国内物流行业的发展现状.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Footnote,Source:Sources,Unit of measure,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Footnote,Source:Sources,Unit of measure,物流行业分析和物流企业发展模式分析,国内物流行业的发展现状,第1页,目录,国内物流行业现实状况和趋势分析,物流企业业务模式发展,物流企业组织和信息系统,国内主要物流企业案例分析,2,国内物流行业的发展现状,第2页,中国当前物流服务市场规模不大，为6.1亿美元左右，不过在未来5年内会有高速增加,物流采购市场 -总额(,单位,US$10,亿),注:亚洲包含：,China,Japan,Hong Kong,Singapore and Taiwan,CAGR=35%,190,23,0.61,中国物流服务市场,(US$,10,亿),3,国内物流行业的发展现状,第3页,中国物流服务产业基本仍处于行业发展早期阶段,特征,出现采购物流服务需求,低增值服务（如运输和仓储）为采购服务主要方式,传统内部行为受到冲击,快速增加客户群和更辽阔服务需求,大量服务提供商加入对客户和人力资源争夺,提供高增值服务并将之作为卖点,物流外购成为通例和竞争一个主要伎俩,一部分行业领先者提供联合服务,物流渗透到供给链而且取代了传统业务模式,全球化综合服务商提供一步到位全球化处理方案,全球化物流服务提供商愈加专业化和倾向于合作,供给链出现将资源最优化和整合趋势,阶段,萌芽,增加,渗透/扩张,全球化,世界领先,(,美国),中国,当前,4,国内物流行业的发展现状,第4页,中国运输及相关费用比大多数发展中国家都要高，这是未来一个主要增加点,运输及相关费用和其所占本国,GDP,百分比,(),注,(1),其它费用包含：包装、管理、信息服务等,US$Bn,中国运输及其相关费用（按功效划分）(),Total=US$248 Bn,US$Bn,(,1,),5,国内物流行业的发展现状,第5页,需求增加,在中国沿海地域（尤其是广东和上海），预计对物流服务需求会十分强烈,河北，北京，天津,4,北京是中国第一航空港。另外，北京是高科技产业中心，它对大量航运需要正增加快速,经过天津港口产品有80是农业产品，家俱，金属制品和原料，全部都是低价值产品。另外，许多发货人经济条件不好从而对价格非常在意,山东(青岛),4,青岛拥有很多如海尔，海信，澳柯玛,青啤等内地著名企业。他们通常更重视质量而相对对价格不在意,冷冻产品占到1015份额。对于冷冻产品，在时间和处理保护方式上需要很高要求，所以冷冻产品发货商更重视质量而不是价格,服装和鞋类产品也占了相当产品分额,.,一些鞋类大客户需要经过定舱，存放和运输,P/O,管理和商业咨询，而享受精准货运时间和全方位复杂3,PL,服务,省份,广东,需求规模,5,评价,主要出口商加工低价值产品,对物流质量没有特殊要求;,公路运输比较便利，经常厂内装箱而降低成本,对仓储和组箱，拆箱要求不高,广东电子产业在蓬勃发展并产生了如华为等行业领先企业,这是潜在大客户,上海,(,江苏，浙江),5,上海是中国高速发展金融和经济中心,有诸如上海通用汽车、Acer、Philips等合资公司，他们已经是比较成熟物流顾客并对价格相对不敏感。其次，争取到这样客户经常需要高水平谈判。,高,低,强,弱,5,1,6,国内物流行业的发展现状,第6页,需求规模,四川(成都,),拥有中国第三大分销中心，最多人口和最主要重工业基地,这里物流产业已经吸引了包含,Hutchison Whampoa,在内国外大发货商和投资人目光,位于山地，公路运输基础设施并不便利，所以高度依赖铁路运输,重庆,2,农业产品，金属制品和摩托车占到了出口产品80以上，基本是低价值产品，对价格很敏感同时增加平缓,基础设施不发达，如：限制外商投资于公路铁路建设。