资源描述
xx水泥有限责任企业
xx地域市场环境及改变调查汇报
一、 xx水泥目标市场情况
1. 目标市场经济发展情况
xx区域是湖南省经济最发达地域，国民生产总值三市为3400亿元以上，几乎占全省40％，整年完成全社会固定资产投资亿元左右，其中城镇固定资产投资1796.31亿元，占全省城镇固定资产投资比重达成47.9%。
湖南虽受到雪灾影响，但灾后重建等各项投资刺激拉动下，全省经济突破万亿元国民生产总值目标基础能够实现，其中xx区域估计将达成4000亿以上，全社会固定资产投资也将在亿元以上。
2. 目标区域水泥市场情况
2.1. 总体市场情况：
依据湖南省水泥产业计划，计划湖南省水泥总量达成6580万吨，其中新型干法达70%。现在xx区域旋窑产能约1000万吨（包含xx，另有300万吨左右粉磨生产线），外部周围市场进入量在200-300万吨之间，其它就是当地及周围地域小立窑企业。
总体上，xx区域水泥市场属于稳定发展期。xx区域水泥市场容量在1600万吨左右，市场价格Pc32.5(原Po32.35)水泥一度上涨到350元/吨（市场含税价，如无尤其说明，下面所讲市场价格均为此意）。因为雪灾，1、2两个月份水泥基础完全滞销，但灾后重建同时因为限电等政策性原因，出现了逆季节性大行情，4、5、6月份价格上涨到330元/吨以上，各家基础实现水泥零库存。即使进入四季度市场受到大经济环境影响，建设投资等出现疲软状态，估计xx区域市场用量仍将达成1600万吨以上。
2.2. 市场需求结构情况
在湖南省内来讲，xx区域水泥需求总量较大，市场中、高端品种结构百分比较高，市场比较集中，主体以商混站为主，其次大型工程、水泥制品企业，其它关键是项目工地、民用等。
从企业投产前市场走访调查了解，市场需求结构等关键情况以下：
表1---长沙市场情况表
需求分类
关键水泥品牌
(描述)
产品品种
(描述)
市场价格
(描述)
销/需求量
终端用户分类（长沙市及所辖周围县市）
1.商混
以兆山、印山、坪塘为主，其它恒宇、东方、韶峰等占小部分
以P.o42.5散装为主，P.c32.5散只有极少部分
以经销商垫资为主，价格由双方约定
年400万吨左右
2.制品厂
以印山为主，其它韶峰、碧螺等占小部分
以P.c32.5为主，包装占大部分
有经销商垫资，也有厂家直销，垫资通常为开票价，直销比开票价略低
年200万吨左右
3.大工程
以兆山、印山、坪塘为主
以混凝土为主，少许P.c32.5包装为粉刷
公开招标
年350万吨左右
4.一般工地
以兆山、印山、坪塘为主
以P.c32.5包装和P.o42.5散装为主
有经销商垫资，也有厂家直销，垫资通常比开票价略高，直销比开票价略低
年250万吨左右
5.民用零碎
市区以兆山、印山、坪塘为主，县城以价格低小立窑为主
P.c32.5包装为主
比开票价高10-20元/吨
年200万吨左右
需求分类
关键水泥品牌
(描述)
产品品种
(描述)
经销价格
(描述)
市场价格
(描述)
销/需求量
销售渠道分类（此处价格为出厂含税价）
1.大型经销商
以兆山、印山、坪塘为主
以P.c32.5包装和P.o42.5散装为主
兆山和坪塘P.c32.5开票270元/吨，返10-15元，印山265元/吨，返8-10元，包装加15元
基础和开票价一致，上下浮动5元
年销300万吨左右
2.一般经销商
以兆山、印山、坪塘为主
以P.c32.5包装和P.o42.5散装为主
兆山和坪塘P.c32.5开票270元/吨，返5-10元，印山265元/吨，返7元，包装加15元
基础和开票价一致，上下浮动5元
年销600万吨左右
3.店面网点
以印山、坪塘、河田为主，其它为江西水泥和小立窑
P.c32.5包装
坪塘开票价加运费,河田比坪塘少5-10元/吨,江西水泥和小立窑到价还要少10元
到岸价加10-20元
年销250万吨左右
4.厂家直销
兆山、印山、坪塘直销对象为大工程和高速公路，其它水泥直销对象为零碎用户
兆山、印山、坪塘直销品种以P.o42.5散为主，其它水泥直销品种以P.c32.5为主
兆山、印山、坪塘直销价格比开票价低10-20元/吨
其它小立窑水泥直销价格基础为开票价
年销300万吨左右
表2---湘潭市场情况表
需求分类
关键水泥品牌
(描述)
产品品种
(描述)
