2022-2023商旅管理市场白皮书.pdf

商旅管理市场白皮书2022-2023DAYBREAK AWAKENING全球经济形势总览对商务旅行的影响现状：全球经济呈现韧性迹象 国际货币基金组织（IMF）在2023年1月发布的世界经济展望报告中，将2023年全球经济增长预期上调至2.9%，并认为中国优化疫情防控措施等因素将促进中国和全球经济增长。机遇：全球通胀形势有望缓解 IMF指出，威胁全球经济增长的风险已有所缓解，很多经济体被压抑的需求得到释放，可能有助于提振经济，通胀水平也可能会更快下降。挑战：经济前景仍面临下行风险 IMF认为，部分地区地缘政治危机若持续加剧，将会阻碍经济发展。全球融资条件收紧可能加剧债务困境和金融市场波动。对此，各国家和地区之间必须加强多边合作。对策：继续采取措施保障经济增长 IMF建议各国需要继续采取相应政策措施来保障经济取得进一步增长。此外，各国需要以针对性措施来节约财政空间，并避免过度刺激经济。同时，要发挥供给侧政策作用，提高经济韧性，缓解价格压力，促进绿色转型。数据来源：国际货币基金组织世界经济展望（2023年1月），GBTA BTI Outlook（2022年8月）73%69%68%65%64%63%62%62%62%62%61%58%通货膨胀/物价上涨经济衰退新冠疫情可持续性能源短缺用人成本增长供应链瓶颈劳动力短缺政府政策限制机场/火车站的扰乱地缘政治危机旅行政策的变化 GBTA(全球商旅协会)调研数据显示：影响商务旅行的因素主要是通货膨胀/物价上涨以及经济因素，疫情影响因素位列第三。2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书商务旅行的影响因素复苏时间线全球商旅出行政策变化趋势数据来源：网络公开资料整理全球中国2022.24多国宣布放宽出入境限制已完全接种疫苗的入境人员将免于隔离2022.5国际航空业继续积极复苏中2022.6中国国家卫健委：入境隔离时间调整为7+3往返中国航班陆续恢复2022.10中国发改委等六部门：印发政策措施要求便利国际商务人员往来2022.11中国国家卫健委：入境隔离时间调整为5+3取消入境航班熔断机制2022.122023.1防疫“新十条”发布：不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检关于中外人员往来暂行措施的通知：取消入境后全员核酸检测和集中隔离取消“五个一”及客座率限制等注：“五个一”措施，即中外航空公司国际客运航班按照“一司一国一线一周一班”的方式来运营，是民航局在2020年3月发布的关于疫情防控期间继续调减国际客运航班量的通知中提出。2023.23更多外航恢复或加密赴华航班多国取消中国旅客入境核酸检测要求2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书3.5%5.8%5.7%1.5%-53.8%5.5%33.8%24.2%12.2%7.7%5.2%全球商旅市场 2022年加速复苏，预计增长率达33.8%数据来源：GBTA BTI Outlook（2022年8月）20162017201820192020202120222023202420252026注：由于市场变化/疫情情况等影响，GBTA可能对往年部分数据进行校准。如本图中，GBTA已将2020年全球商旅支出从0.694校准为0.661（万亿美元）。2016-2026年全球商务旅行支出（万亿美元）BTS GrowthGDP GrowthGlobal BTS1.2611.3341.4101.399*1.4310.6610.6970.933*1.158*1.299*全球商务旅行支出增长率全球GDP增长率2021年11月预估数据2022年8月预估数据BTS（商务旅行总消费）*为预估0.754*1.038*1.278*1.482*1.545*1.472*2022年，全球商旅市场继续朝着复苏的方向迈进。根据GBTA(全球商旅协会)2022年8月份的报告预测，全球商务旅行支出在2022年的增长率高达33.8%，回升至9330亿美元，将恢复至2019年（疫情前）水平的65%，2023年有望恢复至2019年的81%。全年情况可能根据市场发展略有变化。但在通货膨胀、能源价格、供应链等多重挑战之下,根据GBTA的预计，全球商务旅行的恢复时间相较于此前的预期可能有所延迟，且不同地区之间的恢复速度存在差异。2021及2022年恢复更快的区域是中东&非洲和拉丁美洲，恢复至2019年80%以上。