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聚氯乙烯现货市场研究

大连商品交易所
二○○九年三月

目 录
第一章 绪 论 1
一、聚氯乙烯简介 1
二、聚氯乙烯的分类及表示方法 1
1、聚氯乙烯的分类 1
2、悬浮法聚氯乙烯的命名 2
三、聚氯乙烯的生产工艺及成本分析 3
1．生产工艺 3
2．成本分析 4
四、聚氯乙烯的主要用途及产业链 5
五．我国聚氯乙烯行业的政策环境分析 6
1. 氯碱行业准入条件 6
2. 下调出口退税 7
3、取消优惠电价 7
4、限制加工贸易 7
第二章 世界聚氯乙烯供需概况 9
一、世界聚氯乙烯供应情况分析 9
1．世界PVC历年产能情况分析 9
2．世界PVC地区供给结构分析 10
2、世界主要PVC生产厂商及其产能产量情况 11
二、世界聚氯乙烯消费及需求情况分析 12
（一）北美PVC市场情况 12
（二）中东PVC市场情况 13
（三）欧洲市场情况 13
三、国际氯乙烯单体和聚氯乙烯市场现状 13
第三章 我国PVC行业供给状况分析 15
一、我国PVC历年产能产量情况分析 15
二、我国PVC的生产区域结构分析 16
三、国内PVC主要的生产企业 17
四、我国PVC新建扩建情况及未来发展趋势 19
第四章 我国PVC行业需求状况分析 23
一、我国PVC历年消费量的变化情况 23
二、我国PVC下游消费领域结构分析 24
三、我国PVC消费地域结构分析 25
四、国内未来PVC消费形势的预测 26
第五章 我国聚氯乙烯进出口分析 28
一、我国历年PVC进出口总量变化 28
二、进出口贸易方式分析 29
三、中国PVC进出口贸易流向分析 30
1．我国PVC进口来源及国内流向分析 30
2．我国PVC出口流向分析 31
四、我国PVC进出口的量价分析 32
五、我国聚氯乙烯进出口贸易摩擦分析 34
1．我国对外实施反倾销贸易摩擦 34
2．我国PVC出口遭遇国际反倾销 35
第六章 我国聚氯乙烯市场价格波动规律 36
一、我国PVC产业发展周期分析 36
二、我国PVC价格波动规律分析 37
1、我国PVC中长期价格波动规律 37
2、我国PVC短期价格波动规律 37
3、我国各区域之间的PVC价格相关性 38
三、我国PVC与其他相关商品价格之间的相关性分析 39
1．PVC与LLDPE之间价格相关性分析 39
2．PVC与电石的价格相关性分析 40
3．PVC与氯乙烯的价格相关性分析 41
四、我国PVC市场价格影响因素分析 41
1．上游原材料的影响 41
2．影响PVC下游需求的因素 42
3．国家政策的影响 43
4．其他相关领域商品的影响 43

图表索引：
图表1：聚氯乙烯树脂 2
图表2：粘数分类 2
图表3：聚氯乙烯生产工艺 3
图表4：2007年各区域PVC工艺路线生产能力表 3
图表5：聚氯乙烯上下游产业链图 6
图表6：2003～2006年全球PVC产能 9
图表7：2007年全球各地区PVC产量情况 10
图表8：2004～2010年美国、加拿大PVC产能扩增情况 11
图表9：历年全球PVC需求增速以及开工率情况 12
图表10：2003～2008年中国PVC产能、产量和增长情况 15
图表11：2003～2008年中国PVC产能、产量情况 16
图表12：2007年中国PVC产能地区分布情况 17
图表13：2008年PVC产能排名前10位的省份 17
图表14：2008年中国PVC十大企业产量情况 18
图表15：2007年我国年产20万吨PVC的生产企业及产量 18
图表16：2007-2008年中国PVC扩产情况统计 19
图表17：国内PVC产业扩张分布情况 20
图表18：2000-2008年中国聚氯乙烯下游消费量增长变化表 23
图表19：中国聚氯乙烯制品消费构成比例 24
图表20：2007年中国聚氯乙烯下游消费领域 25
图表21：2007年我国聚氯乙烯地区消费比例 25
图表22：2007年我国聚氯乙烯消费省份分布 26
图表23：我国聚氯乙烯纯粉进出口量的历年变化情况 28
图表24：我国历年PVC进出口量与生产消费情况对比 29
图表25：2007年我国聚氯乙烯逐月进出口量的变化情况 29
