尽职调查工作底稿1—公司业务调查.docx

尽职调查工作底稿1—公司业务调查

****股份有限公司尽职调查工作底稿
尽职调查工作底稿1——公司业务调查
1-1、 公司所处细分行业的基本情况和特有风险
编号：1-1--指引第08条
公司名称
*****股份有限公司
调查日期
****年**月**日至****年**月**日
调查地点

调查人员

调查内容
公司所处细分行业的基本情况和特有风险
调查事项的时间或期间
****年**月**日至****年**月**日
调查方法
1、 搜集与公司所处行业有关的行业研究或报道
2、 与公司管理层交谈
3、 比较市场公开数据
4、 搜集行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件
5、 主办券商研究分析
调查过程
1、 通过查询相关的行业研究报告、行业报道等资料，访谈企业管理层人员，了解并分析公司所处行业的生命周期和行业规模：
a) ；
……
2、 通过查询相关的行业研究报告、行业报道等资料，访谈企业管理层人员，了解并分析公司所处行业的上下游关系：
a) ；
……
3、 通过查询相关的行业分析材料，比较市场公开数据，结合对企业管理层人员的访谈，了解并分析公司所处行业的竞争程度和行业壁垒：
a) ；
……
4、 通过搜集行业主管部门制定的相关文件，结合对企业管理层人员的访谈，了解并分析国家对该行业的监管体制和政策扶持或限制，以及产业政策对该行业的影响：
a) ；
……
5、 通过查询相关的行业资料，访谈企业管理层人员，了解并分析影响该行业发展的有利和不利因素：
a) ；
……

调查结论

其他应说明的事项

附件
1-1-1：主办券商对公司的访谈记录
1-1-2：企业关于所处细分行业基本情况的说明
1-1-3：主办券商对公司所属行业的分析资料

附件1-1-1：主办券商对公司的访谈记录
访谈地点：***公司会议室
访谈日期：
访谈目的：了解公司所处细分行业的基本情况及特有风险
访谈对象：***（董事长、总经理）
***
访谈人员：

1、 简单描述一下公司所处的行业定位及分类情况。
***：

2、 公司所处行业的发展过程是怎样的，目前处于什么发展阶段，发展前景如何？
***：

3、 请详细描述一下行业目前的市场规模及供求状况，预测未来两年市场规模大概为多少？
***：

4、 公司所处行业的上游和下游行业是什么，描述一下与上下游行业之间的关系。
***：

5、 公司所处行业目前的竞争格局是怎样的，竞争激烈程度如何，竞争环境如何？
***：

6、 进入本行业主要壁垒（障碍）有哪些？
***：

7、 公司所处行业的监管体制、主要法律法规及政策是怎样的？这些政策对行业的影响如何？
***：

8、 影响本行业发展的有利因素和不利因素有哪些？
***：

附件1-1-2：企业关于所处细分行业基本情况的说明

******股份有限公司
关于所处细分行业基本情况的说明

一、 公司行业分类

二、 行业发展历程及生命周期

三、 行业发展规模及前景

四、 行业与上、下游的关系

五、 行业进入壁垒

六、 行业监管体制、主要法律法规及政策
（1） 行业监管机构

（2） 行业自律组织

（3） 行业主要法律、法规、政策及其影响

①
七、 行业竞争情况

特此说明
******股份有限公司
*** 年**月**日

附件1-1-4：主办券商对公司所属行业的分析资料

主办券商对******股份有限公司
所处行业的基本情况分析

一、公司行业分类

二、行业发展历程及生命周期
1、 行业发展历程

2、 行业生命周期

三、 行业发展规模及前景

四、 行业与上、下游产业链的关系

五、 行业进入壁垒

六、 行业监管体制、主要法律法规及政策

七、 影响行业发展的有利因素和不利因素
1、 有利因素

2、不利因素

八、 行业竞争情况

联讯证券 行业分析师
xxx
**年**月**日

尽职调查工作底稿1——公司业务调查
1-2、公司产品及其用途
编号：1-2--指引第09条
公司名称
*****股份有限公司
调查日期
****年**月**日至****年**月**日
调查地点

