2024中国金融科技行业企业首席洞察报告.pdf

2024中国金融科技企业首席洞察报告 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。致辞中央金融工作会议将做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”作为加快建设金融强国、推动金融高质量发展、走中国特色金融发展之路的重要战略任务。做好金融“五篇大文章”需要充分发挥金融科技的赋能作用。近年来，在金融管理部门、行业协会、从业机构等各方的持续共同努力下，我国金融科技发展不断开创新局面，推动金融数字化转型和数字金融发展取得明显成效。一是金融科技监管政策持续完善一是金融科技监管政策持续完善。金融科技发展规划、数字化转型指导意见等规划深入落地实施，行业监管规则、标准规范持续健全，金融科技创新监管工具、资本市场金融科技创新试点等沙盒机制不断深化，证券业信息技术系统服务备案、移动金融APP自律备案等工作有序推进，为金融科技高质量发展和高水平安全营造了良好的政策环境。二是金融数字化转型加速推进二是金融数字化转型加速推进。人民银行深入实施金融数字化转型提升工程，广大金融机构更加注重塑造数字化发展理念，通过“练内功”与“借外力”相结合的方式，积极推进战略制定、机制建设、科技布局、流程优化、渠道建设、人才引培等重点工作，着力推动数字化转型向纵深发展，持续为经济社会提供高质量金融服务。三是数字技术金融应用日益深化三是数字技术金融应用日益深化。在纳入人民银行金融科技创新监管工具的280余个公示项目中，46.4%的项目应用了3种及以上技术，大数据、人工智能应用较为广泛，项目占比分别达72.9%、69.3%，区块链、隐私计算、物联网、卫星遥感等技术也有所应用。同时，生成式人工智能、大模型等新兴技术在金融领域应用方兴未艾，成为推动金融业务模式变革、提升金融服务质效的新生力量。四是数字金融新业态规范发展四是数字金融新业态规范发展。数字人民币研发应用稳妥推进，截至2024年5月底，累计交易金额达6.6万亿元。非银行支付保持增长，2023年非银行支付机构处理网络支付业务1.23万亿笔，金额340.25万亿元。互联网保险快速发展，退货运费险、快递延误险、账户资金安全险等特色险种满足了用户高频化、碎片化的保险需求。以数字供应链金融为代表的产业数字金融迎来发展新机，应收账款融资、仓单融资等数字化产品不断丰富。在取得积极成效的同时，我们也要清醒地看到，我国金融科技发展仍面临一些现实挑战。比如，不同规模和类型的金融机构数字化转型存在不平衡，部分中小金融机构陷入了业务经营和数字化转型“双重焦虑”；网络金融诈骗、非法代理维权、仿冒金融APP等金融“黑灰产”活动仍有所冒头，数字金融市场正常秩序受到冲击；金融网络安全和数据安全形势依然复杂严峻，行业协同应对机制供给不足。下一步，建议不断优化金融科技监管规则和自律规范，持续发挥金融科技创新监管工具等监管沙盒机制作用，加强“政产学研”多方协同，完善金融科技产业生态，围绕“五篇大文章”深化金融科技应用场景，夯实网络、支付、数据等数字金融基础设施，进一步推动金融科技高质量发展和高水平安全。为者常成为者常成，行者常至行者常至。在过去三年深度合作的基础上，中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会联合毕马威中国继续发挥渠道资源的协同互补效应，按照“从行业中来，到行业中去”的工作思路，共同发布2024中国金融科技企业首席洞察报告，通过调查问卷和深度访谈，汇聚来自中国金融科技市场第一线的真知灼见，相信能够再次为金融管理部门、广大从业机构和社会公众提供一份高质量研究参考，从而为推动我国金融高质量发展和建设金融强国贡献积极力量。杨农中国互联网金融协会副秘书长 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。张楚东毕马威中国及亚太区金融业主管合伙人”新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力，其中大模型等人工智能技术是颠覆性技术的主要载体之一，将成为新质生产力发展的重要引擎。