东南亚木薯产业发展分析及对中国的启示与借鉴_王俊峰.pdf

世界热带农业信息2023年第 9期木薯是全球重要的经济作物、粮食作物和能源作物，东南亚地区是世界木薯主产区之一，约占全球总产量的 1/4。本文通过分析东南亚国家木薯种植面积、生产量、国际贸易情况，得出东南亚国家木薯产业具有资源禀赋优势、政策支持、市场需求旺盛等发展机遇，同时面临物流成本高、环境污染加剧、市场竞争激烈等挑战，以期为中国木薯产业高质量发展提供相关的启示与借鉴。1产业概况木薯又称木番薯，和红薯、土豆是全球的三大薯类作物，是 105个国家和 10亿人口的主食。木薯块根富含淀粉，被称为“淀粉之王”，作为糖类、酒精、调味料、酱料、制药、饲料等产业的原材料，对于全球粮食、能源安全及工业发展具有深远意义。非洲是世界上最大的木薯生产区，占比 64.67%，其次是亚洲，占比 26.67%，北美洲和大洋洲仅少量生产，仅占比 7.86%和 0.08%。其中，尼日利亚是世界最大的木薯生产国，2020年，产量达到 5906.31万 t，占全球木薯总产量的19.44%；东南亚木薯产量为 7151.32万 t，占全球木薯总产量的 23.54%，泰国是东南亚最大的木薯生产国，产量为 2899.91万 t，占东南亚木薯总产量的 40.55%。2020年，中国木薯产量排名世界第十五位，产量为 495.18万 t，占全球木薯总产量的 1.63%。此外，中国还是全球最大的木薯进口国，木薯干进口位居世界榜首，达到 335.49 万 t，占全球木薯干总进口量的 48.08%。泰国是中国木薯干的最大进口国，进口量为 266.33 万 t，占中国木薯干总进口量的 79.39%。中国木薯对外依存度高，进口来源国集中，为保障木薯供给安全，应在“一带一路”倡议推进的背景下，拓宽海外木薯资源利用广度，加大农业海外投资，妥善选择投资区域，扩大国际合作，建立多元平衡对外开放合作的战略基地。2东南亚地区木薯产业发展情况2.1 生产情况2.1.1 种植面积东南亚地区自然禀赋优越，是世界木薯的重 要 产 区。2020 年，东 南 亚 地 区 种 植 木 薯325.49 万 hm2。其中，泰国属于热带季风气候，具有种植木薯的自然优势，2020 年种植面积为142.69万 hm2，种植规模位于东南亚首位。印度尼西亚是木薯种植大国，在东南亚种植面积仅次于泰国。2011 年，木薯种植面积的达到近十年峰值，为 118.47 万 hm2。此后，总体种植面积呈现下降趋势，但近年来有所缓和，趋于稳定，2020 年木薯种植面积为 70.16 万 hm2。在越南，木薯已成为继稻谷、玉米之后的第三位国家重点生产的粮食作物，其种植区域主要集中在南部地区，近十年种植面积均在 50 万 hm2左右，2020 年其种植面积达到 52.36 万 hm2。另外，柬埔寨、菲律宾和老挝等东南亚国家也大量种植木薯，2020年木薯种植面积分别为 24.48万 hm2、21.93万 hm2和 8.74万 hm2。2.1.2 生产量泰国是世界第二大木薯生产国，木薯种类繁多，品质优良，价格相对低廉，生产效率高于世界平均水平。2020 年，泰国木薯总产量为2899.91万 t，占东南亚木薯生产总量的 40.55%。印度尼西亚是世界木薯主产国之一，其木薯品种丰富，2020 年产量为 1830.2 万 t，占东南亚木东南亚木薯产业发展分析及对中国的启示与借鉴-922023年第 9期世界热带农业信息薯生产总量的 25.59%。