调查人员

调查内容
公司产品种类、功能及其满足的客户需求
调查事项的时间或期间
****年**月**日至****年**月**日
调查方法
1、 与公司经营管理层交谈
2、 实地考察公司产品
3、 访谈公司客户
4、 搜集公司产品相关的介绍性材料
5、 通过公司网站、实地到超市等卖场进行详细考察了解
调查过程
1、 通过访谈公司管理层及查阅相关材料，了解公司产品的种类：
a) ；
b) ；
……
2、 通过访谈公司管理层，并搜集相关产品的介绍性材料，了解每种产品的功能和用途以及特定消费群体，所满足的客户需求及特定消费群体：
a) ；
b) ；
……
3、 通过访谈公司管理层和公司客户，了解每种产品的技术含量（所应用的关键技术及所达到的技术指标）：
a) ；
b) ；
……
4、 通过访谈公司管理层和公司客户，并核查相关的单据，了解每种产品是否向消费者提供保障（售后服务等）：
a) ；
b) ；
……
5、 通过访谈公司管理层，结合公司财务及业务报告进行针对性的分析，了解报告期内各期每种产品的规模，需求状况及其对价格的影响：
a) ；
b) 。
……
6、 通过访谈公司管理层，结合公司财务及业务报告，查询行业相关资料，进行综合分析，了解各类产品在公司业务中的重要性，包括在销售收入及利润中的比重，在行业中所占的市场份额和变动趋势：
a) ；
b) ；
……
7、 通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解公司对提高现有产品质量、增强竞争力等方面将采取的措施以及公司新产品种类的开发计划：
a) ；
b) ；
c) 。
……
调查结论

其他应说明的事项

附件
1-2-1：主办券商对公司的访谈记录
1-2-2：主办券商对公司主要客户的调研记录
1-2-3：公司产品的介绍性材料
1-2-4：公司产品目录
1-2-5：报告期内公司产品的规模，产销量、需求状况等情况
1-2-6：主办券商对公司产品质量控制的核查记录
1-2-7：主办券商对公司售后服务的核查记录
1-2-8：公司考核指标测量表
1-2-9：公司新产品开发计划
1-2-10：公司营销、销售、售后相关的管理制度

附件1-2-1：主办券商对公司的访谈记录
访谈地点：****
访谈日期：
访谈目的：了解公司产品种类、功能或服务种类及其满足的客户需求
访谈对象：

访谈人员：
1、 请介绍一下公司的产品是如何分类的，并分别介绍一下每种产品的功能和用途以及特定的消费群体。
***：

2、 公司每种产品的技术含量如何，包括每种产品所应用的关键技术是什么，以及关键技术所达到的技术指标如何，该指标在行业中处于什么水平？
***：

3、 公司针对每种产品，为客户提供了哪些保障，比如技术支持、技术培训、售后服务等，客户反响如何？
***：

4、 报告期内公司每种产品的产销规模如何，市场需求情况如何？
***：

5、 市场需求情况对公司产品的价格影响如何，公司产品的定价原则是怎样的？
***：

6、 公司各类产品在公司业务中的重要性如何，主打产品是哪些，公司各类产品在行业中的市场份额为多少，未来公司对各类产品或服务的经营思路是怎样的，各自的重要性、规模和市场份额将有怎样的变化趋势？
***：

7、 公司对提高现有产品和服务质量、增强竞争力等方面将采取哪些有效的措施，这些措施在报告期内是否也有体现？
***：

8、 公司在新产品方面的开发计划是怎样的，目前这些计划的进度如何，预计什么时候能完成，新产品开发后对公司经营有什么样的影响？
***：

附件1-2-2：主办券商对公司主要客户的调研记录
调研方式：调查问卷
调研日期：
调研目的：了解公司产品面对的客户，能否满足客户的需求，产品在市场中的需求状况以及公司提供的售后服务情况。
调研对象：

调研内容：
客户代理公司哪些产品；
顾客对公司产品的满意程度；
客户使用产品的效果及建议；
代理商对公司的售后服务评价及建议；
公司产品目前在市场中的需求状况。
调研结论：