2024年政府工作报告明确提出“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。”金融科技是技术驱动的金融创新，前沿技术的飞跃驱动金融科技企业提升创新能力，金融科技企业要注意把握前沿技术发展浪潮中带来的机遇，将技术与金融服务深度融合，提高金融服务便利性和竞争力。此次我们与中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会联合发布的2024中国金融科技企业首席洞察报告，全面分析当前金融科技领域的现状和趋势，尤其关注新质生产力、大模型、“数据资产入表”等经济科技领域前沿动态对金融科技行业的影响。我们欣喜地看到，约七成的受访企业认为新质生产力能够驱动金融科技企业提升自主创新能力和带来新机遇。大模型技术引发的变革浪潮仍在延续，金融业是大模型应用的前沿阵地，金融科技企业对大模型金融应用前景充满信心，91%的受访企业看好大模型金融应用前景，且近半的受访企业已有技术和产品布局。在政产学各方合力推动下，数据资产对金融科技行业的价值愈发落到实处，受访企业认为数据资产入表可以促进金融科技企业开拓数据驱动类服务，赋能金融机构数据资产管理，以及促进全行业数据流通、共享、交易，推动数据要素市场化。新技术的革新为金融科技行业带来发展机遇，但同时也伴随着一系列挑战。受访企业担心新质生产力发展路径、推进方式等不确定性较大，短期内金融科技行业遭遇转型剧痛。另外，通用大模型难以满足金融领域特定需求，而训练领域大模型面临数据质量低、精度不足，并且大模型输出结果的准确性、可解释性有待进一步提升。面对这些挑战，未来金融科技企业需要持续进行创新，积极拥抱变革，不断开创行业新篇章。毕马威中国深耕金融科技领域，凭借深厚的专业底蕴和前瞻视野为金融科技行业提供全方位的服务，见证了一批批杰出的金融科技企业在创新与变革的浪潮中发展壮大。今年，毕马威中国再次携手中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会，依托双方长期积累的专业知识、广泛资源以及对行业趋势的敏锐洞察，共同发起面向金融科技企业高管的联合调研项目。我们期待通过此次合作，进一步加强行业内外的交流与合作，推动金融科技行业健康发展，为实现金融高质量发展贡献力量。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。摘要为全面把握新阶段和新形势下金融科技发展的脉动和趋势，毕马威中国连续第四年携手中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会开展专项调查，面向全国范围内金融科技企业首席执行官、创始人或金融科技业务负责人等高管发放调查问卷，收集和分析来自金融科技行业第一线的前瞻洞察，并在此基础上完成了2024中国金融科技企业首席洞察报告。报告由受访企业基本情况、金融科技十大发展现状、金融科技十大趋势展望、金融科技行业发展政策建议等主要部分构成。各章节的核心发现和主要观点包括：一线城市持续领跑金融科技行业，聚集超过八成受访企业。北京、上海、深圳三地的金融科技产业集聚效应和头雁效应依然明显，聚集了超过80%的受访企业，杭州、成都、南京等展现出较大的发展潜力。成立5年以上受访企业占比九成，金融科技行业更趋成熟与稳健。在金融科技行业深耕的企业凭借深厚的积淀、稳健的经营以及对市场趋势的敏锐洞察巩固了市场领导地位。平台赋能科技企业占比持续上升，技术铸就金融科技企业核心竞争力。随着前沿技术不断涌现，平台赋能科技企业的地位和影响力有望进一步提升。受访企业基本情况 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。当前金融科技发展的十大现状01金融科技行业发展信心指数有所回落，信心指数高分组受访企业仍接近五成。2024年金融科技行业未来发展信心指数平均分为79.1。06受访企业研发投入更注重质效，金融科技专利数量稳步增加。2024年46%的受访企业研发费用占总成本的40%以上，近七成的受访企业科技人员比例超过40%，专利数量在30项以上的受访企业占比稳步提升至50%。02前沿技术赋能金融数字化转型，金融机构数字化转型进度显著提升。