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1、2020年 中国消毒剂行业 研究报告 前言 自2020年1月下旬新型冠状病毒疫情开始扩散以来，个人防护受到了前所未有的关注，控制传染源、切断传染源 以及保护易感人群三大重点疫情防控工作，催生了巨大的消毒需求。此次疫情中不仅医院医疗人员消毒用量大增， 消毒液也再次走进了公共家庭的视野。室内物品、地面和空气消毒、手部消毒得到了重视，消毒液成为了眼下大众 家庭的生活必需品。根据国家卫健委给出的建议，目前可以有效杀灭病毒的消毒液主要是含就化合物、过氧化物消 毒液和醇类消毒液等中高效消毒液。 近年来，我国
2、消毒液市场规模持续平稳增长，2019年产值达到103. 4亿元。受疫情影响，2020年我国消毒剂市 场增幅预计将超过10%。而在公众对消毒意识不断增强的情况下，消毒液有望成为家用必备物品，长期发展潜力较 大。 本报告重点分析84消毒液、医用酒精及手部消毒液市场。 前聪产业研究院 消毒剂市场研究小组 目录 CONTENT 01消毒剂行业概述 02消毒剂行业发展环境分析 03消毒剂行业发展现状分析 04消毒剂行业主要企业分析 05消毒剂行业发展趋势分析 01 消毒剂行业概述 1 .消毒剂
3、定义 2 .消毒剂分类 3 .消毒剂发展史 4 .消毒剂产业链 1.2.1消毒剂分类——按作用水平 消毒剂是指用于杀灭传播媒介上病原微生物，使其达到无害化要求的制剂，不同于抗生素，它在防病中的主要作用是将病原微生物消灭于人体 之外，切断传染病的传播途径，达到控制传染病的目的。人们也常称消毒剂为“化学消毒剂”。 消毒剂根据原料不同，细分的应用场景和功能也不一而同，目前消毒剂主要用于农业、医疗、工业、畜牧业、公共设施和家用等领域。为大众 所熟知的含氯消毒液，有84消毒液、漂白粉、含氯消毒粉；过氧化物类消毒剂包括，过氧化氢（双氧水）、过氧乙酸、二氧化氯等；醉类消毒液以 常见的医用酒精
4、为主等。 （K川） 消毒剂按照其作用的水平可分为灭菌剂、高效消毒剂、中效消毒剂和低效消毒剂。灭菌剂可杀灭一切微生物使其达到灭菌要求；高效消毒剂可 杀灭一切细菌繁殖体（包括分枝杆菌）、病毒、其的及其泡子等，对细菌芽胞也有一定杀灭作用，达到高水平消毒要求；中效消毒剂仅可杀灭分枝 杆菌、其的、病毒及细菌繁殖体等微生物；低效消毒剂仅可杀灭细菌繁殖体和亲脂病毒。 消毒剂按作用水平分 低效消毒剂 中效消毒剂 高效消毒剂 灭菌剂 • 仅可杀灭细菌繁殖体和亲 脂病毒 • 主要有苯扎溪铁（新洁尔灭） 等季铁盐类消毒剂、氯己定 （洗泌泰）等双肌类消毒剂 等 • 仅可杀灭分枝杆菌、真的、
5、 病毒及细菌繁殖体等微生 物 • 主要有含碘消毒剂（碘伏、 碘酊）、■类、酚类消毒剂 等 • 可杀灭一切细菌繁殖体 （包括分枝杆菌）、病毒、 真菌及其抱子等 • 主要有含氯消毒剂、臭氧、 甲基乙内帙股类化合物、双 住季铁盐等 • 可杀灭一切微生物 • 主要有甲醛、戊二醛、环氧 乙烷、过氯乙酸、过氧化氢、 二氧化氯、生石灰、乙酣等 1.2.2消毒剂分类——按化学成分 消毒剂按照化学成分可分为9种：含氟消毒剂、过氧化物类消毒剂、酸类消毒剂、割类消毒剂、含硬消毒剂、酚类消毒剂、环氯乙烷、双肌类消 毒剂和季钱盐类消毒剂，其中含氯消毒剂和含碘消毒剂均为卤素类消毒剂。针对本次疫情，
6、84消毒液《次仙陵纳）、医用海精（70 >5含■乙修）和 手部消毒液为重点关注对象， 消毒剂分类及应用领域（一） 名称 原理 细分产品 优点 缺点 常用场景 本次疫情可用 卤素类 通过氧化、卤代反映破坏细胞壁、 细胞膜，使细胞质漏出，细胞核 也被破坏 含疑消毒剂、含磷消 毒剂、含湿消毒剂 安全环保， 广谱 高效 药效较短，有剌激 性、挥发性和不稳 定性 含碘消毒剂常用于 医用外科；次氨酸 钠常用于环境消毒 84消毒液、碘伏、漂 渍剂、二氧化质泡腾 片、安尔确 醛类 作用于病原体蛋白质中的氨基、 按基、按基和魂基，从而破坏蛋 白质分子并导致其死亡 甲醛、戊二
