北大纵横二滩内部管理诊断报告.ppt

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,资料仅供参考,不当之处，请联系改正。,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,北大纵横,二滩项目诊断报告,2002/10,第,*,页,资料仅供参考,不当之处，请联系改正。,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,北大纵横,二滩项目诊断报告,2002/10,第,*,页,资料仅供参考,不当之处，请联系改正。,二滩,-,世纪丰碑,水电工程的里程碑，二滩建设的壮举,装机总容量,330,万千瓦，单机容量,55,万千瓦，中国第一,240,米高坝，亚洲第一，世界第三,地下厂房室群，亚洲最大,左右两岸导洪洞，堪称世界第一,双曲拱坝混凝土年浇筑创全国最高纪录,双曲拱坝拱座推力为世界最大,双曲拱坝坝身单宽泄洪量为世界最大,泄洪洞泄洪流速为世界最高,发电机蜗壳安装实验水压创同类机组的世界先进水平,下载更多咨询报告，尽在,.,1,北大纵横二滩项目诊断报告,重要说明,本报告为中期汇报，所有意见均非最终结论。,本报告为中期汇报，所有意见均非最终结论。,本报告旨在对二滩公司的管理水平进行诊断，不针对任何部门和个人,2,北大纵横二滩项目诊断报告,导读,:,综述,综述,人力资源,发展战略,组织结构,其他职能,3,北大纵横二滩项目诊断报告,项目进程,访谈分析阶段,面访：,80,人（公司总部,52,人，电厂,26,人，电话访谈,2,人）,问卷调查,问卷调查面向二滩水电开发有限责任公司本部全体员工及其电厂关键岗位员工分别设计两套问卷，其中本部员工,171,人，出差,37,人，发放问卷,134,份，收回,116,份；电厂员工,179,人，发放问卷,50,份，收回,46,份,4,北大纵横二滩项目诊断报告,结论：公司主要问题及初步建议,主要问题,初步建议,战略与发展,思路清晰，目标明确。对于公司如何可持续发展应进一步明确规划，对潜在风险进行论证评估,需进一步明晰、分解战略规划为各业务单元和职能部门的子战略，制定,3-5,年滚动计划和年度经营计划；对关键环节的风险做进一步的研究论证，从而根据公司发展战略合理调配资源,电力生产与电力营销,电厂的生产已达到国内先进水平，制度流程健全，但与总部的一体化程度较弱，与二滩,IPP,的定位不相适应。电力营销极大程度依赖政府协调，市场化程度低,加强与电厂的一体化管理，组织结构上要考虑设立生产管理部门，生产和经营需要做到无缝连接。电力营销在抓好电费回收的同时应进行外部政策研究、竞争对手分析并收集相关相关信息，为竞价上网作准备,组织结构,总部组织结构和职能处于由建设型向建设经营并重转变的过渡时期，重发展建设，轻生产经营,各部门职责分工交叉，岗位职责不清晰，无法适应公司发展战略的要求,部门之间沟通协调不顺畅，信息孤立,内部规章制度没有形成完整的体系构架,调整公司当前的组织架构：,1,、总部定位于战略管理、政府关系管理、人力资源中心、利润中心和投资中心；,2,、电厂作为成本控制中心，在保障安全生产的前提下控制成本，是总部价值创造的基础，二者相辅相成,3,、调整合并相关部门职责，使组织结构实现扁平化、专业化、模块化，使之与公司发展战略的相匹配,人力资源,人力资源职能仅处于初级阶段，培训导向性不强，尚未建立科学合理的考核和激励手段，没有形成有效的淘汰机制，导致内部不公平的程度较高,逐步建立与公司发展战略相适应的人力资源规划配置，树立以业绩为导向的考核激励机制，逐渐形成合理的淘汰机制，在此基础上培养符合市场竞争环境的企业文化,财务状况,偿贷压力大，公司发展所需资金受限，固定资产数额庞大，管理力度有待加强,充分发挥财务筹划职能，最大限度的减小财务风险和压力；落实固定资产的管理，盘活存量资产,5,北大纵横二滩项目诊断报告,公司的价值链需要相应的组织结构相配合,建设发展,公司总部,机构,职能,电力营销,规划,/,决策,资源调配,人力资源,电力资源,转化为,财务收益,财务收益,转化为,生产设施,战略规划,经营计划,建设规划,项目选择,协调电量,协调电价,电费结算,财务收入,电费回收,资金计划,项目准备,投资审批,中止,不可行,规划招标,批准,投资支出,预可研,/,可研,工程招标,工程施工,建成投产,价值链,财务职能,电力生产经营,电力生产,水能资源,转化为,电力资源,生产计划,安全生产,经济运行,职能规划,资源调配,人才培养,优质电力,审批立项,监理招标,建设监理,水库优化运行,6,北大纵横二滩项目诊断报告,二滩水电开发有限责任公司总部及电厂组织结构现状,现场综合办,8,人,主任,:1,副主任,:1,员工,:6,总经理,1,人,总经理工作部,17,人,主任,:1,副主任,:1,战略研究,:1,政策程序,:2,总经理事务,:4,人力资源,:2,联络,/,公关,:3,法律事务,:1,外事工作,:2,财务部,21,人,经 