年产8000吨石头造纸项目投资计划书.pdf

年产8000吨石头造纸项目投资计划书目录第一章总论.11.2 项目实施的必要性和意义.11.3 主要技术经济指标.31.4 项目投资计划书编制依据.51.5 结论.6第二章项目建设的背景和必要性.72.1 项目建设的背景.72.2 项目建设的必要性分析.12第三章行业及市场分析.173.1 11 夕卜dj ILf月 J 173.2 中国造纸产业分析.183.3 中国造纸产业发展趋势展望.24第四章建设规模及技术、产品方案.284.1建设规模.284.2 产品方案.284.3 技术方案.294.4 工程建设方案.30第五章 项目建设条件.325.1原料供应.325.2 jz-L目匕Ws)j.-325 3 II 土卜 335.4项目建设地点选择.38第六章营销策略.386.2 产品的市场定位.396.3 产品的价格战略.396.3 销售模式.406.4 市场开拓.40第七部分投资估算与资金筹措.427.1 项目总投资估算.427.2 资金筹措.42第八部分财务效益和社会效益评价.438.1 财务测算.438.2 财务效益评价.468.3 社会效益评价.47第九部分结论与建议.499.1结论.49附件.错误！未定义书签。第一章总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称年产8000吨石头造纸项目1.1.2 项目单位*市sqsm科技有限公司1.1.3 项目拟建地点投资商自行决定1.1.4 项目简介石头造纸是采用*市sqsm科技有限公司已经申请发明专利的石头造纸添加剂技术及全套生产加工技术，以石 灰石为原料生产纸和纸品。产品原料构成平均为80%的石灰石、18%的塑料(PE.PP)粉及2%的添加剂。主要系列产品有环保纸、合成 纸、合成厚片材、彩色喷墨相纸、环保厚纸和合成厚纸等。1.1.5 建设内容与规模项目总投资：2010年3月前暂定人民币8000万元项目占地面积：15亩；项目建设面积：10000平方米；购谿生产设备：1条生产线及部分辅助设备年产环保纸等五类石头纸产品：8000吨1.1.6 建设周期项目建设期：1年1.2 项目实施的必要性和意义在我国纸产品生产和消费不断增加的前提下，石头造纸项目采用 在我国储量非常丰富的石灰石作为原料生产纸产品，属于非木纤维造 纸类技术，符合国家产业政策发展方向。其建成和投产，不仅可以有 效缓解造纸行业的原料短缺，节省大量宝贵的森林资源，而且可以大 大减低能耗和实施无水生产，对于推动我国造纸行业的技术进步和快 速发展，促进行业污染治理具有非常积极地作用和意义。1.2.1 项目建设符合我国造纸行业的增长需求随着社会文明的进步和人类生活水平的不断提高，对纸产品的需 求量不断增加，全球纸与纸板生产长期稳定增长，至2007年产能已 增至近4亿吨，比2006年增长了 3.3%。中国造纸行业从2000年 2008年，年均增长12.78%,消费量年均增长10.48%。目前，中国已 经成为世界造纸产品的主要生产国和消费国，生产量和消费量均居世 界第二位。1.2.2 项目建设可有效缓解造纸原料短缺，节省森林资源除少量非纤维纸品外，造纸行业的主要应用原料为树木制成的木 浆。而中国是一个木材资源极其匮乏的国家，森林覆盖率只相当于世 界平均水平的61.3%,而且由于质量不高，林龄结构不合理等原因，导致了国产木浆供应不足，不得不大量依赖进口。2008年，我国国 产纸浆量为6048万吨，进口纸浆量为952万吨，约占国产纸浆总量 的15.74%。由于依赖程度增大，引发纸浆进口价格连年呈总体上升 趋势，使依赖进口原料的生产企业面临极大的成本压力。1.2.3 项目建设可大大降低能源和资源的耗用，减少污染造纸行业在快速发展的同时，伴随而来的资源和环境问题也日渐 突出。造纸行业不仅耗用了大量宝贵的森林资源，而且还会耗用大量 的水资源和能源。尤其是在我国，大部分造纸企业吨浆纸综合能耗平 均为1.38吨标煤，综合取水量平均处于103立方米左右的高位。除 此之外，造纸行业也是工业废水和C0D等污染物的排放大户，属于污 染排放控制的重点行业。2006年，我国造纸行业废水排放量为43.5 亿吨，约占全国重点统计企业废水排放总量的18.1%,COD排放量为 182.2万吨，占全国重点统计企业COD排放量的33.6%,均居统计行 业的第一位。1.2.4 项目建设符合我国造纸产业发展政策面对中国经济快速发展带来的资源、能源和环境问题，中国政府 大力实施节能减排战略，实现经济又好又快发展，并提出了以环境容 量为核心内容的造纸工业发展政策，以确定产业布局和污染防治，优 化产业结构。