图表26：我国2007年聚氯乙烯进出口贸易方式情况 30
图表27：我国聚氯乙烯进口国别来源情况 30
图表28：2007年我国聚氯乙烯进口城市分布情况 31
图表29：我国聚氯乙烯的出口贸易流向 32
图表30：2007年我国聚氯乙烯一般贸易出口城市分布情况 32
图表31：2007年我国聚氯乙烯进口量与进口价格之间的关系 33
图表32：2007年我国聚氯乙烯出口量与出口价格之间的关系 33
图表33：2007年中国出口印度PVC纯粉数量均价图 34
图表34：2007年中国出口俄罗斯PVC纯粉数量均价图 34
图表35：我国PVC行业经济发展周期 36
图表36：我国PVC全国月均价格（2003年1月－2008年12月） 37
图表37：我国SG5型PVC在华南市场日价格走势（2004.1.4-2008.7.14） 38
图表38：华东、华南、华北地区PVC价格走势图（2004.1.4-2008.7.11） 38
图表39：华南华东地区PVC市场价格GS模型的参数估计表 39
图表40：我国聚乙烯、聚丙烯、原油历年价格对比情况 39
图表41：我国我国PVC与LLDPE之间价格相关性 40
图表42：我国我国PVC与电石之间价格相关性 40
图表43：我国我国PVC与与VCM、EDC之间的价格相关性 41

第一章 绪 论
聚氯乙烯(Polyvinyl Chloride，简称PVC)，是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料，由于具有优异的难燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性、制品透明性、电绝缘性及比较容易加工等特点，目前，PVC已经成为应用领域最为广泛的塑料品种之一，在工业、建筑、农业、日常生活、包装、电力、公用事业等领域均有广泛应用，与聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）和ABS统称为五大通用树脂。
一、聚氯乙烯简介来自....中国最大的资料库下载
聚氯乙烯是一种无毒、无臭的白色粉末。它的化学稳定性很高，具有良好的可塑性。除少数有机溶剂外，常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50～60%的硝酸及20%以下的烧碱，对于盐类亦相当稳定；PVC的热稳定性和耐光性较差，在140℃以上即可开始分解并放出氯化氢(HCl)气体，致使PVC变色。PVC的电绝缘性优良，一般不会燃烧，在火焰上能燃烧并放出HCl，但离开火焰即自熄，是一种“自熄性”、“难燃性”物质。基于上述特点，PVC主要用于生产型材、异型材、管材管件、板材、片材、电缆护套、硬质或软质管、输血器材和薄膜等领域。
聚氯乙烯由氯乙烯单体通过自由基聚合而成，聚合度n一般在500～20000范围内，其分子结构式如下：
—(—CH2—CH—)－n
Cl

二、聚氯乙烯的分类及表示方法
1、聚氯乙烯的分类
根据应用范围不同，PVC可分为：通用型PVC树脂、高聚合度PVC树脂、交联PVC树脂。通用型PVC树脂是由氯乙烯单体在引发剂的作用下聚合形成的；高聚合度PVC树脂是指在氯乙烯单体聚合体系中加入链增长剂聚合而成的树脂；交联PVC树脂是在氯乙烯单体聚合体系中加入含有双烯和多烯的交联剂聚合而成的树脂。通用型聚氯乙烯由于制备方法简单、用途广泛，在现货市场上流通的绝大部分都是通用型的聚氯乙烯树脂，而高聚合度的和交联的PVC树脂一般在特殊领域应用较多。
根据氯乙烯单体的获得方法来区分，可分为电石法、乙烯法和进口(EDC、VCM)单体法(习惯上把乙烯法和进口单体法统称为乙烯法)。目前，世界上多为乙烯法PVC，而我国则主要以电石法PVC为主。
根据氯乙烯单体的聚合方法，聚氯乙烯的获得又有悬浮法、乳液法、本体法和溶液法之分。悬浮法以其生产过程简单，便于控制及大规模生产，产品适宜性强，是PVC的主要生产方式，从世界范围内讲，悬浮法PVC的生产量约占总量的80%。本体法不用水和分散剂，聚合后处理简单，产品纯度高，但是存在聚合过程搅拌和传热的难题，生产成本较高，属于淘汰类工艺，其生产能力不到总量的10%，我国目前只有四川宜宾天原采用本体法生产PVC。乳液法聚合时以水为分散介质，制得的颗粒较细，热稳定性和电绝缘性不佳，适宜糊树脂的生产，主要用于制造人造革、浸渍手套、纱窗、水田靴、工具把手、壁纸、地板卷材、蓄电池隔板和玩具等，我国PVC糊树脂的产量不到PVC总产量的4％。溶液聚合只用来生产涂料或特种产品。在美国，使用各种聚合方法生产的树脂比例是：悬浮法87.8%、乳液和微悬浮法6.4%、本体聚合法4.4%、溶液法1.4%。在我国，90％以上的PVC都是采用悬浮法制备生产的。
