2023中国烧烤行业发展趋势报告.pdf

中国烧烤行业中国烧烤行业发展趋势报告发展趋势报告目录目录烧烤行业烧烤行业竞争格局竞争格局4 4烧烤行业烧烤行业发展历程发展历程2 2消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5烧烤行业发展烧烤行业发展趋势趋势6 6烧烤行业现状烧烤行业现状3 31 1烧烤行业概述烧烤行业概述3按烤制方式按烤制方式，烧烤主要分为烤串和烤肉两大产品形态：烤串指将食材切成块状穿在签子上，再进行烤制的产品形态。由于地域差异，烤串在食材、调味等方面存在差异，因此衍生出了不同的派系，例如东北烧烤、西北烧烤等主流派系，每一个主流派系之下，还分化出了不同的细分派系，如锦州烧烤、淄博烧烤等烤肉指将整块肉类放置在炭火或电炉上烤制而成的产品形态。依据不同的地域流派，主要分为中式烤肉、韩式烤肉、日式烤肉以及融合烤肉。其中，中式烤肉的细分流派较多，包括北京炙子烤肉、内蒙烤肉、湘派烤肉等按地域烧烤品类的概念及分类按烤制工具按食材按口味东北烧烤西北烧烤西南烧烤东南烧烤.明火烤铁板烤泥烤竹烤.串烤炙烤叉烤.肉类海鲜蔬菜豆制品.孜然香辣麻辣五香.目录目录烧烤行业烧烤行业竞争格局竞争格局4 4消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5烧烤行业发展烧烤行业发展趋势趋势6 6烧烤行业现状烧烤行业现状3 32 2烧烤行业发展历程烧烤行业发展历程烧烤行业概述烧烤行业概述1 15烤串品类烤串品类发展至今大致经历了三个阶段发展至今大致经历了三个阶段1 1路边摊阶段路边摊阶段20032003年年以前以前室内室内阶段阶段2002003 3-201-2013 3年年2 2以路边摊为主，没有经以路边摊为主，没有经营执照，食品安全无保营执照，食品安全无保障障此时大多以夫妻小摊此时大多以夫妻小摊形形式经营式经营从小摊逐步转为固定门店从小摊逐步转为固定门店众多品牌众多品牌创立：创立：木屋烧烤（木屋烧烤（20032003）何师烧烤（何师烧烤（20032003）冰城串吧（冰城串吧（20042004）聚点串吧（聚点串吧（20052005）很久以前羊肉串（很久以前羊肉串（20082008）3 3多纬竞争阶段多纬竞争阶段20201313至今至今随着消费升级，连锁品牌开随着消费升级，连锁品牌开始注重精细化运营，从产品、始注重精细化运营，从产品、门店设计、服务均进行门店设计、服务均进行创新创新规模扩张，新品牌规模扩张，新品牌创立：创立：郭靖烤全羊（郭靖烤全羊（20152015）串意十足（串意十足（20182018）6烤肉品类烤肉品类发展至今大致经历了三个阶段发展至今大致经历了三个阶段1 1韩式烤肉韩式烤肉引入引入2020世纪世纪9090年代年代异域、融合烤肉兴起异域、融合烤肉兴起2002000 0-201-2016 6年年2 2代表代表品牌：品牌：金釜山（金釜山（19951995）西塔老太太（西塔老太太（19971997）新石器（新石器（19991999）代表品牌代表品牌：权金权金城（城（20002000）汉拿山（汉拿山（20012001）赤坂亭（赤坂亭（20052005）御牛御牛道（道（20082008）九田家（九田家（20152015）3 3日式、新中式烤肉兴起日式、新中式烤肉兴起20201616至今至今代表品牌：代表品牌：柒酒烤肉（柒酒烤肉（20152015）北木南烤肉和酒（北木南烤肉和酒（20162016）酒拾烤肉（酒拾烤肉（20172017）来点烤肉（来点烤肉（20172017）小猪查理（小猪查理（20192019）目录目录烧烤行业烧烤行业竞争格局竞争格局4 4烧烤行业烧烤行业发展历程发展历程2 2消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5烧烤行业发展烧烤行业发展趋势趋势6 63 3烧烤行业烧烤行业现状现状烧烤行业概述烧烤行业概述1 18烧烤行业市场规模疫情期间不减烧烤作为具有强社交属性的餐饮赛道，疫情期间市场规模不减，2022年达到2243亿元。