中国猪业的竞争与重构.pdf

42特写Feature猪业中评中国的养猪业正在走向充分竞争。过去中国的养猪业没有充分竞争吗？当然没有！充分竞争是指市场内所有的资源都已经被调动，不存在任何人或集体可能出现的垄断性，这样市场价格会维持在一个很合理的位置。曾有专家说养猪业的合理利润在每头猪200元左右，结果招来反对声一片。但可以预见的是，如果常年能够维持在每头猪200元的利润，会让很多企业窃喜。为什么会招来反对声一片？第一，在过去的数年中，养猪业既是一个高风险行业，也处在了暴利阶段，在暴利的环境中，主张微利的声音自然会招来反对声；第二，我国养猪业中仍然有大量的小规模养殖场，如果在微利市场下，规模乘以头均利润的收益，显然让很多养殖者无法继续下去。但市场毕竟是市场，作为一个涉及重要民生的大市场，走向充分竞争是必然的。brief introduction中国猪业的竞争与重构文 王 中 谋易农牧咨询机构首席顾问官中国的养猪业正在竞争中重构，迅速拉小甚至是超越与国际先进水平的距离。但重构的过程是残酷的，大量的企业将会倒下并易主，大量的从业者不得不转行。从市场竞争的角度看，残酷但无可厚非。在竞争中，如何保护和引领弱者的生存与发展？在重构的过程中，如何避免大企业的垄断（或隐性垄断）？如何减少社会资源的浪费？这都给我们的行业和管理者带来了新的课题，并且是紧迫的课题。43 PIGS TODAYJuly 20231 中国猪业进入新常态什么是新常态？新常态就是不同以往的、相对稳定的状态。中国养猪业新常态的形成，既是经济规律的必然，也是突发事件的促成，具有明显的趋势性和必然性。所以，新常态具有显著的不可逆性，所有从业者只有尽快地理解和适应新常态，才能更好地生存和发展。自2018年至2021年上半年，中国猪业其实处于非常态，而导致非常态的原因就是非洲猪瘟的暴发、产能的严重损失和急于恢复产能的政策，共同导致了这种非常态。在暴利的诱惑和政策的极力推动下，产能的恢复和过剩都是必然的。如今，过剩的产能正在对市场进行修复，在修复的过程中出现了漫长的亏损。在当下的情绪下，也只有漫长或深度的亏损才能去产能，而产能是供求关系中决定性的一侧。所以，现在还不是新常态，只是走向新常态的过程中。当然，这个过程有点残酷。2 中国猪业的竞争态势在过去的几年中，中国猪业开始有了显著的竞争景象，确切地说，更像是赛跑。牧原的超速扩张和市场份额的迅速扩大，让一些有着贪多求大基因的企业坐卧不安，在行动上体现出不管自身能力如何、实力如何，均制定了惊人的增长目标并快马加鞭地付诸实施。但很显然，这种竞争是不理性的。后果很快在2021年下半年显现，在2022年进一步加深。许多能够长期保持盈利的企业迅速陷入了亏损，甚至风雨飘摇。出现这种结果的重要原因之一，是中国猪业的竞争正在从粗放式的、浅层的竞争走向全面竞争和深度竞争。2.1 全面竞争所谓“全面竞争”，是指中国猪业的竞争不再是规模、成本、人力资源等少数领域的竞争，而是走向了成本、资本、资源、金融、经营能力、风控能力、洞察力、决策能力、创新能力的全面竞争。这对于很多企业来说，简直是一场不对称的竞争。例如，中粮肉食凭借其长期深耕期货业务的优势获得了明显的金融（生猪期货）竞争优势，并凭借其央企和港股上市公司的身份取得了资本竞争优势。再例如，牧原凭借其在资本市场上“猪茅”的口碑，挟其成本优势，能够实现几何式的增长。在浅层竞争和粗放式竞争时代，企业之间的差距并不明显，而全面竞争和深度竞争时代的到来，则通过经营结果的成绩单被一一呈现。所以，那几家在资本市场上市值暴跌的企业，并非仅仅因为亏损，而是透过亏损的原因，让资本市场看到了竞争能力的底牌，结果是被资本市场所抛售、抛弃。