变性淀粉市场调查分析报告.doc

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变性淀粉市场调查汇报一、中国变性淀粉市场需求变性淀粉是利用物理、化学和酶等手段改变天然淀粉性质，增加新性能，或引进新特征，使其符合各行业应用需要一个淀粉衍生物。变性淀粉使用量和范围很广，现在中国已经生产出了预糊化淀粉、酸化淀粉、氧化淀粉、醚化淀粉、酯化淀粉、交联淀粉、接枝淀粉等应用到纺织、造纸、食品、石油、医用、建筑、农业饲料、日用化工很多行业近百个品种。造纸行业中变性淀粉应用量最大，约占总消耗量50-60%，变性淀粉能够显著提升纸张多种物理强度，提升质量和档次。变性淀粉在方便食品、肉制品、调味料、酸奶、汤料、糖果、冷冻食品生产中全部能够添加。因为提升了淀粉糊透明度，变性淀粉能够改善食品外观，增加光泽度。变性淀粉在纺织工业用量较大，关键用在丝纱上浆、印花糊料。在石油工业变性淀粉关键用于石油钻井液、压裂液和油气生产等场所。总而言之，变性淀粉应用范围广，专用性强，品种多，是一个市场潜力大、处于不停发展中玉米深加工产品。二、变性淀粉生产布局变性淀粉直接原料为淀粉，所以中国淀粉主产省也是变性淀粉生产大省。中国变性淀粉生产企业多而分散，全国生产变性淀粉企业达三百余家，总产能到达成140万吨左右，但企业生产能力相对较小，万吨以下企业较多。产能10万吨以上5家，5万吨以上12家，集中于山东和吉林，两省规模以上企业产能分别占全国总产能25%和23%，浙江是多年来变性淀粉发展比较快省份，已占全国产能13%，广东有最早生产变性淀粉企业，生产能力占全国9%，辽宁、广西、河北、江西也是关键生产地，其它省份产能相对较低。中国变性淀粉产能分省布局吉林拥有4家大型变性淀粉生产企业，长春大成集团是全国规模最大变性淀粉生产企业，年产能24万吨，实际产量为8万吨。四平帝达变性淀粉、吉粮集团曙光淀粉和吉林正豪改性淀粉科技开发是该省关键变性淀粉生产厂家，产能分别达成10万吨、5万吨和3万吨。中粮赛力事达企业则从日本赛力事达企业进口变性淀粉在中国市场销售。山东规模以上企业产能之和约为35万吨，省内坐落5家大型变性淀粉生产厂家。其中，山东诸城兴贸玉米开发规模最大，年产能10万吨。山东巨能电力金玉米集团也达成10万吨年生产能力。青州市晨鸣变性淀粉有限责任企业、山东照东方纸业集团、山东省枣庄市台儿庄区翔宇淀粉厂产能分别达成6万吨、5万吨和1万吨。浙江以生产造纸用变性淀粉为主，关键企业有杭州纸友科技股份、磐安县益纸淀粉、富阳市飞舟变性淀粉。杭州普罗星是中国较大食品用变性淀粉生产企业，年产能5万吨。广东东美食品生产造纸用变性淀粉，产能达成5万吨，广东佛山市华昊华丰淀粉企业则以食品、调味品用变性淀粉为主，产能2万吨。辽宁省沈阳万顺达集团也是大型变性淀粉生产企业，设计年产能均为10万吨。江西红星变性淀粉、广西明阳生化科技股份、天津顶峰淀粉开发浙江杭州市磐安县益纸淀粉等也是规模较大变性淀粉生产企业。