货运通常采取最廉价驳船方式来运输,省份,在中国内陆，长江流域（四川，湖北）潜在需求十分巨大,云南,2,需求增加,评价,s,最主要出口工业是烟草，它带来了高额边界利润，同时对物流服务质量要求很高但对价格不是太敏感,木材制品，木材原料和家俱占到过去出口份额30，但最近因为政府对于砍伐树木限制而份额大量降低,高,低,强,弱,湖北,长江流域,3,出口产品主要包含烟草，棉花，化工产品和钢铁原料,许多进口产品是合资企业原料（象,Citreon,和东风），这么它们决定权多来自海外市场很零碎而且发货人基本规模不大,没有含有当代处理能力和先进,IT,技术仓库,，,这是一个潜在地发展地域,3,5,1,7,国内物流行业的发展现状,第7页,增加驱动原因,解释,预计中国经济在未来5年内,CAGR,将保持,7%,增加。,连续增加国内外贸易活动将扩大对物流服务需求。,国家政策和资金支持中国物流基本设施建设，从而为物流服务商提供了更多机会。高水平外国物流服务商想进入仍受到相关法规限制，中国加入,WTO,后他们全方面进入将推进产业国际化.。,当前中国企业对外包物流服务兴趣在连续增加。海外企业也将其物流链拓展至中国。,在线,B2B,交易高速增加为物流服务开拓了新市场。,中国物流服务业前景良好,有利宏观,经济前景,国家政策和投入,连续增加对外包物流兴趣,电子商务和,IT,技术发展,1,2,3,4,连续稳定增加微观经济和外包采购增加趋势是推进中国物流服务业发展主要原因,8,国内物流行业的发展现状,第8页,在中国市场，物流需求仍集中在最基本物流功效，如仓储，运输需求,制造商外包物流服务结构,(),制造商外包物流服务结构,(),9,国内物流行业的发展现状,第9页,中国市场对物流服务需求主要为运输/配送，仓储/包装,仓库/,包装,运输/,配送,买方,/,制造商,1,3,3,内部,卡车运输企业,MOR,COSCO,中国邮政,邮政,海尔,TCL,Maersk,APL,P&O,In-house,订单管理,供给商选择和管理,卡车运输,集装箱运输,铁路运输,船运,存放,存货控制,拣选/贴标签,包装/分包,买方订购管理和卖方甄别管理在被访谈者中需求不到5%，因为制造商对于外人介入到购货起源等事务通常感到不快,铁路主要由,MOR,垄断,另外一些象,COSCO,和,Sinotrans,这么大企业也有低价高质量货运列车线,卡车运输市场，包含集装箱运输市场非常分散,.,当前处于供大于求，结果造成陷入价格战,与2-3家货运企业建立长久合作关系比自己成立货运企业愈加合算,传统上，大制造商拥有自己仓库，所以他们似乎不需要外包采购。不过他们很多仓库已经过时而且增值服务有限。,港口仓库属港务局拥有并监管,对于物流服务提供商来说，缺乏当代化仓库和分销中心是他们发展瓶颈,在沿海地域，,Maersk,和,P&O,为合资企业等鞋类制造商提供了仓库和相关增值服务,需求迫切程度,服务 提供者,服务类型,解释,高,低,5,1,10,国内物流行业的发展现状,第10页,同时还有海关报关、货物跟踪等服务,送货上门服务,5,4,2,港务局,货物代理,专业经纪,COSCO,Sinotrans,Maersk,Maersk,P&O,COSCO,办理关税和,义务税,申请单据 和 文件办理,运输船定舱,货物跟踪,贸易咨询,送货上门服务,需求迫切程度,服务 提供者,服务类型,报关,运输,发货方通常将关税办理外包给第三方，或者向服务提供者咨询相关业务,在一些传统文件办理服务基础上，以客户为中心服务要求正逐步增多，对应出现了高质量递送服务,对增值服务需求开始增加，如贸易协议咨询，目标市场信息反馈（尤其象服装，家俱等需求敏感性强产品）等,在货物跟踪方面，中国物流提供商和世界领先企业还存在一定差距,为了降低在运输过程损失，确保货物递送质量和提升用户对运输人了解，对于上门服务要求越来越多,解释,高,低,5,1,11,国内物流行业的发展现状,第11页,国内主要有6类物