图表：聚氯乙烯树脂
品 种
悬浮法
乳液法
本体法
溶液法
特性
不含金属离子，有良好的电绝缘性及热稳定性
颗粒较细，含杂质较多，电绝缘性及热稳定性不及悬浮法
含杂质极少纯度高。热稳定性和电绝缘性优于悬浮法
含杂质极少纯度高，成本高，价格高。聚合物的分子量不高
2、悬浮法聚氯乙烯的命名
根据国标GB 3402中规定的，悬浮法通用型聚氯乙烯树脂的产品型号由产品名称、聚合方法和用途的表示符号及黏数分类号(见图表2)等四项组成：

图表：粘数分类
分类号n
1
2
3
4
5
6
7
8
黏数，mL/g
156～144
143～136
135～127
126～119
118～107
106～96
95～87
86～73
三、聚氯乙烯的生产工艺及成本分析
1．生产工艺
PVC的生产主要有两种制备工艺，一是电石法，主要生产原料是电石、煤炭和原盐；二是乙烯法，主要原料是石油。国际市场上PVC的生产主要以乙烯法为主，而国内受富煤、贫油、少气的资源禀赋限制，则主要以电石法为主，截至到2007年12月，电石法约占我国PVC总产能的70％以上。
值得注意的是，在电石法制备PVC中，原盐电解后氯化氢用于生产PVC，剩余的钠部分用于生产烧碱，所以，氯、碱实际上存在共生关系，氯碱平衡也是整个行业发展过程中不得不考虑的重要因素。
电石法PVC工艺流程
煤
石灰石
电石
盐
乙炔
氯乙烯
（VCM）
水
电解
氯化氢
PVC
聚合
石油
石脑油
乙烯
氯气
二氯乙烷
（EDC）
（
裂
解
乙烯法PVC工艺流程
其他成品油
烧碱
造纸

图表：聚氯乙烯生产工艺
图表：2007年各区域PVC工艺路线生产能力表 单位：万吨
区域
PVC产能
电石法
乙烯法
合计
西南
135
0
135
西北
117.4
0
117.4
华中
123
0
123
华南
23
3
26
华东
109
138
247
华北
268
191
459
东北
43
8
51
合计
818.4
340
1158.4
2．成本分析
从生产成本角度分析，两种工艺在不同经济发展周期，成本差别较大。通常情况下，在国际宏观经济高速发展阶段，由于油价较高，乙烯法生产成本较高，电石法成本优势明显；而一旦国际经济进入衰退，油价将在低位运行，电石法由于能耗较高，煤电油运等价格有支撑，成本优势消失。自2003年以来，国际油价大幅攀升，使乙烯法PVC成本增加，而电石法生产则受此影响较小，从而导致国内电石法PVC生产装置建设的新一轮热潮，使电石法PVC产能急剧扩大，对乙烯法PVC生产形成了极大挑战，许多乙烯法企业处于亏损边缘。但随着2008年5月之后原油价格的持续下调，乙烯法的成本优势明显，电石法生产厂家微利运行，甚或难以为继。
电石法成本构成主要由电石费用、氯化氢费用和水电费构成。国家标准规定：生产1吨PVC消耗电石1.45～1.5吨，（一般以1.45计算，但一般实际生产过程中消耗会高于这个比例，只有少数能达到标准），消耗氯化氢气体0.75～0.85吨（一般以0.76计），每吨耗电量约450～500kw·h，另有其它项目开支，如包装费、引发剂、分散剂、水费、管理人员费用等因生产厂家和生产规模的不同而不尽相同。总体来讲，电石法的成本构成分配比例约为：电石占65～70%，氯化氢占15%，电力占6%，其他制造费用占6%。电石法的一个显著特点为耗电较高，不但在生产PVC时要耗费电力，由焦炭制备电石也要消耗大量的电，如生产1吨电石约需消耗3450 kw·h的电、0.6吨的焦炭和0.9吨的石灰石。
乙烯法成本的主要因素有乙烯消耗量、氯气消耗、耗电量、加工助剂、管理人工费用等。乙烯法每生产1吨PVC要消耗乙烯0.5吨，消耗氯气0.65吨，两者约占成本的60%左右。在原料成本中乙烯成本占了主要部分，乙烯价格对聚氯乙烯的成本有较大影响。虽然乙烯法耗能量较电石法低，但其设备投资却十分巨大，因此设备折旧在成本中所占比重较大。而设备投资是固定的，因此乙烯、氯乙烯价格的变化是聚氯乙烯树脂价格变动的主要因素。