受访企业对各类金融机构数字化转型的进度评估得分为近三年最高，银行业进度评估得分3.9分（满分5分），连续三年稳居第一。07核心技术要素分布格局调整，金融大模型与生成式AI成为关键变量。综合技术赋能占据主导地位，占比为49%；18%的企业选择了AI技术作为核心技术要素，相较去年的13%有较大提升。03布局出海的受访企业增加，东南亚为首选地。60%的受访企业已经或计划“走出去”，较上年增加了8个百分点，其中，东 南 亚（79%）、我 国 港 澳 台 地 区（60%）、北美（24%）为金融科技企业“走出去”热门目的地。08行业标准化意识进一步增强，国际标准参与度稳步提升。参与有关标准制定工作的受访企业占比51%，较上年提升了2个百分点，其中，受访企业参与国际标准制定的比例从上年的2%增长到今年的5%。04数据安全与隐私保护仍是金融机构与金融科技公司合作首要挑战。81%的受访企业把“对数据安全和隐私保护风险的担忧”列为金融机构与金融科技公司合作的首要障碍，较去年上升4个百分点。09多措并举共塑金融科技伦理，但仍有近三成受访企业行动滞后。47%的受访企业把“开展教育培训，提升员工金融科技伦理意识和职业素养”作为企业在金融科技伦理方面的主要探索，与“公平公正地使用智能算法模型，提升技术应用的公平普惠性”选项并列第一。05互联网系企业对金融科技投资占比显著上升，金融机构投资占比保持稳定。互联网系企业对金融科技的投资比例从去年的14%上升至22%。传统金融机构的投资比例维持相对稳定的态势，整体占比保持在16%-19%。10“入表”带动数据资产价值显性化，过度采集个人信息问题有所缓解。68%的受访企业认为“数据资产入表”可以“促进金融科技企业开拓数据驱动类服务，赋能金融机构数据资产管理”；过度采集个人信息问题占比42%，明显低于2023年的50%。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。金融科技未来发展十大趋势展望趋势一树品牌和钻技术始终是企业发展核心策略，降本增效趋势持续。“开拓市场，树立品牌”再次上升到第一位，选择“压缩成本，提高效率”的受访企业占比从2022年的12%上升到2024年的23%。趋势六与平台企业和科技公司加强合作成为中小金融机构破解发展金融科技“三缺”难题的可行选择。与平 台企业和科技公司 加强合作（73%）上升为中小金融机构发展金融科技的首要选择，占比较去年提高6个百分点。趋势三长三角、珠三角等产业集群优势凸显，杭州、成都等新高地势头正劲。79%的受访企业选择长三角城市群，杭州、成都、重庆、南京等依旧是除北上广深之外最受看好的金融科技中心城市。趋势八六成企业对元宇宙持消极或观望态度，缺少合适场景和成熟技术是两大主因。金融科技业界对待元宇宙的态度有明显转变，选择“不看好”和“无法判断”元宇宙金融应用前景的受访企业占比已从30%逐年增至64%。不看好元宇宙的原因中，缺乏合适的金融应用场景一直是主因之一，而选择主要支撑技术尚不成熟的企业占比逐年增加。趋势五数字金融和普惠金融是受访企业看好的金融科技助力“五篇大文章”的重要创新领域。46%的受访企业认为金融科技企业助力数字金融最有可能带来创新与机遇，普惠金融（30%）位居第二。趋势十约七成受访企业认为加快培育新质生产力有助于其提高自主创新能力。75%的受访企业认为“加快培育新质生产力可以推动金融科技企业不断提高自主创新能力”，占比位列第一；67%的受访企业认为“金融业创新升级需求更加迫切，金融科技企业迎来市场扩大机遇”。趋势四深化监管沙盒与监管科技应用是平衡金融科技创新与风险的有效举措。53%的受访企业认为推进监管科技应用是平衡金融科技创新和风险的重要举措，其中，25%的受访企业将其作为第一选项，较去年增加4个百分点。趋势九九成企业看好大模型金融应用前景，客服、风控、营销是三大热门场景。91%的受访企业看好大模型金融应用前景，且47%的受访企业已有技术和产品布局。金融大模型的发展机遇体现在金融业数字化转型基础较好（67%）和行业内各类主体对大模型应用的积极推动（44%）。趋势二数据要素流通仍是行业主要痛点，企业经营压力需高度关注。选择“数据要素流通和融合应用存在困难”的受访企业较去年下降7个百分点，47%的受访企业将“经济发展内外部挑战给企业经营带来困难”作为行业发展主要痛点，位列第二。