尽职调查工作底稿1—公司业务调查.docx

尽职调查工作底稿1—公司业务调查

****股份有限公司尽职调查工作底稿
尽职调查工作底稿1——公司业务调查
1-1、 公司所处细分行业的基本情况和特有风险
编号：1-1--指引第08条
公司名称
*****股份有限公司
调查日期
****年**月**日至****年**月**日
调查地点

调查人员

调查内容
公司所处细分行业的基本情况和特有风险
调查事项的时间或期间
****年**月**日至****年**月**日
调查方法
1、 搜集与公司所处行业有关的行业研究或报道
2、 与公司管理层交谈
3、 比较市场公开数据
4、 搜集行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件
5、 主办券商研究分析
调查过程
1、 通过查询相关的行业研究报告、行业报道等资料，访谈企业管理层人员，了解并分析公司所处行业的生命周期和行业规模：
a) ；
……
2、 通过查询相关的行业研究报告、行业报道等资料，访谈企业管理层人员，了解并分析公司所处行业的上下游关系：
a) ；
……
3、 通过查询相关的行业分析材料，比较市场公开数据，结合对企业管理层人员的访谈，了解并分析公司所处行业的竞争程度和行业壁垒：
a) ；
……
4、 通过搜集行业主管部门制定的相关文件，结合对企业管理层人员的访谈，了解并分析国家对该行业的监管体制和政策扶持或限制，以及产业政策对该行业的影响：
a) ；
……
5、 通过查询相关的行业资料，访谈企业管理层人员，了解并分析影响该行业发展的有利和不利因素：
a) ；
……

调查结论

其他应说明的事项

附件
1-1-1：主办券商对公司的访谈记录
1-1-2：企业关于所处细分行业基本情况的说明
1-1-3：主办券商对公司所属行业的分析资料

附件1-1-1：主办券商对公司的访谈记录
访谈地点：***公司会议室
访谈日期：
访谈目的：了解公司所处细分行业的基本情况及特有风险
访谈对象：***（董事长、总经理）
***
访谈人员：

1、 简单描述一下公司所处的行业定位及分类情况。
***：

2、 公司所处行业的发展过程是怎样的，目前处于什么发展阶段，发展前景如何？
***：

3、 请详细描述一下行业目前的市场规模及供求状况，预测未来两年市场规模大概为多少？
***：

4、 公司所处行业的上游和下游行业是什么，描述一下与上下游行业之间的关系。
***：

5、 公司所处行业目前的竞争格局是怎样的，竞争激烈程度如何，竞争环境如何？
***：

6、 进入本行业主要壁垒（障碍）有哪些？
***：

7、 公司所处行业的监管体制、主要法律法规及政策是怎样的？这些政策对行业的影响如何？
***：

8、 影响本行业发展的有利因素和不利因素有哪些？
***：

附件1-1-2：企业关于所处细分行业基本情况的说明

******股份有限公司
关于所处细分行业基本情况的说明

一、 公司行业分类

二、 行业发展历程及生命周期

三、 行业发展规模及前景

四、 行业与上、下游的关系

五、 行业进入壁垒

六、 行业监管体制、主要法律法规及政策
（1） 行业监管机构

（2） 行业自律组织

（3） 行业主要法律、法规、政策及其影响

①
七、 行业竞争情况

特此说明
******股份有限公司
*** 年**月**日

附件1-1-4：主办券商对公司所属行业的分析资料

主办券商对******股份有限公司
所处行业的基本情况分析

一、公司行业分类

二、行业发展历程及生命周期
1、 行业发展历程

2、 行业生命周期

三、 行业发展规模及前景

四、 行业与上、下游产业链的关系

五、 行业进入壁垒

六、 行业监管体制、主要法律法规及政策

七、 影响行业发展的有利因素和不利因素
1、 有利因素

2、不利因素

八、 行业竞争情况

联讯证券 行业分析师
xxx
**年**月**日

尽职调查工作底稿1——公司业务调查
1-2、公司产品及其用途
编号：1-2--指引第09条
公司名称
*****股份有限公司
调查日期
****年**月**日至****年**月**日
调查地点

