华为：数字化转型从战略到执行.pptx

,10/24/2021,#,序言,数字化已成为全球重要的共识，各,国,纷纷,发,布国,家,数字,战,略，开启并加速数字化进程。,数字化转型，从战略到执行报告,结合,100,多,个,国家,的,案例与,数据，,从,6,个角度（个人,-,家,庭,-,企业,-,城,市,-,行业,-,国,家,）,、,4,个,层,次,（国,家,-,城市,-,行业,-,企业）、,4,个,阶段,（,基础,信,息化,-,应,用数,字,化,-,全 面系统,化,-,智慧生态化），系统解读,数,字化,转,型从,战,略到,执,行的全 景框架，洞察实践，以及不同数字,化,转型,阶,段数,字,基础,设,施的,部,署 重点及对数字经济的量化影响。,目录,洞察和趋势,变化丨趋势丨价值,第一章,数字化转型,国家丨城市丨行业丨企业,第二章,数字基础设施是基石,建设丨发展丨创新,第三章,数字化助力可持续发展,社会福祉丨绿色低碳,第四章,洞察和趋势,第一章,变化丨趋势丨价值,4,疫情加速数字化进程,全球数字化进程整体提前,7,年,部分或完全数字化的产,品,和,/,或服,务,的平,均,占比,，,%,55,31,33,54,29,26,35,34,50,33,34,28,26,25,41,60,全球,亚太,欧洲,北美,数字化应用加速,2020,C,OV,I,D,-,19,来源：麦肯锡公司研究,2020,年,201720182019,数字化成为经济增长引擎,数字经济增速达到,GDP,增速的,2,倍以上,数字经济增长,数字技术撬动全行业节能减排,ICT,技术使,能,10,倍减排,数字化，挑战与机遇,40%,30%,17%,4.0%,5.4%,2.3%,4.5%,1.4%,47%,8.7%,8.5%,6.0%,G,D,P,不同收入国家数字经济,占,GDP,的,比例,Source:CAICT,Roland,Berger,2020,碳手印,20%,ICT,使能的,CO2e,减排,(20212030,）,碳足迹,2%,ICT,CO2e,排放占比,2020,So,ur,ce,：,G,e,SI,5,碳中和给行业带来挑战,和,机遇,农业,建筑,制造,零售,金融,信息通信技术,智能家居,千兆网,高品质,教育,办公,健康,泛在联接,无处不在,FTTB-FTTH-FTTR,体验好,支付,平台经济,智能,联接,绿色能源,灵活,高效,公共安全,城市运营,创新,低碳,设施,发展中国家,发达国家,新兴国家,透明,高效,医疗,就业,教育,个,人,家庭,企业,行业,城市,国家,数字化，新变化,获得感,安全,感,幸福,感,社交,娱,乐,智能,体验,连接,信息密 集型,石油,/,矿,业,消费,&,支柱,型工业,属地型,行业,稳定,文化 环境,基础,设,施,新型基础,经济,治理,社会,商业 模式,价值链,工作,流程,6,资料来源：罗兰贝格,支付,：更,便,捷,社会,：更,亲,近,娱乐,：更,愉,悦,教育,：高,质,量,工作,：低,风,险,健康,：增,健,康,泛在,访问,：,随时,随,地,高级,质量,：,又快,又,好,可用,安全,幸福,全球移,动支付市场,万亿美元,2,740,3,702,2022,2025,元宇宙,推动娱乐升级、增强现实,（,XR,）市场快速增长,亿美,元,活跃的,移动宽带渗透,率,每百人订阅用户数,44,.6,51,.9,62,.8,69,.5,74,.2,75,.0,2015,2018,2016,2017,2020,2019,支持,23%,77%,291,全球家,庭健康监测设备市场规模增,长,亿美元,202,5,年,2020,CAGR,18.8%,全球电,子学习市场规模,亿美元,+11.4%,4G,100,M,b,p,s,44,2025,年,65%,的,全球人口,36,全球社,交网络用户数,亿人,2020,123,资料来源：,BC,C,研究,资料来源：统计局,1,406,1,887,20162019,来源,：,MaKreo,研究与咨询,来源,:,Frost,&,Sullivan,疫情前,后偏好居家办公的比例,201,9,支,持,2020,33%,67%,12.1,2019,1.5,2027,年,CA,G,R,30%,来源：联合市场研究,CAGR,4.1%,3930,2018,2025,年,CAGR,46.,6%,270,资料来源,：,MRFR,5G,10Gbps,理论用,户体验速率,3G,3.6,秒,384Kbps,来源,：,cnet,7,5G,下载,2h,的电,影耗时,3G,4G,26,小,时,6,分钟,个人：数字化建立随时随地、高质量的连接,绿色,能源,：,贡献,清,洁发展,FTTB-FTTH-FTTR,：,建立,全光家庭,智能,家,居,：,畅,享,智,慧,生,活,千兆,：,提,升,速,度,体,验,全部,联接,：,实现,基,本,联接,全球安,装智能家居家庭,数,百万户,62%,40,-,50,%,3,0,-,40,%,25%,51%,20,-,30,%,2,0,-,30,%,11%,绿色楼,宇领先实践节能潜力,较传统建,澳洲绿色之,印度绿色建筑,南非绿色之美国,L,EED,筑节约：,星认证建筑,委员会认证建,星认证建筑认证建筑,筑,温室气体,/,能耗,水资源,150+,50+,国家的,230+,运营商 相继发,布了千兆业 务,英国：,财政预算,5,0,亿,英镑，覆,盖最难,达到的,20,%,家,庭和企业,马,来西亚,：,投,资,6,.,85,亿美,元,用于,NFCP1),1),国家光纤和联接计划,；,2),国,家宽带,下,一代,接,入计,划,；,3),国家,宽,带网络,希,腊,：,投,资,7,亿,欧,元,用,于,NGA2),约,旦：投,资,2,.,09,亿,美,元用,于,NBN3),德国：,总投资,100,0,亿欧元,，到,2025,年建设全覆盖,的千兆光纤,网络,西班牙,：,2025,年前投,资,23.2,亿,欧,，,100%,工业区,覆盖,250,309,175,2017,交互式安全,数字医疗,2020,2023E,远程和整个家庭控制,智能家电,资料来源：世界绿色建,筑,理事会,国家已,发布国家宽,带计划,资料来源：国际电联,39,.,8,%,52,.,5,%,资料来源,：,FTTH,欧,洲理,事,会,2020,EU39,FTTH/B,渗透率,2015,全屋 千兆,高级,：高,质,观感,应,用,全球,4K,电视,市场,亿美元,全球,8K,电视,市,场,亿美元,2025,年,CAGR,2025,年,E,CAGR,3809,21%,417,56%,联接,体验,智能,家庭：数字化逐层推进，为家庭创造智慧美好、清洁低碳的生活,资料来源：案头研究；罗兰贝格,8,来源,:,Markets,and,Markets,来源,:Grand,View,Research,整个家庭和远程娱乐系统,来源,:Grand,View,Research,企 业 持 续 经 营,价值链,智能,已连接,102,064104,672,122,633,145,377,2022,2021,全球云,SaaS,市场增速,显,著,加,快,百万,美,元,+17.9%,+2.6%,1,000,万,3,亿,ZOOM,的每日会,议,参,与,者,疫,情,后,为,疫,情前,30,倍,2020,年,4,月,2019,年,12,月,数字孪生市,场复,合,增长率,2020,年,-2026,年,更 敏 捷 高 效,更 智 能 互 联,AI,已渗透到价,值,链,各个,环,节,各,环节,AI,采,用,情,况,15%,服务运营,产品和,/,或服务开发 市场营销与销售 制造,风控,供应链管理 人力资源,战略与企业融资,21%,21%,12%,10%,9%,8%,7%,更 平 台 化,8,万亿,1,2,.5,万亿,+,56,%,平台经济在,全球,经,济中,的,重要,性,愈加,凸,显,全球市值超百亿平台化企业市场价,值,额,美元,2019,年,：,6,9,家,2020,年：,7,6,家,平台经济未,来占,全,球整,体,经济,中,的比例,30%,202,2,年数字城,市,中,会,开,始,使用类似于,数字,孪,生的数,字空间规划,工具,的,比例,202,6,年,规,模,：,480,亿美元,201,9,2020,来源,：,Gartner,来源：斯坦福,来源：,IDC,来源：麦肯锡,来源：路透社,40%,来源：,ID,C,202,5,年,工作,流程,价值链,商业,模式,资料来源：案头研究；罗兰贝格,9,企业：数字化使企业的工作流程更加高效敏捷,58%,来源,:,Markets,and,Markets,农业,专业服务,油气采矿,0.9,制造,酒店餐饮房地产交通仓储,能源电力,休闲文娱,教育,零售,医疗,0,.,6,政务,建筑,金融,信息通讯,1,.,2,0,.,3,2,.,0,6,.,4,0,.,8,1.4,0.9,1,.,0,1,.,5,1,.,9,2,.,9,3,.,3,1,.,5,0,.,8,数字,化潜,在,价值,2016-2025,；,万亿美元,数字,化转型,波次,第三波次,第二波次,第一波次,属地型,行业,支柱型,工业,消费与,服务,信息密,集型,农业典,型数字化方向,改善作业效率：如智能农机、农业 