四、聚氯乙烯的主要用途及产业链
（1）聚氯乙烯异型材
型材、异型材是我国PVC消费量最大的领域，约占PVC总消费量的25％左右，主要用于制作门窗和节能材料，目前其应用量在全国范围内仍有较大幅度增长。在发达国家，塑料门窗的市场占有率也是高居首位，如德国为50%，法国为56%，美国为45%。
（2）聚氯乙烯管材
在众多的聚氯乙烯制品中，聚氯乙烯管道是其第二大消费领域，约占其消费量的20％左右。在我国，聚氯乙烯管较PE管和PP管开发早，品种多，性能优良，使用范围广，在市场上占有重要位置。
（3）聚氯乙烯膜
PVC膜领域对PVC的消费位居第三，约占10％左右。PVC与添加剂混合、塑化后，利用三辊或四辊压延机制成规定厚度的透明或着色薄膜，用这种方法加工薄膜，成为压延薄膜。也可以通过剪裁，热合加工包装袋、雨衣、桌布、窗帘、充气玩具等。宽幅的透明薄膜可以供温室、塑料大棚及地膜之用。经双向拉伸的薄膜，所受热收缩的特性，可用于收缩包装。
（4）PVC硬材和板材
PVC中加入稳定剂、润滑剂和填料，经混炼后，用挤出机可挤出各种口径的硬管、异型管、波纹管，用作下水管、饮水管、电线套管或楼梯扶手。将压延好的薄片重叠热压，可制成各种厚度的硬质板材。板材可以切割成所需的形状，然后利用PVC焊条用热空气焊接成各种耐化学腐蚀的贮槽、风道及容器等。
（5）PVC一般软质品
利用挤出机可以挤成软管、电缆、电线等；利用注射成型机配合各种模具，可制成塑料凉鞋、鞋底、拖鞋、玩具、汽车配件等。
(6)聚氯乙烯包装材料
聚氯乙烯制品用于包装主要为各种容器、薄膜及硬片。PVC容器主要生产矿泉水、饮料、化妆品瓶，也有用于精制油的包装。PVC膜可用于与其它聚合物一起共挤出生产成本低的层压制品，以及具有良好阻隔性的透明制品。聚氯乙烯膜也可用于拉伸或热收缩包装，用于包装床垫、布匹、玩具和工业商品。
（7)聚氯乙烯护墙板和地板
聚氯乙烯护墙板主要用于取代铝制护墙板。聚氯乙烯地板砖中除一部分聚氯乙烯树脂外，其余组分是回收料、粘合剂、填料及其它组分，主要应用在机场候机楼地面和其它场所的坚硬地面。
（8）聚氯乙烯日用消费品
行李包是聚氯乙烯加工制作而成的传统产品，聚氯乙烯被用来制作各种仿皮革，用于行李包，运动制品，如篮球、足球和橄榄球等。还可用于制作制服和专用保护设备的皮带。服装用聚氯乙烯织物一般是吸附性织物(不需涂布)，如雨披、婴儿裤、仿皮夹克和各种雨靴。聚氯乙烯用于许多体育娱乐品，如玩具、唱片和体育运动用品，目前聚氯乙烯玩具增长幅度大，由于聚氯乙烯玩具和体育用品生产成本低，易于成型而占有优势。来自....中国最大的资料库下载
图表：聚氯乙烯上下游产业链图

五、我国聚氯乙烯行业的政策环境分析
1. 氯碱行业准入条件
为了遏制氯碱行业的盲目扩张，促进产业结构升级，国家发改委会同有关部门制定了《氯碱行业准入条件》，主要从产业布局、规模、能源消耗和环保等四个方面对氯碱行业新建、改扩建项目进行了准入限制。行业准入条件对电石法生产企业发展制定了导向性政策，对乙烯法氯碱企业制约相对较少，而目前我国PVC的生产主要以电石法为主，因此《氯碱行业准入条件》对行业未来发展趋势将产生重要影响。
在产业布局方面，《氯碱行业准入条件》要求新建氯碱生产企业应靠近资源、能源产地，有较好的环保、运输条件，并符合本地区氯碱行业发展和土地利用总体规划。除搬迁企业外，东部地区原则上不再新建电石法聚氯乙烯项目和与其相配套的烧碱项目。
在规模、工艺与装备方面，《氯碱行业准入条件》要求新建、改扩建聚氯乙烯装置起始规模必须达到30万吨/年及以上，如新建改扩建的是电石法聚氯乙烯项目，必须同时配套电石渣制水泥等电石渣综合利用装置，且单套生产规模须达到2000吨/日及以上。政策鼓励采用乙烯氧氯化法聚氯乙烯生产技术替代电石法聚氯乙烯生产技术，鼓励干法制乙炔、大型转化器、变压吸附、无汞触媒等电石法聚氯乙烯工艺技术的开发和技术改造。
在能源消耗方面，《氯碱行业准入条件》要求新建、改扩建电石法聚氯乙烯装置，电石消耗应小于1420千克/吨（按折标300升/千克计算），乙烯氧氯化法聚氯乙烯装置，乙烯消耗应低于480千克/吨。
