2022年农用柴油机发展简述.pdf

农机市场2023 8市场纵横柴油机是终端机组移动或固定装置的动力源。供给侧的企业各自按其成长背景，形成了特定领域供给占比高的特色，特别是成员企业中游离于终端集团的独立的 OEM 供应企业，如云内、玉柴、全柴、常柴、新柴等，另外如锡柴（今一汽发动机事业部主体）、上柴（今上汽新动力公司），至今均在多领域配套促发展求繁荣。农用柴油机的使用特点是农作工时少于闲置工时。从配套市场看当前传统领域（如拖拉机和联合收割机），需求从刚性转向理性，新领域不断涌现，配套量 从“大 众”转 向“小 众”多 样化。尽管耕、种、收综合机械化率已达 72%，但与发达国家的机械化率差距还很大。与“三农”发展同呼吸、共命运的唇齿相依、共存、共赢关系决定了农用柴油机的发展环境变化，这种变化带来了产品需求结构的调整，转型升级是当下的主旋律。2022 年受全球疫情影响，加上我国气候总体偏暖干特征明显，旱涝灾害突出，企业经营实绩是同比下降情况突出。单缸柴油机供给侧综述单缸柴油机生产、销售、使用横跨一、二、三产业，产业链长，压力与风险交织，气候和自然灾害（含疫情）不确定性挑战，成本上浮（原材料、用工）挑战，排气污染物限值收紧和切换时限挑战，国内物流费用上升、进出口关税和汇率变化、资金流不畅等经营环境挑战并存。从“一五”到“十四五”，农业经营、农机社会化服务的发展直接影响到了传统配套：三轮汽车、小型拖拉机等产品的需求持续下行，适应山区丘陵地区耕、种、收作业以及部分经济作物作业机具的创新和批量配套还未形成，从业企业面临出 局、重组、转型的阵痛。因农业经营主体的变化，传统应用配套总量，社会保有总量均呈大幅萎缩，以致商品供应量已走下历史峰值960 万台。20002004 年单缸柴油机五年销售均值为 773 万台、20052009 五年均值 796 万台、20102014 五年均值 709 万台、2015 2019 五 年 均 值 420.8 万台、2020 年 3627881 台、2021 年2833694 台、2022 年 2253628 台。近 3 年同比降幅达 20 个百分点以上。单缸柴油机商品在取消出口资质管理 7 年多后，近 5 年出口整机及零部件数量为 2018 年计 162.3 万 台、2019 年 156 万台、2020 年 173.34 万台、2021 年132.12 万 台、2022 年 为 104.95万台。同期单缸柴油机销量占比依次为 43.52%、45.7%、47.78%、46.62%、46.57%，出口对象基本上均为发展中国家。行业销量排名靠前的 25 家企业中，江苏 15 家（其中常州12 家），山东 3 家，浙江 2 家，重2022 年农用柴油机发展简述邵仁恩农机市场2023 8市场纵横庆、广东、福建、山西各 1 家。其中，2019、2020 年江苏企业各为18 家，而 2021、2022 年则各 为15 家，4 年 依 次 销 售 2453107、2660764、2325215、2015873 台，占统计企业总量依次为 71.87%、73.34%、82.06%、89.45%，而 常州则近 3 年依次以 14、12、12 家占据销量总量 63.61%、67.62%、74.26%的数据，凸显出其在全国同行中的核心地位。此外，2021 年到 2022 年，企业生产规模20 万台的企业从4 家变为 3 家，市场占有率从46.75%降至 43.27%。企业产销规模5 万台的则从 2021 年 7家升至 2022 年的 11 家。市场占有率从 8.46%升至 11.85%。两年以来，江苏和常州地区在全国单缸柴油机供给侧地位则依次从82.06%升至 89.45%、从 67.62%升至 74.26%。单缸柴油机配套沿革单缸柴油机农用配套始于排灌、农产品加工等固定作业。上世纪五十年代拓至移动机械，铁牛代黄牛的手扶拖拉机入市；六七十年代，肩挑被三轮运输车取代，同期乘坐式小四轮拖拉机取代部分手拖市场；上世纪末设施农业大棚作业兴起，微耕机以担负同类功能之特色，又逐步分出了耕整机、田园管理机；上世纪后 20 年水稻机械发展，手扶起步，然后乘坐式问世，至今久保田、沃得、久富、洋马等四大品牌占据近 60%市场。