有色金属公司年度报告摘要模板.doc

股票简称：中色股份 股票代码：000758 目录 一、企业基础情况介绍 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及关键股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、管理层讨论和分析 六、关键事项 七.财务汇报 八、备查文件 关键提醒 本企业董事会及其董事确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负部分及连带责任。 本企业独立董事赵贺春先生因公出差，未能参与此次董事会。 本企业责任人张健、主管会计工作责任人王宏前、财务总监杜斌及会计机构责任人武翔确保本六个月度汇报中财务汇报是真实和完整。 一、企业基础情况介绍 汉字名称：中国有色金属建设股份 英文名称：China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. 英文缩写：NFC 企业法定代表人：张健 董事会秘书：杜斌 联络地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼 电话： 传真： 电子信箱： 董事会证券事务代表：谭峻 联络地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼 电话： 传真： 电子信箱： 企业注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B座中色建设大厦 企业办公地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼 邮政编码：100038 企业网址： 电子信箱： 年报披露报刊：中国证券报 年报登载网址：http：/ 本汇报备置地点:北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦519室 上市地：深圳证券交易所 股票简称：中色股份（原为“中色建设”） 股票代码：000758 企业注册变更登记日期：7月13日 企业注册登记地点：国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号：6 企业税务登记号码：262 企业聘用会计师事务所：岳华会计师事务全部限责任企业 办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦1201-1203 二、关键财务数据和指标 1、关键财务数据和指标项目 单位 本汇报期末流动资产 千元 1,054,513,807.90流动负债 千元 500,830,545.35总资产 千元 1,741,117,804.62股东权益(不含少数股东权益) 千元 992,443,033.20每股净资产 元 2.56调整后每股净资产 元 2.37 本汇报期净利润 千元 12,943,524.45扣除非常常性损益后净利润 千元 12,076,095.91每股收益 元 0.033扣除非常常性损益后每股收益 元 0.032净资产收益率 % 1.30%每股经营活动产生现金流量净额 元 -0.30项目 上年度末 增减百分比(%)流动资产 906,275,051.70 16.36%流动负债 426,863,750.79 17.33%总资产 1,554,143,214.84 12.03%股东权益(不含少数股东权益) 1,003,237,005.61 -1.08%每股净资产 2.59 -1.16% 2.41 -1.66%调整后每股净资产 上年同期 增减百分比(%)净利润 644,489.12 1908.34%扣除非常常性损益后净利润 -8,517,019.51 -241.79%每股收益 0.002 1550.00%扣除非常常性损益后每股收益 -0.022 -240.91%净资产收益率 0.06% 1.24%每股经营活动产生现金流量净额 0.08 -475.00% 2、非常常性损益：867,428.54元 (1)短期投资收益 -123,432.21元 (2)补助收入 29,528.00元 (3)以前年度计提减值准备转回 205,237.05元 (3)营业外收支 817,821.51元 (4)所得税影响 -61,725.81元 三、股本变动及关键股东持股情况 （一）汇报期内企业股本结构未发生改变。 （二）截止6月30日，企业股东总数为74,818户。 （三）关键股东持股情况 1.持有本企业5%以上股份股东情况： 截止本汇报期末，持有企业5%以上股份法人股东为一人，即中国有色矿业建设集团（以下简称“中国有色集团”）。 持股百分比：52.89% 汇报期末持有量：204,800,000股 该企业持有企业股份为未上市流通股份，系代表国家持股，其中1.5亿股质押给中国进出口银行，质押期为11月30日至6月30日，在质押期间，该部分股份给予冻结不能转让。 