在安全、健康、环境保护方面，要求新建、改扩建电石法聚氯乙烯生产装置产生的含汞废物及触煤等必须严格执行国家危险废弃物的管理规定，电石法聚氯乙烯生产企业必须要有电石渣回收及综合利用措施，禁止电石渣堆存、填埋。
2. 下调出口退税
2007年，聚氯乙烯的出口退税税率由原来的11%下调至5%，加上国外市场对我国PVC产品的反倾销政策，致使我国PVC出口在一定程度上受阻。同时，政府在一年内两次下调PVC的出口退税率，表明政府通过抑制高能耗产品出口，并借以缓和国际贸易冲突的态度和决心，这将对行业产生较大影响。
3、取消优惠电价
2008年6月，国务院部署了对高耗能、高排放行业的专项大检查工作，加大了对高耗能行业的整治力度，规定2008年内原则上取消对氯碱行业的电价优惠。由于我国PVC生产主要以电石法为主，无论在PVC还是在电石的生产过程中，主要的成本消耗就是电，因此优惠电价的取消将使得聚氯乙烯的生产成本有比较大的增加。
4、限制加工贸易
在本次出台的新政策中，政府将聚氯乙烯划定为出口限制型的产品。由于国内电石料主要供应国内，所以，对于国内电石法聚氯乙烯生产企业来讲影响不大。但是，对于依靠进口EDC和VCM原料，加工成聚氯乙烯纯粉后再出口，或以深加工结转的方式向下游加工行业转移的企业有一定的负面影响。这部分乙烯法企业进口原料的关税成本压力加大，整体运营成本将升高。
从另一方面讲，由于新政策对PVC出口的限制，可能会促使行业整体向高端产业链条转移，从而拓展中西部地区聚氯乙烯下游加工产业的发展。

第二章 世界聚氯乙烯供需概况
从世界范围来看，PVC第二大合成树脂，消费量仅次于聚乙烯。近几年，全球PVC的总产能一直持续扩张，但其增长点主要集中在中国。
由于世界经济非平衡式发展，各地区PVC市场的供求和发展状况存在一定的差异，欧洲和北美市场对PVC需求的扩张主要依赖对下游高端产品的需求增长，亚洲经济的迅速发展带动PVC市场的产销依然旺盛。此外，从生产工艺路线看，除中国和极少几个国家以电石法工艺路线生产，绝大部分国家都是采用石油天然气路线，生产工艺的差别导致了世界各主要地区PVC的市场价格和生产成本也不尽一致。
一、世界聚氯乙烯供应情况分析
1．世界PVC历年产能情况分析
2006年全球PVC产能约4291.1万吨，较2005年的4041.1万吨，增长了6.48%，受2004年全球经济转好的影响，2005年是PVC产能增加最多的一年，增长率由2004年的4.19%增加到9.72%，尤其仅中国产能就增加了280万吨，增长率达到35.45%之多。中东地区PVC产能长期短缺，为了适应需求增长，一些厂家也开始扩大产能，2005年产能增幅也达到了29%。近两年北美PVC产能并没有增长，但2008年以后北美PVC产能增加将接近100万吨(扩能情况见图表6)，增幅达到12.60%。
图表：2003～2006年全球PVC产能
单位：万吨/年
地区
2003年
2004年
2005年
2006年
北美
857
854.3
868
866.6
南美
139.5
139.5
143.5
143.5
西欧
618
618
618
628.5
东欧
232.2
232.2
252.2
252.2
亚洲
1535.4
1671.4
1950.1
2160.5
中东
144.5
144.5
186.5
227.5
全球总计
3526.6
3659.9
4018.3
4278.8
增幅
178.5
133.3
358.4
260.5
增长率/%
5.33
3.78
9.79
6.48
2．世界PVC地区供给结构分析
从产量的地域分布情况看，目前亚洲和北美地区依然是全球PVC产量最大的地区。在2007年，北美（含墨西哥）地区年产量约为732万吨、南美年产量143万吨、欧洲（含俄罗斯）年产量达到835万吨、中东（含印度）地区年产量为193万吨、以中国（含台湾地区）、日本、韩国以及东南亚等国家和地区为代表的亚洲PVC年产量为1651万吨，约占2007年全球PVC总产量的46.5%。2007年全球各地区PVC产量情况见图表7。
图表： 2007年全球PVC产量情况
单位：万吨
地区
产量
北美（包括墨西哥）
732
南美
143
欧洲（包括俄罗斯）
835
中东（包括印度）
193
中国
972
日本
212
韩国、台湾
283
东南亚
184
合计
3554
