家用空调零售市场2024冷年趋势总结暨未来展望.pdf

2024Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Confidential and proprietary2024/082024/08家空调零售市场家空调零售市场20242024冷年趋势总结冷年趋势总结暨未来展望暨未来展望半不步半不步重铸产品再出发重铸产品再出发12 2024Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Confidential and proprietary当前，国内需求不已经成为关键性问题。消费贡献率下滑，消费为保守化，这当前，国内需求不已经成为关键性问题。消费贡献率下滑，消费为保守化，这对可选消费属性的家电市场形成负冲击对可选消费属性的家电市场形成负冲击数据来源：国家统计局2424年年6 6社会消费品零售总额各主要指标对社会消费品零售总额各主要指标对指标616绝对量同增绝对量同增（亿元）（%）（亿元）（%）社会消费品零售 总额4073222359693.7其中：除汽以外的消费品零售额3636432130074.1其中：限额以上单位消费品零售额16994-0.6910573.1其中：实物商品上零售额-595968.8按经营地分城镇351411.72045593.6乡村55913.8314104.5按消费类型分餐饮收46095.4262437.9其中：限额以上单位餐饮收1286471925.6商品零售额361231.52097263.2其中：限额以上单位商品零售额15708-1838652.9其中：粮油、品类183310.8103539.6饮料类2981.715645.6烟酒类5035.2305510服装、鞋帽、针纺织品类服装、鞋帽、针纺织品类12371237-1.91.9709870981.31.3化妆品类化妆品类405405-14.614.6216821681 1银珠宝类262-3.717250.2品类7170.339232.3体育、娱乐品类142-1.566811.2家电器和像器材类家电器和像器材类10641064-7.67.6448744873.13.1中药品类6264.535344.4化办公品类414-8.51838-5.8家具类1481.17212.6通讯器材类8202.9369211.3油及制品类20744.6120264.1汽类汽类43674367-6.26.22296222962-1.11.1建筑及装潢材料类151-4.4782-1.2 94.4%80.0%73.7%46.5%25.4%23.1%11.8%-19.8%-3.1%14.5%13.3%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%22Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q2消费贡献率投资贡献率净出贡献率22Q322Q3-24Q224Q2三需求对三需求对GDPGDP增增贡献率变化贡献率变化3 2024Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Confidential and proprietary20242024冷年，家空调市场额规模同微降，线上、线下市场氛围均为惨淡冷年，家空调市场额规模同微降，线上、线下市场氛围均为惨淡数据来源：GfK中怡康推总数据20152015-20242024冷年家空调市场零售额规模及增速对冷年家空调市场零售额规模及增速对1374 1408 1875 2116 1975 1640 1657 1505 1963 1899-7.5%2.5%33.2%12.8%-6.7%-17.0%1.1%-9.2%30.4%-3.2%-20%-10%0%10%20%30%40%01,0002,0003,00015冷年16冷年17冷年18冷年19冷年20冷年21冷年22冷年23冷年24冷年零售额（亿元）零售额同增率（%）20242024冷年家空调市场分线上线下零售增速变化冷年家空调市场分线上线下零售增速变化0.5%3.4%-4.0%-3.2%-2.4%-4.2%整体线上线下24冷年零售量同增速（%）24冷年零售额同增速（%）4 2024Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Confidential and proprietary在空调需求锐减和业库存因素影响下，价格战在线上点燃在空调需求锐减和业库存因素影响下，价格战在线上点燃数据来源：GfK中怡康零售监测数据23.6%16.1%23.5%26.2%5.1%22.1%17.8%18.7%23.8%6.9%5.8%1.5K-1.5K-1.8K1.8K-2.1K2.1K-2.4K2.4K-2.7K2.7K-3K3K-3.3K3.3K-3.6K3.6K+618期间线上期间线上1.5匹级挂机市场匹级挂机市场各价格段额份额变化各价格段额份额变化内环为2023年618期间外环为2024年618期间1.5K-1.8K在1.5匹级挂机的额份额从23年618期间的0.7%猛增到24年618期间的22.1%2024年家空市场分线上线下均价同增速变化趋势年家空市场分线上线下均价同增速变化趋势-6.5%0.5%-6.1%-5.5%-5.3%-9.2%2.2%3.1%0.8%-0.5%2.5%0.6%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%24M124M224M324M424M524M6线上均价同（%）线下均价同（%）5 2024Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Confidential and proprietary展望未来：天从厄尔尼诺转为拉尼娜，房地产竣预家空未来形势仍不乐观展望未来：天从厄尔尼诺转为拉尼娜，房地产竣预家空未来形势仍不乐观数据来源：公开资料整理厄尔尼诺厄尔尼诺已经已经结束，结束，拉尼娜拉尼娜即将即将“回归”“回归”根据国家候中最新监测结果，2023年5开始的厄尔尼诺事件已于24年5结束。预计今年夏季道中东太平洋海温总体维持中性状态，夏末秋初可能进拉尼娜状态。世界象组织最新预报显，79，出现拉尼娜的可能性为60%；811，这种可能性将达到70%。在此期间，厄尔尼诺再度发展的可能性微乎其微。当拉尼娜事件出现时，我国易出现冷冬热夏、“南旱北当拉尼娜事件出现时，我国易出现冷冬热夏、“南旱北涝”现象。