越南木薯产量总体呈增长态势，政府利用“企业+农户”模式，鼓励农户种植木薯，2020年木薯总产量为 1048.78万 t，占东南亚木薯生产总量的 14.67%。柬埔寨木薯产量在东南亚位居第四，柬埔寨土地和人力成本低，是中国木薯企业“走出去”的主要目的地，2020 年生产木薯 766.35 万 t，占东南亚木薯生产总量的 10.72%。2.1.3 国际贸易泰国是世界上木薯干出口量最大的国家，其国内 75%以上的木薯都用于出口，是泰国第三大出口农产品。木薯全产业链从业人员占泰国人口的 1/6，出口贸易为泰国带来可观的外汇收入。2020 年，泰国木薯干出口额占东南亚地区总出口额的 65.4%。木薯作为越南的第四大经济作物，其生产规模逐年扩大，和泰国木薯干出口量的差距逐渐缩小。2020 年，越南木薯干出口额占东南亚地区总出口额的 13.44%。近年来，老挝、柬埔寨木薯干产品贸易发展迅速，2020 年，分别占东南亚地区总出口额的 17.2%和 2.85%，正成为新兴的木薯产品出口国。中国是世界上最大的木薯进口国，木薯原料大部分依赖进口，贸易依存度为 70%。中国木薯贸易以木薯干为主，2020 年中国木薯干总进口额为 7.83亿美元，从泰国、越南、柬埔寨、老挝、印 尼 五 国 的 进 口 额 占 中 国 总 进 口 额 的99.97%。泰国、越南是中国主要的木薯进口来源国，占比超过 90%。泰国是中国木薯干进口的第一大国，2020 年中国在泰国的木薯进口额约占东南亚地区五大主要进口来源国的 80%。其次是越南。同期，中国从越南进口木薯干的数额约占东南亚地区五大主要进口来源国的12.26%。柬埔寨、老挝出口中国市场的木薯逐年增多，印度尼西亚对中国木薯出口呈现稳定态势。2020 年，中国从印尼、老挝、柬埔寨进口木薯干数额分别占中国从东南亚地区主要木薯干 进 口 来 源 国 进 口 总 额 的 4.44%、3.11%和0.16%。3东南亚木薯发展的机遇与挑战3.1 优势与机遇在资源禀赋方面，东南亚地处热带，雨热同期，自然环境优越，适宜木薯生长。土地和劳动力资源丰富且廉价，生产成本具有比较优势；在生产经营方面，东南亚木薯主产国泰国、印度尼西亚、越南等重视科技支撑作用，木薯种植已形成标准化、集约化经营局面，栽培研发育种技术较成熟，实现良种化生产，加工设备及技艺更新进程较快，生产加工环节机械化应用率较高，木薯生产效率和经济效益提升空间广阔；在产业政策发展方面，木薯是东南亚国家发展的优势产业，国家高度重视木薯产业发展，加大优惠政策倾斜力度，支持木薯生产，木薯产业提升空间较大。2021年，泰国商业部出台 20212024年木薯战略，研发培育高产抗病优质木薯品种，提高木薯产量，扩大出口规模，积极拓宽海外市场，增强国际竞争力；在市场需求方面，世界石油价格上涨，使用生物燃料作为化石能源替代品的木薯需求增加，叠加中国对饲料和酒精生产原料的巨大需求，木薯和木薯制品的出口迅速增长，国际市场前景广阔；在价格驱动方面，国际大宗商品价格上涨，国家出台政策提高木薯价格，木薯出口价格高位发展，木薯市场维持震荡偏强走势，为东南亚木薯产业带来发展机遇。3.2 问题与挑战在产品质量方面，缺乏严格的质量监管体系，泰国作为世界第三大木薯出口国，木薯质量整体低于邻国且存在造假现象，曾在木薯片里掺入泥沙、根茎等杂质引发食品安全事件，企业信誉受损，影响木薯出口量，导致进口国家严格管控东南亚木薯进口；在储存运输方面，东南亚-93世界热带农业信息2023年第 9期基础设施建设滞后，冷链交通运输系统不健全，木薯属于易腐烂产品，库存管理水平低，损失较大。