2022年上海印刷产业发展分析.pdf

行业瞭望10年数据看，企业数减少趋势同比明显放缓，但从业人员减少呈现放大趋势。企业用人平均数量出现下降。2022年度企业数减少幅度明显低于从业人员减少幅度，异于往常年度，一定程度上反映出疫情影响下企业的用工压力上升。2.总资产、净资产出现下降2022年上海印刷业总资产1 265.36亿元，同比减少19.65亿元，下降1.53%；净资产为652.24亿元，同比减少16.33亿元，下降2.44%，见表2。从近三年数据来看，总资产和净资产增长趋势改变，首次出现了下降，其中净资产的减少幅度要大于总资2022年是疫情影响最为严重的一年，上海印刷业在受到较大冲击的情况下，合力抗疫，顽强拼搏，迎难而上，部分企业化压力为动力，化危机为契机，虽然宏观数据和市场反映存在一定的滞后性，但整体展现出较好的韧性。一、产业概况1.企业数、从业人员数继续减少2022年上海市纳入统计的印刷企业数为2280家，同比减少66家，下降2.81%；从业人员98667人，同比减少7 522人，下降7.08%，见表1。从近三2022上海市印刷产业发展报告研究课题组2022年上海印刷产业发展分析表1 20202022年上海印刷业企业数和从业人员情况表2 20202022年上海印刷业总资产和净资产情况年份企业数(家)企业数增减从业人员从业人员增减企均人数(人)20202 509-4.35%112 245-1.35%44.720212 346-6.50%106 189-5.40%45.320222 280-2.81%98 667-7.08%43.3年份总资产(亿元)总资产增减净资产(亿元)净资产增减净资产比率20201 281.975.15%665.625.20%51.92%20211 285.010.24%668.570.44%52.03%20221 265.36-1.53%652.24-2.44%51.55%摘要：通过从企业数、从业人员数、总资产、工业总产值、销售收入、对外加工贸易额、利润总额、研发投入、人均薪酬等角度观察产业发展情况，对2022年上海市印刷产业的主要指标进行统计分析，并对上海印刷业的现状和特点进行研判。数据表明，2022年上海印刷业整体发展比较平稳，符合预期；与民生相关的业务和产品保持增长；中小企业发展展现较强韧性；企业的创新意识和内生动力有所提升。关键词：上海印刷业产业发展经济指标数据统计分析行业瞭望11对外加工贸易额逐年萎缩，2022年这种变化尤为剧烈，其在销售收入中的占比，整体呈现下降趋势。5.利润总额V形反转，人均利润创下新高，人均薪酬持续提升2022年上海印刷业利润总额78.92亿元，同比增加2.02亿元，增长了2.62%；人均利润8.00万元，创下近年人均利润新高，同比增长10.50%；人均薪酬12.58万元，继续保持提升趋势，同比增加1.37万元，增长了12.22%，见表5。从近三年数据看，利润总额在2021年出现下降后迅速反转，人均利润出现较大增长，企业人效逐步提高；人均薪酬持续增长，员工收入增长远高于2022年上海在岗职工平均工资4.10%的增长率，同时也高于2022年全国规模以上企业就业人员年平均工资5.00%的增长率。6.对外直接投资继续下降，研发投入有所收缩受疫情及国际形势持续影响，2022年上海印刷业对外直接投资646.07万美元，同比减少730.91万美元，下降53.08%，连续两年对外投资力度锐减；产，净资产比率下降0.52个百分点，企业的负债情况有所增加。3.工业总产值如预期下降，工业增加率值相对稳定2022年上海印刷业工业总产值812.16亿元，同比减少41.84亿元，下降4.90%；工业增加值272.36亿元，同比减少17.00亿元，下降5.88%，见表3。工业总产值在2021年出现较大增长，虽然2022年出现4.90%的下滑，但相比2020年仍有所增长；而工业增加值的下降则较为明显，是三年来的最低水平。与2021年相比，工业增加值率(工业增加值/工业总产出)平稳中略有提升，投入产出效果未见明显变化。4.销售收入出现回调，对外加工贸易额显著萎缩2022年上海印刷业销售收入总额987.76亿元，同比减少46.81亿元，下降4.74%；对外加工贸易额为63.22亿元，同比减少21.74亿元，下降25.59%，见表4。