽然，在当前宏观环境下，各主要行业均处在业务恢复期，导致整体云市场业务表现略显疲态，但国内整体数字化进程稳中有序，各主要云厂商云基础设施建设、云技术与云产品投入也稳中有进。随着云计算与实体经济结合愈发紧密，整体云市场将从早期由技术普及所带来的“持续增长”转为与经济发展相协同的“波动上升”。因此，与股票市场经常被当作宏观经济的“晴雨表”类似，云市场也将成为综合反映实体经济数字活力的关键指标，而不单纯是考量云行业内各厂商产品能力及业务能力的依据。注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务，以及整体IaaS、PaaS、SaaS。来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。19693102616122256328039925391708796011275433.2%48.1%57.1%39.9%45.4%21.7%35.1%31.4%35.5%32.8%2017201820192020202120222023e2024e2025e2026e2017-2026年中国整体云服务市场规模及增速整体云服务市场规模（亿元）整体云服务市场增速（%）202024.1 iResearch IIaaS 及 PaaS 市场结构智算，超算基础设施建设加速，AIGC成为PaaS新热点在商业策略方面，云厂商普遍通过降价方式，增强客户粘性，稳定IaaS收入规模。在能力建设方面，IaaS领域处在“产品升级”阶段：1），为进一步实现公有云能力向非公有云领域输出，实现“一云多芯”、“一云多算”、“一云多地”，云厂商持续提升IaaS层云建设及云管理能力，通过逐步统一公有云及非公有云底层架构，优化升级云操作系统，提升普算、智算、超算等各类基础资源调度和管理效率。2），为更好地支持AIGC及大模型领域建设，云厂商扩大在智算及超算领域投入。首先，扩大智算、超算基础设施规模；其次，优化现有AI算力网络传输效率，AI算力并行计算效率等。注释：整体IaaS市场和整体PaaS市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务。来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。204246381088163922012653352146206049765310514518427242157980911341555210431.7%50.6%70.4%50.7%34.3%20.5%32.7%31.2%30.9%26.5%47.2%38.1%27.0%47.8%54.9%37.7%39.6%40.2%37.2%35.3%2017201820192020202120222023e2024e2025e2026e2017-2026年中国整体 IaaS 及整体 PaaS 市场规模及增速整体IaaS市场规模（亿元）整体PaaS市场规模（亿元）整体IaaS市场增速（%）整体PaaS市场增速（%）212024.1 iResearch I2024.1 iResearch I56.4%54.2%53.4%53.5%53.0%52.1%43.6%45.8%46.6%46.5%47.0%47.9%48.7%48.7%35.2%9.5%17.2%28.5%2019202020212022e2023e2024e行业垂直型SaaS市场规模（亿元）业务垂直型SaaS市场规模（亿元）中国企业级SaaS市场规模年增长率（%）SaaS 市场结构预计2023年SaaS市场整体回暖，相邻赛道呈现融合趋势市场规模：顺应数字化转型潮流，2020年以前SaaS市场规模快速扩张，渗透率也逐步提高。受疫情影响，客户侧需求波动导致近3年市场增速显著降低，但随着政策放开，SaaS市场会在2023年回暖，预计2024年市场规模将达到1201亿元。场景分化与赛道融合：SaaS厂商在产品迭代与客户需求磨合的过程中，按产品通用性可分为业务垂直与行业垂直两大类型，并根据场景覆盖分化出更多细分赛道。随着SaaS市场供求磨合，赛道边界也逐渐模糊，产品形态也从“单模块”走向“一站式”。注释：企业级SaaS市场规模以SaaS厂商的SaaS业务收入计算，不包括交易抽成、人力服务等非SaaS业务的收入。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：图中仅举例行业发展特点，不代表具体厂商业务行为。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019-2024年中国企业级SaaS市场规模及结构3625387287979351201SaaS的赛道融合现象中性预期 赛道内融合：SaaS产品在细分赛道内功能相互渗透 跨赛道融合：工具型SaaS可嵌进其他通用型SaaS中商业增长经营管理协同提效安全合规工具型SaaS（数据分析、身份验证等）数智化SaaSCRM营销直播内容创意智能客服营销直播建站营销 SaaS全链路营销管理SaaSCRMSCRM沿营销上下游拓展场景222024.1 iResearch I基础云服务产业图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。