调查人员

调查内容
公司产品种类、功能及其满足的客户需求
调查事项的时间或期间
****年**月**日至****年**月**日
调查方法
1、 与公司经营管理层交谈
2、 实地考察公司产品
3、 访谈公司客户
4、 搜集公司产品相关的介绍性材料
5、 通过公司网站、实地到超市等卖场进行详细考察了解
调查过程
1、 通过访谈公司管理层及查阅相关材料，了解公司产品的种类：
a) ；
b) ；
……
2、 通过访谈公司管理层，并搜集相关产品的介绍性材料，了解每种产品的功能和用途以及特定消费群体，所满足的客户需求及特定消费群体：
a) ；
b) ；
……
3、 通过访谈公司管理层和公司客户，了解每种产品的技术含量（所应用的关键技术及所达到的技术指标）：
a) ；
b) ；
……
4、 通过访谈公司管理层和公司客户，并核查相关的单据，了解每种产品是否向消费者提供保障（售后服务等）：
a) ；
b) ；
……
5、 通过访谈公司管理层，结合公司财务及业务报告进行针对性的分析，了解报告期内各期每种产品的规模，需求状况及其对价格的影响：
a) ；
b) 。
……
6、 通过访谈公司管理层，结合公司财务及业务报告，查询行业相关资料，进行综合分析，了解各类产品在公司业务中的重要性，包括在销售收入及利润中的比重，在行业中所占的市场份额和变动趋势：
a) ；
b) ；
……
7、 通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解公司对提高现有产品质量、增强竞争力等方面将采取的措施以及公司新产品种类的开发计划：
a) ；
b) ；
c) 。
……
调查结论

其他应说明的事项

附件
1-2-1：主办券商对公司的访谈记录
1-2-2：主办券商对公司主要客户的调研记录
1-2-3：公司产品的介绍性材料
1-2-4：公司产品目录
1-2-5：报告期内公司产品的规模，产销量、需求状况等情况
1-2-6：主办券商对公司产品质量控制的核查记录
1-2-7：主办券商对公司售后服务的核查记录
1-2-8：公司考核指标测量表
1-2-9：公司新产品开发计划
1-2-10：公司营销、销售、售后相关的管理制度

附件1-2-1：主办券商对公司的访谈记录
访谈地点：****
访谈日期：
访谈目的：了解公司产品种类、功能或服务种类及其满足的客户需求
访谈对象：

访谈人员：
1、 请介绍一下公司的产品是如何分类的，并分别介绍一下每种产品的功能和用途以及特定的消费群体。
***：

2、 公司每种产品的技术含量如何，包括每种产品所应用的关键技术是什么，以及关键技术所达到的技术指标如何，该指标在行业中处于什么水平？
***：

3、 公司针对每种产品，为客户提供了哪些保障，比如技术支持、技术培训、售后服务等，客户反响如何？
***：

4、 报告期内公司每种产品的产销规模如何，市场需求情况如何？
***：

5、 市场需求情况对公司产品的价格影响如何，公司产品的定价原则是怎样的？
***：

6、 公司各类产品在公司业务中的重要性如何，主打产品是哪些，公司各类产品在行业中的市场份额为多少，未来公司对各类产品或服务的经营思路是怎样的，各自的重要性、规模和市场份额将有怎样的变化趋势？
***：

7、 公司对提高现有产品和服务质量、增强竞争力等方面将采取哪些有效的措施，这些措施在报告期内是否也有体现？
***：

8、 公司在新产品方面的开发计划是怎样的，目前这些计划的进度如何，预计什么时候能完成，新产品开发后对公司经营有什么样的影响？
***：

附件1-2-2：主办券商对公司主要客户的调研记录
调研方式：调查问卷
调研日期：
调研目的：了解公司产品面对的客户，能否满足客户的需求，产品在市场中的需求状况以及公司提供的售后服务情况。
调研对象：

调研内容：
客户代理公司哪些产品；
顾客对公司产品的满意程度；
客户使用产品的效果及建议；
代理商对公司的售后服务评价及建议；
公司产品目前在市场中的需求状况。
调研结论：