趋势七金融领域信息技术创新持续深化，标准规范与解决方案研制仍需发力。45%的受访企业将关键业务系统、核心数据库更替问题列为金融科技信创的首要挑战。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。政策建议建议一：建议二：建议三：建议四：建议五：与时俱进地优化金融科技政策与监管体系。围绕安全管理、技术架构等重点领域，持续完善大模型等新兴技术金融应用的标准规则建设，着力营造规范健康的金融科技行业秩序。全面培育具有竞争力的金融科技产业生态。着力培育法律咨询、会计审计、知识产权、风险投资、创业孵化等专业配套服务体系，加快建立具有活力、规范可持续、富有国际竞争力的金融科技产业生态体系。围绕金融“五篇大文章”持续深化金融科技应用场景。深入贯彻落实中央金融工作会议关于做好金融“五篇大文章”的决策部署，深化金融科技在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等领域的创新应用。着力推动金融数字化转型向纵深发展。进一步发挥好金融数字化转型提升工程、数字化转型伙伴行动、金融科技赋能乡村振兴工程等政策工具作用，持续深化数字化转型的组织架构、科技布局、渠道建设、业务发展、风险管理、人才引培等机制，推动金融科技应用和金融数字化转型不断开创新局面。有序推进金融科技高水平开放。贯彻落实金融业高水平开放政策要求，坚持“引进来”与“走出去”并重，深入推进金融科技领域的业务、技术、标准、人才等的国际国内双向交流合作，促进全球创新要素有效对接。金融科技未来发展十大趋势展望受访企业基本情况分析02目录01030405概述 2024金融科技十大发展现状2024金融科技十大趋势展望政策建议09 10 14 30 50 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024中国金融科技企业首席洞察报告9概述近年来，我国数字经济蓬勃发展，数字技术和产业体系日臻成熟，数据作为新型生产要素的地位日益凸显，数据要素的放大、叠加、倍增作用等特点正成为驱动经济高质量发展的关键力量。党的二十届三中全会提出“加快构建促进数字经济发展体制机制，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度”，为数实融合进一步发展指明了方向。具体而言，“数据要素”三年行动计划(20242026年)（以下简称计划）明确了数据要素发展的具体目标，旨在推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力，数据赋能经济提质增效作用更加凸显。计划强调了数据在提升全要素生产率、优化经济结构中的核心作用，为金融科技在数据治理、数据分析、数据安全等领域的应用提供了政策支持。与此同时，以人工智能为代表的新一代信息技术创新发展为金融科技在数字经济与实体经济融合中的应用提供了坚实的技术支撑。在数字经济与实体经济融合的发展过程中，我们也应该看到，我国经济在总体运行平稳、结构不断升级的基础上仍面临诸多内外部的挑战。从内部来看，我国经济运行延续回升向好态势，但仍面临有效需求不足，社会预期偏弱等挑战；从外部来看，国际环境复杂性、严峻性仍然较大，全球经济增长动能偏弱，叠加地缘冲突、贸易环境的不确定性增加，进一步加剧了外部环境对我国经济的影响。在此背景下，中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会连续第四年携手毕马威中国开展专项调查，依托双方渠道向全国范围内金融科技企业首席执行官、创始人或金融科技业务负责人等高管发放调查问卷，收集和分析来自金融科技行业第一线的真知灼见。课题组在往年调查问卷的基础上，通过增设前瞻性的问题融入了金融科技领域的最新发展动态，不仅确保调研结果能够与历史数据进行纵向对比，深入分析金融科技演进的轨迹，还能够捕捉金融科技行业前沿变化，展望金融科技未来发展趋势。我们力求通过这些问题，激发受访者对于金融科技未来趋势的深刻思考，收集到宝贵的第一手、高质量的数据资料，为后续研究与分析奠定坚实基础。在此基础上，课题组完成了2024中国金融科技企业首席洞察报告，希望该报告能够为政策制定、行业参与者及学术界提供有益参考，助力金融科技高质量发展，推动数字经济与实体经济深度融合。