户外运动行业简析报告.pdf

MARKET ANALYSIS户外运动我国户外运动行业起步较晚，逐步进入稳定发展期数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究我国户外用品行业进入稳定发展期135891014203850701071481822042232382482532602760%10%20%30%40%50%60%70%80%0501001502002503002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020我国户外用品市场规模（亿元）YOY初创期1990-1999快速发展期2000-2012稳定发展期2013-2020户外运动兴起，国内户外运动代工企业出现，消费者多以少量专业运动爱好者为主，规模有限疫情刺激带来户外运动新需求数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究体育旅游停留时间比例（%）2021年运动参与意愿比例（%）16%39%17%32%2019年2021年0-1天2-3天4-5天6-8天9-14天15-30天30天以上3天以下占比33%3天以下占比71%84%72%69%44%40%36%27%23%23%21%17%7%户外运动家庭数字健身家庭自助健身瑜伽&普拉提电子竞技虚拟训练比赛户外团队运动户外一对一运动水上运动健身房锻炼冰雪运动室内团队运动户外运动种类繁多，兼具体育运动与旅游休闲双重属性数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究类别类别特征特征适合人群适合人群举例举例专业户外非常规山地活动，环境恶劣,疲劳度及危险性较高体能、心理素质、技术装备均达到专业水准雪山攀岩、高山探险、激流穿越、多日露营等常规户外常规山地活动,环境正常,疲劳度及危险性适中具备一定专业技能登山滑雪、短日露营等休闲户外休闲为主,常规自然环境,疲劳度及危险性较低身体健康即可垂钓、徒步骑行、划船等参与户外运动主要目的（%）25%28%33%37%45%67%促进社会和谐发展促进人际交往挖掘潜能挑战极限消遣娱乐强身健体消除疲劳压力户外运动用品丰富多样数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究类别类别定义定义产品产品服装类服装类为户外运动专门制作的穿着于人体起保护和装饰作用的纺织产品衣、裤、袜等鞋类鞋类为户外运动专门制作的穿着于脚上直接与地面接触的产品登山鞋、徒步鞋、攀岩鞋、高山靴等背包类背包类为户外运动专门制作的用于容纳物品的单体独立的包囊类产品登山包、旅行包、骑行包、背架包等装备类装备类为户外运动专门制作的在露营时提供保护的可折叠的产品帐篷、睡袋、衬垫、帷帐、家具等配件类配件类为户外运动专门制作的用于辅助运动的各种配件岩点、冰锥、眼镜、手表、GPS、炉具、灯具、刀具、绳索、锁具、登山杖、头盔、冰爪、安全带等器材类器材类为户外运动专门制作的大型机械性器具自行车、船舶、滑翔伞等我国户外运动参与率有巨大提升空间数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究人均GDP与户外类型变化对比中国户外运动参与率（%）0200040006000800010000120001400019601965197019751980198519901960196519701975198019851990199520002005201020152020美国欧盟中国登山 垂钓 徒步 保龄球 郊游跑步骑行 滑雪攀岩 潜水 冲浪 越野 划艇58.0%55.4%52.9%51.0%10.4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%德国英国美国法国中国2025年中国运动户外市场规模将接近六千亿元数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究疫情下我国核心户外市场发展度过调整期，有望迎来户外行业规模上升期0.61.534.56.610.114.422.6344969.7110132.4153.8170.6181184190198205.9226.5271.80%20%40%60%80%100%120%140%160%0501001502002503002000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021中国核心户外市场规模（亿元）同比增速2000-2012年：快速发展期CAGR：56.8%2013-2019年：稳定发展期CAGR：5.0%2020年至今：行业进入上升期出现露营、滑雪、飞盘等新增长点户外运动的产业链，上中游优势显著数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究上游中游下游纺织、化纤、面辅料制造企业OEM/ODM代工企业/自有品牌零售商及终端消费者台华新材华生科技戈尔公司 金泉股份牧高迪探路者浙江自然浙江永强哈尔斯 三夫户外REI 消费者购买户外用品的产品、渠道偏好数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究2021年专业户外消费者更看重产品的专业度与智能化水平72%42%42%41%40%30%22%18%17%专业度高智能化高价格有设计感科技感强个性化强美观性强国际大品牌独特小众品牌消费者购买户外用品的产品、渠道偏好数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究2021年消费者购买户外产品渠道偏爱品牌店30%23%15%12%10%7%2%1%线下品牌专卖店京东/天猫等线上品牌直营店线下户外用品专营店（三夫等）商场线上户外用品专营店（三夫等）抖音直播间微商其他户外运动人群画像：多为90后、高收入、高线城市数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究中国专业户外运动人群年龄分布中90后超30%4%11%13%19%20%33%60后及以上70后75后80后85后90后中国专业户外运动人群消费水平多集中在5K-1OK7%16%48%21%7%3000元以下3000-5000元5000-1000010000-2000020000元以上专业户外运动人员多集中于一线与新一线城市36%22%29%10%4%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市及以下城市户外运动的竞争格局，国内品牌集中于中高、低端数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究国外品牌国内品牌高端中端低端本土户外品牌发展特点中高端品牌中低端品牌国内：自主品牌业务国外：OEM/ODM业务自主设计制造打造自创品牌疫情下露营、滑雪、飞盘引领户外运动数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究露营滑雪飞盘当前户外运动遭遇五大挑战数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究0102030405中国的户外运动仍是个发育非常不充分的市场国内品牌、市场定位模糊导致缺乏强势品牌引领的势能自主研发能力弱，产品缺乏功能性、专业性聚焦于高端用户的小众市场，只适合精品高价路线户外运动短中期内都难以下沉的领域未来户外运动的五大机会数据来源：公开数据整理；嘉世咨询桌面研究0102030405国货崛起和文化自信带动户外运动线下社群活动让户外运动项目上更专业细分更多国际小众户外和运动品牌进入中国市场户外运动跨界合作中带动户外产品百花齐放女性户外运动产品市场潜能大MARKET ANALYSIS