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1、空气净化器行业研究报告 NOOJ 1 室内空气净化行业分析 空气净化行业分类 # 节能环保 大气污染治理 固废处理 室内空气净化行业分析 5 我国大气环境污染、家居装修装饰污染导致室内空气污染问题严重 分类 污染物 来源 物理 污染 毛发、粉尘、油烟、颗 粒物（PM）、室内异 味 大气污染 化学 污染 甲醛、苯 装修材料、家具、 纺织品等装饰材料 挥发性有机物（VOC） 装饰装修材料、纤 维材料、日用品、 尾气 氨、氨、SO2、C
2、O2、 臭氧 大气污染、日用品 生物 污染 细菌、病毒 大气污染 数据来源：中央气象台、清华大学 因此触发空气净化器行业过去2年呈现爆发式增长；但进入2015年，行业增速 迅速下滑 20U-2015空气净化器市场规模及同比增速 数据来源：中怡康、奥维云网AVC 行业增速下滑的原因首先是因为上半年全国空气质量有所好转，市场需求收缩 国家对重点领域实施治理举措 2015年上半年空气质量有所好转 上半年全国74个重点城市PM2. 5（
3、细 颗粒物）浓度平均下降17.1%,京津 冀同比下降22%,长三角下降16. 2% ,珠三角下降20.5%。 全国338个地级及以上城市达标天数 比例平均为72. 7%, 74个重点城市空 气质量达标天数比例平均为68. 0%, 同比提高6. 9个百分点。 2015年，中央财政拟划拨115亿元专项资金用于大气污染 防治。截至8月份，已拨付106亿元，用于北京、河北、河 南等11省市治污。 2015年4月，环境保护部制定并会同国家质检总局发布《 石油炼制工业污染物排放标准》等6项国家大气污染物排 放标准。至此，“大气十条”要求制定大气污染物特别排 放限值的25项重点行业排放标准已全部完
4、成。 2015年5月，《2015年全国大气污染防治工作要点》印发 ,明确了34项任务，涉及20个部门，提出全国地级及以上 城市PM10（可吸入颗粒物）年均浓度要比2013年下降3%,重 点区域PM2. 5年均浓度要比2013年下降7%。 新环保法元旦开始施行。2015年上半年，全国实施按日连 续处罚案件292件，罚款数额超2亿元;移送行政拘留782起 ,移送涉嫌污染犯罪案件740起。 数据来源：环境保护部 室内空气净化行业分析 其次，行业的无序竞争导致顾客满意度下降 9 产品同质化严重 功能上存在虚假宣传 口本巴慕达公司指控小米公司空气净化器侵
5、犯了其专 利权；苏州贝昂科技有限公司起诉格力空气净化器侵 犯其专利权。 2014年8月26日国家室内车内环境及环保产品质检 中心检测结果显示：传统滤网式空气净化器对空气 中有害的化学气体，比如甲醛等有害物质基本无效 o而检测范围内10台净化器中有7台标称有净化 1甲醛的功能。2013年底上海市 空气净化器行业无序竞争严重 质监局产品抽查发现，包括飞 利浦、夏普、松下在内的多个品 牌标称适用面积不达标的情况 2014年调查数据显示，空气 净化器产品顾客总体满意度 为66.3（以百分制计），远低于 彩电、冰箱等大家电产品80%以上的满意度。主 要问题集中在消费者体验不佳、企业
6、售后服务缺 失、服务网点少、维修费用高、没有售后回访， 以及产品知识普及不足等方面。 现行的 GB/T18801-2008空 气净化器国家标准为推荐级 ,并不强制企业执行。2015 年9月15日，国家标准委发布了新修订的《空气 净化器》国家标准，明确了评价空气净化器的基 本技术指标与空气净化器产品的标志和标注。新 标准将在明年3月1日正式实施。 行业标准刚刚颁布 用户体验不佳，满意度下降 第三，消费者敏感度下降，对空气污染见怪不怪。 2015年1月・6月雾箱与空气净化器百度搜索指数 ＞受雾霾常态化的影响，消费者敏感 度降低，对雾霾天气已是“见怪不 怪”，大多数
7、消费者虽有改善环境 的想法和意愿，却很少有改善环境 的行动 ＞热点话题、媒体舆论在很大程度上 影响着消费者对净化器的关注，热 点话题之后消费者的关注度迅速下 降 与国外家庭拥有量相比，我国空气净化器市场尚有较大成长空间 50% 40% 30% 20% 10% 0% 国内外空气净化器家庭普及率 27% 17% 0.10% 美国 日本 中国 2020年行业总产值有望达到1520亿元 2000 1000 116 2014 年 1520 2020年 数据来源：中怡康 但是国内空气净化器的功能需求与国外存在较大差异, 国内外空气净化器
8、需求区别 中国市场 海外市场 1）去除雾霾PM2. 5污染物的刚性需 1）粉尘 求 2）花粉 2）装饰材料、家具等造成的甲醛清 除需求 3）烟雾 数据来源：上市公司报告、中怡康 室内空气净化行业分析 与其他家电子行业相比，空气净化器具有较高的利润空间 近3年家电各子行业毛利率水平对比表 数据来源：上市公司报告 行业的市场集中度非常高，特别是外资品牌占优势地位 2014年线上市场TOP10的品牌集中度为59.1% 2014年线下市场TOP10的品牌集中度为90.7% 数据来源：奥维云网AVC 17.00% 4.10% 4 60% 5.40%
9、 口飞利浦 置豆普 ■大金 ■布鲁雅尔 ■松下 ■净美仕 ■美的 ■ TCL ■亚都 ■ SKG ■ 其他 I W 室内空气净化行业分析 空气净化器行业将向规范化、差异化、智能化方向发展 空气净化器行业未来发展动因分析 国家标准规范是行业调整和 规范的有力约束 A 9月份净化器新国标的出台 ,将在一定程度上梳理行业乱 象也 洁净空气量(CADR) 适用面积计算方法 累计净化值(CCM)和使用好命 效能水平和噪音等级 ＞国家监督检查将治理行业 不规范行为 空气净化器首度纳入国家监智抽杳计 划,曝光质晶不合格、夸大净化效果的产 n 一中国室
10、内环境监测〔作委员会发布 2015年•号文件,整顿空气净化器市场混 乱状况 产品“差异化”将成市场突破 口 ＞空气净化器整体市场遇冷， 产品同质化较为严重。由同质 化走向差异化，是企业打开市 场、形成竞争力的有效方法 A从服务人群、使用场景、营 销渠道、产品服务做出差异化 ,做到极致，将是未来空气净 化获得市场广泛认可的关键 智能化带动家电新增和替换需 求 A智能家居不仅具有传统的居 住功能，同时能够提供信息交 互功能，使得人们能够在外部 查看家居相关设备，便于人们 有效安排时间，使得家居生活 更加安全、舒适。 A空气净化器是智能客厅中的 重要硬件，共同实现健康和环 境家电的智能化 可替换成本方面，按照国内空气净化器平均消费额度22. 72元/建筑平米核算 ,依据墙面面积：地面面积=2. 5:1计算，得出国内消费者可接受墙面空气吸 附材料的价格为9. 09元/墙面平米 空 净化器适用面积分析 / 空 净化器价格区间销量分布 数据来源：奥维云网AVC I 13
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