2022运动品牌全渠道发展数据报告.pdf

深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-132022运动品牌全渠道发展数据报告2022年9月月狐数据（MoonFox Data）2深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13月狐观点粗放型扩张时代结束，关店潮蔓延至各个品牌，阿迪达斯、耐克、彪马、李宁和361度门店规模缩减均超过三成，但得益于关店策略各品牌的单店客流有所提升，而安踏、斐乐和特步的整体线下到店客流更获得明显增长，精细化运营初显成效国内运动鞋服市场处于高速成长期，成长性优于全球市场，国内运动品牌重点发力DTC及电商渠道，收入保持高增速，而六成收入依赖于经销商的国外巨头在中国市场的销售遭遇滑铁卢对比各品牌的门店布局策略，与其他国外品牌集中布局在高线城市不同的是，耐克正在进军下沉市场，中低线城市的门店比例近五成，而国内品牌中安踏却反攻高线城市，过半门店在二线及以上城市从电商渠道销售数据来看，国内品牌的销量普遍领先于国外品牌，李宁成为销量王者，月销量最高过千万，目前领先安踏三倍，但由于国内品牌的客单价较低，因此销售额不及国外品牌，出现“量额倒挂”的现象，斐乐凭借496元的客单价碾压其他品牌，成为运动服“刺客”随着独立app渠道逐渐式微，小程序成为各品牌数字化转型的重要战场，2022年7月安踏官方小程序的月活最高，为251.6万，李宁位列第二，耐克小程序过去一年在不同节点密集促活，最高曾触达768.9万的月活3深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-133CONCONTENTSTENTS目录主流运动品牌线下门店经营分析主流运动品牌线上渠道经营分析标杆品牌分析运动消费市场概况0101020203030404深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13运动消费市场概况5深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13运动品牌图谱数据来源：公开资料整理阿迪达斯(adidas)耐克(NIKE)斐乐(FILA)斯凯奇(SKECHERS)新百伦(New Balance)范斯(VANS)安德玛(Under Armour)卡帕(Kappa)露露乐蒙(lululemon)彪马(PUMA)李宁(Lining)安踏(ANTA)361度(361)鸿星尔克(ERKE)特步(XTEP)回力(Warrior)乔丹(QIAODAN)匹克(PEAK)双星(DOUBLE STAR)贵人鸟国内主流运动鞋服品牌国外主流运动鞋服品牌 以下呈现部分国外及国内主流的运动鞋服品牌，国外品牌包括阿迪达斯、耐克、彪马等，国内品牌包括近年强势崛起的李宁、安踏6深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 数据显示，2021年全球运动服饰零售市场规模达到6662亿美元，预计2026年规模将突破9500亿美元；2021年中国市场的规模为3718亿元，2026年预计能超过6600亿元，CAGR为12.3%领先于全球市场 从各运动鞋服公司的市场份额占比来看，安踏在国内市场排名第二，且前十中有四席是国有品牌，而国内市场CR10为83.5%，远高于全球市场的集中度国内市场处于高速成长期，行业竞争凸显龙头效应运动鞋服市场规模及市场份额6,3106,3105,4795,4796,6626,6629,5649,5644.5%4.5%-13.2%13.2%21.6%21.6%-30%-20%-10%0%10%20%30%0200040006000800010000全球规模同比增速3,1993,1993,1233,1233,7183,7186,6446,64418.9%18.9%-2.4%2.4%19.1%19.1%-20%-10%0%10%20%30%40%02000400060008000国内规模同比增速CAGR+7.5%CAGR+12.3%2021年全球运动服饰零售市场规模2021年中国运动服饰零售市场规模Nike,18.0%Adidas,9.8%VF(Vans母公司),3.8%Under Armour,2.8%Skechers,2.4%Puma,2.0%Anta,1.7%lululemon,1.6%Columbia,1.3%Asics,1.2%其他,55.4%2021年全球运动服饰公司市场份额CR10=44.6%Nike,25.2%安踏,16.2%Adidas,14.8%李宁,8.2%Skechers,6.6%特步,4.4%361度,2.6%VF(Vans母公司),1.9%New