在关停一批规模小、能耗高、污染重、技术差的草浆造 纸厂后，国家发改委2007年10月发布的造纸行业发展政策和国务院 2009年5月发布的轻工业调整振兴规划，对造纸行业节能减排提出了具 体的目标和要求。特别是鼓励发展非木浆造纸，建议坚持因地制宜，合理利用非木纤维资源，逐步形成以木纤维和废纸为主，非木纤维为 辅的造纸原料结构。到2010年，木浆、废纸浆和非木浆的结构应分别 达到26队56%和18%。1.3 主要技术经济指标1.3.1 主要技术指标本项目主要技术指标见表1-1：表1-1主要技术指标表序号指标内容单位数量备注建设规模万吨/年0.8二产品1石头纸万吨/年0.82厚石头纸万吨/年0.83环保厚纸万吨/年0.84合成厚纸万吨/年0.85石头厚片材万吨/年0.8三主要原料1石灰石吨/年8000用量平均比例为80%2塑料粉吨/年1800用量比例平均为18%3添加剂吨/年200用量比例平均为2%四能耗指标1水立方米/年1000吨耗为0.1立方米2电万千瓦时/年740吨耗为500千瓦时34五污染排放1CO万吨0.5较传统造纸方法低54.3%2SO 一吨1.0较传统造纸方法低87.8%3NOX吨3.()较传统造纸方法低89.1%4COD吨0.1较传统造纸方法低99.7%六劳动定员1管理人员人52技术人员人43生产人员人384辅助人员人12七占地面积1生产占地亩192办公、宿舍占地亩2.53配套占地亩1.2道路、围墙及其他配套设施4绿化占地亩6约占规划总面积30%左右5其他占地亩1八建筑面积1厂房、仓库场地平方米120002办公场地平方米7003其他建筑平方米7001.3.2 主要经济指标本项目主要经济指标见表1-2：表1-2主要经济指标表序号指标内容单位金额备注一总投资万元80001固定资产投资万元40002流动资金万元15003其他投资万元1,000二年总成本费用万元3,700达产年1生产成本万元3,000达产年2管理费用万元50达产年3销售费用万元183达产年4财务费用115折旧与摊销万元155达产年6设备、房屋维修等费用万元达产年三年销售收入万元9216达产年四销售税金及附加万元1050达产年五年利润总额（税后）万元达产年六财务评价指标1财务内部收益率%2财务净现值万元3投资回收期（静态）年4投资回收期（动态）年25投资利润率（税前）%6投资利润率（税后）%7投资利税率%1.4 项目投资计划书编制依据本项目投资计划书的编制主要依据如下：1、国家发改委投资项目可行性研究指南；2、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第3版）；3、国家现行的相关规程、规范和标准；4、技术持有方所提供的技术资料和经营预测数据；5、项目投资计划书编制单位进行调查和分析的结果。1.5 结论造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原 材料产业，纸与纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度 的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业 关联度强、市场容量大，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重 要产业。目前，在我国造纸产业面临资源能源约束、对外依存程度较高、污染防治任务艰巨的现实条件下，石头造纸项目的实施不仅十分必 要，而且具有积极的示范和带动作用，并将产生显著的经济效益和社 会效益，也必将得到国家相关政策的鼓励扶持和政府相关部门的大力支 持。建议项目投资方在项目建设的同时，积极争取国家和政府支持，加强 产品宣传推广和市场开拓，认真组织、严密实施，确保项目达到预期 效果。由于本项目的许多测算数据，是依据技术持有方在其他地区的运 营经验获得的，本土化、国产化过程中可能会因运营模式和地域特点 而产生差异，人民币与外币转换汇率的浮动变化也可能会导致测算数 据的偏差，并进而造成测算结果不够精确。第二章项目建设的背景和必要性2.1 项目建设的背景2.1.1 造纸产业的发展现状造纸工业是与国民经济和人民生活密切相关的重要产业，也是重 要的基础产业。在世界造纸产品的消费结构中，用于信息传递材料的 约占43%,用于包装材料的约占35%,用于工农业生产的约占15%,用于生活消费的只占7%左右。