中国医药商业物流专项研究报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,中国医药商业,物流,专题研究汇报,北京秦脉医药咨询有限责任企业 编制,中国医药商业物流专项研究报告,第1页,目 录,概述,中国医药商业历史回顾,中国医药流通市场现实状况描述,医院市场,商业市场,零售市场,农村市场,各种医药品流模式分析,国内医药品流中心建设情况,成都模式,上海医药模式,九州通模式,阜阳太和模式,三九模式,双鹤模式,医药商业机会与挑战,销售上升利润剧降压力与出路,加入,WTO,与提升国际竞争力,政策导向与,GSP,认证,风起云涌购并,重组与联合,西方医药品流经验参考,西方发达国家当代物流特点,美国医药品流模式,香港,裕利物流模式,我国当代物流与国际水准差距,国外物流发展趋势,医药品流相关政策分析,政府宏观调控,政府职能与GSP认证,医保改革,医疗卫生体制改革,药品流通体制改革,瞄准医药品流市场各种力量分析,医药商业巨头,医药工业巨头,零售大鳄,外资,业外资金,专业物流企业,中国医药品流发展趋势分析,中国医药商业物流专项研究报告,第2页,概 述,医药商业使命是确保向医院药房和零售药店及时、准确、低成本供货，并形成本身高效益、低成本循环,那么中国医药商业现实状况怎样?,现在医药商业日子难过，毛利率平均为12.6%,纯利率则不足1%,伴随外资进入国内,医药商业怎样承受更大压力,把握更加好发展机会?,国家主管部门对医药商业发展影响举足轻重，政策倾向于淘汰弱势企业，组建特大型医药集团，以应对药品分销市场对外放开后激烈竞争，全部相关政策方针影响力怎样?,外商认为谁赢得物流,谁就会赢得中国市场,国内主流商业都将当代物流建设作为近期主要任务,并产生了各种运作模式,那种模式更有效?,西方先进医药品流经验值得我们参考,面对高毛利率医药流通市场，各方力量都在虎视眈眈,伺机而入,怎样实现企业本身准确定位?,国内医药品流发展趋势怎样?中国医药商业怎样在激烈竞争中发展壮大?,中国医药商业物流专项研究报告,第3页,中国医药商业历史回顾,计划经济时期医药商业,过渡时期医药商业,小结,中国医药商业物流专项研究报告,第4页,计划经济时期医药商业,垄,断体制下低效率流通,时间：建国至1984年,药品流通,只有4级国营主渠道,北京、上海、沈阳、天津、广州五家为一级调拨站,1000余家二级地市级批发站,3000余家 三级县级批发站,流程：逐层下拨至消费终端（医院和药店）,主要特点,企业和批发站按计划生产和销售,经过定货会签定供货协议,制订生产计划,流通供货和返款由银行托收承付,不存在返款问题,周转时间长,经过三级批发渠道,流程需时约个月,药品价格逐层加价,不存在价格竞争,中国医药商业物流专项研究报告,第5页,过渡时期医药商业,变,革造成流通繁荣和混乱,时间：85年99年,药品流通,计划体制被打破,药品无须再按三级批发站渠道进行销售,药品流通渠道多样化,医药商业企业大量增加,合资企业商业管理方式促进国内商业模式改变,原有商业流通渠道仅成为一个分销方式,企业医药代表负责向医生推荐药品,由中间商向医院供货。,主要特点,生产企业中间商不再限于一、二级站,还可直接面对医院和药店,流通速度加紧,药品从生产抵达医院时间缩短为3个月,企业主动性增强,销售地位增强,药品市场出现混乱,三角债严重,中国医药商业物流专项研究报告,第6页,小 结,计划经济时期医药流通体制在特定时期对医药行业有序发展和有效管理起到主动促进作用,长久条块分割管理,地方保护和四级批发单一体制造成国营主渠道医药企业,“,等靠要,”,惰性思想和,“,多小散差,”,企业特点,计划体制被打破,新体制未形成,过渡时期变革造成医药流通繁荣和混乱,各种经营模式得到有效探索,一批新兴医药流通企业崛起,国营主渠道医药企业在变革中两极分化,一些利用本身优势及时转型,继续主导一方大局,一些因为体制落后等原因被市场所淘汰,当前医药流通体制变革仍是 医药行业主题之一,机遇与挑战并存,中国医药商业物流专项研究报告,第7页,中国医药流通市场现实状况描述,全国医院用药总体市场描述,医药商业市场描述,医药零售市场情况,农村医药流通市场情况,小结,中国医药商业物流专项研究报告,第8页,全国医院用药总体市场描述,医院用药市场概况,市场规模及增加率,各大类药品市场份额组成,重点类别增加趋势,医院用药市场评述,中国医药商业物流专项研究报告,第9页,医院用药市场概况,全国药品纯销售额为776亿元，中成药纯销售额为232亿元,中国医药商业协会,全国医院药品购进金额573亿元,IMS数据,医院用药以11%平均增加速度递增,市场规模由1999年时426亿增加到573亿。