2、企业前10名股东名单： 年度内 百分比序 股东名称 期末持股数 增减 (%)号1 中国有色矿业建设集团 无变动 204,800,000 52.892 德盛稳健证券投资基金 未知 6,500,169 1.683 鸿阳证券投资基金 未知 4,164,579 1.084 海富通精选证券投资基金 -1,465,926 3,760,000 0.975 国联安德盛小盘精选证券投资基金 未知 3,232,131 0.836 民生证券有限责任企业 -2,421,641 2,916,527 0.757 长城久恒平衡型证券投资基金 未知 2,410,094 0.628 嘉实增加开放式证券投资基金 -4,153,860 693,946 0.189 融通深证100指数证券投资基金 +176,356 457,293 0.1210 华夏成长证券投资基金 -1,379,168 455,661 0.12 股份 股份质押及序 股东名称 股份性质 类别 冻结数量号1 中国有色矿业建设集团 未流通 150,000,000 国有法人股2 德盛稳健证券投资基金 已流通 未知 流通股3 鸿阳证券投资基金 已流通 未知 流通股4 海富通精选证券投资基金 已流通 未知 流通股5 国联安德盛小盘精选证券投资基金 已流通 未知 流通股6 民生证券有限责任企业 已流通 未知 流通股7 长城久恒平衡型证券投资基金 已流通 未知 流通股8 嘉实增加开放式证券投资基金 已流通 未知 流通股9 融通深证100指数证券投资基金 已流通 未知 流通股10 华夏成长证券投资基金 已流通 未知 流通股 企业前十名股东中，第一名股东和其它九名股东前十名股东关联关系 不存在关联方关系，除第二名股东（德盛稳健证或一致行感人说明 券投资基金）和第五名股东（国联安德盛小盘精 选证券投资基金）均由国联安基金管理 管理之外，企业无法确定其它流通股股东之间是 否存在关联关系，也无法确定是否为上市企业 股东持股变动信息披露管理措施所要求一致 行感人。 3、企业前10名流通股股东名单：序号股东名称 年末持有流通股数 股份种类1 德盛稳健证券投资基金 6,500,169 A股2 鸿阳证券投资基金 4,164,579 A股3 海富通精选证券投资基金 3,760,000 A股4 国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,232,131 A股5 民生证券有限责任企业 2,916,527 A股6 长城久恒平衡型证券投资基金 2,410,094 A股7 嘉实增加开放式证券投资基金 693,946 A股8 融通深证100指数证券投资基金 457,293 A股9 华夏成长证券投资基金 455,661 A股10 周虎辉 400,000 A股 4、企业控股股东情况 截止本汇报期末，企业控股股东还未发生改变，即“中国有色集团”。但该企业和上海万向资源于5月24日签署协议，将其持有本企业38,720千股国有法人股（占本企业总股本10%）转让给上海万向资源，转让后，中国有色集团持有我企业股份百分比将降为42.89%。该转让事项尚需经国有资产管理委员会审批。我企业就该事项已在5月27日中国证券报上推行了披露义务。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）汇报期内企业董事、监事、高级管理人员持有企业股票没有发生变动。 （二）汇报期内企业董事、监事、高级管理人员任职情况没有变动。 五、管理层讨论和分析 （一）关键经营结果及财务情况简明分析 本汇报期，企业主营业务较上年同期有较大幅度增加，完成主营业务利润46,524千元，较上年同期增加了约3.5倍；实现净利润12,944千元。本汇报期内，企业所实施项目关键为伊朗阿拉克电解铝厂项目，该项目自下六个月开工以来，设计及设备发运工作进展顺利，在本汇报期内为企业带来较大营业额及营业利润；而上年同期企业所实施项目均已实施至项目尾期，营业额和主营业务利润额处于低谷状态，所以，本报告期内企业主营业务及利润额较上年同期增幅较大。 （二）汇报期内关键经营情况 1、主营业务内容：企业关键从事国际工程承包、开发中国外铝锌为主有色金属资源、国际技术承包、国际劳务合作、进出口等业务。国际承包工程业务一直是企业关键业务，企业多年来该项业务关键是经过推销中国有色金属行业技术，带动中国成套设备和技术劳务出口，企业在亚洲、非洲各地域相继开发成功并实施这类工程项目，出口了大量中国成套机械设备和技术劳务，为企业发明很好经济效益。同时企业将开发中国外有色金属资源作为主业，也是为了使企业取得长久收益，确保企业规模、效益连续发展。本汇报期内，企业除加紧蒙古图木尔廷敖包锌矿项目工程进度，还对印度尼西业铝土矿项目、澳大利亚氧化铝项目等多个已签署意向性协议项目进行跟踪，努力争取在年内取得实质结果。 