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服装纺织行业研究报告
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CONTENTS
行业背景研究 行业现状分析 行业落点及发展建议 行业格局及前景趋势

行业背景研究
行业定义
行业发展历程
行业政策、经济、社会环境
»行业定义

I服装纺织行业定义
纺织原意是传统手工生产的纺纱和织布的总称，现指以天然纤维或化学纤维为原料，经 过手工或机器加工而成的，用于服装、家纺用品、产业纺织品制造的纺织物，其中用于 服装制造的纺织物即为服装纺织物。根据原料的不同，服装纺织物可分为以下几类：（1） 棉纺织：以天然棉或人造棉为主要原料制成的纺织物，常用于生产冬季服装；（2）麻纺 织：以大麻、黄麻、芭麻、亚麻等麻类植物纤维为主要原料制成的纺织物，常用于生产 休闲、工作服装；（3）毛纺织：以各类羊毛、羊绒为原料制成的织物，常用于生产礼服、 西装、大衣等高档服饰；（4）丝倜：以蚕丝为主要原料生产的纺织物，具有轻薄、柔软 舒适、丝滑、透气、色彩绚丽等优点，常用于生产女性服装；（5）化纤纺织：以化学纤 维为原料制成的纺织物。化学纤维是高分子化合物所制的纤维，其耐热性、吸湿性、透 气性差且易吸附尘埃、易产生静电，因此化纤纺织常用于生产低档服装；（6）混纺：目多 天然纤维与化学纤维按照一定比例混合而制成的纺织物，兼具棉、麻、丝、毛、化纤等 纤维的优点，应用广泛，在各类服装中均有使用。
市场经济起步阶段（1982~2000年）
改革开放之后，中国民营企业崛起、外资持续涌入、国有企业改 革，推动中国服装纺织行业进入市场化竞争。港澳台、欧美等地 区的资本、技术、设备在此阶段怕继进入中国，珠三角、长三角 等沿海地区的服装纺织企业得以迅速增多。政府也在推进国有纺 织企业改革，实行政企分离，提升国有纺织企业活力。行业逐渐 形成国有企业、外资企业、民营企业三足鼎立的局面。但随着行 业产能的迅速扩大，到20世纪90年代中后期，行业出现产能过 剩、中低档产品过多、行业整体亏损等问题。1997年秋，政府 在中央经侪工作会议上决定将纺织业作为国企改革解困的突破口，
标、压锭补贴等政策，到 产能，分流120万的国瑜1 计划经济阶段 Jr
（1949T981 年）
计划在3年内扭转行业亏损状奇。之后政府出台了核销呆坏账指
新中国成立后，政府开始有计划地大 规模发展经济，纺织业作为重要的民 生行业，是政府经济建设的重点。在 政府主导下，中国纺织生产能力增长 迅速。1949年到1981年问，中国棉 纺产量从500万锭增长到1,890万锭， 毛纺产量从13万锭增长至74万锭， 绿丝产量从9万绪增长至97万结，化 纤产量从无增长至60万吨。国内纺织 需求逐渐得到满足后，中国纺织品开 始对外出口，1981年中国纺织品出 口颔达35亿美元。在此阶段，中国纺 织产摩中于上海、天津、青岛等地 的国百企业，纺织的生产、出口业务 家同民营企业开放。
高速增长阶段（2001~2014年）
2001年，中国加入WTO,开始大力发展对外贸易。凭借着劳动 力人口红利，中国的制造业迅速发展，纺织品对外贸易量与日俱 增，中国逐渐成为世界第一纺织大国。在此阶段，中国各类纺织 物的出口金额增长了数倍，如中国棉纱线出口金颔从7.2亿美元 增长到20.6亿美元，棉机织物出口金颔从32.1亿美元增长到 146.2亿美元等，对外出口或为多数服装纺织企业的主营业务。
与此同时，中国经浒的整体高速增长促使中国居民服装消费支出 增多，国内服装企业对服装纺织的需求快速上升，服装纺织企业 得以发展壮大。
行业调整阶段（2015年至今） 2015年，政府颁布《中国制造2025》，并开展供给 侧结构改革，中国服装纺织行业开始进入调整阶段。
《中国制造2025》中，政府要求企业发展智能制造、 绿色制造，对企业的环保标准日益严格。在供给侧结 构改革中，政府推动行业结构调整，减少无效和低端 供给，扩大有效和中高端供给。在此背景下，中国服 装纺织行业增长放缓，过剩的低端产能逐渐被淘汰， 部分服装纺织企业难以承受竞争压力退出市场， 2015年至2017年，中国纺织业规模以上工业企业减 少了近2,000家。与此同时，中国劳动力成本在不断 上升，部分服装纺织企业开始将落后产能向人工成本 低的东南亚、南亚等地区转移。