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。受访企业基本情况分析02 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024中国金融科技企业首席洞察报告11一线城市持续领跑金融科技行业聚集超过八成受访企业从受访企业城市分布来看，北京、上海、深圳三地的金融科技产业集聚效应和头雁效应依然明显，聚集了超过80%的受访企业，彰显了这些城市在金融科技政策环境、人才储备以及资本市场等方面的竞争优势，这也进一步巩固其作为金融科技发展领头羊的地位（图 1）。具体来看，北京受访企业数量占总数的一半，连续五年蝉联第一；上海受访企业占比从上年的16%上升到19%；深圳受访企业占比13%，相对于去年有小幅下降，但仍高于2022年。此外，杭州、成都、南京等作为金融科技发展的新兴力量，在推动金融科技创新、激发市场活力等方面展现出较大的发展潜力。图1 受访企业所在城市分布146%43%50%18%16%19%12%16%13%4%7%3%7%6%3%7%5%2%6%8%10%202220232024北京上海深圳广州杭州成都其他2.11 本报告图表中所列数据由于四舍五入可能加总不等于100%。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024中国金融科技企业首席洞察报告12图2 受访企业成立年限分布3%2%1%31%17%10%49%55%61%18%26%29%2022202320242年2-5年5-10年10年以上成立5年以上受访企业占比九成金融科技行业更趋成熟与稳健从受访企业成立年限来看，成立5年以下的受访企业占比下降，2024年成立5年以下受访企业占比约一成，表明市场竞争日益激烈，初创企业面临的挑战与压力增大，能够在短期内迅速崛起的企业数量相对减少。与此同时，成立5年以上的受访企业占比不断提升，2024年成立5年以上的受访企业占比达90%，其中成立5-10年的受访企业占比61%，成立超过10年的企业接近三成。在金融科技行业深耕的企业凭借深厚的积淀、稳健的经营以及对市场趋势的敏锐洞察巩固了市场领导地位，也促进行业更趋成熟与稳健（图 2）。2.2 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024中国金融科技企业首席洞察报告13赛道名称业务内容综合金融科技持牌金融机构赋能场景金融，构建开放、场景化和可持续的金融科技生态。财富科技赋能财富管理价值链，为客户提供高效、便捷的财富管理服务保险科技科技加速保险服务升级，助力保险行业从多场景涵盖迈入全场景涵盖普惠科技科技催生新的普惠服务应用场景，赋能普惠金融的可持续发展供应链科技赋能创新供应链金融服务，构建供应链中占主导地位的核心企业与上下游企业一体化的金融供给体系和风险评估体系支付科技赋能移动支付市场，为支付增加便捷性和安全性；打通企业资金流和信息流，有效帮助企业高效解决资金的运转问题监管科技解决监管面临的困难，推动各类机构满足合规要求的新兴技术，有效地促进监管达标平台赋能科技为金融机构、企业提供复合式技术应用与解决方案，赋能金融业数字化转型，驱动业务的突破和发展；涵盖的技术有：大数据与AI，区块链、隐私计算与安全，分布式云计算与硬件加速等表 1金融科技企业细分赛道名词解释28%33%36%20%14%12%4%7%11%9%9%11%9%7%9%10%10%7%8%7%6%10%9%5%3%3%4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202220232024平台赋能科技普惠科技综合金融科技供应链科技保险科技财富科技监管科技支付科技其他图3 受访企业主要业务领域平台赋能科技企业占比持续上升技术铸就金融科技企业核心竞争力2.3从业务领域看，36%的受访企业为平台赋能科技企业，占比最大，普惠科技、综合金融科技、供应链科技、保险科技等细分领域分别占比约一成，延续了百花齐放的行业格局（图3）。得益于人工智能大模型等前沿技术的快速发展，平台赋能机制得以显著强化，平台赋能企业通过连接和赋能，为金融机构及其他企业提供了高效的技术支持与优质服务，实现规模效应和乘数效应。