理,:1,副经理,:1,经理助理,:3,会计组,:4,财务组,:2,投资组,:3,生产组,:7,经营部,20,人,经 理,:1,副经理,:1,经理助理,:4,电力营销,:4,统计组,:2,合同预算,:8,事务管理部,56,人,经 理,:1,副经理,:2,综合办,:8,信息中心,:11,人事办,:6,车班,:6,医务室,:6,北京办,:2,昆明办,:14,政治部,9,人,主任,:1,副主任,:2,员工,:6,建设发展部,26,人,经理,:1,副经理,:1,经理助理,:1,机电专业,:7,水工专业,:3,环保移民,:3,信息情报,:2,施工组,:4,水情测报,:4,总部总经理岗位以下员工共,167,人,目前职能部门,157,人,电厂员工,179,人,改革研究小组,等,3,人,副总经理,主管电厂运营,副总经理,主管滚动开发,副总经理,主管财务,副总经理,主管经营,党委副书记,副总经理,主管后勤事务,电厂,179,人,党委副书记,:1,生产副厂长,:2,总工程师,:1,办公室,:5,生计部,:9,财务部,:10,运行部,:48,检修部,:86,水工部,:17,7,北大纵横二滩项目诊断报告,总部基本职能和机构,公司职能,机构,公司经理层,公司职能部门,专业管理,业务单位,政府关系,战略规划,战略研究,战略研究,战略实施计划控制,-,业务计划（含财务）,计划,计划,决策控制,决策质询,计划,财务,-,现金流管理,-,会计管理,-,财务分析监控,-,税务筹划,-,资产管理,-,融资,财务总监,财务管理,+,资产管理,人力资源,人事薪酬,人力资源,公共关系,办公室,审计,审计,或专业部门或外聘,法律事务,或专业人员或外聘,行政事务,办公室,业务发展,或业务副总,部门或公司,业务单元（,BU),管理,或业务副总,部门或公司,注：,1,、,决策或参与决策，,执行，,参与执行，,信息支持；,2,、业务发展是指对规模小、处于过渡或发展阶段的产业的经营管理，可考虑由职能部门或设公司集中管理；,3,、业务单元管理是对相对成熟且规模较大的产业的经营管理，每一个业务单元需要设立专业管理公司。,8,北大纵横二滩项目诊断报告,导读：发展战略,综述,人力资源,发展战略,组织结构,其他职能,9,北大纵横二滩项目诊断报告,企业的管理活动是围绕战略进行的，战略的关键在于企业如何在价值创造的过程中形成自己的核心能力,战略,组织结构,运行体系,人员,确定企业远景,确定企业目标,在内外部环境下，为实现目标确定竞争策略,根据实现战略所需职能进行机构设置,根据职能实现界定组织之间的关系,保障组织结构运行，制定：,业务运作制度,财务内控制度,决策制度,任务分解到个人,根据任务目标要求进行人员配置,控制目标完成过程与结果,控制、调整,10,北大纵横二滩项目诊断报告,发展战略导读：外部环境分析,综述,人力资源,发展战略,组织结构,其他职能,外部环境分析,水电发展趋势和战略,电力体制改革,竞争态势,市场供求现状与预测,加入,WTO,的影响,战略分析,11,北大纵横二滩项目诊断报告,我国电力工业发展战略,积极发展水电、优化火电结构、适当发展核电,重点发展电网,协调发展电源,调整水电结构,调整电源结构,优先发展水电,只有网、源协调发展，才能提高整体效益,1,、关停小火电，重视推广清洁煤技术,2,、大力发展清洁可再生能源，特别是优先发展水电，在,电源结构调整中努力提高水电比重,1,、常规水电开发重点从中东部转到西部,2,、常规水电从主要开发径流电站和调节性能差的电站转,为重点开发年调节以上，特别是龙头电站,3,、重点开发西部常规水电的同时，协调发展东中部地区,抽水蓄能电站,12,北大纵横二滩项目诊断报告,“,九五”期间全国水电装机增长速度小于火电，而四川省水电装机增长远远大于火电，符合国家积极发展水电的规划，但在二滩投产后没有大型水力项目开工,数据来源：,电力工业“九五”总结,13,北大纵横二滩项目诊断报告,国家大力发展水电、推行流域梯级开发和西电东送,四川水能丰富但开发总量少,经济的增长带动电力需求的增长,四川及华中华东电力消费市场潜力巨大,雅砻江是水电富矿，为二滩发展创造了有利的条件,2000,年我国人均年用电量约,1000kWh,，人均装机仅,0.25kW,，仅为发达国家的,10%-,20%,，与世界各国相比实属低水平的“供需平衡”,根据我国的远景规划，,2010,年发电量需要达到,23600,亿,KW