调研人员：

索引号
内容
1-2-2-1
客户问卷调查

附件1-2-3：公司产品的介绍性材料
索引号
资料名称
1-2-3-1
公司产品宣传手册
1-2-3-2
公司产品介绍

附件1-2-3-2：公司产品介绍
类别
主要产品
功能、特点
用途

附件1-2-4：公司产品目录
系列
产品编号
产品名称

附件1-2-5：报告期内公司产品的规模，产销量、需求状况等情况

1、报告期内公司情况表
***年**月公司产品规模、产销量、供需状况
单位（吨）
产品
产能
实际产量
实际销量
公司客户需求量
价格区间（元/瓶）

***年公司产品规模、产销量、供需状况
单位（吨）
产品
产能
实际产量
实际销量
公司客户需求量
价格区间（元/瓶）

***年公司产品规模、产销量、供需状况
单位（吨）
产品
产能
实际产量
实际销量
公司客户需求量
价格区间（元/瓶）

附件1-2-6：主办券商对公司产品质量控制的核查记录
地点：****会议室
日期：
核查事项：查阅报告期内公司如何对产品质量进行管控的，包括控制流程和控制文件。
核查过程：
核查结论：
项目人员：xxx

索引号
资料名称
资料内容
1-2-6-1

1-2-6-2

1-2-6-3

1-2-6-4

1-2-6-5

1-2-6-6

1-2-6-7

1-2-6-8

1-2-6-9

1-2-6-10
***至***年公司产品一次交货合格率、准时交货率等情况表

附件1-2-7：主办券商对公司售后服务的核查记录
地点：***公司会议室、
日期：
核查事项：**公司**年、**年、**年**月销售部门售后服务情况
核查过程：
核查结论：
核查人员：

索引号
资料名称
资料编号
资料内容
资料日期
1-2-7-1
产品信息反馈表

1-2-7-2
顾客满意程度调查表

1-2-7-3
用户问卷

1-2-7-4
售后服务记录

1-2-7-5
顾客满意程度调查表

1-2-7-6
产品信息反馈表

1-2-7-7
公司提升售后服务质量的方式列表

附件1-2-8：公司考核指标测量表
附件1-2-9：公司新产品开发计划
未来两年公司计划开展的产品及技术研发工作如下表所示：
年度
产品名称
产品性质
产品开发投入
产品特性
应用领域

附件1-2-10：公司营销、销售、售后相关的管理制度
索引号
制度名称

引见索引号
1-2-10-1

引

1-2-10-2

1-2-10-3

引

1-2-10-4

引

1-2-10-5

1-2-10-6

1-2-10-7

1-2-10-8

尽职调查工作底稿1——公司业务调查
1-3、公司业务所依赖的关键资源
编号：1-3--指引第10条
公司名称
*****股份有限公司
调查日期
****年**月**日至****年**月**日
调查地点