2024年，平台赋能科技企业占比延续上升趋势，较上年增加3个百分点。未来，随着前沿技术的不断涌现，平台赋能科技企业的地位和影响力有望进一步提升。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024中国金融科技企业首席洞察报告1403当前金融科技发展的十大现状 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024中国金融科技企业首席洞察报告15图4 受访企业对未来行业发展信心指数13%6%8%41%40%40%45%54%53%20242023202260分以下60-8081-100金融科技行业发展信心指数有所回落信心指数高分组受访企业仍接近五成3.1今年以来，我国经济运行总体平稳，延续回升向好态势。但是，外部环境变化带来的不利影响较大，国内有效需求不足，社会预期偏弱。受经济发展内外部挑战影响，2024年金融科技行业未来发展信心指数回落，平均分为79.1。分项来看，信心指数在60分以下的受访企业（低分组）占比从2023年的6%上升至2024年的13%；信心指数60-80的受访企业占比与去年基本持平；信心指数81-100的受访企业占比（高分组）较去年下降9个百分点（图4）。低分组受访企业占比上升和高分组受访企业占比下降，反映出受访企业对行业未来发展前景的乐观预期有所减弱。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024中国金融科技企业首席洞察报告16图5 金融行业推动数字化转型的进度3.83.33.12.53.62.92.82.23.93.43.32.60.01.02.03.04.0银行业证券及资管业保险业其他2022年2023年2024年前沿技术赋能金融数字化转型金融机构数字化转型进度显著提升3.2近年来，金融行业积极推动数字化转型向纵深发展，前沿技术的迅速发展为金融行业的数字化转型注入了新动力。部分科技实力较强的金融机构使用大模型等技术赋能客服、营销、风控等应用场景，有助于提升金融服务的智能化水平，推动行业数字化转型加速发展。2024年受访企业对各类金融机构数字化转型的进度评估得分为近三年最高，银行业进度评估得分3.9分（满分5分），连续三年稳居第一，证券及资管业、保险业的进度评估得分也较上年大幅提高，分别从2.9、2.8分上升到3.4、3.3分（图 5）。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024中国金融科技企业首席洞察报告17图6 受访企业境外业务开展情况57%48%40%14%22%24%10%13%11%14%8%14%6%7%10%0%2%2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202220232024无相关计划已在境外设立机构独立开展业务计划以合作或投资方式在境外开展业务已与境外机构合作开展业务计划在境外设立机构独立开展业务已投资境外机构布局出海的受访企业增加东南亚为首选地3.3近年来，我国金融科技行业在技术创新、产品开发、运营管理等方面积累了丰富的经验，随着国内市场竞争日益加剧，部分金融科技企业不再局限于国内市场，而是选择主动“走出去”，通过开拓海外市场构建企业“第二增长曲线”。2024年，60%的受访企业已经或计划“走出去”，较上年增加了8个百分点，其中，40%的受访企业通过在境外设立机构、与境外机构合作或投资境外机构等方式开展境外业务，21%的受访企业计划开展境外业务（图 6）。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024中国金融科技企业首席洞察报告18图7 已经或计划开展境外业务的受访企业区域选择（多选）79%60%24%13%11%8%9%7%5%65%57%24%20%9%8%6%6%3%60%68%37%25%12%14%11%15%5%东南亚我国港澳台地区北美欧洲非洲澳洲南美洲南亚其他202420232022从区域选择来看，东南亚（79%）、我国港澳台地区（60%）、北美（24%）为金融科技企业“走出去”热门目的地，其中东南亚地区占比近八成（图7），为金融科技企业出海的首选地区。