作为伴随“三农”发展共进的单缸柴油机配套市场，伴随农业经营规模、农产品结构调整，以及南方丘陵山区经济作物种植规模和全盘机械化的有序推进，传统市场需求萎缩是必然的，这也符合一切商品供需动态的共性。农用柴油机的售后市场是一 个 自 主 更 新 的 市 场，其 于2018 年后已取消对维修资质认证，该市场存在维修技术不到位的客观问题，同时也容易受报废更新政策左右。原农业部于 2012 年制订了在役农机报废更新的试行方案，从少数省起步到 2016 年在各省试行。2020 年 2 月 19 日，农业农村部、财政部、商务部联合颁布了 农业机械报废更新实施指导意见。单缸柴油机配套农机一年仅有有限的“忙季”，停用时间远远大于忙季。涉及役用年限、在用机排放符合性和一致性要求、油品尿素使用品质、整机OBD 远程实时监控及 NOx 控制传递判定，涉及整机电控元件触点可靠性影响。总之，排放法规的执行以及更新的实际操作较为复杂，但无论如何，更新是对减排的一大贡献。2022 年 12 月举行的中央经济工作会议提出统筹经济质的有效提升和量的合理增长，统筹供给侧结构性改革。2023 年中央一号文件提出高标准农田新建和改造提升工作，推动丘陵山区拖拉机开发应用，加快淘汰老旧机具，扩大报废更新政策实施，补特色农机、精播、收获短板等工作方向。适应山区丘陵小田块、碎片状田块作业的小型橡胶履带万能底盘拖拉机在市场涌现，担当起耕、种、管理、收获等农作重任，该产品配套发动机主要为立式风冷 78 系列柴油机及卧式水冷 N 系列柴油机。在重庆设立丘陵山区农机具开发中心后，万能底盘橡胶履带拖拉机、多功能微耕机、经济作物收获机等适用机型纷纷投放市场应用。近年，山东、河北、江苏等地围绕山区丘陵地区经济作物（果、蔬、茶、桑、麻、药材等）、设施农业生产机械化提供了修剪机、枝条切碎机、捡拾机、采摘平台、运输机、抛送机、植保喷雾机、收获后处理用清选机、剥壳机、干燥机、种子精播机等，配套单缸柴油机各种小型机组，为因地制宜发展农机化做出贡献。2023 年，新型风冷立式及轻小型水冷卧式柴油机也在单缸柴油机品种中占比居半。多缸柴油机供给侧综述柴油机生产企业除少数以终端产品内部配套为主（如洛拖柴油机 公司），多数系 独 立 的OEM 供应企业，同时走多领域兼配之路，产品链的各缸兼产成为这些企业的生存之道。农用柴油机昔日是单缸为主，今日是四缸为主，随着平原地区高效高强度作业的发展，机具大型化让六缸机也大幅普及。但在丘陵山区，则单缸柴油机如前所述仍有需求。据统计主要 16 家多缸柴油机销售数据，2021 年4 缸农用柴油机 计销 571097 台，2022 年计销 543560 台，同比降 4.82 个百分点。2021 年 6 缸农用柴油车计销 147183 台，2022 年 计 销150399 台，同比升 2.19%。2022年 6 缸 农 用 柴 油 机 计 销693959 台，同比前一年的 718280台降 3.39 个百分点。其中，2022农机市场2023 8市场纵横年 4 缸占 73.28%、6 缸占 21.67%，2021 年 4 缸 占 74.58%、6 缸 占20.49%。4 缸供给企业中，玉柴、全柴、常柴 2021 年占比 47.7%，2022 年占比降至 44.5%。云内、扬柴、锡柴 2021 年占比 18.6%、2022 年上升至 23.6%。6 缸与 4缸 主 供 企 业 2022 年 均 比 2021年减少 1 家，6 缸中玉柴、洛拖、潍柴 2021 年占 79.27%，2022 占79.82%，玉柴、洛拖、红岩及 全柴亦同比上升。大中拖拉机配套简述当下，大型、智能化农机发展以及山区丘陵地区宜机化备受重视，大拖（100 马力）的年增台数近年尽管不及中拖（30马力但100 马力），但功率增幅大于中拖。