2020年中国消毒剂行业研究报告.docx

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2020年中国消毒剂行业研究报告前言自2020年1月下旬新型冠状病毒疫情开始扩散以来，个人防护受到了前所未有的关注，控制传染源、切断传染源以及保护易感人群三大重点疫情防控工作，催生了巨大的消毒需求。此次疫情中不仅医院医疗人员消毒用量大增，消毒液也再次走进了公共家庭的视野。室内物品、地面和空气消毒、手部消毒得到了重视，消毒液成为了眼下大众家庭的生活必需品。根据国家卫健委给出的建议，目前可以有效杀灭病毒的消毒液主要是含就化合物、过氧化物消毒液和醇类消毒液等中高效消毒液。近年来，我国消毒液市场规模持续平稳增长，2019年产值达到103. 4亿元。受疫情影响，2020年我国消毒剂市场增幅预计将超过10%。而在公众对消毒意识不断增强的情况下，消毒液有望成为家用必备物品，长期发展潜力较大。本报告重点分析84消毒液、医用酒精及手部消毒液市场。前聪产业研究院消毒剂市场研究小组目录 CONTENT 01消毒剂行业概述 02消毒剂行业发展环境分析 03消毒剂行业发展现状分析 04消毒剂行业主要企业分析 05消毒剂行业发展趋势分析 01 消毒剂行业概述 1 .消毒剂定义 2 .消毒剂分类 3 .消毒剂发展史 4 .消毒剂产业链 1.2.1消毒剂分类——按作用水平消毒剂是指用于杀灭传播媒介上病原微生物，使其达到无害化要求的制剂，不同于抗生素，它在防病中的主要作用是将病原微生物消灭于人体之外，切断传染病的传播途径，达到控制传染病的目的。人们也常称消毒剂为“化学消毒剂”。消毒剂根据原料不同，细分的应用场景和功能也不一而同，目前消毒剂主要用于农业、医疗、工业、畜牧业、公共设施和家用等领域。为大众所熟知的含氯消毒液，有84消毒液、漂白粉、含氯消毒粉；过氧化物类消毒剂包括，过氧化氢（双氧水）、过氧乙酸、二氧化氯等；醉类消毒液以常见的医用酒精为主等。（K川）消毒剂按照其作用的水平可分为灭菌剂、高效消毒剂、中效消毒剂和低效消毒剂。灭菌剂可杀灭一切微生物使其达到灭菌要求；高效消毒剂可杀灭一切细菌繁殖体（包括分枝杆菌）、病毒、其的及其泡子等，对细菌芽胞也有一定杀灭作用，达到高水平消毒要求；中效消毒剂仅可杀灭分枝杆菌、其的、病毒及细菌繁殖体等微生物；低效消毒剂仅可杀灭细菌繁殖体和亲脂病毒。消毒剂按作用水平分低效消毒剂中效消毒剂高效消毒剂灭菌剂 • 仅可杀灭细菌繁殖体和亲脂病毒 • 主要有苯扎溪铁（新洁尔灭）等季铁盐类消毒剂、氯己定（洗泌泰）等双肌类消毒剂等 • 仅可杀灭分枝杆菌、真的、病毒及细菌繁殖体等微生物 • 主要有含碘消毒剂（碘伏、碘酊）、■类、酚类消毒剂等 • 可杀灭一切细菌繁殖体（包括分枝杆菌）、病毒、真菌及其抱子等 • 主要有含氯消毒剂、臭氧、甲基乙内帙股类化合物、双住季铁盐等 • 可杀灭一切微生物 • 主要有甲醛、戊二醛、环氧乙烷、过氯乙酸、过氧化氢、二氧化氯、生石灰、乙酣等 1.2.2消毒剂分类——按化学成分消毒剂按照化学成分可分为9种：含氟消毒剂、过氧化物类消毒剂、酸类消毒剂、割类消毒剂、含硬消毒剂、酚类消毒剂、环氯乙烷、双肌类消毒剂和季钱盐类消毒剂，其中含氯消毒剂和含碘消毒剂均为卤素类消毒剂。