经销价格
(描述)
市场价格
(描述)
销/需求量（年）
销售渠道分类（此处价格为出厂含税价，仅就企业目标市场区域内湘潭市及湘潭县）
1.大型经销商
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
280元返利30元
260元
50
2.一般经销商
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
280元返利20元
270元
60
3.店面网点
华新、恒宇、谭州、韶峰、湘乡盘峰
p.s32.5、p.o32.5、
260-270元
260-270元
40
4.厂家直销
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
250元
无特殊情况无外销
40
终端用户分类（此处价格为到货含税价）
1.商混
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
310元（垫资）
50
2.制品厂
华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
285元（垫资）
30
3.大工程
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力
p.s32.5、p.o32.5、
285元（垫资）
50
4.一般工地
华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰、韶威
p.s32.5、p.o32.5、
310元（垫资）
30
5.民用零碎
湘乡盘峰、潭州、韶威（当地立窑水泥）
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
310元
30
表3---x市场情况表
需求分类
关键水泥品牌
(描述)
产品品种
(描述)
经销价格
(描述)
市场价格
(描述)
销/需求量（年）
销售渠道分类（此处价格为出厂含税价）
1.大型经销商
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
280元返利30元
260元
50
2.一般经销商
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
280元返利20元
270元
100
3.店面网点
华新、恒宇、谭州、韶峰、湘乡盘峰
p.s32.5、p.o32.5、
260-270元
260-270元
50
4.厂家直销
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
250元
无特殊情况不对外
80
终端用户分类（此处价格为到货含税价）
1.商混
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
310元（垫资）
310元（垫资）
35
2.制品厂
华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
285元（垫资）
285元（垫资）
40
3.大工程
华新、恒宇、谭州、韶峰、海螺、牛力
p.s32.5、p.o32.5、
285元（垫资）
285元（垫资）
50
4.一般工地
华新、恒宇、谭州、牛力、湘乡盘峰、韶威
p.s32.5、p.o32.5、
310元（垫资）
310元（垫资）
100
5.民用零碎
湘乡盘峰、潭州、韶威（当地立窑水泥）
p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5
310元
310元
65
2.3. 市场竞争格局：
企业目标区域市场关键竞争对手有海螺、兆山、韶峰、印山、坪塘等水泥企业。兆山、坪塘、印山为长沙市场主导品牌，但没有形成绝正确主导，市场品牌忠诚度并不高。其中兆山因自己关联企业，年商混站水泥需求量较大，市场份额也最大，印山因为原材料品味较低，其市场定位更偏重于周围区域低级市场。
