实业公司年度报告模板.doc

中牧实业股份二0年度汇报摘要关键提醒：企业董事会确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负部分及连带责任。本年度汇报摘要自年度汇报，投资者欲了解具体内容，应阅读年度汇报全文。中牧实业股份董事会二十二个月二月十三日一、企业介绍1、企业名称汉字全称：中牧实业股份汉字简称：中牧股份英文全称：ChinaAnimalHusbandryIndustryCo.,Ltd.英文简称：CAHIC2、企业法定代表人：区仲生先生3、企业董事会秘书：王平先生企业董事会证券事务代表：胡启毅先生联络地址：北京市丰台区莲花池西里8号新华保险大厦12层电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：4、企业注册地址：北京市丰台区科学城10D地块2号楼公司办公地址：北京市丰台区莲花池西里8号新华保险大厦11、12层邮政编码：100073企业电子信箱：5、企业信息披露报纸：上海证券报、中国证券报登载企业年度汇报国际互联网网址：http:/企业年度汇报备置地点：北京市丰台区莲花池西里8号新华保险大厦12层1206室，中牧实业股份董事会秘书处6、企业股票上市地：上海证券交易所股票简称：中牧股份股票代码：600195二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度利润总额组成及现金流量：（单位：人民币元）栏目母企业数合并数利润总额90,883,924.7891,371,679.66净利润90,669,832.2490,399,467.99扣除非常常性损益后净利润88,771,335.8688,227,987.28主营业务利润205,633,967.15213,489,377.10其它业务利润66,409.91444,409.91营业利润84,240,270.1189,125,006.64投资收益4,745,158.2975,192.31补助收入1,090,544.171,416,416.94营业外收支净额807,952.21755,063.77经营活动产生现金流量净额188,613,152.09180,117,176.01现金及现金等价物净增加额-18,058,428.5637,771,128.87本年度非常常性损益项目项目母企业合并补助收入1,090,544.171,416,416.94营业外收入4,398,857.494,469,628.24营业外支出3,590,905.283,714,564.47累计1,898,496.382,171,480.71（二）企业前三年关键会计数据及财务指标栏目1999年度1998年度合并合并调整后调整前主营业务收入(元)1437,079,343.17842,528,195.20582899,163.55582,899,163.55净利润(元)90399,467.9987,296,467.1758881,759.1363,808,697.17总资产(元)1,422,374,396.771,036,569,112.23.22961,160,159.87股东权益802,680,789.00788,692,095.50.26728,530,473.91摊薄每股收益0.230.220.230.25按月平均加权法计算每股收益0.230.300.320.34扣除非常常性损益后每股收益0.230.300.200.21每股净资产2.062.022.740.28调整后每股净资产1.981.962.682.74每股经营活动产生现金流量净额0.46-0.420.000.00摊薄净资产收益率11.2611.078.278.67加权净资产收益率10.84附表：汇报期利润净资产收益率每股收益全方面摊薄加权平均全方面摊薄加权平均主营业务利润26.6025.600.550.55营业利润11.1010.690.230.23净利润11.2610.840.230.23扣除非常常性损益后净利润10.9910.580.230.23三、股东情况介绍1、截止年12月31日，企业在上海证券中央登记结算企业登记股东共有79598户，持股39,000万股，其中国有法人股股东1个，持股27,000万股；社会公众股股东79597户，持股12,000万股。