FOF产业发展基金招募说明书.pptx

1项目概况2公司介绍3产品与技术4行业概况5基金要点CONTENTS1项目概况CONTENTS 企业本次定增 1500 万股，每股定价 6 元，7 月份募集完成。本次定增后总股本为 13742 万股（定增前 12242 万股），投前估值 7.34 亿元，投后估值 8.24亿，按照 2016 年、2017 年净利润平均值 5065.5 万测算投前 PE14.49 倍，投后 PE16.26 倍，按照2017 年预计净利润 6000 万元测算投前 PE12.2 倍，投后 PE13.7 倍。项目项目信息信息发行股票类型人民币普通股（新三板）发行股数本次拟公开发行股份不超过 1,500万股，发行数量不低于本次发行后总股本的 25%发行总股本不超过人民币9,000万元每股面值人民币6.00元每股发行价格【6】元预计发行日期【2017】年【7】月【22】日拟上市证券交易所深圳证券交易所保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司签署日期2017年7月14日项目概况2公司介绍CONTENTS公司概况 湖北远东卓越科技股份有限公司成立于2007年11月，注册资本金为10242万元，下辖湖北高鑫材料科技有限公司和湖北东之盛打印机配件有限公司两家全资子公司，2011年5月完成了股份制改造。远东股份制定了企业十五年（2011年2026年）发展规划，定位成为中国最大的碳粉制造商，成为全球成像后市场行业领先制造者。历史沿革2007公司成立公司成立2007年11月27日，公司前身湖北远东卓越科技有限公司成立2013收购收购 OPC OPC 项目项目2013年成功收购了台湾原上市公司光华开发科技股份有限公司的OPC项目，引进了国内最先进的OPC制造技术之一2016新三板挂牌新三板挂牌2016年4月26日，公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌交易。证券简称：远东股份证券代码：8370972011股改股改+天交所挂牌天交所挂牌+引进引进央企央企2011年，公司完成股份改制，并于同年8月在天津股权交易所挂牌。2011年12月份上市公司中国信达资产管理股份有限公司成功投资远东股份2014收购韩国收购韩国 LG LG 项目项目2014年成功收购了世界500强LG集团旗下LG化学碳粉事业部，演绎湖北省民营企业“蛇吞象”。该项目已于2016年3月18日正式投产2017IPOIPO公司制定了第二个五年发展规划（2016-2020，简称远东2020），计划在2017年启动IPO股东名称股东名称持股数量（万股）持股数量（万股）占比占比丁志明3105.440025.37%中国信达资产管理股份有限公司2041.000016.67%东郑融通投资管理有限公司1205.33009.85%湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）480.00003.92%长安财富资产-宁波银行-长安资产景（未显示完全）450.00003.68%北京约瑟投资有限公司383.00003.13%林金江350.00002.86%片仔癀丰圆群（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）300.00002.45%上海宝聚昌投资管理有限公司250.00002.04%明晓宇250.00002.04%股权结构前十大股东持股情况：核心股东丁志明丁志明 实际控制人、第一大股东中国信达中国信达 中国信达资产管理股份有限公司的前身中国信达资产管理公司成立于1999年4月，是经国务院批准，为有效化解金融风险、维护金融体系稳定、推动国有银行和企业改革发展而成立的首家金融资产管理公司。2010年6月，中国信达资产管理公司整体改制为中国信达资产管理股份有限公司。2012年4月，本公司引进全国社会保障基金理事会、UBSAG、中信资本控股有限公司和渣打银行四家战略投资者。2013年12月12日，本公司在香港联合交易所主板挂牌上市，成为首家登陆国际资本市场的中国金融资产管理公司。东证融通投资管理有限公司东证融通投资管理有限公司 东证融通投资管理有限公司是经中国证监会批准，由东北证券股份有限公司于2010年11月全资设立的直接投资子公司,公司经营范围为：投资管理，项目投资。长安资产长安资产 景林景林 长安资产景林是上海景林资产管理有限公司作为管理人，宁波银行股份有限公司作为托管人，主要投资于已在和拟在新三板(全国中小企业股份转让系统)市场挂牌企业的股权的资产管理计划。