2023年度国内玉米市场形势分析及展望.pdf

种业导刊，2 0 2 3年第5 期Journal of Seed Industry Guidedoi:10.3969/j.issn.1003-4749.2023.05.0042023年度国内玉米市场形势分析及展望焦善伟（河南省粮食交易物流市场有限公司，河南郑州4 5 0 0 0 0)摘要：2 0 2 3年以来，国内玉米市场在供应总体充足、下游饲用及深加工需求持续疲软影响下，价格呈现震荡下跌再反弹走势，但价格回升的主要驱动力来自于玉米流通粮源供给不断趋紧，用粮企业在刚需情况下因到货不足而被动提价；同时，贸易商持粮成本不断增加，普遍存在惜售挺价心态，也对二季度以来价格走强形成较强支撑。后期随着新季玉米陆续收获上市，加之饲用小麦占比增加，供给形势好转叠加下游需求回升预期不高，国内玉米市场仍将保持供强需弱格局。关键词：玉米；生产；消费；价格；进口中图分类号：S513文献标志码：B文章编号：10 0 3-4 7 4 9(2 0 2 3)0 5-0 0 14-0 3Domestic Corn Market Situation and Prospects in 2023JIAOShanwei(Henan Grain Trading Market Co.Ltd.,Zhengzhou 450000,China)Abstract:In 2023,the domestic corn market had sufficient supply,but demand was relatively weak,theprice showed a fluctuating downward trend,then it turned into an upward trend.The main reason for theincrease in corn price in the later stage was the continuous shortage of supply,so grain enterprises wereactively raising prices due to insufficient arrival volume.At the same time,the increasing cost of grainstorage by trading enterprises had led to a general mentality of being reluctant to sell and price up,whichwas also conducive to the rise in corn prices since the second quarter.In the later stage,as new corn wasgradually harvested and listed,coupled with an increase in the proportion of wheat used for feed,thesupply situation in the corn market had improved.However,the expectation of downstream demandrebound was not high,and it was expected that the domestic corn market would still maintain a strongsupply and weak demand pattern.Key words:Corn;Production;Consumption;Price;Import进入2 0 2 3年，国内玉米现货价格呈现由弱转强走势，市场供需保持“错配”格局，且区域性、阶段性收稿日期：2 0 2 3-0 7-2 0作者简介：焦善伟（19 8 2-)），男，河南郑州人，主要从事粮食市场分析研究工作。E-mail：115 4 2 5 8 6 9 q q.c o m14焦善伟：2 0 2 3年度国内玉米市场形势分析及展望行情表现明显。其中，一季度，国内玉米市场延续震荡下跌行情，基层粮源上市增多、进口谷物陆续到港，叠加饲料养殖、深加工等终端消费回暖乏力，以及小麦、豆粕价格深度下跌，用粮企业对玉米的收购心态较为谨慎。进入二季度后，尽管下游饲料养殖及深加工需求持续疲软，用粮企业多以滚动补库为主，消费端对玉米现货价格的带动有限，但供应层面随着基层粮源逐渐向贸易库存集中，余粮减少、成本提升对现货价格形成支撑，带动4 月份以来玉米价格持续回升，截至7 月中旬，价格水平已略超过上年同期。需要注意的是，这期间玉米市场供需矛盾并不突出，加之替代品市场和需求端均缺乏炒作空间，使得玉米现货价格总体波动幅度有限。截至2 0 2 3年7月18 日，河南焦作加工企业玉米收购价2 9 6 0 元/，较上年同期上涨2 0 元/t；山东寿光2 9 5 0 元/t，上涨10 0元/t；河北秦皇岛2 8 30 元/，上涨10 元/t。锦州港主流收购价2 7 2 0 2 8 30 元/，下跌2 0 元/t；蛇口港二等玉米报价2 8 9 0 2 9 10 元/，上涨10 0 元/t。后期来看，在新季玉米上市前，因陈粮供应逐渐减少、仓储成本持续提升，持粮主体挺价意愿较强，将继续支撑玉米价格坚挺偏强运行，但由于饲料养殖需求疲软、深加工企业开机下降，加之饲用小麦替代比例偏高，预计玉米价格涨幅将有限；而随着新季玉米大范围收获上市，供应端形势好转将使得玉米收购价格呈季节性下跌走势。1预计国内玉米种植面积同比增加，产量也将增长受种植收益较高、农民种植玉米积极性偏高影响，2 0 2 3年主产区玉米播种面积预计将略有增加，其中新疆地区扩种面积较多。