2、企业关键股东持股情况（截止年12月31日）股东名称期末持股数（股）期内增减占总股本百分比%中国牧工商（集团）总企业270,000,000-69.23刘书贞1,555,275-0.40海南华糖1,350,000420,0000.35金辉550,000550,0000.14郭亚民300,000300,0000.08钱咸有243,200243,2000.06葛光瑞230,000230,0000.06兴和基金220,271220,2710.06关珍珍216,000216,0000.05朱吉荣195,000195,0000.05说明：上述企业股东中，中国牧工商（集团）总企业所持股份全部属于未上市流通国有法人股；其它股东所持股份均是已上市流通人民币一般股，增减是各自在股票市场买卖所至。汇报期内，中国牧工商（集团）总企业所持股份未被冻结或质押。3、中国牧工商（集团）总企业持有企业国有法人股，为本企业最大股东，持股总额为27,000万股，占企业总股本39,000万股69.23%。其法定代表人是区仲生先生。4、本汇报期内控股股东未发生变更。四、股东大会介绍汇报期内，企业召开了1999年年度股东大会和两次临时股东大会。1、1999年度股东大会4月28日，企业第一届八次董事会经过了召开1999年年度股东大会决议，并于4月29日在中国证券报、上海证券报公告召开1999年年度股东大会通知。5月30日，企业1999年年度股东大会在北京丰台区莲花池西里8号新华保险大厦召开，出席会议股东或股东代表10人，代表股份270,150,000股，占企业股份总数69.27%。股东或股东代表认真审议了相关议案，以记名投票、逐项表决方法，审议经过了以下决议：（1）1999年度董事会工作汇报；（2）1999年度监事会工作汇报；（3）1999年度财务决算汇报；（4）企业变更募集资金投向汇报；（5）会计政策变更和计提各项资产减值准备汇报；（6）企业续聘中庆会计师事务所汇报；（7）修改企业章程汇报；（8）1999年度利润分配方案；此次股东大会决议公告发表于年5月31日中国证券报、上海证券报上。2、年第一次临时股东大会5月30日，企业第一届九次董事会经过了召开年第一次临时股东大会决议，并于5月31日在中国证券报、上海证券报公告召开年第一次临时股东大会通知。6月30日，企业年第一次临时股东大会在北京丰台区莲花池西里8号新华保险大厦召开，出席会议股东或股东代表10人，代表股份270,150,000股，占企业股份总数69.27%。股东或股东代表认真审议了相关议案，以记名投票、逐项表决方法，经过了增加企业经营范围并对应修改了企业章程相关条款决议。此次股东大会决议公告发表于7月1日中国证券报、上海证券报上。3、年第二次临时股东大会9月18日，企业第一届十一次董事会经过了召开年第二次临时股东大会决议，并于年9月19日在中国证券报、上海证券报公告召开年第二次临时股东大会通知。10月19日，企业第二次临时股东大会在北京丰台区莲花池西里8号新华保险大厦召开，出席会议股东或股东代表12人，代表股份270,177,600股，其中代表有表决权股份270,135,500股,占企业股份总数69.266%。审议经过了以下决议：（1）相关修改企业企业章程相关条款汇报；（2）相关设置企业独立董事汇报；（3）相关董事薪酬及设置风险奖励基金议案。企业年内增选了刘伟、陈耀春等先生出任企业独立董事。会议决议发表在10月20日中国证券报、上海证券报上。五、董事会汇报（一）、企业经营情况1、企业所处行业及在本行业中地位改革开放以来，企业所处畜牧业连续增加，使中国成为世界畜牧大国。据联合国粮农组织提供数据，1980至1998年中国肉类总产从1450万吨增加到5514万吨，占世界肉类总量26%，居世界首位。年平均增加7.7%，高于世界平均增加速度5个百分点。禽蛋总产从293万吨增加到2220万吨，占世界总量42%，居世界首位。年平均增加12%，远高于世界4%增加速度。