7、醛、邻苯 二甲醛 抗菌谱广、 力强 杀菌 毒性极强 制药企业洁净区环 境消毒；不可用于 空气和食具 福尔马林、戊二鳌 过氧化物类 具有强氧化性的羟基作用于细胞 膜，破坏组成细菌的蛋白质，使 其死亡 过氧乙酸、过氧化氢、 二氧化氟 杀菌力强, 谱广 杀菌 易分解、不稳定 适用于物体表面、 室内空气消毒、皮 肤伤口消毒、耐腐 蚀医疔器械的消毒 医用过氧乙酸消毒液、 医用过氧乙酸灭菌粉 醉类 凝固蛋白质，导致微生物死亡 75%-8伽乙醉溶液、 6猫异丙醉溶液 作用较快、性质 稳定、基本无毒 不能杀灭细菌芽抱、 受蛋白质影响大、 需远离火种 多用于手部和皮肤 医
8、用酒精（含量70， 75t0、异丙酹 资料来源：赛迪&《消毒剂的种类和使用方法》前哈产业研究院整理 消毒剂分类及应用领域（二） 名酬 ra 如分产品 优点 3 常用场景 本次疫情可用 那类 吸附于细菌表面，破坏细胞膜， 造成细胞浆组分渗漏 醋酸氯己定（洗必 泰）、盐酸氯己定、 聚六甲基双肌等 杀菌浓度较低、 毒性与刺激性低、 对部分微生物杀灭 效果差、受有机物 低效消毒剂，常用 于食品工业、饮用 氯己定（洗必泰） 季铁盐类 改变细胞的渗透性，使菌体破裂， 使蛋白质变性 单链季铁盐、双链季 铁盐 气味小 影响较大、价格高 水、家用洗涤剂等
9、洁尔灭、新洁尔灭、 百毒灭、94消毒液 酚类 高浓度下与菌体蛋白结合，引起 蛋白变性；低浓度下，使细胞的 主要酶系统失去活性 苯酚、煤酚皂液、卤 化酚类、氯苯酚 可杀灭大多数非 芽无细菌和真菌 对芽胞和病毒的作 用较差、污染环境 等 空舍消毒、临床消 毒、防腐 来苏尔、菌毒杀、滴 露/威露士 环氧乙烷类 利用烷基化作用、抑制生物酶活 性等杀死微生物 环氧丙烷、环氧乙烷 穿透性强、杀菌 谱广 易挥发、有一定毒 性 金属制品、内镜、 透析器和一次性使 用的医疗器械的灭 菌 环氧丙烷、环氧乙烷 预防消毒时，根据消毒对象和消毒任务的需要选择适当的消毒剂进行消毒。若有疫
10、病发生，最好选用高效消毒剂进行扑灭,或选用已经权威机构检验鉴定杀灭效果 确切的消毒剂进行扑灭。部分消毒剂一定程度可以在功能上相互替代，但各类消毒剂消毒原理不同，使用和禁忌事项也各不相同，必须慎重选用，才能做到安全消 毒、有效消毒、绿色消毒” 资料来源：赛迪& £消毒剂的种类和使用方法》前瞻产业研究院整理 1.3消毒剂发展史 我国古代对消毒防病所积累的知识极为丰富，早在1700多年前，华佗就用火对医疗器械进行消毒，而近代消毒观念的形成和发展则是在兴起于 西方的现代医学、微生物学、流行病学、化学、物理学等相关学科的发展中被逐步推进。 家居消毒剂历经了四代的发展历程。第一代消毒产品的有效
11、成分是氯酸钠，第二代的有效成分为对玩间二甲苯酚，第三代消毒产品的有效成分 是单双链复合季铁盐，第四代消毒产品的有效成分是二氧化施。二氧化施消毒剂是国际上公认的高效消毒灭菌剂，目前被欧美、日本等发达国家广 泛所使用。 气化纳 消毒杀菌率达到无毒标准 (LD50>5000mg/kg) 剌激性大、腐蚀性强 84消毒液 网二甲码 消毒杀菌率较高 成本较高，轻微毒性 滴露消毒液、威露士消毒 液 第三代 第四代 单双链黛合季融 消毒杀菌率达到实际无毒 标准(LD50>5000mg/kg) 易让细菌产生抗药性 安洁全效除菌液 二霞化叙 消毒杀菌、去除甲醛、清
