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智能水表行业研究报告
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CONTENTS
行业背景研究 行业现状分析 行业痛点及发展建议 行业格局及前景趋势
行业背景研究

►►行业定义

I智能水表行业定义
水表段指测量流径畀闭管道中水流量的权表,智能水表号利用现代微电子技术、现代传 感技术、智能IC卡按术，为水流量进行计算、参数检测、数据处理、数据通信、数据显 示、数据存储、交易结算的新型水表。依据产品类型,可将智能水表分为预付费IC卡水 表、有线远传水表、无线远传水表及物联网水表（见错误［未找到引用源。）。预付费 IC卡水表号一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术，时用水量进行计 量、传递、结算交易的新型水表。有线远传水表需耗费人力、物力进行电境敷设,借助 电观进行数据传的，所传的的数据信号可靠性高。无线远传水表借助无线收发模块进行 致据传的，节省人力成本及安装时间，多用于不适合电境敷设的住宅区。物联网水表号 运用了移动网络的远传水表，通过N8-I0T技术将用户信息统一传确到集中25.供水部门 可实时监按每块水表的在线运行技况。
»行业PEST—＞行业

发展改革委、住房城乡建设部
《关于加快建立完善城镇居民用 水阶梯价格制度的指导意见》
提出2015年底前,设市城市原则上要全面实行 居民阶梯水价制度,具箭实施条件的建制镇， 需积极推进川民阶梯水价制度.
国务院
《国家新型城镇化规划（2014 - 2020年）》
明确提出皿智息城市建设的要求,促进摘部 门、跨行业、跨地区的政务信息共享和业务协 同，强化信息资源社会化开发利用,推广智息 化信息应用和新里信息威旁,促进城市规划管 理信息化、基阳设施智能化、公共服务便绫化、 产业发展现代化. 社会治理清细化.
发展改革委、工业和信息化 部、科学技术部
《关于印发促进皆慧城市健康发 展的指导意见的通知》
提出碗股施智谯化的发展目标,大蟠提升电 力、燃气、交通、水务、物流等公用瓦础设施 的智能化水平，实现篇准化、协同化、f化 的运行管理.

» 行业PESTHBtM分析
q 《我国水表行业"十三五”发展规划纲要》
《关于进一步加强城市节水工作的 通知》
提出智蜘垓（含智能应用系统）锚■收入占全部水发锚 ・匕例达5%0%的发展目标,安乐优天上益寄产品和技 术,例如.力语为声水表、电甘冰表、时流水筠 产品的日计、工三、«S.朝期术与可靠在a迨方法的 彤痴开发.开展智斛表秘通信及冠珞投入技术的应 用租用发，
要求营依供水企业通过笆河5£立分区计・ 防力语笆理.胡舒水壮 走斯开亮水.严控 E W
.与供水企业建立用水蜀固日共3m■.电.
案?唯时益挖，存条件续S区要建立城市
供水管冠效字化笆控平台.支撑节水工作
要罚e握算?新一枪科技革命和产业贡蜀a

《关于印发”十三五"国家战 略性新兴产业发展规划的通知
大机遇.^日技 g史刘会各 领球史会发展.,互联网+•生科t系
.发展面向制造业访日技术般若.电筑成 心工业秋西牛、工业云.百能强务平台等制 造新基础,大力推广曾新就5、网络化仍面 .个金化定制、般务化延停等新业态、新碰

《关于创新和完善促进绿色发展价格机 制的意见》
要求建立福利于节约用水的价m 电.包括泞入 推®衣业水价续合融、完三城镇供水价格形成 机电、全面推行城镇非居民用水恋定额於西川介 皂度、建立有利于再生水利用的制领策四个方 面，
»行业社会环境