h,，发电装机容量需要约,5.2,亿,KW,，水电装机容量需要,1.25,亿,KW,以上，占总装机容量约,28%,左右,四川省水资源蕴藏量,14268.85,万,kW,，年理论发电量,12499.51,亿,KW h,，技术可开发量为,10345.96,万，约占全国的,27,。经济可开发量为,7611.2,万，年发电量,4017.64,亿,。目前实际开发总量不到,四川省,2000,年人均用电量仅为,625 KW h,，不足全国平均水平的,2/3,，可见，四川省电力,消费市场潜力巨大,四川水能资源分布以金沙江、雅砻江和大渡河最为集中。三大江河水资源的技术可开发,容量,8270,万,KW,，占全省技术可开发来量的,80%,。是四川和全国最大的水电富矿,14,北大纵横二滩项目诊断报告,二滩在四川省水电的竞争中处于比较有利的地位,四川省有大小火电厂,26,个，其中最大装机容量,86,万千瓦,共有大小水电厂,33,个，二滩的装机容量占所有水电装机容量的,1/3,左右,四川电网水电装机比重较大，且多数为无调节能力的径流式电站，具有调节的电厂有,3,个，其中宝珠寺装机为,70,万，大桥为,10,万，在规模上远比二滩小很多，所以二滩在四川,省水电竞争中处于比较有利的地位,15,北大纵横二滩项目诊断报告,在厂网分开之前二滩电厂作为独立发电商面临更加激烈的竞争,谈判能,力弱,川渝电力公司作为客户具有很强的谈判能力，并且它们都有自己直属的,电厂，在厂网分开之前，在电量和电价上二滩公司处于劣势,在调度和电量分配上，省调不可避免要对自己所属的电厂有所偏爱，使,得二滩处于不平等的地位，受到不公正的待遇,有两个直供用户，但结算电价很低,竞争,不平等,硬性分派,直供用户,16,北大纵横二滩项目诊断报告,电力体制改革总体目标及十五改革主要任务,改革总体目标,打破垄断、引入竞争、提高效率、降低成本,健全电网机制、优化资源配置、促进电力发展、推进全国联网,构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展电力市场体系,十五期间电力体制,改革的主要任务,实施厂网分开，重组发电企业和电网企业,实行竞价上网，建立电力市场运行规则和政府监管体系，初步建立竞争、开,放的区域电力市场，实行新的电价机制,制定发电排放的环保折价标准，形成激励清洁电源发展的新机制,开展发电企业向大用户直接供电的试点工作，改变电网企业独家购买电力的,格局,继续推进农村电力管理体制的改革,17,北大纵横二滩项目诊断报告,中国电力体制改革：垄断 单一买家 分离模式,垄断模式,单一买家模式,纵向整合模式,分离模式,例：法国、美国（传统模式）、苏格兰,例：意大利（传统模式）、印尼、印度、巴基斯坦、爱尔兰,例：西班牙、瑞典,例：英格兰、威尔士、美国（新模式）、阿根廷、智利,输电,输电,发电,配电,供电,输电,发电,配电,供电,发电,发电,发电,发电,配电,供电,发电,配电,供电,发电,配电,供电,发电,配电,供电,发电,发电,发电,发电,输电,配电,配电,配电,供电,供电,供电,供电,18,北大纵横二滩项目诊断报告,电力改革最新消息,五个独立发电企业已确定,发电资产,华能集团公司,国电电力,山东国电,大唐电力,五个装机为,3200,万,KW,左右的全国性独立发电公司,2000,万装机在国电网内调峰调频,910,万装机给困难企业入股,670,万变现,中电投,省网公司的体制改革预计将于年底或明年完成,信息来源：改革小组专题报告,19,北大纵横二滩项目诊断报告,电力体制改革使得发电企业计划经济加垄断经营的模式将随之改变，为二滩的经营发展带来了机遇,厂网分开,后提供相,对公平的,竞争平台,如果电力体制不改革，二滩面对的是四川省电力公司优先照顾直属发,电厂的不公平的竞争环境,电力体制改革后，在国家电力监管会的监管下，二滩面对的将是一个,更公平的竞争环境，有利于发挥竞争优势,竞价