2023年度中国医药企业科创力坐标报告.pdf

2023 年度中国医药企业科创力坐标报告1012023 年中国医药行业的科创领袖企业TOP50 是谁？1、中国医药行业科创领袖企业坐标图谱2、中国医药行业科创领袖企业基本信息3、长三角孕育近五成医药科创领袖企业4、半数科创领袖企业来自化学制药赛道04060809022023 年中国医药行业的科创领袖企业TOP50 呈现什么特征？1、全面引领中国药物研发2、技术含金量远超全行业3、在全球范围内广泛布局 4、趋于研究开发成熟靶点5、倾向于高效进取式创新1111111213032023 年中国医药行业的科创领袖企业TOP50 表现如何？1、科创能力表现解读2、科创路径表现解读 3、典型企业表现解读15192004如何构建 2023 年中国医药企业科创力坐标？1、2023 年中国医药企业科创力坐标的构建流程2、模型一：科创能力评估模型3、模型二：科创路径识别模型33343605附录：智慧芽科创力坐标是什么？1、重新认识科技创新2、更系统视角，评估科创能力3、更多元理念，识别科创路径 4、构建中国企业的科创力坐标谱系40414142CONTENTS2前言 2022 年，智慧芽推出“科创力坐标”这一方法论体系，力图展现一个认识企业科技创新的全新视角。“科创力坐标”方法论基于智慧芽沉淀多年的多维度科技创新数据，系统性地对企业的“科创能力”定量评估，进而评选出 2022 年中国科技创新领域的 100 家领袖企业和 50 家新锐企业，再通过“先锋派”、“思想者”、“匠心者”、“实干派”四类气质画像进一步拆解 150 家优秀企业的“科创路径”，呈现出这 150 家优秀企业在科技创新中践行的不同道路。我们选择医药行业作为“科创力坐标”方法论研究的第一个细分行业领域，原因有三：其一，医药行业被视为永远的朝阳行业，在新冠肺炎全球大流行之后，万亿市场规模逐渐“觉醒”，数以万计医药企业在这条长青赛道上加快研发创新；其二，医药行业是技术密集度最高的细分行业之一，众所周知，新药研发是一个复杂而漫长的过程，从基础研究、药物发现、临床试验到最后的获批上市通常需要 10 到 15 年的时间期间，涉及巨大的研究投入以及高昂的制造成本；其三，智慧芽新药情报库覆盖了 7.2 万+全球新药、4.4 万+靶点、87 万+药研机构、1300 万+医药相关专利、6200万+医药文献、81 万+临床试验数据，智慧芽丰富多元的医药数据积累为我们利用“科创力坐标”方法论、构建起医药行业的企业科创力坐标图谱提供了重要依据。与全行业“科创力坐标”的方法论一致，我们基于“科创能力评估模型”评选出过去一年里科创表现最为亮眼的 50 家中国医药企业，再根据“科创路径识别模型”进一步刻画解析这 50 家医药行业科创领袖企业的科创特征。而与全行业“科创力坐标”方法论不同的是，我们在针对医药行业的“科创力坐标”方法论中添加了多个医药指标，例如上市药物数量、在研临床管线数量、靶点新颖程度等，从而更为精准地甄别出药物研发能力突出的企业，并在药物研发过程中识别多元的创新理念。智慧芽创新研究中心2023 年 5 月2023 年度中国医药企业科创力坐标报告301.2023 年中国医药行业的科创领袖企业 TOP50 是谁？4通过智慧芽“科创力坐标”，我们发现 2023 年在中国医药研发及制造领域，有这样 50 家企业在科技创新界闪闪发光，它们的技术规模令人瞩目，技术质量脱颖而出，它们的创新技术在全球范围内广泛布局，在行业内的技术影响力深刻而长远，它们代表了在过去一年里中国医药企业在科创能力上的最突出成就，是中国医药研发创新的里程碑，亦是中国医药行业的科创领袖。我们进一步发现，这 50 家企业正沿着特色鲜明、独树一帜的不同科创路径引领着中国医药企业的研发创新。恒瑞医药、药明康德、首药控股等 8 家企业，在革新基础的前沿性方向、以高效转化的进取型模式快速突破，呈现出“先锋派”的气质特征；百济神州、传奇生物、石药集团等14 家企业，在革新基础的前沿性方向、以厚积薄发的积淀型模式激昂奋进，呈现出“思想者”的气质特征；复星医药、华润医药、齐鲁制药、上海医药等 20家企业，在贴近市场的应用性方向、以厚积薄发的积淀型模式精益求精，呈现出“匠心者”的气质特征；成都先导、东阳光药、扬子江药业等 8 家企业，在贴近市场的应用性方向、以高效转化的进取型模式成就变革，呈现出“实干派”的气质特征。注：以上企业按拼音首字母排序一.