无人机等，降低人力投入,/,综合成本,提高农事产出：如农情监测、智能 温室等，通过精准决策和控制进一 步提高产量和品质,全链数字升级：如农产品电商、农 产品溯源等，带动农业产业链全面 升级,60%,2050,年粮食供应增加 以养活世界,金融典,型数字化方向,IT,数字原生行业,员工效率提升：如数字银行核心平 台、视频分析等，解放人才生产力,优化客户体验：如多渠道解决方 案、移动支付等，适应个性化需求,创新解决方案：如诈骗监测系统、虚拟财富顾问等，增强金融科技时 代竞争力,欧洲商业银行已经实 施了区块链解决方案,37%,来源：罗兰贝格,医疗典,型数字化方向,优化客户体验：如个性医疗（医,院）、可穿戴医疗设备（药械企业）等，适应普惠性、智能化的客户需求,员工效率提升：如排班优化（医 院）、数字驱动药物试验（药械企 业）等，解放高素质人才生产力,高效资产利用：如,RFID/,无线设备管 理（医院）、产线实时监控（药械企 业）等、提升全链效能,70%,利用,AI,进行药物 研发降低成本,来源：,Business,Insider,油气典,型数字化方向,高效资产利用：如智能互联管道,/,设 备、预测性检修等，以提高资产使 用寿命和运营稳定性,优化生产管理：如优化开采、远程 运营中心等，提升生产效率和安全,综合数字能力：如,4,D,地震数据分析 开采规划、网络安全系统，以保障 生产经营的韧性和可持续性,工伤事故减少,313%,资料来源：,W,EF,信息通,讯数字化方向,CT,数字原生行业,工作效率提升：如,OSS,、,BSS,系统的 云化、,ID,C,的,AI,节能减排等、提升核 心业务效率,数据资产变现：将治理后的用户、,市场等数据以服务的形式赋能合作,伙伴,生态体系构建：应用数字化原生优 势，连接各行业伙伴，构建数字化 平台,来源,：,DeepMind,40%,运用,AI,技术节省数据 中心能耗,行业：数字化首先影响信息密集型行业，渗透率已经达较高水平,资料来源：案头调研；罗兰贝格,10,资料来源：,U,N,F,AO,1),经济学人智库，全球宜居指数,资料来源：案头研究；罗兰贝格,稳定性,医疗保健,文化与环境,教育,基础设施,新基础,设施：基础设施建设新方向,中国上海,2020,年荣膺,W,SC,A,智慧城市大奖,上海市推,进新,型,基础,设,施建,设,行动,方,案,（,2020-2022,年）,第,一,批,重大项目和工程包（个）,总投资（亿元人民币）,48,270,公安：,平安城市系统保障居民安全,城市运,营：城市治理中枢提升办事效率,全球平安城,市技,术,投资,规,模,十,亿美,元,复合年增长,率,10%,智慧城市建,设,帮,助,居,民,节,省,的,时间,每,年,每,人,22,35,2024,年,伦敦：交通,10%,上海：就医,180,h,迪 拜：,政务,40,小时,2019,来源：,O,m,di,a,低碳：,智慧能力促进低碳出行,积极创,新：智慧互联催生创新应用,945,2020,2025E,1.565,10.6%,2025E,1.131,2020,2.600,1,8,.1,%,全球,智慧,出,行市,场,规模,亿美,元,瑞典斯德哥尔摩,2020,全球最智能城市,智能交,通网络系统实时管理交通通勤,部署共,享电动车,来源,：,MarketsandMarkets,全球,城市,智,慧物,联,网规,模,亿,美,元,泰国普吉岛,2018,亚太最优秀智慧城市,旅游业,安全：物联网船舶追踪和智能腕带,水域清,洁：物联网废水处理系统,来源,：,MarketsandMarkets,城市：投入数字化新基建，使得城市更安全、高效，更生态可持续,5G,和固网“双千兆”宽带网络 带动,15,万企业上云上平台,10,万个电动汽车智能充电桩,100,+,无人工厂,/,生产线,/,车间,12,资料来源：战略文件；案头研究；罗兰贝格,2018,2020,21%,15%,高效：,政务数字化成为全球趋势,全球电子政,务发,展,指数,评,分为,高,和极,高,国家,占,比,29%,+8,p,ct,发展中,国家：,赋能各,行各业,新兴国,家：,提升要,素生产率,发达国,家：,形成产,业竞争力,就业：,创造新就业岗位人,提高公有云使用，预期创造新 