调研人员：

索引号
内容
1-2-2-1
客户问卷调查

附件1-2-3：公司产品的介绍性材料
索引号
资料名称
1-2-3-1
公司产品宣传手册
1-2-3-2
公司产品介绍

附件1-2-3-2：公司产品介绍
类别
主要产品
功能、特点
用途

附件1-2-4：公司产品目录
系列
产品编号
产品名称

附件1-2-5：报告期内公司产品的规模，产销量、需求状况等情况

1、报告期内公司情况表
***年**月公司产品规模、产销量、供需状况
单位（吨）
产品
产能
实际产量
实际销量
公司客户需求量
价格区间（元/瓶）

***年公司产品规模、产销量、供需状况
单位（吨）
产品
产能
实际产量
实际销量
公司客户需求量
价格区间（元/瓶）

***年公司产品规模、产销量、供需状况
单位（吨）
产品
产能
实际产量
实际销量
公司客户需求量
价格区间（元/瓶）

附件1-2-6：主办券商对公司产品质量控制的核查记录
地点：****会议室
日期：
核查事项：查阅报告期内公司如何对产品质量进行管控的，包括控制流程和控制文件。
核查过程：
核查结论：
项目人员：xxx

索引号
资料名称
资料内容
1-2-6-1

1-2-6-2

1-2-6-3

1-2-6-4

1-2-6-5

1-2-6-6

1-2-6-7

1-2-6-8

1-2-6-9

1-2-6-10
***至***年公司产品一次交货合格率、准时交货率等情况表

附件1-2-7：主办券商对公司售后服务的核查记录
地点：***公司会议室、
日期：
核查事项：**公司**年、**年、**年**月销售部门售后服务情况
核查过程：
核查结论：
核查人员：

索引号
资料名称
资料编号
资料内容
资料日期
1-2-7-1
产品信息反馈表

1-2-7-2
顾客满意程度调查表

1-2-7-3
用户问卷

1-2-7-4
售后服务记录

1-2-7-5
顾客满意程度调查表

1-2-7-6
产品信息反馈表

1-2-7-7
公司提升售后服务质量的方式列表

附件1-2-8：公司考核指标测量表
附件1-2-9：公司新产品开发计划
未来两年公司计划开展的产品及技术研发工作如下表所示：
年度
产品名称
产品性质
产品开发投入
产品特性
应用领域

附件1-2-10：公司营销、销售、售后相关的管理制度
索引号
制度名称

引见索引号
1-2-10-1

引

1-2-10-2

1-2-10-3

引

1-2-10-4

引

1-2-10-5

1-2-10-6

1-2-10-7

1-2-10-8

尽职调查工作底稿1——公司业务调查
1-3、公司业务所依赖的关键资源
编号：1-3--指引第10条
公司名称
*****股份有限公司
调查日期
****年**月**日至****年**月**日
调查地点