上网,及两部制,电价带来,的机遇,虽然二滩存在还本付息的压力使得目前的成本高于火电，但由于开行,贷款展期及整体贷款利率的降低，建设成本高的压力将逐步减弱,两部制电价的实施会进一步降低还本付息的压力，并且水电的运行成,本远低于火电，二滩将具有很强的竞争力,开发直供,大用户,电力体制改革后将开展向大用户直供的试点工作,二滩的稳定、优质的电力电量定能吸引大用户直接购买电量，减少了,中间环节，提高了收益,降低对电网的依赖程度，更充分的发挥电站的优质性能,20,北大纵横二滩项目诊断报告,五大因素影响电力供求,能源市场、相关政策出台、高耗电行业发展、电价和电网“瓶颈”约束,能源市场,1,、火电供需受煤价影响较大，随着煤价的涨落及小煤窑的关、停波动较大,2,、沿海的广东、浙江等燃油机组比重较大的地区的电力供需受油价影响较大,1,、取消增容费的政策,2,、继续实行积极的财政政策,3,、推进城乡电网同价的规定,相关政策,的出台,高耗电行业,的发展,1,、根据入世有关协议，中国高耗电行业将面临关税大幅度降低和非关税措施,减少的挑战,2,、下半年中国高耗电行业面临的出口形势将更加严峻,电价,1,、市场条件下，电价对提高电力需求总量、改善电力需求的特性、改善电力,供需形势的影响越来越明显,2,、电价是提高网间电力电量交换能力，改善区域间电力供需不平衡有效手段,电网“瓶颈”,约束,1,、城市配电网输配电能力不足目前还没得到根本改善，造成一些地区高峰时,段出现拉闸限电,21,北大纵横二滩项目诊断报告,据专家预测，今后几年，四川用电需求的增长率可能会有所回落，但仍会保持在一个较高的水平，预计可达到,7%,9%,数据来源：改革小组专题报告,22,北大纵横二滩项目诊断报告,四川省未来十年的用电需求预测,注：,2002,年用电量按比,2001,年增长,10%,保守计算,2003-2005,年按年均增长,8%,计算,2005-2010,按年均增长,8%,计算；,2015,年按年均增长,6%,计算,增长率参考改革小组专题报告和,电力工业“九五”总结,综合考虑,随着用电量的增长,负荷相应增长，到,2010,年预计四川的,用电量达到,1200,亿,度，可见电力市场,有足够空间吸纳二,滩后续电站,锦,屏一级的电力电量,23,北大纵横二滩项目诊断报告,加入,WTO,后内外企业竞争首先在发电企业竞争主要集中在四个方面,一、,市场份额,的争夺,二、,技术的,竞争,三、,人才争夺,与竞争,四、,制度方面,的竞争,外国企业一旦进入中国电,力市场，首先必将冲击国内,发电市场。国内市场份额,的让出不可避免,我国电力行业各项技术主,要依靠技术引进和改造，落,后于世界先进水平,外国企业带来先进技术会,给我国电力行业带来冲击,企业技术水平包括硬件技,术和软件技术（管理技术），,管理技术尤其有待提高,外国企业在中国涉足电力,行业，必然要同中国电力企,业在人才方面展开竞争和争,夺,外企优厚的待遇和良好工,作环境、先进的管理机制、,知人善用的经营理念等都是,吸引人才的优势所在,这是我国电力行业与外国,企业竞争的一个重要方面,调整电力企业制度，对于,提高电力行业适应市场经济,的能力至关重要,24,北大纵横二滩项目诊断报告,发展战略导读：二滩公司的战略分析,综述,人力资源,发展战略,组织结构,其他职能,外部环境分析,影响公司发展战略的分析,影响公司生产战略的分析,发展中的资金筹措问题,影响公司营销战略的分析,战略分析,25,北大纵横二滩项目诊断报告,二滩,公司的战略循环,生产,经营,发展,二滩公司的,战略目标,：,以二滩电站运营为基础，通过,优化整合各类资源实现雅砻江,流域阶梯滚动综合开发，使二,滩公司在不远的将来成为国内,一流的独立发电企业,资金,+,贷款,二滩公司的,战略目标,：,加强公司经营管理，努力实现,扭亏为盈，改善经营状况，积,累资金为雅砻江滚动开发创造,条件,改善经营状况,为后续项目提供资金,二滩公司价值链主要环节,数据来源：改革小组专题报告,主要环节效率最大化的要求,电力生产,1,、安全生产；,2,、经济运行,电力营销,1,、竞价上网策略、现代营销技术的运用；,2,、水库优化调度；,3,、服务水平,项目建设,1,、市场预测、项目选择；,2,、优化设计；,3,、审时度势，促进立项；,4,、工期、质量、成本三大控制,26,北大纵横二滩项目诊断报告,二滩公司的各个时期的发展战略目标,近期目标,中期目标,远期目标,实现锦屏一级水电站,“,十,.,五,