Balance,1.8%Puma,1.8%其他,16.5%2021年中国运动服饰公司市场份额CR10=83.5%亿美元亿元数据来源：申万宏源7深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-1321218212182191521915236402364018435184352123421234108971089715%15%-22%22%15%15%5%5%-40%-20%0%20%0100002000030000201720182019202020212022H1收入(百万美元)同比 除受疫情影响严重的2020年外，阿迪达斯、耐克及彪马在2021年及2022年上半年期间全球营收额保持正增长，其中彪马增势强劲，增速超过阿迪达斯及耐克，2022H1达到19%然而，阿迪达斯及耐克在大中华区的收入骤降，均为负增长，阿迪达斯2022H1同比大跌28%，耐克2022FY同比也下跌8%国外巨头大中华区收入迎来负增长，中国市场遭遇滑铁卢头部运动鞋服公司营收及渠道(1/2)Nike财年范围为上一年6月至该年5月数据来源：公司公告，百度股市通Adidas公司全球总营收变化36400364003910039100374003740044500445004680046800-4%4%19%19%5%5%-20%0%20%020000400002018FY2019FY2020FY2021FY2022FY收入(百万美元)同比大中华区收入(百万美元)2022H1：1723，同比-28%2021：4597，同比+6%Nike公司全球总营收变化大中华区收入(百万美元)2022FY：7600，同比-8%2021FY：8300，同比+24%PUMA公司全球总营收变化464846485502550252345234680568053914391412%12%-5%5%30%30%19%19%-20%0%20%40%04000800020182019202020212022H1收入(百万欧元)同比8深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-1330.2%30.2%48.1%48.1%62.0%62.0%58.0%58.0%34.2%28.4%19.0%24.0%35.6%22.2%20.0%18.0%0%20%40%60%80%100%安踏李宁AdidasNike直接经营销售电子商务渠道销售经销商其他 国内头部运动鞋服公司的营收保持强劲的增长趋势，2021年安踏集团和李宁公司的总营收分别为493亿元和226亿元，同比增长率高达39%和56%；FILA在中国区的业务被安踏集团收购，其2021年的营收达到218亿，同比增长25%对比国内与国外运动巨头的渠道收入占比，安踏、李宁的电商渠道及直接经营销售占比较高，其中安踏电商占比为34.2%，直接经营销售占比为35.6%；Adidas及Nike对经销商的依赖性强，来自经销商的收入占比分别达到62%和58%国潮运动品牌收入保持高增速，DTC及电商渠道成绩优异，国外巨头则依赖经销商渠道头部运动鞋服公司营收及渠道(2/2)355 355 493 493 145 145 226 226 100 100 60 60 010020030040050060020172018201920202021安踏李宁特步361度国内头部运动鞋服公司营收变化（亿元）同比+39%同比+56%同比+14%同比+22%148 148 175 175 218 218 108 108 18%18%25%25%-1%1%-5%5%15%25%35%01002003002019202020212022H1收入(亿元)同比FILA中国(品牌，被安踏收购)营收变化国内外头部运动鞋服公司渠道收入占比数据来源：公司公告，百度股市通*安踏仅呈现安踏集团安踏分部的渠道收入数据，安踏经销商及其他渠道收入占比合计为30.2%2022H126026012412457573737深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13主流运动品牌线下门店经营分析10深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-136,4136,7334,1724,8344,8743,1601,1641,3241,1641,5981,6121,1153415924540100020003000400050006000700080009000阿迪达斯耐克斐乐彪马安德玛各品牌迎来关店潮，线下门店数量同比萎缩明显，阿迪耐克裁撤超三成门店主流运动品牌线下门店数量数据来源：月狐iBrand（MoonFox iBrand）取数周期：2020.07 2022.075,7235,5083,6128,3318,1665,7475,1145,3644,3423,7534,3142,964李宁安踏特步361度国内外主流运动品牌中国线下门店数量变化阿迪达斯耐克斐乐彪马安德玛李宁安踏特步361度-38.0%-35.2%-12.1%-30.8%-23.3%-34.4%-29.6%-19.1%-31.3%202207同比 