调查人员

调查内容
公司业务所依赖的关键资源
调查事项的时间或期间
****年**月**日至****年**月**日
调查方法
1、 实地考察
2、 与管理层交谈
3、 查阅公司主要知识产权文件等
调查过程
1、 通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解公司独特的、可持续的技术优势，包括主要产品的核心技术、可替代性以及核心技术的保护措施等：
a) ；
b) ；
c) ；
……
2、 通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解公司的研发能力和技术储备，包括公司的研发机构和研发人员情况、研发费用投入占公司业务收入的比重、自主技术占核心技术的比重等：
a) ；
b) ；
c) ；
d) ；
e) ；
……
3、 通过查阅公司主要知识产品文件及审计报告，了解公司商标、专利、非专利技术等无形资产的数量、取得情况、实际使用情况、使用期限或保护期、最近一期末账面价值、存在纠纷情况等：
a) ；
b) ；
c) ；
d) ；
……
4、 通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解企业取得的业务许可资格或资质情况：
a) ；
b) ；
……
5、 通过访谈公司管理层并查阅相关资料，了解企业特许经营权（如有）的取得、期限、费用标准：
a) ；
……
6、 通过访谈公司管理层，并到生产现场实地考察，了解公司提供产品所使用主要设备和固定资产的情况：
a) ；
……
7、 通过访谈管理层及相关人员，查阅相关人员的介绍性材料，了解公司高级管理人员与核心业务人员的简要情况，并根据其业务经历、行业或专业背景，评价高级管理人员的经验和能力，整体评价整个管理团队是否有互补性：
a) ；
b) ；
……
8、 通过访谈管理层及核心技术/业务人员，查阅报告期内人员花名册、工资表及其他相关材料，了解公司管理层及核心人员的薪酬，持股情况和激励政策（包括股权激励）。最近二年上述人员的主要变动情况、原因和对公司经营的影响，了解公司为稳定上述人员已采取或拟采取的措施，并评价管理层及核心人员的稳定性：
a) ；
b) ；
c) ；
d) ；
e) ；
……
9、 通过查阅公司人员名册，了解公司的员工情况，主要包括：员工人数、年龄和工龄结构、任职分布、学历学位结构、地域分布等：
a) ；
b) ；
c) ；
……
10、 通过访谈管理层及查阅相关的行业资料，了解是否存在其他体现所处行业或业态特征的资源要素：
a) ；
……
11、 通过上述调查和分析，对公司的技术优势、产品的技术指标、研发投入能力和技术储备、专利数量等方面进行深入了解，同时结合公司所属细分行业的基本情况，分析公司与竞争对手及潜在竞争对手之间在上述各方面的优劣势对于无法获取竞争对手信息的情况，则通过对比分析公司与行业平均水平，了解其优劣势。
a) ；
b) 。
……
调查结论

其他应说明的事项

附件
1-3-1：主办券商对公司的访谈记录
1-3-2：公司经营现有业务的资质
1-3-3：公司相关的获奖证书
1-3-4：公司对技术优势情况的说明（包括但不限于主要产品的技术含量、可替代性、核心技术来源及保护等）
1-3-5：研发费用投入及其占营业收入比重情况表
1-3-6： 公司研发机构和研发人员情况
1-3-7： 研发管理制度及保密制度
1-3-8：保密协议
1-3-9：公司无形资产的基本情况（包括商标、专利、非专利技术等无形资产的数量、取得情况、实际使用情况、使用期限或保护期、最近一期末账面价值、存在纠纷情况等）
1-3-10：主办券商对公司研发人员数量、能力、稳定性的评价
1-3-11：公司生产用设备及固定资产基本情况（包括设备名称、购买日期、购买价值、账面价值、产能、开工率，占总资产的比重等）
1-3-12：公司高级管理人员与核心技术（业务）人员的基本情况（主要包括：姓名、国籍等基本信息、职业经历（参加工作以来的职业及职务情况）、曾经担任的重要职务及任期、现任职务及任期，根据其业务经历、行业或专业背景等）
1-3-13：主办券商对公司高管人员经验、能力、是否具有互补性的评价
1-3-14公司的员工名册及基本情况表（主要包括：员工人数、年龄和工龄结构、任职分布、学历学位结构、地域分布等）
1-3-15：公司组织结构概况及各部门职责
1-3-16：主办券商对公司优劣势的分析（在公司所处细分行业中，从公司的技术优势、产品的技术指标、研发投入能力和技术储备、专利数量等方面，分析公司与竞争对手及潜在竞争对手之间相比存在哪些优劣势，与行业平均水平相比的优劣势又如何）

附件1-3-1：主办券商对公司的访谈记录
访谈地点：***
访谈日期：
访谈目的：调查公司开展业务所依赖的关键资源
访谈对象：

访谈人员：

1、 请介绍一下公司独特的、可持续的技术优势有哪些，包括公司主要产品的核心技术是什么，这些产品的替代性如何，公司核心技术的保护措施有哪些？
***：
（1）公司独特的、可持续的技术优势及对应产品
。
（2）公司主要产品的可替代性说明
主要产品
替代产品
对上代产品的替代性说明
市场同类产品的替代性说明

（3）公司核心技术的保护措施

2、 公司的研发能力和技术储备如何，包括公司的研发机构是怎样设置的，各组织的职责是什么，公司研发人员数量和能力如何，稳定性如何，公司每年研发费用投入占业务收入的比重为多少，公司核心技术中原始取得的技术占比在多少？
（1） 公司的研发能力和技术储备
***：

