资源描述
订单处理步骤
1. 步骤说明
1.1. 总述：
该步骤描述了营业生成订单至产销下单安排出货全过程。因处理阶段不一样，应切为营业处理段及产销处理段。
注意事项：因分企业和总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理和产销人员创建订单，并保持其完全一致性。
1.2. 步骤关键：
1、 订单生成系统操作
2、 订单进程中状态查询
1.3. 操作关键点：
必需
1、 订单中协议编号必需输入，必需输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟同仁编号。
2、 经权责主管签核之订单传真至产销部。
3、 责任中心助理在对订单保留后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE前必需仔细检验订单正确性。
4、 若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分企业对总企业PO中将采购价格更改为特销或促销商品转拨价。
5、 下单前可进入系统查询库存情况，以方便确定出货时间。
原物料销售（例：布） 对供给商销售：由产销创建订单
对用户销售： 由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。
6、 产销对营业答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该表上对应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。
7、 创建订单时，必需输入“订单原因”。
不得
1、 在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。
2、 出货前临时取消出货必需检验该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方法建立新订单。
1.4. 单据流：
营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确定）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）
订单1为分企业-用户订单
订单2为总企业-分企业订单、总企业对直接用户订单
订单类型：
订单1：通常订单、特销订单、销退单
订单2：通常订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料
销售
互动表单：答交表（系统）
销售协议档案维护—YSD01（系统）
2. 步骤图
3. 系统操作
3.1. 操作范例
创建标准订单（分企业-用户、总企业-分企业）
打印交易申请书（订单）
打印异动单
创建分企业采购订单
更改分企业采购订单
3.2. 系统菜单及交易代码
后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改)
交易代码:VA01(VA02)
后勤→物料管理→采购→采购订单→创建
交易代码:ME21
销售协议档案维护
交易代码: YSD01
3.3. 系统屏幕及栏位解释
3.3.1. 创建标准订单：分企业-用户
生成份企业订单有两种方法：直接创建订单；参考报价单创建订单。
3.3.2. 直接创建
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单类型
订单类型代码
ZFXF
销售组织
销售组织代码
F011
分销渠道
10直销；20经销；30出口；40对分企业销售
10
部门
01家俱产品；02服务
01
销售办事处
责任中心代码
4005
销售组
联络处或责任中心代码
005
按<Enter>键进入下一个画面。
3.3.3. 带参考创建
按<带参考创建 >键进入下一个画面。
在<报价单>一屏中
栏位名称
栏位说明
资料范例
报价
被参考报价单编号
按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
售达方
销售用户用户编号
送达方
收货用户用户编号(送货地址和售达方不一致时,须维护送达方)
订单编号
协议编号（此栏位必输）
SD TEST205
请求交货日期
期望交货日期
/03/01
交货工厂
分企业分别为：F011；F015……；
总企业为：FW00；FW01……
F011
物料
物料编号
100527
订单数量
10
按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
……
……
……
物料
物料编号
100183
100062
订单数量
10，10
按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
颜色
可配置特征，选择特征值
按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
颜色
可配置特征
FS-Q08
按<Enter>键进入下一个画面。
确定计划行,在<发送提议>框中确定系统发送提议
按<复制>键进入下一个画面。
按<显示器幕抬头细目>键,进入下一画面
条件：