针对本次疫情，84消毒液《次仙陵纳）、医用海精（70 >5含■乙修）和手部消毒液为重点关注对象，消毒剂分类及应用领域（一）名称原理细分产品优点缺点常用场景本次疫情可用卤素类通过氧化、卤代反映破坏细胞壁、细胞膜，使细胞质漏出，细胞核也被破坏含疑消毒剂、含磷消毒剂、含湿消毒剂安全环保，广谱高效药效较短，有剌激性、挥发性和不稳定性含碘消毒剂常用于医用外科；次氨酸钠常用于环境消毒 84消毒液、碘伏、漂渍剂、二氧化质泡腾片、安尔确醛类作用于病原体蛋白质中的氨基、按基、按基和魂基，从而破坏蛋白质分子并导致其死亡甲醛、戊二醛、邻苯二甲醛抗菌谱广、力强杀菌毒性极强制药企业洁净区环境消毒；不可用于空气和食具福尔马林、戊二鳌过氧化物类具有强氧化性的羟基作用于细胞膜，破坏组成细菌的蛋白质，使其死亡过氧乙酸、过氧化氢、二氧化氟杀菌力强, 谱广杀菌易分解、不稳定适用于物体表面、室内空气消毒、皮肤伤口消毒、耐腐蚀医疔器械的消毒医用过氧乙酸消毒液、医用过氧乙酸灭菌粉醉类凝固蛋白质，导致微生物死亡 75%-8伽乙醉溶液、 6猫异丙醉溶液作用较快、性质稳定、基本无毒不能杀灭细菌芽抱、受蛋白质影响大、需远离火种多用于手部和皮肤医用酒精（含量70， 75t0、异丙酹资料来源：赛迪&《消毒剂的种类和使用方法》前哈产业研究院整理消毒剂分类及应用领域（二）名酬 ra 如分产品优点 3 常用场景本次疫情可用那类吸附于细菌表面，破坏细胞膜，造成细胞浆组分渗漏醋酸氯己定（洗必泰）、盐酸氯己定、聚六甲基双肌等杀菌浓度较低、毒性与刺激性低、对部分微生物杀灭效果差、受有机物低效消毒剂，常用于食品工业、饮用氯己定（洗必泰）季铁盐类改变细胞的渗透性，使菌体破裂，使蛋白质变性单链季铁盐、双链季铁盐气味小影响较大、价格高水、家用洗涤剂等洁尔灭、新洁尔灭、百毒灭、94消毒液酚类高浓度下与菌体蛋白结合，引起蛋白变性；低浓度下，使细胞的主要酶系统失去活性苯酚、煤酚皂液、卤化酚类、氯苯酚可杀灭大多数非芽无细菌和真菌对芽胞和病毒的作用较差、污染环境等空舍消毒、临床消毒、防腐来苏尔、菌毒杀、滴露/威露士环氧乙烷类利用烷基化作用、抑制生物酶活性等杀死微生物环氧丙烷、环氧乙烷穿透性强、杀菌谱广易挥发、有一定毒性金属制品、内镜、透析器和一次性使用的医疗器械的灭菌环氧丙烷、环氧乙烷预防消毒时，根据消毒对象和消毒任务的需要选择适当的消毒剂进行消毒。若有疫病发生，最好选用高效消毒剂进行扑灭,或选用已经权威机构检验鉴定杀灭效果确切的消毒剂进行扑灭。部分消毒剂一定程度可以在功能上相互替代，但各类消毒剂消毒原理不同，使用和禁忌事项也各不相同，必须慎重选用，才能做到安全消毒、有效消毒、绿色消毒” 资料来源：赛迪& £消毒剂的种类和使用方法》前瞻产业研究院整理 1.3消毒剂发展史我国古代对消毒防病所积累的知识极为丰富，早在1700多年前，华佗就用火对医疗器械进行消毒，而近代消毒观念的形成和发展则是在兴起于西方的现代医学、微生物学、流行病学、化学、物理学等相关学科的发展中被逐步推进。家居消毒剂历经了四代的发展历程。第一代消毒产品的有效成分是氯酸钠，第二代的有效成分为对玩间二甲苯酚，第三代消毒产品的有效成分是单双链复合季铁盐，第四代消毒产品的有效成分是二氧化施。二氧化施消毒剂是国际上公认的高效消毒灭菌剂，目前被欧美、日本等发达国家广泛所使用。气化纳消毒杀菌率达到无毒标准 (LD50>5000mg/kg) 剌激性大、腐蚀性强 84消毒液网二甲码消毒杀菌率较高成本较高，轻微毒性滴露消毒液、威露士消毒液第三代第四代单双链黛合季融消毒杀菌率达到实际无毒标准(LD50>5000mg/kg) 易让细菌产生抗药性安洁全效除菌液二霞化叙消毒杀菌、去除甲醛、清除异味二氧化氮泡腾片 1.4消毒剂产业链消毒剂产业链较为简单，上游为次氯酸钠、乙醇、氯己定等原材料及生产设备，中游为消毒剂生产企业，下游则销售流通到超市、零售商、医院、药店等场所。