销售收入连续两年增长后，2022年出现下滑；表3 20202022年上海印刷业工业总产值和工业增加值情况表5 20202022年上海印刷业利润总额、人均利润和人均薪酬情况表4 20202022年上海印刷业销售收入和对外加工贸易额情况表6 20202022年上海印刷业对外直接投资和研发投入情况年份工业总产值(亿元)工业总产值增减工业增加值(亿元)工业增加值增减工业增加值率2020797.64-2.04%277.03-0.15%24.06%2021853.997.06%279.260.80%23.30%2022812.16-4.90%272.36-5.88%24.60%年份销售收入(亿元)销售收入增减对外加工贸易额(亿元)对外加工贸易额增减对外加工贸易额占比2020959.714.12%89.85-11.50%9.36%2021987.762.92%84.96-5.44%8.60%2022940.95-4.74%63.22-25.59%6.72%年份利润总额(亿元)利润总额增减人均利润(万元)人均利润增减人均薪酬(万元)人均薪酬增减202079.336.10%7.247.6%9.781.2%202176.90-3.06%7.240.0%11.21 14.5%202278.922.62%8.0010.50%12.5812.22%年份对外直接投资（万美元）对外直接投资增减研发投入（万元）研发投入增减20206 422.4138.61%123 30460.31%20211 376.98-78.56%150 55822.10%2022646.07-53.08%121 255-19.46%行业瞭望12力。2022年上海印刷业主要指标增减变化见图1。二、企业分类情况1.不同经营类别按照经营类别划分，印刷企业包括出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷、排版制版装订专项以及专营数字印刷等。2022年上海印刷业不同经营类别指标情况见表8，2022年上海印刷业不同经营类别指标增减情况见表9。从2022年企业平均人数来看，出版物印刷86企业研发投入121 255万元，同比减少29 303万元，下降19.46%，虽然2022年度研发投入相较于2021年有较大幅度的下降，但仍然处于近年来的历史高位，企业仍然希望通过创新研发实现发展，见表6。7.上海印刷业龙头企业竞争力提升，全国百强企业占比增加2022年中国印刷包装企业100强上榜名单中，上海8家印刷企业榜上有名，总体排名和销售收入进一步提升，8家企业的年收入增长率也均为2位数的可喜成绩，见表7。2022年上海8家入选百强包装印刷企业的产品销售收入达到110.12亿元，比2021年上榜企业的产品销售收入增加14.04亿元，增长14.61%，远高于上海市印刷业整体销售收入增长率和全国规模以上印刷业销售收入的增长率（-1.50%），表现出龙头企业的强劲竞争力。2022年该榜单上最后一名上榜的上海印刷企业位列第90名，比2021年的第98名排名提升较多，产品销售收入也提升13.39%，可以看出，上海印刷业总体发展壮大，在全国具备良好的竞争表7 2022年全国百强印刷包装企业上海企业状况图1 2022年上海印刷业主要指标增减变化图排行企业名称产品销售收入（亿元）收入年增长率排名变化4上海紫江企业集团股份有限公司57.8623.36%不变41上海艾录包装股份有限公司11.2044.55%+1045上海界龙集团有限公司10.7721.98%+154四维（上海）投资控股有限公司8.2311.98%+166上海印刷（集团）有限公司6.6814.57%+476上海易连实业集团有限公司5.78新上榜87上海天臣微纳米科技股份有限公司4.92新上榜90上海金山纸业有限公司4.68新上榜行业瞭望13人，减少7.9人；包装装潢印刷50人，减少2.4人；其他印刷品印刷10.1人，减少0.2人。从从业人员数来看，出版物印刷和其他印刷品印刷的人员减少明显高于全市行业平均水平，包装装潢印刷则低于全市行业平均水平，从业人员整体上向包装装潢印刷集中的趋势与上一年度基本一致，其中专营数字印刷企业从业人员下降幅度最大。从总资产增速来看，只有出版物印刷实现正增长，包装装潢印刷略微下降，而专营数字印刷继2021年度仍然出现明显下降。不同经营类别的印刷企业的工业总产值和销售收入都出现了不同程度的下滑，而包装装潢印刷企业下滑幅度最小，专营数字印刷企业下滑最为严重。