可见造纸工业的产品主要是承担信息 传递材料的功能，随着人们生活和文化水平的提高以及社会信息化趋势 的发展，造纸工业在国民经济和人民生活中的地位会越来越重要。造纸工业在全球经济中始终占有重要的地位，2005年，全球造 纸工业总销售额达2600亿美元，造纸企业的资产总额达到4000亿美 元，行业规模仅位居电信和汽车工业之后，超过了钢铁工业和航空航 天工业，是世界第三大产业。经济发达的国家如美国、日本、加拿大 等，都拥有比较发达的造纸工业，其规模和技术水平都位于世界前列。一 些发展中国家，如韩国、巴西、印尼等经过近20年的发展，其造纸 工业已达到比较发达的水平。建国以来，尤其是改革开放以来，我国造纸工业得到迅速发展，产量和品种不断增加，纸和纸板的产量已跃居世界第二位。据中国造 纸协会对综合信息资料调查的结果显示：2005年全国纸及纸板生产 企业约有3500余家，全国纸及纸板生产量为5600万吨，较上年的 4865万吨增长15.1%,消费量为5930万吨，较上年的5238万吨增 长13.2%,远远高于同期世界造纸工业的发展速度，也高于中国GDP 增长的平均速度，为国民经济的发展和人民生活水平的提高做出了重大 贡献。我国已经把造纸工业，列为国民经济基础工业予以发展，为我 国造纸工业的持续快速发展奠定了良好的基础。2.1.2 造纸产业发展中存在的主要问题我国造纸业经过多年的快速发展，取得了显著的成果，但还存在 诸多问题，主要有以下几点：1、资源耗费量大造纸术是我国古代的四大发明之一，也是对人类文明的伟大贡献之 一，目前我国生产的纸大约有500多种。造纸的原材料主要是木材、芦 苇、稻草、麦草、竹子等，其中最主要的就是木材。我国每年至少消 耗1000万立方米的木材，大约相当于10年生树木2亿株，每生产一 吨纸大约要10年生树木20株。据第六次全国森林资源普查，全国森林面积为17490.92万公顷，森林覆盖率为18.21%,森林蓄积量为124.56亿立方米。我国森林面 积居世界第5位，森林蓄积量列居世界第6位。虽然我国森林资源总 量位于世界前列，但人均占有量很低，我国森林覆盖率仅相当于世界平 均水平的61.52%,居世界第130位；人均森林面积0.132公顷，不 到世界平均水平的1/4；人均森林蓄积量9.421立方米，不到世界平 均水平的l/6o近100年里，随着工业文明的发展和现代制浆技术的出现，在西方,木材开始逐渐成为造纸的主要原料。人们发现，木材比其它原料更适 合于现代化大生产，纤维形态比其它原料好，而且，易制造出各种高 质量的产品，生产效率高，易于污染治理，体积密集，便于运输和保 存。在不到100年的时间内，木材在造纸原料结构中的比重，已由 1880年的10%上升到1970年的93%0现在世界上主要的造纸国家，如 美国、加拿大、日本、瑞典、芬兰等，几乎全部用木材纤维造纸。在 一些森林覆盖率达到30%至70%的国家，每年用于制浆造纸的木材占 原木总产量的30%至60%以上。如美国1974年制浆造纸用材达到 1.8亿立方米，占采伐量的36%；瑞典占63.8%；芬兰占55.5%；日本 是个木材进口国，1977年制浆用材为3400万立方米，占木材总消耗 量的31.4虬分析数据表明，木材制浆造纸仍是造纸产业的主要模式。在我国，由于建国后对纸业的属性认识不足，加上中国森林资源 非常贫乏，当时百业待兴，经济建设需要木材的领域很多。许多人错 误地认为，用木材造纸是浪费资源，用草类原料才最符合中国国情。到1958年则形成了“以草为主”的原料模式，1999年我国商品木材 的消费量在1.43亿立方米左右，与1981年的7560万立方米相比年 递增4%左右，将近翻了一番。木材的消费主要集中在3个行业，即 建筑及装修业、家具制造和造纸业。其中，建筑装修业消耗3000万 立方米木材，占20.8%；家具业消耗2400万立方米，占16.7%；造纸业消耗5250万立方米，占37.2%。近年来，中国进口纸浆量 呈现逐年递增的趋势，以弥补国产纸浆的不足，具体进口情况如图2-1所示。图2-1 2000年2008年纸浆总消耗情况由上图可见，我国的造纸行业对纸浆的进口依存度逐年提高，极 易导致受国际市场纸浆价格波动的影响。2007年以来，由于国内纸 品需求旺盛、国际能源和木材价格上涨等影响，中国纸浆进口价格总 体呈上升趋势。以针叶纸浆及阔叶纸浆为例，2007年以美元报价全 年涨幅为19.09%及15.42%,如考虑货币因素，欧洲市场以欧元报价 的针叶浆及阔叶浆的涨幅分别为9.25%及4%,这使国内依赖进口原料 的生产企业面临极大的成本压力。