O
智能水表的内部采用了现代CPU技术、微电子技术、微功耗技术、传感技术、 数字运算技术、电子控阀技术等等，属于池子、信息、软件、通讯、机电控 制等多项技术结合的产品，往往需要配套的设备和后台软件系统支持才能运 行。目前，机械水表正在被智能水表快速替代。从产品功能性及产业趋势两 个维度看，智能水表能够满足用户更多的需求，解决疫点：同时，伴随电子 信息应用技术的成熟，智能水表终将走向业子化、信总化，成为物联网、能 源互联网等架构中的一个关键环节。
O
智能水表中的无线远传水表最有前途，其中的NB-loT无线远传水表在未来3-5 年有望迎来爆发。智能水表解决了长期存在的抄表难、扰民答问题，加装了电 子通信模块的智能水表可存储、远程传输居民的用水数据。其次，智能水表能 够为居民提供更便捷更个性化的燃费方式，居民可选择预付费，也可在手机端 进行缴粉。

»行业社会环境
自2018年以来，为有效提升供水服务质量和效率，北京市自来水集团 逐步推广智能远传水表应用，目前已完成约140万只智能水表的更换 工作，到“十四五”末将基本完成智能水表安装的全覆盖。今年是
“十四五”规划开局之年，也是我国现代化建设进程中具有特殊重要 性的一年。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规 划和二0三五年远景目标的建议》指出，“十四五”期间，将推进新 型基独设施、新型城镇化、交通水利等更大工程建设，供排水企业及 工农业、企事业单位用水与节水的信息化、智能化和网络化工作进程 的加快，直饮水供水系统的建设，这无疑都将为水表智能化发展和更 新提供更为广阔的市场机会。
行业现状分析
产业链
行业驱动因素
行业现状分析
行业市场规模

»行业产业链

中国智能水表行业上游参与者由原材料供应商组成：中游参与者为水表制造商、解决方案服务商：下游 参与主体包括供水公司及房地产开发商。

机芯供应商、表壳供应商、
电池供应商
水表制造、解决方案提供
有
供水公司、房地产开发商
►►产业舞上游
智能水我产业链上游概述
智能水表制造商需采购的原材料有表壳、机芯、电池等，因此智能水表上游参与者 由以上原材料供应商如成。其中，机芯由渡水罩、叶轮盒、叶轮、出轮盒、字轮盒 、密封困、面板城螭等部分构成，机芯的平均单价为5~6元，代表企业有宁波市宏顺 机械电器仪友厂.质壳制造材质包含铁、桐等，代表企业有安徽森邦纲业有限公司 、宁波银龙金属制品有限公司.电池主要为锂电池，其供应种集中于灰汉.与其他 原材料相比，金典囊壳在水表生产成本中比重较赤，因而其价格变化对水表生产成 本影响南.
»产业解中游

智能水盘产业链中游概述
智能水表中游叁与主体由水表制造商、解决方案服务商组成.(1)水表制造商由于 智能水表与机械水表在产品价格、用户消费习惯、产品安装环境要求等方面存在差 井，中国水表市场呈现机械水表与智能水表共存的局面。根据对智能水表行业标杆 企业9年以上行业经验专家的访谈了解到，中国水质制造商代友企业有宁波水表酸份 有限公司、江西三川水表殷份有限公司和宁波东海仪表水道有限公司等.水表制造 商生产一个普通机械水表生产成本约30元，售价约40元，机械水表整体毛利率低于 30%,水表制造商生产一个智能水质生产成本约80元，均价为190元左右，智能水表 整体毛利率高于30%.就数量而言，当前市场中智能水表占比约25%,机械水表占比 约75如与之相时应，水表制造商多数以生产机械水表为主，受限于技术水平，生产 物联网水表等智能水表的企业数量较少。(2)解决方案服务商机械水表存在雷人工 抄表的块陷，无法满足供水、排水等的精确计量、远程抄录、实时监控等要求.智 能水表具备精确计量、远作抄录功能的同时，可实现实时笈按、数据收集、智能调 控等功能，是中国政府推行“阶梯水价”、“一户一表”、“智感城市这设”等政 系推行的重要支撑工具.由于中国水表制造商整体技术水平有限、创新能力低，智 能水表解决方案服务两开始出现，为水表制造商提供AI芯片方案、穹能水表解决方 案等技术支持.解决方裳服务商所涉及的智能水表产品多为远传水表，支持NB-loT 、LoRa多网络型式实现数据远传，以对用水量进行集中管理。