12、除异味 二氧化氮泡腾片 1.4消毒剂产业链 消毒剂产业链较为简单，上游为次氯酸钠、乙醇、氯己定等原材料及生产设备，中游为消毒剂生产企业，下游则销售流通到超市、零售商、医 院、药店等场所。产业链上游企业主要有三友化工、滨化股份、万华化学、江苏索普、中粮科技等；中游企业主要有广州浪奇、上海家化、焚宇科 技等。 原材料及生产设备 •原材料：次氯酸钠、 乙醉、氯己定、季铉 盐、对氯间二甲苯酚 等 •生产设备：反应装置、 灌装装置 消毒剂产业援 销售流通 ・批发商 •零售商 •超市 •电商 •药店/医院
13、 资料来源：前瞻产业研究院整理 消毒剂行业发展环境 1 .新型冠状病毒肺炎疫情爆发 2 .人均卫生费用提高 3 .下游医疗机构增加 4 .消毒观念意识增强 2.1.1 疫情之下催生巨大需求 国家卫健委数据显示，截至2020年2月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例37414例（其中重症病 例7664例），累计治愈出院病例39002例，累计死亡病例2835例，累计报告确诊病例79251例，现有疑似病例1418例。累计追踪到密
14、切接触者658587 人，尚在医学观察的密切接触者58233人。疫情扩散，需要大范围长时间高频次进行消毒灭菌，催生了消毒剂的巨大需求。 檄至2020年2月28日2硒国内疫情地图 2020年1月27日-2月28日全国新增确诊/疑惧/治愈/死亡趋势 2.1.2 疫情期间适用的消毒剂 根据国家卫健委给出的建议，目前可以有效杀灭病毒的消毒液主要是中高效消毒液，包括：含氯化合物消毒液、过氧化物消毒液和菊类消毒液。 本次疫情中主要使用的消毒液有三种，主要是以84消毒液为代表的含氯消毒液，日常使用的手消毒液和医用消毒使用的酒精等舒类消毒液。 按照消毒场景来看，医务人员手部消毒多采用乙醇或者硬伏
15、用原液直接进行揉搓，分泌物和排泄物的消毒主要依赖于84消毒液和漂白粉。室 内空气消毒，主要采用过氧化物如过氯乙酸、过氧化氢或者乳酸在密闭的室内喷洒，达到消毒效果。地面、墙面和物体表面消毒，主要采用优氮净、 消佳净等含氯混合物或者过氯乙酸进行消毒, 适用于新型冠状病毒的消毒剂 消毒剂 消毒区域 消毒时间 医用酒精 7擒 地面、空气、物体表面喷洒消毒 10-30分钟 0.， 地面及物体表面的消毒 30-60分钟 0.15 空气喷洒消毒 30分钟 84消毒液 0. 25 细菌、病毒、传染病、污染物消毒 30-60分钟 0. 4Q 地面、空气喷洒消
16、毒 30-60分钟 过氯乙酸 林 浸泡消毒 30分钟 资料来源：国家卫较委、国信证券的产业研究院整理 2.2人均卫生费用提高医疗卫生水平提高 新中国成立以来，我国医疗卫生事业发生了翻天覆地的变化，卫生投入不断提高。2018年我国卫生总费用达到5. 8万亿元，占国家GDP的比重达 到6.6%,人均卫生费用增加至4156. 4元每人每年，我国建立了一个基本医疗保障网。 2014-2018年中国卫生总费用及增长速度（单位：万亿元.吩 4500 ■ 4000 - 3500 ■ 3000 ■ 2500 - 2000 ' 1 1 1 2014 2015 2016 2017 2018 2014—2018年中国人均卫生费用（单位：元/人/年） 2. 3医疗机构不断增加下游需求扩大 医疗卫生机构对消毒剂的需求量非常大。近几十年来，中国大力发展医疗卫生事业，医院数量、医疗机构床位数量、卫生技术人员数量显著增 长，截至2019年年末全国共有医疗卫生机构101.4万个。不断增长的医疗卫生机构，使得消毒剂下游需求不断扩大。 2014-2019年中国医疗卫生机构数量（单位：万个） 资料来源：国家卫健委前瞻产业研究院整理
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