全球普惠金融发展趋势报告（2023）.pdf

研究报告 （2023 年 第 5 期 总第 29 期）2023 年 11 月 09 日 全球普惠金融发展趋势报告（全球普惠金融发展趋势报告（20232023）清华五道口金融学院财富管理研究中心 张晓燕 殷子涵 张艺伟 【摘要】【摘要】随着社会发展，金融服务无论对于企业、政府、个人都变得越来越重要。获取优质的金融服务和金融工具意味着在调节财务风险、获取扩张能力、增加理财收益方面有着优势。从金融市场资源分配的角度，“普惠金融”可理解为一切有助于减轻金融产品和服务市场分配过程的贫富差距的金融活动。普惠金融已成为全球金融发展的趋势，随着时代的发展被赋予了越来越丰富的形式与内涵。本报告从金融普及、储蓄、借贷、数字支付四个方面选取 14 个指标，再根据国家、地区与收入水平划分三个层级，研究了普惠金融在全球 169 个国家和多个地区，以及中国普惠金融的现状和趋势，并收集了普惠金融发展的优秀案例。报告发现，全球普惠金融持续向好发展，然而不同地区阶段 特征有所差距。在大多数国家和地区金融资源分配的贫富差距逐渐降低的同时，低收入水平地区普惠金融发展存在显著差异特征，金融服务的贫富差距仍在持续加大。中国普惠金融处于全球领先的状态，差异化群体的金融需求得到更好满足，小微企业贷款可得性逐渐提高。数字人民币衍生工具、普惠理财、数字化金融管理服务、创新金融产品等发展案例，向世界分享了中国特色普惠金融发展道路的成功经验。根据以上结论，我们提出政策建议：（1）平衡好数字普惠金融发展中的创新与风险，提高金融消费者基本素质；（2）利用金融科技推动普惠金融发展，打造健康的数字普惠金融生态；（3）大力推动普惠金融在农村地区的推广应用，着力解决数字普惠金融发展中的“数字鸿沟”问题；（4）建立健全与高质量发展相适应的普惠金融指标体系。目录目录 一、引言一、引言.1 1.1 普惠金融的发展与演变.1 1.2 普惠金融的重要性.3 二、二、国际普惠金融发展趋势与案例国际普惠金融发展趋势与案例.5 2.1 普惠金融相关重要国际组织.5 2.2 国际普惠金融发展现状及趋势.8 2.2.1 数据变量与分析方法介绍.8 2.2.2 国际金融普及发展.10 2.2.3 国际普惠储蓄.15 2.2.4 国际普惠借贷.20 2.2.5 国际数字移动支付.24 2.3 国际普惠金融的实践案例.29 2.3.1 数字移动支付肯尼亚移动钱包 M-Pesa.29 2.3.2 差异化群体便利贷款Niche 利基银行.30 2.3.3 便民机构金融化巴西经验.30 三、三、中国普惠金融发展趋势与案例中国普惠金融发展趋势与案例.31 3.1 中国普惠金融相关政策.31 3.2 中国普惠金融发展现状及趋势.34 3.2.1 趋势一：中国普惠金融处于全球领先，已进入“数字普惠时代”.34 3.2.2 趋势二：差异化群体金融需求得到更好满足.38 3.3.3 趋势三：小微企业贷款可得性不断提升，贷款形式不断创新.40 3.3 中国普惠金融的实践案例.43 3.3.1 数字人民币“元管家”智能合约护航普惠金融安全.43 3.3.2“数字人民币 SIM 卡硬钱包”实现金融通信跨界统一.44 3.3.3 蚂蚁集团“支小宝 2.0”打造“智能普惠理财”模范.46 3.3.4 网商银行“大雁系统”实现供应链金融普惠性.46 3.3.5 国家开发银行筑牢四方利益联动机制，创新乡村振兴金融服务模式.47 3.3.6 中国农业银行“惠农 e 贷”大力推进农村普惠服务.48 四、四、中国普惠金融面临的挑战与机遇中国普惠金融面临的挑战与机遇.48 4.1 挑战与机遇.48 4.2 总结与建议.50 参考文献参考文献.52 1 一、引言一、引言 1.1 普惠金融的发展与演变普惠金融的发展与演变 随着社会发展，金融服务无论对于企业、政府、个人都变得越来越重要。获取优质的金融服务和金融工具意味着在调节财务风险、获取扩张能力、增加理财收益方面有着优势。相比于大型企业与富有人群，小微企业和贫困人口有着更大的金融需求，但是却面临着更稀缺的金融资源，这种金融资源分配的贫富差距，导致了“普惠金融”（Inclusive Finance）的出现。进入二十一世纪，普惠金融从资助分散的微型金融机构和金融创新，开始向建立包容性的金融体系转变，开始从局部地区走向世界，从微型金融向普惠金融体系转变。2003 年 12 月 29 日，联合国前秘书长科菲安南（Kofi Atta Annan）表示：“严峻的现实是，世界上大多数穷人仍然无法获得可持续的金融服务，无论是储蓄、信贷还是保险。