流服务提供商参加竞争运输企业，中国邮政，制造厂商，国内物流商，国外物流商和电子商务提供商,类型,传统运输企业,邮政,制造厂商,国外物流企业,国内物流企业,优势,拥有物流资源如仓库和运输工具,建立了全国范围网络,国内交易方便,全球覆盖网络和规模经济,被认可品牌，广泛服务范围和优质服务,强大资源整合能力,长久稳定资金支持,对地方市场缺乏了解,缺乏内陆网络和相关资源,和当地用户确定联络,法规限制,客户来自长久运输搭档,极强政府，海关和港口关系是有力资源优势,包含铁路货车，仓库和运输工具在内辽阔网络,政府角色而形成特权,已经和一些著名企业建立了合作关系如,Dell,IBM,HP,Haire,etc.,强大资源整合能力,优异内部管理和较强人力资源和,IT,投资意识,例子,COSCO,Sinotrans,China Post,Haier;,TCL,Maersk Logistics;,APL Logistics,宝供,劣势,提供服务有限而且对其了解不深,因为缺乏有经验物流教授和,IT,平台造成服务水平不高,缺乏海外网络,因为缺乏有经验物流教授和,IT,平台造成服务水平不高,管理水平不高,还没有形成规模经济,缺乏关键竞争力,因为缺乏有经验物流教授和,IT,平台造成服务水平不高,缺乏政府和法规支持,缺乏自己物流资源,没有形成规模经济,电子商务供给商,后台丰富会员联盟提供在线支持,降低信息不对称和加速信息交换最好方法,还未找到对中国物流市场前景最正确定位,尚不能经过提升管理和,IT,技术从而到达完全,E,化物流服务水平,56,NET.com,12,国内物流行业的发展现状,第12页,当前因为政策法规限制，外国企业在中国非自由贸易区运作还受到限制,当前有444家中外合资企业以总部，子企业或办事处形式存在，,不过，他们中绝大多数都位于贸易自由区。,Pacific East Asia Cargo Airlines,和地方航空企业合资,DHL-Sinotrans International Air Courier Ltd,在大城市运作,Evergreen，Maersk，OOCL,在自由贸易区，一些报关行已经建立和海关，银行相连电子系统,合资企业 在自由贸易区已经建立了仓库,Inchcape,经过一家与,COSCO,合资企业,，,建立了一支服务与主要港口和城市货运队伍,Fritz,投资长江流域自由贸易区物流中心，整合了仓库，货运企业等资源,Federal Express,当前是唯一能够在中国进行航空货运企业,OOCL,进入货运,外资进入范例,4,快递,5,航运,3,海运,5,报关,2,仓库,4,国内货车运输企业,2,物流中心,4,空运货代,4,国际货代,外资准入限制,部门,高,低,5,1,13,国内物流行业的发展现状,第13页,中国进入,WTO,之后,物流行业竞争环境将伴随几个细分市场开放而改变。,价格控制类型,1.提供官方定义货物运输服务,2.运行自有集散中心,3.运行自由仓库,港内,港外,4.运行自有货运车队,港内,港外,5.门对门递送业务,港口,内地省份,国外主要转运企业行动,1.允许作为小股东参股,2.最小投资额,US$1，000，000,3.地域限制,4.允许部分合资企业在国内开展运输,1.在自有集散中心中可占有最大股份,2.在公共港口占有最小股份,3.国内不允许存在详细业务,港内无法律框架。由待谈判决定,港外 不允许外商仓库,1.港内无法律框架。由待谈判决定,2.港外无法律框架。按个案由相关部门决定,此业务不包含在在,NVOCC,中。,NVOCC,当前不是中国官方确切定义业务。,.,确定其法律地位和相关条款要求草案正在由相关部门审定中。,详细信息没有。,市场价,相关部门 指导价格,市场价格,市场价格,进入,WTO,一年有最大参股份额限制,进入,WTO4,年4 能够完全拥有。国内货运业无限制,在,WTO,谈判期间给予最惠国待遇将在双边谈判中详细决定。