公司研发人员、研发能力及稳定性
***：

（2） 公司研发机构设置、研发流程和研发系统运行情况
***：

（3） 公司每年研发费用投入占业务收入的比重情况？
***：

（4） 核心技术中原始取得的技术占比在多少？
***：

3、 公司是否有相关的业务许可资格或资质，取得情况如何？
***：

4、 公司是否有特许经营权，如有，其取得、期限、费用标准是怎样的？
***：

5、 公司提供产品时所使用主要设备和固定资产有哪些，介绍一下这些设备的基本情况，包括技术先进性、设备完好性、开工率、产能等。
***：

6、 您认为公司现有高级管理人员的经验和能力如何，是否有互补性？
***：

7、 其他体现所处行业或业态特征的资源要素。
***：

8、 在公司所处细分行业中，从公司的技术优势、产品的技术指标的标准要求、研发投入能力和技术储备、专利数量等方面，公司与竞争对手及潜在竞争对手之间相比存在哪些优劣势，与行业平均水平相比的优劣势又如何？
***：
项目
技术水平
产品技术指标
研发投入能力
技术储备
专利数
行业平均水平

本公司

附件1-3-2：公司经营现有业务的资质
索引号
资质/证书名称
证书编号
颁发机构
有效日期
所属单位
1-3-3-1

1-3-3-2

1-3-3-3

1-3-3-4

1-3-3-5

附件1-3-3：公司相关获奖证书
索引号
资质/证书名称
颁发机构
颁发日期
所属单位
1-3-4-1

1-3-4-2

1-3-4-3

附件1-3-4：公司对技术优势情况的说明（包括但不限于主要产品的技术含量、可替代性、核心技术来源及保护等）

*****股份有限公司
关于技术优势情况的说明

一、 主要产品技术含量

二、 产品技术优势

三、 技术可替代性

四、 核心技术来源及取得方式

五、 技术保护措施

特此说明

******股份有限公司
**年**月** 日

附件1-3-5：研发费用投入及其占营业收入比重情况表
两年一期研发费用投入情况表
单位：元
年份
研发费用总额
占公司营业收入的比例（%）
**年**月

**年

**年

附件1-3-6：公司研发机构和研发人员情况

******股份有限公司
关于研发机构、研发人员情况的说明

一、研发机构情况
1、研发组织机构图

2、 各职能部门主要职责

二、研发人员情况
研发人员结构如下图所示：
******股份有限公司研发人员的情况列表
序号
姓名
年龄
司龄
部门
学历
专业
职称
职务
1

2

3

4

5

1、公司研发人员的年龄、司龄、学历结构如下所示：

图. 公司研发人员年龄结构图

图：公司研发人员司龄结构图

图：公司研发人员学历结构图

2、主要研发人员简历
***，董事长，女，***
***，董事，男，****
***，监事会主席，男，***

特此说明

******股份有限公司
***年**月**日

附件1-3-7：研发管理制度及保密制度
索引号
制度名称

引见索引号
1-3-13-1

引

1-3-13-2

引

1-3-13-3

1-3-13-4

附件1-3-8：保密协议
索引号
制度名称

引见索引号
1-3-14-1

引

附件1-3-9：公司无形资产的基本情况（包括商标专利、非专利技术等无形资产的数量、取得情况、实际使用情况、使用期限或保护期、最近一期末账面价值、存在纠纷情况等）

******股份有限公司
关于无形资产基本情况的说明

一、专利技术
******
1、已授权发明专利技术
根据公司所取得的国家专利局颁发的《发明专利证书》，公司拥有的授权发明专利技术情况列表如下：
序号
专利名称
专利号
申请日期
授权日期
保护 期限
发明人
应用产品
1

2

3

4

5

2、已授权实用新型专利技术
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有实用新型专利技术***项。具体如下表所示：
序号
专利名称
专利号
申请
日期
保护 期限
发明人
专利权人
应用产品
1