上海景林资产管理有限公司为湖北省长江产业基金管理有限公司股东单位之一公司名称公司名称法定代表人法定代表人注册资金（万元）注册资金（万元）持股比例持股比例黄冈东光盛通信息技术有限公司丁志明3800100%湖北绿金投资发展有限公司丁志明2000100%湖北东之盛打印机配件有限公司丁志明500100%黄冈市金财融资担保有限公司郭三武25700-湖北高鑫材料科级有限公司丁志明1200100%对外投资公司对外投资情况：公司所有产品下游客户基本一致，不直接面对终端消费者，客户为通用耗材的经销商和代理商。公司目前已在全国 20 个省市，建立了固定的销售网络，与区域龙头北京莱盛、珠海汇威等企业建立了长期稳定的开发、产销合作关系。其中，北京莱盛是国内最大的通用耗材贸易商，是进口产品的国内总经销商，公司凭借其优良的产品品质，与莱盛稳定合作了五年，是莱盛在国内合作的唯一一家国内通用耗材厂商。公司目前的客户结构如上表所示，前五大客户占据公司 75%的销售收入，符合经销商作为下游客户的企业特点；同时不存在对于单一客户的大客户依赖，某一客户的变动，不会对公司的销售产生特大影响。客户合作主要业务远东公司专业从事黑色碳粉、彩色碳粉、OPC、树脂、芯片、墨盒、硒鼓的生产、研发和销售及配套产品的销售。公司定位于领先的电子成像显像新材料制造商，领先的打印耗材循环产业组合制造商，领先的成像后市场制造商。1公司是国内唯一一家具有黑色碳粉、彩色碳粉、OPC、硒鼓完整生产链的制造企业，是国内产能规模最大的碳粉生产企业之一。2公司生产的碳粉根据适用的厂商分为 7 类，分别为惠普、三星、兄弟、京瓷、佳能、联想、理光。其中，适用惠普的有 81 个型号、三星 52 个型号、兄弟 74 个型号和京瓷 22 个型号。3公司彩粉生产线为收购韩国 LG 生产线，可应用于 HP 惠普、三星、NEW 新三个系列。公司现有 3 条树脂生产线，具有低温定影等树脂生产能力 2000 吨。公司生产的树脂是碳粉专用树脂，是碳粉生产的主要原材料，一般占产品的 60%80%左右。可配套 HP 系列、三星系列、兄弟系列的通用碳粉的生产。5公司已形成“旧硒鼓碳粉回收再生粉硒鼓”的绿色再生循环经济产业链。64管理团队湖北省第十一届政协委员湖北省“123”企业家培育计划第三期培养人选集中培训班班长湖北省中小企业协会副会长黄冈市企业家协会常务副会长黄冈大别山青年人才创业创新协会常务副会长。先后参加中共中央党校、国家发改委培训中心、新加坡南洋理工大学、北京大学光华管理学院和湖北省社会主义学院、上海交通大学、上海浦东干部管理学院、湖北科技厅-德国先进制造技术培训班等的学习和培训，并通过考核，取得结业证书。董事长 丁志明管理团队男，1957年4月出生1996年毕业于中南财经政法大学，本科学历；1972年9月至1977年8月，就职于黄冈县薛坳公社，任通讯员；1977年9月至1989年5月，就职于黄冈县机械厂，任核算员；1989年6月至1992年10月，就职于黄州区电线塑料制品厂，任财务科长、副厂长；1992年10月至1995年6月，就职于华峻塑料制品有限公司，任副总经理、董事；1995年7月至1999年11月，就职于黄州区电子物资公司，任总经理；1999年12月至2007年6月，就职于华峻塑料制品有限公司，任董事长；2007年9月至今，就职于湖北远东卓越科技股份有限公司，任总经理兼董事。男，1969年1月出生，韩国国籍1995年毕业于大韩民国全罗南道大学院，硕士学历；1995年12月至2005年8月就职于韩国SINDO RICOH研究所，任课长；2005年9月至2007年12月就职于韩国 CIT公司，任理事；2008年1月至2014年2月就职于韩国 LG化学碳粉事业部，任部长；2004年3月至今就职于湖北远东卓越科技股份有限公司，任副总经理、技术总监。总经理兼董事徐浩副总经理、技术总监郑和朝管理团队男，1972年6月出生2005年毕业于安徽财经大学，大专学历，注册会计师，会计师，经济师；1991年7月至2005年12月，就职于安徽省庐江县食品公司新渡食品分公司，先后任财务主管、总经理；2006年1月至2009年8，就职于福记食品服务控股有限公司，先后任运营总监、风险与成本管控总监；2009年9月至2011年2月，就职于合肥采蝶轩集团，任财务总监；2011年2月至2012年4月，就职于苏州花袭人餐饮管理有限公司，任财务总监；2012年4月至2015年10月，就职于江苏金华新投资集团，任财务总监。现任公司财务总监。财务总监 杨光红首席研究员 牟内根董事会秘书 冯添政男，1983年11月出生，本科学历2010年1月至2010年10月杭州宏展机械有限公司任副总经理。；2010年10月至2012年12月湖北永业行评估咨询有限公司黄冈分公司任部门经理；2013年1月至2015年2月就职于黄冈市国土勘测规划院。现任公司董事会秘书。男，1973年7月出生，韩国国籍2000年毕业于韩国庆北龟尾市金乌工科大学材料工学专业，本科学历；2001年1月至2014年8月，就职LG化学碳粉工厂，任研发技术部首席研究员；2014年9月至今，就职湖北远东卓越科技股份有限公司，任技术研发中心首席研究员。