中国医药行业科创领袖企业坐标图谱2023 年度中国医药企业科创力坐标报告5614 家杭州山南连云港苏州北京北京无锡连云港浙江西藏江苏江苏北京北京江苏江苏企业简称贝达药业海思科恒瑞医药基石药业诺诚健华首药控股药明康德正大天晴城市省份企业类型化药企业化药企业综合医药企业生物药企业化药企业化药企业CXO 企业综合医药企业8 家公司全称贝达药业股份有限公司海思科医药集团股份有限公司江苏恒瑞医药股份有限公司基石药业（苏州）有限公司北京诺诚健华医药科技有限公司首药控股（北京）股份有限公司无锡药明康德新药开发股份有限公司正大天晴药业集团股份有限公司上海广州北京南京连云港香港上海中山连云港珠海石家庄深圳上海苏州上海广东北京江苏江苏香港上海广东江苏广东河北广东上海江苏企业简称艾力斯百奥泰百济神州传奇生物豪森药业和黄医药君实生物康方生物康缘药业丽珠医药石药集团信立泰再鼎医药泽璟制药城市省份企业类型化药企业生物药企业综合医药企业生物药企业化药企业化药企业生物药企业生物药企业中药企业化药企业综合医药企业化药企业化药企业化药企业公司全称上海艾力斯医药科技股份有限公司百奥泰生物制药股份有限公司百济神州有限公司南京传奇生物科技有限公司江苏豪森药业集团有限公司和黄医药(中国)有限公司上海君实生物医药科技股份有限公司中山康方生物医药有限公司江苏康缘药业股份有限公司丽珠医药集团股份有限公司石药集团有限公司深圳信立泰药业股份有限公司再鼎医药（上海）有限公司苏州泽璟生物制药股份有限公司二.中国医药行业科创领袖企业基本信息2023 年度中国医药企业科创力坐标报告78 家成都东莞天津南京天津深圳泰州台北四川广东天津江苏天津广东江苏台湾企业简称成都先导东阳光药红日药业圣和药业天士力微芯生物扬子江药业药华医药城市省份行业CXO 企业化药企业中药企业化药企业中药企业化药企业综合医药企业化药企业公司全称成都先导药物开发股份有限公司广东东阳光药业有限公司天津红日药业股份有限公司南京圣和药业股份有限公司天士力医药集团股份有限公司深圳微芯生物科技股份有限公司扬子江药业集团有限公司药华医药股份有限公司徐州上海台州杭州台州北京南昌成都天津成都临沂烟台济南武汉烟台上海南京苏州石家庄石家庄江苏上海浙江浙江浙江北京江西四川天津四川山东山东山东湖北山东上海江苏江苏河北河北企业简称恩华药业复星医药海正药业华东医药华海药业华润医药济民可信康弘药业康希诺生物科伦药业鲁南制药绿叶制药齐鲁制药人福医药荣昌生物上海医药先声药业信达生物轩竹生物以岭药业城市省份行业化药企业综合医药企业综合医药企业化药企业综合医药企业综合医药企业综合医药企业化药企业生物药企业综合医药企业综合医药企业综合医药企业综合医药企业化药企业生物药企业综合医药企业化药企业生物药企业化药企业中药企业20 家公司全称江苏恩华药业股份有限公司上海复星医药（集团）股份有限公司浙江海正药业股份有限公司华东医药股份有限公司浙江华海药业股份有限公司华润医药集团有限公司江西济民可信集团有限公司成都康弘药业集团股份有限公司康希诺生物股份公司四川科伦药业股份有限公司鲁南制药集团股份有限公司山东绿叶制药有限公司齐鲁制药集团有限公司人福医药集团股份公司荣昌生物制药（烟台）股份有限公司上海医药集团股份有限公司先声药业集团有限公司信达生物制药（苏州）有限公司轩竹生物科技股份有限公司石家庄以岭药业股份有限公司8三.长三角孕育近五成医药科创领袖企业中国医药行业的 50 家科创领袖企业分布在全国 14 个省市区，化工强省江苏以 13 家科创领袖企业的数量遥遥领先，其余省市区的科创领袖企业均未超过 10 家。受益于当地强势的化工基础，江苏省吸引了恒瑞医药、扬子江药业、药明康德等各类医药行业企业总部纷纷入驻，成为全国医药制造竞争力和创新力最强的区域之一。广东、上海位列第二、第三，分别拥有 6 家、5 家医药领域的科创领袖企业。浙江、北京、山东分别拥有 4 家，四川、河北、天津分别 3 家，台湾、西藏、湖北、香港、江西各 1 家。这 50 家医药行业的科创领袖企业均匀分布在全国 26 个城市（含直辖市），单个城市拥有的科创领袖企业不超过 5 家。上海、连云港、北京依托张江、连云港高新区、中关村等高能级生物医药产业创新载体，分别集聚了 5家、4 家、4 家医药领域的科创领袖企业。天津、石家庄、苏州、南京、成都以 3 家的数量紧随其后。拥有 2 家科创领袖企业的城市台州、杭州、烟台、深圳。剩余的 14家分散在 14 个城市。