及上六个月，海螺水泥因为当地市场很火爆，基础退出了xx区域市场，但品牌著名度仍然较高。下六个月，其调整了对此区域营销策略，一改“无区域差异定价”作风，意在重新杀回xx区域市场，而且力度很大，市场对其产品认同度也比较高。从其近期市场表现，其营销策略市场针对性和对我们xx水泥针对性全部很强，而且其正在和商混站进行沟通，拟推出纯硅酸盐水泥替换现在一般硅酸盐水泥来进入距离她们较远xx商混市场（现在商混站基础全部掺加超细矿粉，如此项策略实施，其对xx市场影响力将大大加强）。
表4---关键市场竞争对手情况表
水泥企业
地址
规模 数量
备注
兆山新星
宁乡 浏阳
2500t/d一条 5000t/d一条
另一在建5000t/d估计上六个月投产
印山实业
长沙县
2500t/d二条 1000t/d一条
现在第二条生产线并未正常。江西上栗5000t/d项目准备阶段。
长沙坪塘
望城
2500t/d一条
面临搬迁，具体搬迁时间未定；其另在建一条5000t/d已经停工
双峰海螺
双峰
5000t/d一条
新线估计明年1月份立即投产，粉磨站2台3.8米，2台4.4米，年产量将达成400万吨以上
韶峰水泥
湘乡棋梓
t/d一条2500t/d一条
x市十二个月产能60万吨粉磨站
华新
x 湘潭
在建
湘潭粉磨站200万吨产能，现产量较低，每个月3-5万吨；x5000t/d估计下六个月
3. 目标区域水泥市场价格
xx区域水泥市场价格，较相对稳定，整年平均价格Pc32.5在300元/吨左右，Po42.5在340元/吨左右；Pc32.5最低价位265元/吨，最高价位320元/吨,Po42.5价格通常高出10-40元/吨。
其中兆山水泥价格为长沙市场主导价格，海螺水泥价格在此区域市场上和其它竞争对手价格偏差较大。x市场价格以原江西正大水泥为主导，湘潭市场价格关键是湘潭韶峰水泥（市场销量不大）和恒宇建材（粉磨站）价格为主导。
二、 目标市场环境分析及估计
1. 目标市场需求分析估计
xx区域经济属湖南第一经济中心，经济基础很好，基数较大，发展比较稳定，对应区域水泥市场容量相当稳定，其变动影响原因关键是整体经济发展、xx计划、年度大型基础建设投资开展。
产品需求结构上，中高端产品占比较大，但现在市场产品质量和xx区域经济地位不相配。区域结构来说，长沙仍为中心，水泥产品需求也集中于此，xx一体化将造成湘潭、x未来投资发展加速，从而在水泥产品等需求向这两个地域分散增加。
表5---xx市场需求分析表
用户类型
市场需求量
市场特点
备注
商混站
需求总量在450-500万吨，占市场总量35%左右
需求量随其业务量改变，波动不大；用量地域集中。高端水泥需求百分比较大，基础全为散装水泥。主导者对其它商混站影响力较强，市场有趋同性；对终端用户影响力较强；
其中：长沙400万吨左右；x30万吨左右；湘潭50万吨左右。
大型工程
占市场总量20%左右
需求依据每十二个月政府投资计划；通常以招投标形式选择厂家，指定几家品牌；单个工程需求比较稳定，连续性好。
总体上受经济投资环境影响较大；进入对产品品牌有很好宣传性。
水泥制品业
占市场总量15%-20%
需求很稳定；主导者对其它企业影响力很强； 42.5水泥用比增加
其中水泥瓦厂长沙13家，x3家，湘潭6家。
项目工地等
占市场总量25-35%
比较分散；伴随现场搅拌限制，越来越多工地用商混；资金周转通常，垫资风险较高
关键是经销商进入，直接厂家进入较少。
零碎民用
占市场总量5-10%
关键集中于县城农村
网点经销（渠道特点）
表5—区域市场需求估计
区域
需求量
需求量
需求量
长沙市场
1400
1450
1400
x市场
300
355
375
湘潭市场
260
280
300
备注：从近几年市场表现，和人均消费、GDP、固定资产投资情况来看，xx市场基础需求量稳定在1400万吨。湘潭市场关键是指湘潭市及湘潭县等近距离市场。
2. 目标市场竞争格局分析估计
现在在目标市场相关企业新线建设并未到位，即使新型干法线用量已经占到市场60%以上，但旋窑产能仍然不足，其市场上竞争对手技术水平要低于全国水平，竞争格局并不稳定，和xx区域经济水平不相匹配。未来不管从 产品质量、工艺控制、市场管理等各个方面全部有很大发展空间。
海螺水泥在建5000t/d新线投产后，将有100万吨左右水泥销量需要冲入xx区域；企业投产后有200万吨销量；兆山也有200万吨，印山新增100万吨，估计市场上新增供给量近600万吨，基础和市场需求平衡。