,进入 WTO时最小拥有权,一年后最大拥有权,三年后完全拥有,进入 WTO时最小拥有权,一年后最大拥有权,三年后完全拥有,现在,市场开放情况,价格控制类型,市场价格,深入放开,市场价格,市场价格,未来,未来市场开放情况,14,国内物流行业的发展现状,第14页,目录,国内物流行业现实状况和趋势分析,物流企业业务模式发展,国内主要物流企业案例分析,15,国内物流行业的发展现状,第15页,物流服务全貌,供给链,供给商,仓库、制造厂家或,地域集散中心,最终用户,以有形资产为基础服务,以资产为基础（运输力量、仓储能力）,以业务活动为基础（如：货物管理、转运、仓储管理、包装、贴标签、发装等）,信息服务,应用软件开发和应用，如交易/运行系统 （包含订单处理、货物追踪、仓库管理等）,提供物流信息，支持客户决议和管理,系统咨询和服务（为客户开发、安装和管理系统）,财务服务,资金结算（如：单据审查、支付、开具发票和帐单等）,财务管理（如：资金管理、租赁、保险、外汇服务等）,16,国内物流行业的发展现状,第16页,物流服务主要类型及定义,高价值,低价值,单一物流工作,物流流程管理,供给链管理,定义,物流提供商所增加价值,优化、管理单独物流步骤（比如仓储、运输），无需管理整个流程,愈加重视经营而非计划及监督,主要是成本优势，还有很好经营业绩,优化并经营管理详细客户企业材料和信息,整合单一增值服务，不过重点在仓储和运输,重视流程，行业知识，专有技术和联盟能力,优化包含客户客户或供给商供给商在内供货流程,对规划工作整合（比如需求预测）,能设计详细行业流程，协调与管理合作搭档关系并提供较强信息技术策划系统,17,国内物流行业的发展现状,第17页,物流服务成功关键原因,可依赖原有业务客户，作为发展单一物流客户基础,业务运输性较强，如货代，仓储等，不需要对客户行业知识有深厚了解,需要基本运输，存放相关信息科技，方便追查，管理货物,主要需要有与客户及其它步骤（如货代）提供商清楚沟通，对纵向联盟要求不高,盈利关键是获取长久固定业务协议,企业举例,许多数运输企业和仓储企业已经有能力提供这类服务,单一物流服务,需要取得客户信任，必须在选择物流合作搭档中含有中立性,业务包含与运输或仓储相连一两个运输步骤，因而需对客户行业要求有一定了解,需要有力信息科技追查、管理系统,需要有能力与相关步骤物流提供商紧密合作或联盟,需要有较强商业意识，以成功协商与合作方和客户方协议并从中盈利,企业举例,大多数国际物流企业已经有能力提供这类服务,物流流程管理,需要较强客户信任感，必须在客户所在产业领域中有较强著名度,必须成为客户产业领域中供给链运作教授，并对客户产业有深厚了解,必须有强有力信息科技运作系统，以管理调配供给链各个步骤,必须有较强联盟与合作能力，以管理承包供给链各步骤物流供给商,客户群体须以产业来划分,需要建立与客户长久共同发展并改进供给链管理关系,企业举例,Expeditor International，AEI,供给链管理,18,国内物流行业的发展现状,第18页,当今物流企业极少有提供真正全球性或完整供给链管理,全球,区域范围,地域性,DZ,INCO,DZ,EUCA,UPS,TPG,T&B,Menlo,较小地域性物流企业,较小专业化物流企业,单一物流服务,物流流程管理,经营范围,供给链管理,DZ,CONS/,INSO,极少有企业能提供真正全球性或完整供给链管理,Schnel-del,Hays,Ryder,19,国内物流行业的发展现状,第19页,怎样从单一物流服务提供商发展为供给链管理提供商,开发,客户,运行,阶段,开启,签定,协议,共同制,定处理,方案,客户供,货流程,分析,客户筛,选方法,战略重点及理念,定位/,品牌,组织流程及人员,信息技术系统,20,国内物流行业的发展现状,第20页,传统运输或仓储企业要根本改变自己理念,开发处理方案业务,利用当前客户群、技能、区域影响及现有经营,结成战略搭档关系,行业重点,当地经营,扁平,小组形式灵活（项目小组而非固定结构）,专业组织,有创业精神，大胆、敢为,