除此之外2022年北美和西欧的恢复速度也有所加快。2022年各区域商旅支出恢复情况*（恢复至2019年的百分比）20212022中东&非洲86%20212022拉丁美洲83%20212022北美68%20212022亚太65%20212022西欧58%20212022新兴欧洲54%2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书*2022年恢复程度为预估全球各区域商旅市场亚太增长率趋于稳定，北美和西欧增速加快数据来源：GBTA BTI Outlook（2022年8月）16.5%42.0%71.7%18.2%55.3%47.2%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%0100020003000400050006000亚太北美西欧新兴欧洲拉丁美洲中东&非洲全球各区域商旅支出增长情况（2021-2022年）2021年2022年（2022年8月预估）2021年增长率2022年增长率（2022年8月预估）支出（亿美元）增速43.0%48.3%50.1%24.2%20.8%23.8%23.4%20.6%16.2%2019年2020年2021年全球各区域商旅支出占比（2019-2021年）亚太北美西欧新兴欧洲拉丁美洲中东&非洲亚太占比GBTA数据显示，2021年亚太地区仍然占全球商务旅行支出的最大份额，受益于中国商旅市场的优异表现，截至2021年亚太地区的商旅支出占全球份额已达到50.1%，其次是北美(23.8%)和西欧(16.2%)。从2022年的增长率来看，随着各地区出行政策的不断变化，亚太地区2022年增长率（16.5%）虽然没有其他区域高涨，但仍保持平稳增长态势。北美（42%）和西欧（71.7%）随着出行政策的不断放宽，增长速度有明显提升。此外，拉美地区疫苗接种率的提升，也推动了商务旅行的快速恢复（55.3%）。2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书亚太地区商旅市场中国保持领先份额，日本加快复苏数据来源：GBTA BTI Outlook（2022年8月）5.6%69.3%56.9%31.8%29.3%-200%-150%-100%-50%0%50%100%0100020003000400050006000中国日本印度韩国澳大利亚亚太地区TOP5商旅支出国家增长情况（2022-2023年）2022年（2022年8月预估）2023年（2022年8月预估）2022年增长率（2022年8月预估）2023年增长率（2022年8月预估）支出（亿美元）增速从亚太地区各国家来看，日本在2022年分阶段放开出入境政策，为跨境商务旅行的恢复创造了必要条件。GBTA预计日本商旅支出在2022年的增长率高达69.3%，并且在2023年保持较快的增长速度。从恢复程度来看，2022年中国预计恢复至2019年（疫情前）的75%左右，恢复程度保持领先，并预计在2023年恢复至89%左右；其次为印度以及澳大利亚，恢复至2019年的56%左右，随后为日本（52%）。恢复至2019年的百分比%2022年*vs 2019年2023年*vs 2019年中国75%89%日本52%76%印度56%72%韩国48%64%澳大利亚56%73%*2022年,2023年恢复程度为预估亚太各国陆续调整出入境政策泰国：2022年2月1日起重启入境免隔离措施“即测即走(Test&Go)”新加坡：2022年2月22日起进一步放宽入境限制，开通更多国家和地区的免隔离通道日本：2022年3月1日起分阶段放宽入境管控，允许以商务或就业为目的短期逗留的外国人申请入境韩国：2022年4月1日起所有完成疫苗接种的海外入境者，无需进行居家隔离马来西亚：2022年4月1日起重新开放边境，马来西亚政府制定了最新入境要求澳大利亚：2022年7月6日起取消对入境者接种新冠疫苗的要求中国：2023年1月8日起不再对入境人员实施全员核酸检测2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源：GBTA BTI Outlook（2022年8月），企业差旅负责人在线调研201620172018201920202021202220232024202520262016-2026年中国商务旅行支出（亿美元）BTS GrowthGDP GrowthChina BTS9.2%9.0%9.2%0.9%-41.4%21.3%5.6%18.9%9.6%8.8%6.1%中国商务旅行支出增长率中国GDP增长率2021年11月预估数据2022年8月预估数据BTS（商务旅行总消费）*为预估2869*4068*3739*3411*27162947*3372*3710*223838173783345631794007*4199*4316*注：由于市场变化/疫情情况等影响，GBTA可能对部分往年数据进行校准。