无人驾驶行业研究报告.docx

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无人驾驶行业研究报告附129家关联企业介绍 CONTENTS 目录 ®行业概况 02 领域分析命投奥动向行业概况——无人驾驶行业简介 01 行业概况智能网联汽车是指搭载了先进的传感系统、控制系统、决策系统，可通过通信网络技术实现车与车之间的联接、车与网络中心、智能交通系统等服务中心的联接，甚至是车与主宅、办公室及一些公共基础设施的联接，具备信息共享、环境感知、智能决策、自主控制功能，可实现安全、舒适、节能、高效行驶, 并最终可替代人来操作的新一代汽车。无人驾驶汽车主要利用传感器技术、信号处理技术、通讯技术和计算机技术等，通过集成视觉、激光雷达、超声传感器、微波雷达、GPS、里程计、磁罗盘等多种车载传感器来辨识汽车所处的环境和状态，并根据所获得的道路信息、交通信号的信息、车辆位置和障碍物信息做出分析和判断，向主控计算机发出期望控制，控制车辆转向和速度，从而实现无人驾驶车辆依据自身意图和环境的拟人驾驶，是典型的高新技术综合体。行1业概况——无人驾驶行业简介自动驾驶实现的方式主要有两种思路：1）从L0跨度到L4 , 在特定的垂直领域和相对封闭的环境中推进无人驾驶;2）从 L0逐步跨度到L5 ,通过整合集成ADAS中的控制功能，实现真正的无人驾驶。现阶段各媒体所报道的〃无人驾驶〃领域的技术研发进展，其实分布于不同技术阶段。以美国NHTSA对于自动驾驶技术的阶段划分来看，大部分处于L1-L3阶段。据SAE（国际上最大的汽车工程学术组织）对自动驾驶技术的定义，随着智能汽车智能化程度提升，可将自动驾驶划分为无自动化、驾驶辅助、部分自动化、有条件自动化、高度自动化、完全自动化六个阶段。 # L5完全自动驾驶国际自动机工程师学会关于智能驾驶等级 2035 完全无人 r 自动驾驶 2025 ADAS + V2X L4高度自动驾驶 2015 L3有条件下自动驾驶 L2部分自动驾驶功能 ADAS L1辅助驾驶功能 L0无自动驾驶功能 2000 行Nk概况——无人驾驶行业发展趋势 2017年,中国乘用车销量约2423.8万辆,同比增长 f 1.5% ,增速较2016年的16%减少14.5个百分点。考姆虑到中国千人汽车保有量在全球范围内仍旧处于较低水 350j 平，低于大多数发达国家，甚至低于部分发展中国家。 .3。。」预计2017-2020年，中国乘用车销量仍将保持年均7% 的增速,2020年中国乘用车销量将接近3000万辆 ;2020-2025年中国乘用车销量将保持年均4%的增速 ,2025年中国乘用车销量将达3600万辆。 50 7 中国乘用车的销量情况（单位：万辆）行Nk概况——无人驾驶行业发展趋势图（1）无人驾驶销量增长图（预测）从现有数据来看，无人驾驶发展面对技术法规壁垒，近期获得巨大突破，产业化时点提前。2020年将成为无人驾驶实现商业化突破元年，引领传统汽车行业巨大变革。从各大车企与互联网巨头公布的计划看，2020年将成为无人驾驶车辆商业化元年，并从此进入爆发增长。据IHS预测，2025年全球无人驾驶汽车销量将达到23万辆，2035年将达到1180万辆,届时无人驾驶汽车保有量将达到5400万辆。其中，北美市场上的份额将达到29% ,中国为24% ,西欧为20%。根据美国市场研究机构Navigant Research2018年初发布的2017年自动驾驶技术企业排名，全球合计19家企业入位领导者、竞争者及挑战者象限，另有 17家企业入列追随者象限。其中通用汽车与Alphabet（原谷歌）旗下的无人驾驶部门Waym。列第一和第二名。进入前十名的还有戴姆勒-博世、福特、大众、宝马-英特尔・菲克、安波福、雷诺-日产、沃尔沃-奥托立夫-爰立信和标致雪铁龙。中国企业百度的阿波罗计划无人驾驶项目（百度-北汽合作项目）2018 年跻身竞争者之列。苹果和特斯拉排名靠后，列在第三梯队。 # 彳亍业概况——产业链图谱 9 无人驾驶产业主要分为: 1 感知 2 决策 3 人机交互 4 执行共计四大板块领域分析——感知 10 11 环境感知，认路能力的一部分，通过传感器，采集周边和自身信息，实时发送给处理器，形成对周边环境的认知模型。