2

3、已授权外观设计专利技术
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有外观设计专利技术***项。具体如下表所示：
序号
专利名称
专利号
申请
日期
保护 期限
发明人
专利权人
应用产品
1

2

4、正在申请的专利技术
目前公司正在申请已授理的专利技术共计**项，均为**专利。具体如下表所示：
表：公司专利申请情况表
序号
权利名称
权利类别
发明人
申请人
受理日期
申请号
受理单位
1

2

3

4

二、软件著作权
根据国家版权局颁发的《计算机软件著作权等级证书》，截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有软件著作权**项，具体情况如下表所示：
序号
软件著作权名称
证书号
登记号
权利取得方式
权利范围
有效日期
著作权人
1

2

三、商标权
目前公司拥有注册商标**项。具体如下表所示：
表. 公司拥有商标情况表
序号
商标图像
注册号
核定使用
商品
注册日期
有效期限
1

2

3

4

5

四、网络域名
公司已申请并获得网络域名**个，具体情况如下表所示：
序号
证书
颁发机构
域名
所有者
有效日期
1

2

特此说明
******股份有限公司
**年**月**日

附件1-3-15-1：****公司与公司签署的商标使用许可合同
索引号
内容
1-3-15-1-1

1-3-15-1-2

1-3-15-1-3

1-3-15-1-4

附件1-3-10：主办券商对公司研发人员数量、能力、稳定性的评价

主办券商对公司研发人员的评价

联讯证券 行业分析师
***、***、***
**年**月**日

附件1-3-11：公司生产用设备及固定资产基本情况（包括设备名称、购买日期、购买价值、账面价值、产能、开工率，占总资产的比重等）

******股份有限公司
关于生产用设备及固定资产基本情况的说明

（文字描述）

**年**月**日固定资产情况表
项目
金额（元）
占比
一、固定资产原值合计

1、

2、

3、

4、

5、

二、固定资产账面净值合计

1、

2、

3、

4、

5、

（文字描述）
公司**设备（**设备）基本情况表
单位：万元
序号
设备名称
数量（台）
购买
日期
购买
价值
账面
价值
用途
开工率（%）
所有权人
1

2

特此说明
******股份有限公司
**年**月**日
附件1-3-12：公司高级管理人员与核心人员的基本情况（主要包括：姓名、国籍等基本信息、职业经历（参加工作以来的职业及职务情况）、曾经担任的重要职务及任期、现任职务及任期，根据其业务经历、行业或专业背景等）

******股份有限公司
关于高级管理人员、核心技术人员的说明

一、 人员基本情况表
序号
姓名
国籍
年龄
学历
现任职务
类别
任期
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

二、 人员简历
（文字描述）
三、对高级管理人员及核心技术人员的评价
(文字描述)
特此说明
******股份有限公司
**年**月**日

附件1-3-13：主办券商对公司高管人员经验、能力、是否具有互补性的评价

主办券商对公司高管人员
经验、能力及互补性的分析与评价

一、分析方法
通过查阅高级管理人员的简历、学历证书、资质证明、业绩成果等，了解相关人员的基本条件和从业经验；同时，通过访谈公司董事长和人力资源总监，了解其对公司高级管理人员的评价。综合以上信息，主办券商对各高级管理人员的经验、能力及互补性进行分析和评价。
参考资料：
1. 附件1-3-1：主办券商对公司的访谈记录
2. 附件1-3-12：公司高级管理人员与核心技术（业务）人员的基本情况
3. 附件2-6-9：公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员劳动合同、学历证书及身份证件
二、分析及评价过程
表：公司高级管理人员基本情况表
序号
姓名
现任公司职务
1

2

3

1、经验分析及评价
表：公司高级管理人员从业经验分析及评价
姓名
主要的从业经验
经验分析及评价
***
1.
1.

1.
1.

1.
1.

1.
1.

1.
1.

1.
1.

1.
1.

1.
1.