”,末期立项开工，,“,十二,.,五,”,全面投产,使二滩公司成为具有较强市场竞争能力和滚动开发实力独立发电企业,期间适时建设锦屏二级水电站，,“,十二五,”,期间陆续投产,建设两河口龙头电站，实现雅砻江流域中下游梯级电站的多年调节,适时建设官地、桐子林水电站,实现雅砻江,“,流域、梯级、滚动、综合,”,开发,27,北大纵横二滩项目诊断报告,影响二滩公司发展战略的,SWOT,分析,优势,1,、雅砻江资源条件得天独厚，公司拥有雅砻江开发权,2,、,筹资方面，公司已具备贷款招标的条件,3,、中央和地方政府的支持,4,、具备特大型水电项目建设管理和运行经验,5,、有一批水电建设运行专业人才并具备了一定的物质基础,6,、“二滩”品牌对后续项目的建设及雅砻江的综合开发是十分有利的,7,、公司建立了比较完善的法人治理结构,8,、公司拥有年轻化、知识化新的经营班子和经验丰富的咨询专家,劣势,1,、公司缺乏与发展战略目标相应的组织结构和人才，目前的组织结构,和人员构成不能满足精简高效合作柔性的原则,2,、缺乏有经验的专业技术人员和经营管理人才,3,、公司经营状况连年亏损，债务负担沉重,4,、如果后续项目只能依靠国家开发银行贷款，势必造成融资成本过高,5,、内部管理机制存在问题，用人机制僵化，缺乏有效的激励机制,6,、公司缺少积极向上的企业文化,28,北大纵横二滩项目诊断报告,影响二滩公司发展战略的,SWOT,分析（续）,机会,1,、西部大开发为四川乃至二滩开发公司提供了广阔的发展空间,2,、电力体制改革鼓励清洁能源大力发展大型水电以及推进流域阶梯滚,动开发，二滩发展战略正相吻合,3,、四川经济发展和西电东送为二滩的后续项目提供了极大的市场空间,4,、国家政策的支持：开行贷款展期、发电企业所得税按,15%,征收以及,国家计委恢复了每年,3000,万的前期工作经费安排等,5,、金融环境宽松，国内融资成本较低，适合水电这种长期项目建设,6,、加入,WTO,，一些进口设备的采购成本将会降低,威胁,1,、加入,WTO,外资企业的进入，其先进的机制和优厚的待遇会吸引一,批国内的电力行业人才，造成人才流失,2,、新项目开发风险大，投资体制的改革使水电项目开发将采取市场化，,投资者自担风险，大型水电项目投资周期长，不确定性大，风险增大,3,、水电建设环保、移民压力会加大，将提高水电项目成本,4,、按电力体制改革长远方向，国家今后新电源点将建设推行招标，竞争,更加激烈，二滩公司将可能失去资源优势,5,、来自水电开发竞争对手的威胁（四大集团）。目前省里正在做瀑布,沟项目的二次上报，锦屏在其后,29,北大纵横二滩项目诊断报告,政府支持和资本市场运作是解决资金问题的两个方向，近期而言，政府支持是最关键的因素,资本运作,政府力量,上市筹资,发行债券,引入投资方,债转股,商业融资,增加电价,增发电量,增值税返还,政策延期,合理安排融资计划，调整债务期限结构，尽量使资金成本最小化。但和政府支持相比，属于微观范畴。,政府的支持，是二滩公司摆脱资金困境的一个宏观因素。就近期而言，政府公关是一个努力的方向，但需要有理论上的支持（特别是增值税返还一项）。,30,北大纵横二滩项目诊断报告,影响二滩公司生产战略的,SWOT,分析安全生产是经营的基础,整合,理顺,一体化管理,优势：,1,、电厂设备先进，装机容量大，调频调峰,在川渝市场形成规模优势，这种规模优,势和电网中骨干作用成为二滩显著竞争,优势,2,、有一套先进的管理制度和流程,3,、有一批有经验的懂电厂运行的专业人员,机会：,1,、公司的机构改革为二滩电站的发展以及,人心的稳定带来新的希望,2,、改革将理顺总部与电厂的关系，成为一,体化管理,劣势：,1,、电厂职工的后顾之忧（住房、孩子教育）,影响工作热情,2,、高素质人才的流失,3,、缺乏电厂与总部之间了解第一手生产情,况的信息渠道,威胁：,1,、,电力体制改革后政府功能弱化，而二滩,需要政府的支持，在电量生产上可能对,二滩有负面影响,2,、其他电厂的建成以及具有先进技术和管,理经验的外资电厂的进入势必对二滩电,厂造成威胁,31,北大纵横二滩项目诊断报告,二滩公司的生产战略目标,电厂的安全、稳定、高效的运行是发展和经营的基础，并始终贯穿在公司各个时期的生产战略中,近期目标,中期目标,远期目标,电厂安全稳定高效的运行,在安全运行的前期下争取多发电、满发电,继续发挥在电网中的骨干作用,电厂安全稳定高效的运行,制定、完善现有的科学管理体系和制度，为后续电厂的运行管理提供,更加科学、有效的理论和实践依据,水库的优化调度,电厂安全稳定高效的运行,二滩,+,锦屏一级使二滩在电网中具有更强的优势和规模经济，并一同,为后续项目积累经验和资金,32,北大纵横二滩项目诊断报告,影响二滩公司经营战略的,SWOT,分析,优势,：,1,、二滩电站容量大、启停方便、反应快速、运行操作灵活、担任系统第一调频调峰,2,、二滩公司在川渝电力市场的份额约为,30%,，是川渝电网最大的电力电量供应商，在,电网中的作用是无法替代的,3,、四川以水电为主，多为径流电站。