企业名称关键应用范围设计产能(万吨) 长春大成集团变性淀粉企业食品、纺织、造纸 24 巨能电力集团金玉米开发造纸、食品 10 诸城兴贸玉米开发食品、医药 10 吉林帝达淀粉生化食品、纺织、造纸、医药 10 沈阳万顺达集团食品、纺织、造纸、医药 10 杭州纸友科技股份造纸 5 青州市晨鸣变性淀粉有限责任企业造纸 6 山东照东方纸业集团造纸 5 广东东美食品造纸 5 广西明阳生化科技股份食品、调味品 5 江西红星变性淀粉纺织、造纸、包装、医药、陶瓷 5 吉林粮食集团曙光变性淀粉纺织、造纸、包装、医药 5 顶新集团杭州普罗星淀粉方便面、食品 5 天津顶峰淀粉开发方便面 3 吉林正豪改性淀粉科技开发食品、调味品 3 磐安县益纸淀粉造纸 2.5 广东佛山市华昊华丰淀粉企业食品、调味品 2 晋州市双龙变性淀粉厂建筑、陶瓷 2 阳谷鲁燕化工医药、化工 1.5 国民淀粉化学上海食品 1.5 晋州市华祥科技造纸 1 富阳市飞舟变性淀粉食品、纺织 1 杭州普罗星淀粉食品 1 宁晋双喜变性淀粉包装 1 枣庄市台儿庄区翔宇淀粉厂食品 1 偃师市华旭变性淀粉厂皮革、化工、医药 0.8 桓台县锦湖变性淀粉厂食品、化工、造纸 0.5 廊坊市广安变性淀粉厂窗体底端肉制品 0.5 泰安市金山变性淀粉皮革、医药、环境保护 0.5 四川沐川变性淀粉化工 0.5 兰州威德变性淀粉有限责任企业石油、化工 0.4 福州市淀粉厂包装 0.3 其它 27 累计　 156 全国变性淀粉关键生产企业三、变性淀粉生产改变中国变性淀粉行业起步较晚，产能较低，以前中国变性淀粉产能在20万吨以下，中国消费高度依靠进口满足，进口依存度在30%以上。而且，中国产品种类和质量也不能完全适应市场需求。国外玉米变性淀粉已开发出3000多个品种，而中国至今已开发出品种不到100个。多年来，国家组织了多项变性淀粉产业化开发项目，实现了关键设备国产化，不仅产品质量在逐步满足中国要求，产能也逐步增加。以后，中国变性淀粉产量增加较快，超出50万吨，达成75万吨，为94.5万吨，超出100万吨，近140万吨。这将深入满足中国市场需求，减轻对进口依靠。中国变性淀粉产量改变（1996-）四、中国变性淀粉生产企业现实状况中国变性淀粉生产企业特点是，产能分散，单线生产能力低，工艺技术水平仍处于初级阶段。产能分散，中国现有变性淀粉生产企业三百余家，但大型生产企业却不多，设计产能在三万吨以上企业有十余家，但均未达成设计产能生产能力。因为变性淀粉是集化学、化工、物理化学和多个应用技术于一身综合技术，尤其是因其市场开发难度大，使得很多投资者不敢一次性投入过大，而采取试探性、作坊式投资运作模式。有很多企业年产只有几千吨或不足千吨。单线生产能力低，到现在为止，中国最大单线设计产能是大成企业年产6万吨生产线，其它较大企业如诸城兴贸等，是3万吨生产线。而早期建设投产企业，生产线产能全部很小，装置水平普遍不高，自动化控制水平不到位，影响了产出变性淀粉产量和质量稳定性。技术水平低，生产能力不足，因为中国变性淀粉工艺技术水平低，能生产高端变性淀粉企业不多，大多企业只能生产低端预糊化淀粉、氧化淀粉、酸化淀粉等，关键应用于造纸、方便面、肉制品、冷冻食品、粘合剂等领域。这些低端产品生产企业多，竞争猛烈，产品附加值低。部分小型企业一直处于关关停停状态，加上生产能力和设计产能差距，中国实际生产量，只能达成设计产能二分之一左右。高端产品缺乏，应用领域窄，开发品种少，部分高端变性淀粉仍依靠进口。如纺织工业中经纱上浆用接枝淀粉，中国仍然没有真正合格产品。其它如琥珀酸脂淀粉、羧甲基淀粉、羟甲基淀粉、阳离子淀粉交联淀粉、多孔淀粉等开发也存在严重不足。在应用领域上，中国生产变性淀粉仍局限于造纸、纺织、食品等领域大量应用，而医药、石油、建筑、污水处理等领域用变性淀粉开发仍然不足。五、中国变性淀粉贸易改变中国变性淀粉工业起步较晚、产量低，且产品品种和质量也无法满足中国需求，中国一直是变性淀粉净进口国。