2023中国智能汽车发展趋势洞察报告.pdf

汽车产业正在经历着百年未有的大变局，新的科技革命催生了更多元的“玩家”加入战局。未来，汽车的产品属性、产业价值链和生态结构都将面临被颠覆。中国自动驾驶技术发展马拉松已过半程，L2级别自动驾驶汽车正处于商业化落地发展阶段，V2X也已经开启市场探索。更多的商业模式亟待创新、验证，从而实现规模商业化落地。为帮助汽车企业及从业人员更好地把握中国智能汽车的发展趋势，了解消费者需求和对新兴汽车消费场景的付费意愿。汽车之家将视角聚焦于用户、产品、企业等多个维度，基于汽车之家2万+真实用户调研样本、1亿以上车型线索数据、6万+车型配置数据、18款主流新车专业评测数据，10余家行业核心企业采访调研等，通过海量大数据挖掘用户需求与期望，探索未来产品发展趋势，指出问题并提出解决方案。汽车产业正处于变革的大时代，智能化、网联化的浪潮持续而深刻地影响着汽车的内涵与外延，为汽车的研发制造、应用维护和监管评价带来了前所未有的机遇与挑战。L2辅助驾驶应用迅速普及，带来更好驾驶体验；L4自动驾驶试点示范持续深入，车内全无人驾驶曙光初现。网联化对接更广阔的世界，从安全预警到出行即服务，从交通治理到数字中国建设。太多的可能性亟待探索、验证，形成可实施推广的商业模式。为帮助汽车企业及从业人员更好地把握中国智能汽车的发展趋势，了解消费者需求和对新兴汽车消费场景的付费意愿。汽车之家联合中国智能网联汽车产业创新联盟，基于6500个真实用户调研样本、1亿以上车型线索数据、6万+车型配置数据等，通过海量大数据和案头研究挖掘用户需求与期望，探索未来可持续发展方向。发展现状需求偏好配置趋势产品评价示范应用持续扩大，积极探索立法突破C-V2X产业从研发测试转入实践应用车端网联化应用体验有待加强车联网飞速发展，渗透率已超70%手机互联/映射正在被中国品牌“抛弃”海外主流品牌热衷投入安全辅助配置涉及行车安全，年长者确实舍得花年轻人驾驶需求更为多元，热衷新兴配置七成用户对高精地图支付意愿不足千元超过80%用户认可车路协同应用价值车端C-V2X设备价格仍高于消费者预期路侧基础设施仍需相当时间回收成本?智能汽车市场规模02相关政策支持04技术发展趋势05?智能座舱配置趋势09智能驾驶配置趋势22智能特色配置趋势33?整体水平评价35智能座舱评价37智能驾驶评价40智能汽车发展现状相关政策支持02基础建设发展现状04C-V2X技术发展趋势10智能配置发展趋势智能座舱配置发展趋势14智能驾驶配置发展趋势21汽车设计潮流趋势小标题小标题小标题02小标题小标题小标题02小标题小标题小标题02汽车设计潮流趋势小标题小标题小标题02小标题小标题小标题02小标题小标题小标题02智能汽车水平评价整体水平评价28细分领域评价29小标题小标题小标题02用户需求偏好分析智能座舱配置偏好33智能驾驶消费偏好4702V2X现状与商业化应用场景与用户接受度51商业模式测算53小标题小标题标题02第一章 CHAPTER ONE智能汽车发展现状相 关 政 策 支 持基础建设发展现状0204C-V2X技术发展趋势10相关政策支持数据来源：汽车之家研究院，中国智能网联汽车产业创新联盟。国家层面：国家层面：逐步逐步完善完善政策法规政策法规，持续推动持续推动车联网部署车联网部署2022年度国家各部委持续发布智能网联汽车相关政策。政策法规持续完善，整车领域，通过出台沙盒监管制度、发布生产准入许可管理条例与上路通行试点征求意见稿，进一步推动自动驾驶向落地应用迈进；网联安全领域，通过加强OTA升级监管，开展网络安全试点示范，持续探索创新监管模式，保障智能网联汽车安全。通过交通运输、城市基础设施建设等各领域的“十四五”规划，持续推动智能化路侧基础设施建设与自动驾驶落地应用。未来，国家各部委将会围绕智能网联汽车智能化网联化发展路径，开展更大范围的试点示范活动，持续探索完善相关政策法规制度，保障行业安全快速发展。2022.2022.Q2Q2 4月，市场监管总局、工业和信息化部等五部门联合发布关于试行汽车安全沙盒监管制度的通告，通过借鉴金融领域监管沙盒方法，探索后市场阶段针对车辆应用的前沿技术进行深度安全测试的机制，引导企业查找问题、改进设计、降低风险。2022.2022.QQ1 1 1月，十二部门发布关于开展网络安全技术应用试点示范工作的通知从9个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。针对车联网安全，重点方向包含在线升级（OTA）安全、车辆远程诊断监控安全与车联网C-V2X通信安全。