二滩在枯水期能对系统内调节性能低的水电站进,行水量补偿，增强全省水电的综合调节能力,4,、在电量和电价上有国家的支持,5,、公司参加过一年省内竞价上网，锻炼了队伍,劣势,：,1,、独立发电商受到不公正的待遇,2,、电网甚至地方政府对二滩的安全要求会更高，任何不安全事件的负面影响将会更大，,二滩电站经济运行的管理面临重大挑战,3,、竞价上网后平均上网电价呈下降趋势，二滩有还本付息压力，不占优势,4,、市场条件下缺乏核心竞争力，管理粗放效率较低,5,、加入,WTO,外资企业的进入可能会流失一批有营销经验的骨干,6,、公司缺乏对外部市场变化的研究以及迅速应对环境变化的意识，如每天的调度会议,没有专人负责（轮流），不利于信息的整理和分析,7,、公司缺乏与四川电力以及调度中心的有效的沟通渠道，目前只是有专人负责，一旦,该人员的流失势必使公司处于被动状态,8,、公司经营管理人才比较缺乏，营销能力弱，如营销策略和客户关系管理等,9,、平时缺乏对外部竞争信息的收集和分析，缺乏竞争意识,33,北大纵横二滩项目诊断报告,影响二滩公司经营战略的,SWOT,分析,威胁,：,1,、外资跨国并购利用中国电力企业的资源在中国市场上竞争，抢夺市场份额,2,、,电力体制改革的竞价上网要相当长时间。二滩需要政府的支持，政府功能,弱化，可能对二滩有负面影响,3,、市场竞争加剧，电力体制改革已确定组建五个装机为,3200,万千瓦全国性独,立发电公司，二滩装机仅为其,1/10,左右,4,、虽然在区域电网有一定地位，但区域电网内发电资产大都会被重组进某一,全国性发电公司，四川还提出将现四川省电力公司拥有的发电资产整体参,与一全国性发电公司重组，并作为子公司运作。这样二滩将失去规模优势,5,、在联合竞价上网、内部资源优化配置等方面处于劣势,机会,：,1,、四川的经济增长高于全国水平，经济的复苏使得全社会的用电量增长率达,到两位数，为二滩的电量提供了需求上的保证,2,、西电东送使四川电力市场扩展到省外，提供了更大的空间,3,、电力体制改革为公平竞争提供了平台,4,、中央和地方的关注和支持,5,、未来两部制电价的实施将减轻二滩的还本付息压力，使二滩的电量电价更,具有竞争力,34,北大纵横二滩项目诊断报告,发展中的竞争对手,未来水电的发展中二滩的竞争对手在水电开发上总共有四个集团,四川电力公司,开发,大渡河,优势,：,拥有计划经济时期,建立的很多电站,华能集团,开发,其他中小河流,优势,：,几乎可以在四川所有中小流域进行开发,三峡公司,开发,长江金沙江,优势,：,经济实力雄厚,二滩公司,开发,雅砻江,优势,：,水力资源最丰富,调节性能好,值得一提的是，正在修建的三峡，由于三峡的电进渝不进川，,90%,送到华中华东。所以一旦厂网分开，目前这种区域内竞争,对二滩威胁不大，但在外送电量上会有竞争,35,北大纵横二滩项目诊断报告,对二滩公司的营销战略建议,组织结构上的配套,1,、积极跟踪和研究电力体制改革的步骤和进程，并做出相应的对策,2,、成立专门的经营部专职做电力市场营销的工作（包括电量、电价、电费结算及回收、,统计、电力市场分析、水库优化调度、计划等职能）,3,、增强电量生产运行的分析，每天的调度会应有专门的人员来负责进行记录和分析，及时,了解电厂和调度的情况，随时应变（相应有人员激励以及与业绩挂钩的考核制度）,人力资源上的配合,1,、对于营销人员的薪酬与贡献来挂钩,2,、完善其他方面的激励机制,市场方面的建议,1,、加强各方关系的沟通，包括政府部门、客户（川、渝电力公司）、加强与国调、川渝,调度的沟通和联系,两方面：一是经营部同省调搞好关系；二是电厂值长同省调值班,人员搞好关系，在微观上增加发电量。力争利益最大化,在确保安全的情况下多发满发,要和电网公司搞好关系，要多层面的，公司对公司，销售部对电网计划处，调度对值,长。