最大的挑战是解决阻碍人们充分参与金融部门的限制因素。大家可以共同建设普惠金融部门，帮助人们改善生活。”从此，普惠金融的发展理念开始在全世界广泛传播，二十年后在全球的影响依然深远。普惠金融随着时代的发展，被赋予了越来越丰富的形式与内涵。2006 年，联合国发布的构建普惠金融部门促进发展（Building Inclusive Financial Sectors for Development）报告中，2 将普惠金融定义1为“为贫困和低收入家庭以及中小微企业提供的安全储蓄、适当设计的贷款，以及适当的保险和支付服务。”2014 年，世界银行在 全球金融发展报告：普惠金融（Global Financial Development Report 2014:Financial Inclusion）中，将普惠金融定义为：“个人和企业获得适当、负担得起和及时的金融产品和服务的过程，包括银行、贷款、股权和保险产品。”2021 年，中国人民银行与世界银行合作报告 全球视野下的中国普惠金融：实践、经验与挑战2中，提到普惠金融的定义：“个人、小微企业（MSEs）能够获取和使用一系列合适的金融产品和服务，这些金融产品和服务对消费者而言便捷安全，对提供者而言商业可持续。”表 1 普惠金融的定义 时间 来源 定义 2006 联合国构建普惠金融部门促进发展 为贫困和低收入家庭以及中小微企业提供的安全储蓄、适当设计的贷款，以及适当的保险和支付服务。2014 世界银行全球金融发展报告：普惠金融 个人和企业获得适当、负担得起和及时的金融产品和服务的过程，包括银行、贷款、股权和保险产品。1“Inclusive finance safe savings,appropriately designed loans for poor and low-income households and for micro,small and medium-sized enterprises,and appropriate insurance and payments services.”2 中国人民银行、世界银行Toward Universal Financial Inclusion in China:Models,Challenges,and Global Lessons 3 2021 中国人民银行与世界银行全球视野下的中国普惠金融：实践、经验与挑战 个人、小微企业（MSEs）能够获取和使用一系列合适的金融产品和服务，这些金融产品和服务对消费者而言便捷安全，对提供者而言商业可持续。普惠金融的定义在全球当前并未形成统一，并处于持续演变当中，从当初的储蓄账户，到后面的银行借贷，再到如今的移动支付、数字金融服务、理财配置，并伴随着金融产业覆盖越来越广的特点。因此，本报告从金融市场资源分配的角度，将“普惠金融”定义为：有助于减轻金融产品和服务市场分配过程的贫富差距的金有助于减轻金融产品和服务市场分配过程的贫富差距的金融活动。融活动。1.2 普惠金融的重要性普惠金融的重要性 发展普惠金融，对于缓解当下贫富差距日益增加、国际贸易脱钩、不确定性持续增加的大环境非常重要。普惠金融有助于减少贫困和不平等，助力实现共同富裕。普惠金融着眼于为弱势群体提供金融服务，让更多的人获得金融服务的机会，从而改善他们的生活状况。普惠金融还能够通过重新引导金融资源的分配，确保社会弱势群体也能够平等地分享和受益于经济发展的机会和成果。4 普惠金融有助于促进可持续发展。普惠金融以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，同时也给可持续发展产业，例如新能源、农业、教育等，提供便利的金融支持。党的十八届三中全会明确提出将发展普惠金融作为一项重要改革举措，我国普惠金融迅速发展，普及程度和发展水平在全球处于领先地位。随着数字技术的不断更新升级，数字普惠金融成为重要发展方向。2023 年 10 月 11 日，国务院印发关于推进普惠金融高质量发展的实施意见，指出普惠金融发展仍面临诸多问题和挑战，与全面建设社会主义现代化国家的目标要求还存在较大差距，明确了未来五年推进普惠金融高质量发展的指导思想、基本原则和主要目标。2023 年 10 月 30 日至 31 日，中央金融工作会议在北京举行，会议提出“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。