4月，工业和信息化部装备工业发展中心发布关于开展汽车软件在线升级备案的通知，通过加强对汽车OTA升级的监管，进一步确保汽车产品符合相关要求，保障汽车产品生产一致性。1月，国务院印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划，提出推动车联网部署和应用，支持构建“车路交通管理”一体化协作的智能管理系统；加强智能网联汽车、自动驾驶、车路协同等领域技术研发。2022.2022.Q3Q3 7月，住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会联合印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，推进城市通信网、车联网、位置网、能源网等新型网络设施建设。8月，自然资源部办公厅印发关于做好智能网联汽车高精度地图应用试点有关工作的通知，在北京、上海 等 六个城市开展智能网联汽车高精度地图应用试点，开展高级辅助驾驶地图先行先试和示范应用。2022.2022.Q4Q4 10月，工业和信息化部发布道路机动车辆生产准入许可管理条例(征求意见稿)，产品准入许可部分增加智能网联汽车产品准入要求。11月，由工业和信息化部、公安部发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿），拟通过试点促进智能网联汽车推广应用，提升智能网联汽车产品性能和安全运行水平。02相关政策支持03数据来源：汽车之家研究院，中国智能网联汽车产业创新联盟。地方层面：示范应用持续扩大，积极探索地方层面：示范应用持续扩大，积极探索立法立法突破突破在相关主管部门大力支持下，各地积极开展测试示范活动，通过测试示范区建设促进智能网联汽车产业发展，达到促进技术突破、推动产业生态构建、加速数据收集应用、支持数字城市治理等目的。2022年，全国有超过20个省市发布或更新智能网联汽车道路测试相关文件。同时，深圳、上海、无锡在智能网联汽车地方立法领域获得突破，为地方先行先试提供依据。2023年度，苏州、杭州、阳泉等更多地区开始推动智能网联汽车地方立法，以支撑开展更大范围的测试验证与示范应用活动，进一步推动智能网联汽车落地实践。省市省市发布时间发布时间文件名称文件名称北京2022/03-2022/07北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）北京市智能网联汽车政策先行区乘用车无人化道路测试与示范应用管理实施细则（试行）上海2022/01-2022/11上海市智能网联汽车示范运营实施细则(试行)上海市智能网联汽车测试与应用管理办法广东2022/12 广东省智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）深圳2022/11 深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则天津2022/01 天津市智能网联汽车道路测试与示范应用实施细则（试行）重庆2022/02重庆市智能网联汽车道路测试与应用管理试行办法无锡2022/09 无锡市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则成都2022/06 成都市智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范实施细则（试行）武汉2022/06 武汉市智能网联汽车道路测试和示范应用管理实施细则（试行）长沙2022/06 长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）V4.020202222.0.06 6深圳经济特区智能网联汽车管理条例正式发布20202222.1111上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定正式发布2023.012023.01苏州市智能车联网发展促进条例（送审稿）征求意见2023.012023.01无锡市车联网发展促进条例正式发布20222022年度部分地区发布测试示范管理办法情况年度部分地区发布测试示范管理办法情况地方智能网联汽车相关立法情况地方智能网联汽车相关立法情况基础建设发展现状04数据来源：汽车之家研究院，中国智能网联汽车产业创新联盟。