界定好不同的层次,2,、加大市场营销力度，强化以市场营销为中心的经营管理,3,、研究电价的变化情况，为容量电价的批准做好准备,36,北大纵横二滩项目诊断报告,根据电力体制改革的进度，二滩公司在搞好目前,经营工作的同时密切关注市场动向，为未来打好基础二滩公司在改革各个时期的相应营销工作重点建议,现在,厂网分开,过渡阶段,市场环境,沿用以前的游戏规则。市场处于完全垄断状态，电力公司下,属的电厂有竞争优势，独立发电商处于劣势不被重视,对策,与国家计委、省计委搞好关系争取多发电和更合理的电价；与国,家经贸委、省经贸委协调好电量中出现的问题；与川渝电力公司、国调省,调协调好电量分配等。即靠政府关系、国家政策拿电价、抢电量配额,厂网分开,实施阶段,市场环境,法律法规逐步完善。市场处于寡头垄断状态，形成五家独立,发电企业，竞争环境得到改善,对策,公司面临的竞争，根本上表现在电价和电能质量上的竞争。继续,依靠政府关系同时，采取,成本领先的竞争策略,。具体措施有：提高电厂,管理技术水平，严格控制生产运行成本加强建设成本控制，提高二滩,电价竞争力。,采取质量取胜的竞争策略,。以市场需求为导向，提高电能质,量，改善电源结构。优化水库调度，提高调峰能力,竞价上网,过渡阶段,市场环境,法律法规得到进一步完善。市场处于有限垄断竞争阶段，竞,争环境进一步公平,对策,两部制电价下，二滩具有较强的竞争能力。继续采取成本领先和,质量取胜竞争战略，同时加大市场营销力度，进一步确立巩固核心竞争力,竞价上网,实施阶段,市场环境,法律法规比较完善。市场处于垄断竞争状态，竞争环境比较公,平,对策,加强品牌服务，优化内部管理，提高服务质量。发展大用户。培养,一批合格的专业营销人员。为锦屏的电量电价打下良好基础,37,北大纵横二滩项目诊断报告,二滩公司的经营战略目标,以电厂的安全生产为基础，以市场的发展为导向，以经营效益最大化为核心，以提高二滩的核心竞争能力为重点,近期目标,中期目标,远期目标,与国家计委、省计委搞好关系争取多发电和更合理的电价,尽快实现扭亏为赢,以发电量计划为基础，以全面财务预算为核心，以企业利润为目标进行,综合计划管理,继续依靠政府关系、国家政策拿电价、抢电量配额,在竞价上网中努力发挥自身的优势，争取公司利益最大化,发展直供用户，参与西电东送，为后续发展项目提供资金来源,提高服务质量和水平，建立一批合格的营销队伍,关于电力销售，根据经济增长对用电量的需求，考虑电力电量平衡和,电厂发电能力，确定每座电厂的年度发电量计划。通过竞价获取较多,的电量。继续通过控制成本和提高效率来扩大现有电厂的发电份额。,二滩与锦屏一级一起为公司的滚动开发提供资金,38,北大纵横二滩项目诊断报告,水电行业成功的关键因素,电厂的安全稳定经济运行,良好的客户,/,公共关系,应对外界变化的,快速反应能力,市场份额大，规模优势,技术力量雄厚,设备先进，装机容量大，,调频调峰性能好,与客户和潜在客户关系,中央和地方政府的支持,与电网调度保持良好关系,单位发电成本低,竞争对手的全面了解,市场、政策变化应对能力,低建设成本,水库调度优化水平,高质量的电能,水资源的天然调节能力,39,北大纵横二滩项目诊断报告,导读：组织结构,综述,人力资源,发展战略,组织结构,其他职能,40,北大纵横二滩项目诊断报告,任务,目标,精干,高效,分工,协作,沟通,顺畅,制度,程序,责权利,相结合,有效,幅度,集分权,相结合,P1,：二滩公司目前机构臃肿，,导致人浮于事，效率低下,P2,：管理层级过多、管理幅度过,小，导致信息失真，效率低下,P3:,二滩在计划层面不全面和缺失,P4,：职能设置不完全,P5,：部门职责界定不,明确，部门间推,诿或扯皮现象严重,P7,：职能交叉严重,P11,：过于集权，一方面，使,得高层忙碌于事务性的工作，,忽略了总体战略策划、经营,计划制定等更为重要的职责,P6,：相关职能被拆散，,增大管理难度，也降,低了协同效果,P8,：权责不对等，有责无权，工,作无法有效开展；有权无责，容,易引发道德风险和渎职行为,P9,：公司制度不完善，缺乏延续性,P10,：信息管理不规范，缺乏内,部信息共享的机制，没有形成,信息交流平台，导致公司在纵,向及横向的沟通和信息传达方,面存在障碍,职能,清晰,组织结构诊断小结,41,北大纵横二滩项目诊断报告,综述,人力资源,发展战略,组织结构,其他职能,组织结构演变,问题诊断,组织原则,组织结构导读：组织结构演变,42,北大纵横二滩项目诊断报