从线下门店的经营状况来看，2021年7月-2022年7月期间主流运动品牌均经历了大规模的关店潮，阿迪达斯、耐克、李宁的门店数量同比跌幅最大，均缩减超过三成门店；阿迪达斯和耐克门店数量分别减少约2500间和1700间，安踏和李宁分别减少约2400间和1900间 斐乐和安德玛门店数量相对保持稳定，但相比去年同期仍有所下降 国内运动品牌公司线下门店经营规模整体上高于国外品牌，目前安踏和特步的门店数量最多，阿迪达斯位列第三，李宁排名第四11深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13耐克进军中低线城市门店比例接近五成，安踏反攻高线城市过半门店在二线及以上主流运动品牌线下门店布局差异数据来源：月狐iBrand（MoonFox iBrand）取数周期：2022.0713.5%16.3%10.7%8.5%7.1%14.9%14.8%24.4%19.6%17.2%22.5%14.9%15.4%13.6%21.1%18.8%23.2%23.9%22.0%21.3%26.4%25.8%25.6%20.0%19.3%17.3%17.5%25.9%20.2%25.6%28.7%32.7%20.5%23.5%15.3%17.7%13.3%9.0%15.0%15.6%15.9%11.4%13.4%4.5%8.5%0%20%40%60%80%100%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市国内外主流运动品牌中国线下门店城市线分布占比 国外运动品牌的线下门店主要分布在高线城市，其中彪马、斐乐和安德玛的一线城市门店占比最高，均超过15%，二线及以上城市的门店比例合计约在70%左右；耐克是国外品牌中在低线城市开店较多的一家，三线及以下城市的门店比例合计为49.6%国内运动品牌主要集中在中低线城市开店，特步及361度三线及以下城市的门店比例合计约在六成左右，安踏在高线城市的比例相对较高，二线及以上城市的门店比例为56.2%,12深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-1323.3 23.3 22.4 22.4 35 35 54 54 02040600102030202107202111202203202207x 10000 从门店的客流情况来看，各品牌过去一年的店均客流均呈上涨趋势，其中361度和耐克的涨幅最大，各品牌缩减门店规模进一步精细化运营，有助于提高单店客流量 安踏、斐乐和特步整体月均客流量提升明显，在门店数量减少或没有增加的情况下，这三个品牌的总体线下到店人群正在扩大得益于关店策略各品牌单店客流有所提升，安踏、斐乐和特步整体线下到店客流逆势扩大主流运动品牌线下门店客流情况由于各品牌可监测到的门店客流比例不同，故品牌间客流指数量级不具有对比意义数据来源：月狐iBrand（MoonFox iBrand）;取数周期：2021.07 2022.077.9 7.9 8.8 8.8 16 16 28 28 020400246810202107202111202203202207x 10000阿迪达斯耐克1.7 1.7 1.7 1.7 11 11 16 16 051015200123202107202111202203202207x 10000彪马7.8 7.8 10.8 10.8 59 59 93 93-3020701200510202107202111202203202207x 10000斐乐38.0 38.0 46.0 46.0 47 47 80 80 0501000204060202107202111202203202207x 1000017.0 17.0 18.1 18.1 31 31 50 50 020406001020202107202111202203202207x 10000安踏李宁10.4 10.4 13.9 13.9 19 19 32 32 0204001020202107202111202203202207x 10000特步3.1 3.1 3.9 3.9 7 7 13 13 0510150246202107202111202203202207x 10000361度月均客流指数(万)店均客流指数国内外主流运动品牌门店客流情况13深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 从性别分布看，彪马和FILA女性到店客户的比例最高，分别为63.3%和60.3%，更受女性喜爱 从年龄分布看，阿迪达斯和耐克到店客户中25岁及以下用户的比例最高，均超过30%，而彪马更多到店客户是36-45岁，占比超40%从消费水平分布看，彪马的中消费客户和高消费客户占比均是横向比较中最高的彪马、斐乐突围线下女性市场，彪马收获更多高消费力客户主流运动品牌线下到店客户画像数据来源：月狐iBrand（MoonFox