近年来，普惠金融的发展在全球范围内各方的合作与共享下，得到了新的拓展与创新。当今时代推动了普惠金融本身内涵及形式的创新和发展，普惠金融的持续发展是科技发展、政府政策、金融机构、居民与工业部门共同参与的结果。5 二、二、国际普惠金融发展趋势与案例国际普惠金融发展趋势与案例 2.1 普惠金融相关重要国际组织普惠金融相关重要国际组织 普惠金融概念从诞生到现在，能够在全球生根发芽，取得长足的发展，离不开普惠金融国际组织与各个国家和地区的社会各界多方努力。近些年来，国际性的普惠金融组织不断涌现，其中部分组织在普惠金融的发展过程中起到关键作用：1.联合国（联合国（United Nation）联合国在普惠金融全球的普及和发展过程中，起到关键推动作用。2003 年 12 月 29 日，联合国前秘书长科菲安南（Kofi Atta Annan）正式将“普惠金融”概念融入全球发展的方向中。2005年，联合国峰会上，定义普惠金融为“为贫困和脆弱群体提供适当的金融服务，旨在帮助他们开展商业活动、管理家庭财务、支持家庭消费和避免沉重债务负担。”此外，为了推动普惠金融概念的发展，联合国将普惠金融列入 SDGs（可持续发展目标）1.4 中，目标在 2030 年前，让所有人无论贫穷与否，皆能平等地享有运用经济资源、科技与金融服务的权利（如微型贷款、土地与其他形式财产的所有权、继承权、控制权等）。设立联合国普惠金融特使（United Nations Secretary-Generals Special Advocate for Inclusive Finance for Development，UNSGSA）职务，致力于推动全球金融包容性议程，确保金融服 6 务和资源能够覆盖和满足各个经济和社会群体的需求。通过联合国金融包容性与可持续发展高级别会议（High-level Dialogue on Financing for Development）提供的对话平台，讨论国际合作和政策协调，促进全球金融包容性的实现。2.世界银行（世界银行（World Bank）世界银行一直通过关注和支持发展中国家以推动普惠金融的理念。1960 年，世界银行创立国际开发协会，该协会在原有基础上，加大了对最贫困国家的普惠金融的支持力度。同一时期，消除贫困也成为世界银行的首要目标。世界银行成立了多个小组，以提供更好的普惠金融服务。解决投资 争 端 国 际 中 心 ICSID（International Center for Settlement of Investment Disputes）和多边投资担保机构 MIGA（Multilateral Investment Guarantee Agency），使得世界银行能够集聚全球的金融资源来满足发展中国家的需求，这也使得世界银行在全球普惠金额领域发挥越发重要的作用。此外，世界银行旗下的国际金融公司 IFC（The International Finance Corporation）携手私人企业积极展开展数字普惠金融工作，扶贫协商小组CGAP（Consultative Group to Assist the Poor）积极研究发展中国家的小微企业的需求驱动型市场规模，因地制宜地推进普惠金融落地。3.G20 集团成立的普惠金融全球合作伙伴（集团成立的普惠金融全球合作伙伴（GPFI）G20 作为国际经济合作论坛，对普惠金融的发展发挥着至关重要 7 的推动作用。针对普惠金融发展趋势，G20 于 2009 年成立普惠金融全球合作伙伴 GPFI（Global Partnership of Financial Inclusion）。GPFI作为 G20 集团旗下针对普惠金融设立的专业性组织，为了推动普惠金融，利用 2023 年 G20 普惠金融行动计划（Financial Inclusion Action Plan，简称“FIAP”）制定了一项为期三年的使命，目标以解决普惠金融“最后一英里”问题，使普惠金融更加接近民众，实现全民金融包容性，从而实现可持续发展目标。此外，GPFI 颁布 G20 数字普惠金融高级别原则实施指南，为普惠金融的推进提供了依据。4.普惠金融联盟（普惠金融联盟（AFI）普惠金融联盟 AFI 成立于 2008 年（Alliance for Financial Inclusion），致力于让世界上没有银行账户的人获得金融服务，让金融走向特殊人群。AFI 推动普惠金融的代表性举措为“国内实施（ICI）”，这一举措旨在提升整个 AFI 网络的金融包容性，使普惠金融产品推广到更多国家和地区。