封闭测试场封闭测试场：通过示范区评估持续推进测试互认：通过示范区评估持续推进测试互认依照智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）（以下简称管理规范），在智能网联汽车进行公开道路测试前，需要在封闭道路、场地等特定区域，由国家或省市认可的从事汽车相关业务的第三方检测机构进行测试，以获得测试牌照。基于管理规范要求，各地纷纷开展封闭测试场的建设工作。当前，全国共有17家国家级封闭测试场支撑全国测试示范活动，能够按照GB/T41798-2022智能网联汽车 自动驾驶功能场地试验方法及要求等标准对自动驾驶功能开展测试。为减少重复测试、降低企业负担，统筹支撑全国测试示范活动，我国大力推动智能网联汽车测试结果互认并取得积极成果。在国家ICV-2035推进组统筹下，中国汽车工程学会和中国智能网联汽车产业创新联盟联合行业力量，组织行业专家参照管理规范及GB/T41798-2022智能网联汽车自动驾驶功能场地试验方法及要求组织测试示范区评估，共评选出8家优秀测试示范区，于2022年8月发布，并鼓励全国各地区认可优秀示范区名单中的测试示范区测试结果。国家级封闭测试场国家级封闭测试场序号序号测试示范区名称测试示范区名称所在地所在地审批审批/支持方支持方支持时间支持时间/授牌时间授牌时间评估为评估为优秀示范区优秀示范区1国家智能网联汽车（上海）试点示范区上海工业和信息化部2015年7月2浙江5G车联网应用示范区浙江桐乡、杭州工业和信息化部2015年9月3国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区北京、河北保定工业和信息化部交通运输部2016年1月4国家智能汽车与智慧交通应用示范公共服务平台重庆工业和信息化部2016年1月5国家智能网联汽车应用（北方）示范区吉林长春工业和信息化部2016年11月6国家智能网联汽车（武汉）测试示范区湖北武汉工业和信息化部2016年11月7广州市智能网联汽车与智慧交通应用示范区广东广州工业和信息化部2017年4月8国家智能交通综合测试基地（无锡）江苏无锡工业和信息化部公安部2017年8月9中德合作智能网联汽车车联网四川试验基地四川成都工业和信息化部2017年11月10国家智能网联汽车（长沙）测试区湖南长沙工业和信息化部2018年11月11自动驾驶封闭场地测试基地（北京）北京交通运输部2018年7月12自动驾驶封闭场地测试基地（重庆）重庆交通运输部2018年7月13自动驾驶封闭场地测试基地（西安）陕西西安交通运输部2018年7月14智能网联汽车自动驾驶封闭场地测试基地（泰兴）江苏泰兴工业和信息化部交通运输部2019年9月15智能网联汽车自动驾驶封闭场地测试基地（襄阳）湖北襄阳工业和信息化部交通运输部2019年9月16智能网联汽车自动驾驶封闭场地测试基地（上海）上海工业和信息化部交通运输部2019年9月17国家智能网联汽车封闭测试基地（海南）海南琼海工业和信息化部2022年2月基础建设发展现状05数据来源：汽车之家研究院，中国智能网联汽车产业创新联盟。道路分级：从复杂度到智能化道路分级：从复杂度到智能化在开展道路测试与示范应用时，部分地区管理部门会根据道路等级、交通流量、车速、机非混行程度等因素，对测试路段实行分级管理，按循序渐进的原则要求测试车辆优先在较为安全的环境中开展测试。早期测试示范路段分级从保障单车测试安全角度出发，仅从测试示范车辆所面对的路况复杂程度角度考虑，一般仅以传统交通要素为标准进行评定。随着路侧基础设施建设及智能化网联化融合方案深入人心，道路智能化能力也逐步成为测试示范路段选择划分的重要参考依据。测试示范路段的复杂度分级测试示范路段的复杂度分级地区道路分级分级情况北京5级R1-R5级道路，道路复杂度依次增加上海4级类-类道路，道路环境风险依次增加广州3级一二三级道路，交通状况依次复杂合肥2级低风险等级道路、高风险等级道路部分地区的测试道路按复杂度分级情况部分地区的测试道路按复杂度分级情况一一级级道道路路二二级级道道路路三三级级道道路路首次申请道路测试测试里程5000km，或累计测试3000km且3个月平均脱离间隔20km测试里程30000km，或累计测试20000km且3个月平均脱离间隔40km测试道路按复杂度分级应用测试道路按复杂度分级应用*依照南沙区智能网联汽车道路测试实施细则整理基础建设发展现状06数据来源：汽车之家研究院，中国智能网联汽车产业创新联盟。道路分级：从复杂度到智能化道路分级：从复杂度到智能化车路协同道路的智能化分级车路协同道路的智能化分级随着车路协同逐渐普及，路侧基础设施的建设成为实现自动驾驶功能的必要组成部分，故目前国内外普遍从服务自动驾驶的角度进行道路智能化等级划分，根据实际需要按对应智能化等级进行规划与建设。