2、主营业务收入及利润分类情况: （1）按业务类型分类: 占营业额业务类型 主营业务收入 主营业务成本 百分比承包工程 143,677,864.46 56.74% 112,854,310.32稀土产品销售 81,450,900.61 32.17% 68,460,416.42机电设备销售 24,289,478.68 9.59% 21,897,299.03其它 3,788,368.85 1.50% 3,149,646.43累计 253,206,612.60 100.00% 206,361,672.20业务类型 营业毛利 毛利率 本期 上年同期承包工程 30,823,554.14 21.45% -9.64%稀土产品销售 12,990,484.19 15.95% 9.75%机电设备销售 2,392,179.65 9.85% 10.24%其它 638,722.42 16.86% 46.50%累计 46,844,940.40 18.50% 9.84% （2）按地域分类： 占营业额地域 主营业务收入 主营业务成本 百分比伊朗 143,086,771.82 56.51% 112,034,442.75境内 87,999,287.07 34.75% 74,050,037.71欧美 13,388,521.53 5.29% 11,333,342.97其它 8,732,032.18 3.45% 8,943,848.77累计 253,206,612.60 100.00% 206,361,672.20 营业毛利 毛利率地域 31,052,329.07 21.70%伊朗 13,949,249.36 15.85%境内 2,055,178.56 15.35%欧美 -211,816.59 -2.43%其它 46,844,940.40 18.50%累计 （3）主营业务及其结构和上年同期相比发生重大改变情况及原因 本期数项 目 主营业务收入 百分比承包工程 143,677,864.46 56.74%稀土产品销售 81,450,900.61 32.17%机电设备销售 24,289,478.68 9.59%其它 3,788,368.85 1.50%累计 253,206,612.60 100.00% 上年同期数项 目 主营业务收入 百分比承包工程 8,416,519.15 7.95%稀土产品销售 86,712,435.14 81.88%机电设备销售 6,153,059.87 5.81%其它 4,616,207.67 4.36%累计 105,898,221.83 100.00% 本汇报期企业所承建伊朗阿拉克电解铝厂项目开工结算，且营业额及营业利润较大；而上年同期企业所实施承包工程项目均已至项目尾期，营业额和利润额均处于低谷状态，所以，本汇报期内企业该项业务较上年同期增幅较大； 稀土产品销售营业额和上年同期相比基础持平，但因为本企业承包工程业务大幅增加，使得主营业务营业总额基数增加，所以本项业务百分比较上年同期有所下降； 机电设备销售系我企业控股子企业北京中色建设机电设备代理机电设备销售业务，本汇报期内该企业主动开拓市场，使得该项业务营业额较上年同期有较大幅度增加； 其它业务关键为进出口贸易、劳务及技术服务业务，因为周围市场不景气和项目特点所限，企业该类业务营业额较上年同期有所下降。 （4）主营业务盈利能力和上年同期相比发生重大改变情况和原因 因为上一汇报期企业承包工程项目均实施至项目尾期，毛利率较低，而本汇报期实施是下六个月才开工新项目，毛利率相对较高； 稀土产品销售业务毛利率上升关键是因为企业技术改造投入初见成效，使生产成本下降所致； 机电设备销售业务毛利率和上年同期基础持平。 其它业务毛利率下降系本企业所实施进出口贸易、劳务及技术服务业务营业额降低，单笔业务毛利率下降所致。 （5）利润组成情况：项目 本期数 上年同期数 增减比率（%）主营业务利润 46,523,859.77 10,248,282.22 353.97%其它业务利润 1,355,025.40 2,140,312.30 -36.69%期间费用 -44,322,439.24 -18,718,487.74 136.78%投资收益 11,558,663.40 6,566,841.12 76.02%补助收入 29,528.00 156,013.00 -81.07%营业外收支 817,821.51 725,495.63 12.73%利润总额 15,962,458.84 1,118,456.53 1327.19%其中： 主营业务利润增加关键原因本汇报期内企业承包工程业务中伊朗阿拉克电解铝项目已全方面开工结算，而上年同期企业承包工程业务正处于低谷期； 其它业务利润较上年同期有所下降，关键系企业所属中色大厦本汇报期因承租方变更而发生招租费用增加所致。 期间费用较上年同期增加关键是因为本汇报期计提坏账准备较上年同期有所增加，而且本汇报期内合并报表范围较上年同期有所增加，和本汇报期内未发生资金占用费收入所致； 投资收益增加系本汇报期企业所参股民生银行发放现金股利增加所致。 利润总额增加关键系本汇报期内企业主营业务利润及投资收益较上年同期有较大幅度增加所致。 （6）对于起源于单个参股企业投资收益对企业净利润影响达10%以上说明。 本汇报期内，企业参股企业中国民生银行股份向本企业分配现金红利14,269.8千元，对我企业实现盈利贡献较大。