岗位,2,.,2,万,到,2030,年提高所,有,部门,的,生,产,率,30%,2,0,0,亿,利用电子商务、金融技术等技术为,中,小型企,业提供支持,3.7,mn,国家 实力,经济,印尼,马来西亚,英国 到,2025,年，数字,部,门对,经,济的,贡献,教育：,提供公平高质教育,数字图片倡议数字教育计划提,出关键任务,14,项,德国,医疗保,健：提升居民健康水平,社会,5,.0,提出应,用,A,I,和机器人 提供护理，预计预期寿命达,85+,岁,世界,#1,日本,新加坡,9,.,7,%,12,透明：,政府开放度水平越来越高,具有国家开,放政,府,数据,门,户的,国家,/,地,区占比,79%,47%,+32pct,201,8,2020,资料来源：联合国,2016,资料来源：联合国,国家：数字化影响经济、社会、治理全方面，助力实现兴业、善政、惠民,落地实施的,3,个关键要素,全面顶,层规划,国家战略中具备顶层设计,和规划举措,清晰实,施,路,径,提出详尽规划，具体设想 要有承接的明确的目标、落实的项目、执行的主体,明确侧,重点,落地举措要明确近期工作 侧重点,170+,国家陆续发布数字国家相关战略，落地需,要,关注三大要素,德国,数字战略,2025,工业,4.0,、创新和中小,企,业、信息自治,巴西,数字化转型战略（电子,数,字,）,生产数字化进程；促进,数,字环 境的教育和培训,印度尼西亚,信通技术部战略计划,（2020-2024,年）,包容性基础设施、数字,扫,盲,新加坡,智慧国家，前进之路等,数字政务、数字包容性,、,全行,业,转型,马来西亚,MyDIGITAL,计划,东盟数字中心,目标让,100%,的家,庭,能够,上,网,法国,国际数字战略,开放治理；使法国成为,数,字卓 越中心；数字自治,英国,数字战略,世界级基础设施和网络,安,全、数字产业最佳落脚地、,政,务转 型领导者,智利,国家智慧产业战略计划,提高生产力和效率；数,字,语言,美国,先进制造业领导战略,专注于先进技术的研发,俄罗斯,国家数字经济计划,监管和信息安全,中国,第十四个五年计划和,2035,年远景,目标,新型基础设施建设,日本,社会,5.0:,改善人类生,活,的解,决,方案,（,大数 据、物联网、人工智能,覆,盖每,一,个角,落,）,泰国,数字经济与社会发展战略,东盟互联互通和数据交,换,中心,摩洛哥,摩洛哥数,字,2025,数字行政、数字生态系,统,和创 新、包容性社会和人类,发,展,沙特阿拉伯,愿景,2030,、智慧政府战略,（2020-2024,）,等,IC,T,产业、发达的数字基,础,设 施、政务转型,阿联酋,2071,百年战略：世界上,最,好的,国家（经济、政府、社,会,、教 育）,人工智能战,略,20,3,1：人,工,智能 领域的世界领先,肯尼亚,信通技术部战略计划,（2020-2024,年）,数字营商环境、数字能,力,、应,用,创新,埃及,数字埃及,政务转型、人才和就业,、,ICT,创,新,创业,南非,2030,年国家发展计划,国家数字和未来技能战,略,：原 创性、敏捷性、批判性,思,维和 数字包容问题解决,13,60,个国家和地区发布人工智能战,略,，塑造人类未来,阿根廷,起草,“,人工智能国家计,划,”,，,遵,循,创,新,阿,根廷,2030,计划和,2030,年,数,字议,程,。,加拿大,2017,年联邦预算宣布了五年期,1.25,亿美元的 计划。由,C,IF,A,R,组,织,。研究和人,才,重点。第,一,个国家人工智能战略。,丹麦,2019,年,3,月，,丹,麦,宣,布,了,“,人,工,智,能,国,家,战略,”,，,其中,有,4,个,关,键,目,标,。,澳大利亚,2019,年,11,月，人工智能路线图,侧,重于健,康、基础设施和自然资源方面,的,专业化。,计划到,2030,年再增加,161,0,0,0,名人,工,智,能,专家。,智利,预计,2020,年,4,月。科学、技术、知识,和,创,新部成立了一个由,10,名专家组成的委员会,来发展。,印度,2018,年,6,月关于利用人工智能确保社会增 长、包容和将国家定位为人工智能领导者 的工作文件。,奥地利,2019,年,6,月,，,“,奥,地,利,2030,人,工,智能,任,务,（,AIM,AT,2030,）,”,。概述,了,人,工,智能,将,至关重要的,7,个领,域,。