从城市群和创新极核的角度看，三大城市群共诞生了 39家医药领域的科创领袖企业，其中来自长三角的占到全部的近五成，然而三大“国际科技创新中心”对医药行业科技创新的贡献不甚明显。从城市群视角出发，长三角共有 22 家医药领域的科创领袖企业，京津冀 10 家，粤港澳 7 家。从“国际科技创新中心”视角看，来自粤港澳大湾区、上海、北京的医药领域科创领袖企业分别是 7 家、5 家、4 家，总量仅占全部的三成。与 2022 年全行业中国科创领袖企业 Top100 的区域分布 相比，全行业的科创领袖企业主要集中在以北京为主的京津冀城市群，而医药行业的科创领袖企业则主要分布在上海、连云港、南京、苏州等长三角城市。江苏广东上海136550 家医药行业科创领袖企业所在省市区Top3上海连云港北京544代表“国际科技创新中心”50 家医药行业科创领袖企业在城市群和“国际科技创新中心”中的布局2023 年 50 家医药行业科创领袖企业的整体区域格局注：地图所用图纸，基于审图号为 GS(2019)756 号的高德地图制作，底图要素无修改50 家医药行业科创领袖企业所在城市（含直辖市）Top3出自智慧芽 2022 年发布的2022 年度中国企业科创力坐标报告11湖北1家武汉 1江苏13家上海5家香港1家1家西藏山南 13家天津浙江4家杭州 2台州 2河北3家石家庄 3台湾1家台北 1山东4家烟台 2江西1家南昌 1四川3家成都 3广东6家深圳 2东莞 1广州 1中山 1珠海 1北京4家苏州 3连云港 4南京 3济南 1泰州 1徐州 1 无锡 1临沂 12023 年度中国医药企业科创力坐标报告9按这 50 家科创领袖企业所属的医药细分领域看，化学制药企业占到近五成，其次是综合医药企业，约占三成。贝达药业、先声药业、华东医药、海思科等化学药企业占据 21 个席位，恒瑞医药、百济神州、复星医药、石药集团、上海医药等大型综合药企占据 15 席，传奇生物、信达生物、康希诺生物等生物药企业入选 8 家，而中药领域仅上榜了以岭药业、天士力等 4 家企业，药明康德、成都先导 2 家 CXO 企业也列队其中。结合这 50 家科创领袖企业所处的省市区来看，数量最多的化学药企业主要来自于长三角、北京和广东。21 家化学药领域的科创领袖企业中，有9家来自长三角的江苏、浙江、上海“两省一市”，6 家来自广东、北京两地，其余 6 家分散在 6 个不同地区。四.半数科创领袖企业来自化学制药赛道2023 年 50 家医药行业科创领袖企业的细分领域分布2023 年不同细分医药领域科创领袖企业的区域分布1002.2023 年中国医药行业的科创领袖企业 TOP50呈现什么特征？2023 年度中国医药企业科创力坐标报告11这 50 家科创领袖企业的平均管线数量是一家普通医药企业的百倍之多。截至当前，全中国医药企业共有约 2118款药物上市，其中 22%来自这 50 家科创领袖企业，每一家科创领袖企业平均上市了 9.2 款药物，而一家普通的医药企业平均上市药物数量却不到 1 款。全国医药企业 9473 条在研临床管线中，这 50 家科创领袖企业占到其中的 20%，平均每一家科创领袖投入了 38.5 条在研临床管线，这一数据表现是一家普通医药企业的百倍之多。对比发明专利申请量可以进一步看到，医药行业的科创领袖企业更加重视药物研发管线的投入和产出，50家科创领袖企业平均申请了 1000 多件发明专利，一家普通医药企业平均拥有 20 件，科创领袖仅比普通药企多出50 倍。一.全面引领中国药物研发一家医药行业的科创领袖企业所拥有的发明专利仅为一家全行业科创领袖企业的 1/7，但专利平均价值却是其 4倍之高。平均每家医药行业的科创领袖企业拥有的发明专利量约为 1000 件，而全行业科创领袖企业平均拥有7100 件发明专利，可以看出，与全行业科创领袖相比，医药行业的科创领袖在科技创新的技术规模上不占优势。但是平均每家医药行业的科创领袖企业的专利平均价值估值 高达 411.0 万元，而平均每家全行业科创领袖企业的专利平均价值仅在 100 万元左右，医药行业的科创领袖企业在技术质量上优势更为明显。二.技术含金量远超全行业一家医药行业的科创领袖企业申请的 PCT 专利仅为一家全行业科创领袖企业的 5%，但是专利布局国家数量却超出 10 个之多。平均每家中国医药行业的科创领袖企业拥有的 PCT 专利不到 100 件，一家全行业科创领袖企业的 PCT 专利平均水平是 2000 件，是医药行业科创领袖企业的 20 倍。