公司是高新技术企业，获湖北省科技型中心企业创新奖，黄冈市科技型中小企业创新奖。公司荣获国家、湖北省和黄冈市三级守合同重信用企业、湖北省文明诚信示范企业，是工信部品牌培优示范企业、黄冈市文明单位等荣誉，是中国农业银行股份有限公司AAA-信用客户，是中国工商银行股份有限公司AA+信用客户。公司积极参与社会公益事业和精准扶贫工作，是黄冈市40家精准扶贫企业参与者之一，先后向汶川地震、玉树灾区、黄冈市慈善总会、黄冈市民政局、黄冈市红十字会、黄冈市残联、黄冈大别山旅游节组委会、第三届东坡（黄冈）文化节筹委会、蕲春县特殊学校、抗洪救灾等捐款过千万元。公司荣誉3产品与技术CONTENTS核心产品 远东股份高度重视人才引进和技术研发工作，成立了研发事业部，有2名外籍专家，21名技术研发人员；公司深入推进产学研联合，与湖北工业大学等院校合作，公司拥有80多项国内、国际专利；两项技术成果通过专家鉴定，技术均达到国内领先水平。01020304产业链树脂原料电荷调节剂CF颜料石蜡辅助添加剂彩色碳粉黑白碳粉硒鼓OPC打印机复印机基础原材料公司产品贯穿电子成像化学品上、中、下游 打印耗材行业产业链从上游至下游依次为：基础化学原料碳粉硒鼓（墨盒）打印机、复印机；公司的四大主营产品、树脂原料、黑色通用碳粉和彩色通用碳粉、公司的四大主营产品、树脂原料、黑色通用碳粉和彩色通用碳粉、OPC OPC、通用硒鼓，贯穿整个产业链、通用硒鼓，贯穿整个产业链 公司所属的细分行业是电子成像显像专用信息化学品。电子成像显像专用信息化学品是指基于电子 成像原理的打印、复印、数字显像、喷码等所需着色材料及附属添加剂的统称。根据颜色碳粉可以分为黑粉及彩粉；根据生产工艺的不同可以分为物理法碳粉及化学聚合法碳粉；根据行业参与者的不同则可分为原装碳粉及通用碳粉;LG项目介绍项目核心产品产品核心技术收购标的激光打印机彩色碳粉韩国 LG 独特的悬浮合成法低温定影彩色碳粉技术（1）生产线设备及附属设备；（2）生产专利、配方以及生产工艺等相关技术（许可使用）；（3）原产品名（如CLT-08），但不能使用LG的商标；（4）所有客户信息、原材料供应商、设备供应商信息收购标 的产能：彩 色碳 粉 1000 吨、黑 白碳粉 8000 吨。4行业概况CONTENTS行业分析行业现状 中国已经成为世界碳粉生产基地，拥有60多家碳粉生产企业，占据80%的世界通用碳粉市场。中国逐步形成了湖北碳粉制造基地和珠海打印耗材制造基地。发展趋势1）产业向亚洲区域转移，国内产业集群效益显现；2）聚合碳粉将逐步替代物理碳粉；3）打印耗材趋于彩色化；4）通用（兼容）化抢占原装市场。有利因素1）打印复印设备普及；2）政府采购方式转变；3）国内形成耗材产业链。公司愿景努力做到中国最具实力的碳粉制造商，力争成为全球成像后市场行业领先制造者。公司现阶段致力于打造“4+3”的产品系列，做实现有4项核心产品，扩展新的3条产品线，打通行业上下游产业链。“一手生产、一手资本”，双手合力实现企业转型升级，将企业打造为“技术+服务”的产业链整合方。公司始终坚持“主业是碳粉、核心是产业链，未来是技术”这样的发展方向，并为实现自产自制成品打印机而不断努力。丁志明1235基金要点CONTENTS基金要点基金名称基金名称联创财富富-远东科技科技产业发展基金展基金基金法律结构FOF合伙企业名称北京联创财富投资管理中心（有限合伙）管理人中企会日新（北京）投资基金管理有限公司基金规模不高于人民币6000万元整基金存续期【1】年期、【3+1】年期基金管理人大连东方克拉资产管理有限公司托管银行中信建投证券股份有限公司收益分配以合伙协议约定的分配方式为准标的企业湖北远东卓越科技股份有限公司资金用途新三板退市收购流通股，为申报创业板做准备退出方式1、IPO退出；2、大股东年化10%固定收益回购（IPO失败）；3、并购或其他。交易结构管理费咸宁嘉领股权投资合伙企业（有限合伙）中信建投证券股份有限公司北京联创财富投资管理中心（有限合伙）(LP)中企会日新（GP）合格投资人（LP）投资收益设立 管理收益投资托管托管费大连东方克拉资产管理有限公司（GP)投资收益投资湖北远东卓越科技股份有限公司 1、IPO退出；2、大股东年化10%固定收益回购（IPO失败）3、并购或其他退出投资方案一、计划投资规模 预计募集总额不超过 6000 万元，募集满 1000 万元即成立产品。二、投资方式 现金认购。三、投资退出方案 1、远东股份实现转板 IPO 成功，基金所持有股份可在二级市场或大宗交易择机退出；2、远东股份通过并购重组并入上市公司，基金所持股份通过并购重组退出；3、如 IPO 或并购重组均未实现，远东股份实际控制人丁志明按10%/年的固定收益回购基金所持有的股份。