其中，2015-2019年复合增长率为12.1%，2019-2022年复合增长率为5.5%。从供给和需求两方面看，烧烤行业未来有望继续保持较快增长中国烧烤市场规模变化情况（亿元）数据来源：红餐大数据121013471497168219111977214922430500100015002000250020152016201720182019202020212022CAGR 12.1%CAGR 12.1%CAGR 5.5%CAGR 5.5%92021年各餐饮业态门店数同比增长情况2021年各餐饮品类连锁化率同比增长（pct）烧烤行业是当前餐饮业中规模增长较快且在疫情影响下恢复迅速的业态之一根据红餐大数据，截至2022年5月全国烧烤门店数约48万家，其中烤串、烤肉门店数分别为36.3/11.6万家。2021年，烧烤烤串门店数量同比增长91.4%，远高于其他餐饮业态2021年，各餐饮品类中连锁化率同比增长前三的是饮品店、烧烤、小吃快餐。相较其他品类，三者的开店门槛相对较低且模式容易复制。近年来，烧烤相关供应链的逐步完善也为加速行业连锁化提供了基础。2021年，烧烤行业连锁化率达14.2%，同比提升3.9pct供给端看，较快的恢复及连锁化进程推动行业继续增长数据来源：中国饭店协会，中国连锁经营协会，美团91.4%56.8%46.0%42.2%32.5%18.7%烧烤烤串正餐烘焙茶饮火锅快餐4.63.93.73.23.21.81.51.31.31.31.2-0.4饮品店烧烤小吃快餐八大菜系其他地方菜国际美食特色菜面包甜点自助餐鱼鲜火锅其他餐饮102021年各餐饮业态平均营业时段及时长2021年消费者夜间购买美食品类占比情况从各餐饮业态的平均营业时段及平均营业时长来看，烧烤店的关店时间最晚，平均营业时段从上午11点至次日凌晨2点，长达15小时在全国各地纷纷鼓励夜经济的背景下，夜间消费的需求将得到释放。根据艾媒咨询数据，烧烤是2021年夜间餐饮消费最热门的品类，男女性购买占比均位列第一需求端看，夜经济属性强及分布广泛的特点使得烧烤行业增长趋势不减数据来源：艾瑞咨询，艾媒咨询茶饮10:00-22:0012火锅10:00-0:0014烧烤11:00-2:0015中式正餐10:00-22:0012中式快餐10:00-22:0012西式快餐7:00-23:0016平均营业时段平均营业时段（商圈店）（商圈店）餐饮业态餐饮业态平均营业时长平均营业时长（小时）（小时）64%36%42%41%19%27%19%18%12%9%65%52%39%36%30%24%26%15%11%6%烧烤奶茶饮品火锅米饭快餐米粉面条川菜面包甜点西餐江河湖海鲜日料男性女性11烧烤店城市分布相对均衡，人均消费范围广从烧烤门店分布来看，我国各线级城市的烧烤店占比相对均衡，其中最高的是三线城市，达24%，其次是一线及新一线、五线城市，占比同为21%2022年，烧烤的人均消费主要集中在51-100元，其中烤串、烤肉占比分别为67.0%/60.2%。