但是医药行业科创领袖企业的专利平均布局国家数却高达 30 个，远超出一家全行业科创领袖企业专利布局 19 个国家的平均水平。可以看出，医药行业的科创领袖企业在全球化布局上呈现出“广泛而分散”的倾向，而全行业科创领袖企业则更符合“集中而深入”的布局特征。三.在全球范围内广泛布局出自智慧芽 2022 年发布的2022 年度中国企业科创力坐标报告。专利平均价值估值基于智慧芽专利价值评估体系形成。23我们将这 50 家中国医药行业科创领袖企业的科创能力与科创路径，与全中国医药企业、2022 年全行业中国科创领袖企业 Top100 作综合对比，发现中国医药行业的科创领袖企业 Top50 呈现出在研发创新上重管线、在科创成果上重质量、在全球布局上重广度、在研发方向上偏“应用”、在产出模式上偏“进取”这五大特征。23PCT 专利数量和专利布局国家数量对比平均 PCT 专利数量 1/20 于医药行业科创领袖 TOP50全行业科创领袖 TOP100平均专利布局国家数量 1.5 倍于上市药物数量 461 2118 在研临床管线数量 1924 9473医药行业科创领袖 TOP50 全中国药企 上市药物和在研临床管线数量发明专利数量和单件专利价值对比平均发明专利数量 1/7 于医药行业科创领袖 TOP50全行业科创领袖 TOP100平均单件专利价值 4 倍于12就整体而言，与全中国医药企业相比，科创领袖企业的靶点新颖程度仅为其 2/3，在技术研发方向上更显“应用性”。根据智慧芽新药情报库数据显示，这 50 家科创领袖企业在药物开发过程中正涉及 568 个靶点，这 568个靶点在全球平均关联的管线累计数量（包含上市、在研、终止所有状态）约为 97 条，倒数 1.03 即为这 50 家科创领袖企业的靶点新颖程度；而全中国医药企业在药物开发中共涉及 1210 个靶点，这 1210 个靶点在全球平均关联的管线累计数量约为65条，因此靶点新颖程度为1.54，这一数据表现约为 50 家科创领袖企业的 1.5 倍。可以说明，医药行业的科创领袖企业更倾向于使用较为成熟的靶点，以开发大量新药、造福更多患者为己任，而不断攻关突破更多更新的新靶点、新技术、新机制的角色则是由大量“小而美”的医药科技公司去扮演。四.趋于研究开发成熟靶点实际计算结果为 0.0103，为提高数据的可读性、可比性、易理解性，对该计算结果统一乘以 100。信息出自智慧芽新药情报库。45虽然医药行业的科创领袖企业更倾向于使用成熟靶点去开发药物，但我们从数据中依然看到有不少科创领袖企业也正在使用新颖靶点去开发新药物。其中，扬子江药业、华润医药、再鼎医药、百济神州、恒瑞医药、科伦药业、华东医药等企业正在开发 BBOX、KCNE1、TEM、Viral core proteins 等全新靶点。以扬子江药业和华润医药为例，扬子江药业基于 BBOX、SLC22A5 这 2 个靶点开发的米屈肼正在临床试验，华润医药利用 KCNE1、Kv7.1 这 2 个靶点开发的新药 NIP-142 正处于临床 1 期阶段。54全球仅有 1 条管线基于下述靶点开发企业简称扬子江药业华润医药再鼎医药百济神州恒瑞医药科伦药业华东医药靶点名称BBOX、SLC22A5KCNE1、Kv7.1TEM、PRMT4Viral core proteinsGEF-H1、SIRPyccdB、MSNCD116全球仅有 2 条管线基于下述靶点开发企业简称先声药业华润医药上海医药首药控股百济神州信达生物恒瑞医药石药集团百济神州华海药业艾力斯康方生物靶点名称MUC17GFAPFLI1FAK1MUC17C3bCHRNA2Cav1.2ARAFPDPNPGAM1IL-12p401.032/31.54医药行业科创领袖 TOP50全中国药企靶点新颖程度对比开发靶点数量对比1/2 于共涉及 568 个靶点共涉及 1210 个靶点医药行业科创领袖 TOP50全中国药企2023 年度中国医药企业科创力坐标报告13五.倾向于高效进取式创新就整体而言，与全中国医药企业相比，科创领袖企业的专利产出速度是其 1.2 倍，在技术产出模式上更偏“进取型”。根据智慧芽专利数据库和外部调研资料 显示，这 50 家科创领袖企业在 2022 年产出的专利总价值约为200.3 亿元，而投入的研发经费总额约为 784.9 亿元，两者的比值，即专利产出速度，为 0.26。也就是说，这 50家医药行业的科创领袖企业在 2022 年每投入 1 元用于研发，即可实现 0.26 元的技术价值产出。