1． 路径：表头/条件/类型/选择“ZF99 用户预付款”
预付款输入金额，点击“激活”
2． 同理，可选择其它条件类型
3． 对于每一个行项目，打折方法和报价单相同
在<文本>项中,输入各栏必需信息,如:是否有业绩拨补,预开发票，分批交货次序……
如发生业绩拨补，选中“业绩拨补”，双击文本框，进入下一画面
输入规则：拨补对方责任中心编号/同仁编号/百分比（不含百分号）。比如以上屏幕中，4002/808/50
即表示拨补到4002责任中心808（工号）员工，百分比为50%。
如发生预开发票，选中后，双击文本框进入，同上。
输入规则：在文本框中，输入“*”
营业同仁
路径：表头/合作伙伴/伙伴功效/点击下拉菜单/选择“VE”
表头/合作伙伴/伙伴功效/合作人/输入同仁编号
例外：如该订单属共绩，应输入本责任中心虚拟同仁编号
按<enter>键进入下一个画面。
按“后退”键，进入下一画面
选择“订单原因”
保留订单，在屏幕下端提醒行中，系统给出订单编号
3.3.4. 维护协议信息
事务代码：YSD01
按“ENTER”键，进入下一画面
点击“实施”，进入下一画面
点击“新增”，进入下一画面
输入协议号及金额，保留
如发生诉讼，待签呈核准后，填入“诉讼日期”，保留
必需：交货验收后，必需在订单中回填验收日期。
路径：表头 /销售/担保
3.3.5. 创建标准订单：总企业-分企业
创建总企业销售分企业订单，需参考分企业订单，过程以下：
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单类型
订单类型代码
ZFXZ
销售组织
销售组织代码
F001
分销渠道
10直销；20经销；30出口；40对分企业销售
40
部门
01家俱产品；02服务
01
销售办事处
责任中心代码
1020
销售组
联络处或责任中心代码
020
按<带参考创建>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单
所参考订单编号
备注:分企业参考报价单创建订单类似,在报价单中输入需参考报价单编号
按<带参考创建>键进入下一个画面。
按<继续>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
采购订单编号
协议编号
SD52360
销售范围
销售组织/渠道/部门
F001/40/01
备注:在订单中更改以上各项.
按<enter>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
销售范围
销售组织/渠道/部门
F001/40/01
备注:必需首先在订单中更改以上各项，然后回车（enter）
按<enter>键进入下一个画面。
栏位名称
栏位说明
资料范例
售达方
销售用户对象
送达方
收货方
备注:其次在订单中更改以上各项，然后回车
按<enter>键进入下一个画面。
按<重新确定>键进入下一个画面。
若要从默认仓库以外地点发货，需要更改交货工厂，且需逐一项目更改确定
重新确定总企业订单计划行，即：ATP检验
系统给出发送提议：不可能，在MRP以后，需第二次处理总企业订单，重新进行ATP检验，具体操作，具体说明请参见：UM_SD10_Special Case
3.3.6. 打印交易申请书（订单）
后勤→销售和分销→销售→订单→修改
交易代码:VA02
栏位名称
栏位说明
资料范例
订单
输入要打印订单
单击:在屏幕菜单栏左上角<销售凭证>下拉菜单<发送输出到>命令
按<打印>键,进入下一画面
系统提醒输出已成功发送
3.3.7. 创建分企业采购订单
交易代码：ME21
栏位名称
栏位说明
资料范例
供给商
分企业仅能选择“AOF总部”
14000001
订单类型
分企业和总企业采购订单
ZZ
采购组
对此次采购活动负担责任组织（全部分企业对总企业采购均使用000，即：分企业向总企业采购）
000
采购组织
采购组织代码（在分企业向总企业采购中，此代码和分企业销售组织代码同）
F011
选择“参考采购申请”，进入下一画面
打勾，进入下一画面
系统提醒采购订单生成，并给出采购订单编号
选择“库位”为分企业工厂下库位，如：F011
点击“采购+细节”，进入下一画面
按“Enter”键，至下一画面
保留，进入下一画面
系统给出采购订单编号，统计。
3.3.8. 更改分企业采购订单
系统中路径为：后勤→销售和分销→销售→订单→创建（ME22N），提议不使用该路径
直接使用交易代码：ME22
备注:假如是分企业销售特销或促销商品，生成采购订单时,如分企业进货成本发生改变,应依商品特效部或市场处要求,手工修改其净定购价,即:净价。具体操作以下所述：
栏位名称
栏位说明
资料范例
采购订单
输入要更改订单编号
按<ENTER>键,进入下一画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
净价
分企业向总企业购置进货成本价(更改前)
50
在该栏位中输入要更改数值
栏位名称
栏位说明
资料范例
净价
分企业向总企业购置进货成本价(更改后)
45
按<ENTER>键,进入下一画面
系统给出信息,价格已被更改状态
按<保留>键,进入下一画面
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