造纸工业不合理的原料结构和规模结构以及较低的技术装备水 平，决定了中国造纸工业的水、能源、物料的消耗较高并成为主要的 污染源。就每吨浆纸综合能耗和综合水耗来看，国际上先进水平为每 吨浆纸综合能耗0.91.2吨标煤，综合取水量3550立方米，而中 国除少数企业或部分生产线达到国际先进水平外，大部分企业吨浆纸 综合能耗平均为1.38吨左右标煤，综合取水量平均处于103立方米 左右的高位。2、环境污染严重造纸业在中国是重度污染行业，有人称，中国的造纸业是“用白 纸染黑了河水”。几十年来，中国为造纸业越来越大的生产力付出了 高昂的生态代价。据2006年中国环境年报公布的数据表明，造纸行 业废水排放量为43.5亿吨，约占全国重点统计企业废水排放总量的 18.1%,COD排放量为182.2万吨，占全国重点统计企业COD排放总 量的33.6%,均居统计行业的第一位。而且这只是监测到的数据，实 际情况要更严重，中国造纸工业面临的环保压力依然很大、污染防治 任务十分艰巨。除了直接造成的环境污染外，损毁森林造成的间接生态破环也相当 严重。森林资源不仅能够为生产和生活提供宝贵的木材资源和原材料来 源，更重要的是森林能够调节气候、保持水土、防止和减轻旱涝、风沙、冰雹等自然灾害，还有净化空气、消除噪音等功能。同时森林拥有大 量的生物物种，是巨大的遗传资源库，其各种生物作用相互渗透，构成 了自然生态的平衡。而在森林的上述功能和作用中，生态效 益或间接效益要比其所提供的木材的直接效益大得多。据专家分析，一个较大的国家和地区，如果其森林覆盖率达到30%以上，而且分布 比较均匀，那么这个国家或地区的自然环境就比较好，对促进农牧业 生产和发展也就比较稳定。2.1.3 中国造纸行业的发展趋势中国政府提出：发展我国造纸产业，必须坚持循环发展、环境保 护、技术创新、结构调整和对外开放的基本原则，坚持落实科学发展 观和走新型工业道路的要求，更好体现造纸产业循环经济的特点，推 进清洁生产，节约资源，关闭落后草浆生产线，减少污染，贯彻可持 续发展方针，进一步适应国民经济发展的要求和世界经济一体化的形势。在政策目标方面，要实施可持续发展战略，适度控制纸及纸板项 目的建设，到2010年，纸及纸板新增产能2650万吨，淘汰现有落后 产能650万吨，有效产能达到9000万吨。在产业布局方面，确定长江以南是造纸产业发展的重点地区，东 南沿海地区是我国林纸一体化重点地区，长江三角洲和珠江三角洲地 区原则上不再布局利用本地木材的木浆项目。在纤维原料方面，要合理利用非木浆，逐步形成以木纤维、废纸 为主，非木纤维为辅的造纸原料结构。到2010年，木浆、废纸浆、非木浆的结构比例达到26%、56%、18%0在技术发展方面，非木材原料制浆造纸新工艺、新技术和新设备 的开发与研究，是技术装备研发的重点之一。造纸产业技术应向高水 平、低消耗、少污染的方向发展。在产品结构方面，要适应市场需求，形成多样化的纸及纸板产品 结构，对消耗高、质量差的低档产品，加快升级换代步伐。在资源节约和环境保护方面，中国造纸工业的吨产品平均取水量要由2005年的103立方米降到80立方米，减少22.3%；综合平均能 耗（标煤）由2005年的1.38吨降至1.10吨，减少20.3%；化学需 氧量（C0D）排放量由2005年160万吨减到140万吨，减少12.5%。另外，2009年5月末，国务院又发布了轻工业调整和振兴规划，对造纸行业的污染问题提出了新的要求，即到2011年，COD减少10 万吨、废水排放减少9亿吨。2.2 项目建设的必要性分析2.2.1项目主要特点分析比较石头造纸同传统的造纸产业相比，具有原料来源广泛、节省资源、减少污染、成本低、投资少等主要特点。具体分析比较见表2-1。表2-1 石头造纸与传统造纸简要分析（按36万吨产能比较）2.2.2产品主要特点及其应用本项目的产品称为石头纸，国外也称合成纸，是以石灰石、聚烯分析内容单位石头造纸木浆造纸废纸造纸投资投资总量亿元3.56.04投资回收期年2108年资源耗用木材资源万立方米无12.8无水资源万吨0.4,用于冷却循环325.2576能耗电力万千瓦时2000440492燃油吨无38003280煤炭吨无864020800污染物排放co2万吨无4.46.9SOz吨无32.714.4NOX吨无109.5102.8COD吨无159.281.2烧等树脂和无机填充物为主要原料，英文名称为Synthetic Papero随着石头造纸产能的不断扩大，其产品将逐渐成为纸产品家族新 的成员，它不仅环保，而且具有比重轻、强度大、抗撕裂、印刷性好、遮光、抗紫外线、经济耐用等特点。