,医院购药金额居前三位是全身用抗感染类药品、消化系统用药和心血管系统药品,三者所占市场份额到达了57.6%。,中国医药商业物流专项研究报告,第10页,全国医院用药总体规模展现快速增加趋势,近年来,全国医院用药规模逐年扩大,已由1999年427亿元上升到573亿元,预计将到达646亿元。,全国医院用药平均增加率到达11%,其中和较上年度增加幅度较大,和较上年度增加幅度相对较小。,*：数据为Q3-Q2四个季度累计数据,中国医药商业物流专项研究报告,第11页,全国医院用药总体规模到达573亿元,全身用抗感染药以32.7%份额居各大类药品首位,消化系统用药和心血管系统用药分别位居第二、三位,前三大类药品占医院购药总额57.6%。,单位：百万元,中国医药商业物流专项研究报告,第12页,重点类别增加趋势显著,医院购药金额排名前五位药品类别,自1999年以来均展现增加趋势,总体市场格局改变不大,消化系统用药和心血管系统用药规模靠近。,中国医药商业物流专项研究报告,第13页,医院用药市场评述,尽管一系列相关政策(药品分类、医保制度、药品招标等)出台对医院药品使用带来了影响，不过医院药品购入总金额仍呈上升趋势,继续占据药品销售平均80%市场份额,开拓和维护医药市场费用较高,加之回款周期长等弊病,决定医院用药大部为附加值较高新特药,因为地方保护等原因,当地商业在当地医院市场含有绝对优势,如北京医药在北京,上海医药在上海等,中国医药商业物流专项研究报告,第14页,医药流通市场现实状况描述,医药商业市场概况,整体运行情况,地域经营情况,重点商业企业情况,流通秩序情况,中国医药商业物流专项研究报告,第15页,医药商业市场概况,企,业数量多,规模小,当前全国药品批发法人企业6000余家，非法人企业6300余家，零售企业近16万家,年营业额超出万元不足400家，名列前10位销售额仅占市场总额20%左右,全国药品销售总额达1300亿元，中成药销售总额达411亿元,中国医药商业协会,中国医药商业物流专项研究报告,第16页,医药商业整体运行情况,量,增利减,销售额平稳增加,医药商品累计购进总额2107亿元,比上年同期增加34%。,医药商业企业实现销售收入净额1587亿元,医药商业潜力巨大,前景看好,利润额下降,销售利润率小于1%,利润总额只有9.35亿元,企业亏损面高达40%,17个省医药商业企业出现汇总性亏损,流通费用过高,是利润率低主要原因,医药商业企业平均流通费用率高达12.56%,流通体制变革加紧,竞争加剧,中国医药商业物流专项研究报告,第17页,地域经营情况,发,达地域优势显著,医药商业销售收入前十名省份情况分析,医药商业销售收入中间十名省份情况分析,医药商业销售收入后十名省份情况分析,各大区域医药商业情况比较分析,中国医药商业物流专项研究报告,第18页,No.,地 区,销售收入净额（亿元）,医院药品收入（亿元),销售费用率%,毛利率%,利润总额（万元）,No.,地 区,销售收入净额（亿元）,医院药品收入（亿元),销售费用率%,毛利率%,利润总额（万元）,1,上海,185.1,78,12.38,14.04,40992,6,山东,96.5,48,10.75,9.85,-8174,2,广东,180.4,80,7.02,8.12,27421,7,安徽,76.1,19,5.42,4.67,-4315,3,浙江,156.6,49,7.64,8.63,23301,8,湖南,59.9,20,8.53,7.23,-5109,4,江苏,123.3,56,10.89,11.99,14983,9,河北,59.8,26,9.97,8.57,-7841,5,北京,122.5,82,10.78,11.61,16152,10,湖北,58.3,32,6.37,7.46,11195,销售收入前10省份多数为经济发达地域,前10省份总销售收入净额为1119亿,占据70%市场份额,上海市销售额和利润总额均居首位,北京市医院药品收入居首位,排名前5位地域销售额均在100亿以上,利润总额均在亿元以上,且含有较高医院药品收入支撑,领先优势显著,费用率普遍靠近甚至高于毛利率,各省份利润普遍较低,甚至为负值,安徽,湖北,浙江,广东等省份销售费用率低于8%,上海,江苏,北京,山东等高于10%,上海高达12.38%,中国医药商业物流专项研究报告,第19页,No.,地 