上海震旦家具有限公司SAP实施专案销售和分销订单处理流程模板.doc

订单处理步骤

1. 步骤说明
1.1. 总述：
该步骤描述了营业生成订单至产销下单安排出货全过程。因处理阶段不一样，应切为营业处理段及产销处理段。
注意事项：因分企业和总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理和产销人员创建订单，并保持其完全一致性。
1.2. 步骤关键：
1、 订单生成系统操作
2、 订单进程中状态查询
1.3. 操作关键点：
必需
1、 订单中协议编号必需输入，必需输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟同仁编号。
2、 经权责主管签核之订单传真至产销部。
3、 责任中心助理在对订单保留后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE前必需仔细检验订单正确性。
4、 若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分企业对总企业PO中将采购价格更改为特销或促销商品转拨价。
5、 下单前可进入系统查询库存情况，以方便确定出货时间。
原物料销售（例：布） 对供给商销售：由产销创建订单
对用户销售： 由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。
6、 产销对营业答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该表上对应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。
7、 创建订单时，必需输入“订单原因”。

不得
1、 在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。
2、 出货前临时取消出货必需检验该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方法建立新订单。

1.4. 单据流：
营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确定）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）
订单1为分企业-用户订单
订单2为总企业-分企业订单、总企业对直接用户订单

订单类型：
订单1：通常订单、特销订单、销退单
订单2：通常订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料
销售

互动表单：答交表（系统）

销售协议档案维护—YSD01（系统）

2. 步骤图

3. 系统操作
3.1. 操作范例
创建标准订单（分企业-用户、总企业-分企业）
打印交易申请书（订单）
打印异动单
创建分企业采购订单
更改分企业采购订单
3.2. 系统菜单及交易代码
后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改)
交易代码:VA01(VA02)

后勤→物料管理→采购→采购订单→创建
交易代码:ME21

销售协议档案维护
交易代码: YSD01

3.3. 系统屏幕及栏位解释
3.3.1. 创建标准订单：分企业-用户
生成份企业订单有两种方法：直接创建订单；参考报价单创建订单。

3.3.2. 直接创建

栏位名称
栏位说明
资料范例
订单类型
订单类型代码
ZFXF
销售组织
销售组织代码
F011
分销渠道
10直销；20经销；30出口；40对分企业销售
10
部门
01家俱产品；02服务
01
销售办事处
责任中心代码
4005
销售组
联络处或责任中心代码
005
按键进入下一个画面。

3.3.3. 带参考创建

按<带参考创建 >键进入下一个画面。

在<报价单>一屏中

栏位名称
栏位说明
资料范例
报价
被参考报价单编号

按键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
售达方
销售用户用户编号

送达方
收货用户用户编号(送货地址和售达方不一致时,须维护送达方)

订单编号
协议编号（此栏位必输）
SD TEST205
请求交货日期
期望交货日期
/03/01
交货工厂
分企业分别为：F011；F015……；
总企业为：FW00；FW01……
F011
物料
物料编号
100527
订单数量

10
按键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
……
……
……
物料
物料编号
100183
100062
订单数量

10，10

按键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
颜色
可配置特征，选择特征值

按键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
颜色
可配置特征
FS-Q08

按键进入下一个画面。

确定计划行,在<发送提议>框中确定系统发送提议
按<复制>键进入下一个画面。

按<显示器幕抬头细目>键,进入下一画面

条件：
1． 路径：表头/条件/类型/选择“ZF99 用户预付款”
预付款输入金额，点击“激活”
2． 同理，可选择其它条件类型
3． 对于每一个行项目，打折方法和报价单相同

在<文本>项中,输入各栏必需信息如:是否有业绩拨补,预开发票，分批交货次序……
如发生业绩拨补，选中“业绩拨补”，双击文本框，进入下一画面

输入规则：拨补对方责任中心编号/同仁编号/百分比（不含百分号）。比如以上屏幕中，4002/808/50
即表示拨补到4002责任中心808（工号）员工，百分比为50%。

如发生预开发票，选中后，双击文本框进入，同上。
输入规则：在文本框中，输入“*”