畜产品总量和人均占有量增加，不仅对改善中国人民膳食结构和营养情况起到了极其关键作用，而且还极大地提升了中国畜牧业在国际畜牧市场上地位。作为中国畜牧业龙头企业，中牧股份所从事主业正是关系中国畜牧业健康发展关键步骤,而且又恰恰是最微弱步骤。利用现代生物技术，改造传统畜牧产业，大力推进中国畜牧业产业升级，提升畜产品质量，为中国人民健康服务是中牧股份不渝使命。中牧股份不仅是一个传统畜牧企业，也是一个生物高技术企业，对中国畜牧业发展起着主力军作用。年经过和中国外科研院所广泛合作，加大科技投入力度，成立科学技术委员会，进行科技创新和体制创新，使中牧股份整体实力和科技创新能力又迈上了一个新台阶，深入巩固了行业龙头地位。中牧股份被北京市科委认定为高新技术企业，相关部门同意，自1999年9月1日至年12月31日，享受免征企业所得税优惠政策。企业关键产品畜禽疫苗、多维饲料和高级牛羊肉在市场上占有极大份额，处于行业领先地位，年企业关键产品销售和市场占有情况以下：产品销售量市场拥有率行业排名禽用疫苗98.74亿羽份30.9%全国第一畜用疫苗5.28亿头份35.2%全国第一特种疫苗4.38亿毫升70.1%全国第一多维饲料1588吨25.0%全国第一高级牛羊肉1.2万吨30.0%全国第一2、企业主营业务范围及经营情况（1）汇报期内主营业务经营情况企业主营业务范围为：动物保健品、饲料、肉类制品加工、生产、销售，和畜牧业生产资料贸易和自营产品进出口。年中国畜产品市场结构性过剩问题未得到有效缓解，产业和产品结构调整尚需时日，畜产品和和畜牧业相关联生产资料价格波动较大，市场竞争猛烈，经营风险加剧。企业依靠本身行业优势，主动适应市场改变，围绕主营业务，从强化各组员企业内部管理、扎实基础入手，重新构筑管理框架，实施分业和强化主业管理策略，调整产业结构和产品结构，努力开拓现有中国、国际两个市场，继续保持了本企业在畜禽用生物制品、饲料和畜产品加工领域中国行业主导地位和原有优势，使企业年实现主营业务收入1,437,079,343.17元，主营业务利润总额213,489,377.10元，分别比1999年增加了70.57%和5.65%。企业年主营业务收入和主营业务利润组成以下表：单位：人民币元业务组成业务收入占主营业务收入比业务利润占主营业务利润百分比饲料、畜牧业生产资料贸易1,199,559,597.3083.47%126,017,737.8859.03%动物保健品（生物制品）206,821,554.2414.39%84,716,433.6539.68%肉类产品30,698,191.632.14%2,755,205.571.29%3、经营中出现问题和困难及处理方案企业经营中碰到关键问题是，中国畜产品面临入世前结构性调整压力和中国买方市场形成且趋于成熟，带来畜产品结构性过剩和消费市场需求之间矛盾加剧，畜产品及畜牧业相关生产资料市场价格年内波动较大，生产或经营性企业间竞争不规范和无序化，使得企业经营风险加大。这对以服务于畜产品生产和畜牧业基础生产企业我企业主营业务经营和产品销售带来不利影响。面对年度行业形势严峻，尤其是在上六个月企业经营面临很多困难情况下，继续依靠主业，主动加大企业各行业产业结构调整和主营业务产品结构调整力度；发挥企业统一采购、统一销售优势，完善技术服务和产品供销网络体系布局建设，实施以市场为导向、产品互补和价格层次化为基础统一市场开拓和销售策略；强化以财务为关键以资金为关键管理体制，统一财务核实体系和建立企业内部稽核制度和监控体系，保障资金调度利用安全，推行各项费用预算管理制度，节省费用降低成本；重视各生产性企业日常生产经营过程管理，降耗节能，改善工艺提升产品质量和效率；实施以效益、加大新产品、新技术研发投入和开发力度，以新产品推广带动技术服务进步和提升企业声誉，稳步提升市场拥有率。从而将市场负面影响降到最低限，使企业主营业务一直保持了良好发展势头。