放到全中国这个尺度看，2022 年全中国医药企业共实现了专利总价值约444.5 亿元的技术产出，共投入了 1994.6 亿元 的研发经费，专利产出速度达0.22，即1元的研发投入产生了0.22元的技术价值。这 50 家医药行业的科创领袖企业的专利产出速度是全中国医药企业的 1.2 倍，这 50 家科创领袖企业在技术产出上更倾向于采用“进取型”模式。外部调研资料是指上市企业财报、企业招股书、企业高管访谈、电话调研等。2022 年全中国医药企业的研发投入基于 2021 年中国规上医药企业的研发投入估算而得。据国家统计局数据，2021 年 8629 家规模以上医药制造业企业的研究与试验发展经费为 942.44 亿元，我们假设 2021 年规上医 药企业的研发投入占全部医药企业的 50%，则 2021 年全部医药企业的研发投入为 1884.9 亿元。按照 2021-2022 年 5.8%的 GDP 增速预测，2022 年全部医药企业的研发投入约为 1994.6 亿元。6767拆解到专利平均价值的层次，我们能看到，这 50 家科创领袖企业在 2022 年的创新转化速度不仅高于全中国医药企业，它们的科技创新质量也优于全中国医药企业。全中国医药企业在 2022 年共申请了 3.87 万件专利，平均每件专利的市场估值为 114.8 万元。而这 50 家科创领袖企业在 2022 年共申请了约 1.09 万件，专利平均价值约为 184.5 万元，是全中国医药企业的 1.6 倍，科技创新的质量明显更高。218 件1.1 件平均专利申请量 198 倍于平均单件专利价值 1.6 倍于184.5 万元114.8 万元单位：人民币1.2 倍0.220.26医药行业科创领袖 TOP50全中国药企专利产出速度对比医药行业科创领 TOP50200.3 亿元人民币全中国药企444.5 亿元人民币2022 年专利产出总价值对比代表 200 亿元医药行业科创领袖 TOP50784.9 亿元人民币全中国药企1994.6 亿元人民币2022 年研发投入总金额对比专利申请量和单价专利价值对比医药行业科创领袖 TOP50全中国药企代表 200 亿元1403.2023 年中国医药领域的科创领袖企业 TOP50 表现如何？03.2023 年中国医药行业的科创领袖企业 TOP50 表现如何？2023 年度中国医药企业科创力坐标报告151）技术体量解读从发明专利总量看，科创领袖企业 TOP50 平均拥有1006 件发明专利，其中拥有发明专利最多的前 5 家企业是恒瑞医药、正大天晴、华润医药、复星医药、药明康德，分别拥有 4993、3065、2680、2622、2437 件发明专利，是科创领袖企业TOP50平均水平的5.0、3.0、2.7、2.6、2.4 倍，更是全中国医药企业平均水平的 254.2、156.0、136.4、13.5、124.1 倍。一.科创能力表现解读从发明专利增速看，发明专利增长速度最快的前 5 家企业是泽璟制药、君实生物、药华医药、康希诺生物、先声药业，它们在过去三年的发明专利年均增速均高于70%，是科创领袖企业TOP50平均水平的7.4、6.2、5.8、5.4、4.2 倍，是全中国医药企业的 27.8、23.1、21.6、20.2、15.8 倍。2022 年发明专利数量最多的前 5 家企业分别为恒瑞医药、药明康德、鲁南制药、正大天晴、复星医药。发明专利总量 TOP5恒瑞医药正大天晴华润医药复星医药药明康德49933065268026222437发明专利增速 TOP5泽璟制药君实生物药华医药康希诺生物先声药业128.9%107.3%100.0%93.5%73.2%从在研临床管线数看，科创领袖企业 TOP50 目前在研的临床管线共 1924 条，平均每家公司布局了 38.5 条，这一数据表现是全中国医药企业平均水平的 100 倍之多。在研临床管线布局最多的前 5 家企业是恒瑞医药、复星医药、正大天晴、石药集团、华润医药，它们的在研临床管线数分别是 185、126、111、96、70 条，是科创领袖企业 TOP50 平均水平的 4.8、3.3、2.9、2.5、1.8 倍。临床管线数 TOP5恒瑞医药复星医药正大天晴石药集团华润医药1851261129670从上市药物数看，50家医药科创领袖企业平均上市了9.2款药物，其中上市药物数量最多的前 5 家企业是华润医药、恒瑞医药、人福医药、复星医药、上海医药，它们分别上市了59、36、34、32、31款药物。