文件名称文件名称发布组织发布组织主要内容主要内容道路分级道路分级Smart Roads ClassificationPIARC从服务自动驾驶的角度，以单个路段为单位进行分级。要素包括：可支持自动驾驶等级、脱离率、是否辅助车辆识别 ODD 边界、是否支持协同驾驶等。Humanway（HU）Assistedway(AS)Automatedway(AT)Full Automatedway(FA)Autonomousway(AU)Connected Automated Driving RoadmapERTRAC对路侧基础设施能够提供给自动驾驶的数字化信息进行分级。ISAD 等级的判断依据包括：数字化地图（静态道路标识信息）、动态信息（车流管理、预警、事故、天气状况）、微观交通态势信息、交通引导信息（车速、车间距、车道选择）E 级:传统设施/无自动驾驶支持D 级：静态数据信息/地图支持C 级：动态地图信息B 级：感知融合A 级：协同驾驶智能网联道路系统分级标准中国公路学会从服务自动驾驶的角度，对交通基础设施系统进行分级。要素包括：信息化水平（数字化和网联化）、智能化水平（交通运营与管理）、车辆自动化水平、应用场景（空间范围）、接管（驾驶员、交通基础设施系统）I0 级:无信息化/无智能化/无自动化l1 级:初步数字化/初步智能化/初步自动化I2 级:部分网联化/部分智能化/部分自动化I3 级:基于交通基础设施的有条件自动驾驶和高度网联化I4 级:基于交通基础设施的高度自动驾驶I5 级:基于交通基础设施的完全自动化驾驶智慧高速公路分级（征求意见稿）中国智能交通协会以服务能力作为评价智慧水平的依据。服务评价指标包括：信息服务（静态信息、动态实时信息、车道级高精准信息、按需提供信息）；管控服务（被动、主动、智能协同、全自动）；收费服务（电子不停车收费、自由流收费、全网自由流收费）；基础设施数字化（监控平台、设施监管分析、自我诊断和最佳运行状态）；云控平台；高精度定位；高精度地图；新能源服务；应急救援处置；隧道服务；智慧服务区；照明服务等。D0 级:无智慧化D1 级:简单智慧化D2 级:基本智慧化D3 级:协同式智慧化D4 级:自主可控的智慧化面向自动驾驶的车路协同关键技术与展2.0清华&百度从支撑实现自动驾驶规模商业化落地的角度提出了智能道路的技术分级。分级要素包括：地图（导航地图、高精度地图）；感知能力（非人环境感知、全量交通要素、全时空全量感知）；定位能力（米级、分米级、厘米级）；网络通信能力（LTE-V2XNR_x0002_V2X 直连通信、4G5G 蜂窝通信、时延）；路端算力（10TOPS、50 TOPS、100 TOPS、300 TOPS、300+TOPS）；功能安全与 SOTIF 体系（无、可选、必选）。C1：较低智能化C2：初级智能化C3：部分智能化C4：高度智能化C5：完全智能化典型国内外道路智能化分级情况典型国内外道路智能化分级情况基础建设发展现状07数据来源：汽车之家研究院，中国智能网联汽车产业创新联盟。路侧设施基础元素路侧设施基础元素智能化路侧基础设施可以分为路侧感知设备、路侧计算设备、路侧通信设备与其他附属设备。其中路侧感知设备可以分为智能摄像头、激光雷达、毫米波雷达；路侧计算设备也称MEC（Multi-access Edge Computing）、RSCU（Road Side Computing Unit）；路侧通信设备一般指RSU（Road Side Unit）；其他附属设备则包括为安装其他路侧设施所需的杆件、抱杆箱、城市道路管线等设施。车联网主要路侧设施车联网主要路侧设施设备种类设备种类设备设备功能特点功能特点部署方式部署方式路侧感知设备智能摄像头智能摄像头可以采集路侧图像信息，通过图像处理技术可以识别区域的交通对象。摄像头的优点是采集信息种类丰富，分辨率较高，通过与其他感知设备融合，可实现精确的目标检测与事件识别。但也存在易受天气、光照等影响，识别距离有限，缺乏三维空间感等问题。安装在车道上方，可根据需要安装补光灯等设备。毫米波雷达毫米波雷达利用发送和接收电磁波，收集目标相对雷达的距离、方位和相对速度等信息。优点是环境适应能力较强，具备雾、尘穿透能力，能够适应夜间和强光的工作环境，但对于静态目标与横向位置检测能力较差，对行人与非机动车识别不准确，对转向行为校测效果较差。安装在靠近道路中间位置，可以选择部署在对向信号灯灯杆处。激光雷达激光雷达通过发送和接收激光光束，分析获得待测空间目标物的距离、方位、速度等信息。优点是识别精度高，能够提供三维感知探测。