区,销售收入净额（亿元）,医院药品收入（亿元),销售费用率%,毛利率%,利润总额（万元）,No.,地 区,销售收入净额（亿元）,医院药品收入（亿元),销售费用率%,毛利率%,利润总额（万元）,11,重庆,53.1,12.9,8.39,9.78,200,16,广西,30.2,15.1,12.61,10.92,-5491,12,福建,50.2,20.6,9.61,9.59,5691,17,四川,28.8,22.6,12.47,11.47,-28,13,辽宁,44.8,44.1,8.75,6.71,-7935,18,陕西,27.1,13.3,8.95,8.52,-1727,14,河南,38.9,31.5,7.17,8.01,-3409,19,江西,22.9,14.3,14.7,14.86,-367,15,山西,30.4,13.0,14.7,10.1,-1286,20,海南,22.8,3.5,10.71,12.75,2542,销售收入中间10省份,占据22%市场份额,居中10省份总销售收入净额为350亿,占据23%市场份额,重庆,福建,海南三地商业销售收入较高,但当地医院药品收入相对较低,含有较强对外辐射能力,辽宁,河南,四川三省医院药品收入值靠近于商业收入,可见商业销售以满足当地为主,10省中有7省亏损,辽宁亏损额更是高达近8000万元,中国医药商业物流专项研究报告,第20页,No.,地 区,销售收入净额（亿元）,医院药品收入（亿元),销售费用率%,毛利率%,利润总额（万元）,No.,地 区,销售收入净额（亿元）,医院药品收入（亿元),销售费用率%,毛利率%,利润总额（万元）,1,新疆,21.5,7.8,11.47,12.32,1900,6,甘肃,12.2,7.4,14.11,12.23,-2211,2,云南,20.9,11.2,16.26,19.1,565,7,内蒙,5.1,8.0,29,24.72,-2561,3,吉林,20.7,17.0,15.73,13.65,-1618,8,贵州,3.4,8.6,13.47,11.91,-490,4,天津,16.0,23.0,15.52,17,1461,9,宁夏,2.9,3.2,16.36,17.51,467,5,黑龙江,12.5,22.3,16.16,15.58,-495,10,青海,2.4,2.7,19.41,14.05,-242,销售收入后10省份多数为老少边穷地域,后10省份总销售收入净额为103亿,占据7%市场份额,吉林,天津,黑龙江三省当地医药药品收入均较高,只是当地医药商业落后,天津和黑龙江医院药品收入显著高于商业销售,新疆和云南虽地处边境,但商业销售均超出20亿,其它五省区在商业销售等几方面均远远低于其它各省,后十省区因为医药商业落后,销售费用率较高,大部分在15%以上,内蒙高达29%,中国医药商业物流专项研究报告,第21页,No.,地 区,商业销售收入(亿元),医院药品收入（亿元),商业利润(万元),1,华东地域(沪,浙,皖,鲁,苏),637,250.9,66787,2,华南地域(桂,粤,闽,琼),284,119.2,30163,3,华北地域(京,津,冀,蒙,晋),234,152.0,5905,4,中南地域(湘,鄂,赣,豫),180,98.9,2310,5,东北地域(辽,吉,黑),77,83.4,-10048,6,西南地域(云,贵,川,黔,渝),106,55.4,247,7,西北地域(陕,新,甘,青,宁),66,34.4,-1813,各大区医药商业情况,沿,海地域优势显著,华东五省市医药商业净额收入为637亿,占据40%市场份额,商业利润靠近6.7亿,含有显著优势,华南地域和华北地域在收入方面实力靠近,但华南地域利润是华北地域7倍多,东北地域医药商业落后,是唯一商业收入低于医院药品收入地域,亏损额超出1亿,但医院药品收入靠近中南地域,远高于 