其产品特点与目标市场见表2-2o表2-2 石头纸的特点与目标市场纸张特性特性说明目标市场安全性1原料为无毒PE及无机矿粉，对环境无害文化用纸2纸张表面为无毒塑胶，与食物接触无害餐盒/食品袋物理性1防水性：防止受潮而影响内装物特性肥料袋/水泥袋/墙纸2耐折性：重复折叠使用而不会破损地图/书皮3耐破裂强度高：使用频率较高亦不宜破损笔记本/书籍/课本4透冷速度快：冷冻速度可迅速穿透包材冷冻食品袋/冷冻餐盒其他特性5表面不生长细菌休闲食品袋6保存时间长：无紫外线照射下，超过20年一般用品石头合成纸在国外已经有着30多年的发展历史，但真正走入纸 品市场的时间还不到10年。但他们的石灰石含量普遍只有50%,上 限是60%,不能称之为石头纸。只有石灰石含量达到或者超过80%,合成纸才能称之为石头纸。目前，世界上只有*市sqsni科技有限公 司（蔡氏集团）真正拥有该项技术。2.2.3必要性分析石头造纸作为造纸产业的一项新技术，在缓解资源与环境的压力 的同时，对于促进造纸产业的发展也具有十分重要的带动和示范作 用。项目建设的必要性主要体现在以下几个方面：第一，从产业的宏观层面上分析。造纸产业是与国民经济和社会 事业发展关系密切的重要基础原材料产业，纸与纸板的消费水平是衡 量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密 集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是我国国 民经济中具有可持续发展特点的重要产业。国家发改委在新近出台的 产业政策方面对我国造纸产业发展规划提出了明确的目标，即：到 2010年，纸及纸板新增产能2650万吨，有效产能达到9000万吨，要达到这一目标，还需要较大程度的投入。因此，项目建设符合我国 造纸产业的规划发展方向，其投资建设十分必要。第二，从淘汰落后产能、转变增长模式的层面分析。国家规划在 近几年内将淘汰落后产能650万吨，主要淘汰的落后产能是指规模 小、技术差、能耗高、污染大的草浆造纸企业，逐步建立资源节约、环境友好、发展和谐的造纸产业新模式。石头造纸项目技术新、能耗 低、污染小，可替代部分落后产能企业，投资建设十分必要。第三，从节约木材资源的层面上分析。虽然我国森林资源总量位 于世界前列，但人均占有量很低，森林覆盖率仅相当于世界平均水平 的61.52%,居世界第130位；人均森林面积不到世界平均水平的1/4；人均森林蓄积量不到世界平均水平的1/6,仍然属于森林资源匮乏的 国家。石头造纸项目可以利用在我国储量丰富的石灰石为原料，替代 传统使用的木浆原料。按每吨石头纸可节省木材1748公斤计算，年 产4万吨石头纸，每年可节省木材约7余万吨，木材平均密度为按 0.54吨/立方米计算，全国林分平均单位面积蓄积量84.73立方米/公顷推算，每年可保护森林高达1千多公顷。第四，从缓解造纸产业原料短缺的层面上分析。由于我国森林资 源质量不高，单位面积蓄积量低，远远低于林业发达国家的平均水平，而 且林龄结构不合理，可采伐资源较少，我国木材及其它林产品与社会 需求之间的矛盾仍相当尖锐。进出口贸易统计数据表明，我国目前 仍是世界上最大的木材进口国。原木进口从1998年的482.3万立方 米，剧增至2007年的3709万立方米，比1998年增长近8倍。随着 国民经济的高速发展，对木材的需求呈刚性增长，对森林资源的压力 也将进一步加大。为应对木材资源的供需矛盾，我国造纸产业虽然采 取了加速林纸一体化、鼓励废纸回收再造等措施，但由于林纸一体化 过程中受土地资源占用、灌溉供水工程的制约等因素，造纸产业原料 短缺的现状在一段时间内仍然不会得到根本的改善。我国石灰石储量 相当丰富，据22个省、自治区的预测，石灰岩矿资源总量超过12万 亿吨，通过使用储量丰富的石灰石资源可有效缓解木材资源与造纸产 业的供需矛盾，因此，鼓励和发展石头造纸十分必要。第五，从节约水资源的层面上分析。我国是一个干旱缺水严重的 国家，淡水资源总量为28000亿立方米，占全球水资源的6%,我国 人均水资源量只有2300立方米，约为世界平均水平的四分之一，排 在第121位，是世界上13个贫水国家之一。我国造纸产业要达到9000 万吨的产能，即使完全达到国家发改委发布的造纸产业发展政策 关于吨造纸平均取水量由103立方米降低到80立方米的要求，造纸 产业年取水量仍将高达72亿立方米。