木薯出口中间环节较多，运输成本、库存管理成本、包装费、质检费和出口费用较高，物流成本高，获益空间有限；在气候及病虫害影响方面，极端天气拉尼娜和厄尔尼诺现象出现，引发干旱和洪水等自然灾害，叠加木薯褐条病和花叶病蔓延，致使木薯产量大幅缩减；在生产管理方面，木薯生产过程缺乏环境保护意识，滥用农药化肥，运输过程中产生大量粉尘，导致环境污染加剧，削弱当地自然资源优势，木薯生产力和品质下降，国际市场竞争力减弱；在对外合作方面，非洲是全球最大的木薯生产区，自然资源禀赋优势更突出，土地和劳动力成本更低廉，国外企业对投资非洲地区的意愿更强，将抢占国际市场份额，东南亚面临激烈的国际竞争和严峻的挑战；在世界公共卫生方面，动物疫病流行，如禽流感和非洲猪瘟暴发，对饲料行业带来严重打击，木薯供应链受阻。4对中国木薯产业发展的启示与借鉴4.1 优化生产管理模式，拓宽增产增值效益建立全程绿色标准化木薯生产示范基地，统一种植标准和管理模式，实现专业化、规模化、良种化生产，提高木薯生产力；加强产品原产地追溯和质量监管部门建设，规范绿色优质特色农产品产地环境、生产资料、技术规程、产品等级等标准，推广产地标识管理、产品条码制度、绿色有机农产品认证等质量安全溯源体系建设，完善产地准出和市场准入标准，严格产品从源头到终端的质量安全把控，提高木薯质量，增强市场竞争优势。4.2 国家加大政策倾斜，强化组织导向作用国家加强政策导向引领，根据木薯主产区实际情况，制定木薯长期发展规划，出台相关扶持政策，推行中央统筹、省区负责、县域落实的工作机制，共同推动木薯产业高质量发展；立足木薯各主产区资源禀赋优势，整合内部资源，加大金融机构信贷优惠力度，鼓励工商资本、小微企业参与木薯产品全产业链建设，激发产业发展内生动力，形成木薯优势产业集群，发挥产业协同带动作用，壮大主产区经济发展实力，凸显国内木薯产业发展优势。4.3 加强科技研发投入，健全风险应对机制加大科研资金支持，构建科研单位引领、高等院校支撑、龙头企业带动、创新主体协同的创新联合机制，发挥科研单位科技攻关、高等院校人才培养、龙头企业资金支持、创新主体思想汇聚的优势，推进良种苗木培育、生产加工、病虫害防控、副产品综合利用、绿色环保等产业共性关键技术研发；推动科技成果转化及科技资源共享服务，形成产业、基地、人才、资金一体化配置，完善重大风险防控体系，提高企业风险应对能力，使损失最小化，提升木薯产业科技化、现代化水平。4.4 深化对外交流合作，保障木薯供应能力在中国东盟自贸区合作机制框架下，利用大宗农产品零关税政策，国内木薯企业应积极响应“一带一路”号召，加快企业走出去步伐，深化同东南亚国家间的农业合作，积极对东盟国家输出产业资本、生产加工技术，立足地区资源禀赋，结合东盟国家产业发展需求，整合木薯资源，形成跨区域一体化开发格局，不断拓展与东盟国家的经济合作领域，确保国内木薯的有效供应，保障国内木薯资源安全。基金项目：中央级公益性科研院所基本科研业务费专项（1630072023001）；中央级公益性科研院所基本科研业务费专项（1630072022004）；海南省自然科学基金青年基金项目（720QN317）。【1 中国热带农业科学院科技信息研究所王俊峰，陈慧（通讯作者），汪汇源；2云南农业大学热带作物学院周娟，董美云】-94倡议