西南地域,西北地域在收入(商业和医院)方面规模较小,亏损额较大,中国医药商业物流专项研究报告,第22页,销售收入总额排序,利润总额排序,No.,企业名称,销售总额（万元),No.,企业名称,1,中国医药集团,1207570,1,上海医药股份,2,上海医药股份,723569,2,中国医药集团,3,广州医药,454728,3,湖北春天医药,4,安徽仁济医药,308894,4,广州医药,5,山西医药集团,302100,5,华东医药,6,重庆医药股份,277895,6,南京医药股份,7,陕西华远医药,255821,7,江苏华东医药,8,南京医药股份,253233,8,北京市医药股份,9,上海雷允上,243472,9,常州药业,10,北京医药股份,230343,10,浙江震远企业,主要医药流通企业为国有商业改制形成,前10企业总销售额为426亿元,占据近22%份额,销售收入总额排名前十位企业中,有5家企业利润总额保持在前十位,销售排名前10企业主要集中于经济发达地域,都由原有主流商业发展演变而来,都经历过当代企业制度变革或管理改造,都牢牢占据着一方医院市场大局,中国医药商业物流专项研究报告,第23页,国药股份与上海医药优势浅析,物流优势：两家均计划在现有比同行先进物流基础上,建立当代化物流体系。,批零结合优势：两家均拥有大量连锁零售药店,实现销售终端与流通供给链很好组合。,地域与政府优势：北京与上海医药市场容量远远大于其它城市,两地政府对医药商业企业扶植力度大。,规模优势：,国药股份销售额超出100亿元,上海医药销售收入72亿元,两家均含有规模优势。,管理优势：两家均实施严格预算管理,实施授权限制,含有良好内部控制机制,管理费用远低于同业水平。,中国医药商业物流专项研究报告,第24页,流通秩序情况,多,渠道无序竞争,不良后果,不合理用药现象依然严重,药品定价虚高致使社会和患者负担沉重,药品非法交易,制假售假威胁消费者用药安全,交易过程,医院购药中暗箱操作依然存在,以价格战为主过分无序竞争,药品购销中“回扣”盛行,交易伎俩落后造成交易行为不规范,中国医药商业物流专项研究报告,第25页,医药零售市场情况,连,锁经营是方向,药品零售经营概况,医药零售连锁成就,医药零售连锁问题,平价药店冲击,老百姓大药房介绍,中国医药商业物流专项研究报告,第26页,药品零售经营概况,我国医药零售业主要由零售药店和医院药房组成,当前全国有12万家药品零售企业和196家零售连锁企业,国家药监局公布关于公布第一批药品零售跨省连锁试点企业名单通知,首批有41家企业为试点,医药连锁企业开始跨区域拓展市场圈地运动,中国药品零售连锁企业前50强企业门店总数为9728家,销售额近142亿元。规模化零售连锁企业将成为未来药品零售业主要支柱,医药连锁发展取得长足进步,仍面临很多问题,亏损面高达50%,前国家经贸委政策:对医药零售企业，提倡实施连锁经营制，实现进货、储运、价格、企业形象（品牌）、内部管理及经济核实六统一，提升效率，降低费用，降低价格，利国利民,中国医药商业物流专项研究报告,第27页,医药连锁成就显著,门店数量稳步增加,重庆桐君阁,江西华氏大药房,重庆和平3家企业居门店总数排名前三位,前10名企业门店数之和占前50个企业门店总数48.6%,经营规模不停扩大,辽宁成大方圆以7.5亿元销售额比靠近翻两番,跃居排名第一位,前20名占到前100位企业总销售额近60%,上海第一医药商店更以2亿元单店销售额雄居全国之首,经济效益有所提升,重庆桐君阁、北京医保全新利润为排序前两名,前10名利润占到参加该项统计企业62%,品牌和服务意识逐步增强,如北京同仁堂、重庆桐君阁等企业都十分重视服务改进和品牌提升,中国医药商业物流专项研究报告,第28页,医药连锁主要问题源自体制,企业改制速度滞后,国内药品零售企业全部制以国有为主,加入WTO后开放药品分销市场,企业改制迫在眉睫,企业扩张速度加紧,管理水平急需提升,一些连锁企业管理费用过高、利润下滑,受药品降价等原因冲击,经营举步唯艰,融资渠道单一,国内以药品零售为主业上市企业仅上海第一医药一家,进行资本运作,整合零售网络是药品零售连锁业发展方向,物流配送系统落后,强大物流配送系统是支撑连锁药店基础,物流配送系统建立与改进是当务之急,中国医药商业物流专项研究报告,第29页,平价药店冲击,药,价巨降,湖南老百姓大药房在长沙开出第一家平价药房,以“平均降价45”为口号,引发遍布全国平价药店热潮,当前主要平价药房有长沙老百姓、南昌开心人等,平价药店引发零售领域价格战,对传统零售渠道猛烈冲击,大幅降低零售利润空间,伴随医保定点松动又在各地发起了对医院零售药品价格冲击,一度被同行认为是“短期行为”,平价药店,并未给行业带来毁灭性打击,相反使药品零售市场异常活跃，重新显现出强大生命力。