大众汽车究竟在下一盘多大的棋.pdf

车企观察 2023.09 AUTO REVIEW73大众汽车究竟在下一盘多大的棋？文/本刊记者 郑雪芹如今，一种全新的合资模式正走入历史舞台中国正在转变为技术的输出方，大众汽车则率先行动起来，开始走上“资本换技术”的道路。跑马圈地作为一个老牌的国际汽车巨头，大众汽车近年来放低姿态，在中国开启了“买买买”模式。据不完全统计，大众汽车自 2020 年以来，在华新能源和智能化领域的投资已超过 600亿元，且还有增长趋势。从大众汽车近几年在华投资的方向来看，除了在自身所处的整车制造领域继续加码外，还包括动力电池、芯片和软件、电动智能技术以及充电基础设施等领域。在动力电池方面，2020 年5 月 28 日，大众汽车与国轩高科签订战略协议，大众汽车将投资约 11 亿欧元（约合人民币87.2 亿元），获得后者 26.47%的股份并成为其第一大股东。大众汽车掌控动力电池核心话语权的意图，愈加迫切和势在必得。在 芯 片 和 软 件 方 面，德国大众汽车旗下全新软件公司CARIAD 于 2022 年 4 月 28 日成立中国子公司后，先后与地平线和中科创达达成合资合作，在与前者的合作中投入 24 亿欧元（约合人民币 168 亿元），为大众汽车在中国的纯电动车型联合开发全栈式高级驾驶辅助系统和自动驾驶解决方案；在与后者的合作中将专注于智能互联和信息娱乐系统领域的软件产品及解决方案的研发与测试，为大众汽车提供操作系统、人机交互界面、座舱和云端等软件开发服务。与产业链上游的供应商合作，可以说是顺理成章，但接下来大众汽车选择与同为整车企业的小鹏汽车合作则令人大感 意 外。2023 年 7 月 26 日，大众汽车与小鹏汽车共同宣布，双方就战略技术合作签订框架协议，并签订了股份购买协议，大众汽车投资约 7 亿美元，取得小鹏汽车交易完成后 4.99%的 A 类普通股。与此同时，双方将基于各自核心竞争力和小鹏汽车的 G9 车型平台、智能座舱以及高阶辅助驾驶系统软件，共同开发两款 B 级电动汽车车型，以大众汽车品牌在中国市场销售，相关车型预计将于 2026 年开始投产。与此同时，大众汽车旗下的奥迪与上汽集团的深化合作，让“上汽奥迪将从智己汽车手中购入电动化平台”的猜想更近一步。智己是上汽集团旗下的高端电动车品牌，其平台的突出优势在于深度智能+先进智驾+高端架构(电气&底盘)。除此之外，百万级最高功率的800V 碳化硅电驱、3.5 秒零百加速、252km 极速等也都是智己平台不容忽视的亮点。另有消息称，大众汽车旗下捷达品牌正在与零跑汽车洽谈合作。据悉，目前一汽方面车企观察汽车纵横 2023.0974大众汽车近年来在华投资及合作事项一览合作/投资对象时间投资金额核心要点国轩高科2020年5月28日87.09亿元人民币大众中国通过非公开发行和股份转让两种方式入主国轩高科。其中，大众中国投资受让股权的价款为14.06亿元，认购定增的款项为73.03亿元，合计为87.09亿元。本次非公开发行完成后，大众中国投资持有国轩高科股份数量增至4.41亿股，持股比例增至26.47%，成为国轩高科第一大股东。江淮大众2020年5月29日10亿欧元（约合人民币79亿元）大众汽车宣布将投资10亿欧元（约合人民币79.2亿元）获得安徽江淮汽车集团股份有限公司母公司安徽江淮汽车集团控股有限公司50%的股份。在入股的同时，大众汽车还宣布将增持电动汽车合资企业江淮大众股份至75%，大众汽车由此获得合资公司控股权，随后合资公司正式更名为大众汽车（安徽）有限公司。大众安徽2021年5月18日大众汽车在合肥投资成立大众汽车（安徽）数字化销售服务有限公司。该公司将负责大众汽车在中国市场的数字化销售和客户服务，包括数字化营销、电商平台、客户关系管理、数据分析等。该公司将利用大数据和人工智能等技术，为客户提供更加个性化和便捷的购车和用车体验。CARIAD中国子公司2022年4月28日德国大众汽车旗下全新软件公司CARIAD对外公布其中国战略，并宣布CARIAD中国子公司正式成立。CARIAD中国团队将推动面向中国消费者的软件产品开发，包括与总部共同开发统一、可扩展的全新软件平台，高级驾驶辅助系统和自动驾驶，以及下一代智能互联功能等。地平线2022年10月13日24亿欧元（约合人民币168亿元）大众汽车旗下软件公司CARIAD与北京地平线机器人技术研发有限公司成立合资企业，其中，大众汽车计划投资约24亿欧元（约合人民币168亿元），在合资公司中持股达到60%。