,中国,2017,年,7,月，中国启动了全球最,全,面的人工 智能战略，,2030,年目标,是,1,万亿,美,元的人,工,智能产业。,芬兰,2019,年,6,月,，,“,引,领,人,工智,能,时,代,的道,路,”,在,2017,年,5,月指,导,小组,宣,布,后,确定,了,11,项,关键行动。,印尼,印尼人工智能协会于,2019,年,10,月在,智,能,印,尼下成立。预计,2020,年的国家战略。,比利时,2019,年,3,月,，,“AI,4,比利时,”,启,动,，,包,括,7,个,主要目标。,哥,伦比,亚,2019,年,11,月，发布了,“,国家数,字,化转型,政,策,”,的初稿。麦德林将成为人,工,智能和,机,器,人卓越中心。,法国,2018,年宣布的,15,亿欧元计划受维拉尼 报告的影响，将法国转变为人工智能 领域的全球领导者。,爱尔兰,爱尔,兰,经济,发,展,局,领,导,了进,程,。,AI,Master,计,划于,2018,年启动,，,100%,行,业,驱,动,。,巴西,咨询期截,至,2020,年,1,月。建立一个由,8,个,研究设施组成的网络，重点是人工智 能。,捷克,共和,国,2019,年,5,月，,“,捷克,共,和国,国,家人,工,智能,战,略,”,启动。,德国,2018,年,11,月宣布了,30,亿欧元的计划，并 制定了专门的人工智能战略，使德国和欧 洲成为人工智能领域的全球领导者。,以色列,负责人工智能政策的创新管理,局,警告 说，需要一项战略来防止落后。,意大利,2018,年,3,月，,该,协,会,发,布,了,一,份,名,为,“,人工智能为,公,民,服务,”,的,白,皮,书,，,该,白,皮书由人工智,能,特,战,队,编,辑,。,马来西亚,2018,年，马来西亚公,布,了一,个,国家,人,工,智能框架，扩大了国家,大,数据,分,析框,架,。,挪威,2020,年,1,月，挪威发布了人工智能 国家战略。,卡塔尔,2019,年,10,月，卡,塔,尔,计,算研,究,所,（,Q,C,R,I,）制定的国家人工,智,能,战,略蓝 图。,日本,2017,年,3,月，,“,人,工,智,能,技,术,战,略,”,宣,布,，,以,“,社会,5.0”,仅,次,于,加,拿,大,。,马耳他,2019,年,10,月,。,“,马,耳,他,2030,年,人,工,智,能,战略和愿,景,”,马,耳,他,.,a,i,推,出,，,并,渴,望,成,为,“,终极人工智,能,发,射台,”,。,巴基斯坦,201,8,年,12,月启动的人工智能总统倡议，重 点是培训人工智能和先进技术的初学者。,俄罗斯,2019,年,10,月，俄,罗,斯,公,布,了,2030,年人,工智能发展国家战略。,肯尼亚,2018,年,1,月，政府宣布特战队制定一项 关于国家使用新兴技术的五年战略。,墨西哥,2018,年,6,月,，,“,在,墨,西,哥迈,向,人,工,智能,战,略：利用人工智能,革,命,”,，,是,构建,全,面,人,工,智能战略的基础。,菲律宾,2019,年,11,月。,AIM,，,阿,博,瓦蒂,斯,学,校,创新、技术和创业（,A,S,I,T,E,）被,任,命为,制,定人工智能路线图。,沙特,阿,拉,伯,2019,年,9,月。建立人工智能中心的皇 家法令，以符合王国,2030,年愿景计 划。,立陶宛,2019,年,4,月，人工智能战略宣布,“,实现当前 人工智能生态系统的现代化和扩大，确保国 家做好准备,”,荷兰,2018,年,11,月。,A,I,N,E,D,公布了制定全,面,国,家战略的路线图。,波兰,2019,年,11,月,，,“,波兰人工智能,战,略的,假,设,”,作为制定人工智能战略的,行,动计划。,新加坡,2017,年,5,月。人工智能,新,加坡,是,一个,为,期五年、耗,资,1,.,5,亿,美元,的,国家,项,目，,旨,在提高新加坡在人工智,能,方面,的,能力。,卢森堡,2019,年,5,月，推出了,“,人工,智,能,：,卢森堡的战略愿景,”,。,新西兰,2018,年,5,月，新西兰人,工,智能,论,坛发,布,了,“,人工智能：塑造未,来,新西,兰,”,。,葡萄牙,2019,年,2,月,，,“,人工智能葡萄,牙,2030”,，,寻,求利用人工智能加强经济增长,、,科学卓越 和人类发展。,南非,I,n,t,s,i,m,b,i,未来,生,产技术,倡,议,“,于,2,018,年启 动，旨在推进制造业。,韩国,2018,年,5,月，五年人工,智,能发,展,计,划,启动，预算为,195,亿美,元,。