,平价药店历史性作用及其未来,正日益受到医药经济界各方面关注与研究,中国医药商业物流专项研究报告,第30页,老百姓大药房,药,品降价急先锋,企业介绍,跨区域连锁经营药房,在全国等地拥有家大型门店,口号为余个品种药品比核定零售价平均低,将超市经营模式引入药品零售行业,实施处方药闭柜销售、非处方药开架自选模式经营,效果,小药店纷纷倒闭,医院受到前所未有冲击,以湖南为例,医院市场份额已经从过去降到,天津店开业当日吸引近万市民光临,全天销售额近万元,低价原因,直接从生产厂家进货，去掉中间步骤，拥有平价空间,现款购药,厂家让利幅度增大,实施全国招标采购，大批量订单可赢得更多降价空间,中国医药商业物流专项研究报告,第31页,农村医药流通市场情况,农村医药市场现实状况,医药流通企业进入农村探索,进入农村市场相关原因分析,中国医药商业物流专项研究报告,第32页,农村医药市场现实状况不容乐观,农村药品供给主要问题,主渠道出现断层,县级医药企业和供销社因为经营不善,日渐萎缩,药厂及代理商均可向农村终端市场直接供销药品,医疗服务和药品供给现实状况堪忧,农村医疗机构呈市场垄断状态,医疗费用和药品价格居高不下,流通渠道混乱和监管不力造成药品质量低劣,不合理用药情况令人担忧,农村医疗服务基础设施尚存,农村主要医疗机构,县人民医院、县中医院,乡（镇）卫生院,村级医疗点,国家统计局农村医药情况公报,农村乡（镇）共有卫生院4.8万个,病床75万张,卫生技术人员103万人,80%村拥有医疗点,乡村医生和卫生员129万人,九亿农民医疗保健消费市场含有几千亿规模,中国医药商业物流专项研究报告,第33页,医药流通企业进入农村探索,辽宁成大方圆,多家连锁店有以上分布在乡镇,分布在县级市,年该企业以.亿元销售业绩比年增加近两倍,成为医药零售连锁业中“新科状元”,未来计划是将以县、乡镇为主,深入向农村发展,争取在年把药店数量发展到家,销售额到达亿元,北京医药股份,经过竞标取得北京个郊区开店资格,现在个郊区乡镇中心店和村供给点都已运行开张,效益都不错,旗下医保全新大药房在通州区拥有家门店,销售额由元天上升到现在元天,四川科伦医贸,成城市新都区农村月份销售额是万元,月份增加到万元。,郑筱萸:各地药监部门将主动创造条件,勉励大型连锁企业将零售网点向农村延伸,促进农村药品监管网和供给网“两网”建设,中国医药商业物流专项研究报告,第34页,进入农村市场相关原因分析,有利原因,“十六大”关注“三农”问题,农民收入增加将带动医药需求增加,主管部门勉励医药商业向农村发展,卫生部把新型合作医疗和医疗救助制度作为重点工程,SFDA大力推行农村“两网”建设,不利原因,地方保护和税收问题,药监部门一些政策值得商榷,基层药监政策执行不到位和,行政效率低下,农村药品供给目录还未建立,农村医药卫生人才匮乏,中国医药商业物流专项研究报告,第35页,小 结,在医药分业制度正式实施之前,医院仍是药品销售主体市场,得医院者得天下,规模不经济和流通费用过高是当前医药商业发展主要瓶颈,企业购并联合与物流中心建设成为两大主题,实当代理配送制理想模型尚待时日,零售药店连锁经营目标不但仅是扩大规模,更主要是降低费用,平价药房在药价虚高问题上发挥了主动作用,占据消费终端优势将在竞争中逐步显现,农村医药市场潜力巨大,又有政府大力支持,尽管当前进入时机尚不成熟,医药流通企业应该主动关注和探索,医药商业企业要全力打造关键竞争力,在市场覆盖能力、物流配送能力和客户服务能力等多方面下功夫,中国医药商业物流专项研究报告,第36页,中国医药市场环境催生各种医药品流模式分析,概述,国内医药品流中心建设情况,成都模式,上海医药模式,九州通模式,阜阳太和模式,三九模式,双鹤模式,小结,中国医药商业物流专项研究报告,第37页,概 