1.
1.
2、能力分析及评价
表：公司高级管理人员能力分析与评价
姓名
学历
专业
职称
能力评价

3、互补性分析与评价
（文字描述）
三、评价结论
（文字描述）
联讯证券 行业分析师
***、***
** 年 ** 月 ** 日

附件1-3-14：公司的员工名册及基本情况表（主要包括：员工人数、年龄和工龄结构、任职分布、学历学位结构、地域分布等）

******股份有限公司员工名册及基本情况
（截至**年**月**日）

一、员工基本情况
截至**年**月**日，公司共有员工**名，年龄、司龄、学历及任职分布如下所示：
1、年龄结构
（文字描述）

图. 公司员工各年龄段人员及占比
2、司龄结构
（文字描述）

图. 公司员工司龄结构图
3、学历结构
（文字描述）

图. 公司员工学历结构图
4、任职分布
（文字描述）

图. 公司员工任职分布结构图
三、 公司员工花名册
序号
姓名
性别
年龄
学历
所属部门
担任职务
司龄
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

特此说明
******股份有限公司
**年**月**日

附件1-3-22：公司组织结构概况及各部门职责
一、 公司组织结构图

二、 职能部门的职责

附件1-3-15：主办券商对公司优劣势的分析（在公司所处细分行业中，从公司的技术优势、产品的技术指标的标准要求、研发投入能力和技术储备、专利数量等方面，分析公司与竞争对手及潜在竞争对手之间相比存在哪些优劣势，与行业平均水平相比的优劣势又如何）

主办券商对******股份有限公司
优劣势的分析

一、公司的竞争优势
1、
（文字描述）

2、
（文字描述）

二、公司的竞争劣势
（文字描述）

联讯证券 行业分析师
***、***
** 年 ** 月 ** 日

尽职调查工作底稿1——公司业务调查
1-4、公司关键业务流程
编号：1-4--指引第11条
公司名称
*****股份有限公司
调查日期
****年**月**日至****年**月**日
调查地点

调查人员

调查内容
公司关键的业务流程及基本情况
调查事项的时间或期间
****年**月**日至****年**月**日
调查方法
1、 查阅公司业务制度
2、 实地考察企业经营过程涉及的业务环节
3、 访谈公司主要供应商和客户
4、 查阅相关的行业报告及分析资料
5、 主办券商研究分析
调查过程
1、 通过访谈公司管理层及供应商，查阅采购相关的制度，了解公司供应链及其管理情况，分析公司对供应商的依赖程度及存在的经营风险：
a) ；
……
2、 通过访谈公司管理层，参观公司的经营现场，查阅生产相关的制度，了解公司主要产品的生产流程、生产工艺、质量控制、安全生产等：
a) ；
……
3、 通过访谈公司管理层及客户，查阅销售相关的制度，了解公司的营销体系，包括销售方式、是否有排他性销售协议等壁垒、市场推广计划、客户管理等，分析公司对客户的依赖程度及存在的风险：
a) ；
b) ；
c) ；
d) ；
……
4、 通过访谈公司管理层，参观公司研发场所，查阅研发相关的制度，了解公司核心产品的研发流程、周期以及更新换代计划等：
a) ；
b) ；
……
5、 通过访谈公司管理层，并结合上述对经营各环节的调查分析，了解产业链分工情况，调查公司是否将营运环节交给利益相关者，如有，了解其合作关系或商业联盟关系以及风险利益分配机制：
a) ；
……
6、 通过访谈公司管理层，查阅投资相关的制度，了解公司重要资本投资项目（如规模化生产、重要设备投资等）的投资流程，包括投资决策机制、可行性和投资回报分析等：
a) ；
b) ；
c) ；
……
7、 根据企业具体情况，了解其他体现所处行业或业态特征的业务环节：
a) 。
……
调查结论

其他应说明的事项
无

附件
1-4-1：主办券商对公司的访谈记录
1-4-2：合格供方名录
1-4-3：主办券商对公司主要客户的调研记录
1-4-4：主办券商对公司主要供应商的调研记录
1-4-5：公司对外协委托加工产品的说明
1-4-6：公司对采购模式、研发模式、生产模式、销售模式的描述
1-4-7：主办券商对公司经营模式的主要风险及对未来的影响，是否发生或将发生转型等的核查记录
1-4-8：公司采购、研发、生产、销售、投资相关的制度
1-4-9：前五大客户情况表