,西班牙,2019,年,3,月，,西,班,牙,科,学,、,创,新,和,大,学,部启动了人工,智,能,RDI,战,略,。,瑞典,201,8,年,5,月推出的人工智能国家方,法。,瑞士,一个人工智能专家组公布了瑞士人工智能战 略的建议。,泰国,泰国数字经济和社会部起草,了,该,国,第一,份人工智能道德准则。,突尼斯,人工智能特战队和指导委员会制定国家人工智,能战略。该战略计划于,2019Q1,发布。,阿拉伯,联合酋,长,国,2017,年,10,月宣布,了,战,略,。第,一,个,创,建,人,工智能部的国家，也是中东,第,一,个,启动,人工智能战略的国家。,英国,2018,年,4,月，,“,行业交易,”,宣布。作为英国更,大工业战略的一部分，,12.,4,亿美元的资,金,。,美利坚,合众国,2019,年,2,月通过行政命令促进和,保,护人工 智能技术,。,AI.gov,2019,年,3,月推出。其次,是国家人工智能研发战略规划。,越南,信息和通信部制定广泛的人工智能战略。,保加,利,亚,2020,年,12,月，政府批准了其国家人工智能 战略文件，同时还编写了重点是教育、培 训和研究的具体政策报告。,哥斯,达黎,加,2018,年,10,月，科技和电信部提出了,“2018-,2022,年两百年数字化转型战略,”,，并提出 了国家人工智能原则。,爱沙,尼,亚,克拉,特,战,略,2019,年,5,月，爱沙尼亚,人,工智,能,专家,在,政,府首席信息官的领导下,制,定了,路,线图,，,后,来,于,2019,年,7,月通过为,爱,沙尼,亚,国家,人,工,智能战略。,匈牙利,2019,年,10,月，匈,牙,利,宣,布了,一,项,人,工,智能行动计划，这是国家人,工,智,能,战略 的第一个支柱，预计将,于,2020,年。,克罗,地,亚,2021,年，政府将发布,“,人工智能发展国家 计划,”,，包括,2021,-,2025,年的政策措施和行 动。,塞浦,路,斯,2019,年，运输、通信和工程部,（,M,T,C,W,）公开领事馆,“,促进塞浦路斯人工智能融合和 发展的关键行动取决于,4,个支柱,”,埃及,2021,年,7,月，埃及启动,了,国家,人,工智,能,战,略，以实现该国的可持,续,发展。,欧盟,2018,年,4,月，欧,盟,委员,会,概,述,了促,进,投,资,的方法，并在,202,0,年,之,前为,人,工,智,能研,究,和创新制定了,200,亿,欧,元,的道,德,准,则,。,希腊,希腊数字治理部,(,M,D,G,),于,2020,年底公布了 该战略的初步版本。,冰岛,2020,年,12,月，总理宣布了一份优先行动清 单，以应对新技术，特别是人工智能带来的 变化。,摩洛哥,2021,年，数字发,展,局,（,A,DD,）领,导,制,定了发展人工智能,生,态,系,统的,战,略和 国家路线图。,罗马尼亚,2020Q1,，,通信,和,信,息,社会,部,发,布,的,国,家,人工智能战略。,14,资料来源：,OCED.AI,Holon,IQ,人工智能是国家和国际,各,级政,府,和其,他,利益,相,关者,团,体政,策,议程,的,首要,议,题,。,世界各国政府将人工智,能,视为,一,个,决,定,性,的,国,家,能,力,，,并,期,待,其,教,育,系,统,发,展,世,界,级,的,代,际,人,工,智,能,能,力,，,同,时,确,保,公,平,、,隐,私,、,透,明,度,、,问,责,制,、,经,济,和,社,会,影,响,。,在过去,3,年中,，,60,个国家和,地,区,制,定,了人,工,智能,政,策和,战,略，,占,全球,GDP,的,90%,。,多个国家在战略中提出成为数字枢,纽,/,中心，提升区内竞争力,增长率,57%,泰国互联网过去,5,年,沙特阿,拉伯,为中东和北非地区建立,数字中心,，,并,创建,先,进技,术,服务生 态系统，使沙特阿拉伯成为该地区,领,先的,商,业中,心,。,马来西亚,鉴于马来西亚在网络安全解决方案,和,数字,内,容制,作,方 面的强大能力，马来西亚第十二个,计,划旨,在,将马,来,西,亚定位为,东盟数字中心,。,资料来源：通信和信息技术部,(MCIT),泰国,成为东盟的,数字枢,纽,，建设全国性,的,高容,量,数字,基,础设 施，为中小企业、农业和其他行业,提,供无,障,碍和,负,担得,起的互联网、数字化转型。