利润总额方面与2021年相比刚好相反，2022年除了包装装潢印刷出现增长，其他经营类别均有不同程度的下降，尤其是专营数字印刷的下降幅度更是突出，不过由于专营数字印刷企业体量非常小，对于上海市印刷业利润总额的影响几乎可以忽略不计。产值利润率方面，包装装潢印刷仍然保持第一名的态势，达到了10.04%的新高，出版物印刷为8.80%，都比2021年有一定程度的提高，全市整体产值利润率9.72%，比2021年的9.00%提高了将近1个百分点。研发投入方面，整体出现了较大的下滑，包装装潢印刷和出版物印刷的投入都有明显下降，而出版物印刷的研发投入更是下降了39.02%。相比于2021年，2022年的研发投入下降了近五分之一，企表9 2022年上海印刷业不同经营类别指标同比增减情况表8 2022年上海印刷业不同经营类别指标情况类别企业数从业人员总资产工业总产值销售收入利润总额研发投入人均薪酬出版物印刷0.00%-8.12%2.31%-6.18%-6.49%-0.67%-39.02%6.00%包装装潢印刷-1.91%-6.85%-1.96%-4.10%-4.05%3.97%-17.11%12.98%其他印刷品印刷-6.32%-8.45%-3.90%-16.33%-13.97%-15.96%34.55%26.80%排版、制版、装订专项-5.88%4.73%-0.72%-20.57%-14.50%-120.00%25.00%3.36%专营数字印刷-5.88%-16.35%-11.85%-18.71%-23.60%-800.00%0.00%-32.85%全市总计-2.81%-7.08%-1.53%-4.90%-4.74%2.63%-19.46%12.22%类别企业数（家）从业人员（人）总资产（亿元）工业总产值（亿元）销售收入（亿元）利润总额（亿元）研发投入（亿元）人均薪酬（万元）出版物印刷13311 470156.67100.70110.638.861.8615.73包装装潢印刷1 64181 6631 066.68680.87797.9168.389.4612.27其他印刷品印刷4744 78636.7428.0829.931.790.7410.74排版、制版、装订专项163542.761.121.12-0.020.058.62专营数字印刷163942.531.391.36-0.090.027.89全市总计2 28098 6671 265.36812.16940.9578.9212.1312.58行业瞭望14业在保生存和求发展中明显更需要考虑眼下的生存问题。薪酬水平方面，出版物印刷企业的人均薪酬仍然具有一定优势，但是增长率出现了一定的下降，包装装潢印刷企业的人均薪酬增长率首次超过了出版物印刷企业的人均薪酬增长率。其他印刷品印刷企业的人均薪酬增速更是达到了26.80%，但薪酬额还是低于全市行业平均水平。如图2所示，2022年上海出版物印刷企业和包装装潢印刷企业的企业数、从业人员、总资产、工业总产值、销售收入、利润总额等在全市指标中的占比都有一定程度的提高，在原有占比九成以上份额的基础上进一步提高集中度，其中包装装潢印刷企业的利润总额占全市印刷行业利润总额的86.64%。2022年上海新设立印刷企业共60家，其中包装装潢印刷企业50家，占比83.3%，市场对于包装装潢印刷的需求仍然在增长。2.不同主营业务按照主营业务划分，印刷企业包括书刊印刷、报纸印刷、纸包装印刷、金属罐包装印刷、塑料软包装印刷、普通票据印刷、安全印刷、玻璃陶瓷包装印刷、标签印刷以及其他包装装潢印刷企业。图2 2022年出版物印刷和包装装潢印刷占比图表10 2022年上海印刷业不同主营业务指标情况类别企业数(家)从业人员(人)总资产(亿元)工业总产值(亿元)销售收入(亿元)利润总额(亿元)研发投入(亿元)人均薪酬(万元)书刊印刷814 28848.1528.2130.670.000.1512.72报纸印刷121 15028.4915.4315.367.510.0020.70纸包装印刷94038 779416.49322.82382.2726.874.6812.49金属罐包装印刷161 36133.3720.9627.690.670.3317.38塑料软包装印刷23321 041311.11167.26210.2126.023.239.26普通票据印刷1969612.243.466.120.210.0011.72安全印刷92 04041.7415.1515.92-2.110.1330.57玻璃、陶瓷包装印刷52171.781.231.250.030.058.16标签印刷2275 54242.7436.5937.581.200.9010.02其他包装装潢印刷73823 553329.24201.04213.8818.532.6614.12全市2 28098 6671 265.36812.16940.9578.9212.1312.58行业瞭望152022年上海印刷业不同主营业务指标情况见表10，2022年上海印刷业不同主营业务指标增减情况见表11，2022年不同主营业务占比见图3。