调查人员

调查内容
公司业务所依赖的关键资源
调查事项的时间或期间
****年**月**日至****年**月**日
调查方法
1、 实地考察
2、 与管理层交谈
3、 查阅公司主要知识产权文件等
调查过程
1、 通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解公司独特的、可持续的技术优势，包括主要产品的核心技术、可替代性以及核心技术的保护措施等：
a) ；
b) ；
c) ；
……
2、 通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解公司的研发能力和技术储备，包括公司的研发机构和研发人员情况、研发费用投入占公司业务收入的比重、自主技术占核心技术的比重等：
a) ；
b) ；
c) ；
d) ；
e) ；
……
3、 通过查阅公司主要知识产品文件及审计报告，了解公司商标、专利、非专利技术等无形资产的数量、取得情况、实际使用情况、使用期限或保护期、最近一期末账面价值、存在纠纷情况等：
a) ；
b) ；
c) ；
d) ；
……
4、 通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解企业取得的业务许可资格或资质情况：
a) ；
b) ；
……
5、 通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解企业特许经营权（如有）的取得、期限、费用标准：
a) ；
……
6、 通过访谈公司管理层，并到生产现场实地考察，了解公司提供产品所使用主要设备和固定资产的情况：
a) ；
……
7、 通过访谈管理层及相关人员，查阅相关人员的介绍性材料，了解公司高级管理人员与核心业务人员的简要情况，并根据其业务经历、行业或专业背景，评价高级管理人员的经验和能力，整体评价整个管理团队是否有互补性：
a) ；
b) ；
……
8、 通过访谈管理层及核心技术/业务人员，查阅报告期内人员花名册、工资表及其他相关材料，了解公司管理层及核心人员的薪酬，持股情况和激励政策（包括股权激励）。最近二年上述人员的主要变动情况、原因和对公司经营的影响，了解公司为稳定上述人员已采取或拟采取的措施，并评价管理层及核心人员的稳定性：
a) ；
b) ；
c) ；
d) ；
e) ；
……
9、 通过查阅公司人员名册，了解公司的员工情况，主要包括：员工人数、年龄和工龄结构、任职分布、学历学位结构、地域分布等：
a) ；
b) ；
c) ；
……
10、 通过访谈管理层及查阅相关的行业资料，了解是否存在其他体现所处行业或业态特征的资源要素：
a) ；
……
11、 通过上述调查和分析，对公司的技术优势、产品的技术指标、研发投入能力和技术储备、专利数量等方面进行深入了解，同时结合公司所属细分行业的基本情况，分析公司与竞争对手及潜在竞争对手之间在上述各方面的优劣势。对于无法获取竞争对手信息的情况，则通过对比分析公司与行业平均水平，了解其优劣势。
a) ；
b) 。
……
调查结论

其他应说明的事项

附件
1-3-1：主办券商对公司的访谈记录
1-3-2：公司经营现有业务的资质
1-3-3：公司相关的获奖证书
1-3-4：公司对技术优势情况的说明（包括但不限于主要产品的技术含量、可替代性、核心技术来源及保护等）
1-3-5：研发费用投入及其占营业收入比重情况表
1-3-6： 公司研发机构和研发人员情况
1-3-7： 研发管理制度及保密制度
1-3-8：保密协议
1-3-9：公司无形资产的基本情况（包括商标、专利、非专利技术等无形资产的数量、取得情况、实际使用情况、使用期限或保护期、最近一期末账面价值、存在纠纷情况等）
1-3-10：主办券商对公司研发人员数量、能力、稳定性的评价
1-3-11：公司生产用设备及固定资产基本情况（包括设备名称、购买日期、购买价值、账面价值、产能、开工率，占总资产的比重等）
1-3-12：公司高级管理人员与核心技术（业务）人员的基本情况（主要包括：姓名、国籍等基本信息、职业经历（参加工作以来的职业及职务情况）、曾经担任的重要职务及任期、现任职务及任期，根据其业务经历、行业或专业背景等）
1-3-13：主办券商对公司高管人员经验、能力、是否具有互补性的评价
1-3-14：公司的员工名册及基本情况表（主要包括：员工人数、年龄和工龄结构、任职分布、学历学位结构、地域分布等）
1-3-15：公司组织结构概况及各部门职责
1-3-16：主办券商对公司优劣势的分析（在公司所处细分行业中，从公司的技术优势、产品的技术指标、研发投入能力和技术储备、专利数量等方面，分析公司与竞争对手及潜在竞争对手之间相比存在哪些优劣势，与行业平均水平相比的优劣势又如何）

附件1-3-1：主办券商对公司的访谈记录
访谈地点：***
访谈日期：
访谈目的：调查公司开展业务所依赖的关键资源
访谈对象：

访谈人员：

1、 请介绍一下公司独特的、可持续的技术优势有哪些，包括公司主要产品的核心技术是什么，这些产品的替代性如何，公司核心技术的保护措施有哪些？
***：
（1）公司独特的、可持续的技术优势及对应产品
。
（2）公司主要产品的可替代性说明
主要产品
替代产品
对上代产品的替代性说明
市场同类产品的替代性说明

（3）公司核心技术的保护措施

2、 公司的研发能力和技术储备如何，包括公司的研发机构是怎样设置的，各组织的职责是什么，公司研发人员数量和能力如何，稳定性如何，公司每年研发费用投入占业务收入的比重为多少，公司核心技术中原始取得的技术占比在多少？
（1） 公司的研发能力和技术储备
***：