（二）、企业财务情况1、汇报期内关键财务情况变动情况及原因（元）1999年度同期数（元）增加率（%）关键改变原因资产总额1,422,374,396.771,036,569,112.2337.22收益增加股东权益802,680,789.00788,692,095.501.77收益增加主营利润213,489,377.10202,081,385.965.65销售增加净利润90,399,467.9987,296,467.173.55销售增加长久负债36,247,500.0036,971,410.42-1.96到期偿还2、北京中兴宇会计师事务全部限责任企业对企业年年度财务汇报进行了审计，并出具了无保留心见审计汇报。（三）、企业投资情况1、募集资金使用情况：依据中国证监会证监发字（1998）285号文和证监发字（1998）26号文件同意，我企业于1998年11月18日发行8000万股人民币一般股股票，每股发行价6.28元。扣除发行费用后，实际募股资金487,36万元，均为货币资金，全部资金已于1998年11月30日到帐，并经中洲会计师事务所中洲（98）发字第125号验证。资金使用过程中，因为市场条件、投资环境等原因改变，企业招股说明书中原承诺部分投资项目失去了投资价值或无法继续实施，经企业1999年度股东大会审议同意，变更了部分募集资金用途。放弃五万吨饲料级磷酸氢钙项目；南京动物保健品工程项目中，保留企业出资340万美元（折合人民币2819.65万元）和国外企业合作成立南京梅里亚动物保健品，占50%股权；山西永济肉牛育肥场项目和山西永济肉牛联合加工项目调整为增资中牧大华安8068万元，由其实施中牧大华安肉牛育肥、沾化华安肉类、收购华安企业股权及中牧大华安肉食品加工项目；终止实施原吞并成全部华蓉企业项目中建设3万头瘦肉型猪项目；同时增加投资2987.5万元于兰州生物药厂家畜灭活苗车间扩建项目；以1500万元收购江西生物药厂经营性资产，同时补充流动资金300万元；出资4746万元（占75%股权）组建中牧拓普药业有限责任企业；投资4900万元（占80%股份）和湖北安达药业共同组建湖北中牧安达药业有限责任企业；投资5461万元建设中牧科学技术研究中心和中牧质量监测中心项目；剩下资金3142.05万元用于补充企业流动资金。公司变更募股资金投向程序符合中国企业法及相关法律、法规要求，变更项目情况在企业一届八次董事会决议公告、1999年度股东大会决议公告、中期汇报上全部进行了具体信息披露。项目经调整后，募集资金使用情况以下：（单位：万元）承诺投资项目计划投资额实际投入额完工程度饲用矿物盐预处理厂26502330.95完工南京动物保健品工程2819.652819.65完工郑州生药厂洁净厂房29052844.76正在进行兰州生药厂洁净厂房29601133.22正在进行吞并华蓉企业及建设年产两万吨配合饲料技改项目6296.86192.8正在进行兰州家畜灭活苗车间扩建工程2987.51626.37正在进行增资中牧大华安项目80688068完工其中：中牧大华安肉牛育肥项目29502950完工沾化华安肉类14001400完工收购华安企业股权740740完工中牧大华安肉食品加工项目29782978完工收购江西生物药厂18001818完工湖北中牧安达药业49004900完工中牧拓普药业47464746完工中牧研发中心项目和中牧质量监测中心项目54615022正在进行补充流动资金3142.053142.05投入使用累计4873644643.80实际投资情况及效益说明：（1）饲用矿物盐预处理厂项目。企业实际投入2330.95万元，项目已完工，节省投资319.05万元。（2）收购江西生物药厂经营性资产。收购价为1818万元，比计划多投入18万元。（3）大多数项目已完工投产，部分项目靠近完工，总投资额完成募集资金量91.6%。（4）募集资金投资项目标投入及使用，调整了企业产品结构，加大生物制药产品投入和产出，提升企业产品技术含量，增加产品附加值，为企业长远发展奠定良好基础。譬如，南京梅里亚项目标建成，增加了中国动物疫苗品种，深入巩固了企业在动物疫苗生产领域龙头地位。另外，经过对华安肉类加工项目标投入，当年出口高级牛羊肉近3000吨，扩大了企业国际影响。募集资金项目建成投入使用后，年已为企业发明利润约1500万元，年将会产生更大经济和社会效益。（5）中牧拓普药业经工商局核准注册更名为杭州中牧生物工程。