整体来看，烧烤人均消费无论大于200元还是低于50元，都可以进行覆盖，因此该品类在高线和底线城市的占比相对均衡数据来源：红餐大数据2020年各线级城市烧烤门店分布情况2022年烧烤门店人均消费占比情况21%19%24%15%21%一线及新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市7.7%60.2%22.7%4.4%5.0%20.2%67.0%11.8%0.7%0.3%50元及以下51-100元101-150元151-200元200元以上烤肉烤串12近年来国内烧烤市场融资事件（部分）从一级市场融资来看，近年来烧烤赛道获投公司主要以烤串品类为主最近一轮融资多在A轮及之前阶段，投资方主要以投资机构为主数据来源：IT桔子20222022年年8 8月月十三烧十三烧（海鲜烧烤品牌）天使轮天使轮数百万人民币数百万人民币佳投资本佳投资本20212021年年8 8月月下酒烧烤小酒馆下酒烧烤小酒馆（烤串品牌）A A轮轮未透露未透露钟鼎资本钟鼎资本（领投领投）、）、梅花创投梅花创投、真格基金真格基金20212021年年7 7月月永定门电烤串永定门电烤串（老北京烧烤品牌）天使轮天使轮近千万人民币近千万人民币梅花创投梅花创投、泰合鼎川泰合鼎川V V积分积分、沧海资本沧海资本（财务顾财务顾问问）20202020年年6 6月月很久以前很久以前（中式烧烤连锁品牌）B B轮轮近亿人民币近亿人民币黑蚁资本黑蚁资本20192019年年3 3月月柳叶刀烧烤柳叶刀烧烤（烧烤餐饮品牌）天使轮天使轮500500万人民币万人民币18981898创投创投（领投领投）、）、北大明德基金北大明德基金、霸蛮霸蛮20182018年年9 9月月丰茂烧烤丰茂烧烤（烧烤连锁餐饮品牌）A A轮轮未透露未透露番茄资本番茄资本、窄门学社窄门学社、零叁叁壹创投零叁叁壹创投20172017年年4 4月月百步串羊百步串羊（烧烤产品连锁品牌）天使轮天使轮数百万人民币数百万人民币武汉众合创投资武汉众合创投资（领投领投）公司名（介绍）公司名（介绍）轮次轮次金额金额时间时间投资方投资方目录目录消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5烧烤行业发展烧烤行业发展趋势趋势6 6烧烤行业现状烧烤行业现状3 34 4烧烤行业烧烤行业竞争格局竞争格局烧烤行业概述烧烤行业概述1 1烧烤行业烧烤行业发展历程发展历程2 214烧烤市场连锁化率和集中度较低，小型连锁品牌占主流2021年各餐饮品类连锁化率2022年烧烤品牌门店数占比分布数据来源：中国连锁经营协会，美团，红餐大数据在烤串品类中目前还没有绝对的巨头品牌；烤肉品类在供应链环节原材料相对集中，且基本不存在人工穿串，因此连锁化程度相对较高，呈现“一超多强”的格局2021年，烧烤市场的连锁化率为14.2%，低于餐饮整体（18.0%）水平2022年，百店以上的烧烤品牌占比仅为4.1%，中大型连锁品牌较少2022年，全国烧烤门店数约为47万家，烤串和烤肉门店分别占比60.5%/36.3%41.8%25.8%23.8%20.7%20.4%18.0%15.2%14.2%13.2%12.1%10.6%5.9%3.2%饮品店面包甜点国际美食火锅小吃快餐餐饮平均八大菜系烧烤其他地自助餐鱼鲜特色菜其他餐饮26.3%62.8%6.8%3.7%0.4%5家以下5-50家51-100家101-500家500家以上2022年烧烤细分品类门店数占比60.5%36.3%3.2%烤串烤肉其他15烤串头部品牌基本信息数据来源：红餐大数据，窄门餐眼，品牌官网，品牌微信公众号注：门店和客单价数据截至2022年10月串意十足烧烤店上海634432018加盟自建中央厨房木屋烧烤广东203932003直营自建中央厨房大圣烧烤湖北111662002加盟/郭靖烤全羊北京961462015直营/很久以前羊肉串北京841232008直营前店后厂丰茂烤串吉林571071991直营前店后厂聚点串吧北京531022005直营自建中央厨房管氏翅吧北京47982008直营/客串出品湖南39822015加盟/何师烧烤四川37872003直营/冰城串吧北京28902004直营+加盟自建中央厨房品牌发源地门店数均价（元）在烤串门店数排名前十的品牌中，低客单的品牌通常连锁化程度较高。