述,当代物流关键是利用信息技术有效整合上、下游资源,提升企业服务水平,说到底是一个集成概念,纵观全球，先进国家医药品流体系建设均走在其它行业前列,国际医药品流中心都拥有先进物流科技和作业系统,因为垄断和保护，没有市场挑战和压力，当前中国医药业内还没有真正意义上当代物流,中国医药在物流方面已落后于超市和便利店等商业系统物流体系,当前国内医药流通企业平均费用率快要11%,国家计划经过5年时间将其降到6%，当前主要办法就是大力扶持当代医药品流建设,中国医药商业物流专项研究报告,第38页,国内医药品流中心建设成为新热点,物流体系建设成为当前医药商业新热点，国家已同意10个国债贴息项目进行医药品流中心建设,上海医药,北京医药等医药流通巨头都在物流建设方面甩出大手笔，下列图展现了当前国内主要在建和建成医药品流中心,可见许多,医药商业企业投身于医药配送中心建设,上海医药，北京医药，太极集团，三九集团，九州通药业，华源医药，双鹤药业等都是在医药流通方面业绩突出企业，之后将着重分析这些企业运作模式,中国医药商业物流专项研究报告,第39页,为国债贴息项目,包含新疆医药集团,国药品流,北京医药股份,上海医药股份,广州医药,武汉同济堂,和平医药,西部医药等,为在建或开业项目,包含百信药业,天乐药业,三九物流,武汉中原汉康药业,浙江国大医药品流,贵州同济堂,北京双鹤等,医药品流配送中心集中于北京,上海和广州等经济发达地域以及武汉,成都等传统商品集散地域,国内医药品流建设展现集中趋势,5,新疆医药集团,广州医药,贵州同济堂,浙江国大医药,上海医药股份,北京医药股份,国药品流,北京双鹤,武汉同济堂,三九物流,武汉中原汉康药业,和平医药,西部医药,百信药业,天乐药业,中国医药商业物流专项研究报告,第40页,成都物流模式-四家当代物流中心聚合,成都五块石药品物流中心介绍,太极集团医药品流策略,重庆医药,医药品流,策略,百信药业物流中心介绍,天乐药业物流中心介绍,西南各省市医药商业情况分析,中国医药商业物流专项研究报告,第41页,五块石药品物流,传,统医药市场转变,五块石医药市场介绍,位于成都火车北站,是国内四大药市之一,西南地域传统药品集散地,因假药问题在被国家取缔,医药品流企业,百信集团,和平药业,西部医药和天乐药业四家入驻,支撑几家配送中心企业均是资金实力雄厚,如太极集团,重庆医药,香港百信集团,物流中心建设情况,占地1000多亩,总投资近10亿元,四家投资总额已近7亿元,中心实现仓库立体化,装运机械化,配货电子化,物流功效条码化,送货上门,集当代化医药批发,物流和配套服务于一体,外界疑问,现在医药流通业净利润很低,巨额投入能否得到合理回报还是个未知数,国内物流基础设施建设能否与中心匹配也是问题,中国医药商业物流专项研究报告,第42页,太极集团医药品流策略,工,商并举,在医药界与同仁堂齐名,太极集团计划以西部医药为龙头四个大型商业企业为平台,掌控川渝两地乃至西南区医药流通命脉,实现图霸西南药品销售终端目标,中国医药商业物流专项研究报告,第43页,西部医药-,太,极商业中心平台,配送中心设施,占地220亩,经营面积50000平方米,拥有3万平方米GSP标准仓库,5千平方米医药批发超市,由国际先进计算机系统管理,上下游资源,经营品规1余个,上游厂商2千余家,下游客户1万余家,企业已建成物流分中心10个,与上海医药,北京医药等10家大型医药企业结成战略联盟,指导思想,总代理,大流通,大配送,与国际接轨,实现当代物流配送总体运行模式,形成高效,通畅,快捷,安全物流,资金流,信息流,计划目标,销售额突破20亿元,销售额突破50亿元,成为以川渝为中心,面向国内外市场,多元化经营特大型医药品流中心,中国医药商业物流专项研究报告,第44页,重庆医药品流策略,与,外资共建,重庆医药2年销售收入达6亿元,排名全国医药商业第5位,拥有800多家和平大药房,与国际物流企业日本伊藤忠结盟，共建物流中心,企业投巨款进行当代物流建设,开启“和平医药当代物流系统及零售连锁经营网络建设技改项目“,该项目已成为,国债贴息项目，和平医药配送中心是该项目标一部分。,该项目标上桥物流配送中心作为和平药房总配送中心,计划采取国外先进物流自动化、信息化系统,使药品收发、存放、分拣、输送能力到达35亿元,并在成都、万州、贵阳、昆明等地建立配送分中心,并将逐步实现成为西南医药品流配送中心目标,零售终端是其优势,重庆医药借助当代物流支撑,计划,将和平药房连锁店在扩至千家以上,中国医药商业物流专项研究报告,第45页,和平医药,重,庆医药品流旗舰,物流中心情况,占地约200亩,建筑面积超出5万平方米,投资达4亿元,集物流、配送、交易和展示功效为一体,号称中国最大当代化医药配送中心,企业计划 