如本图中，GBTA已将2019年中国商旅支出从4007校准为3817（亿美元），2020年中国商旅支出从2484校准为2238（亿美元）。2022年尽管面临多重挑战，中国仍是世界上最大的商务旅行市场。根据GBTA2022年8月的预计，中国商旅支出在2022年增速为5.6%，商旅支出2869亿美元。增长率在2023年有望达到18.9%。2024年有望恢复至接近2019年水平。随着出行政策不断放宽，复苏前景乐观向好。携程商旅调研数据也体现了复苏趋势，超过66.2%的企业认为中国国内商旅支出有望在2023年恢复至2019年水平，从跨境差旅来看，也有45.6%的企业认为2023年能够恢复至2019年水平。到2024年大部分企业国内及海外差旅基本能够恢复。45.6%66.2%34.8%26.4%14.0%5.6%国际差旅国内差旅更长时间2025年2024年2023年45.6%企业预计2023年恢复至2019年水平66.2%企业预计2023年恢复至2019年水平合计：92.6%合计：80.4%2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书中国商旅市场大部分企业表示2024年差旅基本恢复至2019年水平企业国内/国际差旅支出何时能恢复至2019年水平?数据来源：企业差旅负责人在线调研国有企业 民营企业中外合资企业外商独资企业小型企业 中型企业 大型企业2024年及以前91.193.293.590.892.396.890.62023年65.365.663.670.364.471.270.32024年25.827.629.920.527.925.620.32025年7.44.94.77.96.01.86.7更长时间1.62.01.91.31.71.42.7制造业行政和支持服务公用事业房地产活动信息与通信/互联网公共管理和国防运输与仓储建筑业专业、科技活动批发零售业金融和保险活动农林渔业住宿和餐饮活动教育业艺术、娱乐和体育医疗保健/医药93.783.887.587.292.290.091.494.591.394.293.293.793.389.892.094.570.467.760.457.466.960.058.668.371.065.864.453.153.359.266.771.123.316.127.129.825.330.032.826.220.328.428.840.640.030.625.323.44.912.910.44.36.710.06.94.87.24.55.16.26.78.25.33.11.43.22.18.51.10.01.70.81.51.41.70.00.02.02.72.3国内差旅（按企业类型/企业规模）（按所属行业）国有企业 民营企业中外合资企业外商独资企业小型企业 中型企业 大型企业2024年及以前73.880.486.581.979.087.381.22023年40.045.247.248.244.448.049.22024年33.835.239.333.734.639.332.02025年16.914.110.113.815.38.112.8更长时间9.25.53.44.35.74.66.0国际差旅（按企业类型/企业规模）制造业行政和支持服务公用事业房地产活动信息与通信/互联网公共管理和国防运输与仓储建筑业专业、科技活动批发零售业金融和保险活动农林渔业住宿和餐饮活动教育业艺术、娱乐和体育医疗保健/医药84.675.078.876.078.880.078.378.574.079.482.585.174.082.371.484.751.350.045.540.044.750.041.348.438.041.150.051.837.044.136.545.933.325.033.336.034.130.037.030.136.038.332.533.337.038.234.938.812.120.018.220.015.20.08.715.112.013.912.511.119.614.719.012.23.35.03.04.06.120.013.06.414.06.75.03.76.52.99.53.1（按所属行业）2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书复苏前景中型企业、医药医疗行业预期更快复苏企业国内/国际差旅支出何时能恢复至2019年水平?