iBrand）取数周期：2022.0754.7%54.7%54.3%54.3%36.7%36.7%39.7%39.7%52.5%52.5%51.4%51.4%50.5%50.5%49.4%49.4%45.3%45.3%45.7%45.7%63.3%63.3%60.3%60.3%47.5%47.5%48.6%48.6%49.6%49.6%50.6%50.6%0%20%40%60%80%100%阿迪达斯耐克彪马FILA安踏李宁特步361度女男30.1%30.1%27.6%27.6%41.4%41.4%32.8%32.8%29.0%29.0%29.9%29.9%30.6%30.6%30.8%30.8%23.3%23.3%25.0%25.0%28.4%28.4%29.0%29.0%24.3%24.3%25.4%25.4%27.0%27.0%27.0%27.0%30.2%30.2%31.5%31.5%18.6%18.6%27.1%27.1%29.5%29.5%28.5%28.5%26.0%26.0%25.5%25.5%0%20%40%60%80%100%阿迪达斯耐克彪马FILA安踏李宁特步361度=46岁38.5%38.5%39.1%39.1%43.3%43.3%41.0%41.0%38.4%38.4%37.7%37.7%40.0%40.0%38.0%38.0%26.1%26.1%24.7%24.7%30.8%30.8%24.4%24.4%24.7%24.7%26.5%26.5%24.2%24.2%20.5%20.5%0%20%40%60%80%100%阿迪达斯耐克彪马FILA安踏李宁特步361度低消费中消费高消费国内外主流运动品牌到店客户性别分布国内外主流运动品牌到店客户年龄分布国内外主流运动品牌到店客户消费水平分布深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13主流运动品牌线上渠道经营分析15深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-131,014607703631020040060080010001200 x 10000阿迪达斯耐克斐乐彪马安德玛 各品牌在电商平台的销售呈现周期性波动，依赖于双11和618大促节点，11月和6月为销售旺季，然而阿迪达斯和耐克在大促季的销量逐渐走低，李宁和361度则仍在大促季获得销量增长 国内品牌电商平台的销量普遍高于国外品牌，从2022年7月的销量数据看，李宁凭借636万的月销量领先于其他品牌，其次是月销258万的361度；但相较于去年同期，各品牌的同比增速均为负，特步和361度是跌幅最小的两个品牌李宁成电商渠道销量王者，月销领先安踏三倍，但各品牌同比均下跌主流运动品牌电商平台销量电商平台销量为各品牌在天猫和京东的销量总和数据来源：月狐iBrand（MoonFox iBrand）;取数周期：2020.07 2022.07国内外主流运动品牌电商平台月销量变化(单位：万)品牌阿迪达斯耐克斐乐彪马安德玛李宁安踏特步361度202207130万125万67万37万31万636万213万197万258万同比-56.6%-39.4%-19.0%-37.5%-55.7%-34.5%-52.3%-2.6%-4.4%8969791,047926824李宁安踏特步361度16深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 与国外品牌相比，国内品牌在大促节点的销售额与销量呈倒挂趋势，大促节点的销售额比国外品牌更低，但2022年7月各品牌的销售额同比增长依然为负，其中阿迪达斯和安德玛跌幅最高，同比下降均超60%7月销售额最高的品牌依然是李宁，达6.89亿元，其次是耐克，为4.55亿元；耐克的销售额从2021年开始逐步超越阿迪达斯，而2022年二季度起安德玛销售额也超过彪马国内品牌大促季销售“量额倒挂”，耐克销售额反超阿迪达斯主流运动品牌电商平台销售额电商平台销售额为各品牌在天猫和京东的销售额总和数据来源：月狐iBrand（MoonFox iBrand）;取数周期：2020.07 2022.0733.0 24.5 26.3 28.3 05101520253035x 100000000阿迪达斯耐克斐乐彪马安德玛国内外主流运动品牌电商平台月销售额变化(单位：亿元)14.4 17.4 15.9 18.3 李宁安踏特步361度品牌阿迪达斯耐克斐乐彪马安德玛李宁安踏特步361度2022073.16亿4.55亿3.33亿0.86亿1.06亿6.89亿4.19亿2.11亿1.97亿同比-63.4%-35.4%-10.5%-30.3%-62.0%-31.0%-42.4%-6.1%-4.6%17深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 