22运营商IDCCDN大数据集成商SDSSDN/SD WAN超融合综合云厂商非公有云厂商操作系统云原生数据库软件定义基础软件安全人工智能视频/通信多云管理232024.1 iResearch I基础云服务市场竞争格局ICT背景及运营商背景云厂商市场表现优异云市场竞争将进一步加剧，能力创新、自研产品将成为云厂商提升市场竞争力与市场地位的重要因素。1）能力创新：互联网行业更多以存量客户为主，部分客户出现“下云”意愿，主要由于当企业业务发展到成熟期，企业自身已具备较为完善的技术能力与健康的营收，并且对业务创新性的关注度已超过对成本的敏感度，企业用云边际效益呈递减趋势。因此，云厂商不仅需要持续更新底层资源，以价格优势延缓用云效益递减周期，更需要加速升级能力产品，为企业提供实现业务革新的生产力工具。2）自研产品：传统行业客户已成为云市场的主要增量来源，但云服务渗透率仍有待提升。由于行业的特殊性与行业监管要求，云厂商产品自研能力和与国产化产品的适配能力将成为政企客户能否进一步将复杂业务系统部署在云端的关键。注释：1、排名只包含综合性云厂商，2、排名口径参考文末附录说明。来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2334.4%12.2%10.3%10.2%5.7%4.3%4.2%3.5%3.1%2.6%2022年中国公有云 IaaS 市场（仅国内市场）排名及份额阿里云华为云腾讯云天翼云亚马逊云科技百度智能云浪潮云京东云移动云金山云Others34.5%12.0%10.3%9.5%6.6%5.4%4.0%3.5%2.8%2.7%2022年中国公有云 IaaS+PaaS 市场（仅国内市场）排名及份额阿里云华为云腾讯云天翼云亚马逊云科技百度智能云浪潮云京东云移动云金山云Others242024.1 iResearch I中国公有云服务市场规模及增速互联网行业用云增长乏力，公有云近期表现不佳互联网产业仍未回暖，以互联网行业客户为主体的公有云市场增长迟缓。从市场营收角度看，公有云市场表现并不突出，厂商营收更多来自现有客户续费收入，新客户上云数量较低。由于互联网行业客户业务规模一定程度缩减，导致续费规模也一定程度下降。从研发投入、基础设施投入角度看，公有云始终是各类云厂商建设的重点。目前，公有云厂商不断完善自身分布式云网络，扩大中心节点规模，扩充本地节点数量，提升边缘节点能力，力争在云能力上实现公有云能力向非公有云领域传输。此外，为更好地支持日后大模型领域的发展，云厂商正逐步加快智算中心、超算中心建设，不断完善人工智能基础设施，以更好支撑顶层平台搭建与应用能力发挥。注释：非公有云服务市场包括IaaS、PaaS。来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。243376091012150022912754369348406529867339.5%80.9%66.0%48.3%52.7%20.3%34.1%31.1%34.9%32.8%2017201820192020202120222023e2024e2025e2026e2017-2026年中国公有云服务市场规模及增速公有云服务市场规模（亿元）公有云服务市场增速（%）252024.1 iResearch I中国非公有云服务市场规模及增速金融行业随AIGC发展成为传统行业用云新热点传统行业客户受宏观经济增长放缓，除资金和技术密集型产业外，其他传统行业客户在云领域投入更为谨慎。金融行业资本充裕，金融科技仍是金融业投入重点。因此，金融行业对AIGC及相关大模型的接入保持积极态度。目前，基础云厂商服务金融行业客户的主要业务场景集中在基础设施灾备、网络安全防护，客服类应用（语音/聊天机器人）等业务场景。在AIGC火爆之后，金融行业智能化成为新的讨论热点。受行业合规要求，传统五大行在AIGC领域投入处在观察期，但头部股份制银行则逐步与云厂商合作，规划AICG可能的行业应用。25注释：公有云服务市场包括IaaS、PaaS、SaaS。来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。3564176017569901238169822463072408127.7%17.0%44.1%25.8%30.9%25.0%37.2%32.3%36.8%32.8%2017201820192020202120222023e2024e2025e2026e2017-2026年中国非公有云服务市场规模及增速非公有云服务市场规模（亿元）非公有云服务市场增速（%）262024.1 iResearch I2024.1 iResearch I298.0 159.2 99.1 250.6 36.9%19.7%12.3%31.1%互联网政务金融其他2023Q2中国基础云细分市场规模及占比中国基础云三大细分市场规模（亿元）中国基础云三大细分市场占比（%）行业应用洞察：互联网行业AIGC成互联网行业破局关键，生态建设成为增长驱动从需求侧看，虽然互联网行业仍然面临增长压力，但AIGC已为互联网行业带来新的增长热点，各类互联网企业客户积极接入AIGC及大模型能力，由此扩大了在IaaS及PaaS领域的支出。