其中，恒瑞医药、华润医药、复星医药在过去三年间药物研发成果表现尤为优异，自 2019 年起，分别上市了 20、16、15 款新药，例如恒瑞医药的阿得贝利单抗、瑞维鲁胺、达尔西利，华润医药的冰连清咽喷雾剂、华蟾素口服液、舒肝颗粒，以及复星医药的斯鲁利单抗等。上市药物数 TOP5华润医药恒瑞医药人福医药复星医药上海医药5936343231162）技术质量解读从专利平均价值看，科创领袖企业平均每件专利的市场估值约为 411.0 万元人民币，其中专利平均估值最高的前 5 家企业分别是基石药业、药华药业、和黄医药、成都先导、百济神州，专利平均价值分别为 1452.3、1353.1、1313.2、1294.5、1040.4 万元人民币，是科创领袖企业 TOP50 平均水平的 3.5、3.3、3.2、3.1、2.5 倍。与全中国医药企业 70.1 万元人民币的平均水平相比，是其 20.6、19.2、18.6、18.3、14.7 倍从美欧日上市原研药物数看，科创领袖企业 TOP50 中有4 家企业的原研药在美、欧、日获批上市，它们分别是综合医药企业百济神州、石药集团，化药企业药华医药以及生物药企业传奇生物。百济神州于 2019 年 11 月在美国首次获批上市了泽布替尼适应淋巴细胞白血病、巨球蛋白血症、套细胞淋巴瘤等多种疾病治疗；石药集团于 2019 年 12 月在美国首次获批上市了高血压药马来酸左旋氨氯地平；药华医药于 2019 年 2 月在欧盟首次获批上市了干扰素 Ropeginterferon alfa-2b-NJFT；传奇生物于 2022 年在美、欧、日接连获批上市了 CAR-T 治疗药物西达基奥仑赛。专利平均价值 TOP5基石药业药华医药和黄医药成都先导百济神州1452.3 万元1353.1 万元1313.2 万元1294.5 万元1040.4 万元美欧日上市原研药物数 TOP4药华医药百济神州石药集团传奇生物Ropeginterferon alfa-2b-NJFT泽布替尼马来酸左旋氨氯地平西达基奥仑赛2023 年度中国医药企业科创力坐标报告173）技术全球化解读从 PCT 专利占比看，PCT 专利占全部专利比重最高的前 5 家公司是百奥泰、艾力斯、康希诺生物、再鼎医药、药明康德，占比分别为 27.3%、21.9%、20.6%、20.6%、20.2%，是科创领袖企业TOP50平均水平的2.3、1.9、1.7、1.7、1.7 倍。而从 PCT 专利拥有量来看，拥有 PCT 专利最多的前 5 家企业分别是恒瑞医药、药明康德、东阳光药、正大天晴、复星医药，累计向世界知识产权组织提交了 567、477、332、313、180 件专利申请。PCT 专利占比 TOP5百奥泰艾力斯康希诺生物再鼎医药药明康德27.3%21.9%20.6%20.6%20.2%从专利布局国家或地区数看，科创领袖企业 TOP50 平均在 30 个国家申请了专利，其中成都先导、天士力、和黄医药、康方生物、恒瑞医药分别向 82、55、54、53、52个国家递交了专利申请，是专利布局国家数量最多的 5家企业。来自成都的 CDMO 企业成都先导，其专利布局足迹遍及五大洲 82 个国家，领衔全中国医药企业的技术出海浪潮。专利布局国家或地区数 TOP5成都先导天士力和黄医药康方生物恒瑞医药8255545352从在研临床管线触达国家或地区数看，科创领袖企业TOP50 平均在 4.7 个国家拥有在研临床管线，其中触达国家数量最多的 5 家企业分别是百济神州、再鼎医药、复星医药、药明康德、齐鲁制药，分别在 25、25、16、16、16 个国家布局了在研临床管线。其中，百济神州在中国、美国、日本、英国、澳大利亚、荷兰、意大利、德国、瑞士、巴西等各大洲国家布局有帕米帕利、替雷利珠单抗等多条在研管线。临床管线触达国家或地区数 TOP5百济神州再鼎医药复星医药药明康德齐鲁制药2525161616从上市药物触达国家或地区数看，科创领袖企业 TOP50的上市药物平均在 2 个国家通过了审批，上市药物获批国家数量最多的企业仍然是百济神州，百济神州的所有上市药物累计在 19 个国家获得了上市批准，是科创领袖企业TOP50平均水平的9倍之多。接下来是康希诺生物、天士力、绿叶制药、恒瑞医药，它们的上市药物分别累计在 8、7、6、4 个国家获得了批准，分别是科创领袖企业 TOP50 平均水平的 3.9、3.4、2.9、1.9 倍。