产业链上游企业主要有三友化工、滨化股份、万华化学、江苏索普、中粮科技等；中游企业主要有广州浪奇、上海家化、焚宇科技等。原材料及生产设备 •原材料：次氯酸钠、乙醉、氯己定、季铉盐、对氯间二甲苯酚等 •生产设备：反应装置、灌装装置消毒剂产业援销售流通・批发商 •零售商 •超市 •电商 •药店/医院资料来源：前瞻产业研究院整理消毒剂行业发展环境 1 .新型冠状病毒肺炎疫情爆发 2 .人均卫生费用提高 3 .下游医疗机构增加 4 .消毒观念意识增强 2.1.1 疫情之下催生巨大需求国家卫健委数据显示，截至2020年2月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例37414例（其中重症病例7664例），累计治愈出院病例39002例，累计死亡病例2835例，累计报告确诊病例79251例，现有疑似病例1418例。累计追踪到密切接触者658587 人，尚在医学观察的密切接触者58233人。疫情扩散，需要大范围长时间高频次进行消毒灭菌，催生了消毒剂的巨大需求。檄至2020年2月28日2硒国内疫情地图 2020年1月27日-2月28日全国新增确诊/疑惧/治愈/死亡趋势 2.1.2 疫情期间适用的消毒剂根据国家卫健委给出的建议，目前可以有效杀灭病毒的消毒液主要是中高效消毒液，包括：含氯化合物消毒液、过氧化物消毒液和菊类消毒液。本次疫情中主要使用的消毒液有三种，主要是以84消毒液为代表的含氯消毒液，日常使用的手消毒液和医用消毒使用的酒精等舒类消毒液。按照消毒场景来看，医务人员手部消毒多采用乙醇或者硬伏，用原液直接进行揉搓，分泌物和排泄物的消毒主要依赖于84消毒液和漂白粉。室内空气消毒，主要采用过氧化物如过氯乙酸、过氧化氢或者乳酸在密闭的室内喷洒，达到消毒效果。地面、墙面和物体表面消毒，主要采用优氮净、消佳净等含氯混合物或者过氯乙酸进行消毒, 适用于新型冠状病毒的消毒剂消毒剂消毒区域消毒时间医用酒精 7擒地面、空气、物体表面喷洒消毒 10-30分钟 0.，地面及物体表面的消毒 30-60分钟 0.15 空气喷洒消毒 30分钟 84消毒液 0. 25 细菌、病毒、传染病、污染物消毒 30-60分钟 0. 4Q 地面、空气喷洒消毒 30-60分钟过氯乙酸林浸泡消毒 30分钟资料来源：国家卫较委、国信证券的产业研究院整理 2.2人均卫生费用提高医疗卫生水平提高新中国成立以来，我国医疗卫生事业发生了翻天覆地的变化，卫生投入不断提高。2018年我国卫生总费用达到5. 8万亿元，占国家GDP的比重达到6.6%,人均卫生费用增加至4156. 4元每人每年，我国建立了一个基本医疗保障网。 2014-2018年中国卫生总费用及增长速度（单位：万亿元.吩 4500 ■ 4000 - 3500 ■ 3000 ■ 2500 - 2000 ' 1 1 1 2014 2015 2016 2017 2018 2014—2018年中国人均卫生费用（单位：元/人/年） 2. 3医疗机构不断增加下游需求扩大医疗卫生机构对消毒剂的需求量非常大。近几十年来，中国大力发展医疗卫生事业，医院数量、医疗机构床位数量、卫生技术人员数量显著增长，截至2019年年末全国共有医疗卫生机构101.4万个。不断增长的医疗卫生机构，使得消毒剂下游需求不断扩大。 2014-2019年中国医疗卫生机构数量（单位：万个）资料来源：国家卫健委前瞻产业研究院整理

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