2023年1-6月二手乘用车市场分析.pdf

数据洞察国内汽车纵横 2023.081102023 年 1-6 月二手乘用车市场分析文/中汽数据有限公司 刘春辉 潘建亮随政策红利落地，二手车买卖和跨区域之间的流通障碍将逐渐消减，极大提升二手车市场的活跃度，加快二手车的异地交易，盘活存量用户的置换业务，释放汽车消费的更大潜力。整体市场交易特征月度交易走势：在政策和市场的双重利好作用下，二手车交易量持续走高。一方面，受利好二手车市场政策因素推动，二手车市场流通活跃度提升；另一方面，防疫政策松绑，生产经营活动恢复正常，客流量逐渐改善修复，居民消费信心明显提振，市场活力大幅提升，二手车市场回稳态势较好。2023 年图表1：2018-2023年（1-6月）二手车交易规模图表2：2021-2023年（1-6月）二手车交易量分区域(左图)、城市级别(右图)份额占比数据来源：中汽数据有限公司数据来源：中汽数据有限公司1-6月二手乘用车累计交易规模 883 万辆，累计同比提升 3.9%。（见图表 1）区域交易特征：2023 年 1-6 月，华东区域以30.8%的市场份额领跑全国,华北次之，华南、华中和西南区域二手车份额占比相当，均稳定在12%左右。三线及以下城市二手车市场占有率进一步提升，逐渐成为二手车交易“蓝海”，其中三数据洞察国内 2023.08 AUTO REVIEW111线和六线城市占比均超 20%；与 2022 年相比，低级别城市市场份额再度提升，二手车市场活跃度不断增强。（见图表 2）品牌交易特征：2023 年 1-6 月，合资品牌二手车交易市场份额最高达 54.5%，较去年下降 0.4个百分点；自主品牌二手车市场份额为 32.8%，相比 2022 年下降 0.2%；豪华品牌份额为 12.7%，较 2022 年提升 0.6%；合资品牌中大众和日系三品牌位居前列，与 2022 年相比，大众市场份额下降 0.2%，日系三品牌份额保持稳定；自主品牌中五菱、长安、吉利排名位居前三，其中五菱、哈弗数据来源：中汽数据有限公司数据来源：中汽数据有限公司图表3：2023年1-6月二手车品牌交易量TOP10图表4：2023年1-6月二手车主要车型市场份额走势市场份额均提升 0.1 个百分点；豪华品牌中，BBA市场份额居前三，奥迪位居 TOP1，1-6 月累计份额达 3.3%。（见图表 3）主要车型交易特征：A 级轿车 TOP5 中有三款是大众品牌旗下车型，TOP5中轩逸同比增速最快，同比增长 11.2%；B 级轿车中雅阁、凯美瑞、迈腾位居 TOP3，迈腾增速 7.9%在同级别轿车中增速最大；A 级 SUV 中哈弗 H6 市场增长最快，增速达11.5%，B级SUV中汉兰达和奥迪Q5排名居前，汉兰达份额、增速双领先；A0 级 MPV 主要以五菱等自主品牌旗下车型为主。（见图表 4）数据洞察国内汽车纵横 2023.08112排放水平交易特征：整体来看，国四及以下标准的二手车份额明显萎缩，国五及以上份额提升明显。分区域来看，东北国五及以上排放水平较其他地区差距较大，仅占 32.7%，西南区域国五及以上排放水平较高，占比超过 50%。（见图表 5）异地流转特征异地流转月度走势：二手车整体市场异地流转比重呈现逐年增长趋势，2023 年 6 月全国二手车跨城市交易的比重为 38.7%，较同期提升 4.8 个百分点，二手车跨区域流通性显著增强。与上月相比，二手车交易量环比提升 1.4%，跨区域异地流转比重较上月明显提升。（见图表 6）主要迁入/迁出城市：二手车车源主要来自北京、上海、成都、深圳等一线及新一线城市，头部迁入城市主要集中在南宁、郑州等二线城市及部分三、四线城市，2023 年 1-6 月南宁迁入量最大，份额占比达 1.4%。（见图表 7）主要品牌异地流转特征：2023 年 1-6 月，大众汽车品牌以 40.5 万辆二手车异地流转规模领跑市场，日系三品牌异地流转比例较其他合资品牌优势凸显，其中丰田品牌异地流转比例为 42.5%，即数据来源：中汽数据有限公司数据来源：中汽数据有限公司图表5：2023年1-6月二手车排放水平交易特征图表6：2022-2023年（1-6月）二手车异地流转比重月度走势数据洞察国内 2023.08 AUTO REVIEW113将追上豪华品牌；自主品牌中哈弗异地流转比例最高达 40.5%，与豪华、合资品牌基本持平。（见图表 8）主要车型异地流转特征：异地流转车型中主要以 A 级、B 级轿车为主，其中异地流转规模 TOP3分别为朗逸、轩逸、雅阁，2023 年 1-6 月宝马 5系异地流转比重为44.6%，在主要车型中排名最高。（见图表 9）数据来源：中汽数据有限公司数据来源：中汽数据有限公司数据来源：中汽数据有限公司图表7：2023年1-6月二手车主要迁出(左图)、迁入(右图)城市TOP10图表8：2023年1-6月二手车主要品牌异地流转走势图表9：2023年1-6月二手车主要车型异地流转走势