从不同企业类型的调研结果来看，更多的中小型企业、民营企业、中外合资企业预计国内差旅将在2024年恢复至2019年水平（其中预计在2023年恢复的企业中，中大型企业、外商独资企业相对更多）。海外差旅来看，更多的中型企业、中外合资及外商独资企业会在2024年基本恢复至2019年水平。从不同行业来看，更多建筑业、医疗医药、批发零售业企业预计国内差旅会在2024年恢复至2019年水平（其中2023年就能恢复的企业中，医疗医药、专业科技活动、制造业相对更多）。从海外差旅来看，更多农林牧渔、医疗医药、制造业企业会在2024年基本恢复至2019年水平。整体来看，医药医疗行业国内及海外差旅恢复速度都较为亮眼。复苏前景平均信心指数达8.5分数据来源：企业差旅负责人在线调研，高频商旅人士在线调研，携程商旅数据研究院，CAPSE商旅酒店间夜量恢复情况（国内）商旅酒店间夜量恢复情况（国际）110分，分数越高，信心指数越高8.6 8.4 差旅负责人出差员工 从携程商旅的调研结果来看：企业差旅负责人和出差员工对商旅恢复的信心指数平均8.5分。0.880.621.061.322022/122023/12023/22023/3TWI-B CAPSE的商务旅客出行意愿指数（TWI-B）也显示，旅客商务的出行意愿从2023年2月份开始复苏，并且在3月份持续提升。2023年第一季度，携程商旅整体交易额已经大幅超过2019年水平。2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书差旅复苏趋势持续向好预算增长大部分企业表示2023年将增加国内及海外差旅预算数据来源：企业差旅负责人在线调研 大多数企业看好国内差旅的恢复前景，84.5%的企业预计2023年国内差旅预算将会增长。此外，基于各国出入境政策的优化及航线运力的恢复，74.5%的企业表示2023年国际差旅预算将会增长。按差旅产品来划分，企业对于机票、酒店预算有所提升的比例更高。机票火车票用车酒店MICE大幅增加+有所增加83.1%82.1%75.8%72.8%67.5%国际差旅84.5%74.5%国内差旅国内差旅国际差旅大幅增加（增幅30%以上）42.4%33.5%有所增加（增幅30%以内）42.1%41.0%与2022年基本持平10.9%17.5%有所减少（降幅30%以内）3.0%4.4%大幅减少（降幅30%以上）1.7%3.6%机票酒店火车票用车MICE32.7%31.0%26.2%25.5%18.0%50.4%51.1%49.6%47.3%49.5%12.2%12.9%19.0%21.7%26.0%2.7%2.9%3.3%3.0%3.8%2.1%2.1%2.0%2.6%2.7%2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书2023年企业差旅预算变化情况数据来源：企业差旅负责人在线调研从不同企业类型来看，更多的中小型企业、民营企业表示会增加国内差旅预算，更多的中外合资、外商独资企业表示会增加海外差旅预算。从不同行业来看，更多制造业、专业科技活动、教育业等行业的企业表示会增加国内差旅预算，更多教育业、房地产、农林牧渔等行业的企业表示会增加海外差旅预算。在表示国内差旅预算会大幅增加的企业中，大型企业、外商独资企业、艺术娱乐体育行业最为领先。整体来看，中型企业、教育业对于国内及海外差旅预算增长都更加乐观。预算增长中小企业蓄能，外资企业发力海外差旅制造业行政和支持服务公用事业房地产活动信息与通信/互联网公共管理和国防运输与仓储建筑业专业、科技活动批发零售业金融和保险活动农林渔业住宿和餐饮活动教育业艺术、娱乐和体育医疗保健/医药88.283.877.679.2 85.480.0 82.5 83.4 85.582.3 75.0 71.9 78.3 85.484.0 