但会受到雨雪等天气影响，且使用寿命和设备价格均有待进一步改善。安装在靠近道路中间位置，多放置在规模较大，对定位精度要求较高的路口。路侧计算设备MEC/RSCUMEC设备能够直接连接摄像机、毫米波雷达、激光雷达等感知设备，以及信号灯等多种交通控制设备，也可连接云控平台获取相关指令，并具备实时处理相应视频、点云数据的运算能力，并根处理结果传输至RSU设备进行信息播发。部署在道路附近，抱杆箱或落地机柜模式均可，多套感知设备可以共用一套MEC设备。路侧通信设备RSURSU设备一般由通信、数据处理、加密模块等模块构成，一方面对接路侧计算设备或云控平台，一方面与车载终端OBU（On Board Unit）进行对接，用于路侧、云端设施与车载系统间的通信。路口部署时可以选在对向信号灯灯杆处，可通过在通信范围内连续部署保证信号持续覆盖。其他附属设备杆件、城市道路管线等为其他设备提供电力、网络等，保障其他设备正常运行。尽可能对复用现有设备，降低部署成本。基础建设发展现状08数据来源：汽车之家研究院，中国智能网联汽车产业创新联盟。路侧设施基础元素路侧设施基础元素路侧设施参考部署方案路侧设施参考部署方案路侧基础设施的部署方案尚没有统一共识，需根据实际道路情况与所实现场景进行设计，一般优先部署在事故易发生的地区，如路口、环岛、匝道、急转弯等处。具体部署方案方面，以十字路口为例，感知设备至少需要在四个方向各布设一个摄像头及一个毫米波雷达，可以选择部署在信号灯灯杆处。如车道数过多，则可增加相机数量，或根据需要增加鱼眼补盲相机。若需实现更高感知精度，可替换或增加激光雷达，以及增加额外杆件扩大感知设备覆盖范围。路侧计算设备与路侧通信设备可根据算力、通信效果等方面需求，综合考虑后进行部署。路侧基础设施参考部署示意图（以十字路口为例）苏州高铁新城示范区一期、二期高等级城市开放测试道路共计63.4km，覆盖智慧路口50个，共计布设激光雷达82套、毫米波雷达143套、高清摄像头133套、MEC96套、RSU79套。其中一期建设侧重车联网基础设施部署与铺设，验证智能网联测试功能与区域通信能力，实现示范区车路协同基础场景快速应用落地；二期建设立足扩大智能网联汽车开放测试区域，侧重车路协同系统整体性能提升，确保低时延高可靠通信要求，保障区域内信息传递的时效性。数据来源：汽车之家研究院，中国智能网联汽车产业创新联盟。地方地方路侧基础设施路侧基础设施建设情况建设情况北京市高级别自动驾驶示范区北京市高级别自动驾驶示范区苏州高铁新城示范区苏州高铁新城示范区北京市高级别自动驾驶示范区经过智能网联道路1.0、2.0两个阶段的建设，目前已完成在经开区核心区60平方公里范围内累计329个数字化智能路口基础设施覆盖，部署RSU354套、MEC435套，各类感知设备千余套。路侧设备部署方面，示范区采用多感合一方案，一个摄像机可同时满足交警、公安、自动驾驶需求，在设备内部进行网络隔离，通过不同端口输出至不同网络，实现自动驾驶、交通、交管、城市管理设备的深度复用。全周期运维方面，采用多杆合一、多箱合一原则，传统功能单一的灯杆和标志杆升级为集路灯照明、交通标牌指示、无人驾驶设备，以及供电、网络和控制于一体的多功能综合杆，并进行箱杆整合，达到减少频繁施工，降低全生命周期成本的目的。数字化智能路口点位分布数字化智能路口建设实例一期、二期示范区部署范围服务主体服务主体车路协同应用车路协同应用Momenta打通车端与路端数据感知融合，实现5G超视距透视、行人碰撞预警、红绿灯推送、全息感知等应用轻舟智航5G微循环无人小巴运，行路程总长5km，实现红绿灯推送、车速引导等应用中智行&天翼交通上线“轻车熟路”系统，通过纯路端感知实现5G网联式L4级自动驾驶企业车路协同测试应用实例基础建设发展现状09V2X技术发展趋势10数据来源：汽车之家研究院，中国智能网联汽车产业创新联盟。CC-V2XV2X技术发展技术发展演进阶段方面，C-V2X可划分LTE-V2X和NR-V2X。两个阶段的技术互为补充、长期并存，共同支持丰富的车联网业务应用。空中接口方面，V2X可划分包括终端之间的直通链路（PC5接口）和蜂窝网上下行链路（Uu接口）。二者优势可充分结合，分别承载不同车联网应用，可以加速车联网应用上车，实现规模服务。技术发展过程上，国际移动通信标准化团体3GPP(Third Generation Partnership Project)在2015年启动基于V2X的标准研究，已陆续冻结R14-R17版本标准，并于2022年6月启动R18版本研究。