客单价数据在一定程度上解释了国内品牌“量高额低”的情况，国外品牌的客单价均高于国内品牌，包揽前五名，斐乐客单价最高，达到496元，且同比增长10.5%，耐克位列第二，客单价为363元，同比增长6.5%，而安德玛和阿迪达斯客单价却较去年同期有所下降 安踏在国内品牌中客单价最高，而且同比增长20.7%，也是所有品牌中客单价增速最高的一个国外品牌客单价碾压国内品牌，斐乐成运动服“刺客”，安踏提速最快主流运动品牌电商平台客单价电商平台客单价为各品牌在天猫和京东的整体客单价数据来源：月狐iBrand（MoonFox iBrand）;取数周期：2021.07 2022.07496 496 363 363 347 347 243 243 235 235 197 197 108 108 107 107 76 76 斐乐耐克安德玛阿迪达斯彪马安踏李宁特步361度202207202107同比10.5%6.5%-14.3%-15.6%11.5%20.7%5.3%-3.5%-0.2%国内外主流运动品牌电商平台客单价对比(单位：元)18深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 主流运动品牌中拥有独立app渠道的品牌有6个，从渗透率来看，耐克的官方电商app SNKRS渗透率最高，2022年7月达到0.25%，但同比大幅下降0.2个百分点，阿迪达斯的官方app adidas渗透率位列第二，为0.1%运动品牌的独立app体量普遍较小，app难以成为品牌的主要线上渠道，除了李宁和UA Shop(安德玛官方app)的渗透率有小幅上升，其他品牌的app用户规模均在萎缩独立app渠道用户规模普遍下降将逐渐式微主流运动品牌数字化渠道：app数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）取数周期：2021.07 2022.070.25%0.25%0.10%0.10%0.03%0.03%0.00006%0.00006%0.00003%0.00003%0.00003%0.00003%0.46%0.46%0.16%0.16%SNKRSadidas李宁UA Shop361度运动 FILA斐乐0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%0.50%202207202107品牌SNKRSadidas李宁UA Shop361度运动FILA斐乐同比-0.2个百分点-0.06个百分点0.003个百分点0.00003个百分点-0.000006个百分点-0.00002个百分点国内外主流运动品牌独立app渗透率19深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 从国内外头部品牌的小程序数据看，2022年7月安踏和李宁官方小程序的MAU均高于国外品牌，分别为251.6万和165.4万，安踏小程序的MAU在过去一年稳中有升 过去一年耐克的数字化集中在小程序发力，MAU曾多次出现波峰，2022年4月触及768.9万，但2022年下半年开始急速下降，季节性波动较大小程序成重点战场，耐克密集发力，安踏李宁月活保持稳定主流运动品牌数字化渠道：小程序数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）取数周期：2021.08 2022.07239.1 712.9 768.9 330.2 0100200300400500600700800900 x 10000adidas阿迪达斯Nike耐克FILA斐乐Anta安踏李宁官方旗舰店202207排名MAU(万)Anta安踏251.6李宁官方旗舰店165.4Nike耐克74.7FILA斐乐52.5adidas阿迪达斯41.9国内外主流运动品牌小程序MAU(单位：万)深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13标杆品牌分析21深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13DTC战略的落地成为各品牌发展的共识，国内巨头全渠道及供应链的数字化改革先行一步主流运动品牌经营概况李宁安踏阿迪达斯耐克策略单品牌、多品类、多渠道单聚焦、多品牌、全球化Own the Game旨在提升品牌信誉、消费者体验、可持续发展数字转型加速直面消费者产品 搭建专业运动产品体系，加速布局功能类产品 文化创意+时尚潮流匹配大众时尚消费者 设计融入新中式元素及传统文化 推出炽热科技服装等科技产品 专注足球、跑步、训练和户外四大品类 引入新的消费主张“运动休闲”拓展女性消费群体和高端市场 利用人工智能测试新产品 直面男性、女性及儿童市场 产品研发作为成功驱动因素，通过市场研究识别技术潮流 探索数字藏品和元宇宙营销 