于此同时，AFI 还积极举办虚拟区域培训，为欠发达地区提供数字普惠金融服务，同时使参与者能够利用普惠金融产品有效应对危机和挑战，使普惠金融真正作用于广大国家和地区。以上所述，只是与普惠金融相关的国际组织的冰山一角，这些国际组织都是推动普惠金融走向世界的中坚力量。正是有了这些国际组织，普惠金融定能行稳致远。8 2.2 国际普惠金融发展现状及趋势国际普惠金融发展现状及趋势 2.2.1 数据变量与分析方法介绍数据变量与分析方法介绍 本报告分析的主要数据是由世界银行统计的 Global Findex Database 2021 数据库，该数据库以 3 年为一个单位，统计了 2011、2014、2017、2021 四个单位时间节点，包含账户、借贷、储蓄、使用方式、移动支付等多个系列变量，覆盖 169 个国家和地区的普惠金融发展情况，为分析全球普惠金融发展提供了坚实基础。本报告将从金融普及、储蓄、借贷、数字支付四个方面，根据变量的缺损情况，筛选出最具备特征性的关键变量，并基于这些变量进行二次计算衍生，从而挖掘出更加丰富的信息。得到目标分析变量之后，再根据国家、地区与收入水平划分不同层级，讨论全球普惠金融发展的现状。具体筛选出的指标请见错误错误!未未找到引用源。找到引用源。表 2 变量指标说明 变量名变量名 变量缩写变量缩写 变量性质变量性质 类别类别 变量含义（原文）变量含义（原文）金融账户持有率 account.t.d 原有变量 金融普及 受访者表示在过去一年中在银行或其他类型的金融机构(见“金融机构账户”的定义)拥有账户(自己或与他人一起)或个人使用移动货币服务(见“移动货币账户”的定义)的百分比。金融账户持有率（贫困群体）account.t.d.7 原有变量 金融普及 报告在银行或其他类型的金融机构(见“金融机构账户”的定义)拥有账户(自己或与他人一起)或报告在过去一年中个人使用移动货币服务(见“移动货币账户”的定 9 义)的受访者百分比，最贫穷的40%(15 岁以上)。金融账户持有率（富有群体）account.t.d.8 原有变量 金融普及 在过去一年中，在银行或其他类型的金融机构(见“金融机构账户”的定义)拥有账户(自己或与他人一起)或个人使用移动货币服务(见“移动货币账户”的定义)的受访者所占比例，最富有的60%(年龄在 15 岁以上的受访者所占比例)。贫富人群间金融账户持有率差距 account.t.d.gap 衍生变量 金融普及 富有人群与贫穷人群的金融账户持有率之差 account.t.d.8-account.t.d.7 储蓄行为发生率 save.any 原有变量 普惠储蓄 在过去一年中，有个人储蓄或出于任何原因或使用任何储蓄模式的受访者所占的百分比。金融账户储蓄率 fin17a.t.d 原有变量 普惠储蓄 在过去的一年里，在银行或其他类型的金融机构存钱或存钱的受访者所占的比例。通过金融机构储蓄占比 save.fin.pct 衍生变量 普惠储蓄 拥有储蓄行为的用户中，通过金融机构储蓄的人群占比 fin17a.t.d/save.any*100%借贷行为发生率 borrow.any 原有变量 普惠借贷 在过去的一年里，以任何理由从任何渠道借钱(自己或与他人一起)的受访者所占的比例。金融账户借贷率 fin22a.c.t.d 原有变量 普惠借贷 在过去的一年中，从银行或其他类型的金融机构借钱或使用信用卡的受访者所占的比例。通过金融机构借贷占比 borrow.fin.pct 衍生变量 普惠借贷 拥有借贷行为的用户中，通过金融机构借贷的人群占比 fin22a.c.t.d/borrow.any*100%数字支付服务使用率 g20.t.d 原有变量 数字支付 在过去的一年中，使用移动货币、借记卡、信用卡或手机进行账户支付，或使用互联网支付账单或在网上或商店购物的受访者比例。这包括报告在过去一年中直接从金融机构账户或通过移动货币账户支付账单、发送或接收汇款、接收农产品付款、接收政府转移支付、接收工资或接收公共部门养老金的受访者。10 数字支付服务使用率（贫困群体）g20.receive.t.d.7 原有变量 数字支付 在过去一年中，使用移动货币账户、借记卡或信用卡或手机接收账户付款的受访者比例。这包括报告在过去一年中直接将汇款、农产品付款、政府转移支付、工资或公共部门养老金存入金融机构账户或移动货币账户的受访者，最贫穷的 40%(15 岁以上)。数字支付服务使用率（富有群体）g20.receive.t.d.8 原有变量 数字支付 在过去一年中，使用移动货币账户、借记卡或信用卡或手机接收账户付款的受访者比例。