公司研发人员、研发能力及稳定性
***：

（2） 公司研发机构设置、研发流程和研发系统运行情况
***：

（3） 公司每年研发费用投入占业务收入的比重情况？
***：

（4） 核心技术中原始取得的技术占比在多少？
***：

3、 公司是否有相关的业务许可资格或资质，取得情况如何？
***：

4、 公司是否有特许经营权，如有，其取得、期限、费用标准是怎样的？
***：

5、 公司提供产品时所使用主要设备和固定资产有哪些，介绍一下这些设备的基本情况，包括技术先进性、设备完好性、开工率、产能等。
***：

6、 您认为公司现有高级管理人员的经验和能力如何，是否有互补性？
***：

7、 其他体现所处行业或业态特征的资源要素。
***：

8、 在公司所处细分行业中，从公司的技术优势、产品的技术指标的标准要求、研发投入能力和技术储备、专利数量等方面，公司与竞争对手及潜在竞争对手之间相比存在哪些优劣势，与行业平均水平相比的优劣势又如何？
***：
项目
技术水平
产品技术指标
研发投入能力
技术储备
专利数
行业平均水平

本公司

附件1-3-2：公司经营现有业务的资质
索引号
资质/证书名称
证书编号
颁发机构
有效日期
所属单位
1-3-3-1

1-3-3-2

1-3-3-3

1-3-3-4

1-3-3-5

附件1-3-3：公司相关获奖证书
索引号
资质/证书名称
颁发机构
颁发日期
所属单位
1-3-4-1

1-3-4-2

1-3-4-3

附件1-3-4：公司对技术优势情况的说明（包括但不限于主要产品的技术含量、可替代性、核心技术来源及保护等）

******股份有限公司
关于技术优势情况的说明

一、 主要产品技术含量

二、 产品技术优势

三、 技术可替代性

四、 核心技术来源及取得方式

五、 技术保护措施

特此说明

******股份有限公司
**年**月** 日

附件1-3-5：研发费用投入及其占营业收入比重情况表
两年一期研发费用投入情况表
单位：元
年份
研发费用总额
占公司营业收入的比例（%）
**年**月

**年

**年

附件1-3-6：公司研发机构和研发人员情况

******股份有限公司
关于研发机构、研发人员情况的说明

一、研发机构情况
1、研发组织机构图

2、 各职能部门主要职责

二、研发人员情况
研发人员结构如下图所示：
******股份有限公司研发人员的情况列表
序号
姓名
年龄
司龄
部门
学历
专业
职称
职务
1

2

3

4

5

1、公司研发人员的年龄、司龄、学历结构如下所示：

图. 公司研发人员年龄结构图

图：公司研发人员司龄结构图

图：公司研发人员学历结构图

2、主要研发人员简历
***，董事长，女，***
***，董事，男，****
***，监事会主席，男，***

特此说明

******股份有限公司
***年**月**日

附件1-3-7：研发管理制度及保密制度
索引号
制度名称

引见索引号
1-3-13-1

引

1-3-13-2

引

1-3-13-3

1-3-13-4

附件1-3-8：保密协议
索引号
制度名称

引见索引号
1-3-14-1

引

附件1-3-9：公司无形资产的基本情况（包括商标、专利、非专利技术等无形资产的数量、取得情况、实际使用情况、使用期限或保护期、最近一期末账面价值、存在纠纷情况等）

******股份有限公司
关于无形资产基本情况的说明

一、专利技术
******
1、已授权发明专利技术
根据公司所取得的国家专利局颁发的《发明专利证书》，公司拥有的授权发明专利技术情况列表如下：
序号
专利名称
专利号
申请日期
授权日期
保护 期限
发明人
应用产品
1

2

3

4

5

2、已授权实用新型专利技术
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有实用新型专利技术***项。具体如下表所示：
序号
专利名称
专利号
申请
日期
保护 期限
发明人
专利权人
应用产品
1