在亚洲方面，韩国企业大幅增加PVC/VCM生产能力，其中，LG化学集团计划立项或在建的项目包括：丽川工厂——将扩大PVC 9万吨/年产能，VCM产能扩大4万吨/年；大山(韩)工厂——VCM与PVC产能分别扩11万吨/年、5万吨/年。这两个项目的目标使2008年韩国的PVC产能达到100万吨/年。LG化学还计划在印度古吉拉特邦(Gu-jarat)新建世界级石化联合体项目，其中包括一套ABS装置和一套PVC装置。该石化联合体在2008年投产，PVC预计产能为20万吨/年。此外，韩国翰和石油公司也在2007年增产20%的PVC，约10万吨。
与韩国扩张相比，日本正计划减少PVC的产能。日本新第一聚氯乙烯股份公司于2008年3月关闭其位于富山县高冈(Takaoka)的PVC工厂，其PVC年总产量将减少15%，约为25.2万吨。另外日本大洋聚氯乙烯公司也于2007年7月关闭其位于大阪的一座1万吨/年的PVC装置。
在欧洲方面，PVC产能和产量的扩张将主要来源于俄罗斯。在2006年，总部位于莫斯科的LukoilNeftekhim公司指定伍德公司为其在乌克兰Kalush新建一套30万吨/年悬浮PVC联合装置，预计2009年上线，投产后PVC将出口到欧盟以及俄罗斯。
俄罗斯Plastkard公司2007年底将其PVC产能扩大至9万吨/年，并将在2008年底进一步扩大至11万吨/年。2006年，该公司PVC产能为8.2万吨，较2005年同期增加了5%。
索尔维公司计划在俄罗斯建立一体化PVC联合生产装置。装置的建设分两个阶段，第一阶段，2008年投产20万吨/年PVC。第二阶段，计划2012年投产20万吨/年的PVC。
此外，2007年9月，英力士公司以9.13亿美元的价格从诺斯克海德罗公司(Norsk Hydro)手中收购挪威PVC树脂生产商Kerling公司，该公司在挪威、瑞典和英国拥有氯碱、PVC和PVC混配物业务，在挪威、葡萄牙、卡塔尔和中国也拥有PVC资产。
由于中东的PVC市场长期处于供给不足的状态，所以该地区PVC产量将在未来一段时间里持续上升。巴基斯坦计划将PVC产能由现在的10万吨/年增加到2008年的15万吨/年。
为了满足拉美快速增长的预期需求，比利时苏威子公司Solvay Indupa计划翻番其在巴西Santo Andre的乙烯基装置产能，将VCM和PVC的产能分别从15万吨/年增至30万吨/年，2008年底完成扩建。
以埃及为代表的非洲近几年也开始着手发展本地区的化工产业，埃及TCI公司已经签署协议购买Solvin公司位于德国路德维希港(Ludwigshafen)的PVC和VCM装置。这两座18万吨/年的PVC装置和16万吨/年的VCM装置将重新安置在埃及PortSaid地区。
2、世界主要PVC生产厂商及其产能产量情况来自....中国最大的资料库下载
据统计，2006年，信越化学、台塑、OxyVinyls、欧洲乙烯基、LG化学、吉昂等全球最大的六家PVC生产厂商的产能总和占全球PVC总产能的27.75%左右，它们各自的年产能分别为345万吨/年287万吨/年、176.9万吨/年、132.5万吨/年、127万吨/年和122.5万吨/年。
受2004年全球经济高增长的影响，全球市场对PVC的需求增长很快，为了适应需求增长，不仅现有厂家也开始扩大产能，新建项目也纷纷上马，造成2005年是PVC产能增加最多的一年，全球PVC产能由664万吨猛增到972万吨，增长率高达46.38%，同时全球PVC产量由503万吨猛增到670万吨，增长率约为33.20%。但近年来，与亚洲的PVC企业高速扩张不同，北美和欧洲地区PVC企业由于产能规模大，所以近几年并没有积极扩张。但从目前的投资和新增项目的情况分析，在2010年前后，以西湖、信科、吉昂等企业为代表的美国和加拿大PVC生产商可能会进一步提高产能。
图表：2004～2010年美国、加拿大PVC产能扩增情况
单位：万吨/年
公司名称
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
总计
西湖
0
13.6
13.6
0
0
0
0
27.2
信科
0
0
0
0
30
0
30
60
吉昂
0
0
0
0
20.4
0
0
20.4
台塑
0
0
0
0
18.1
0
0
18.1