重视团体合作,合作态度（包含与客户）,出众、灵活信息技术系统,项目管理,跨业务单元系统（比如客户利润率）,业绩为基础薪酬结构,有成为领先处理方案提供商动力（有处理热情）,先驱,相互支持,目光远大,供货流程教授,良好经营者,目标行业专业人员,财务、信息技术、法律,含有丰富行业知识行业小组,有技术、信息技术及招标管理知识,仓储、分销及提供增值服务经营专业知识,作风,结构,员工,战略,系统,技能,共享价值观,21,国内物流行业的发展现状,第21页,国内企业成功进入物流市场路径和标准,因为我国各地域物流市场进入壁垒和要求差异较大，即使是全国性运作或已拥有全国范围内网络资源企业也应该考虑地域优先排序；,设计良好处理方案来撬动、利用各类资产，而不但仅是全部买下这些资产，这些资产需要更加好配置使用才能取得更高协作、应用和其它运行上协同效益；,一个拥有资产实力但寻求全球化投资和管理本土企业，可能是拥有强大全球网络、充分资金外资企业“绝配”。,主动联盟能有效地控制潜在竞争，建设运输网络和建立各种各样关系。领先进入企业应该锁定一些有希望协作项目；,任何一个成功企业都需要强力团体支持，知道怎样在各类限制性和不确定性原因下工作。,从长久来看，物流服务成功是否将取决于处理方案质量、人技术和决心。员工们内在驱动力，创新和投入会使服务质量和处理方案效果截然不一样,还有，就像大多数成功物流企业依靠联盟一样，设置合理薪酬激励、业务结构和管理流程是取得服务质量前提条件。,22,国内物流行业的发展现状,第22页,能够按照客户行业特点集中精力发展一些行业,汽车,零售,电脑,物流创造价值潜力,客户准备外包程度,纺织,简单举例,高,低,低,高,23,国内物流行业的发展现状,第23页,上海通用汽车实例,进口部件,当地部件,分销,生产,维修中心,售后备件仓库,成品,售后备件,客户,需求,7天库存,60%备件来自加拿大,从加拿大到工厂门到门服务,陆地运输，海关申报,13天库存,5年内在全国范围供给商从100增加到300,3年后开厂,3年实现即时存货制,紧临工厂建有2万平米货物集中中心,上线/下线,架货系统,与其它交易商相联信息技术系统,正在挑选交易商,与运入物品集中中心分离,为全国维修中心及独立售后部件交易商发货,服务,供给商,APL,作为主要物流提供商,中远,部件供货商挑选当地运输提供商,当地政府下属物流企业，有些人员及土地,APL,外包给二级运输提供商,当地政府下属物流企业,当地运输企业,举例,24,国内物流行业的发展现状,第24页,目录,国内物流行业现实状况和趋势分析,物流企业业务模式发展,国内主要物流企业案例分析,25,国内物流行业的发展现状,第25页,案例Sinotrans（中外运）基于其客户基础和全国性网络，正在努力成为国内领先物流提供商,当前情况,成立于 1950,13,个业务单元和,497,地方办事处，,238,家,JV,覆盖全国,12,个海外分企业和,29,个海外办事处,.,在150多个国家与超出400家货代，运输代理有长久合作关系,64,000,名雇员,332万平方米仓库,238,万平方米货场,3000,辆卡车,15 个集散站,77个货车车厢 和,2,百万,DWT,运输能力,全球货物跟踪技术支持,IT,系统,和领先包裹快递企业如,DHL,UPS,TNT ，OCS,在中国20多个城市合作,主要行动,在年中期重点发展基于原有物流单元大规模项目:,国际化:在中国实施存货管理和分销，最近在菲律宾开展相关业务,工程项目:向国际模式转化.