这包括报告在过去一年中直接将汇款、农产品付款、政府转移支付、工资或公共部门养老金存入金融机构账户或移动货币账户的受访者，最富有的 60%(年龄在 15 岁以上)。贫富人群间数字支付服务使用率差距 g20.t.d.gap 衍生变量 数字支付 富有人群与贫穷人群的数字支付服务使用率之差 g20.receive.t.d.8-g20.receive.t.d.7 2.2.2 国际金融普及发展国际金融普及发展 金融服务或产品在人群中普及的程度，反映了普惠金融发展的广度。金融的普及程度经常也被称作“金融可得性”，其中账户持有率指标是衡量可得性的标志性指标。报告将从国家、地区、收入水平三个层次分析“金融账户持有率”、“贫富人群间金融账户持有率差距”数据。1.金融账户持有率金融账户持有率 从国家层面，在欧洲等发达地区的丹麦、冰岛、德国等国家已经实现了金融账户持有率近 100%的水平，说明发达国家普遍 11 对普及金融服务的重视。从增长速度来看，乌拉圭、塞内加尔、加蓬等国家在 2011 年至 2021 年间普及金融账户的速度最快，最高者增长幅度一度超过 50%，主要以中低收入、中高收入的发展中国家为主。表 3 金融账户持有率及增长速度前十 排名 国家地区 收入水平 金融账户持有率（2021）国家地区 收入水平 金融账户持有率增长（2011-2021）1 丹麦 高收入 100.00%乌拉圭 高收入 50.58%2 冰岛 高收入 100.00%塞内加尔 中低收入 50.14%3 德国 高收入 99.98%加蓬 中高收入 47.14%4 奥地利 高收入 99.95%摩尔多瓦 中高收入 46.18%5 英国 高收入 99.76%乌干达 低收入 45.45%6 荷兰 高收入 99.73%智利 高收入 44.88%7 瑞典 高收入 99.69%印度 中低收入 42.30%8 爱尔兰 高收入 99.66%乌克兰 中低收入 42.30%9 加拿大 高收入 99.63%俄罗斯 中高收入 41.54%10 芬兰 高收入 99.53%吉尔吉斯斯坦 中低收入 41.34%从地区层面，全球金融账户持有率在 2011-2022 年间均保持持续增长，从 50.63%到 76.20%。北美地区的金融账户持有数量一致保持领先优势，已经处于饱和趋势，这得益于北美地区金融体系的发达。相比之下，得益于全球普惠金融的发展，撒哈拉以南的非洲欠发达地区，金融账户持有率显著增长，从 23.33%增长至 55.07%。12 图 1 金融账户持有率（按地区）从收入水平层面，高收入国家金融账户持有率已经在 2021年达到 96.36%，趋于饱和状态。低收入国家的金融账户持有率从10.05%增长至 38.99%。高收入国家与低收入国家的金融账户持有率差距正在逐渐收缩减小，从 2011 年的 78.19%已缩减至57.37%，可见未来差距还会逐渐减小。图 2 金融账户持有率（按收入水平）2.贫富人群间金融账户持有率差距贫富人群间金融账户持有率差距 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2011201420172021全球东亚及太平洋地区欧洲和中亚拉丁美洲和加勒比地区中东和北非北美撒哈拉以南非洲0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2011201420172021全球高收入国家中高收入国家中等收入国家中低收入国家低收入国家 13 贫富人群间金融账户持有率差距是指，富有人群与贫穷人群的金融账户持有率之差。在国家层面，截至 2021 年，贫富人群间金融账户持有率差距最大的国家分别是喀麦隆、菲律宾、阿尔巴尼亚、西岸和加沙地带、赞比亚等，以中低收入国家为主，意味着这些国家仍有大量贫穷群体没有被普惠金融服务所覆盖。而在努力消除差距方面，巴西、马来西亚、中国等中高收入国家排名前三，缩短差距的幅度最大，分别为 27.12%、21.61%、19.26%。