从尺度上划分，环境感知包括定位和环境扫描两个层次。环境感知是无人驾驶系统其它技术的数据基础，为路径规划、实时决策和行车控制提供依据。按照适用距离，适用环境，精度，抗干扰能力要求不同去选择环境扫描传感器。目前常用的类型包括激光雷达，照相机，毫米波雷达，此外还有超声波传感器，红外线传感器等。侬比精准地习六好发以技充分于.用上坦导酎岫控泡谦航历省年融器收发到例数据发至疗应力台的故孱，都会在汽车的ECU卜进与计算术精确军身长号.而人住翌汽车就密美现最优化的必律现也，为了实京定生的导逾，汽车需要将定横墩据和依轮到为货时数据讨论粽合.以保设在汽竽不断度迷虱如洋4, •中内的攵时地图也会及时更虢需运；激渗或奈米被i系疑装在午口上/；比貌筠五海比击达或，，GHt的克汴派雷达，HI；投训前万，50米范围内为鼻的诟目。通过控弱算法钥洋出球旗袋型，帮的汽主次耨港涔卜港在的危险U 和理台，裁而控制汽空白过驾驶.文K安空、密位，解柠《编长的用户限外, 谕r视察前⑦；, 工货源缺挡风抵埔上方安装指忠像就引力:更好地帮即汽车万力车前殳物体,食用彳- .人、且也江涌R；史咛竽“诃/不'，"：._ 会：.贡仁录行咬试程1为通路状况和交法拦号标志.而校割软件则会瞪逵鳗餐总进与公妒，检出信号J 近逆常达和仄理率织元J,年啜汽之的前后保频ILJ•发式有四个色达.在车匹荷后并廿也存安装「一个热像玄,匕'仁睡卷r射闺用主兀.归合汽主月速.环境检测该羚断并沉.秸比）我需实现出的.自劭泊车系军联网潦装零联网及格下与中、客与圈、丰与人、金三云数批等殳上，实现且场上公双向络迤言的动态移手迳1：系说“它可以事过军与车、丰与人，阵与流的互欧以通-实现信息it享，收笠生菜'道路 ,*环境的点息，并n•信息利洽才自上对多源云集的信恩迸行如Iyi'笥、共享和玄金浅治，抿走不同的用能何於k型蛹才存有数的镇号二时管,卢先俱宕业的多媒依:移动士联网用为那«• .：领域分析——感知无人驾驶汽车的技术研究可以分为两个阶段，一个是单车智能阶段，另一个是车联网阶段。单车智能是无人驾驶技术的基础单车智能的技术核心是使汽车机器人化，即能够通过综合应用毫米波雷达，激光雷达和光学摄像头等多种传感器来使汽车感知车身周围的环境，然后车载驾驶计算机根据环境的变化，结合通过CAN总线上收集的汽车工况信息,综合计算出下一秒的控制策略。通过将控制指令发送到汽车自动控制机构里执行，形成一个闭环控制系统。由于这一方向的研究无需将无人驾驶汽车并入联网系统中，在人工智能的基础上通过自身传感器截取信息并结合环境模型给出运动控制方案，因此定义为单车智能。 13 领域分析一一单车智能 # I路径规划系统 I 电子地图路径规划运动控制系统辅助驾驶系统应急制动系统限速识别系统自动泊车系统领域分析——单车智能（环境感知系统）环境感知像人类的视听感觉一样利用各种传感器对环境进行数据采集，获取行驶环境信并对信息中的数据进行处理。环境感知系统为无人驾驶提供了本车和周围障碍物的位置信息，以及本车与周围其他车辆等障碍物的相对距离、相对速度等信息，进而为各种控制决策提供信息依据。它包括传感器.摄像头以及激光测距仪等。计算分析算法芯片汽车刹车制动器车制路汽控电 15 企业列表——MEMS传感器（共28家） 11 企业名微迈森惯性技术开发（北京）有限公司微迈森是一家专注于多传感器数据融合（Sensor Fusion）算法与MEMS惯性运动姿态追踪系统解决方案领先供应商，目前被广泛应用在航空航天工业自动化机器人机动车辆数字互动媒体娱乐虚拟现实仿真训练与人体运动科学等领域杭州士兰微电子股份有限公司专业从事集成电路芯片设计以及半导体微电子相关产品生中投公司,银杏谷投资,成都鼎陶朱产的高新技术企业辉投资武汉市聚芯微电子有限责任公司聚芯微电子是一家高性能模拟混合信号集成电路及其应用系统制造商，主要产品为压力传感器信号处理芯片，具有高精度低功耗低噪声的特点，主要应用于智能手机智能家居及无人机等领域广州市仁泽粤投资,粤科创投,太证资本，保德信,长安私人资本,春晓资本，华业天成,深圳五岳华诺天使投资企业列表——MEMS传感器（共28家）企业名广东合微集成电路技术有限公司广东合微集成电路技术有限公司是一家专注于传感器芯片联创永宣,风华高科投资,清创投资, 