告,公司发展历程：第一、第二阶段的工程建设大发展时期，第三阶段建设发展向经营转变时期，第四阶段生产、经营与发展并重时期（一）,时间,重大事件,1987,年,7,月,西南电业管理局二滩水电站工程管理局筹备处成立,1988,年,4,月,1,日,二滩水电开发公司筹备组正式开展工作,1989,年,10,月,20,日,二滩水电开发公司正式成立,1995,年,6,月,27,日,二滩水电开发有限责任公司成立（根据,公司法,改制）,1996,年,10,月,18,日,组建二滩水利发电厂，总装机容量,330,万千瓦，年,均发电能力,170,亿千瓦时,1993,年,11,月,二滩水电工程实现大江截流,1997,年,11,月,导流洞下闸,1998,年,5,月,1,日,水库开始蓄水,筹备期,初创期,建设期,1990,年,10,月,6,日,组建二滩水电工程公司,1991,年,9,月,14,日,工程正式,开工,(1987-1994),第一阶段,(1995-1998),第二阶段,43,北大纵横二滩项目诊断报告,公司发展历程：第一、第二阶段的工程建设大发展时期，第三阶段建设发展向经营转变时期，第四阶段生产、经营与发展并重时期（二）,时间,重大事件,1999,年,3,月,第三台机组投产,1999,年,6,月,第四台机组投产,1999,年,9,月,第五台机组投产,建设发展,向经营转变,1999,年,12,月,第六台机组投产，二滩水电站全部建成投产,1998,年,8,月,18,日,第一台机组并网发电,1998,年,12,月,第二台机组投产,(1999-2001),第三阶段,2000,年,9,月,工程竣工,生产、经营,与发展并重,二届五次董事会新的领导班子上任,2002,年,7,月,44,北大纵横二滩项目诊断报告,二滩公司组织机构演变总图,第一阶段,（,1991-1994,）,第三阶段,（,1999-2002.3),组织,形式,特点,第二阶段,（,1995-1998,）,二滩公司,二滩公司,二滩公司,EEC,EEC,多经,电厂,项目建设为主,建设,为主,生产经营为主,EEC,45,北大纵横二滩项目诊断报告,第一阶段（,1991-1994),组织机构图：公司已经发展成为一个独立于四川电力局的经济实体，但没有明确的投资方，仍是一个部省共管，政府下属的一个水电建设单位,总经理,副总经理,兼,EEC,总经理,副总经理,兼,EEC,副总经理,副总经理,总会计师,总经济师,行政处,外事处,技合处,财务处,物资处,人事处,办公室,总经理办公室,管理处,成都办事处,开发研究处,二标工程,师代表,一标工程,师代表,代表办,/,监理部,/,合同部,/,技术部,代表办,/,监理部,/,合同部,/,技术部,46,北大纵横二滩项目诊断报告,第二阶段（,1995-1998),组织机构图：按现代企业制度进行公司改制，以更加适应国际工程的需要，进一步明确了业主和工程师的职责划分，将公司职能分成三块，一是公司本部共设,13,个职能部门；二是二滩项目管理机构，下设“四部一室”；三是二滩工程公司并成为具有独立法人资格的实体与二滩公司相对独立（一）,董事会,监事会,党委书记,党委副书记,专家咨询委员会,总经理,二滩水电站,项目经理,项目副经理,副总经理,总经理事务助理,总会计师,综合,办公室,合同部,技术部,物资部,机电部,政治工作部,机关工会,审计监察处,计划合同处,外事处,开发研究室,电厂筹建处,管理处,财务处,人事劳动处,办公室,信息中心,行政管理处,成都办,北京办外事处,昆明办,总工程师,47,北大纵横二滩项目诊断报告,第二阶段（,1995-1998),组织机构图：按现代企业制度进行公司改制，以更加适应国际工程的需要，进一步明确了业主和工程师的职责划分，将公司职能分成三块，一是公司本部共设,13,个职能部门；二是二滩项目管理机构，下设“四部一室”；三是二滩工程公司并成为具有独立法人资格的实体与二滩公司相对独立（二）,EEC,办公室,二滩工程公,司总经理,工程师实验室,合同部,工程监理部,技术部,代表办公室,拱坝项目,工程师代表,咨询专家,助理,合同部,工程监理部,技术部,代表办公室,合同部,工程监理部,技术部,代表办公室,厂房项目,工程师代表,咨询专家,助理,机电项目,工程师代表,咨询专家,助理,助理,施工协调,施工协调,48,北大纵横二滩项目诊断报告,第三阶段（,1999-2002.7,）初步完成“建设型”向“经营型”的转变，以“四部一室加电厂”的组织机