84.744.029.032.725.041.640.040.440.943.544.141.737.545.033.352.048.544.254.844.954.243.840.042.142.542.038.233.334.433.352.132.036.28.06.520.412.59.615.014.08.75.813.220.025.018.314.610.710.82.23.22.04.23.90.01.86.35.83.63.33.11.70.02.72.31.66.50.04.21.15.01.81.62.90.91.70.01.70.02.72.3国有企业 民营企业中外合资企业外商独资企业小型企业 中型企业 大型企业大幅增加+有所增加83.9 85.579.6 82.9 84.985.981.3 大幅增加37.842.939.844.642.242.543.0有所增加46.142.639.838.342.743.438.3与2022年基本持平11.49.916.711.910.711.311.7有所减少3.13.01.93.32.81.84.7大幅减少1.61.51.92.01.60.92.3国内差旅（按企业类型/企业规模）（按所属行业）国有企业 民营企业中外合资企业外商独资企业小型企业 中型企业 大型企业大幅增加+有所增加64.574.7 78.4 77.974.6 78.371.6 大幅增加22.832.730.741.732.636.635.0有所增加41.742.047.736.242.041.736.6与2022年基本持平23.617.115.915.917.316.619.1有所减少8.74.62.32.94.02.96.9大幅减少3.13.73.43.34.12.32.4制造业行政和支持服务公用事业房地产活动信息与通信/互联网公共管理和国防运输与仓储建筑业专业、科技活动批发零售业金融和保险活动农林渔业住宿和餐饮活动教育业艺术、娱乐和体育医疗保健/医药76.6 77.772.7 80.874.4 70.0 69.567.1 74.5 75.0 56.1 80.072.7 87.1 68.9 76.7 37.633.330.315.430.450.030.425.927.738.722.044.029.535.531.031.139.044.442.465.444.020.039.141.246.836.334.136.043.251.637.945.616.216.727.315.416.810.015.214.114.920.231.716.020.512.922.415.64.30.00.03.86.410.08.79.48.51.87.30.02.30.05.24.42.95.60.00.02.410.06.59.42.13.04.94.04.60.03.43.3国际差旅（按企业类型/企业规模）（按所属行业）2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书2023年企业差旅预算变化情况（%）Business Travel Made Simple2022-2023商旅管理市场白皮书2.1“数字化”仍是降本增效的重要路径2.2 企业差旅的数字化“实践与方法论”2.3 企业差旅管控市场“5.0时代”，更看重“价值”“我认为以后商旅市场上价格不再是重要的因素，具备数字技术的差旅服务商会越来越多，价值更重要。”某企业 采购负责人整体 2022年商旅人士平均出差次数为7.4次，从不同企业类型/规模来看，外商独资企业和小型企业出差频率增长明显。从不同行业来看，农林牧渔业、科学研究和技术服务业、金融业、住宿餐饮业、房地产等行业的出差频率高于整体平均值，值得注意的是，住宿餐饮业、文体娱乐业等以往差旅频次受疫情影响较大的行业，也逐步提升出差频率。数据来源：高频商旅人士在线调研7.5 7.2 7.2 8.7 2022年2021年国有企业民营企业中外合资企业外商独资企业7.4 7.3 6.8 7.0 7.6 7.8 7.3 6.6 7.3 7.6 2022年2021年男女18-24岁25-34岁35-44岁45-54岁55岁及以上单身已婚无子女已婚有子女+0.5次 vs.2021年2022年平均出差7.4次7.4 7.0 7.8 2022年2021年大型企业中型企业小型企业企业类型差异性别/年龄/婚姻状况差异企业规模差异9.8 9.0 8.2 7.7 7.6 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.2 7.2 7.0 6.9 6.6 6.4 6.3 