控制IC以及传感器应用方案设计的企业公司成立于2012 粤科创投年，随着业务的发展，先后在香港和上海设立了分公司，充分利用三地的资源优势，打造中国高端传感器芯片设计的平台公司良好的治理结构人才优势以及技术攻关能力，使得公司成立至今，已在振荡器MEMS车载传感器等产品领域取得多项突破，为汽车电子产业链的价值高端注入了中国力量意法半导体公司德州仪器公司设计，开发，生产和销售一系列半导体产品，主要运用于汽车产品，电脑周边设备，通讯系统，消费产品，工业自动化控制系统等方面宝力马（苏州）传感技术有限公司有完整工艺的半导体MEMS设备，另有一级温湿度标准器精密露点仪，恒温恒湿箱，R0HS测试仪，环境实验箱，激光焊接机等专业标准设备，可靠性测试设备和生产装备企业列表——MEMS传感器（共28家） 15 企业名杭州科岛微电子有限公司专业从事硅传感器（MEMS）系列产品及汽车专用集成电路研发生产销售的高科技企业深迪半导体（上海）有限公司深迪半导体（上海）有限公司是由美国海外留学人员创立架桥资本,深圳市冠智达实业,海通北京芯动联科微电子技术有限公司的中国首家设计生产商用MEMS陀螺仪系列惯性传感器的 MEMS芯片公司，成立于2008年8月，总部位于上海张江高科技园区公司研发了拥有完全自主知识产权的先进的 MEMS工艺和集成技术，专注于为消费电子及汽车电子市场设计和生产低成本高性价比低功耗小尺寸的商用MEMS 陀螺仪芯片，并为客户提供各种全面的应用解决方案和极其优质的服务北京芯动联科微电子技术有限公司是专注于MEMS传感器产品的开发设计及应用，以敏感结构的研发为基础，配以专用ASIC的应用证券,复聚投资，上海外高桥资产，上海张江科技创业投资,德丰杰基金，深创投,赛伯乐投资,张江火炬创投, 中芯聚源，瑞领资本,浙大联创投资企业名上海矽睿科技有限公司炬星科技（深圳）有限公司苏州英尔捷微电子股份有限公司矽睿科技是一家MEMS智能传感器研发商，专注于MEMS 智能传感器的设计和生产，并为用户提供相应的智能应用方案和服务依托虚拟IDM模式，基于国内的产业链，主要研发产品包括：磁传感器加速度传感器陀螺仪组合器件及相关智能系统炬星科技是一家无人物流机器人研发商，主要以单线短距离激光雷达，单色摄像头和MEMS惯性测量器作为传感器采用了分布式控制的方案，多个机器人之间维持一个分布式数据库英尔捷是一家传感器和惯性导航研发商，公司的产品包括 MEMS惯性传感器基于MEMS惯性传感器的运动姿态控制系统无人机九轴姿态控制系统基于MEMS惯性传感器的智能导航模块机器人导航系统等上海科技创业投资，华虹宏力,磁感科技,微机电科技,上海超越摩尔股权投资基金,上海联和投资，国投创业,重庆临空开发投资集团明势资本企业名微传智能科技（常州）有限公司微传科技是一家集自主研发芯片模块系统于一体的传感器中国电动汽车百人会，苏州清研资本及物联网解决方案提供商，并拥有自主核心算法和整体应用方案的高科技公司以磁与MEMS运动传感器为产品核心，为物联网和工业应用研发生产及销售高附加值的智能传感器芯片模块和控制系统应用领域包括智慧交通控制智能停车室内定位导航电机控制低功耗开关电流检测以及指南针和飞行控制等等湖南格纳微信息科技有限公司 Glonavin是基于微惯性导航系统的室内精确定位技术研发长沙麓谷创业投资，重庆固高科技长商，以MEMS传感器惯性导航微波射频为核心；模块产品江研究院，永创伟业分为OEM定位核心板和全功能定位模块；可不依赖于导航卫星无线基站电子标签等任何辅助设备或先验数据库下，完成任何场景下人员车辆机器人等的定位；适用于军警消防应急救援人员管控和防走丢VRAGV等场景苏州超锐微电子有限公司计算机周边USB/PCIE/SD接口类控制器芯片有线和无线网络通信芯片MEMS传感器芯片

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