OxyVinyls
0
0
-15
0
0
0
0
-15
新增总计
0
13.6
-1.4
0
68.5
0
30
110.7
产能合计
771.12
784.73
783.37
783.37
851.86
851.86
881.8
881.8
新产能增幅
-
1.70%
-0.20%
0%
8%
0%
3.40%
12.60%
二、世界聚氯乙烯消费及需求情况分析
2006年全球PVC市场需求总量达到3200万吨，增长率为6%，亚洲市场需求增速达到7%左右，其中印度增长率达到了12%。而北美市场需求增速为3.4%，中东为6%，欧洲市场为2%。预计到2009年PVC需求的年均增长在4%左右。
近几年来全球PVC需求、开工率状况见表4。由于产能的大幅增长，使得中国PVC开工率将明显低于全球平均值，北美由于缺少主要产能的增加，PVC开工率明显高于全球平均值，约为90%，不过估计全球的PVC开工率未来维持在近85%，并持续到2009年。
图表：历年全球PVC需求增速以及开工率情况
年份
2002
2003
2004
2005
2006
全球需求率
5%
1.60%
4.30%
-
6%
北美需求
6%
-1.80%
2.40%
3%
3%～5%
全球开工率
-
-
85%
90%
84%～85%
北美开工率
90%
-
-
-
90%
在地区市场需求方面，亚洲市场需求增速将达到7%左右，其中印度增长率达到了12%。而北美市场需求增速预计为3.4%，中东为6%，欧洲市场为2%。预计到2009年PVC需求的年均增长在4%左右。2007年受建筑需求疲软的影响，北美利润下滑，而欧洲建筑市场需求强劲，PVC市场行转好。但亚洲受扩能的影响，PVC生产利润可能会停滞不前，中国更是如此。
近几年来全球PVC需求、开工率状况见图表9。由于产能的大幅增长，使得中国PVC开工率将明显低于全球平均值，北美由于缺少主要产能的增加，PVC开工率明显高于全球平均值，约为90%，不过估计全球的PVC开工率还将接近85%，并持续到2009年。
（一）北美PVC市场情况
北美PVC市场需求量和建筑市场密不可分，其中PVC总量的75%用于建筑和房屋应用方面，但2005年欧洲建筑市场发展减速却抑制了PVC市场，2006年第4季度PVC市场为5年来最糟糕的一个季度。PVC的需求9月份以前降低12%，10月、11月份达到14%，降幅较大，而通常情况下房屋住宅对PVC需求的降低范围为2%～7%。随着房屋建设需求的低迷，北美PVC价格自去年以来一直处于逐步下滑的趋势，由2006年初的61美分/磅下降到2007年初的54美分/磅，年均价为58美分/磅。2007年前两个月又下降2美分/磅。
2006年美国PVC需求量为653万吨，比2005年降低3%。硬制管材和管件消耗PVC总量的46%，其他挤出耗用35%。由于住宅市场需求下滑，去年美国大部分PVC生产商都降低了开工率，PVC的利润也在降低，但幅度小于价格下滑。尽管来自于乙烯和氯的成本在减轻，但由于产量较大，PVC利润仍然较低。软制用PVC比硬制用PVC受到的影响要大，因为硬制品市场方面，市政使用的大直径管材量比小直径的多，且市政应用不像房屋市场直接受市场需求疲软的影响。美国建筑受房屋需求循环下滑的趋势将比预期持续的时间长，估计将在2007年上半年的某个时段达到最低点，另外其国内产能的增加和亚洲扩能流的到来也将影响到PVC市场。
（二）中东PVC市场情况
2006年中东PVC市场需求达到75万吨，增长率为6%。2007年中东PVC需求增长5%～6%，有些国家显示更强劲的需求，例如埃及增长率为5%～6%，达到18万吨/年，而其产量只有7万吨/年。海湾地区的供需平衡则完全相反， 2007年需求增长0.7%，由2006年的14万吨增至14.98万吨，而该地区产量为37.5万吨，是中东最大的出口地区。2007年中东供需平衡会因中国的出口政策而转移，可能引起中东PVC价格疲软。
2007年中东PVC市场受供应紧张和需求强劲的影响将会比较大。由于PVC生产受限，中东面临着短缺不足，目前中东PVC市场需求的50%依赖于进口。另外，2007年中东PVC产能不会有明显增加，供应可能会更紧张。因美国信科公司计划停产其位于德克萨斯州Freeport的PVC装置，使得中东2007年1季度PVC供应紧张。由于建筑业尤其是管材和门窗应用的急速发展，导致2007年PVC市场仍然保持上涨牛市，直至2008年。另外，电讯业的发展也使得在电线和电缆方面的PVC需求增加。