专业产品依托运动明星和赛事曝光 运动时尚深耕小红书、得物娱乐营销展开与综艺节目、艺人的合作 与专业运动员合作推广 签约对Z世代影响力大的顶流明星 社交平台内容种草 KOL种草 讲述优质故事和激活品牌 线上打造球鞋爱好者的家园 本土化中国元素 触达Z世代消费者 紧跟潮流和消费者偏好调整和创新产品设计 赞助少量行业精英运动员NFT数字营销渠道 聚焦购物中心大店、旗舰店，优化低效微型店铺 启动DTC模式，直营+加盟混合运营模式 推动销售模式转向由直营业务引领 减少全球门店数量，减少概念店，增加光环商店和工厂店 与长期经销商加深合作 四大零售概念店全渠道 电商核心战略+直播、微信生态 会员流通体系 加强O2O模式 会员体系+官网+精准营销+电商 重心放在电商，电商+实体店销售网络以会员为中心 提供数字化自助销售工具 加速自有数字平台转型，构建一体化的“耐克运动市场”会员中心+app+官网+小程序+企业微信管理 完善商品规划和事前销售计划 建立月度库存目标管理机制 聚焦功能性产品 科技创新+原创设计+产品安全 加强协作缓解DTC转型带来的存货周转天数、存货占收入比重的上升等阵痛运营 以高效率、可盈利的单店运营模式为核心，深耕终端业务 大数据实时分析门店数据 利用数据分析趋势和快速识别机会 增强自身的数据和技术能力，扩充技术团队的人数物流 向区域中心仓模式转型，探索数字化 兴建物流中心二期，迈向智能物流 扩大区域仓及云仓的零售物流网络 次日达覆盖50%以上的消费者 提高配送灵活性和可靠性供应链 价值供应链模式，以消费者满意度为最终评价 供应链数字化，全价值链数据互通 内部生产+外包生产 从批发驱动到DTC导向 全部采用合作供应商进行全球化生产数据来源：公司年报，公开资料22深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 安踏集团的发展过程经历了从国际品牌代工厂到中国品牌走向世界的华丽转身，渠道策略也从依赖经销商转变为向DTC和数字化模式倾斜，安踏分部的直接经营销售占比从2020年的9%大幅上升至2021年的35.6%安踏线下到店客流的提升离不开零售转型和DTC改革，门店运营更加注重精细化和效益，随着电商渠道和直接经营销售规模的扩大，安踏进一步提高外包生产的比例，以满足增长的市场需求和控制成本从代工到外包，从分销到DTC，安踏提高渠道及供应端话语权案例分析：安踏集团数据来源：方正证券，公司公告以代工模式快速发展1991-1999年 为国际运动服饰 品 牌 进 行OEM代工业务，积累原始资本2000-2010年注重品牌营销，快速扩张渠道 采用经销商模式铺设渠道，扩张品牌门店 收购FILA中国布局运动时尚领域2011-2014年开展零售转型，跃居国内运动品牌之首 快速调整渠道策略监管库存 以零售为导向，聚焦店效提升2015-2020年确立单聚焦、多品牌、全渠道发展战略 多品牌战略布局运动行业细分赛道 积极拓展电商业务模式 开展DTC改革和数字化转型，门店开展直营和加盟的混合运营模式2021-至今坚持单聚焦、多品牌、全球化发展战略 全渠道战略升级为全球化战略 实现市场地位、品牌布局、价值链布局和治理结构的全球化安踏集团发展历程2021年安踏分部渠道收入占比58.4%30.2%32.3%34.2%9.0%35.6%2020年2021年直接经营销售电子商务渠道销售经销商及其他27.2%25.5%12.4%9.7%72.8%74.5%87.6%90.3%2020年2021年2020年2021年内部生产外包生产2021年安踏分部供应链模式占比鞋服23深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 依托于三大品牌群，安踏集团实现了细分市场全覆盖，定位于大众化专业运动的安踏分部2021年带来的收入最高，定位更为时尚和高端的FILA分部次之，占比也高达44.2%FILA品牌群成为安踏集团的重要收入来源，引领安踏集团不断开拓高端消费者市场及女性市场；在数字化业务方面，除了传统电商平台，未来社群平台和私域营销将会成为重点发力方向，进一步拉动销售拓展高端市场及女性消费群体，深耕数字化渠道案例分析：安踏集团数据来源：公司公告专业运动运动休闲大众高端1安踏分部：专业运动群2021年收入占比48.7%安踏集团多品牌全覆盖策略2FILA分部：时尚运动群3其他品牌：户外运动群时尚运动群(FILA(FILA分部)战略方向2021年收入占比44.2%2021年收入占比7.1%高端化定位为高端时尚运动品牌，以广泛年龄段的高端消费者为目标发力健身与高尔夫等专业运动市场携手国际时尚品牌打造联名系列女性市场将女子健身纳入品牌战略规划，巩固女性客户群体数字化拓展电商渠道推动线上销售搭建社群平台强化与消费者的互动数字化业务发展重点传统电商：天猫、京东、唯品会、拼多多短视频及直播平台：抖音、小红书公域向私域引流：加强店播、提升会员价值、专注官方网店、发展大店客群