2

3、已授权外观设计专利技术
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有外观设计专利技术***项。具体如下表所示：
序号
专利名称
专利号
申请
日期
保护 期限
发明人
专利权人
应用产品
1

2

4、正在申请的专利技术
目前公司正在申请已授理的专利技术共计**项，均为**专利。具体如下表所示：
表：公司专利申请情况表
序号
权利名称
权利类别
发明人
申请人
受理日期
申请号
受理单位
1

2

3

4

二、软件著作权
根据国家版权局颁发的《计算机软件著作权等级证书》，截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有软件著作权**项，具体情况如下表所示：
序号
软件著作权名称
证书号
登记号
权利取得方式
权利范围
有效日期
著作权人
1

2

三、商标权
目前公司拥有注册商标**项。具体如下表所示：
表. 公司拥有商标情况表
序号
商标图像
注册号
核定使用
商品
注册日期
有效期限
1

2

3

4

5

四、网络域名
公司已申请并获得网络域名**个，具体情况如下表所示：
序号
证书
颁发机构
域名
所有者
有效日期
1

2

特此说明
******股份有限公司
**年**月**日

附件1-3-15-1：****公司与公司签署的商标使用许可合同
索引号
内容
1-3-15-1-1

1-3-15-1-2

1-3-15-1-3

1-3-15-1-4

附件1-3-10：主办券商对公司研发人员数量、能力、稳定性的评价

主办券商对公司研发人员的评价

联讯证券 行业分析师
***、***、***
**年**月**日

附件1-3-11：公司生产用设备及固定资产基本情况（包括设备名称、购买日期、购买价值、账面价值、产能、开工率，占总资产的比重等）

******股份有限公司
关于生产用设备及固定资产基本情况的说明

（文字描述）

**年**月**日固定资产情况表
项目
金额（元）
占比
一、固定资产原值合计

1、

2、

3、

4、

5、

二、固定资产账面净值合计

1、

2、

3、

4、

5、

（文字描述）
公司**设备（**设备）基本情况表
单位：万元
序号
设备名称
数量（台）
购买
日期
购买
价值
账面
价值
用途
开工率（%）
所有权人
1

2

特此说明
******股份有限公司
**年**月**日
附件1-3-12：公司高级管理人员与核心人员的基本情况（主要包括：姓名、国籍等基本信息、职业经历（参加工作以来的职业及职务情况）、曾经担任的重要职务及任期、现任职务及任期，根据其业务经历、行业或专业背景等）

******股份有限公司
关于高级管理人员、核心技术人员的说明

一、 人员基本情况表
序号
姓名
国籍
年龄
学历
现任职务
类别
任期
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

二、 人员简历
（文字描述）
三、对高级管理人员及核心技术人员的评价
(文字描述)
特此说明
******股份有限公司
**年**月**日

附件1-3-13：主办券商对公司高管人员经验、能力、是否具有互补性的评价

主办券商对公司高管人员
经验、能力及互补性的分析与评价

一、分析方法
通过查阅高级管理人员的简历、学历证书、资质证明、业绩成果等，了解相关人员的基本条件和从业经验；同时，通过访谈公司董事长和人力资源总监，了解其对公司高级管理人员的评价。综合以上信息，主办券商对各高级管理人员的经验、能力及互补性进行分析和评价。
参考资料：
1. 附件1-3-1：主办券商对公司的访谈记录
2. 附件1-3-12：公司高级管理人员与核心技术（业务）人员的基本情况
3. 附件2-6-9：公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员劳动合同、学历证书及身份证件
二、分析及评价过程
表：公司高级管理人员基本情况表
序号
姓名
现任公司职务
1

2

3

1、经验分析及评价
表：公司高级管理人员从业经验分析及评价
姓名
主要的从业经验
经验分析及评价
***
1.
1.

1.
1.

1.
1.

1.
1.

1.
1.

1.
1.

1.
1.

1.
1.