2022年2021年农林牧渔业科学研究和技术服务业金融业住宿餐饮业房地产文化、体育和娱乐业建筑业软件和信息技术服务业医疗保健制造业互联网行业居民服务和其他服务业批发零售业公共管理与社会组织交通运输、仓储和邮政业教育业公用事业行业差异砥砺前行2022年外资企业&农林牧渔等行业“加快差旅步伐”2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书超标问题，费用管控难员工垫付多，抱怨多差旅交通/住宿资源有限*差旅报销流程繁琐缺乏专业的差旅管理建议代订工作繁琐/耗时差旅审核费精力差旅合规性难以管控缺乏差旅系统/技术支持*缺乏及时的差旅服务*差旅费用对账统计难员工出行安全难以保障差旅发票验真难27.425.223.121.919.819.617.317.016.416.015.913.010.22022年2021年差旅支出2022年企业差旅支出占总支出比重上升，费用管控需求强数据来源：企业差旅负责人在线调研 伴随疫情影响因素的缓解，企业差旅逐步复苏，2022年超三成企业差旅支出占总支出的比例在10%以上，相较于2021年有所增加。按企业类型划分，国有企业、大型企业差旅支出占总支出的比例有显著提升。随着差旅成本成为企业的主要成本之一，对于差旅负责人而言，费用难以管控已跃升成为首要困扰，其次是员工垫付抱怨多、差旅交通/住宿资源有限等。vs.2021年+20.8%+5.8%+12.0%+8.8%+18.1%+8.2%+5.7%+9.0%（多选，*为2022年新增选项）65.3%69.7%65.7%69.7%57.0%69.8%71.5%34.7%30.3%34.3%30.3%43.0%30.2%28.5%国有企业民营企业中外合资企业外商独资企业大型企业中型企业小型企业差旅支出占比在10%以内差旅支出占比在10%以上企业差旅支出占总支出的比例2022年31.0%差旅支出占比在10%以上2021年22.8%差旅支出占比在10%以上差旅负责人：工作中遇到的困扰（%）2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书机票预订均价2023年机票价格随差旅复苏逐步回升 2023年初，随着出行限制的逐渐减少，国内机票市场价格逐步回升，差旅预订均价已恢复并超过2019年水平。从行业维度来看，金融和保险行业的机票预订均价相对更高。对比2022年和2023年截至3月中旬的平均预订价格来看，住宿餐饮、房地产、教育、信息通信等多个行业的机票预订均价呈现上浮趋势，建议适时调整预算或管控差标。根据携程商旅数据显示，企业提前46天预订机票，折扣率可达到40%左右。建议企业合理规划提前预订天数，设定相应的差旅规则。国内商旅机票预订均价（单程 RMB）60080010001200140020192020202120222023（截至3月中旬）各行业国内机票预订均价2022年2023年（截至3月中旬）金融和保险活动1200150012001500艺术、娱乐和体育1200150012001500行政和支持服务1200150012001500住宿和餐饮活动1000120012001500教育业1000120012001500信息与通信/互联网1000120012001500房地产1000120012001500专业、科技活动1000120012001500公共管理和国防1000120012001500公用事业1000120012001500批发零售业1000120010001200医疗保健/医药1000120010001200制造业1000120010001200建筑业1000120010001200农林渔业1000120010001200运输与仓储1000120010001200数据来源：携程商旅数据研究院机票提前预订天数与折扣率35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%0123456789102 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书数据来源：携程商旅数据研究院国内商旅酒店预订均价（每间夜 RMB）一二线城市40045050055020192020202120222023（截至3月中旬）三四线城市20025030035020192020202120222023（截至3月中旬）随着企业差旅需求的迅速恢复，酒店市场价格逐步恢复至2019年水平，尤其三四线城市已超过2019年水平。从各行业维度来看，对比2022年和2023年截至3月中旬的数据来看，大部分行业一二线城市酒店预订均价都有所增长，建议适时调整预算或设置差标进行管控。