石头造纸每吨只要0.1立方米 作为冷却循环，约为木浆造纸（100%新木浆）的0.12%。因此，为节 省宝贵的水资源，鼓励和发展石头造纸十分必要。第六，从降低能耗的层面上分析。石头造纸的吨能耗只耗电500 千瓦时，因此，从节能减排的角度出发，鼓励和发展石头造纸十分必 要。第七，从减少污染，保护环境的层面分析。在传统木浆纸的制造 过程中，须加入强酸、强碱及漂白剂等以去除木浆中的杂质并进行漂 白，因工艺原因会造成排放污染。即使使用废纸加工，也会因回收后 需要添加水搅拌成浆，为去除回收纸张的颜色，必须经脱墨洗涤并漂 白后才能加工，过程复杂而且会产生污染废水。石头造纸因无需加入 酸、碱或漂白剂，因而不会造成酸、碱等污染，少量废水主要的排放 物有CO,SO,NOX和COD,它们的排放量比木浆造纸（100%新木2 2浆）分别低54.3%,87.8%,89.1%和99.7%。因此,从减少污染的角 度出发，鼓励和发展石头造纸十分必要。第三章行业及市场分析3.1 国外造纸行业基本情况分析世界纸与纸板生产长期稳定增长，2007年已增至近4亿吨，比 2006年增长3.3%。世界九成以上的纸与纸板，是由亚洲、欧洲和北 美洲的三大地区生产的。美国是全球最大的纸和纸板生产国，在纸与纸板产量、消费量和 人均消费量各方面，美国不仅均居全球首位，而且遥遥领先于其他国 家。近年来，虽然全球造纸业的生产和贸易重心出现了由欧美等发达 国家向亚太、拉美等地区转移的新趋势，但全球造纸行业的区域格局 没有发生较大变化，欧洲（主要是西欧）、北美和亚太地区（主要是 东亚）依然是全球造纸行业的三大中心。三大中心2007年合计产量为3.68亿吨，占世界总产量的93%O 而亚洲纸与纸板产量和增长速度，又在三大地区中处于领先地位。2002年至2007年间，亚洲纸与纸板产量合计增产幅度为46%,年均增 长7.9%o而世界的合计增幅仅为20.1%,年均增长率也只有3.8%o 2007年有3个国家的纸与纸板产量超3000万吨，其中，美国8393 万吨，比上年减少0.9%；中国7787万吨，增长8.1%；日本3128万 吨，增长0.5%。全球十大造纸公司的情况见表3-1 o表3-1全球十大造纸公司情况序号国家公司名称销售额（亿美元）产能（万吨）木浆纸与纸板家庭用纸1美国International Paper21520813842芬兰StoraE nso115.88013963美国GeorgiaPacific115.6178844瑞典SvenskaCellulosa105.6969735美国Procter&Gamble99.31606芬兰UPM93.410237美国KimberlyClark92.48日本Oji Paper89.767901509日本Unipac87.92178410美国Weyerhaeuser81.8207463.2 中国造纸产业分析3.2.1行业总体发展情况生产量消责量造纸业作为中国重要的基础原材料工业，在国民经济中占据着非 常重要的地位。中国造纸工业起步虽晚，但发展较快，已经进入行业 增长的快速通道。根据造纸协会的数据，中国的造纸行业从2000年至2008年，纸 及纸板生产量年均增长12.78%,消费量年均增长10.48%,具体的各 年的产销情况如图3-1所示。2007年1至11月我国造纸及纸制品业实现累计工业总产值达到 5651亿元,实现主营业务收入5487亿元，实现累计利润总额3143 亿元；2008年1至11月我国造纸及纸制品业实现累计工业总产值 7006亿元，实现主营业务收入6647亿元，实现累计利润总额3556 亿元。纸及纸板主要包括新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布纸（包括铜 板纸）、生活用纸、包装用纸、白纸板（包括涂布白纸板）、箱纸板、瓦楞原纸、特种纸及纸板、其它纸及纸板等。2008年他们各自所占 的比例如图3-2所示：3.2.2主要纸产品发展状况1、新闻纸尽管受到了金融危机的影响，我国2008年新闻纸生产量仍然达 到了 460万吨，较上年增长了 2.22%,消费量426万吨，较上年增长 了 8.4%o 2000至2008年生产量年均增长率15.52%,消费量年均增 长率12.59%,具体数据如图3-3所示。生产量 消费量2 州版纸 2。0】2002 2003 2001 2005 2006 2007 2008我国2008年铜板纸生产量为460万吨，较上年增长了 9.52%,消费量401万吨，较上年增长了 9.26%O 2000至2008年生产量年均增长率19.58%,消费量年均增长率8.55%,具体数据如图3.4所示。