,多个国家在战略中提出成为数字枢纽,/,中心、希望通过优秀的,I,C,T,基础设施、成为区域数字中心、汇聚人才和创新能力、加速发展本地生态、牵引金融、物,流、制造等行业升级、实现国家竞争力提升,15,工业和,信,息化,部,推动,，为,中小企,业,提供,视频,会议、云服务和培训项,目,等数,字,产品,接,入,部分地方政府提供,免费,云,计算,产,品,，鼓,励 企业通过远程办公恢复,运,营,2018-2021,年划拨,资,金共,计,5500,万,丹麦,克,朗,就公司的,数字机遇、商,业,案例,的,准备,和,数字解 决方案的实施,提供咨询,、,对练等,针对,电子商务和电子出,口,应用,，,提供,具,体建议,和指导,倡导建立,在线服务中心,，,例如,建,立免,费,的在线 报纸和电子学习平台,企业可以在在线服务平,台,上,贡,献,和分,享,免费的 数字化服务,针对单一中小企业引入,信,息技,术,提供,30450,万日元的补贴,，以促进,中,小企业,数字化发展,开启,“,数字,化,示范,城,市,”,项目,，,向,示范,城,市中 小企业输入数字化技术,，,提升,企,业销,售,收入,年度预算约为,3600,万欧元,由大学,、,研究,机,构和,外部,合作伙,伴,（如,商,会）,组建信息化能力中心支,持,中小,企,业数,字,化,2015,年,以,来，,已,建成,26,个能力,中,心,，,通,过,实,例,、,信息活动和经验交流赋,能,中小,企,业,针对,单一企业提供,1.85,万,美,元资,金,支持,，,及产 品和服务指导,为,100,家澳大利亚小企业,提供数字,化,转型,支,持,100,家,企业,中,有,15,家被,选,中成为,数,字领,军,企业,，,并获得拥有高知名度数,字,导师,的,额外,支,持,多国政府出台相关举,措,，支持,SME,及初创公司的发展,中国,中小,企业,数,字技,术,支持,方,案,丹麦,中小,企业,数,字化,方,案,德国,中小,企业,数,字化,(Mittelstand),澳大利亚,数字,化领,军,小企,业,方案,资料来源：政府网站；新闻搜索；,BCG,分析,意大利,数字,团结,倡,议计划,日本,中小,企业,数,字化,方,案,16,资料来源：文献研究；案头研究；罗兰贝格,企业 视角,商业价值,行业,视角,集合 体现,个人,/,家庭 视角,幸福感提升,执 行 单 元,经济价值,社会价值,国家,/,政府视角,支撑 支柱,完善治理,保障民生,促进经济,强竞争力,$1,I,C,T,投资,$3.46,G,D,P,增长,受益 单元,产业 优化,结构 转型,降本,增效,产品,升级,完善的社,会福利,充足的发,展机遇,丰富的商 业产品,良好的自 然环境,受益单,元,惠及民生福祉，提升公共服 务水平和普及度,促进可持续发展，助力实现 联合,国,SDG,目标,提升公共部门效率,塑造以人为本的服务型政府,提升国际,/,区域竞争力和 美誉度,实现创新引擎驱动，着 眼未来,为传统行业注入活力，提 升产值,发展新型数字经济,助力疫后复苏,数字化,1,2,3,产业价值,4,17,数字化转型四大核心价值,数字化转型,第二章,国家丨城市丨行业丨企业,18,方向引导,政 策 支 持,承接战略,落地单元,国家,战略举措 计划,城市,以人为本 高效治理,企业,体验,效率创新,行业,行业知识 数字技术 深度融合,数字化转型从战略到执行，覆盖国,家,-,城市,-,行业,-,企业四大载体,资料来源：罗兰贝格,促进经济,强竞争力,保障民生 完善治理,经济 价值,社会 价值,产业 价值,商业 价值,转型升级,结构优化,降本增效,产品升级,数字化转型全景,19,不同载体的数字化转型可划分为四个阶段,资料来源：罗兰贝格,基础 信息化,应用 数字化,全面 系统化,智慧 生态化,国家,通信联网投基建,信息化电子化,政府转型先导 部分行业领先,数字产业化,+,产业数字化,平台集成和系统协同,数字化理念根植,、,注重包容均衡,发挥智慧无限潜力价值,城市,通信联网投基建,公共部门信息化,政府转型先行,部分公共领域应用,集成型平台系统,应用数据分析价值,以人为本新型城市 共创共治生态体系,行业,行业内人工,/,线下操作多,领先企业核心业务流程系统化,多数企业核心系统已实施 领先企业探索智能化应用,端到端的业务流程系统化,积极探索,AI,、,IoT,、,5G,的行业应用场景,行业内成熟的数字化平台,价值驱动的商业模式,企业,信息系统搭建,核心价值业务环节的可视化,关键业务流程可视化 