实现销售回款10亿元,信息化,企业用高科技伎俩改造物流中心,仓储、药店网络实现全过程信息化管理,在高起点实现当代物流配送目标：电子标签和无线检选,配送计划,中心建成后,将为医疗机构、零售药店等实施统一配送,80公里之内3小时送达,300公里之内二十四小时送达,在300公里之内能够不设批发商,中国医药商业物流专项研究报告,第46页,百信药业物流中心介绍,香港百信集团下属企业,物流中心情况,经过GSP认证,占地面积40亩,物流中心仓库面积1.5万平米,已建成医药品流配送中心,药品超市,保健品市场三大卖场,是西南唯一正规保健品批发专业大市场,相关资源情况,供给商近家,销售客户4千家,经营品种8千余个,总代理品种200余个,发展目标,销售额4亿,销售目标10亿元,现有连锁药店150家,内将连锁药店发展到1000余家,将医疗站点,诊所和社会药店也发展到1000余家,中国医药商业物流专项研究报告,第47页,天乐药业,物流中心介绍,集团企业主要业务是 中药材种植,加工,贸易,科研,医药品流中心情况,物流中心规划5万平米,一期工程占地114亩,建筑面积1.9万平米,建成后首要目标是经营药品品种达1万个,实现年交易额10亿元,服务理念,品质优良,价格低廉,服务一流,配送及时,承诺配送成城市内12小时内,周围地域二十四小时内抵达,中国医药商业物流专项研究报告,第48页,西南各省市医药商业情况分析,地域,医院药品收入,(,万元）,商业销售收入,(,万元）,商业利润(万元）,商业费 用率(%),毛利率(%),四川,226106,288306,-28,12.47,11.47,重庆,129399,531185,200,8.39,9.78,云南,112343,209372,565,16.26,19.1,贵州,85961,33603,-490,13.47,11.91,西南地域商业销售额为106亿元，医院药品收入为55亿元，成都五块石4家物流中心销售目标总和为50亿，目标虽切合实际实现有难度,在精耕细作当地市场同时,重点辐射外阜市场,商业毛利率均靠近或小于费用率，降低流通费用已是当务之急，当代物流中心建设是主要处理伎俩之一,中国医药商业物流专项研究报告,第49页,上海医药股份模式,物,流与国际接轨,上海医药股份经营情况,加紧当代医药品流发展,加强内部管理,类似商业模式企业北京医药股份,中国医药商业物流专项研究报告,第50页,上海医药股份经营情况,医药商业地位,连续5年在经营规模、销售网络和综合实力等排名第一,是中国最大医药分销企业,上海医药实现销售72亿元,利润2.1亿元,计划销售收入到达150亿元,增加到400500亿元,当前主要问题,现有8个仓库配送销售额快要60亿元,配送能力趋于饱和,成为妨碍企业发展瓶颈,企业希望经过建设当代化物流中心处理瓶颈问题,发展规划,企业在加紧外部医药商业发展和物流中心建设同时,加强内部管理,从而实现内外兼修，协调发展,中国医药商业物流专项研究报告,第51页,加紧医药商业发展,发展目标,三年华东,八年航母,三年占领华东市场,八年内成为中国医药商业航母,物流中心规划,投资1.7亿元,占地80亩,总建筑面积约为2.5万平方米,包含高22米,长80米,使用9台对垛机自动化立体仓库,使用电子标签,无线射频技术,自动分拣系统和WMS软件,企业定位,实现从传统批发商向当代化医药品流服务商转变,物流中心运作到达国际水平,物流中心发展过程,物流中心四分之三服务本集团,四分之一作为第三方物流,下一步在安徽、江西等地建立当代物流分中心,逐步实现走出上海,立足华东,走向更大市场,中国医药商业物流专项研究报告,第52页,上海医药加强内部管理,权力分散 部门制衡,负责采购者不直接执行采购,任何采购过程都实施比较和招标采购,由不一样人或部门去完成,采购中心人员全部竞聘上岗,关键岗位人员年必须流动,预算管理 授权限制,企业均编制预算,各分企业各部门支出都经过严格测算,超支自付,确定部门责任人授权范围,超越权限事,下级不得执行；超出授权额度付款,财务部门决不支付,审计,一年进行两次,被审计者如实填报,署名负责。,将企业管理者是否遵照规章制度作为内部审计主要对象。,内部控制系统,借鉴施贵宝刚性预算、授权管理经验,中国医药商业物流专项研究报告,第53页,北京医药股份,现,代物流一步到位,企业现实状况,北京地域医药商业龙头,销售额超出20亿,首批经过GSP认证,代理大量医药优势品种,当前拥有北京最大医药品流中心,储存了药品品种达1.8万个,规划蓝图,中心具备日处理8000份订单能力,1/3仓位供企业自用,2/3仓位提供第三方物流服务,物流建设,企业与上海医药相同,也计划经过建设当代化医药品流来实现自己由传统批发商向当代物流服务商转变,二者背景类似,都拥有规模与资金优势,当地庞大销售网络与终端消费市场以及政府大力扶持。