»产业锋下游

智能水盘产业链下游概述
智能水表行业下游参与主体包括供水公司、房地产开发商.(1)供水公司供水公司 涉及投资新战及经营水务项目，包括供水管网、城乡供水、二次供水、近饮水、征 收水费、水资源保护与开发、污水处理、水环境处理等业务。供水公司的项目数量 、进程所带来的智能水质产品需求，将对智能水质制造企业的产品饵量产生影响. 供水公司对智能水表产品质量、性能、价格笥方而的要求将强动智能水表制造企业 加强对智能水表产品的研发。就当前中国供水市场状况而言，供水公司呈现地域分 我、监管不产、电区发展不均衡等现象,不利于智能水表行业标准建立.另外，中 国水资源整体利用效率低，在工业生产、居民生活中均存在水资源浪费问题.基于 此，中国政府部门逐步加强对水资源的琮合利用与管理，群放时智能水表的巨大需 求。(2)房兔产开发商受“一城一级，房住不炒”等房兔产宏观调控政策影响，中 国房地产行业由高速发展步入平稳发展状态.房地产开发过程中，投入成本包含土 地、龙筑安装、配套设施、销售等，其中，土地成本、龙筑安装成本占比最高，合 计约70就在用户购买房产时，所支付费用已。含水表多配套设备。房地产开发的速 度直接影响智能水表产品的增量需求，截至2019年7月，房比产行业2019年新开工面 积累计近12.6亿平方米，以平均每户100平方米计算，将带来妁1,200万只水表产品 增量.

►►行业现状

水表是表计领域适用面最广、使用量最大的计量仪表之一，其中， 智能水表在用水流量计量、水费结算、用水控制、实时监控等方面 发挥重要作用。近五年来，中国智能水表行业以22. 4舟的年复合增长 率保持增长态势，由2014年的23. 5亿元增长至2018年的52. 8亿元。 未来五年，中国智能水表行业市场规模将以32.0$的年复合增长率保 持高速增长趋势，其原因在于：(1)物联网、人工智能等新兴技术 的发展，促进智能水表技术创新，扩展智能水表应用领域，不断提 高智能水表在用水量计量、实时监控、数据传输等方面的新确程度：
(2)智能水表产品本身，在计量精确度、远程控制、实时监控等方 面存在巨大优势，可弥补传统机械水表在人工抄表、计量就确度低 等弊端，在“阶梯水价”、“一户一表”、“智慧城市建设”等政 策推行过冲中具有重要支撑作用。因此，以上政策实施，将加快智 能水表替代机械水表进程，提高智能水表渗透率：(3)居民水资源 保护意识加强，对智能产品接受度逐渐提升，有助于减轻智能水表 替换机械水表进程中的阻碍：(4)农村饮水安全工程推进，农村自 来水普及率逐步提高，“阶梯水价”政策将进一步覆盖农村地区， 农村地区对智能水表的需求旺盛。婆于以上几点因素，中国智能水 表行业未来发展前景乐现，预计2023年，其市场规模有望实现211.4 亿元。
»行业市场规模