海螺水泥、xx水泥进入将增加竞争猛烈程度，市场格局必将重新打破重立。高端市场，企业最大竞争对手将是海螺和兆山；中、低端市场关键是印山、兆山、坪塘及其它各家粉磨站。
3. 市场价格估计
在大经济环境出现减退情况下，市场萎缩是肯定，整个水泥产业环境也会受到较大影响而下滑；不过xx一体化计划实施，有部分大基础建设投资，这为区域市场提供了较大机遇。
其次成本上，原煤价格开始下滑，受国家调控影响，其它原材料价格也将出现回调，产品成本将有所回落。
总体上，估计市场价格将会低于20-40元/吨（假如原燃材料价格下调空间跨度较大，水泥价格下调幅度还要大些），Pc32.5含税出厂价将降到240-300元/吨之间，Po42.5将在260-320元/吨之间，利润空间深入受到挤压。
xx水泥有限责任企业
销售经营协议情况
企业结合生产调试情况，截止11月底，签署经销协议3份。估计整年水泥销售量达成15000吨。
估计实现水泥销量210万吨。
xx水泥有限责任企业
销售企业
11月26日
xx水泥有限责任企业
目标市场重大投资项目
序号
区域
项目名称
投资额
项目核准情况
项目建设状态
建设时间
1
长沙
片区
长沙轻轨
（xx线网拟建4条线）
总造价初步匡算304亿元
立项
拟建
估计前完工
2
长沙综合枢纽工程
总投资约为40.58亿元；主体工程17.27亿元
立项
拟建
3
岳阳至长沙高速公路
投资33亿元
核准
拟建
估计至完工
4
长沙市南北货运站迁建工程
静态投资12.6亿元
核准
在建
估计底完工
5
湘潭
区№域
贵竹路
（凤凰东路至天易路段）
总投资8700万元
核准
在建
底完工
6
湘江防洪景观道路城区段
47860万元
核准
在建
动工
7
湘江防洪景观道路昭山段
25000万元
核准
在建
动工
8
福星中路
25000万元
核准
在建
-
9
东二环
35000万元
核准
在建
-
10
湘江湘潭五大桥
59000万元
核准
在建
-
11
潭衡高速公路
166417万元
核准
在建
-
12
武广客运专线建设湘潭段
500000万元
核准
在建
-
13
x
片区
x市中心医院
7.88亿元
核准
在建
.10动工
14
北汽控股南方生产基地
基础建设投资35亿元
核准
在建
—
xx水泥有限责任企业-现金流明细表
单位：万元
项 目
行次
预算
货币收入
1
1.经营活动类
2
商品销售
3
6,720.49
51,528.67
清欠货款
4
其它
5
小计
6
6,720.49
51,528.67
2.投资活动类
7
股权分红
8
债权兑现
9
资产处理
10
其它
11
3,618.04
小计
12
3,618.04
3.筹资活动类
13
筹集资金
14
银行贷款
15
32,813.00
6,000.00
集团内部借款
16
其它
17
123.90
小计
18
32,936.90
6,000.00
累计
19
43,275.43
57,528.67
货币支出
20
1.经营活动类
21
工资总额
22
137.44
817.27
材料费
23
4,915.55
26,636.20
设备购置
24
电费
25
8,583.69
维修费
26
100.00
运杂费
27
31.13
市场拓展费
28
170.00
销售佣金
29
税费
30
728.00
4,720.62
其它
31
108.74
1,140.54
小计
32
5,889.73
42,199.45
2.投资活动类
33
资产购置
34
43,346.57
490.00
在建工程
35
工程物资
36
科研投入
37
其它
38
2,170.46
小计
39
45,517.03
490.00
3.筹资活动类
40
债务清偿
41
4,000.00
11,000.00
利息支出
42
2,251.57
3,471.75
分配股利
43
其它
44
小计
45
6,251.57
14,471.75
累计
46
57,658.33
57,161.20
期末货币收支净额
47
-14,382.90
367.47
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