演进阶段演进阶段应用场景应用场景技术标准技术标准相互关系相互关系LTE-V2X主要面向基本道路安全类业务和部分更高级的V2X业务（如辅助驾驶、低等级编队行驶等）标准体系已经基本完成构建两个阶段的技术互为补充、长期并存，共同支持丰富的车联网业务应用NR-V2X具有更低时延、更高可靠性、更大带宽的特点，主要面向自动驾驶和演进的车联网需求，支持车辆编队行驶（高等级）、高级自动驾驶、扩展传感器数据共享、远程驾驶等业务仍在持续进行演进和增强CC-V2XV2X技术演进阶段技术演进阶段空中接口空中接口特点特点应用场景应用场景相互关系相互关系PC5终端之间的直通链路安全预警类场景，对时延敏感，宜优先通过PC5广播，同时可采用Uu进行效果验证远程遥控类场景，可靠性要求高，同时可能要求高带宽传输视频等，宜采用Uu+PC5同时下发，提升通信可靠性二者优势可充分结合，分别承载不同车联网应用，可以加速车联网应用上车，实现规模服务Uu蜂窝网上下行链路信息提示、交通效率等对时延不敏感、广覆盖要求的场景，宜优先采用Uu模式快速落地CC-V2XV2X技术空中接口技术空中接口R14R142017年3月,发布R14版本LTE-V2X标准，引入基于PC5接口的短程分布式直连通信，优化移动蜂窝网的Uu接口R15R152018年6月,发布R15版本，完成对LTE-V2X的增强标准化工作，引入PC5接口载波聚合等技术R16R162020年6月，首个支持NR-V2X的R16版本冻结，支持V2V、V2I高度协同的驾驶技术R17R172022年6月，R17版本冻结，针对直通链路特性进一步增强，拓展至V2P，支持车辆间协调等功能R18R18R17版本冻结同期，启动R18研究，深入探讨C-V2X频谱增强、LTE-V2X和NR-V2X的信道共存等问题,预计在2023年冻结3GPPV2X3GPPV2X的标准研究的标准研究进程进程V2X技术发展趋势11数据来源：汽车之家研究院，中国智能网联汽车产业创新联盟。CC-V2XV2X规模示范活动规模示范活动随着C-V2X技术日益成熟，产业逐步从研发测试转入实践应用阶段。各地积极推出相关政策，促进车联网向规模化商用落地发展。截至目前，全国各地路侧基础设施建设超过6200套，5G基站开通超过230万个，预计到2025年，国家级测试示范区、车联网先导区、双智试点城市将基本实现主城区开放道路路口的基础设施全面升级，建成连续覆盖的5G和LTE-V2X网络，支持C-V2X量产车型应用。2018年以来，中国智能网联汽车产业创新联盟、IMT-2020(5G)推进组C-V2X工作组持续联合产业相关单位，开展C-V2X“三跨”“四跨”“新四跨”“智行杯”系列先导应用实践活动。100余家国内外整车、通信模组、终端、信息安全、地图、定位企业参与示范活动，充分验证LTE-V2X技术和标准，为国内C-V2X产业化落地奠定基础。2 2018018年年1111月月V2X“V2X“三跨互联互三跨互联互通应通应用展示活动用展示活动”20192019年年1010月月CC-V2X“V2X“四跨互联互四跨互联互通应用示范活动通应用示范活动”20202020年年1010月月CC-V2X“V2X“新四跨暨大规新四跨暨大规模先导应用示范活动模先导应用示范活动”20212021年年1010月月CC-V2X“V2X“四跨（沪苏四跨（沪苏锡）先导应用实践活动锡）先导应用实践活动”20222022年年9 9月月北京北京“智行杯智行杯”智能网智能网联汽车联汽车CC-V2XV2X应用示应用示范活动范活动；CC-V2X“V2X“四跨四跨”（柳（柳州）应用示范活动州）应用示范活动等等实现了来自不同产业环节、不同国家、不同品牌的跨通信模组、实现了来自不同产业环节、不同国家、不同品牌的跨通信模组、跨终端、跨整车的互联互通跨终端、跨整车的互联互通1.前向碰撞预警（V2V）2.盲区预警（V2V）3.紧急制动预警（V2V）4.特殊车辆预警（V2V）5.交叉路口碰撞预警（V2V）6.前方急弯提醒（V2I）7.红绿灯预警（V2I）8.行人横穿预警（V2I）实现了“跨芯片模组、跨车载终端、跨整车、跨安全平台”实现了“跨芯片模组、跨车载终端、跨整车、跨安全平台”CC-V2XV2X应用展示，并重点增加安全验证项目应用展示，并重点增加安全验证项目1.前向碰撞预警（V2V）8.弱势交通参与者提醒（V2I）2.盲区预警（V2V）9.伪造车辆消息防御3.异常车辆提醒（V2V）10.伪造路侧消息防御4.红绿灯预警（V2I）5.绿波车速引导（V2I）6.限速预警（V2I）7.前方桥梁提醒（V2I）实现了“跨芯片模组、跨车载终端、跨整车、跨安全平台、跨图实现了“跨芯片模组、跨车载终端、跨整车、跨安全平台、跨图商”的互联互通，并在高精度定位支持下，重点验证应用准确性商”的互联互通，并在高精度定位支持下，重点验证应用准确性1.