伴随中国各行业对变形淀粉需求连续增加，进口量也从1997年不足5万吨，最高升至22万吨，历年进口依存度均在25%左右。从开始，因中国产能逐步扩大和生产技术改善，变性淀粉进口量逐年降低，已降至15万吨。因中国市场需求下降及产量增加，进口量深入降至14万吨，市场需求量加大，进口量也有所增加。和此同时，中国变性淀粉也逐步打入国际市场，出口到周围国家和地域。出口量靠近8万吨；因出口退税取消及国际市场需求降低，变性淀粉出口下滑，在6万吨左右。中国玉米变性淀粉进出口改变（1998～）六、变性淀粉应用 1、造纸业在造纸工业，变性淀粉是关键辅助材料，用于表面施胶和涂布，还用作内添加剂、粘合剂。中国是造纸大国，现在纸和纸制品产量4000多万吨，居世界第3位，造纸行业对变性淀粉需求超出100万吨。特殊印刷用纸性质分类淀粉加入部位、加量淀粉种类通常性质及加入淀粉作用 1单面胶版印刷纸 2铸涂纸（玻璃卡纸） 3凹版印刷纸 4字典纸 5薄凸版纸 6地图纸 7海图纸 8邮票纸 9薄画报纸表面施胶：5~12% 湿部：1~2.5% 涂布：5~10% 15~20% 喷雾：5~10% 粘合剂：20~40% 阳离子淀粉酶转化淀粉、两性淀粉磷酸脂化淀粉氧化淀粉交联淀粉马铃薯变性淀粉糊精特种纸生产量小，占造纸总量2~3%。但对变性淀粉要求更高以适应其特殊性质。使用全部是高附加值变性淀粉，现在使用淀粉以进口变性淀粉占主导，此行业被很多变性淀粉厂家看好，是需要关键开发变性淀粉品种。市场总量约3万吨。其它纸制品品种添加百分比变性淀粉种类作用纸袋（包装用） 15~20% 两性淀粉交联淀粉进口黏合剂双氧化淀粉淀粉作为粘合剂使用。粘接力强，干燥速度适中，可降解，适合食品行业和出口产品包装要求。纸杯快餐盒、供奉用香炉香盒。 8~15% 两性淀粉目标：防油　抗水　粘合、抗热等。高吸水性生活用纸（卫生巾、尿不湿） 1~5% 羧甲基淀粉交联淀粉利用其高吸水性胶带 15~20% 两性淀粉磷酸酯化淀粉关键用于环境保护封箱胶、湿水牛皮、免水牛皮等胶粘制品。生产厂集中在开放沿海城市。常见印刷用纸性质纸种类淀粉加入部位、加量淀粉种类通常性质及加入淀粉作用新闻纸湿部：1~2% 起增强作用阳离子、两性淀粉如阳离子氧化淀粉等俗称白报纸，关键供印刷报纸用。作用：提升纸张抗张强度不透明度、一定平滑度和很好油墨吸收性凸版印刷纸表面施胶：5~12% 湿部：1~2.5% 起增强及助留助滤作用氧化、阳离子酸化、酶转化淀、两性、磷酸脂化淀粉适适用于凸版印刷书籍、文件、杂志用纸。作用：良好吸墨性能、合适平滑度、含有一定表面强度。胶印书刊纸表面施胶：5~12% 湿部：1~2.5% 起增强及助留助滤作用氧化、阳离子、酸化、酶转化、两性、磷酸脂化淀粉适适用于单色和双色胶版印刷书籍、文件、杂志用纸。作用：提升表面强度、合适施胶度和吸墨性能。双面胶版印刷纸表面施胶：5~12% 湿部：1~2.5% 起增强及助留助滤作用阳离子、酸化、酶转化、两性、磷酸脂化淀粉、氧化淀粉较高级次印刷用纸。作用：提升纸张白度、裂断长、耐折度、表面强度。压纹书皮纸表面施胶：5~12% 湿部：1~2.5% 起增强及助留助滤作用阳离子、酸化、酶转化、两性、磷酸脂化、氧化淀粉是专门生产一个用作书籍、杂志、簿册等封面装饰用纸。作用：耐较高机械强度、耐折度、耐摩擦、表面强度好。