家庭户平均规模为3. 02人，其中城镇家庭户平均规模为2. 84人，农村 家庭户平均规模为3. 14人。我国城镇家庭约为2. 9亿户，农村家庭约 为1.8亿户。依据城镇“一户一表”工程的要求，我国城镇共需2. 9亿 台水表. 2018年底，农村集中供水率达到86$,自来水普及率达81$, 则农村共需1.5亿台水表。我国居民住宅至少共需4. 4亿台水表。据调 查数据显示，我国目前水表存量约3. 5亿，不含轮换仍有至少26舟的增 量需求。2019年智能水表年占比约31舟,渗透率大约31舟。年销量大约 2600万只。存量智能表大约1.08亿，其中包含IC卡、有线、2G、Lora、 NB-loT等。Lora和NB-loT无线远传共占比不到30$,大约3000万台。 NB-loT智能水表在2018年突破1000万台。即使目前智能业表渗透率已 经不低，但其中具备无线远传功能的物联网表占比仍然只有10$。
►►行业现状
仪器仪表行业企业数量增长
近年来,我国我X仪表行业处于谩增发展阶段,豉向“十三五”现划中明 确指出桑加皆升竽性X设各研发和应用.自2011年以来,我国悦X仪友钊造业企业 单住会呈避地於势,诚心势与我国仪W住友行女的收人规模变化通势&本相用.据 «•计角敦现乂示.2020年1-5月我国仪；8仪表制造女企史敦曾为4829外.PJ比增长 8.64%.
智能水表渗透率逐年增长
近年来.在一户一次、三供一亚、定期替检轮换、阶好水价收铃学及第推 劫下.以及下游供水企生祥信管网漏擅隼水平、槎高供水运营效益、加必智若水务 戏设学长城期育求因素的驱动下.我国邓隹水改产品市场育求快建增长.登费X市 ,2019年,国内水表产品市场实求量为7193万人.年均复合增其中,雷能水未市厮 奇奈3230万只.在市场济连平方面.2019年国内■隹木改市场济透华为44. 91、.
»行业驱动因素
政策支持堵量、存量需求持续墙加、水资源麟、智慧城市等是行业主要驱动因素
政策支持
水资源保护，释放对智能水表的需求
中国豉府及相关主管部门高宸十视水资源俵护.找斤“陶林 水价”、"行慧城市”学豉信.有功于促过芳能水衣忏生发 展.
增量、存量需求持续增加
中国用于浅水资:&产士反正的国拿.趣30S的城市面存块水 问屯.为此.中国政府及杷关主管部门如在对水资淞然金利 用与保妒.赤反空视用水■«■管理反控制.在控制管用涧援本 、节用用水学方面采林应对枯选《史钳以！去找卦引用:&.
中国属于淡水资淞产在度乏的回掌.超30%的城市面，水问咫. 为此.中国我府及相美主管部门加做对水资源枝舍利用与保护.高 宸受视网水量管理及控*）.在控初管巴温报隼、节约网水等方而采 取应对精选（必错误！泵找洌引用双.）.
“智慧城市”推动黄能水表替代传统水 伊欣中回城优化遗衽.城慎 n明— 环境污会、交道拥端'问题.“野北城市”4合采用物联巴、云 计算等新一代信息技术.使城市资部分于嬖金.行效发夕资源消 托、降低环境港凌、级解文逋加堵.2010年.IBM提出“邨慧的M 市”的黑景.指出城市兴山六个林心浜忧如成.分别为如织卷、 业务/豉务、交通、道汛、水和能源.2012年.中国开始开展“邓 北城市”试点工作.我至2018年.“智划城市”盛或项U超500个 .在中国it工范■区逐步犷大.

»行业疝点

行业痛点及发展方向

技术创新不足
中国新健.水衣企业技表创新能力不足.体现在以下3个方面：(1)企业斫发投入不足： 中国水表生产企业600余挛,其中多4t生产机蛾水表.从事存货水我生产的企业为 30，仅少鼓企*注女甘畿水表产品的研发投入：(2)企业创标哀识不强：当时.中 国水衣市场中.水表采购由供水公司负贵.由于水价儡低.供水企业皆金不足,追 求低价水表.国此.水改生产企业在水表生产过i1中,更让女降依生产成本.从而 息视产品创新：(3)企业欲乏制新里人才：技义钊新能力考岗、生产方式不合理. 具备物联F?按义、流圣传感与博号处理技术等按久的复公里人才炊邑.守致智恁水 表行业在谈计工之水平、关依原材料、模具技表等方面的应用研比基M洋明.制约
邓能•水支行•业拘埃发呆.综合上述因素.中国新能水表行业技表制折能力不足,同 梦标蹩以统一作产品多.高出加值产品、从异化产品、拥有自主产权产 筝能.永仆』的发及寄拢‘一的f业标及途行支撑.由于中国水务系优分能,行能水 改行业M乏统一管理,尚未专版优一的枝木骼支导行以标淮.与美国、镌国、英国 学发达回挛相比.中国邓能水表片企实力做的企业数量少、研发资金在足、技术力 量潭珞、再附加值产热能量少、到有自主期识产权的技表少.在无投通住方面.中 国智能水表跳名优一通风的互融用热,各全亚河的邺是水衣无法发现相互连拄.另 外.中回南方地区、北方地区在水资祝上存在巨大县异：(1)北方地区水质优于无 方此日.含沙量低于无方危®: (2)南方此®水质较妹,但杂故技多.也含多种原 生物：＜3)处地区年降水¥透工北方越区.河流径源量大，时河海浮会物的/母 行业制造产业基础仍然不足t低于北方地区.为X排放士”对少.曲方地
区、北方地区水义算.导及南北方在中能水表产品种 崔强原来客务箱分券帮忙■绿/蟀祠东美i为埸通由优叁 卷修席士弗家强蛤仁*1出域常知浦汕坳招的 加匕 ♦鼠&角东蠢拧合实力找的企亚毁贵少、叶友皆会不足、技长
安整方K、
:能各由行业改
腔鬻霜嗓静滞能需
少、婀有自土防识产权的技表少.在无支通怙方面.中国智能.水表跳上统一遇讯的互我网传. 各企以问的邓能东改总法宾汉相互连捶.另外,中国北方此日、北方此11在水资源上存在巨 大展弄：(1)南方此区水质优J■无方此区.含沙甘低于北方地区：(2)南方地区木质敕it. 但杂质较多.也含多针微生物：(3)南方地区年簿水土多于北方地区.河海径源量大.时 河流5染物的稀释过今快：(4)南方此区立工位结构比立低于北方地®.污水排放量加对 y.南方地区、北方凡日木皆源素界,导致南北方在就版水表产排件矣、o径大小、安芸方
O
人、安装环境学方面存在不pi.如林景河水表,北方若受用多谑耒物我网水表时.易因含沙 量大而出现水衣堵塞情况.处而彩脸计量物货员,因此,北方更适合逸用单次束物圣河水表.