营业同仁
路径：表头/合作伙伴/伙伴功效/点击下拉菜单/选择“VE”
表头/合作伙伴/伙伴功效/合作人/输入同仁编号
例外：如该订单属共绩，应输入本责任中心虚拟同仁编号
按键进入下一个画面。

按“后退”键，进入下一画面

选择“订单原因”

保留订单，在屏幕下端提醒行中，系统给出订单编号

3.3.4. 维护协议信息
事务代码：YSD01

按“ENTER”键，进入下一画面

点击“实施”，进入下一画面

点击“新增”，进入下一画面

输入协议号及金额，保留
如发生诉讼，待签呈核准后，填入“诉讼日期”，保留

必需：交货验收后，必需在订单中回填验收日期。
路径：表头 /销售/担保

3.3.5. 创建标准订单：总企业-分企业
创建总企业销售分企业订单，需参考分企业订单，过程以下：

栏位名称
栏位说明
资料范例
订单类型
订单类型代码
ZFXZ
销售组织
销售组织代码
F001
分销渠道
10直销；20经销；30出口；40对分企业销售
40
部门
01家俱产品；02服务
01
销售办事处
责任中心代码
1020
销售组
联络处或责任中心代码
020
按<带参考创建>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
订单
所参考订单编号

备注:分企业参考报价单创建订单类似,在报价单中输入需参考报价单编号

按<带参考创建>键进入下一个画面。

按<继续>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
采购订单编号
协议编号
SD52360
销售范围
销售组织/渠道/部门
F001/40/01
备注:在订单中更改以上各项.

按键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
销售范围
销售组织/渠道/部门
F001/40/01
备注:必需首先在订单中更改以上各项，然后回车（enter）

按键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
售达方
销售用户对象

送达方
收货方

备注:其次在订单中更改以上各项，然后回车

按键进入下一个画面。

按<重新确定>键进入下一个画面。

若要从默认仓库以外地点发货，需要更改交货工厂，且需逐一项目更改确定
重新确定总企业订单计划行，即：ATP检验

系统给出发送提议：不可能，在MRP以后，需第二次处理总企业订单，重新进行ATP检验，具体操作，具体说明请参见：UM_SD10_Special Case

3.3.6. 打印交易申请书（订单）
后勤→销售和分销→销售→订单→修改
交易代码:VA02

栏位名称
栏位说明
资料范例
订单
输入要打印订单

单击:在屏幕菜单栏左上角<销售凭证>下拉菜单<发送输出到>命令

按<打印>键,进入下一画面

系统提醒输出已成功发送

3.3.7. 创建分企业采购订单
交易代码：ME21

栏位名称
栏位说明
资料范例
供给商
分企业仅能选择“AOF总部”
14000001
订单类型
分企业和总企业采购订单
ZZ
采购组
对此次采购活动负担责任组织（全部分企业对总企业采购均使用000，即：分企业向总企业采购）
000
采购组织
采购组织代码（在分企业向总企业采购中，此代码和分企业销售组织代码同）
F011

选择“参考采购申请”，进入下一画面

打勾，进入下一画面
系统提醒采购订单生成，并给出采购订单编号

选择“库位”为分企业工厂下库位，如：F011
点击“采购+细节”，进入下一画面

按“Enter”键，至下一画面

保留，进入下一画面

系统给出采购订单编号，统计。

3.3.8. 更改分企业采购订单
系统中路径为：后勤→销售和分销→销售→订单→创建（ME22N），提议不使用该路径
直接使用交易代码：ME22
备注:假如是分企业销售特销或促销商品，生成采购订单时,如分企业进货成本发生改变,应依商品特效部或市场处要求,手工修改其净定购价,即:净价。具体操作以下所述：

栏位名称
栏位说明
资料范例
采购订单
输入要更改订单编号

按键,进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
净价
分企业向总企业购置进货成本价(更改前)
50

在该栏位中输入要更改数值

栏位名称
栏位说明
资料范例
净价
分企业向总企业购置进货成本价(更改后)
45

按键,进入下一画面

系统给出信息,价格已被更改状态
按<保留>键,进入下一画面