双方将针对中国市场需求，为大众汽车在中国的纯电动车型联合开发全栈式高级驾驶辅助系统和自动驾驶解决方案，在单颗芯片上集成多种功能，提高系统稳定性，节约成本，降低能耗。中科创达2023年4月13日大众汽车旗下软件公司CARIAD与中科创达建立全新合作伙伴关系，在华加速智能互联和信息娱乐系统研发。合作双方将专注于智能互联和信息娱乐系统领域的软件产品及解决方案的研发与测试，提供操作系统、人机交互界面、座舱和云端等软件开发服务。在本次合作框架下，双方将在中国建立一家合资公司，其中，中科创达与CARIAD将分别持股51%和49%。100%TechCo（项目名称）2023年4月18日10亿欧元（约合人民币78亿元）大众汽车宣布将投资约10亿欧元，建立聚焦智能网联电动汽车的研发、创新与采购中心。新公司将落户合肥（项目名称为“100%TechCo”），涵盖整车研发、零部件研发及采购职能，新产品及技术的开发周期将缩短约30%。100%TechCo在产品开发早期阶段就将整合本土供应商的先进技术，使车型产品更敏捷地响应中国客户的需求，强化“在中国，为中国”的研发实力。大众安徽2023年5月28日231亿元人民币大众汽车继续投资安徽合肥，计划总投资231亿元人民币，其中生产基地（一期）与研发中心固定资产投资总额141亿元人民币，车型上市前研发总投入约90.5亿元人民币。按照当时签署的协议约定，大众汽车拥有合资公司75%股权后将授予合资公司4-5个大众汽车品牌产品；预计到2025年生产20-25万辆汽车，到2029年生产35-40万辆汽车；预计到2025年总收入达300亿元人民币，到2029年达500亿元人民币。开迈斯2023年7月3日增资8亿元人民币大众汽车（中国）与一汽-大众拟共同对充电公司开迈斯增资约8亿元人民币，这意味着一汽-大众成为开迈斯的第五家股东。借此增资，大众汽车将加速布局充电网络，首要目标就是在今年年内实现“五公里充电自由”。开迈斯新能源科技有限公司是大众汽车2019年在中国成立的充电合资公司，为大众汽车在中国销售的所有车型提供充电服务。开迈斯注册资本为8.12亿元，初始股东共四家：大众中国、一汽股份、万邦能源、江淮股份，股比分别为30%、30%、30%和10%。小鹏汽车2023年7月26日7亿美元（约合人民币51亿元）大众汽车与小鹏汽车达成技术合作框架协议。大众汽车将向小鹏汽车投资约7亿美元，以每ADS 15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。交易完成后，大众汽车将获得一个小鹏汽车董事会观察员席位。合作初期，基于MEB平台，双方计划面向中国中型车市场，共同开发两款大众品牌电动车型，计划于2026年上市。上汽集团2023年7月26日大众汽车旗下的奥迪与其中国合资伙伴上汽集团签署战略备忘录，进一步深化现有合作。双方将通过共同开发，快速、高效地拓展高端市场智能网联电动车产品组合。作为规划的第一步，奥迪将通过推出全新的电动车型，进入此前在中国尚未覆盖的细分市场。此外，奥迪和上汽集团共同开发的电动车型将配备最先进的软硬件。零跑汽车2023年8月2日消息有消息称，大众汽车旗下捷达品牌正在与零跑汽车洽谈合作。据悉，目前一汽方面已下发内部文件，若合作达成，捷达将主攻经济型电动车市场，并将像一汽奥迪将营销公司迁至杭州去。知情人士透露，与大众和小鹏的合作方式不同，这次一汽-大众很有可能“买断”零跑的某一代平台技术。资料来源：据网络公开资料整理车企观察 2023.09 AUTO REVIEW75已下发内部文件，若合作达成，捷达将主攻经济型电动车市场，并将像一汽奥迪将营销公司迁至杭州去。知情人士透露，与大众和小鹏的合作方式不同，这次一汽-大众很有可能“买断”零跑的某一代平台技术。从最初入股国轩高科，布局动力电池；到投资地平线，布局自动驾驶芯片；与中科创达合作智能车载系统；再到入股小鹏汽车，与上汽集团加深合作，“借”对方整车生产平台共研产品，甚至是自动驾驶技术和智能座舱技术。由此可以看出，从智能驾驶芯片到智能操作系统，再到整车架构以及整个生产基地、研发中心的建设，大众汽车用强势的资本能力，在中国集成了一条智能电动汽车的产业链。布局合肥除了对外“买买买”之外，大众汽车对内也没闲着，仅在安徽合肥的总投资已经高达 231亿元人民币，将专注于新能源汽车的发展。大众汽车与安徽江淮汽车集团股份有限公司于 2017 年在合肥组建合资公司江淮大众汽车有限公司，2020年12月，大众汽车增持江淮大众汽车有限公司股份至 75%战略投资完成，并接管企业管理权，合资企业正式更名为大众汽车（安徽）有限公司（以下简称“大众安徽”）。