据农业农村部市场预警专家委员会预计，2 0 2 3一2 0 2 4 年度，我国玉米种植面积约0.4 35 亿hm，同比增加0.9%。其中，自春播以来，主产区大部光温条件良好，土壤情适宜，利于作物播种出苗和生长发育，但华北、西北地区东部、新疆等地4 一5 月出现多次大风沙尘天气和降温雨雪天气过程，导致玉米播种出苗受阻，部分春玉米幼苗受冻；6 月以来内蒙古东南部、辽宁西部等地温高雨少，土壤持续缺，出现轻至中度干旱，玉米长势偏弱；6 月华北东部和黄淮北部高温日数较常年偏多4 15d，对夏玉米播种出苗产生不利影响，部分地区需造播种，已播地区出现缺苗断垄现象。据气象农情监测，综合分析玉米播种以来的农业气象条件、作物产量气象预测模型结果，预计2 0 2 3年全国玉米平均单产与2 0 2 2 年相比为平产年，其中河南省玉米单产较去年减少1.5%以上，黑龙江、吉林、山东、山西、陕西、甘肃、四川、重庆玉米单产较去年增加1.5%以上，其余各省较去年增减幅度均在1.5%之内。总体来看，初步预计在单产稳定略增的情况下，2 0 2 3年我国玉米总产量将达到2 8 2 34 万t，同比增加1.8 5%。2预计国内玉米市场需求总体偏弱，年度增幅将有限2023年以来，畜禽产品价格低迷、养殖端持续亏损，深加工企业利润不佳、开工率较低，饲料养殖及深加工下游需求总体偏弱，用粮企业采购心态偏谨慎，多以随用随采为主。其中，生猪市场在供应宽松、消费不振影响下，价格保持震荡偏弱走势，养殖效益陷人亏损，饲料养殖企业基本采取按需采购策略。据中国饲料工业协会数据，2 0 2 3年上半年，全国工业饲料总产量14 9 30 万t，同比增长7.0%。其中，配合饲料产量为138 6 6 万t，同比增长7.0%，但玉米用量占比为34.2%，仅同比增长0.4 百分点2 。另据国家统计局数据，2 0 2 3年上半年，全国生猪出栏37548万头，同比增加9 6 1万头，增长2.6%；猪肉产量3032万t,增加9 3万t，增长3.2%。二季度末，全国生猪存栏4 35 17 万头，同比增加4 6 1万头，增长1.1%；环比增加4 2 3万头，增长1.0%。全国能繁殖母猪存栏4296万头，同比增加2 0 万头，增长0.5%；环比减少9万头，下降0.2%3。后期看，四季度随着气温下降、节日效应带动，终端养殖需求将回暖，预计玉米饲用量也将提升，但年度来看增幅将有限，据农业农村部市场预警专家委员会预计，2 0 2 3一2 0 2 4 年度国内玉米饲用消费量约1.8 9 亿t，同比增加0.5 3%。3预计小麦饲用替代优势将持续2023年以来，国内小麦市场价格持续下跌，其中15种业导刊在4 月跌破2 8 0 0 元/后，与同期玉米价格相比，饲用为明显，其中玉米进口从前期大量进口巴西玉米再替代优势进一步明显，饲料企业采购量逐渐增加。到连续买人美国玉米，使得在南美谷物进口进人淡同时，5 月中下旬主产区新麦陆续收获上市，价格呈季的情况下，总体进口规模仍保持高位。据海关统现两极分化态势。其中，由于5 月下旬、6 月初，在河计，2 0 2 3年1一6 月份我国共进口玉米12 0 3万t，同比南省部分地区小麦即将成熟，从南到北逐步进人收减11.5%；共进口小麦8 0 1万t，同比增6 2.1%；共进口大麦5 10 万t，同比增35.3%；共进口高梁2 2 2 万t，同比割的关键时期，遭遇了近年来最严重的一次连阴雨减6 3.1%5 。后期看，随着新粮陆续进人供应季，新天气。这次降雨过程具有持续时间长、影响范围广、作增产预期较强，世界粮油供需格局预计仍保持宽过程雨量大三大特点，是10 多年来最为严重的烂场松格局，价格或将震荡偏弱运行。据美国农业部7 月雨”天气，导致一些地方麦田积水，小麦点片倒伏、发供需报告预计，2 0 2 3一2 0 2 4 年度全球玉米产量为霉，部分地区出现籽粒萌动和穗发芽现象4 。这部12.187亿t，同比增5.9 1%；总消费量12.0 6 7 亿t，同比分受损小麦占比较大、价格较低，随着上市量的增增3.6 4%；期末库存为3.14 1亿t，同比增6.0 1%；本年加，饲料及深加工企业积极布局收购，尤其是在下游度库存消费比2 6.0 3%，同比提高0.5 8 百分点。受此养殖亏损情况下，企业对低价芽麦采购意愿较高，带影响，预计后期谷物进口优势仍较明显，进口量也将动小麦价格稳步走高。截至7 月中旬，主产区受损小维持高位，但考虑到国内玉米产需缺口缩小，本年度麦市场收购价格在2 36 0 2 4 0 0 元/t，质优小麦市场收谷物进口量大幅增加的可能性不大。购价格在2 7 4 0 2 8 4 0 元/，相比玉米现货价格仍具有参考文献：较为明显的替代优势。后期来看，据国家统计局公布数据，2 0 2 3年全国小麦产量134 5 3万t，比2 0 2 2 年减少12 2.6 万t，下降0.9%，仍处于较高水平，后期尽管供应结构存在偏紧预期，但总体供应仍较为充裕，预计小麦价格在集中收购期将以稳中略有涨跌态势为主，四季度后或将稳中有涨，但幅度将有限。4预计谷物进口量仍将维持较高水平2023年以来，受部分主产国气象转好利于作物生产、黑海粮食出口协议延长、出口市场竞争激烈等影响，世界主要粮食品种价格震荡下跌，进口优势较1】中央气象台，全国农业气象月报EB/OL.（2 0 2 3-0 7-0 5)2 0 2 3-07-10.http:/ 月份全国工业饲料产量2 6 2 9 万吨，同比增长9.6%EB/0L.（2 0 2 3-0 7-18)2 0 2 3-0 7-19 .h t t p s:/w w w.b j n e w 0 2 3-0 7-18(10)。4刘晓波。应对“烂场雨”，河南最大限度保障夏粮抢收N.河南日报,2 0 2 3-0 5-30(0 2)5新京报.我国粮食上半年累计进口量同比增长4.5%EB/OL.(2023-07-14)2023-07-19.https:/