2022年近九成消费者吃烤串的人均消费低于百元，因此低客单品牌在消费受众层面有较大优势从拓店模式和供应链的角度，加盟和自建中央厨房是降低成本的重要保障，可复制性较强。直营和前店后厂模式则在服务管理的标准化和产品的差异化方面具有优势，同时更适合转型至中高端的价格区间创立时间拓店模式供应链16烤肉头部品牌基本信息数据来源：红餐大数据，窄门餐眼，品牌官网，品牌微信公众号注：门店和客单价数据截至2022年10月九田家黑牛烤肉料理内蒙古10481092015直营+加盟日式融合小猪查理川式烤肉北京555712019直营+加盟中式酒拾烤肉湖南545692017直营+加盟中式北木南烤肉和酒重庆348612016直营+加盟中式柒酒烤肉湖南180632015直营+加盟中式新石器烤肉上海136881999直营+加盟韩式来点烤肉湖南112762017直营+加盟中式牛角日本烤肉日本752051996直营日式汉拿山烤肉北京661112001直营+合伙人韩式西塔老太太泥炉烤肉辽宁631371997直营+加盟韩式品牌发源地门店数均价（元）相较烤串，烤肉在烧烤行业中的规模及门店数量占比均较小，但连锁化程度较高。根据红餐大数据，2020年烤肉的市场规模约500亿元，约占烧烤行业整体规模的四分之一；2022年烤肉门店数量约为17万家，约占烧烤门店数的36%在头部品牌中，已出现千店品牌及多家百店品牌。在烤肉头部品牌的拓店模式中，直营+加盟占据主流。同时，不同烤肉流派也在定位上出现明显分化，即中式烤肉主打性价比，韩式和融合烤肉主要定位中端，日式烤肉主攻高端市场创立时间拓店模式流派目录目录烧烤行业烧烤行业竞争格局竞争格局4 4烧烤行业发展烧烤行业发展趋势趋势6 6烧烤行业现状烧烤行业现状3 35 5消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征烧烤行业概述烧烤行业概述1 1烧烤行业烧烤行业发展历程发展历程2 218烧烤消费者男女比重平均，26-35岁人群为主数据来源：餐宝典2021年中国烧烤消费者性别分布2021年中国烧烤消费者年龄分布烧烤作为历史较为悠久的餐饮品类，拥有众多的爱好者。从性别看，烧烤消费者男女比重较为平均，其中女性略高，占比51.8%从年龄看，26-35岁人群为主要消费群体，其中26-30岁人群占比36.5%，31-35岁人群占比32.7%48.2%51.8%男性女性11.2%36.5%32.7%14.1%5.5%25岁及以下26-30岁31-35岁36-40岁40岁及以上19烧烤餐饮具有较强的社交属性数据来源：辰智餐饮大数据2021年烧烤消费同行人数分布2021年烧烤消费场景分布烧烤作为强社交属性的餐饮品类，3人及以上同行的占比达62%在消费场景中，家庭、朋友、同学和公司聚餐的占比达63%4%34%41%16%5%1人2人3-4人5-6人6人以上9%11%14%22%43%1%公司聚会家庭聚会情侣约会日常就餐朋友/同学聚餐其他20烧烤消费者从东北市场占主导向南北并驱发展转变数据来源：中国饭店协会，美团2021年烧烤线上门店数Top10城市（万家）2021年烧烤订单量增速Top10城市从地域分布看，2021年烧烤线上门店数排名Top10城市中，北方城市占据4个，主要以东北为主；南方城市占据6个，其中川渝地区门店数最多在烧烤订单量增速Top10城市中，南方城市则占据9个，其中芜湖增速最快达90.3%1.280.970.900.860.780.770.720.710.680.67重庆成都北京深圳长春沈阳上海武汉广州哈尔滨90.3%81.3%78.4%77.7%64.6%61.