表 4 金融账户持有率及增长速度前十 排名 国家地区 收入水平 贫富人群间金融账户持有率差距（2021）国家地区 收入水平 贫富人群间金融账户持有率差距缩短幅度（2011-2021）1 喀麦隆 中低收入 29.57%巴西 中高收入 27.12%2 菲律宾 中低收入 28.81%马来西亚 中高收入 21.61%3 阿尔巴尼亚 中高收入 28.14%中国 中高收入 19.26%4 西岸和加沙地带 中低收入 26.96%黎巴嫩 中高收入 18.74%5 赞比亚 中低收入 25.99%肯尼亚 中低收入 18.53%6 莫桑比克 低收入 24.99%智利 高收入 18.44%7 纳米比亚 中高收入 24.93%毛里求斯 中高收入 17.75%8 缅甸 中低收入 24.67%泰国 中高收入 17.05%9 老挝 中低收入 24.18%哈萨克斯坦 中高收入 15.73%10 乌干达 低收入 24.17%印度 中低收入 14.96%从地区看，全球贫富人群间金融账户持有率差距一直保持缩短趋势，从 15.68%缩短至 7.14%。尤其在 2017 年后出现加速缩短差距的趋势，这或许得益于世纪疫情期间，居民部门对普惠金融服务的需求增加。值得一提，撒哈拉以南非洲、欧洲与中亚地区却出现了贫富差距增大的趋势，尤其是欠发达的撒哈拉以南非 14 洲地区，从 16.54%上升至 19.15%，意味着全球普惠金融更需要针对落后地区提出改进建议与行动。图 3 贫富人群间金融账户持有率差距（按地区）从收入水平来看，贫富人群间金融账户持有率差距缩短速度最快的地区分别是中高收入国家（十年缩短 16.39%）、中等收入国家（十年缩短 12.59%）、中低收入国家（十年缩短 8.63%）。这期间，低收入国家的贫富人群间金融账户持有率差距却在持续扩大，从 6.38%增加到 15.77%。由于不同地区的金融资源的供需关系与发展阶段，决定了贫富差距增长和缩短的速度。高收入国家的金融账户普及已经进入饱和阶段，所以贫富差距变化不大。中高收入、中等收入国家中，比较富有的人群接触金融服务的渠道已经比较便利，因此更有余力将金融服务普及和下沉到贫穷群体，导致缩短速度加快。低收0%5%10%15%20%25%30%2011201420172021全球东亚及太平洋地区欧洲和中亚拉丁美洲和加勒比地区中东和北非北美撒哈拉以南非洲 15 入国家的金融资源供给稀缺，在优先提供给国家中比较富有的群体的情况下，没有余力满足贫困人群，造成了贫富间差距增大。图 4 贫富人群间金融账户持有率差距（按收入水平）2.2.3 国际普惠储蓄国际普惠储蓄 提供安全的储蓄服务，保障财富的安全，是金融行业最传统的业务类型。为贫穷人群提供正规金融机构的储蓄服务，也是普惠金融发展的重点。报告将从国家、地区、收入水平三个层次分析“储蓄行为发生率”、“通过金融机构储蓄占比”数据。1.储蓄行为发生率储蓄行为发生率 从国家层面，截至 2021 年储蓄行为发生率最高的国家分别是奥地利（92.00%）、冰岛（88.67%）、挪威（87.14%）等欧洲国家。其中，冰岛是后来居上者，2014 年到 2021 年增长了 29.89%，增长排名第一。储蓄行为增长最快的国家，也主要以欧洲的高收0%5%10%15%20%25%30%2011201420172021全球高收入国家中高收入国家中等收入国家中低收入国家低收入国家 16 入国家为主。表 5 金融账户持有率及增长速度前十 排名 国家地区 收入水平 储蓄行为发生率（2021）国家地区 收入水平 储蓄行为发生率增长（2014-2021）1 奥地利 高收入 92.00%冰岛 高收入 29.89%2 冰岛 高收入 88.67%爱沙尼亚 高收入 26.01%3 挪威 高收入 87.14%拉脱维亚 高收入 25.30%4 瑞典 高收入 86.96%保加利亚 中高收入 24.96%5 新西兰 高收入 85.80%波斯尼亚和黑塞哥维那 中高收入 23.13%6 德国 高收入 85.60%智利 高收入 22.14%7 新加坡 高收入 85.52%希腊 高收入 21.37%8 爱尔兰 高收入 85.27%匈牙利 高收入 20.58%9 丹麦 高收入 84.57%捷克共和国 高收入 19.19%10 澳大利亚 高收入 82.98%巴西 中高收入 18.27%从地区来看，全球的储蓄行为发生率在过去几年出现小幅下降的趋势，从 2014 年的 56%变为 2021 年的 49%，不过当前变化趋势已区域平缓。其中，北美地区水平最高，维持近 80%的水平，拉丁美洲和加勒比地区的储蓄行为发生率相对最低，2014 年、2017 年维持在 33%水平，但在 2017 年后出现增长趋势，至 2021年上升至 39%。17 图 5 储蓄行为发生率（按地区）从收入水平层面，在全球储蓄行为发生率维持相对小幅下行的情况下，高收入国家却出现了独特的趋势，2014 年的 70%上升至 2021 年的 76%。