胶版印刷涂布纸表面施胶：5~12% 湿部：1~2.5% 起增强及助留助滤作用涂布：5~12% 氧化淀粉、羟乙基淀粉、酶转化淀粉、阳离子表面施胶、阳离子淀粉、磷酸脂淀粉、糊精俗称铜板纸，适适用于高级印刷品如挂历、彩色画报、插图等。作用：提升平滑度、施胶度、裂断长、白度、不透明度、光泽度、油墨吸收性、表面强度等。白卡纸表面施胶：5~12% 湿部：1~2.5% 增强及助留助滤作用涂布：5~10% 喷雾：5~8% 阳离子淀粉氧化乙酰化淀粉、磷酸酯淀粉、羟乙基淀粉；乙酰化淀粉糊精是坚挺厚实、定量较大厚纸。用于印刷名片画片明信片等。作用：提升白度、施胶度、挺度、平滑度等。低定量涂布纸表面施胶：5~12% 湿部：1~2.5% 增强及助留助滤作用涂布：5~10% 喷雾：5~8% 阳离子、氧化乙酰化、磷酸酯化、羟乙基淀粉；乙酰化淀粉、糊精用于彩印。作用提升白度、强度、挺度、耐折度等、。涂布白板纸表面施胶：5~12% 湿部：1~2.5% 增强及助留助滤作用涂布：5~10% 喷雾：5~8% 氧化乙酰化淀粉、磷酸酯化淀粉、羟乙基淀粉；乙酰化淀粉糊精属于包装纸板范围，是在原纸板基础上涂上涂料经加工修饰而成，用于彩色印刷后做包装盒。作用提升白度、强度、平滑度、挺度、耐折度、表面强度、油墨吸收性等。 2、纺织业在纺织工业，变性淀粉被用作纺织浆料，替换原来PVA浆料。中国是纺织品消费和出口大国，每十二个月纺织浆料耗用量在30万吨以上，如达成美国浆料中60%变性淀粉比重，则纺织业每十二个月需变性淀粉18万吨。添加百分比淀粉种类通常性质及作用 5-10% 酸化、氧化、酯化、交联、接枝淀粉纺纱上浆剂、浆纱、印染、织物后处理、非织造布及复合制品。 3、食品业在食品工业中，变性淀粉可作为增稠剂、稳定剂、保水剂、成胶剂、粘合剂、防粘剂、上光剂、膨化剂等，用于罐头、肉制品、乳品、糖果、糕点、方便面、调味品、冷食、饮料等食品加工中。现在中国年产快餐食品约150万吨、糖果约120万吨、饮料8000多万吨、糕点100多万吨、熟肉制品400多万吨，年需变性淀粉40万吨以上，食用变性淀粉潜在市场十分可观。常见食品加工用变性淀粉有预糊化淀粉、糊精、酸解淀粉、氧化淀粉、羧甲基淀粉、交联淀粉、羟丙基淀粉、磷酸酯淀粉、醋酸酯淀粉等。产量WD 添加百分比变性淀粉添加需求量WD 增加速度糖果 100 8% 8 10% 饮料 430 2% 8.5 46% 焙烤 340 10% 30 10% 糕点 180 12% 20 10% 火腿肠 60 5% 3 30% 方便面 480 12% 40 16% 果冻 60 3% 1.8 8% 冰淇淋 182 17% 10 7% 累计 1732 8.6% 121.32 16.3% 4、水产饲料在水产饲料行业，变性淀粉关键用作鳗鱼、水鱼等饲料粘合剂，其用量约为饲料20%—23%。多年来中国水产饲料年消费约40万吨，需变性淀粉10万吨。添加百分比淀粉种类通常性质及作用 5~10% 黄糊精、预糊化淀粉作为饲料粘合剂 20~23% 预糊化淀粉鳗鱼饲料粘合剂 5、建材工业在建材工业，变性淀粉关键用作粘合剂。伴随新型建材兴起，变性淀粉在建材行业应用越来越广。中国建材用变性淀粉10万吨以上。加入量淀粉种类通常性质及加入淀粉作用建筑 5~15% 羧甲基、磷酸脂化、糊精、预糊化淀粉、醚化淀粉建筑材料中如石膏板、胶合板、墙面涂料、腻子、粘合剂、保温砂浆等，目标粘合、改善流变性。木材加工 8~15% 两性淀粉目标：抗水　粘合、抗热等。 6、医药业在医药工业，变性淀粉可用作稀释剂、吸收剂、粘合剂、湿润剂、崩解剂等。