目前中拖仍是大中小拖中销量占比最大的品种，这与农机使用和经营体制有关，也与注重使用经济效益、关注排放升级监管、重视“黄标机”更新及治理“大马拉小车”等因素有关。2022 年，大中拖市场从岁初低迷开局，年中不温不火，到年尾则步以往排放升级机提价之后尘，超前购置带来的市场繁荣，也预示了 2023 年的销量回落。据统计，2022 年 1-10 月中拖 计 销 249748 台，大 拖 计 销51812 台，由于年末超前消费量统计不齐全，所以预期中拖计销28 万台，大拖计销 6 万台，合计34 万台，同比增长 3%。2020 年以来大中拖配套大势是上升，而小拖配套市场则是触底波动，其波动显示出传统小拖型号境内用量下行，导致出口境外占比上涨并呈波动。按 功 率 分 档 来 看，2022 年1-10 月，60 马 力 计 销 94457台，同比降 16.7%。40-50 马力计销 51534 台，占比 54.6%，同比降 6.2%。70-90 马 力 档 计 销125084 台，同比增 36.8%，其中70-80 档计销 78772 台，同比增57.2%，80-90 档计销 1.4 万台，微增。90-100 档计销 32117 台，同比增 16.2%。100 马力计销249748 台，同比降 2.9%。此外，2022 年 1-10 月100马力计销 51812 台，同比增加67.8%，其中 100-140 档销量最大为 51005 台，同比增 12.3%，130-140 档计销 14309 台，同比降 4.6%，100-110 档 计 销 12269台，同比增 91.6%，110-120 档计13252 台，同 比 增 14.6%，120-130 档销量达 16175 台，占31.7%。另外值得注意的是，200 马 力 机 型 1-10 月 计 销14561 台，同比增高达 174.6%。2022 年大拖配用约 6 万台6 缸机，约 28 万台 4 缸柴油机。收获机械配套市场简述收获机械配套量集中在三大主食的联合收割机，经多年耕耘，小麦、水稻、玉米机收率依次已达 99.9%、98.8%、98.2%。小麦联合收割机市场 2022年销售突破 3 万台，较 2021 年2.56 万台增幅超 17%。品种结构中，喂 入 量 8kg/s 及 10kg/s机型增长的带动下，小麦机 6 缸柴油机用量达到了约 2.9 万台，而 4 缸机仅配用 2000 台左右。而更新加快则让近 3 年小麦机销售走上新的高点。水稻联合收割机是一个年产值近 100 亿元，规模仅次于拖拉机行业的大品类，配套以四缸机为主，品种以全喂入为主，主要企业为沃得、久保田、洋马、中联重机、星光农机、东风、常发等 10 余家。这些品牌 2021 年19 月计销约 5.2 万台，占比约 95%，同比上扬 5 个百分点。全喂入水稻收割机持续十几年增长趋势未衰，至今仍是主流机型，半喂入机型因喂入量基本上小于 5kg/s，稻田作业土壤比阻小，所以主要适配 4 缸机。“十一五”期间水稻机年销 4-5万台；“十二五”间徘徊于 5-8万台，“十三五”间刚需下降，市场趋向饱和，平均寿命约 5 年的更新周期成为决定年销量的主要因素。现值“十四五”初，2022年计销也仅 5 万台，但与 2021年水稻机全国保有量 162.72 万台，总功率 8998.42 万 kW，台均55.3kW（75 马力）对比，水稻机年更新率仅 3.07%，所以水稻机年销大于 5 万台是可期望的。玉米除食用外，还是优质饲料、工业原料、生物质原料。玉米种植管理方便，经济效益高，其 种 植 面 积 2021-2022 年 度 达42670 千公 顷（6.4 亿 亩），玉米收割机5 行机型占 6 成，5行机配 4 缸机，5 行则配 6 缸机。北方大地块适用的大型高效机，南方丘陵碎片地块适用的小型高效机均处于成熟成长期，其销量受玉米播种面积宏观调控影 响。2021 年 计 销 5.6 万 台，2022 年年末值国四排放 切换，计销 6 万台。综上所述，2022 年三大作物收获机配用的 4 缸机约 9 万台、6 缸机约 5.5 万台。姻