其中，中等收入国家的储蓄行为发生率最低，并出现加速下行的趋势，从 2014 年的 45%，下降至 2021 年的 33%。图 6 储蓄行为发生率（按收入水平）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201420172021全球东亚及太平洋地区欧洲和中亚拉丁美洲和加勒比地区中东和北非北美撒哈拉以南非洲0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201420172021全球高收入国家中高收入国家中等收入国家中低收入国家低收入国家 18 2.通过金融机构储蓄占比通过金融机构储蓄占比 通过金融机构储蓄占比是指，拥有储蓄行为的用户中，通过金融机构储蓄的人群占比。从国家层面，在挪威、瑞典、中国台湾、中国香港特别行政区等高收入地区的拥有储蓄行为的群体中，通过金融机构储蓄的占比在所有国家中最高，排名第一的挪威高达 92.87%。这意味着通过金融机构储蓄已经成为这些高收入国家居民的最主要储蓄方式。在增长幅度方面，中国台湾、冰岛、泰国、格鲁吉亚、马来西亚、土耳其等高收入国家、中高收入国家增长最快。表 6 通过金融机构储蓄占比及增长速度前十 排名 国家地区 收入水平 通过金融机构储蓄占比（2021）国家地区 收入水平 通过金融机构储蓄占比增长（2014-2021）1 挪威 高收入 92.87%中国台湾 高收入 35.18%2 瑞典 高收入 91.70%冰岛 高收入 31.25%3 中国台湾 高收入 90.39%泰国 中高收入 27.55%4 中国香港特别行政区 高收入 87.61%格鲁吉亚 中高收入 25.67%5 以色列 高收入 85.83%马来西亚 中高收入 25.29%6 冰岛 高收入 85.54%土耳其 中高收入 24.56%7 韩国 高收入 85.28%沙特阿拉伯 高收入 22.10%8 澳大利亚 高收入 83.36%哈萨克斯坦 中高收入 21.03%9 美国 高收入 82.60%葡萄牙 高收入 20.78%10 加拿大 高收入 81.78%立陶宛 高收入 18.79%从地区来看，全球通过金融机构进行储蓄的人群一直保持上涨趋势。其中通过金融机构储蓄占比水平最高的地区是金融体系发达的北美地区，截至 2021 年高达 83%。相比之下，撒哈拉以 19 南的非洲地区水平最低且增长并不明显，维持 27%28%左右。图 7 通过金融机构储蓄占比（按地区）从收入水平来看，中高收入国家和中等收入国家仍然保持增长趋势。高收入国家的占比出现走平趋势，而低收入国家缺出现显著的下行趋势，从 2014 年 16%，到 2017 年的 25%，最后由到2021 年的 19%。图 8 通过金融机构储蓄占比（按收入水平）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201420172021全球东亚及太平洋地区欧洲和中亚拉丁美洲和加勒比地区中东和北非北美撒哈拉以南非洲0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201420172021全球高收入国家中高收入国家中等收入国家中低收入国家低收入国家 20 2.2.4 国际普惠借贷国际普惠借贷 通常贫穷群体的信用和财产情况比较难以获取借贷便利，导致金融机构借贷产品的供给不足。然而贫穷群体的财务健康情况波动较大，恰好需要更加方便的借贷服务，因此为贫穷群体提供便利的借贷服务，能够有效缓解贫穷群体的金融紧迫状况，解决供需的失调。报告将从国家、地区、收入水平三个层次分析“借贷行为发生率”、“通过金融机构借贷占比”数据。1.借贷行为发生率借贷行为发生率 从国家层面，比较发达的高收入国家的借贷行为发生更为普遍。加拿大、冰岛、以色列的借贷行为发生率排名前三，均超过80%。在借贷行为发生率的增长速度上，增长幅度最大的国家是冰岛（55.7%）、阿富汗（33.11%）、厄瓜多尔（21.46%）。前十个国家中，6 个国家是中高收入国家。