»行业PEST-＞行业政策
发改委、外交部、商务部
《推动共建丝绸之路经济带和21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》
政府开始积极开拓"一市一路"沿线国家市场， 推动纺织品出口额增长，提升中国纺织^装的 品牌影响力。
国务院
《中国制造2025》
提出要以提高国家制造业创新能力、推进信息 化与工业化深度融合、强化工业基础能力、加 强质量品牌建设、全面推行绿色制造、推动重 点领域突破发展、提高制造业国际化发展水平 作为任务和重点。服装纺织作为传统制造业，
《中国制造2025》的发布有利于服装纺织行业 的升级和发展。
工信部
《工业绿色发展规划(2016- 2020年)》
提出传统工业以绿色化改造为重点，以绿色科 技创新为支撑，以法规标准制度建设为保障， 加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产 业，从而推动服装纺织行业的绿色化发展。

»行业经济环境
根据国家统计局数据显示，2018年中国城镇居民人均可支 配收入已达到39, 250. 8元。随着收入水平的提高，中国居 民开始追求生活质量，服装消费日益提高。根据中国服装 协会数据显示，2014年至2018年，中国服装销售额从2. 3万 亿元增长到3.1万亿元，年复合增长率达到7. 5%。未来，随 着中国居民对生活品质的不断追求，服装消费将继续增长， 为中国服装纺织行业发展提供充足的动力。

行业现状分析

产业链
行业驱动因素
行业现状分析
行业市场规模
»产业链中游

服装纺织产业舞上游概述
天然纤维包括棉花、麻等植物纤维及羊毛、蚕丝等动物纤维。植物纤维方面，中国 棉花、麻种植业的规模化程度低，市场竞争充分，因此棉、麻价格透明，主要由供 需关系决定。以棉花为例，中国棉花产量、价格在近几年持续波动。2014年，中国 棉花产量达到629. 9万吨，棉花市场出现供过于求的现象，导致棉花价格在2014年、 2015年持续下降，棉花产量开始减少。2016年中国棉花产量下降至534. 3万吨的谷点 位置，棉花价格在2016年后快速回升，导致中国服装纺织企业原料成本增加。羊毛 方面，世界羊毛的主要产地为澳大利亚、新西兰和中国。中国虽然是羊毛生产大国， 但由于中国生产的羊毛品质粗短，不适于服装生产，因此服装纺织企业使用的羊毛 主要依靠进口。根据中国海关总署数据显示，中国羊毛及毛条进口量大体呈上升趋 势，其中澳大利亚是中国主要的羊毛进口国，主要因为澳大利亚生产的羊毛较为细 长，适合服装生产。蚕丝方面，蚕丝养殖门槛低，蚕丝厂商众多，市场竞争激烈， 各厂商的产品无明显差异，蚕丝价格趋于透明。化学纤维可分为再生纤维、合成纤 维等类型，其中再生纤维是指由天然高分子化合物制成的纤维，再生纤维也称人造 纤维，常见的再生纤维有人造丝、人造棉和人造毛。合成纤维是指用人工合成的高 分子化合物制成的纤维，常见的合成纤维包括涤纶、锦纶、睛纶、氯纶、维纶、氮 纶等。当前，中国化纤产量已居世界第一，产能集中在浙江、江苏、福建等地，中 国化纤厂家众多，导致化纤市场竞争激烈，因此化纤企业对中游服装纺织企业议价 能力弱。但由于棉花、麻等天然纤维受土地面积限制，产量增长有限，化纤在服装 纺织原料市场中的地位逐渐上升。
服装纺织产业舞中游概述
中国服装纺织行业产业链中游主体为服装纺织企业。中国服装纺织行业中游涉及环 节众多，包括纱线、布和面料的生产等。不同环节的生产工艺有所不同，多数服装 纺织企业仅涉足其中部分环节。如上市纺织企业鲁泰纺织主要从事面料生产及行业 下游的服装生产。天然纤维、化学纤维等原料经过服装纺织企业加工后制成面料， 服装纺织企业再将面料提供给行业下游的服装企业，由服装企业将其加工成服装成 品，销售给消费者。从议价能力分析，中国服装纺织行业历史悠久，业内参与企业 众多，市场竞争激烈。现阶段，多数服装纺织企业的技术水平低，生产的纺织物多 为常规产品，产品差异小，下游服装企业选择余地大，因此服装纺织企业的议价能 力弱。但由于服装的安全性、舒适性、功能性等直接由面料决定，因此技术能力强、 能够提供高品质面料的企业对服装企业的议价能力高。
产业链下游