行业格局及前景趋势

»行业发展趋势

由硬件产品向硬、软件结合的方向发展
智慧水务信息化建设，依赖智能水表应用技术支持

薛整能注:
也）熹

智0g水表需采取多项技术，包含数霜采笑技术、智能水表信号 处超5本、通信技术、流■处逮5术,伴随物联网技术.网络 通信技术、终端控制技术发展,智能水表行业发展呈现所的发 展趋妗,开始由单一终端产品向网络化系统里成产品及整磷 决方会发展..由欣件产品向硬、坎件结合的方向发展,智能水 表在供水管网测控系统中地位将科加壬要.当前，己有企业提 供网络化系统*成产品及整该解决方案业务：（1）华旭科技提 供智工水务整悼密决方空、岩第水瓯整体解决方空.智能水表 终决方案业务.其中,智能水表弊夬方室包含预付费IC卡解决 方案. 无线远传水表解决方条. 有线远传水表解决方冬,均包 含散套管建层、数据传输层. 散霜采臭后,以实现用水数据分
舞,包含, 卜压力.
•三“ 智舞水务作为智慧W市发怎的王要组成部分，伴随智望城市建 度进程的3m夬，行业迎来黄金发展现退期,供水发度.笆河疫 测等目琼的实观,对终旃计量产品的计■和应用性能提出更毒 要求，N要水表产品用芍智能化功能,并逐步向网络化.系统 集成化方向发展,智能水表的应用与推广，为现代水务管理向 更加精组化、信息化. 智急化方向发展提供可哀支持.

智能水表性能提升
迎合节水型社会发展需求，应用场垦犷展

由于"阶梯水价"."一户一表“、”智智城市"、”农村饮水安全 工程”等政技难派,中国智的水表行业呈现巨大的市妄得力，将促进 智能水表行业发展步入快车道，更注三拧握产品性能，以适应未来市 场发展蹿，2018年，为卮时满足对水姿憩的计■、农麦、节能、管 理等寻求，多家智能水表企业以盍牙为信总传递媒介，研制出蓝牙智 能水表。例如，北京管怡科技有限责任公司推出IC卡瑟牙远传水表， 可扉决传统机械水表无法满足"阶梯水价”要求的难题.亦可绥次苦 通IC卡水表无法上传数据的问度,北京顺水水表厂针对“农村水改” 项目推出一款蓝牙水表，满足农村用户”抄表不入户、金罢不出门" 的寻求。连云港水表有限公司港出IC卡智能野牙水表，在保持IC卡智 艇水表原有均能荃础上，通过应用蓝牙通讯技术实现外畀交互，可突 现无线充（£和秘传输. 节水型社会的“节水”，是通过制度昼度对生产关系进行变革,以经济手 段但迸节水机制形成，中互水姿源发战问速,｛是进政的部门加快节水型社 会注及，主要采取措施在于实行•■阶梯水价”政策.另外，管网日报间及 引起中国政芍§3门王视，2015年4月，国务浣发布实族《水十条3 ,明德 限出2020年中国公共供水管网间损空控制在10%以内的要求.当前,中 至现有水表产品以机械水表为主，无法为居民生活用水、工业生产用水进 行阶梯式计量水价.苫控艺居局投率提供技术支持.为此，智能水表生产 企业将壬亮节水型社会逑设斋求，以提寄用水计布!度、监控管网封殒率 的智能水表产品为机制方向，井提益产品适用范围。
»行业竞争格局