表 7 借贷行为发生率及增长速度前十 排名 国家地区 收入水平 借贷行为发生率（2021）国家地区 收入水平 借贷行为发生率增长（2014-2021）1 加拿大 高收入 86.13%冰岛 高收入 55.70%2 冰岛 高收入 85.30%阿富汗 低收入 33.11%3 以色列 高收入 83.04%厄瓜多尔 中高收入 21.46%4 挪威 高收入 78.45%多哥 低收入 20.46%5 美国 高收入 76.18%约旦 中高收入 20.42%6 肯尼亚 中低收入 76.16%纳米比亚 中高收入 19.42%7 乌干达 低收入 75.13%巴西 中高收入 18.48%8 韩国 高收入 74.66%阿根廷 中高收入 17.86%9 中国香港特别行政区 高收入 73.01%加蓬 中高收入 17.36%21 10 新西兰 高收入 69.91%加纳 中低收入 15.55%从地区层面，2014、2017、2021 年的借贷行为发生率分别为50%、47%、55%，呈现小“V”型。除北美地区外，其他地区的发展特征均比较相似。北美地区的借贷行为发生率远远高于其他地区平均水平，三个时点分别为 78%、79%、77%，呈现趋于饱和的趋势。图 9 借贷行为发生率（按地区）从收入水平角度，高收入国家的平均借贷行为发生率平均维持在 64%65%水平，普遍高于其他类型收入水平的国家，并处于趋于饱和的趋势。低收入国家在 2017 年后的借贷行为发生率明显提高。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201420172021全球东亚及太平洋地区欧洲和中亚拉丁美洲和加勒比地区中东和北非北美撒哈拉以南非洲 22 图 10 借贷行为发生率（按收入水平）2.通过金融机构借贷占比通过金融机构借贷占比 通过金融机构借贷占比是指，拥有借贷行为的用户中，通过金融机构借贷的人群占比。该指标数值越高，越说明金融体系是该国家地区居民借贷的主要渠道。从国家层面，香港、以色列、日本等高收入国家地区，拥有全球最高的金融机构借贷占比，分别占到 95.89%、95.75%、95.28%。从增长方面，近几年增长最快的三个国家分别是意大利（28.90%）、中国（23.53%）、沙特阿拉伯（23.38%）。表 8 通过金融机构借贷占比及增长速度前十 排名 国家地区 收入水平 通过金融机构借贷占比（2021）国家地区 收入水平 通过金融机构借贷占比增长（2014-2021）1 中国香港 高收入 95.89%意大利 高收入 28.90%2 以色列 高收入 95.75%中国 中高收入 23.53%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201420172021全球高收入国家中高收入国家中等收入国家中低收入国家低收入国家 23 3 日本 高收入 95.28%沙特阿拉伯 高收入 23.38%4 加拿大 高收入 94.05%塔吉克斯坦 中低收入 22.56%5 意大利 高收入 93.38%冰岛 高收入 22.07%6 中国台湾 高收入 92.99%葡萄牙 高收入 21.82%7 新加坡 高收入 92.71%匈牙利 高收入 19.79%8 韩国 高收入 91.93%哈萨克斯坦 中高收入 19.00%9 瑞士 高收入 89.64%西班牙 高收入 16.12%10 西班牙 高收入 89.64%泰国 中高收入 16.08%从地区来看，全球平均通过金融机构借贷占比在缓慢上升，从 48.47%增长到 55.20%，再到 60.32%。数值最高的北美发达地区与数值最低的撒哈拉以南非洲地区形成鲜明差距，截至 2021年，两者相差 70.2%。图 11 通过金融机构借贷占比（按地区）从收入水平看，金融机构借贷占比与不同国家的收入水平成正相关。高收入国家通过金融机构借贷占比数值最高，截至 2021年高达 86%，这得益于高收入国家金融体系的发达。高收入地区和低收入地区的差距依然显著，截至 2021 年有 70.4%。其中，中高收入国家与中等收入国家呈现迅速增长趋势。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201420172021全球东亚及太平洋地区欧洲和中亚拉丁美洲和加勒比地区中东和北非北美撒哈拉以南非洲 24 图 12 通过金融机构借贷占比（按收入水平）2.2.5 国际数字移动支付国际数字移动支付 随着数字技术、互联网技术的发展，移动支付为社会交易提供了巨大便利，从而提高社会经济的流通效率，促进经济的发展。当移动支付已经成为发达地区的主要支付手段时，欠发达地区仍然无法将移动支付的服务普及到每一个居民，因此数字移动支付的使用情况是普惠金融数字化发展阶段的重要分析指标。报告将从国家、地区、收入水平三个层次分析“数字支付服务使用率”、“贫富人群间数字支付服务使用率差距”数据。1.数字支付服务使用率数字支付服务使用率 从国家层面，数字支付服务普及率最高的国家均为欧洲发达国家。其