上市药物触达国家或地区数 TOP5百济神州康希诺生物天士力绿叶制药恒瑞医药198764184）技术影响力解读从专利被引数看，科创领袖企业 TOP50 的专利总被引次数约为 14.7 万次，其中专利被引次数最多的前 5 家企业是恒瑞医药、复星医药、华润医药、东阳光药、正大天晴，专利被引次数分别为 14434、11388、11112、6454、6203 次，占到科创领袖企业 TOP50 专利总被引次数的 9.8%、7.8%、7.6%、4.4%、4.2%，是科创领袖企业 TOP50 平均水平的 4.9、3.9、3.8、2.2、2.1 倍。与全中国医药企业专利被引 25.7 次的平均水平相比，是其 200500 倍，专利被引次数最多的这 5 家企业为整个医药领域的技术创新提供了深远的借鉴和启发。从专利对外许可数看，科创领袖企业 TOP50 总共对外许可专利 628 次，平均每一家对外许可 13 次。其中专利对外许可次数最多的 5 家企业是鲁南制药、科伦药业、华润医药、东阳光药、轩竹生物，分别对外许可了 176、141、67、23、20 次，占到科创领袖企业 TOP50 专利对外许可总次数的 28.0%、22.5%、10.7%、3.7%、3.2%，是科创领袖企业TOP50平均水平的14.0、11.2、5.3、1.8、1.6 倍。专利被引数 TOP5恒瑞医药复星医药华润医药东阳光药正大天晴14434113881111264546203专利对外许可数 TOP5鲁南制药科伦药业华润医药东阳光药轩竹生物176141672320从专利对外转让数看，科创领袖企业 TOP50 总共对外转让专利约 1.7 万件，平均每一家对外转让专利 345 件。其中专利对外许可次数最多的 5 家企业是天士力、东阳光药、华润医药、药明康德、复星医药，分别对外转让了 1685、1518、1372、969、964 件专利，占到科创领袖企业TOP50对外转让专利总数的9.8%、8.8%、7.9%、5.6%、5.6%，是科创领袖企业 TOP50 平均水平的 4.9、4.4、4.0、2.8、2.8 倍。专利对外转让数 TOP5天士力东阳光药华润医药药明康德复星医药1685151813729699642023 年度中国医药企业科创力坐标报告19 “先锋派”路径解读在技术研发方向上，这 8 家企业呈现出“前沿性创新”特征，勇于探索前沿技术，针对尚未被大规模开发研究的新颖靶点领域开展技术攻关。其平均“靶点新颖程度”为 1.07，与这 50 家医药科创领袖企业平均值 1.03相差无几。其中，恒瑞医药正基于 SIRP、GEF-H1、CHRNA2、CD96 等新颖靶点研究开发药物，首药控股正基于 FAK1、PYK2 等新颖靶点研究开发药物，正大天晴正基于 cIAP1/cIAP2、IL-33R 等新颖靶点研究开发药物。在技术产出模式上，这 8 家企业呈现出“进取型创新”特征，倾向于稳扎稳打，在创新的道路上稳健投入、高效产出。其平均“专利产出速度”为 0.70，是这 50 家医药科创领袖企业平均值的 2.8 倍。在过去一年中，投入 136 亿元用于研发，也在当年形成相当于 96 亿元的技术成果。“实干派”路径解读在技术研发方向上，这 8 家企业呈现出“应用性创新”特征，同样醉心技术应用，在相对成熟的靶点开发领域持续耕耘、追求卓越。其平均“靶点新颖程度”为 0.73，是这 50 家医药科创领袖企业平均值的 5/7。“实干派”企业针对 PDE5A、NTRK、PARP、CLDN18.2 等在历史上已经被开发出上百种药物的成熟靶点进行进一步研究，成熟靶点占比约占35%，这一占比也比“前沿性创新”的“先锋派”和“思想者”高出约 5%。在技术产出模式上，这 8 家企业呈现出“进取型创新”特征，倾向于稳扎稳打，在创新的道路上精准投入、高效产出。其平均“专利产出速度”为 0.97，是这 50 家医药科创领袖企业平均值的 3.8 倍。在过去一年中，平均投入 33 亿元用于研发，是其他三类科创领袖企业的1/9 到 1/4 左右，但在当年形成的科技成果则相当于 32亿元之多，对比其他科技领袖，呈现出以更小规模和更精准的投入最大化撬动快速技术转化的表现。“匠心者”路径解读在技术研发方向上，这 20 家企业呈现出“应用性创新”特征，醉心技术应用，在相对成熟的靶点开发领域持续耕耘、追求卓越。其平均“靶点新颖程度”为 0.81，是这 50 家医药科创领袖企业平均值的 4/5。