服装纺织产业舞下游概述
中国服装纺织行业产业链下游是服装企业及消费者，服装企业将服装纺织企业生产 的面料进一步加工成服装成品，销售给消费者。近年来随着中国居民收入提高，服 装在居民消费中的占比有所提高，促使服装企业对服装纺织的需求进一步提升。中 国服装行业细分领域众多，包括男装、女装、运动服、休闲服等，导致中国服装企 业众多，市场竞争激烈。然而，各服装细分领域的客户群体、客户消费习惯及市场 发展阶段均有所不同，其市场竞争格局差异大，表现如下：（1）女装领域：中国女装 市场规模大，竞争最为激烈，中国女装生产企业已达到2万余家，行业集中度低。现 阶段，中国女装市场的头部企业主要为外资企业，如丹麦的Bestseller集团、法国 的ETAM集团、韩国的衣恋集团，这主要是由于中国本土女装品牌起步晚，在品牌知 名度、设计能力、营销能力方面落后于外资企业。女性消费者对服装的需求大而多 变，女装产品更新换代频繁，女装行业较其他细分服装行业市场竞争更为激烈。（2） 男装领域：中国男装领域中，国际品牌占据了一、二线城市的高端市场，中国本土品 牌则主要占据二、三线城市的中端市场。在中国本土企业中，部分企业在男装细分 领域已具有领先优势，如雅戈尔在男装衬衫、西服市场中的常年处于领先位置，九 牧王在男裤市场中常年领跑，七匹狼在茄克衫市场中的市场份额常年位居前列。相 比于女性消费者，男性消费者的服装需求少，且需求更明确，因此中国男装市场竞 争相对温和。（3）运动服装领域：运动服装具有更强的专业性，因此行业集中度高。 现阶段，国际品牌耐■克、阿迪达斯优势明显，在高端运动服装市场中处于主导地位， 市场份额大幅领先其他运动服装企业。此外，运动服装领域中也诞生了一批知名的 中国本土运动服装企业，如安踏、李宁、特步、361度、匹克、贵人鸟等，这些企业

►►行业现状
得益于中国经济的稳定增长，居民的服装消费持续上升，促使中国 服装纺织行业市场规模持续增长。根据国家统计局数据显示，2017 年之前，中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入长期保持增长 态势，由2014年的20, 769. 8亿元增长至2016年的23, 605. 1亿元，但 2017年开始，中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入出现明显 下降，主要由于：（1）中国服装纺织行业进入调整阶段，规模以上 工业企业大量减少；（2） “营改增”政策全面实施后，服务业企业 改交增值税且税率较低，工业企业逐步将内部非工业生产经营活动 剥离，导致工业企业整体营收水平出现下降。尽管中国纺织服装业 规模以上工业企业主营收入出现下降，但中国服装销售额在持续提 高，服装纺织的需求仍在扩大。未来，中国经济的稳定发展以及物 联网、大数据、5G等技术的进步和应用，将推动服装纺织行业继续 进步。同时，随着服装纺织行业调整阶段的结束，中国纺织服装业 规模以上工业企业主营收入有望重新实现增长，预计中国纺织服装 业规模以上工业企业主营收入将在2023年达到20, 478. 0亿元
行业痛点及发展方向
行业痛点
行业发展建议
行业格局及前景趋势
行业格局 行业发展趋势 行业代表企业
»行业竞争格局