（6）企业董事会认为，前次募集资金严格按招股说明书及经股东大会同意调整项目投入，并产生很好效益，前次募集资金使用规范、良好。2、自有资金投资情况1）、汇报期内使用自有资金，出资3000万元参股青岛万通证券有限责任企业，占其5.4%股权。2）、汇报期内使用自有资金，投资435万元收购中亚动物保健品企业在郑州穗屏饲料厂40%股权。3）、汇报期内使用自有资金，投资1000万元参股深圳市量科风险投资，占其15.6%股权，年11月完成投资，4）、汇报期内使用自有资金，投资1200万元参股澳大利亚I-LOK建筑新技术，占其20.01%股权。因为协议约定我企业以设备等实物方法投资，现在正在外国教授配合下在中国采购设备。（四）、影响企业经营重大事项说明1、中国加入WTO对企业影响中国加入WTO后，中国畜牧业机遇很好发展机遇，关键表现在以下多个方面：能够享受WTO组员国已经享受优惠条件，有利于改变出口环境；有利于调整畜牧业产业结构；有利于畜牧技术进步和提升产品质量；深入促进中国畜牧产品流通体制改革和完善；加速中国畜产品产业化经营。当然，农畜产品市场将率先开放。关键畜产品进口关税将降低。不过，关税减让不会组成对中国畜产品市场冲击。相反加入WTO中国畜产品出口将可能扩大，可能带动中国喂养业和饲料业发展。因为，中国肉类生产含有竞争优势，中国是世界上肉类生产大国，在价格上，除牛肉和禽肉外，肉类价格优势显著。在欧洲泛滥疯牛病时候，中国畜牧业将有更大发展空间，企业牛肉已经销往检疫标准很严格阿拉伯国家就是很好证实。总体看，中国加入WTO对企业影响利大于弊。2、企业获自营进出口权企业于年4月25日经北京市外经贸委同意，取得自营产品进出口经营权，这将提升企业本身经营能力和拓宽赢利空间，强化中牧股份技术创新力度、功效建设和统一管理，巩固中牧股份作为中国畜牧业专业化经营龙头企业地位，有力地推进中牧股份朝着集团化、国际化方向前进。同时，伴随国家相关西部大开发税收优惠政策出台和对畜牧业产业结构调整政策，尤其是相关加强畜牧业保障体系建设和大力推进畜牧业产业化经营政策方法深入落实细化，相信能够为企业整体和地处西部分支机构全部将面临较宽余和政策环境和市场机遇，能够集中全部人力财力，加速企业技术创新和完成产业、产品结构调整，发明较高经济效益，抵御市场风险。（五）、新年度业务发展计划1、完善法人治理结构和科学决议机制，充足发挥企业聘用经济界著名教授和畜牧界学术权威和科学技术委员会作用，深入完善了企业治理结构，提升了企业决议水平。2、大力推进企业改革和改制创新，转换经营机制和转变观念，建立现代企业制度，继续保持企业在饲料、动物保健品、畜禽产品加工和畜牧业生产资料贸易领域中国领先优势。3、落实对企业饲料、肉类及生物制品行业规范管理，完成对所属生物药厂按GMP要求改造和验收。加紧对现有饲料及饲料添加剂生产企业、肉类加工行业生产性企业ISO9002认证工作，和部分企业设备和工艺技术改造，不停提升工作质量和产品质量。4、依据企业董事会及股东大会决议公告，利用企业募集资金，加紧已实施兴建、收购、增资项目标投资进度，推行项目法人制、工程招投标制、工程监理制管理和安全生产，确保项目投产并产生效益，以丰重利润回报股东。关键推进企业兽药发展计划落实实施，培育新利润增加点，为企业发明更多愈加好效益。5、依靠企业科学技术委员会运作和人才资源，加大和中国外科研单位合作力度，增加科技投入，加紧科技开发和新产品工业化生产进程。关键加紧现有生物高新技术产品研发、转化和市场化进程。适时适度以合适方法增加对高新技术产业领域投资，提升企业实力和在同行业及社会公众中形象。6、在实现统一销售、统一采购基础上，经过实施中牧电子商务网站建设、ERP管理系统利用和局域网远程链接，扩大营销网络覆盖范围，增强对用户服务功效，逐步开发和建立完整供给商和用户管理体系。加大企业多品种小批量统一采购力度，使统一采购和销售覆盖企业生产所需原材料及产成品，发挥集团采购优势，取得愈加好效益。和此同时，主动开拓部分产品国际市场，利用企业已经有功效，实现产品对外出口。7、落实实施现代人力资源管理理念和方法，实施企业用人制度和分配制度改革方案，推进企业人力资源分级管理措施落实，建立并完善企业权责明确、层级分明、使用和培养结合激励和约束机制和管理体系，提升职员价值，提升职员素质，为企业贮备人才。