从2022年企业平均人数来看，安全印刷226.7人（减少73.5人），报纸印刷95.8人（减少4.4人），塑料软包装印刷90.3人（增加4.7人），最低为标签印刷24.4人（减少4.4人），前三和最低与2021年度相同，其中除了塑料软包装印刷和金属罐包装印刷两类企业的平均人数在上升外，其余经营类别的印刷企业平均人数都表现出程度不同的下降，尤其以安全印刷企业平均人数降幅最大，达到24.49%。根据数据分析，安全印刷企业平均人数的下降主要是因为企业数的增加比例较高而从业人员增加比例较低造成的，虽然企业平均人数有所降低，但是安全印刷企业平均人数规模仍然保持行业内第一。往年平均人数增长较多的标签企业2022年的降幅仅次于安全印刷企业平均人数，其情况与安全印刷的情况一致，企业数增加多于从业人员的增长造成了平均数的降低，但是企业数的增加说明了市场需求仍然在增长，而技术的发展则一定程度上降低了用工数量。在总资产、工业总产值、销售收入和利润总额等方面，塑料软包装印刷和报纸印刷都实现了正增长，更是实现了总资产和销售总额增速最高的佳绩，体现了市场对于塑料软包装印刷需求的旺盛和企业投资的热情。报纸印刷则是唯一一个实现了全部经济数据和财务数据正增长的主营业务类别。由于前几年的高增长使得标签印刷企业的增长较多，虽然2022年仍然持续增长，但是市场需求的下降使得标签印刷企业在总资产、工业总产值、销售收入和利润总额方面都出现了一定程度的下滑。玻璃、陶瓷包装印刷的变化也与标签印刷表现出同样的特表11 2022年上海印刷业不同主营业务指标增减情况类别企业数从业人员总资产工业总产值销售收入利润总额研发投入人均薪酬书刊印刷-7.95%-14.00%-3.22%-15.89%-14.95%-100.00%-87.50%14.49%报纸印刷20.00%12.52%4.44%25.75%25.70%25.59%0.00%-25.21%纸包装印刷-1.57%-7.97%-3.99%-8.43%-9.99%43.00%-19.59%19.21%金属罐包装印刷-11.11%-8.23%-6.24%-15.89%-18.27%-107.89%13.79%9.52%塑料软包装印刷-4.12%1.16%17.70%4.04%32.72%31.61%-32.99%13.70%普通票据印刷5.56%-3.60%-14.04%7.79%64.08%-200.00%-100.00%-8.78%安全印刷50.00%13.27%12.63%-36.10%-29.84%-10 650.00%-72.92%-7.07%玻璃、陶瓷包装印刷-16.67%-17.49%0.00%-8.89%-17.22%0.00%-37.50%35.59%标签印刷2.25%-13.18%-17.71%-25.30%-24.11%-60.40%-6.25%1.32%其他包装装潢印刷-5.38%-11.43%-10.84%4.32%-12.73%-50.07%92.75%10.93%全市-2.81%-7.08%-1.53%-4.90%-4.74%2.63%-19.46%12.26%行业瞭望16点和趋势，各项经济指标下滑幅度较大。产值利润率方面，报纸印刷仍然最高，为48.67%，塑料软包装印刷超越2021年的其他包装装潢印刷跃居第二，达到15.56%，与2021年的12.30%相比有较大提高。研发投入整体下降，但是其他包装装潢印刷又从下降趋势中走出来，成为2022年不同主营业务印刷企业中研发投入增长率最高的类别，达到92.75%。纸包装印刷和塑料软包装印刷仍然是上海市印刷行业研发投入的前两名，两者合计达到全市印刷业研发投入65%以上，其中纸包装印刷研发在全市印刷业研发投入占比38.58%，塑料软包装印刷占比26.63%，其余均有较高增长。