“匠心者”企 业 针 对 PDE5A、5-HT4 receptor、M1 receptor、DAT、ADRA2 等在历史上已经被开发出上百种药物的成熟靶点进行进一步研究，成熟靶点占比约占 34%，这一占比比“前沿性创新”的“先锋派”和“思想者”高出约 5%。在技术产出模式上，这 20 家企业呈现出“积淀型创新”特征，倾向于笃信长期主义、同样愿意为长远目标大胆投入。其平均“专利产出速度”为 0.12，是这 50 家医药科创领袖企业平均值的 1/2。在过去一年中，这些企业在研发上的平均投入达到 301 亿元，在当年的技术产出上，则暂时收获 37 亿元的技术成果，其 8 倍于当下技术产出的强大投入是未来技术突破的坚实基础。二.科创路径表现解读 “思想者”路径解读在技术研发方向上，这 14 家企业呈现出“前沿性创新”特征，乐于探索未知，在新颖靶点的开发无人区坚定求索。其平均“靶点新颖程度”为 1.17，是这 50 家医药科创领袖企业平均值的 1.1 倍。其中，百济神州正基于Viral core proteins、MUC17、ARAF、BRAF V600E等新颖靶点研究开发药物，石药集团正基于 Cav1.2、tPA、LYN 等新颖靶点进行药物研发，再鼎医药正基于PRMT4、TEM 等新颖靶点开发新药。在技术产出模式上，这 14 家企业呈现出“积淀型创新”特征，倾向于笃信长期主义、愿意为长远目标大胆投入。其平均“专利产出速度”为 0.11，是这 50 家医药科创领袖企业平均值的 1/2，其能力沉淀将在更长远时期内释放价值。在过去一年中，这些企业在研发上的投入高达314 亿元，在当年的技术产出上，则暂时收获 35 亿元的技术成果。实际计算结果为 0.0107，为提高数据的可读性、可比性、易理解性，对该计算结果统一乘以 100。88前沿性创新靶点新颖程度1.07进取型创新专利产出速度0.70前沿性创新靶点新颖程度1.17积淀型创新专利产出速度0.11应用性创新靶点新颖程度0.73进取型创新专利产出速度0.97应用性创新靶点新颖程度0.81积淀型创新专利产出速度0.1220江苏恒瑞医药股份有限公司科创能力解读科创路径解读注：13 个指标满分均为 100 分；打分基于 50 家科创领袖企业的数据作归一化处理得出成立于 1970 年的恒瑞医药，已成长为一家研制创新药和高品质药的国际化大型药企，连续多年入选中国医药工业百强，连续 4 年上榜全球制药企业 TOP50。五十余年来，恒瑞医药始终聚焦前沿领域，攻坚克难，目前已获批上市了瑞维鲁胺、海曲泊帕、卡瑞利珠单抗等 12 款创新药，另有 60 多款创新药正在临床开发。恒瑞医药在技术体量、技术质量、技术影响力、技术全球化 4 个方面的科创能力全面突出。截止至目前，恒瑞医药累计申请发明专利 4993 件，为国内医药行业第一，专利累计被引14434次，平均价值高达924.7万元人民币，在中国、美国、欧洲、日本等 52 个国家或地区广泛布局。恒瑞医药累计获批上市了 36 款药物，在全球 17 个国家或地区布局了 185 条在研临床管线，在研管线数量在国内医药行业中位列第一。恒瑞医药在技术研发方向上呈现“前沿性创新”特征。恒瑞医药目前在研管线共涉及了 134 个靶点，其中SIRP、GEF-H1、CHRNA2 等 8 个靶点在整个医药行业内关联的管线不超过 10 条。恒瑞医药聚焦前沿方向，正作为整个医药行业内唯一一家企业，基于 SIRP 和GEF-H1 开发新药，用于肿瘤、血液及淋巴系统等疾病的治疗。专利产出速度进取型创新恒瑞医药在技术产出模式上呈现“进取型创新”特征。2022 年，恒瑞医药共投入了 49 亿元用于研发，产出了41 亿元的技术成果，高度重视研发投入的同时，也能实现技术成果的高效产出。在 2022 年研发产出了与六元杂环型吡咯衍生物、pd-1 抗体相关的高质量技术，这两件专利的市场估值高达 45005000 万元人民币。0.83前沿性创新靶点新颖程度0.84注：专利的市场估值基于智慧芽专利价值评估体系形成。2023 年度中国医药企业科创力坐标报告21北京诺诚健华医药科技有限公司 科创能力解读科创路径解读前沿性创新注：13 个指标满分均为 100 分；打分基于 50 家科创领袖企业的数据作归一化处理得出诺诚健华是一家领先的生物医药公司，致力于发现、开发用于治疗癌症和自身免疫性疾病的创新药，完成了奥布替尼一个高选择性的 BTK 抑制剂的第一个 NDA 申报。诺诚健华拥