前向碰撞预警（V2V）8.禁停预警（V2I）2.盲区预警（V2V）9.限速预警（V2I）3.异常车辆提醒（V2V）10.前方学校提醒（V2I）4.紧急车辆避让（V2V）11.前方桥梁提醒（V2I）5.左转辅助（V2V）12.急转弯提醒（V2I）6.红绿灯预警/绿波车路引导（V2I）13.伪造消息防御7.弱势交通参与者提醒（V2I）实现国内跨域协同的车联网实现国内跨域协同的车联网CC-V2XV2X规模化先导应用实践，重点增规模化先导应用实践，重点增加云控平台赋能的辅助驾驶应用验证，面向二阶段应用验证加云控平台赋能的辅助驾驶应用验证，面向二阶段应用验证1.前向碰撞预警10.禁止停车2.左转辅助预警11.学校提醒3.故障车辆预警12.红绿灯信息推送4.盲区预警13.地图信息推送5.紧急车辆提醒14.前方拥堵提醒6.限速预警15.前方施工提醒7.禁止鸣喇叭提醒二阶段场景二阶段场景8.注意行人1.协作式变道9.弱势交通参与者预警2.感知数据共享重点开展了一阶段应用场景实践和二阶段应用场景验证，重点开展了一阶段应用场景实践和二阶段应用场景验证，同时面向公众提供试乘体验，提升用户对车联网的认知度同时面向公众提供试乘体验，提升用户对车联网的认知度1.前向碰撞预警10.限速预警2.交叉路口碰撞预警11.闯红灯预警3.左转辅助预警12.前方拥堵提醒4.车道占用预警13.盲区预警/变道预警5.车辆逆行预警14.车内标牌6.异常车辆提醒二阶段场景二阶段场景7.绿波车速引导1.感知数据共享8.弱势交通参与者预警2.协作式变道/车辆汇入9.道路危险状况提示3.C-V2X+ADAS融合V2X技术发展趋势12数据来源：汽车之家研究院，中国智能网联汽车产业创新联盟。智能化网联化融合趋势智能化网联化融合趋势近年来，智能化网联化融合成为各国关注趋势。2019年3月，欧洲ERTRAC发布“Connected Automated Driving Roadmap”，网联式协同自动驾驶的分级(ISAD)，以V2I通信为核心，将道路基础设施分为5级，传统基础设施提供静态信息，数字基础设施可以实现动态信息发送、协同感知、协同驾驶功能。2020年5月，美国SAE发布J3216标准，提出网联式车路协同自动驾驶的作用思想，将协同驾驶分为状态共享（Class A）、意图共享（Class B）、协同决策（Class C）、协同调度（Class D）四类。2020年11月，中国汽车工程学会发布智能网联汽车技术路线图 2.0，将网联化划分为网联辅助信息交互、网联协同感知、网联协同决策与控制三个等级。2023年1月，中国汽车工程学会、中国公路学会、中国通信学会共同发布车路协同自动驾驶系统（车路云一体化系统）协同发展框架，提出交通、汽车、信息与通信三大产业交叉融合、互为前提、相互促进、相互支撑，形成车路云协同自动驾驶系统，是实现高等级自动驾驶的必由之路。并将车路云协同分为等级 I：协同感知、辅助驾驶；等级 II：协同感知、协同决策；等级 III：协同感知、协同决策、协同控制三个阶段。智能化网联化融合挑战智能化网联化融合挑战车路云协同等级车辆要求道路要求信息通信要求典型应用场景等级I：协同感知、辅助驾驶具有EE架构(域集中阶段)，具备环境智能感知能力和接口、人机交互功能和信息安全防护功能更新道路探测传感器，支持多维度信息采集，安装智能路侧设备，完成红绿灯信号机网联化改造，支持基础预测车路、车车等短距离直通，支持行驶状态信息的近程协同；车云、路云等远程信息服务预警类辅助驾驶应用等级II：协同感知、协同决策具有EEI架构(中央计算阶段)，具备环境智能感知、智能决策、底盘执行能力，具备人机交互和信息安全防护功能升级道路探测传感器，支持高精度车辆运动检测传感功能；升级智能路侧设备，完成红绿灯信号机网联化改造，支持多模式驾驶车路、车车等短距离直通，支持增强驾驶安全信息的近程协同；车云、路云等远程信息服务，支持自动驾驶脱困等常规道路控制类辅助驾驶应用、特定道路与封闭区域的无人驾驶等级III：协同感知、协同决策、协同控制具有EEI架构(车路云一体化阶段)和线控底盘，具备环境智能感知、智能决策，具备人机交互和信息安全防护功能升级道路探测传感器和智能路侧设备，优化信号灯设备，支持车辆全面接管，全面建成高水平的智慧公路网车路、车车等短距离直通增强近程信息交互，车云、路云等远程通信能力增强，车路云协同自动驾驶感知决策控制等多车协同换道、信控优化、无信号灯协同通行和特殊事件下的紧急救援等车路云协同发展等级划分车路云协同发展等级划分同时，当前要实现智能化网联化的真正融合与落地实践，仍需要面对很多挑战。