,与西门子德马泰克正式签约,计划借助外力进军当代物流领域,中国医药商业物流专项研究报告,第54页,三九模式：,当代物流为零售连锁服务,物流中心定位,与三九零售连锁发展配套,为连锁药店提供物流配送服务,三九集团情况介绍,是国内唯一允许在全国范围内发展医药零售连锁中央直属企业,当前已在15个省市20多个城市建成1000多家连锁药店,企业目标是三年之内建成一万家连锁药店,成为医药领域沃尔玛,物流中心建设方式,准备投入6年时间分两期建成一个完整配送中心,一步规划,分步实施,数据测算是基础,依据过去一年积累业务数据,先计算得出物流中心周转量,在此基础上最终进行物流中心整体规划。,当前碰到问题,管理成本过高,因为工商政策与药监政策不配套,异地开店配送受到妨碍,物流标准化程度不够等。,中国医药商业物流专项研究报告,第55页,医药商业变革成功经验九州通,医药商业理念,准确定位于最先市场化零售与非医院用药源头新一级批发,不折不扣规模化与规范化,充分利用国内人力资源成本优势,不采取全自动化物流操作,对上游客户经过现金交易,大批量包销和买断等方式,将药品采购价格压到最低,在低价格基础上是把客户看成资产运作,为客户提供优质服务,市场地位,拥有7家大型医药批发连锁企业,建成布及武汉,郑州,北京,重庆,新疆,广东,上海总盘子达60个亿大批发、大配送王国,完成销售额35亿元,民间说法为年销售额超出70亿元,在中国民营医药批发企业中居第一,许多医药企业宣称毛利低于10个点没法活,九州通毛利不到4%利润还很可观,九州通口号,中国互联网通到哪里,九州通物流就延伸到哪里,九州通基本配送点、配送机构就建设到哪里。即,一个 网络,多个中心,万个配送点,中国医药商业物流专项研究报告,第56页,九州通管理经营模式,规模化、集约化连锁批发,品种优化 成本最低 低损耗快周转 组合优势报价 一站式高兴采购经历 评定优化BPR,计划,采购,存放养护,销售,配送,一直如一客户价值取向,人员准军事管理/二十四小时营业/专职客户服务队伍/配送车队/无偿食宿,分析,需求信息/业务流,供给信息/物流/增值流/业务流,北京丰科城：50个客户服务人员/40辆配送车辆/总销售,55%,配送百分比,7000余个品种：垄断品种/普通品种/无优势品种,Intranet,流程优化管理,成本事先,市场客户导向,中国医药商业物流专项研究报告,第57页,九州通模式分析,九州通模式有些类似与家电行业国美模式,九州通运作 模式,不是最先进,但却很适用,取得很好业绩,形成以武汉总企业为中心,北京等分企业为结点大流通,大循环格局,在全国各地充满配送点,类似九州通大批发连锁现象在全国也多有派生,多年来在主流商业夹缝中挣扎求生,造就了九州通对中国医药产业及其敏感触觉,规模化购进与快速付款,换来足够低价格与无可匹敌竞争力,“一批”定位,人力资源成本优势与表达供给链管理思绪信息化流程管理,造就关键竞争力,规范经营与质量管理模式,叫板“主流”,超越“主流,中国医药商业物流专项研究报告,第58页,阜阳太和模式,买,全国,卖全国,医药流通市场成因分析,两集团商业模式分析,两集团概况介绍,中国医药商业物流专项研究报告,第59页,医药流通市场成因分析,历史形成流通中心,地域人口890多万,城区人口.万人,地处黄淮大平原南端,和淮北平原西部,是铁路和公路交通枢纽,在水运和航空方面也有优势,历史上就是闻名全国货物集散地,城市,目标定位：国家农副产品基地和中原商品大市场,当前,全市拥有上万个专业批发市场,其中国家级和省级市场多个,尽管太和是国内四大药品交易中心之一,但医药流通龙头企业,阜药集团和太和华源均未列入市重点企业,市场成因探索,当地医药产业微弱,市场规模不大经营者致力于采购外埠产品并向外辐射,经营者利用地域优势形成以量取胜（进价与销价优势),低价转手批发基本商业业务模式,市场转型及其产生大量市场机会与旧僵化国有体制直接碰撞造就大批从国有企业业务员转化而来个体与承包经营者,管理相对微弱,包税制等萌生证照不全个体,药品私营群体和规模化薄利多销商务思绪,全国医药商业环境恶化后,市场低价,现款,大辐射给弱势工业带来生存机会,更凝聚一批中小和部分大型（海王、广药等）制药企业托市,中国医药商业物流专项研究报告,第60页,两商业集团模式比较分析,整合模式,政府行为,阜药集团由阜阳