1.
1.
2、能力分析及评价
表：公司高级管理人员能力分析与评价
姓名
学历
专业
职称
能力评价

3、互补性分析与评价
（文字描述）
三、评价结论
（文字描述）
联讯证券 行业分析师
***、***
** 年 ** 月 ** 日

附件1-3-14：公司的员工名册及基本情况表（主要包括：员工人数、年龄和工龄结构、任职分布、学历学位结构、地域分布等）

******股份有限公司员工名册及基本情况
（截至**年**月**日）

一、员工基本情况
截至**年**月**日，公司共有员工**名，年龄、司龄、学历及任职分布如下所示：
1、年龄结构
（文字描述）

图. 公司员工各年龄段人员及占比
2、司龄结构
（文字描述）

图. 公司员工司龄结构图
3、学历结构
（文字描述）

图. 公司员工学历结构图
4、任职分布
（文字描述）

图. 公司员工任职分布结构图
三、 公司员工花名册
序号
姓名
性别
年龄
学历
所属部门
担任职务
司龄
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

特此说明
******股份有限公司
**年**月**日

附件1-3-22：公司组织结构概况及各部门职责
一、 公司组织结构图

二、 职能部门的职责

附件1-3-15：主办券商对公司优劣势的分析（在公司所处细分行业中，从公司的技术优势、产品的技术指标的标准要求、研发投入能力和技术储备、专利数量等方面，分析公司与竞争对手及潜在竞争对手之间相比存在哪些优劣势，与行业平均水平相比的优劣势又如何）

主办券商对******股份有限公司
优劣势的分析

一、公司的竞争优势
1、
（文字描述）

2、
（文字描述）

二、公司的竞争劣势
（文字描述）

联讯证券 行业分析师
***、***
** 年 ** 月 ** 日

尽职调查工作底稿1——公司业务调查
1-4、公司关键业务流程
编号：1-4--指引第11条
公司名称
*****股份有限公司
调查日期
****年**月**日至****年**月**日
调查地点

调查人员

调查内容
公司关键的业务流程及基本情况
调查事项的时间或期间
****年**月**日至****年**月**日
调查方法
1、 查阅公司业务制度
2、 实地考察企业经营过程涉及的业务环节
3、 访谈公司主要供应商和客户
4、 查阅相关的行业报告及分析资料
5、 主办券商研究分析
调查过程
1、 通过访谈公司管理层及供应商，查阅采购相关的制度，了解公司供应链及其管理情况，分析公司对供应商的依赖程度及存在的经营风险：
a) ；
……
2、 通过访谈公司管理层，参观公司的经营现场，查阅生产相关的制度，了解公司主要产品的生产流程、生产工艺、质量控制、安全生产等：
a) ；
……
3、 通过访谈公司管理层及客户，查阅销售相关的制度，了解公司的营销体系，包括销售方式、是否有排他性销售协议等壁垒、市场推广计划、客户管理等，分析公司对客户的依赖程度及存在的风险：
a) ；
b) ；
c) ；
d) ；
……
4、 通过访谈公司管理层，参观公司研发场所，查阅研发相关的制度，了解公司核心产品的研发流程、周期以及更新换代计划等：
a) ；
b) ；
……
5、 通过访谈公司管理层，并结合上述对经营各环节的调查分析，了解产业链分工情况，调查公司是否将营运环节交给利益相关者，如有，了解其合作关系或商业联盟关系以及风险利益分配机制：
a) ；
……
6、 通过访谈公司管理层，查阅投资相关的制度，了解公司重要资本投资项目（如规模化生产、重要设备投资等）的投资流程，包括投资决策机制、可行性和投资回报分析等：
a) ；
b) ；
c) ；
……
7、 根据企业具体情况，了解其他体现所处行业或业态特征的业务环节：
a) 。
……
调查结论

其他应说明的事项
无

附件
1-4-1：主办券商对公司的访谈记录
1-4-2：合格供方名录
1-4-3：主办券商对公司主要客户的调研记录
1-4-4：主办券商对公司主要供应商的调研记录
1-4-5：公司对外协委托加工产品的说明
1-4-6：公司对采购模式、研发模式、生产模式、销售模式的描述
1-4-7：主办券商对公司经营模式的主要风险及对未来的影响，是否发生或将发生转型等的核查记录
1-4-8：公司采购、研发、生产、销售、投资相关的制度
1-4-9：前五大客户情况表