中国纺织服装行业作为劳动密集型行业，进入门槛低，导致行业市场集中度低， 竞争激烈。服装纺织产品种类众多，不同类型的服装纺织产品工艺特点有所不同, 因此不同类型的服装纺织物的市场情况有所不同。如棉纺是历史最为悠久的服装 纺织类型，且技术门槛低，从事棉纺生产的企业数量众多，因此棉纺行业市场集 中度低，如今棉纺企业在纺织企业总量的占比约为50%。毛纺的生产则对企业的 技术水平和资金投入有一定要求，因此毛纺行业集中度相对较高，中国毛纺产能 主要集中在阳光集团、南山纺织、山东如意和凯诺科技等企业。中国服装纺织行 业当前的整体市场集中度低，但随着行业进入调整阶段，行业市场集中度有望上 升。业内大型企业具有规模、资金及技术等方面的优势，能够抵御原材料价格波 动，及时调整产品应对下游需求变化，且有更多资金投入到环保改造、技术研发 等方面。因此面对中国服装市场需求变化、政府环保要求上升、经营成本上升等 问题，大型企业能够更快地做出调整，并趁此扩大市场份额。
从地理位置分析，现阶段中国服装纺织行业产能集中分布在广东、福建、浙江、江 苏和山东五省，主要原因为：（1）这些省份属于沿海地区，有利于原料的进口和纺 织产品的出口； （2）此类地区经济水平高，服装消费多；（3）此类地区劳动力资 源丰富。凭借其地理优势、劳动力优势，广东、福建、浙江、江苏和山东地区的纺 织业一直处于全国领先，多年以来，这些省份已出现多个覆盖服装纺织行业产业链 上下游各环节的产业聚集区，能够完成服装生产的所有流程。除广东、福建、浙江、 江苏和山东外，中国其他地区以及东南亚国家在纺织、服装生产上均有部分环节的 欠缺。如新疆地区作为棉花主要产地，在棉花生产和棉纺织加工环节具有优势，但 后续的面料加工、服装加工等环节与上述省份相比不占优势，因此服装企业仍倾向 于将服装纺织订单交给广东、福建、浙江、江苏和山东地区的服装纺织企业进行生 产。

»行业代表企业1

代表企业1
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“南山纺织"）是一家集智能制造 与品牌运营为一体的国家级高新技术企业。南山纺织业务涉及到服装纺织行业 产业链的上下游各环节，包括羊毛采购、毛条加工、纺纱染整、毛纺面料、高 级成衣加工、品牌运营等。南山纺织成立于2007年，隶属于中国南山集团。 经过多年发展，南山纺织综合实力已位居中国服装纺织行业前列，其综合装备 水平达到国际先进水平，旗下拥有领先同行水准的大型精纺紧空纺面料生产基 地。南山纺织主营业务分为纺织业务和服装业务。纺织业务方面，南山纺织涉 足到羊毛供应和纺织生产。南山纺织旗下拥有面料品牌NANSHAN南山， NANSHAN南山面料产品分为经典全毛系列、极品毛绒丝系列、高支混纺系列、 精品休闲及裤料系列、功能性产品系列。
»行业代表企业2

代衰企业2
广东健业纺织集团有限公司（以下简称“健业纺织〃）成立于2003年，是一家主 要从事针织提花、时尚印花等快时尚面料设计、开发、生产和销售业务的企业。 经过多年发展，健业纺织已成为一家大型纺织面料集团，在上海、宁波、青岛、 广州、绍兴、香港、佛山、纽约等城市开设多家分公司或子公司，并在佛山、柯 桥、广州设有生产采购基地。健业纺织的产品已远销欧美、日韩、中东、东南亚、 港台等40多个国家和地区。健业纺织面料产品主要为印花面料、提花面料两类：
（1）健业纺织的印花面料多样，目健业纺织会针对四季变化推出新花型的印花 面料。健业纺织运用计算机技术，采用数码喷墨印花技术进行印花面料开发，具 有快速反应、无需制版、图形逼真的优点；（2）健业纺织的提花面料主要用于 中高档女性时装生产，同时健业纺织也提供套装、风衣、背心、裙子、棉袄、童 装等服装使用的提花面料，以及部分用于箱包、鞋子、帽子生产的提花面料。健 业纺织的提花面料产品品类全面，包括针织提花、梭织提花等，健业纺织既生产 大众化的色织提花产品，也生产提花染色面料。
行业研究报告
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