从供给侧看，面对互联网行业较为低迷的态势，云厂商从生态渠道入手，努力挖掘潜在商业机会：1）云厂商建立新的伙伴激励计划，提升分销合作伙伴业绩提成比例，并在产品折扣上提供更大空间；2）云厂商进一步完善“云市场”功能，鼓励更多ISV将已有产品进一步结合云厂商所提供的云工具进行二次开发，提升产品的定制化能力，更好地满足行业客户特定业务场景的数字化需求。来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。26353.3182.5113.9247.939.4%20.3%12.7%27.6%互联网政务金融其他2023Q3中国基础云细分市场规模及占比中国基础云三大细分市场规模（亿元）中国基础云三大细分市场占比（%）272024.1 iResearch I2024.1 iResearch I298.0 159.2 99.1 250.6 36.9%19.7%12.3%31.1%互联网政务金融其他2023Q2中国基础云细分市场规模及占比中国基础云三大细分市场规模（亿元）中国基础云三大细分市场占比（%）行业应用洞察：政务行业政务行业建设从综合政务云向行业垂直政务云转型政务行业仍旧是传统行业中在基础云市场占比最高的细分行业，但市场增速却呈放缓趋势。受到宏观经济影响，各级政府财政预算逐步缩进，现阶段正在建设的部分政务云项目出现延期；新中标项目，标的金额也逐渐缩小。从发展趋势看，虽然政务云建设始终是发展重点，但已呈现发展节奏放缓，建设周期延长的态势。从建设内容看，政务云建设已从狭义的综合政务云平台向广泛的行业专属政务云（医疗、教育、智慧城市）等拓展，并将建设焦点从软件层进一步向下聚焦于云基础设施建设。来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。27353.3182.5113.9247.939.4%20.3%12.7%27.6%互联网政务金融其他2023Q3中国基础云细分市场规模及占比中国基础云三大细分市场规模（亿元）中国基础云三大细分市场占比（%）282024.1 iResearch I2024.1 iResearch I298.0 159.2 99.1 250.6 36.9%19.7%12.3%31.1%互联网政务金融其他2023Q2中国基础云细分市场规模及占比中国基础云三大细分市场规模（亿元）中国基础云三大细分市场占比（%）行业应用洞察：金融行业AIGC驱动金融行业成为传统行业云建设新热点AICG和大模型的出现进一步刺激金融行业上云、用云增长。相较于传统金融云业务更集中在灾备及安全领域，AIGC及大模型有望进一步提升金融创新能力、丰富金融服务内容。目前，相较于其他传统行业受限于资金能力或受制于数字化基础能力，金融行业资金规模充足，数字化基础设施完备，已逐步成为各类云厂商在传统行业中业务布局的重点。为应对金融行业的合规要求，云厂商一方面稳步、有序地推动与头部金融机构的长期合作，保持客户粘性，打造标杆案例；另一方面则加速与民营金融机构、二三线金融机构的沟通，推动云上新应用和新能力的试点，进而快速打造标准化产品，拓展服务金融行业客户的产品。来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。28353.3182.5113.9247.939.4%20.3%12.7%27.6%互联网政务金融其他2023Q3中国基础云细分市场规模及占比中国基础云三大细分市场规模（亿元）中国基础云三大细分市场占比（%）292024.1 iResearch ISaaS市场达到产业协同阶段目前中国SaaS市场发展呈现以下特征：（1）重客户：客户在产品应用中逐渐将场景需求具象化，SaaS厂商需要倾听更多客户的声音，并反馈至产品形态和服务模式。（2）重协同：现阶段是厂商突破内生经营，向产业链及市场各方参与者寻求整体资源优化配置的关节周期。进入成熟期的赛道，厂商间需要跨赛道协同；处于发展期的赛道，厂商需要赛道内及产业链协同。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国SaaS市场发展阶段示意图厂商侧产品孵化客户侧概念普及概念接受需求升级综合运营发展阶段主要发力方初创期成长期扩张期现阶段系统更换市场渗透厂商内部资源配置沿产业链资源调配赛道内资源共享跨赛道资源调配SaaS资源调配形式演进赛道成熟市场环境成熟 发力方易主：在数字化转型的推动下，主要发力方从厂商向企业客户倾斜 发力点变化：协作求突破市场已具备赛道内及跨赛道资源共享的成熟度302024.1 iResearch I2024.1 iResearch I云服务行业发展趋势：AIGC截至2022年6月，中国互联网普及率已高达74.4%。在网民规模持续提升、网络接入环境日益多元、企业数字化进程不断加速的宏观环境下，AIGC技术作为新型内容生产方式，有望渗透人类生产生活，为干行百业带来颠覆变革，开辟人类生产交互新纪元。艾瑞咨询预测，2023年中国AIGC产业规模约为143亿元，随后进入大模型生态培育期持续打造与完善底层算力基建、大模型商店平台等新型基础设施，以此孕育成熟技术与产品形态的对外输出。2028年，中国AIG(产业规模预计将达到7202亿元，中国AIGC产业生态日益稳固，完成重点领域、关键场景的技术价值兑现，逐步建立完善模型即服务产业生态，2030年中国AGC产业规模有望突破万亿元，达到11441亿元。来源：艾瑞咨询2023年中国AIGC产业全景报告。来源：艾