三四线城市虽然市场价格逐步回升，但整体预订均价仍然在200300元的范围内，不过随着市场的逐步恢复，也建议企业关注价格情况，适时调整差标及预算。各行业国内酒店预订均价一二线城市2022年2023年（截至3月中旬）金融和保险活动500600600700房地产400500500600行政和支持服务400500500600艺术、娱乐和体育400500500600信息与通信/互联网400500500600公用事业400500500600医疗保健/医药400500500600农林渔业400500400500教育业400500400500公共管理和国防400500400500专业、科技活动400500400500批发零售业300400400500运输与仓储300400400500住宿和餐饮活动300400400500建筑业300400400500制造业300400400500三四线城市2022年2023年（截至3月中旬）300400300400200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300200300酒店预订均价价格逐步回升，三四线城市超过2019年水平2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书用车预订均价打车、接送机均价小幅回升数据来源：企业差旅负责人在线调研，携程商旅数据研究院打车25507520192020202120222023（截至3月中旬）接送机10012515020192020202120222023（截至3月中旬）国内商旅用车预订均价（RMB）各行业国内用车预订均价打车2022年2023年（截至3月中旬）行政和支持服务507575100教育业507575100公共管理和国防255075100农林渔业25505075专业、科技活动25505075制造业50755075艺术、娱乐和体育50755075信息与通信/互联网50755075金融和保险活动50755075医疗保健/医药50755075房地产50755075公用事业25502550运输与仓储25502550建筑业25502550住宿和餐饮活动25502550批发零售业25502550接送机2022年2023年（截至3月中旬）100150100150100150100150751007510010015010015010015010015010015010015010015010015010015010015075100751007510075100751007510075100751007510075100751007510075100751007510075100 在用车方面，商旅打车、接送机的预订均价同样呈现小幅度回升的情况。该现象从打车来看更为明显：2023年截至3月中旬，行政和支持服务、教育业、公共管理和国防等多个行业的打车均价与2022年相比有所增长。携程商旅通过调研发现，仍有近三成企业暂未对用车价格设定具体的价格限制。建议企业加强差旅用车管控意识，以进一步节省差旅成本。2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书关注未使用机票/酒店住宿等情况通过在线管理报告关注私退、套现、疑似异常订单等不合规行为配置企业差旅政策，“提前预订天数”、“最低价”等管控规则系统自动管控并拦截超标行为在线审批、自助预订、对公结算，节约人力成本协议资源签订、托管，优化资源展示排序财务成本虚耗退改费未使用机票/酒店违规报销时间人力损耗预订耗时审批环节报销流程票据整理企业差旅成本20%80%显性成本隐性成本 多维实时掌控 企业差旅习惯 行业对比 适时调整差旅政策 移动看板 便捷可视 合规监测 有据可循 潜在节省 专业建议 企业面对客观环境影响下的差旅成本上升，除了关注价格、调整差标外，也需关注隐性成本。隐性成本受市场环境的影响，可调控空间具有不确定性，且隐藏于经济组织总成本之中、游离于财务监督之外。数字化管理方法，科学管控成本，助力降本增效事前管控降本增效关注隐性成本，借助“数字化”管控手段事中关注事后分析通过在线管理报告实时掌控，参照同行业及商旅整体情况，结合差旅管理公司的专业建议，适时调整差旅政策及预算/差标2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书Business Travel Made Simple2022-2023商旅管理市场白皮书“我认为以后商旅市场上价格不再是重要的因素，具备数字技术的差旅服务商会越来越多，价值更重要。”