欲了解该企业具体情况请仔细阅读8月23日公布六个月度汇报，该企业股票代码为600016,股票简称为民生银行。 （7）经营中问题和困难。 ，企业主业在国际工程承包基础上增加了“开发中国外铝锌为主有色金属资源”，关键是针对中国有色金属资源匮乏、急需在国外开发有色金属矿产项目而制订企业发展战略，同时也是为了不停扩大企业在国际有色金属行业工程承包市场份额，使企业不停发展壮大。但鉴于市场环境改变和有色金属行业特点，企业在国际市场承包有色金属工程项目时感到企业现在资产规模虽有所增加，但规模仍然相对较小，这局限了企业承揽更大项目，往往因为资金问题失去部分有良好收益项目。公司也意识到这一问题关键性，并已制订了未来发展方向，立即将企业做大做强，通过多种方法提升企业盈利能力和再融资能力，以确保企业在国际承包市场份额不停扩大，为企业带来持久效益。 （三）企业投资及募集资金使用情况 1、本汇报期内无重大对外投资。 2、前期募集资金使用情况: 经中国证监会证监企业字218号文批复，企业实施了配股方案，募集资金净额为279,790千元。原计划募集资金310,000千元，实际募集资金总额较原计划募集资金总额降低30,210千元，企业依据实际募集资金及募集资金项目标进度对应调整了承诺投入资金额度。将原计划在赞比亚谦比西铜矿项目投入募集资金60,000千元，改为投入募集资金29,790千元，该项目不足资金由企业自有资金及银行信贷资金处理。 (1)募集资金项目内容: 金额单位:千元募集资金 承诺 承诺运 投入募集 项目预方法 投资项目 用日期 资金总额 计收益A股配股 蒙古图木尔廷 敖包锌矿 .02.16 150,000 44,712A股配股 伊朗阿巴德铜冶 炼厂新增项目 .02.16 100,000 49,800A股配股 赞比亚谦比西铜 矿项目 .02.16 29,790 21,611累计 279,790 116,123募集资金 实际 实际投 实际投方法 投资项目 资金额 资日期A股配股 蒙古图木尔廷 敖包锌矿 37,934 0323A股配股 伊朗阿巴德铜冶 炼厂新增项目 100,000 0222A股配股 赞比亚谦比西铜 矿项目 21,017 0319累计 158,951 (2)未投入资金现存在企业资金账户内。 (3)募集资金项目变更情况: 本汇报期内无募集资金变更事项。 (4)募集资金项目进度及收益情况: 蒙古图木尔廷-敖包锌矿项目 该项目计划投入募集资金150,000千元，截止本汇报期末已投入募集资金37,933.84千元，累计投入资金64,420.34千元。该项目是为中国政府以优惠贷款形式向蒙古国提供一个经济援助项目，是蒙古使用中国政府优惠贷款最大项目，国家主席胡锦涛在访蒙时指示要该项目建设成为中蒙合作典范工程。企业负责项目标设计、总承包和和蒙方共同经营矿山等工作。该项目为企业实施资源性战略所取得第一个以国外矿产品资源偿还项目工程款项目，项目所取得资源为中国短缺锌矿资源。同时该项目开发成功也为企业拓展国际承包模式及企业长远发展奠定了坚实基础。该项目总投入42,200千美元（约为人民币350,000千元）。该项目开工建设，本汇报期内设备采购、发运进展顺利，现场土建部分也已全方面开始建设，估计本年度内可完成大部分工程进度。 伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂新增项目 该项目计划投入募集资金100,000千元，截止本汇报期末已投入募集资金100,000千元，累计投入资金142,600千元。该项目为我企业所承建伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂一期工程增项工程。该项目项下设计、设备订货、供货工作已全部结束，本汇报期内主要是负责指导现场设备安装和技术培训等工作，并已点火成功，估计该项目下六个月可安装完成并投料试产。 赞比亚谦比西铜矿项目 该项目计划投入募集资金29,790千元，截止本汇报期末已投入募集资金21,017千元，累计投入资金24,187千元。该项目为国家关键海外投资项目，项目总投资1.5亿美元，由中国有色矿业建设集团负责实施，企业中标承建该项目标地面工程。该项目已实施完成，并已完成了完工结算，该项目累计完成营业额90,097千元，实现利润2,584千元。因为实际募集资金较原计划有所降低，该项目承包方法和原计划也有所改变，使得我企业对该项目实际资金投入也有所降低，原计划投入募集资金29,790千元，而实际仅投入21,017千元，剩下募集资金存入企业银行账户内。资金投入降低也造成该项目收益较原计划有较大幅度降低，实现利润2,584千元。 2、非募集资金投资情况 （1）关键投资项目内容: 项目名称 主营内容 投资额（千元）菲律宾建金发展企业 房地产 19,756.37中色建设大厦 房产租赁 185,313.34中美网络资讯企业 网络技术开发、销售 28,289.03民生人寿保险股份 人寿保险 111,100.00广东珠江稀土 生产、销售稀土产品 67,198.39北京金和万盛房地产开发 房地产开发 114,000