研发投入强度(研发费用率)都低于2021年，行业中除了玻璃和陶瓷包装印刷、书刊印刷和塑料软包装印刷的研发投入强度高于高新技术企业认定研发费用占比3%的红线，其余印刷企业都创新投入乏力。薪酬水平方面，不同主营业务印刷企业的差距在不断缩小，安全印刷仍然为全市行业人均薪酬最高的，但从2021年为全市平均水平的2.93倍下降到2022年的2.43倍，报纸印刷为1.65倍（2021年为2.46倍），玻璃、陶瓷包装印刷最低，但已经从2021年的为全市行业平均水平的54%提升至65%的水平。薪酬增速方面，玻璃、陶瓷包装印刷仍然延续了2021年的增长势头，2022年人均薪酬仍然达到35.59%，超过了2021年近三成的增长率。报纸印刷、票据印刷和安全印刷的人均薪酬都出现了首次下降。2022年，不同经营类别的市场份额比重基本没有发生变化，纸包装印刷、塑料软包装印刷、其他包装装潢印刷占据的市场份额进一步提升，达85%以上。书刊印刷各项指标约占4%。普通票据印刷和标签印刷虽然经营数据增长较高，但其市场份额占比不高。3.不同企业性质企业性质按照国有企业（包括国有、集体）、三资企业和民营企业（包括股份合作、股份有限、其他有限责任、私营等）三类进行划分。2022年上图3 2022年不同主营业务占比图行业瞭望17海印刷业不同企业性质指标情况见表12，2022年上海印刷业不同企业性质指标增减情况见表13，2022年不同性质企业占比见图4。从2022年企业平均人数来看，国有企业59.1人，三资企业231.7人，民营企业32.8人，三资企业规模特征仍然明显。企业数变化方面，民营企业数减少低于全市行业平均水平。从业人员数整体减少，相对而言，2022年民营企业的员工流失率最少，人员较为稳定。总资产增速方面，只有民营企业有所增长，国有企业和三资企业显现出一定的退出倾向。工业总产值方面，三资企业和民营企业降幅较小，低于全市行业平均变化水平。销售收入方面，国有企业出现了较大下滑，降幅达到三成多，三资企业下降幅度也高于全市行业平均水平，民营企业却显现出较强韧性。产值利润率方面，民营企业也有所下降，为8.68%，三资企业与民营企业基本持平，为8.64%，国有企业则出现较大下滑，为-7.24%。研发投入方面，三资企业一改2021年下降态势，2022年进一步增加了研发投入。研发投入强度(研发费用率)方面，民营企业最高，达1.52%，但是相比2021年都呈现下降趋势。薪酬水平均有所提高，但是变化幅度不一。国有企业的薪资水平仍然维持全行业最高，是全市行业平均水平的2.25倍，三资企业也高于全市行业平均水平，但民营企业人表13 2022年上海印刷业不同企业性质指标增减情况类别企业数从业人员总资产工业总产值销售收入利润总额研发投入人均薪酬国有企业-10.26%-11.74%-5.04%-37.22%-33.28%-207.21%-100.00%7.40%三资企业-6.06%-11.44%-6.30%-2.09%-8.46%63.41%8.59%21.33%民营企业-2.48%-4.95%0.48%-4.83%-1.33%-11.65%-22.95%8.81%全市-2.81%-7.08%-1.53%-4.90%-4.74%2.63%-19.43%12.26%表12 2022年上海印刷业不同企业性质指标情况类别企业数(家)从业人员(人)总资产(亿元)工业总产值(亿元)销售收入(亿元)利润总额(亿元)研发投入(亿元)人均薪酬(万元)国有企业352 06835.2216.3116.44-1.19028.33三资企业12428 734328.41279.30331.2828.633.0915.17民营企业2 12167 865901.73516.55593.2351.489.0411.01全市2 28098 6671 265.36812.16940.9578.9212.1312.58图4 2022年不同性质企业占比图行业瞭望18均薪资相比全行业平均水平更低。薪酬增速方面，三资企业的人均薪酬增长率最高，达到21.33%，民营企业人均薪酬增长率8.81%，国有企业人均薪酬增长率7.40%。由于国有企业薪酬的基数较大，虽然增长率在缩小，但就收入增长的绝对差值来说，国有企业与民营企业的差距尚在进一步拉大。2022年，印刷业民营企业数占全市印刷企业的93.03%，比2021年的92.71%占比进一步提高。