空气净化器行业研究报告.docx

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空气净化器行业研究报告 NOOJ 1 室内空气净化行业分析空气净化行业分类 # 节能环保大气污染治理固废处理室内空气净化行业分析 5 我国大气环境污染、家居装修装饰污染导致室内空气污染问题严重分类污染物来源物理污染毛发、粉尘、油烟、颗粒物（PM）、室内异味大气污染化学污染甲醛、苯装修材料、家具、纺织品等装饰材料挥发性有机物（VOC）装饰装修材料、纤维材料、日用品、尾气氨、氨、SO2、CO2、臭氧大气污染、日用品生物污染细菌、病毒大气污染数据来源：中央气象台、清华大学因此触发空气净化器行业过去2年呈现爆发式增长；但进入2015年，行业增速迅速下滑 20U-2015空气净化器市场规模及同比增速数据来源：中怡康、奥维云网AVC 行业增速下滑的原因首先是因为上半年全国空气质量有所好转，市场需求收缩国家对重点领域实施治理举措 2015年上半年空气质量有所好转上半年全国74个重点城市PM2. 5（细颗粒物）浓度平均下降17.1%,京津冀同比下降22%,长三角下降16. 2% ,珠三角下降20.5%。全国338个地级及以上城市达标天数比例平均为72. 7%, 74个重点城市空气质量达标天数比例平均为68. 0%, 同比提高6. 9个百分点。 2015年，中央财政拟划拨115亿元专项资金用于大气污染防治。截至8月份，已拨付106亿元，用于北京、河北、河南等11省市治污。 2015年4月，环境保护部制定并会同国家质检总局发布《石油炼制工业污染物排放标准》等6项国家大气污染物排放标准。至此，“大气十条”要求制定大气污染物特别排放限值的25项重点行业排放标准已全部完成。 2015年5月，《2015年全国大气污染防治工作要点》印发 ,明确了34项任务，涉及20个部门，提出全国地级及以上城市PM10（可吸入颗粒物）年均浓度要比2013年下降3%,重点区域PM2. 5年均浓度要比2013年下降7%。新环保法元旦开始施行。2015年上半年，全国实施按日连续处罚案件292件，罚款数额超2亿元;移送行政拘留782起 ,移送涉嫌污染犯罪案件740起。数据来源：环境保护部室内空气净化行业分析其次，行业的无序竞争导致顾客满意度下降 9 产品同质化严重功能上存在虚假宣传口本巴慕达公司指控小米公司空气净化器侵犯了其专利权；苏州贝昂科技有限公司起诉格力空气净化器侵犯其专利权。 2014年8月26日国家室内车内环境及环保产品质检中心检测结果显示：传统滤网式空气净化器对空气中有害的化学气体，比如甲醛等有害物质基本无效 o而检测范围内10台净化器中有7台标称有净化 1甲醛的功能。2013年底上海市空气净化器行业无序竞争严重质监局产品抽查发现，包括飞利浦、夏普、松下在内的多个品牌标称适用面积不达标的情况 2014年调查数据显示，空气净化器产品顾客总体满意度为66.3（以百分制计），远低于彩电、冰箱等大家电产品80%以上的满意度。主要问题集中在消费者体验不佳、企业售后服务缺失、服务网点少、维修费用高、没有售后回访，以及产品知识普及不足等方面。现行的 GB/T18801-2008空气净化器国家标准为推荐级 ,并不强制企业执行。2015 年9月15日，国家标准委发布了新修订的《空气净化器》国家标准，明确了评价空气净化器的基本技术指标与空气净化器产品的标志和标注。新标准将在明年3月1日正式实施。行业标准刚刚颁布用户体验不佳，满意度下降第三，消费者敏感度下降，对空气污染见怪不怪。 2015年1月・6月雾箱与空气净化器百度搜索指数＞受雾霾常态化的影响，消费者敏感度降低，对雾霾天气已是“见怪不怪”，大多数消费者虽有改善环境的想法和意愿，却很少有改善环境的行动＞热点话题、媒体舆论在很大程度上影响着消费者对净化器的关注，热点话题之后消费者的关注度迅速下降与国外家庭拥有量相比，我国空气净化器市场尚有较大成长空间 50% 40% 30% 20% 10% 0% 国内外空气净化器家庭普及率 27% 17% 0.10% 美国日本中国 2020年行业总产值有望达到1520亿元 2000 1000 116 2014 年 1520 2020年数据来源：中怡康但是国内空气净化器的功能需求与国外存在较大差异, 国内外空气净化器需求区别中国市场海外市场 1）去除雾霾PM2. 5污染物的刚性需 1）粉尘求 2）花粉 2）装饰材料、家具等造成的甲醛清除需求 3）烟雾数据来源：上市公司报告、中怡康室内空气净化行业分析与其他家电子行业相比，空气净化器具有较高的利润空间近3年家电各子行业毛利率水平对比表数据来源：上市公司报告行业的市场集中度非常高，特别是外资品牌占优势地位 2014年线上市场TOP10的品牌集中度为59.1% 2014年线下市场TOP10的品牌集中度为90.7% 数据来源：奥维云网AVC 17.00% 4.10% 4 60% 5.40% 口飞利浦置豆普 ■大金 ■布鲁雅尔 ■松下 ■净美仕 ■美的 ■ TCL ■亚都 ■ SKG ■ 其他 I W 室内空气净化行业分析空气净化器行业将向规范化、差异化、智能化方向发展空气净化器行业未来发展动因分析国家标准规范是行业调整和规范的有力约束 A 9月份净化器新国标的出台 ,将在一定程度上梳理行业乱象也洁净空气量(CADR) 适用面积计算方法累计净化值(CCM)和使用好命效能水平和噪音等级＞国家监督检查将治理行业不规范行为空气净化器首度纳入国家监智抽杳计划,曝光质晶不合格、夸大净化效果的产 n 一中国室内环境监测〔作委员会发布 2015年•号文件,整顿空气净化器市场混乱状况产品“差异化”将成市场突破口＞空气净化器整体市场遇冷，产品同质化较为严重。由同质化走向差异化，是企业打开市场、形成竞争力的有效方法 A从服务人群、使用场景、营销渠道、产品服务做出差异化 ,做到极致，将是未来空气净化获得市场广泛认可的关键智能化带动家电新增和替换需求 A智能家居不仅具有传统的居住功能，同时能够提供信息交互功能，使得人们能够在外部查看家居相关设备，便于人们有效安排时间，使得家居生活更加安全、舒适。 A空气净化器是智能客厅中的重要硬件，共同实现健康和环境家电的智能化可替换成本方面，按照国内空气净化器平均消费额度22. 72元/建筑平米核算 ,依据墙面面积：地面面积=2. 5:1计算，得出国内消费者可接受墙面空气吸附材料的价格为9. 09元/墙面平米空净化器适用面积分析 / 空净化器价格区间销量分布数据来源：奥维云网AVC I 13

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