2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20083.2.3原料主要情况纸浆是用纤维材料加工成的浆状物，是造纸的原料。纸浆按原料 的不同可分为：木浆、非木浆（包括草浆、苇浆、棉浆、竹浆、麻浆）和废纸浆三类。中国的纸浆以废纸浆为主，非木浆比例逐年下降，具 体数据如图3.5所示。单位：万吨2007年中国纸及纸板生产企业约有3500家，其中重点造纸企业产量前30名见表3-2 o表3-2 2007年全国造纸企业排名序号单位名称产量（万吨）2006 年2007 年同比1玖龙纸业（控股）有限公司301.40382.4326.882山东晨鸣纸业集团股份有限公司237.78287.0020.703理文造纸有限公司155.23237.0052.684金东纸业（江苏）有限公司205.00220.227.425华泰集团有限公司120.72150.5624.726山东太阳纸业股份有限公司118.67143.6321.037宁波中华纸业有限（含宁波亚洲浆纸业有限公司）120.02138.2815.218湖南泰格林纸集团75.9487.0314.609芬欧汇川（成熟）纸业有限公司78.0881.003.7410山东博汇纸业股份有限公司65.7872.229.7911*建晖纸业有限公司60.0066.0010.0012金华盛纸业（江苏工业园区）有限公司51.9556.328.4113浙江景兴纸业股份有限公司43.1453.0522.9714河南银鸽实业投资集团45.5050.1810.2915新乡新亚纸业集团股份有限公司47.0049.304.8916安徽山鹰纸业股份有限公司48.3747.94-0.8917山东泉林纸业有限责任公司43.8546.445.9118山东华金集团有限公司35.9346.2028.5819临清银河纸业有限责任公司42.3544.555.1920上海中隆纸业有限公司42.6042.60021广州造纸集团有限公司49.5042.33-14.4822昌乐世纪阳光纸业有限公司16.7637.00120.7623中山联合鸿业造纸有限公司34.9435.000.1724山东贵和纸业集团有限公司17.4133.2991.2125*金洲纸业有限公司30.0032.317.7026浙江永泰纸业集团股份有限公司21.7928.5130.8427宁夏美利纸业股份有限公司25.0028.4013.6028福建省南纸股份有限公司28.6528.39-0.9129无锡荣成纸业股份有限公司27.4927.781.0530河北永新纸业有限公司28.0027.00-3.572、中国造纸企业的地区分布在中国，造纸企业多分布在东部地区，如图3-6所示。2008年中国造纸区域布局图西部地区（10省）72.0%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%85.40%国有及国有控股企业“三资”企业集体及其他企业注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）图3-7 2008年中国造纸企业的经济类型和规模分布3.3中国造纸产业发展趋势展望中国造纸工业是国内少有的市场需求尚未得到完全满足的行业 之一。目前中国正处于工业化、城市化的重要发展阶段，随着国民经 济形势的发展，人们物质文化生活日益丰富和提高。预计未来几年，中国纸张的消费量仍将明显加快。全球金融危机的爆发，导致市场需求整体下滑，我国造纸业也面 临行业增长的“拐点”，进入了一个下滑但平稳的发展阶段。自三大行 业政策出台并严格执行以来，对我国造纸业的影响已初步显现，大型 企业成为最大受益者，受市场供求关系变化，预计2010年我国造纸 业将全面复苏。预计2010-2015年，中国将成为世界第一纸消费大国；到2030 年前后，纸消费量预计可达到2亿吨，甚至更多；30年内，中国将 成为世界纸业强国。其主要发展趋势是：1、行业将保持较快增长产能压力仍然较大预计“十一五”期间，我国造纸工业仍将处于发展增长期。根据 中国造纸协会发展规划预计：2005年至2010年纸及纸板消费量的年 均增长速度为7.5%,2010年纸及纸板的消费量将从2005年的5930 万吨增长到8500万吨左右，国内自给率保持在90%以上，人均消费 量由45千克增至62千克。虽然行业仍处发展增长期，但产能压力的存在将仍使企业面临较为 严峻的竞争局面。