作为大众汽车在中国第一家专注于新能源汽车的合资企业，大众安徽主要聚焦新能源汽车的研发和生产，将建成大众汽车在华第三家 MEB 工厂。MEB 是大众汽车专为纯电动化而设计的模块化电驱动平台，可以实现高度灵活和标准化的生产模式，提高生产效率和降低成本。获得控股权后，2021 年 5月 18 日，大众汽车宣布，在合肥投资成立大众汽车（安徽）数字化销售服务有限公司。该公司将负责大众汽车在中国市场的数字化销售和客户服务，包括数字化营销、电商平台、客户关系管理、数据分析等。该公司将利用大数据和人工智能等技术，为客户提供更加个性化和便捷的购车和用车体验。2023 年 4 月 18 日，大 众汽车宣布，在合肥投资约 10亿欧元建立聚焦智能网联电动汽车的研发、创新和采购中心。这家全新公司项目名称为“100%TechCo”，将于 2024年初投入运营，未来将拥有超过 2000 名采购及研发领域的员工。该公司将整合集团在华整车开发、零部件研发及采购职能，提升开发过程中的协同效应，并把中国本土先进的技术引入产品开发的早期流程。2023 年 5 月 28 日，在“投资安徽行”系列活动上，大众汽车表示将继续投资安徽合肥，计划总投资 231 亿元人民币，其中生产基地（一期）与研发中心固定资产投资总额 141 亿元人民币，车型上市前研发总投入约 90.5 亿元人民币。按照当时签署的协议约定，大众汽车拥有合资公司 75%股权后将授予合资公司 4-5 个大众汽车品牌产品；预计到 2025 年生产 20-25 万辆汽车，到 2029 年生产 35-40 万辆汽车；预计到2025 年总收入达 300 亿元人民币，到 2029 年达 500 亿元人民币。大众汽车在合肥的布局展示了其在中国市场实施电动化战略的决心和行动。近年来，大众汽车已相继在合肥经开区投资落户了整车制造基地、配套核心零部件、销售及数字化服务总部、软件研发分公司以及智慧物流等项目，打造大众汽车在华新能源汽车基地。亡羊补牢中国新能源汽车的快速发展令合资企业倍感压力，昔日车企观察汽车纵横 2023.0976呼风唤雨的大众汽车也不例外。2022 年，大众汽车为中国消费者量身打造的电动家族 ID.系列实际交付量仅为 14.31 万辆，不足比亚迪一个月的销量。在向电动化、智能化转型的过程中，大众汽车显然已经掉队了。在今年 6 月 21 日的资本市场日上，大众汽车掌门人奥博穆拉开了一轮大刀阔斧的战略调整：提高利润，并加速转向电动汽车。新的战略中，中国仍是大众汽车重点发力的市场，大众汽车希望保持其领先的跨国车企地位，长期目标是在中国市场占有 15%的份额。而在 2019 年，这个数字还是19.8%。新能源汽车领域的后起之秀让大众汽车意识到了本土化的重要性。通过并购、投资或者深度合作，大众汽车正在中国市场走一条全面本土化的发展之路，即从核心部件到整车生产再到智能化全面中国本土化。大众汽车在华市场如此大规模、全产业的投资，或许在一些人看来，这是迫不得已的选择，但从另一个角度来看，这是大众汽车“务实”态度的表现，积极调整对中国市场策略，彰显了其对中国市场的重视。大众（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德表示：“基于 在中国，为中国战略，大众汽车已经制定了强有力的推进计划，以实现大众汽车新能源化的创新飞跃。”同时大众汽车强调，专注于长期盈利能力和可持续的商业模式，不会为仅仅追求短期的成功，而放弃大众汽车的新能源化战略。贝瑞德表示，大众汽车已经制定并在抓紧落实面向 2030 年的发展规划，将推出 30 款新能源汽车。在过去合资企业掌握技术、质量、供应链以及品牌与营销等价值链各个重要环节，并且引进的都是成熟产品，话语权基本掌握在外资手中，整体运行效率会比较高。但今天大众汽车投资中国，与合作伙伴共建新能源汽车生态，与当初在中国建立合资企业的环境发生了本质的变化，有些话语权并不掌握在大众汽车手中，未来如何与中国的合作伙伴协同，发挥各自优势将是关键。在中国市场，留给大众汽车向电动化、智能化转型的时间不多了。但也许“亡羊补牢，为时未晚”，正如贝瑞德所说，大众汽车对转型的投入“仅仅只是一个开始”。当巨头吹响冲锋号角，充足的资金储备、良好的品牌口碑，以及入华 40余年积累下的造车硬实力，都令其“大象转身”显得有条不紊。大众（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德表示：“基于在中国，为中国战略，大众汽车已经制定了强有力的推进计划，以实现大众汽车新能源化的创新飞跃。”