（三）欧洲市场情况
PVC在欧洲窗框节能方面扮演着重要的角色，每年可帮助家庭房屋节约热成本10亿欧元，另外污水系统需用的PVC管也是重要的需求增长点。受德国门窗装修及管材需求强劲增加的影响，2006年欧洲PVC需求达到570万吨，增长2%。2006年德国需求同比增长5%，增长的主要驱动因素是窗框和管道，其中门窗占PVC需求的28%，管材占25%，2007年德国PVC市场仍会强劲增长，建筑市场节能技术的偏好增强将会转变为2007年PVC应用持续强劲增长率的动力。德国大部分的污水系统正趋于革新和置换，这也为PVC新管提供了一个很好的机会。
三、国际氯乙烯单体和聚氯乙烯市场现状
2006年全球氯乙烯单体（VCM）产能约3926.2万吨，今后的产能增长大部分在亚洲和中东，亚洲的产能已达到1833万吨/年，中东的VCM生产主要是满足亚洲需求增长，尤其是中国。北美基本没有VCM扩能，因为天然气的高价使得投产VCM不再经济。由于需求强劲而缺乏新增产能，全球氯乙烯开工率2006年已上升至88%以上，较2005年增加了两个百分点，由于PVC需求继续走高，2007年氯乙烯开工率将升至89%以上。
全球经济复苏推动PVC需求增加，对VCM需求持续走强，使得全球VCM市场已处于短缺状态。造成这种局面的原因在于过去几年VCM行业的亏损影响了生产商的投资积极性。2005年全球VCM需求约3500万吨，预计到2010年达到3800万吨/年，增长率为4%。未来5年世界VCM需求将以年均4.1%的增幅继续增长，明显高于产能增速。这种世界性的VCM价高货紧将给中国的电石法原料路线带来一定的发展空间。
在PVC市场方面，受到2008年国际“金融危机”的影响，PVC的生产和消费都出现明显下滑的现象，与之相对，PVC全球进出口量也下降明显，但从不同地区的市场表现来看，当经济恢复稳定后，PVC市场还应该重新回到增长的轨道上，但扩张深度可能减弱。
对于不同地区的PVC市场而言，亚洲和新兴经济体国家的PVC市场将继续保持旺盛的发展势头，带动这全球PVC市场的发展。

第三章 我国PVC行业供给状况分析

2000年我国PVC产能只有239万吨。随着国内经济持续、高速增长，带动了下游制品的生产，从而促进了PVC的需求增加。据统计，2000－2004年，我国PVC行业产能平均年增速为18％，在2004年以后，国内PVC的扩产扩能更加进入了高潮，2004-2008年的产能增长幅度高达28%，是五大通用合成树脂中增速最快的品种。与国内PVC产能和产量快速增长相比，下游需求的发展速度相对较慢，因此到2008年国内PVC装置开工率有所下降，同时由于“金融危机”对我国经济的影响，国内PVC产能和产量的扩张速度在2008年都出现了明显的下滑。
一、我国PVC历年产能产量情况分析
从产能情况来看，近5年来我国PVC产能呈现持续增长的态势，尤其是电石法工艺。 2008年我国PVC的产能约为1581万吨，较2007年的1448万吨增长了9.18%。从2003年以来的7年里，我国PVC总产能一直保持持续增长，其中2005年产能增长幅度最大，年增长率高达46.38%，同时，在2003年到2007年的时间里，我国PVC的总产能年增长率一直保持在两位数。造成我国PVC产能持续扩张的一个重要原因是2003年以来我国经济一直保持着较高速度的发展，而2008年是近6年来我国PVC产能增长率首次低于10%，这一方面是因为下游需求的增长低于PVC产能扩张速度，另一方面也是“金融危机”全面爆发对我国化工产业造成负面影响的直接体现。
在PVC的产量方面，由于我国产能增速过快，消费拉动不足，导致供大于求，所以行业开工率逐渐降低。2008年我国PVC产量约为882万吨，较2007年的972万吨减少了约9.18%。资料显示，2005年我国PVC总产量同比增长了33.20%，而且在2003年到2007年五年时间里，我国PVC总产量的年增长率为27.65%，而2008年我国PVC年产量减少的现象在近六年里尚属首次。从我国PVC产能扩张和产量增长变动情况分析，PVC的总供给与我国整体经济形势联系紧密，当经济处于扩张时，P