并购交易管理整合与私募投融资.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-中国法律教育培训中心中律教培 2010第35号关于举办并购管理、整合实战与私募股权投融资暨并购合同设计与法律文书制作专题研讨会的通知各相关单位：通过购并进行资产重组是企业迅速发展的重要策略，更是企业持续发展、做大做强的必然选择。日前，企业重组所得税新规的出台对国内企业推进并购重组意义深远，而支持并购融资方式创新更是2011年证监会工作重点。同时，为进一步推进并购重组市场化进程，加大中介机构在并购重组中的作用和责任，提高并购重组的效率和质量，中国证监会发布了关于填报 的规定。为帮助企业法律顾问、律师、财务顾问和相关专业人士了解企业投资策略、中国特有的关键并购整合问题，掌握收购兼并技巧，把握资本运作的战略和财务分析框架，认识和避免并购中的误区和陷阱，掌握尽职调查以及相关合同文书制作，成功整合，以期提高并购交易管理实战能力与操作技巧，有效规避操作风险，中国法律教育培训中心决定于2011年1月14日在深圳市继续举办“并购管理、整合实战与私募股权投融资暨并购合同设计与法律文书制作专题研讨会”。研讨会结束后，将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：一、参加对象各金融机构、金融企业、会计师事务所专业人士；各企业法律顾问、中高级经营管理人员；各产权交易所、拟并购或参与并购的战略投资者；各律师事务所并购、金融证券律师；各有关高校从事教研工作的专业人士。二、时间、地点报到日期：2011年1月14日讲座时间：2011年1月15日17日讲座地点：深圳市报名截止日期：2011年1月7日三、会议费用与参加办法参加讲座的代表须交纳讲座会议费1880元/人。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：1. 会务组联系方式：电 话：01051955353 13552343709传 真：01051955681联系人：陈 伟 welenchen网 址：2. 中国法律教育培训中心监督联系方式：电 话：010-68528136联系人：江老师四、其他事宜因春节关系，参会代表若需会务组代订返程火车票，请与会务组联系并在报名注册表中注明返程日期、车次、铺位，我们将尽力确保您的返程。附件：1、讲座日程安排2、报名表中国法律教育培训中心2010年12月附件1：讲座日程安排1月15日（星期六）09:00-12:0013:30-16:30公司并购实战技巧和风险防范通过尽职调查发现问题、解决问题（一）并购模式及对比分析：并购模式及交易内涵；交易主体和适用法律不同；两种并购模式的适用条件不同；两种并购模式的优缺点；增资并购核心问题；合并并购的核心问题；换股；债转股；改制不是独特的股权并购方式（二）资产并购的疑难问题与实战技巧：抵押资产的处理；在建工程资产的处理；各种担保性质款项处理；资产并购的作价；目标公司员工；巧用间接并购（三）股权并购的疑难问题与实战技巧：改制企业股权不明风险的应对；目标公司或然负债；投资公司防范并购风险的措施；关于股权转让基准日；目标公司的重组；对目标公司的监管期间；如何取得对目标公司的控制权（四）保密协议及需要注意的问题：保密协议签署的时间；相互承担保密义务；保密义务的维度；保密义务的解除；保密协议的特殊性（五）反并购手段和法律风险：毒丸计划；降落伞计划；股份回购和员工持股；以收购对收购和相互持股；董事限制更换条款和绝对多数条款；白衣骑士和焦土战术（六）法律尽职调查与风险防范：法律尽职调查的意义、程序、途径、内容；房地产企业收购的法律尽职调查；收购上市公司的法律尽职调查；外资并购境内企业的法律尽职调查；收购国有企业的法律尽职调查；Pre-IPO收购项目的法律尽职调查；法律尽职调查报告的起草主讲专家：张远堂 华润雪花啤酒（中国）有限公司法律部总经理16:40-18:40 财务尽职调查实战及财务顾问在并购重组业务中的关注要点与风险防范1、财务顾问尽职调查工作要求和工作标准 2、上市公司收购业务中的关注要点3、发行股份购买资产业务中的关注要点 4、重大资产重组业务中的关注要点 5、上市公司回购社会公众股份业务中的关注要点 6、相关专业意见附表编制主讲专家：龚大兴 高成创投基金董事、副总裁1月16日（星期日）09:00-12:0013:30-16:30并购交易管理与整合实务操作案例分析1、企业并购战略规划 2、并购团队组织与运作3、目标公司尽职调查 4、目标公司估值5、设计交易结构和并购资金安排 6、如何进行成功的并购谈判7、买壳上市 8、并购协议及整合9、整合计划制定 10、企业并购整合操作的核心11、变更登记与并购后的整合计划实施 12、企业并购整合操作步骤13、整合成功的关键因素 14、并购后整合的能力识别与管理主讲专家：俞铁成 天道并购网CEO 、知名企业并购整合专家16:40-18:40股权转让中的企业所得税和个人所得税主讲专家：张兰田 国浩律师集团（上海）事务所合伙人1月17日（星期一）09:00-12:0013:30-16:30并购合同设计的背后玄机财务并购（PE）若干问题探讨（一）财务并购的若干重点问题PE/VC 概览与典型案例剖析PE/VC关注的重点行业；创业企业为什么需要PE；PE/VC 评估项目的一般标准、核心标准；企业在引入私募时应该注意哪些问题；蒙牛融资案例剖析（二）财务并购的若干重点问题PE投资的主要流程1、商业计划书的撰写：商业计划书的价值、应该注意的问题、如何适用范本2、寻找适合的私募股权基金：何为“适合”的、应由谁来找、商业秘密保护3、与私募股权基金的谈判：谈判应注意的问题、确定价格、条款清单的作用4、正式股权转让文件的签署：双方的尽职调查、正式的股权转让协议、附件5、双方合作及私募股权基金的退出：合作的基本准则、退出方式（三）PE核心文件主要法律条款优先清算权；估价调整协议（对赌协议）；拖带权；跟随权（共同出售权）；优先购买权；回购权；保护性条款主讲专家：石育斌 法学博士，上海社科院法学所并购法中心秘书长以上专家均已接受邀请，所列小议题仅供参考，请以主讲专家授课为准。附件2：并购管理、整合实战与私募股权投融资暨并购合同设计与法律文书制作专题研讨会报名表（此表复制有效）报名表请传真至：01051955681。联系人：陈伟单位名称通信地址邮编联系人电话传真参 加 人 员姓 名职务性别联系电话、手机电子邮件住宿预订双人标准间 单人间拟住日期：2011年 月 日 月 日是否会员单位是 否返程火车票您重点关注的内容或您的培训需要： （加盖公章有效） 2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报： -精品 文档-