行业格局
当前，中国普通水表生产企业与智钝水表生产企业存三叠,约600家水表生产 企业以生产或组装普通水表为主，专注于生产智能水表的企业敢■少.依据研发 能力、产品制造工艺水平可将水表生产企业分为三个桶队:(1)第一梯队:研发能 力整，产品制造工艺水平急,具有品牌影响力，属于行业的领军企业，其产品/ 击范国广，代表企业有宁波水表股份有限公司.江西三JII水表股份有限公司和宁 波东海仪表水道有跟公司.华旭科技等;(2)第二梯队:多数由原国营企业转匍 为水表生产企业，其斫发能力.产品制造工艺水平居中,企业现模中等,其产品 覆盖当地及周边市场,此关企业可通过加强研发投入，提55自主创新水平，而获 得快速发展,代表企业有连云港水表有溟公司等;(3)第三梯队:企业敢・众多， 其特点为规模小.技术水平簿以创新炮力低.产品质量不稳定，具有明显的地 雌，多为小型民营水表厂或兼业生产水表的机械制造企业

由于”阶楼水价".‘智登城市”等改造荽求，中国水表行业葡君智能水表及其应 用系统方回转生.智能水表及其应用系统对企业的研发水平、创淅能力.产品制适 的工艺水平等综合能力荽求急,逐渐形成技术生生.不具备以上境力的水表生产企 业,尤其是第三梯队企业,涔面I临筱市场海汰的风睑.占据技术研发、创淅能力优 势的企业，可看得俣速发展，未来,智修水表行业招物激烈竞争,逐步提：市场 *中度,从地域上看,中国智能水表呈现地区发展不均衡现象,其生产商多分布于 广东.艰法 河南等南部地区,北方地区智郎水表厂家微■少，多位节以、河北. 山东等地区，白手I防地区水资源相对务乏,供水公司资金不足，区智能水表覆差 率,法于南方地区.
»行业代表企业1

行业标杆企业

代表企业1
毒靛智成立于2013年，是一家创新技术企业，从事于"区块链"服务器及 重复计算芯片方室。成立之前，嘉靛智的创始人张楠凄于2012年9月研发出 ASIC矿机一"阿瓦隆(Avalon )",是世界上第一台ASIC矿机,亦是世界 上第一台采用专用芯片的b绢币矿机.2013年4月,张福凄及其合伙人手曲. 创立I匕京嘉靛智信息科技有限公司,2015年9月，蔻桶耘智更名为杭州蔻桶 耘智信息科技有限公司.发展至今，嘉靛智已成为世界上第二大匕匕特币矿机 生产商。由于匕绢币市场波动剧烈.中国政府对比特市的态度不明晰,促使嘉 鹤智逐步涉足人时片领域.201诈9月，亮俯耘智发布旗下第一代人工智能 芯片勘智Kendryte (型号为K210 ),并将其发展定位于人工智能与边缘计算
»行业代表企业#

行业标杆企业

代赛企业2
华旭科技创立于1997年，从事于智藤水务建设及相关软、硬件开发与制造。
1997年12月，华旭科技成功研制第TIC卡智能水表.发展20余年，华旭科技 规模不断扩大,其业务已涵盍基础研究、产品开发.市场营销、技术支持、教育 培训等方面。华旭科技曾获得多项荣誉,如“2015年广东省级两化融合管理体系 贯标试点企业”.
行业研究报告
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