6%60.0%57.5%56.1%55.7%芜湖温州乌鲁木齐武汉南昌佛山福州广州泉州上海21烧烤食材偏好以肉类为主且南北之间存在差异数据来源：中国连锁经营协会，窄门餐眼，餐饮O2O2021年烧烤最受欢迎食材Top5烧烤食材地区偏好差异从烧烤食材看，最受欢迎的主要以肉类为主，其中羊肉最受欢迎消费者对烧烤的肉类偏好存在明显的地域差异，北方偏好羊肉和牛肉，中部偏好猪肉，南方则偏好海鲜1羊肉串2五花肉3烤茄子4牛肉串5生蚝食材食材排名排名羊肉类津、冀、晋、豫、蒙、宁、甘、青、新、藏牛肉类黑、吉、辽、滇猪肉类川、渝、黔、湘、鲁、苏、皖鸡肉类京、陕、鄂海鲜类沪、浙、粤、桂、闽、赣、琼、港、澳、台偏好地区偏好地区食材食材目录目录烧烤行业烧烤行业竞争格局竞争格局4 4消费人群偏好及特征消费人群偏好及特征5 5烧烤行业现状烧烤行业现状3 36 6烧烤行业发展趋势烧烤行业发展趋势烧烤行业概述烧烤行业概述1 1烧烤行业烧烤行业发展历程发展历程2 223烧烤行业比拼供应链的趋势显现数据来源：红餐大数据烧烤市场整体及头部品牌的人均消费额以中低价位为主导，长期来看，规模化是成本控制的关键因素2022年烧烤整体人均消费额主要集中在51-100元；头部Top3品牌的人均消费额分别为67/83元20.2%67.0%11.8%0.7%0.3%50元及以下51-100元101-150元151-200元200元以上7.7%60.2%22.7%4.4%5.0%2022年烧烤门店人均消费占比情况24烧烤行业比拼供应链的趋势显现数据来源：蛋解创业在市场更大的烤串品类中，无论是前店后厂还是自建中央厨房的模式，由于存在人工穿串的工序，导致效率低且人力成本高，是制约烤串品牌规模化的主要原因品牌为了口味的独特性，会自行腌制食材，由于食材供应商在腌制环节参与度低，因此盈利空间有限，制约了烤串供应商的规模化发展，这使得自建供应链是品牌突破扩张的主要因素从门店规模看，串意十足的供应链能力最强。此外，冰城串吧则成立了独立的供应链品牌利思客，除了自供外，还为多家餐饮企业供货。随着烧烤市场规模的增长，供应链的空间同样巨大烤串供应链示意图下下游游门店门店端端农作物农作物种植场种植场禽畜水产禽畜水产养殖场养殖场初加工初加工加工厂加工厂屠宰场屠宰场集中集中采购采购流通型流通型供应链供应链冷冻冷冻运输运输物流仓储物流仓储型型供应链供应链中央中央厨房厨房门店门店备菜备菜门店门店装盘装盘上上桌桌前店后厂前店后厂腌制腌制穿穿串串深加工深加工（包括腌制、穿串（包括腌制、穿串等）等）餐桌餐桌/后厨后厨进行进行烤制烤制中游中游供应链供应链上游上游原材料原材料25烧烤消费场景突破限制，多元化趋势显现数据来源：国家统计局受制于设备、通风等条件，过去烧烤品类往往局限于堂食。根据全国第七次人口普查数据，2020年平均家庭户规模为2.62人，较10年前减少0.48人，已跌破“三口之家”的数量底线贝壳研究院预测到2030年，我国独居人口数量或将达到1.5-2亿人，独居率或将超过30%。在此背景下“一人食”的需求扩大，而烧烤作为强社交属性的餐饮品类，在外卖行业发展的推动下突破了多人堂食的限制除此之外，随着烤箱、空气炸锅等厨电被越来越多的消费者接受，购买半成品在家中“烧烤”也变的更容易全国家庭户平均规模（人）4.413.963.443.102.621982199020002010202026烧烤消费场景突破限制，多元化趋势显现数据来源：艾媒咨询在3月我们发布的中国露营行业消费趋势报告中指出，露营消费未来将呈现常态化、全年化的趋势烧烤作为其中最常进行的项目也将更多的在户外活动场景中出现2022年中国露营消费者露营时进行的活动79%44%38%37%32%31%20%1%烧烤、野餐做饭放风筝棋牌活动运动和孩子玩耍和宠物玩耍其他27