某企业 采购负责人2.1“数字化”仍是降本增效的重要路径2.2 企业差旅的数字化“实践与方法论”2.3 企业差旅管控市场“5.0时代”，更看重“价值”二十大的召开标志着我国进入了数字经济新时代，数字经济发展成为带动我国经济高质量发展重要引擎。与此同时，国家陆续出台多项数字化相关政策，为企业数字化转型发展指明了道路和方向。携程商旅调研数据显示，企业正在积极尝试数字化转型，现阶段的平均数字化程度为7分。其中，国有企业、中外合资企业及大中型企业的数字化程度高于平均值。数据来源：企业差旅负责人在线调研国务院印发“十四五”数字经济发展规划大力推进产业数字化转型：加快企业数字化转型升级，全面深化重点行业、产业园区和集群数字化转型，培育转型支撑服务生态。2022年1月企业数字化发展政策与规划企业数字化发展程度（110分）分数越高，数字化程度越高平均分总体7.0国有企业7.2民营企业6.9中外合资企业7.3外商独资企业7.0大型企业7.8中型企业7.2小型企业6.8企业“数字化”进阶数字化发展程度已普遍达到7分2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书2022年11月工信部印发中小企业数字化转型指南推进管理数字化：应用财务流程自动化、协同办公平台、标准化人力资源管理产品等，实现财务、办公、人力资源等管理环节数字化转型，提升企业管理精细化水平。2022年年初多家央企将数字化转型列为年度重点工作任务以企业管理智能化提高运营效率，推动数字技术与实体经济深度融合，着力打造具有强大活力创造力的市场主体，在数字中国建设中更好发挥国有经济战略支撑作用。“数字化”从关注到实践 近6成企业已在差旅方面推行数字化转型 去年携程商旅的调研数据显示，超过九成的企业关注数字化。今年调研数据显示，近六成企业已在差旅方面推行数字化转型。从企业类型来看，中外合资企业、外商独资企业、国有企业推行差旅数字化转型的比例较高；从企业规模来看，更多大型企业、中型企业已推行差旅数字化转型。在已推行差旅数字化转型的企业中，在线化、一站式完成差旅预订、申请与审批是重要举措。52.4%47.8%33.9%29.2%29.1%27.7%使用在线差旅平台，一站式预订机票、酒店、用车等在线完成差旅申请与审批，无需填写纸质单据将差旅平台与OA/财务等系统对接，实现全流程一体化在线完成差旅报销与结算，无需收集整理发票通过专业的数据报告分析差旅支出，节省差旅成本将差旅标准/差旅政策嵌入系统，实现自动化管控企业差旅数字化转型进程企业差旅数字化转型已有举措国有企业61.7%民营企业56.3%中外合资企业64.8%外商独资企业61.9%大型企业76.8%中型企业64.4%小型企业53.1%已推行差旅数字化转型（多选）整体：58.2%数据来源：企业差旅负责人在线调研2 0 2 2-2 0 2 3 商 旅 管 理 市 场 白 皮 书“数字化”实践中的痛点与难点实现系统间打通、集成占首位差旅数字化转型痛点（%）在差旅数字化转型过程中，现有OA/ERP/财务系统难以与差旅系统集成对接是首要痛点，其次是缺少跨部门协同、缺乏经验指导及明确目标。从不同企业类型来看：国央企、中型企业对于差旅系统集成对接的要求相对更高；大中型企业由于组织架构复杂，对于跨部门的协同合作格外关注；民营企业、小型企业除了系统支持外，也亟需相关数字化经验的指导。37.630.328.524.322.622.021.819.3现有OA/ERP/财务系统，难以与差旅系统集成对接涉及部门/组织众多，协同意识有待提升缺乏经验指导，目标规划不明确，进度较慢企业的信息安全难以保障管理层重视程度不足，资金/人力投入有限数据孤岛问题，无法充分整合并分析数据出差员工不适应或不配合，抱怨较多供应商技术实力较弱，差旅系统无法满足需求（多选）国有企业/央企民营企业中外合资企业外商独资企业48.737.340.029.021.031.432.931.626.129.915.729.025.225.224.321.121.024.520.019.021.023.824.315.817.722.427.120.527.717.328.618.4大型企业中型企业小型企业34.542.737.634.134.328.324.625.230.424.120.325.123.720.322.619.831.520.823.721.021.422.821.017.8数据来源：企业差旅负责人在线调研2 0 2 2-