点状智能化应用探索,集团全局可视化及分析能力,智能化驱动商业模式创新,A,I,驱动业务多环节智能化实现,数字孪生、无人工厂等,20,投资通信网,络及,基,础信息,系统建设数,据结,构,化基,础,构建,加速科技应用 数字化场景,试点,数字化平台,构建,体系化转型,全面智能化 均衡普惠,国家数字,化,01,框架丨模型丨阶段丨实践,21,国家数字化转型框架：基于战略、应用、技术,、,支撑四大板块进行顶层设计,战略,支撑,应用,技术,商业,社会,政务,智慧农业,智慧金融,智慧医疗,智慧教育,政务办公,在线服务,智慧交通,智慧能源,智慧制造,城市治理,智慧零售,智慧建造,数字公民,基础设施和,平台,关键技术,5G,AI,物联网,区块链,AR/VR,机器人,量子计算,网络设施,组织,权威主导机构,管理协调机制,资金,充裕专项资金,丰富激励计划,人才,充沛数字化人才,数字化培训计划,监管,完善数据治理,完善技术伦理,生态,合作合营,创新孵化,促进经,济,强竞争,力,保障民,生,算力设施,(,云和数据中心,),资料来源：罗兰贝格,城市,行业,企业,国家,22,24,数字化转型评估模型：基,于,12,个维度,，,29,个细化定量指标全面衡量,愿景,是否有明确定义的清晰,的,转型,愿,景,目标,是否有明确的、细化的,目,标,目标是否可量化,协同性,应用协同拉通专家评分,先进性,应用智能能力专家评分,组织,是否有明确的数字化领,导,部门,、,一致,统,一管理,数字化领导部门是否有,高,层领,导,投入,，,有多,部,门 影响力和落地能力,资金,是否有数字化转型资金,是否有数字化转型激励,税,收政,策,等其,他,财务,计,划,商业数字化投入规模,政府数字化投入规模,生态,是否提出明确生态战略,/,框,架,/,平台,公私合营生态战略实践,情,况,创新孵化能力,技术,(,3,0,%,),数字化 转型评估,指标数量,1,2,3,1,1,4,2,2,4,3,3,3,基础设施和,平台,能,力,通信基础设施连接性,通信基础设施可及性,数据中心数量,是否有国家级数据中 心、云平台,关键技术能力,关键技术投入度指标,关键技术吸纳度指标,丰富度,商业领域转型程度,社会领域转型程度,政府领域转型程度,人才,数字化人才数量,ICT,技能水平,是否有体系化人才培 训计划,监管,网络安全表现,监管质量,新兴技术监管,X,资料来源：罗兰贝格,城市,行业,企业,国家,典型国家数字化转型评估结果：不同阶段的国家转型战略有所差别、各有侧重,资料来源：罗兰贝格,70,分,90,分,人,均,GDP,基础信息化,数字化,转型阶段,应用数字化全面系统化,智慧生态化,高 收 入,中 收 入,低 收 入,日本,卡塔尔,科威特,意大利,西班牙,泰国,希腊,马来西亚,约旦,摩洛哥,印尼,缅甸,埃及,韩国,越南,菲律宾,沙特,爱沙尼亚,德国,新加坡,阿联酋,法国英国,卓越实践,紧密跟随,稳步推进,典型国家数字化转型阶段,50,分,战略愿景,战略目标,应用应用应用 丰富度,协同性,先进性,基础设施 和平台能力,关键技术 能力,组,织,资,金,人才,监,管,生态,能力力度实力能力体系,战略,(Strategy),应用,(Application),技术,(Tech),支撑,(Enabler),评估模型,城市,行业,企业,国家,中国,24,阶段特征,基础信息化阶段：中国通过宽带、互联,网,+,、无线网络,建,设，带动数字经,济,快速发,展,通信,联网,投,基建,通过固网和移动网络,建设，在可预见区间 内完成全面人口,(95%),网络覆盖,信息,化,电,子,化,以政务部门为先导实 践信息化，将物理信 息转变为数字信息,资料来源,：,Omdia,；,数字中国发展报告,（,2020,年）；信通院；案头研究；罗兰贝格,5G,网络建设,2019,年,5G,发牌,，,5G,网络建设全球 领先，截止,2021,年,1,季度，国内,5G,基站总数达到,82,万个,宽带中国战,略发布,2013,年,8,月，国务院正式发布,“宽,带中,国,”,战略,实施,方,案,：,至,2020,年，城市和农村家庭 宽带接入能力分别达到,50Mbps,和,12Mbps,ADSL,宽带商用,1999,年，中国电信宽,带,ADSL,正式商,用，以,ADS,L,技,术为,主,的宽,带,网络,在,中国 开始快速普及,20092013,3G,网络建设,2009,年,1,月，工信部为中国移动、中国电信和中国联通发,放,3,G,牌,照,，中国开始进入,3G,时