上市公司非公开发行证券立项申请报告模版.doc

保荐类主承销项目之上市公司非公开发行证券立项申请报告
团队负责人声明
作为×× 项目的项目负责人，该项目的立项申请报告是在项目组初步尽职调查的基础上形成的，申请的内容及提供的相关文件已经本人认真核实，不存在虚假。

签名： 日期：
团队负责人对项目可行性的分析意见：

签名： 日期：

一、 客户基本资料
公司名称

法定代表人

注册资本

地址

成立日期

所属行业及行业地位

营业范围

主营业务及主导产品

公司设立以来的融资情况
该栏内容包括融资方式、融资金额、募集资金投向及效益情况等

本次发行拟募集资金额及投向
该栏内容包括但不限于拟募集资金额、募集资金投向及投资总额、项目立项批文的取得情况、环评批文取得情况、其他需要相关政府部门批准的文件

二、 主要财务指标
单位：万元
科 目
最近一期
XXXX年XX月XX日/XXXX年度
XXXX年XX月XX日/XXXX年度
XXXX年XX月XX日/XXXX年度
总资产

其中：流动资产

固定资产

无形资产

总负债

其中：流动负债

长期负债

股东权益

营业收入

其中：主营业务收入

营业利润

利润总额

净利润

扣除非经常性损益后的净利润

净资产收益率（全面摊薄）

扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）

经营活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

销售商品、接收劳务收到的现金/主营业务收入

每股经营活动产生的现金流量净额/每股收益

资产负债率
母公司

合并

流动比率

速动比率

利息保障倍数

应收账款周转率

存货周转率

请选择：（ ）A、该公司财务资料未经审计
B、该公司财务资料已经 会计师事务所审计。
如财务资料已经审计，请一并提供近3年的财务报表。

三、 非公开发行证券是否符合基本条件与要求的调查
序号
条件与要求
是
否
说明
1.
公司是否不存在权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形？

2.
公司是否不存在其及其附属公司违规对外担保且尚未解除的情形？

3.
公司现任董事、高管最近36个月是否不存在受到证监会的行政处罚或者最近12个月内受到交易所公开谴责的情形？

4.
公司是否不存在其或其现任董事、高管因涉嫌司法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查的情形？

5.
公司最近1年及1期财务报表是否不存在被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。如存在，所涉及事项的重大影响是否已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外

6.
公司是否不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形？

7.
公司与控股股东之间是否不存在同业竞争？如存在，请简要说明。

公司与控股股东之间是否不存在显失公平的关联交易？
如有关联交易，请简要说明其交易的公允性

8.
公司与控股股东之间是否在资产、人员、机构、业务、财务等方面保持独立和完整？

9.
本次募集资金项目实施后，是否不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性？

四、 企业素质尽职调查及评价
序号
素质内容
是
否
说明*
一、公司所处行业评价
1.
公司所属行业是否属于国家重点扶持的行业？如否，请简要说明

2.
公司所属行业是否具有较高的成长性。请简要说明

3.
公司所属行业的进入壁垒是否较高？请简要说明

4.
公司所属行业是否具有供不应求的特征？请简要说明

二、公司的生产经营及竞争力
5.
公司主营业务是否突出？
近3年主营业务收入占营业收入的比重分别是 ？

6.
公司是否具有较高的成长性？近3年的增长率分别是？

7.
公司现有产品是否供不应求？请简要说明

8.
公司是否已建立完善的营销策略和营销网络？请简要说明其经营模式

9.
公司是否具有较高的市场占有率？请简要说明产品市场情况、行业排名情况

10.
公司的客户群是否具有较高的集中度？近3年前5名客户占销售的比重分别是？

11.
公司是否存在依赖于少数供应商的情况？近3年其向前5名供应商采购金额占原材料采购成本的比重分别是？

12.
公司是否具有较强的生产管理能力和较强的成本控制能力？

13.
请简要说明公司的核心竞争力

三、公司的技术和研发（如适用）
14.
公司所属技术是否属于国家重点发展的技术？如否，请简要说明

15.
请简要说明公司现有的技术水平及技术优势

16.
公司是否自主拥有现有技术？并请简要说明技术的取得方式

17.
公司是否已建立完善的研发体系？如否，请简要说明并同时列示近3年研发经费占销售收入的比重。

18.
公司是否拥有稳定的研发团队？

19.
公司是否拥有较多的研发成果和项目储备，为公司的未来的持续盈利提供了基础？请简要说明

四、公司的发展前景
20.
公司是否已建立明确可行的发展战略？请简要说明

21.
公司是否已建立明确可行的发展目标和发展计划？请简要说明

22.
公司计划投资的储备项目是否与公司现有主营业务具有较高的相关性？
如否，则相关度如何？是否存在跨行业投资？

23.
公司计划投资项目的回收期如何？请简要说明

五、其他需要说明的事项
24.

*：篇幅不够可加附页予以专项说明

五、 本次发行方案、我司收入和费用的说明

六、 对项目的分析和判断
1、该项目实施的有利因素分析
2、该项目实施中存在主要问题和风险的分析
3、研究员的调研结果和总体评价（如有专项研究报告，应另附）。

七、 项目承揽情况说明（包括但不限于项目来源、项目承揽人及对项目承揽具有重要贡献的人等）

八、 初步工作计划与时间

附注：上市公司再融资立项申请同时必须提交该公司近3年1期年度报告（半年度报告、季度报告）
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