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024中国金融科技企业首席洞察报告19数据安全与隐私保护仍是金融机构与金融科技公司合作首要挑战3.4近年来，银行保险等金融机构的外包服务商发生多起数据安全风险事件，对金融网络和数据安全、业务稳定性等带来挑战。2023年6月，国家金融监督管理总局发布关于加强第三方合作中网络和数据安全管理的通知，要求银行保险机构开展全面自查，摸清数字生态场景合作中的网络和数据安全风险底数，将数字生态合作纳入到银行保险机构的外包风险管理范围，加强对非驻场外包风险监测和监管。为进一步规范银行保险机构数据处理活动，2024年3月，国家金融监督管理总局发布银行保险机构数据安全管理办法（征求意见稿），要求银行保险机构明确数据安全治理架构、建立数据分类分级标准，以及健全数据安全技术保护体系等，保障数据安全，促进数据合理开发利用。调查显示，2024年80%的受访企业把“对数据安全和隐私保护风险的担忧”列为金融机构与金融科技公司合作的首要挑战，较去年上升3个百分点，其中，61%的受访企业将其作为第一选项（图 8）。54%的受访企业把“合作摩擦成本和管理成本较高”列为金融机构和金融科技公司合作的第二大挑战，和去年基本持平，表明合作摩擦和管理问题是双方合作亟需解决的问题之一。此外，受访企业表示在合作中也会遇到合规与风险管理理念不匹配（38%）、金融科技合作伙伴潜在经营失败风险（18%）、合作双方权责界定不清（17%），以及系统对接带来网络安全风险（15%）等挑战。61%18%9%4%3%2%1%16%25%16%9%8%9%3%3%11%13%5%6%4%4%第一选项第二选项第三选项数据安全和隐私保护风险的担忧合作摩擦成本和管理成本较高合规与风险管理理念不匹配金融科技合作伙伴潜在经营失败风险合作双方权责界定不清系统对接带来网络安全风险合作行为不规范导致声誉风险图8 金融机构和金融科技公司合作中遇到的主要困难（多选排序）2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024中国金融科技企业首席洞察报告20图9 受访企业最大投资方39%36%30%16%19%18%14%16%14%20%14%22%12%14%16%202220232024PE/VC传统金融机构个人资金互联网系企业其他互联网系企业对金融科技投资占比显著上升金融机构投资占比保持稳定3.5在近年的调研中，PE/VC对金融科技投资占比呈现逐年递减的趋势，从2020年的53%下降到2024年的30%，但仍为第一大投资方；互联网系企业的投资比例从去年的14%上升至22%，位居第二位；传统金融机构的投资比例维持相对稳定的态势，整体占比保持在16%-19%（图 9）。PE/VC对金融科技投资占比的回落和整体股权投融资市场降温密切相关。根据投中数据，2023年我国PE/VC投资规模为1,675亿美元，较2021年的高点下降44%2。在此期间，PE/VC对金融科技投资占比也大幅回落。互联网系企业凭借在技术创新、用户基础和场景应用上的积累，天然具有投资金融科技企业的优势。此外，政策层面对平台企业金融业务从集中整改转为常态化监管，支持头部平台企业依法合规探索创新，为互联网企业进行金融科技创新提供了政策保障。2投中统计：2023年中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告，投中网，2024年1月22日。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2024中国金融科技企业首席洞察报告21图10 受访企业研发费用占总成本的比例17%20%21%30%31%34%29%32%32%20%14%11%3%2%3%202220232024A.20%B.20%-40%C.40%-60%D.60%-80%E.80%-100%受访企业研发投入更注重质效金融科技专利数量稳步增加3.6复杂多变的经济外部环境令金融科技企业经营承压，进而影响企业在科技方面的投入。与此同时，随着金融科技行业快速发展，企业日益意识到平衡科技投入和回报