2.2 深度竞争不仅是在更广阔的领域里，即使是在最传统的领域成本竞争方面，也出现了冰火两重天的景象。广西扬翔股份并未登陆资本市场，但在竞争中却大放异彩，凭借的就是其优秀的成本能力和创新能力。当然，创新能力本身在某种意义上促进了成本能力。有资料显示：在11家上市公司自行披露的成本对比中，2022年成本最低的为15.5元/kg，最高的为18.4元/kg，成本相差2.9元/kg，对应一头115kg的标猪，差距为每头334元。这个差距在市场低迷期，足以让一家企业陷入困境，自然谈不上什么竞争力。全面竞争体现在一个企业能力的广度，而深度竞争则体现在某一领域中竞争能力的程度。这两方面都是显而易见的，尤其是全面竞争，过去没有如此强力度的政府调控、生猪期货、资本市44特写Feature走基层场的狂热，企业间的竞争只能在有限的领域。而如今不同了，所以企业间的竞争力差距也就更明显了。2.3 不公平竞争公平竞争是市场经济的基本原则,是市场机制高效运行的重要基础。公平竞争是市场经济的内在要求,也是激发各类经营主体活力的重要保障。但在当今的中国猪业，出现了不公平竞争的现象。散小养殖户和家庭农场长期以来都是中国养猪业的主体，但近些年来，他们在与规模企业的竞争中明显处于下风。除了本身的思维、理念和能力外，同时要面临着不公平的竞争。他们无法享受到与大企业一样的补贴、融资和土地资源，无法像规模企业一样获取更多有价值的、精准的信息。所以，除了自身的原因以外，这也是他们在竞争者处于劣势而退出的原因之一。他们需要在政策上得到适度关照。3 行业的重构正是竞争带来了行业的重构。很多人在谈及竞争力的时候，喜欢把养猪者用集团企业和散户来进行划分和对比。其实，企业的竞争力无关大小，关乎强弱。从经营的结果上来看，有些散户的获利能力竟然可以远超集团企业，主要是充分利用了自身的灵活性。这一点，很多集团企业很难做到。但竞争力强的企业正在主导着行业重构，某些部门和地方管理者也在推动这种重构。我们无法去评价是否公平，在此仅对重构的态势和趋势做一下分析和总结。3.1 竞争方式的重构近些年来，我们看到了很多企业挟企业资源和资本实力，正在打造自己的产业链。行业“一哥”牧原的屠宰能力将超过曾经的“屠宰一哥”双汇。这些正在大力布局产业链的企业，正在通过这种竞争方式取得优势。3.2 竞争区域的重构从历史的角度看，几乎所有的企业都是从小到大的，也是从区域走向全国乃至世界的。在传统的竞争格局中，很多企业虽小，但具备区域优势，但这种格局正在被打破。牧原的版图几乎遍布全国，很多区域内的领袖企业也在向其他区域扩张。而对于很多散小的养殖者来说，这几乎是做不到的。3.3 竞争能力的重构虽然一个企业很难做到强者恒强，但强者总能获取到更多的资源来强化自己的竞争力。基于全面竞争和深度竞争的需要，实力强的企业总能获得更多的人才和其他资源。比如，证券人才、期货人才、项目管理人才及关键岗位人才等，这些人才有助于构建全面竞争能力。俗话说，人往高处走，水往低处流。出于个人愿景和追求考虑，优秀的人才加速向优秀企业流动，也促进了强者更强。4 结语中国的养猪业正在竞争中重构，迅速拉小甚至超越与国际先进水平的距离。但重构的过程是残酷的。大量的企业将会倒下并易主，大量的从业者不得不转行。从市场竞争的角度看，残酷但无可厚非。中国是社会主义制度，中国的经济体制是“中国特色的社会主义市场经济体制”，这就决定了我们的市场经济与西方资本主义市场经济本质的不同。另外，猪肉在民生方面具有重要的地位。所以，在竞争中，如何保护和引领弱者的生存与发展？在重构的过程中，如何避免大企业的垄断（或隐性垄断）？如何减少社会资源的浪费？这都给我们的行业和管理者带来了新的课题，并且是紧迫的课题。