统计数据表明，行业固定资产投资在04、05年处 于高涨期，固定资产投资增速分别高达34.1%及31.6%,由于固定资 产投资转化为产能约需1年左右的时间，故05、06年全国纸及纸板 新增产能将会达到1603万吨及1477万吨。2006年行业固定资产投 资增速下降至18.4%,2007年的产能增长放缓，全年产能同比增长10%,突破7500万吨，消费量达7100万吨，因此有较大的产能富余。数据显示，截止2008年上半年，机制纸及纸板的库存增长了 13.8也 产成品库存的增长显示产能存在过剩。并且从2008年固定资产投资 完成额的数据看，2008年前三季度的累计增速已回升至28.3%,预计 未来产能释放的压力仍大，企业仍将面临较为严峻的竞争局面。2、原料瓶颈仍显著，林纸一体化仍是发展方向随着纸及纸板消费的增长和造纸工业产能的迅猛增加，国内纤维 原料供需矛盾突出，缺口逐年增大。2006年的数据显示，在纤维原 料中我国木浆、非木浆、废纸浆占比分别为22.1%、21.5魅口 56.4%0 其中进口纤维原料占比39.5%,对外依存度较高。我国目前已成为世 界最大的原生纸浆和废纸进口国。在中国造纸协会关于“十一五”的产业发展意见中，对我国造纸 纤维的原料结构调整设定了目标规划。提高木浆比例，降低非木浆比 例，加大国内废纸回收力度，提高国内废纸浆比重。从目标规划看，注重从环境、资源保护、可持续发展角度进行结构调整，基于国内目 前林木资源状况及国家保护森林资源的要求，规划中进口木浆的比例 有提升，从而使整个进口纤维原料占比基本与06年相同。从中可见，我国造纸工业未来的发展仍将很大程度依赖进口纤维原料。原料瓶颈制约我国造纸业的发展，为此开展林纸一体化建设已成 为共识。在造纸产业政策中，明确将“坚持林纸一体化发展”，“力争实现全国林纸一体化专项规划确定的建设造纸林基地500万 公顷、新增木浆生产能力645万吨的目标”。为响应国家鼓励发展林 纸一体化，许多大企业如上市公司中华泰股份、晨鸣纸业、美利纸业 等积极投建林纸一体化项目，通过构建上游资源，打造完整产业链提 升竞争实力。3、政策明确淘汰落后产能目标，产业集中度将提升造纸行业是我国资源消耗最大的行业之一，为此造纸行业未来面 临以节能减排为主线的结构调整。国务院节能减排综合性工作方 案，明确提出了我国“十一五”期间淘汰落后生产能力的详细目标，其中对造纸行业的目标为：淘汰年产3.4万吨以下草浆生产装貉、年产1.7万吨以下化学制 浆生产线、排放不达标的年产1万吨以下以废纸为原料的纸厂，“十 一五”期间的目标为650万吨。国家明确“十一五”期间淘汰造纸行 业落后产能的详细目标，此举不仅有利于造纸业的可持续发展，同时 将推进行业的整合，使行业集中度提高。落后产能的淘汰还将在一定程度上改善行业供求及缓解资源紧 张，有利于具有规模优势企业的发展。在不久前公布的造纸行业产业政策中，明确指出支持国内企 业通过兼并、联合、重组和扩建等形式，发展10家左右100万吨至 300万吨具有先进水平的制浆造纸企业，发展若干家年产300万吨以上 跨地区、跨部门、跨所有制的、具有国际竞争力的大型制浆造纸企业 集团。到2010年，纸及纸板新增产能2650万吨，淘汰现有落后产 能650万吨，有效产能达到9000万吨，同时在行业发展“十一五”规划中，明确了对项目起始规模的要求。这些政策无疑预示未来行业 整合力度将加大，产业集中度将提升，行业龙头企业将面临进一步做 大做强的机遇。4、注重循环经济发展，节省资源，降低能耗，减少污染将成为 造纸产业主要的经济增长模式随着中国经济的高增长和人民生活水平及消费能力的持续提高，资源和能源短缺的问题日渐突出，并成为制约我国经济发展的一个瓶 颈。改变目前经济增长方式已成为中国经济可持续发展的重要选择。造纸行业更是如此，纸张消费拉动下的生产能力快速扩张，使供需关 系已发生根本改变。与此同时，生产能力快速扩张与我国纤维资源短 缺和环保压力增大的矛盾突出，并成为制约我国造纸行业发展的重点问 题。原料成本的持续上升、环保和资源约束正在改变造纸行业的盈利 模式和竞争格局。近几年来，我国纸及纸板的消费量和产量的增长持 续高于GDP的增长，造纸工业消费快速增长与纤维资源短缺和环保压力 大的矛盾更加突出，由于资源供给有限，仅靠增大资源供给量来解决这 一矛盾是不够的，因此，必须通过技术和产品创新，在新增产能上，引入新的发展思路和资源穷尽利用的循环经济理念，以及节省纤维资 源、降低能源消耗，减少污染物排放的模式，以解决上述矛盾。而作为采 用循环经济理念和生产系统