仅崩解剂一项年消耗变性淀粉有就1.5万吨，另外，变性淀粉在临床医疗中应用也比较广泛。医药行业用变性淀粉约3万吨加入量淀粉种类通常性质及加入淀粉作用 10~15%20~30%（用糊精浓度）羟乙基淀粉磷酸脂化淀粉糊精预糊化淀粉微孔淀粉 1用作片剂赋形剂 2多种抗生素营养剂 3外科手套润滑剂 4代血浆及冷冻血细跑保护剂 5崩解剂 7、其它行业除上述工业部门外，变性淀粉在铸造、陶瓷、日用化工、工业废水处理、生物降解塑料等行业使用量也在日益增加，市场需求在20万吨，潜在市场很大。在石油工业，变性淀粉关键用作增稠剂、破乳剂等。石油工业用变性淀粉约5万吨。七、变性淀粉研究方向变性淀粉有着宽广市场发展空间，生产变性淀粉能取得很好经济效益。但变性淀粉在中国发展还有很大技术瓶颈，关键是生产技术研究和应用技术研究滞后。中国变性淀粉生产厂有三百多家，生产品种不足百种，均为低附加值产品。即使很多个类变性淀粉中国有生产，但产品质量和国外相比还相距甚远，产品价格也和国外进口产品有很大差距。我们要加大对产品生产工艺技术研究和产品应用领域研究，使其达成或靠近国外同类产品质量水平。在生产工艺技术研究上，关键研究高附加值变性淀粉产品，如：琥珀酸脂淀粉、酶转化淀粉、两性淀粉、磷酸脂化淀粉、双氧化淀粉、微孔淀粉、预糊化淀粉、醚化淀粉等。对现在中国已经生产变性淀粉，进行提升产品质量和工艺水平，降低生产成本方面技术研究，这些产品有：氧化淀粉、酸化淀粉、交联淀粉、接枝淀粉、磷酸脂淀粉、氧化乙酰化淀粉、羟乙基淀粉、乙酰化淀粉、阳离子淀粉、糊精、黄糊精等。现在中国生产变性淀粉产品（大宗产品）种类用途磷酸脂淀粉关键用于食品行业糊精关键用于食品行业阳离子淀粉糊化温度低，糊液清彻，关键用于造纸、纺织氧化淀粉粘协力伴随氧化程度增高而上升，关键用于造纸、纺织、食品醋酸脂淀粉关键用于食品交联淀粉耐酸、碱和剪切力，冻融性好。用于食品行业。酸变性淀粉黏度低、粘和力强，用于成膜或粘附性工业。纺织、黏合剂预糊化淀粉关键用于饲料填加高端变性淀粉，如琥珀酸脂淀粉，是良好乳化剂、增稠剂和稳定剂，也可作微胶囊壁材，在食品业、油脂业和医药业有广泛用途，不过中国尚不能生产，全部依靠进口。预糊化淀粉作为鳗鱼饲料关键原料，即使中国有生产，但产品质量和国外无法相比，关键是粘度低，国产通常粘度在1000mPa·s，进口在3000 mPa·s以上。其它品种变性淀粉也存在不小差距。在应用领域研究方面，应结合市场需求，组建以科研人员为关键，以市场研究人员为骨干应用技术研究机构，以市场为导向，以科技为保障，充足发挥我集团科技研发优势，和变性淀粉应用企业对接，研制应用企业需求变性淀粉品种，并使其成本得到合理下降，性能得到提升，满足下游企业需求。中国变性淀粉需求量行业用途变性淀粉需求量（万吨）造纸全国纸和纸板产量5000万吨，年增加速度为6.8%。平均每吨添加1-2%。 100 纺织纺织浆料用量33万吨 18 食品按可添加量下限20%计 40 塑料农业用生物降解塑料需23万吨 30 饲料鳗鱼和甲鱼饲料年产量33万吨，需变性淀粉约10万吨 10 石油以打一口井消耗1.5吨稠化剂计，则全国需变性淀粉3万吨 5 建筑用于内、外墙涂料、砂浆 10 医药关键用作稀释剂、崩解剂、缓释剂及代血浆（羟基淀粉）、胶粘剂等 3 其它日用化学、电池隔离剂、絮凝剂。冶金、采矿、卫生制品等 15 合计 231

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