如政策上仍需统筹规划、大胆创新，保障多部门跨行业的互联互通统筹规划；关键技术仍有待突破，实现协同感知、协同决策、协同控制；测试评价体系方面需要构建完善，使其能够支撑面向车路云一体化的产品、设施与服务；网联化基础设施覆盖率亟待提升，以促进智能化网联化融合的进一步展开；车端网联化应用体验有待加强，以便深入开展商业化探索与价值挖掘。第二章 CHAPTER TWO智能配置发展趋势智 能 座 舱 配 置智 能 驾 驶 配 置1421智能座舱配置14数据来源：汽车之家研究院。市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出。智能座舱：无联网不智能，网联化配置渗透率疯狂增长智能座舱：无联网不智能，网联化配置渗透率疯狂增长0%10%20%30%40%50%60%70%80%2018年2019年2020年2021年2022年语音识别控制车联网无钥匙启动/进入手机互联/映射大尺寸中控屏全液晶仪表盘OTA在线升级远程启动功能多功能电动座椅车载空气净化器灯光特色功能人工智能的不断发展，赋予了汽车产品新的能力。对用户而言，它也不再仅仅是代步工具、驾驶体验或身份象征，更是感受科技、彰显个性的第三空间。智能座舱领域，热门配置市场渗透率正在飞速增长，由近年来配置市场渗透率走势可以看到，特别是车联网，至2022年渗透率已超过70%。未来，能互联且能持续迭代升级，势必将成为汽车产品的核心竞争力之一。20182018年年-20222022年年 智能座舱智能座舱 市场渗透率走势市场渗透率走势渗透率快速飙升的智能配置配置再丰富的车型，没有联网功能就等于“板砖”一块。因此近年来车联网渗透率始终处于快速增长的态势，稳步保持年增加10个百分比以上。至2022年智能化快速发展，进一步带动了车联网渗透率也迎来了新高度，特别是海外主流品牌相比上一年增长近20个百分比。数据来源：汽车之家研究院。市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出。车联网：年增车联网：年增10%10%还不够，还不够，20222022年市场渗透率增长再提速年市场渗透率增长再提速0%20%40%60%80%100%2018年2019年2020年2021年2022年海外豪华品牌中国品牌海外主流品牌20182018年年-20222022年年 分品牌档次分品牌档次 市场渗透率走势市场渗透率走势0%20%40%60%80%100%2018年2019年2020年2021年2022年100万以上50-100万30-50万20-30万15-20万10-15万10万及以下20182018年年-20222022年年 分指导价区间分指导价区间 市场渗透率走势市场渗透率走势分指导价区间看，15-30万的增速最为迅猛，至2022年渗透率均超过75%。其中，中国品牌车型渗透率最高，已超过九成，诸如比亚迪、坦克、领克、小鹏、零跑汽车等均为100%。智能座舱配置1522年 15-30万中国品牌渗透率接近95%2022年，15-30万区间，中国品牌在售车型标配率，32.1%达到100%标配智能座舱配置160%20%40%60%80%100%2018年2019年2020年2021年2022年50-100万100万以上20-30万15-20万30-50万10-15万10万及以下数据来源：汽车之家研究院。市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出。无钥匙启动无钥匙启动/进入：海外豪华品牌疯狂追赶进入：海外豪华品牌疯狂追赶0%20%40%60%80%100%2018年2019年2020年2021年2022年中国品牌海外主流品牌海外豪华品牌2021年开始，海外豪华品牌的无钥匙启动/进入市场渗透率突然发力，相比前一年提升了12.5个百分比，之后仍保持快速增长态势，至2022年，已超过六成。其中，主要是得益于传统一线豪华品牌BBA的发力。20182018年年-20222022年年 分品牌档次分品牌档次 市场渗透率走势市场渗透率走势20182018年年-20222022年年 分指导价区间分指导价区间 市场渗透率走势市场渗透率走势分指导价区间看，30-100万车型增长势头更为突出，因为此区间内的车型多以BBA为主，且在售车型无钥匙启动/进入标配率逐年快速增长，特别是宝马，每年可实现10%以上的高增长。当其他品牌还在为渗透率努力时，中国品牌早在2019