8、继续推进企业全方面预算管理制度，加大财务、稽核监管力度，提升企业财务管理基础水平，树立成本意识和节省理念，依靠生产性企业工艺改善和生产过程成品质量控制，降低成本，增加效益。9、继续在主动发展优势产业同时，谨慎适度地发展多角产业，优化企业产业结构，增强企业赢利能力和抵御风险能力。经过参股证券、风险投资业领域，实现企业金融资本和产业资本融合，逐步壮大企业综合实力和扩张资本；涉足和主业相关或非相关行业经营管理，拓宽企业发展空间，并为未来发展贮备和培养人才。10、本年度在建项目估计在新年度将全部完工。（六）、董事会日常工作情况1、汇报期内董事会会议情况及决议内容汇报期内企业董事会共召开六次会议。（1）、3月28日召开了第一届第七次董事会议，经过了以下议案和事项：A、企业1999年度董事会汇报；B、企业1999年度总经理工作汇报；C、企业1999年度财务决算汇报；D、企业1999年度利润分配预案；E、企业1999年年度汇报及年度汇报摘要；F、企业相关会计政策变更和计提各项资产减值准备汇报；G、相关修改企业章程汇报；H、修订后企业内部控制制度；I、续聘中庆会计师事务所汇报；J、相关投资3000万元参股青岛万通证券有限责任企业决议；K、相关召开1999年度股东大会相关事宜。以上A、C、D、G、I项提交股东大会同意。以上事项发表在3月30日中国证券报、上海证券报。（2）、4月28日召开第一届董事会第八次会议，审议经过了以下关键事项：A、相关变更募集资金投向提议；B、相关召开1999年年度股东大会通知。以上事项发表在年4月29日中国证券报、上海证券报。（3）、5月30日召开第一届董事会第九次会议，审议经过了以下关键事项：A、相关修改企业经营范围并修改企业章程决议；B、相关改聘企业董事会秘书和委任企业董事会证券事务代表决议；C、相关召开企业年第一次临时股东大会决议。以上事项发表在年5月31日中国证券报、上海证券报。（4）、7月24日召开第一届董事会第十次会议，审议经过了以下关键事项：A、企业年中期汇报及摘要；B、修改公内部控制制度人力资源管理制度决议；C、投资组建江西中牧饲料贸易有限责企业；D、相关收购郑州穗屏饲料股权决议；E、相关出售上海新扬兽药厂股权决议；F、相关投资参股澳大利亚I-LOK建筑新技术决议；G、相关拟投资参股美国联合生物医药议案；H、相关在美国控股设置BDI生物技术决议；I、相关高级管理人员薪酬调整方案决议以上事项发表在年7月26日中国证券报、上海证券报。（5）、年9月18日召开第一届董事会第十一次会议，审议经过了以下关键事项：A、修改企业章程决议；B、增设企业独立董事决议；C、设置企业科学技术委员会决议；D、聘用高奇志先生为企业副总经理决议；E、相关提议设置深圳市量科创业投资有限责任企业决议；F、更换董事会证券事物代表决议；G、召开年第二次临时股东大会决议。以上事项发表在年9月19日中国证券报、上海证券报。（6）、年12月6日召开第一届董事会第十二次会议，听取经营班子相关部分投资项目进展情况及企业内部管理问题汇报，取得上海证券交易所同意，未公告。2、董事会对股东大会决议实施情况：董事会根据年度召开股东大会决议精神，认真推行了职责，各项议案均得以实施。（七）、企业管理层及职员情况1、本汇报年度企业董、监事及高管人员情况说明姓名性别年纪现任职务任职起止日期年度薪酬（含税）年末持股区仲生男55董事长1998.12-.1228.8万元人民币15000李根茂男60副董事长1998.12-.12未在股份企业受薪15000周玖付男38董事、总经理1998.12-.1221.6万元人民币15000陈耀春男68董事.10-未在股份企业受薪0刘伟男44董事.10-未在股份企业受薪0王志良男53董事、常务副总经理1998.12-.1219.44万元人民币15000王玉男49董事1998.12-.12未在股份企业受薪15000沈寅生男39董事1998.12-.1216.2万元人民币15000王建成男38董事1998.12-.12未在股份企业受薪15000