最近项目包含两个水电站,加强IT支持功效,开始和领先IT提供商合作如 CA,在地方办事处重新排列销售，市场执行和资金处理等流程,充分利用全国网络和客户资源，成为全国领先提供全方面服务方案物流提供商,目标,Sinotrans,竞争优势,26,国内物流行业的发展现状,第26页,案例中国邮政试图利用其辽阔网络进入物流市场,当前情况,在传统业务萎缩和当前竞争日益加剧情况中挣扎，几乎不盈利邮政垄断,236,个地域处理部门能够成为地域分销中心，,57,000,个办事处,(,其中15,000 个已经联网),41,000 辆运输车辆,593 列铁路货车,3 架货机,连接全国30个省份，975个城市金融网络（“绿卡网”）,全国电话服务呼叫中心（185）和刚才组建电子商务平台（183）,主要行动,利用全国网络和品牌将物流定义为主要业务增加区,提升其全国网络骨干,IT,技术（绿卡网）,在发达地域办事处发展物流综合业务,:,广东邮政和联想集团合作开展物流,E,化,广东邮政已经得到了象,Haier,Panasonic,和,P&G,这么大客户,最近增添三条国内航线直接面对来自,UPS,和,FedEx,竞争,和中国南方航空企业建立了上门服务战略合作搭档关系,正在和银行谈判，探讨可能物流海外服务,使物流成为中国邮政关键业务增加区域和扭转经济情况主要伎俩,目标,中国邮政 竞争优势,27,国内物流行业的发展现状,第27页,案例Maersk Logistics(马士基物流）在中国正逐步加大投资并形成了一定规模,现在情况,沿海地域，中部（武汉和成都）和东北（沈阳）建立了14家办事处,在中国11个城市建立了仓库,经过和代理合作覆盖全国,第一个准入中国欧洲物流企业（全资）并与1998年取得执照,主要行动,经过赞助北京申奥和慈善事业等活动，加大对人力资源投入和政府关系建立,.,进入更广范围业务,包含,全程,供给链管理,进出口服务,分销,仓储,物流协议,货运和集装箱,空运,提供特殊服务,质量控制,条形码&标签,继续经过沿海和内陆地域拓展业务,迎合甚至超出客户最复杂和最有挑战要求,目标,Maersk Logistics,竞争优势,28,国内物流行业的发展现状,第28页,案例宝供物流,一个国内物流综合服务商，加大对IT设施投入并提供广泛SCM服务,当前情况,建立于1994年并为中国,P&G,服务,一个总部在广州，全国有45个办事处专业综合物流服务提供商,500,多个雇员在业务预计可到达2.8亿元,建立了连接全国全部办事处,IT,平台,超出50个客户，大多数都是跨国企业如,Philips,Electrolux and Bayer,主要行动,提供针对供给链整合综合服务,物流计划,物流管理 运输，仓储,，,包装/分装和装箱等,信息管理,-IT,支持和管理,加大,IT,设施投资,与客户流程进行整合,最近在苏州建立了分销中心,(5,万 平米仓库,),成为少许资产领先综合物流服务商,目标,宝供物流 竞争优势,29,国内物流行业的发展现状,第29页,案例海尔,国内领先家电制造商，正利用其辽阔网络和资源能力实现物流业务快速发展,当前情况,成立于1984年，是中国最大电器生产商,在160个国家拥有超出,38,000,个分销办事处,在中国当前拥有42个分销中心为1550个专业商店和9000个代销网点服务,主要行动,开启物流工程,1999,年流程重组,目标是,按订单制造/采购,供给链全球化,JIT,新系统提升了服务水平,:,100%,在线招标采购,将采购时间从10天缩短到3天,供给商从 2,336家降低到,978,主要城市8小时内递送,地域内二十四小时递送和国内4天递送,最近，技术最先进物流中心落成,零库存,零运行资金,最短时间订单处理,使物流成为关键技能,目标,海尔 竞争优势,30,国内物流行业的发展现状,第30页,案例-象,这么国内物流电子商务企业，开始提供物流信息平台服务,当前情况,由25家国内物流企业于年5月为建立信息平台而联合成立，中国第一家物流网站,背后是中国物流企业联盟网络支持,全国范围物流信息查询,主要行动,提供发货需求，货运量和仓库容量实时信息,目标是提升会员货运和仓储能力15并降低信息不对称和加速信息交换,经过以下办法扩展全部会员,3PL,能力:,在线发货,经过先进技术如,GPS,到达在线流程监控,为会员定制,LAN（,广域网）服务,成为中国最有影响力和最全方面物流信息平台,目标,-,竞争优势,31,国内物流行业的发展现状,第31页,