同时民营企业从业人数从2021年全市印刷行业占比67.24%增长到2022年的68.78%，总资产从2021年的全市印刷行业占比69.84%提高到2022年的71.26%，工业总产值从2021年的全市印刷行业占比63.55%提高到2022年的63.60%，销售收入从2021年的全市印刷行业占比60.87%提高到2022年的63.05%，充分体现了民营经济的韧性。三资企业仍然是全市印刷业经济贡献的主体，以5.44%的上海印刷行业的企业数占比实现了34.39%的工业总产值、35.21%销售收入和36.28%的利润总额，证明了其在市场中的重要性。国有企业在经济指标中的表现出现了一定程度的下滑。三、企业重点集群情况1.规模以上企业年工业总产值5 000万元以上的企业是整个印刷业中最重要的部分，无论是从业人员、资产规模，还是生产销售以及利润贡献，都在很大程度上代表了上海印刷业的发展。本部分仍以年工业总产值5 000万元以上的企业为分析集群。2022年上海规模以上企业情况见表14，主要指标增减对比见图5。2022年上海印刷业年工业总产值5 000万元以上的企业共232家，占全市印刷企业数的10.18%，比上年度减少30家，下降11.45%，整体上产业规模有所下降。上海印刷业年工业总产值5 000万元以上的企业占全市印刷行业的比重下降了不到1个百分点，但是对外贸易额和利润总额方面占比高达90%以上，利润总额占比更是达到94.48%，足以看出这一群体在上海整个印刷业中举足轻重的作用。按企业平均表14 2022年上海规模以上企业情况项目从业人员(人)总资产(亿元)工业总产值(亿元)销售收入(亿元)对外贸易额(亿元)利润总额(亿元)研发投入(亿元)人均薪酬(万元)2022年64 152966.48650.6723.2157.7974.569.9714.57规上企均276.524.172.803.120.250.320.0414.57全市企均43.280.550.360.410.030.030.0112.58图5 2022年上海印刷业规模以上企业主要指标增减对比图行业瞭望19计算，主要指标企均数据在全市行业企均的10倍以上，头部地位非常明显。2022年，上海印刷业年工业总产值5000万元以上的企业除总资产和工业总产值的下降速度低于全市印刷行业平均水平之外，其他主要指标的降速都高于全市印刷行业平均水平，利润总额下降达7.97%。这说明中小企业的赢利能力也在提升，贡献了更多的行业利润。年工业总产值5 000万元以上企业的人均薪酬和薪酬增速都高于全市行业平均水平，一定程度说明规模以上企业对于人才仍然具有较为强烈的需求和吸引力。2.上市企业2022年纳入统计的上海印刷业上市企业10家，比2021年度减少1家，占全市印刷企业数的0.44%，2022年上海上市企业情况见表15。从图6可以看出，2022年上海印刷业上市企业和全行业企业以及年工业总产值5 000万元以上企业相比，其对标数据反映上市公司的表现总体有所下降。总资产、工业总产值以及销售收入下降率均高于全市行业和规模以上企业。图6中对标增减指2022和2021年度10家上市公司主要指标的增减对比。2022年，上海印刷业上市企业对外加工一般贸易总额下降幅度低于全市行业平均水平和年工业总产值5000万元以上规模企业；从业人员数、工业总产值、销售收入、研发投入均出现负增长，且均低于全市行业平均水平和规模以上企业；利润总额仍占全市印刷企业的三成以上，但是出现了24.60%的下滑，企业经营状况出现了一定程度的下滑；人均薪酬低于全市行业平均和年工业总产值5 000万元以上规模企业水平，但薪酬增速超过了全市行业平均水平和规模以上企业，企业进一步通过提高薪酬吸引高水平人才，从而提升企业的核心竞争力。图6 2022年上海印刷业上市企业主要指标增减对比图表15 2022年上海上市企业情况项目从业人员(人)总资产(亿元)工业总产值(亿元)销售收入(亿元)对外贸易额(亿元)利润总额(亿元)研发投入(亿元)人均薪酬(万元)2022年12 525287.9765.9670.162.8623.800.629.20上市企均1 252.5028.806.607.020.292.380.069.20规上企均276.524.172.803.120.250.320.0414.57全市企均43.280.550.360.410.030.030.0112.58