涝”现象。拉尼娜发的当年冬季，温易偏低，出现冷冬拉尼娜发的当年冬季，温易偏低，出现冷冬的可能性较。的可能性较。拉尼娜发的当年秋季，北降易偏多，出现秋汛的可能性。如1974年、1984年和2000年发的拉尼娜事件，都造成了当年秋季河和淮河流域降偏多。20222022-20242024 H1H1中国商品住宅竣积变化中国商品住宅竣积变化2.09 4.17 2.46 4.78 1.93-20.6%-10.9%18.0%14.8%-21.7%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%012345622H122H223H123H224H1商品住宅竣工面积（亿平米）同比（%）6 2024Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Confidential and proprietary预计在预计在2025冷年，空调市场整体需求仍然较弱冷年，空调市场整体需求仍然较弱数据来源：GfK中怡康推总数据家空市场分线上线下规模及增速预测家空市场分线上线下规模及增速预测零售量零售量零售额零售额379636342235209101,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002024冷年2025冷年线上零售量（万台）线下零售量（万台）5725101493888582405001,0001,5002,0002,5002024冷年2025冷年线上零售额（亿元）线下零售额（亿元）6031189917630.5%3.4%-4.0%-5.1%-4.3%-6.4%-10%-5%0%5%整体线上线下2024冷年零售量同（%）2025冷年零售量同（%）-3.2%-2.4%-4.2%-7.2%-7.5%-6.9%-10%-5%0%整体线上线下2024冷年零售额同（%）2025冷年零售额同（%）7 2024Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Confidential and proprietary未来展望：以旧换新潜在能量在政策持下，正在持续释放未来展望：以旧换新潜在能量在政策持下，正在持续释放根据GfK新期消费者信调研，近3成户知道2024年的家电以旧换新政策，近7%的户参加过这项活动请问您知道2024年国家推出了家电以旧换新的政策吗？（单选）/请问您是从哪知道的这项政策/活动？（复选）/请问您是否了解今年国家出台的家电以旧换新政策以及本地出台的具体措施吗？（单选）/那您是否参加了这项以旧换新的活动？（单选）数据来源：中国消费者信跟踪调研 Jun-20243466知道不知道5840363526社交媒体线上新闻媒体传统新闻媒体线下商场政府官站72569常了解般了解完全不了解793参加了没参加是否知道2024年家电以旧换新政策%（N=3500）家电以旧换新活动认知渠道%（N=1196）对2024家电以旧换新政策的了解程度%（N=3500）是否参加过2024家电以旧换新活动%（N=3500）8 2024Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Confidential and proprietary户对以旧换新的认知仍处于初级阶段，安全意识的培养并朝之功，户对以旧换新的认知仍处于初级阶段，安全意识的培养并朝之功，空调以旧换新机会仍在发展路上空调以旧换新机会仍在发展路上根据GfK新期消费者信调研，6成的消费者并不知道家电的使年限，4成消费者仅会在产品损坏或者搬新家的情况下更换家电。请问您知道家电器是有使年限的吗？（单选）/您认为家电（如空调、烘干机、灶具）等应该多时间更换次？（单选）数据来源：中国消费者信跟踪调研 Jun-2024152263知道，但是我不关也不会根据年限更换知道，并且会根据使年限更换电器不知道413910833年以下3-5年10年以上5-10年除产品损坏或者搬新家，否则不会更换家电使年限认知家电使年限认知%（N=3500）家电使年限认知家电使年限认知%（N=3500）平均年限10年主要家电主要家电相关条例发布的家相关条例发布的家电安全保质期电安全保质期家平板电视机7年冰箱10年洗机8年空调10年电热器8年家燃灶8年油烟机8年注：数据来源：家电器安全使年限平板电视机安全使年限的规定9 2024Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Confidential and proprietary24年年7家电以旧换新政策度再次强化，补贴资多数由中央承担。燃灶、家电以旧换新政策度再次强化，补贴资多数由中央承担。燃灶、空调级占较，预计将成为政策受益度最的品类空调级占较，预计将成为政策受益度最的品类数据来源：公开资料整理24年年7颁布颁布关于加持规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施关于加持规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施家电相关条具体政策资持持资央地分担例（七）持地提升消费品以旧换新能国家发展改委商财政部综合各地区常住、地区产总值、汽和家电保有量等因素，合理确定对各地区持资规模。各地区要重点持汽报废更新和个消费者乘置换更新，家电产品和电动以旧换新，旧房装修、厨卫等局部改造、居家适化改造所物品和材料购置，促进智能家居消费等直接向地安排 1500 亿元左右超 期特别国债资，于落实第（三）、（四）、（五）、（七）、（）、（九）条所列持政策。第（三）、（五）、（七）、（）、（九）条涉及的持资按照总体 9:1 的原则实央地共担，东部、中部、部地区中央承担例分别为 85%、90%、95%。若某地区完中央下达资额度，则超出部分由 该地区通过地资持，中央不再负担。截 2024 年 12 31 未完的中央下达资额度收回中央（九）持家电产品以旧换新对个消费者购买 2 级及以上能效或效标准的冰箱、洗机、电视、空调、电脑、热器、家灶具、吸油烟机等 8 类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为 产品销售价格的 15%，对购买 1 级及以上能效或效标准的产品，额外再给予产品销售价格 5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴 1 件，每件补贴不超过 2000 元。商务部指导各地区结合实际做好优惠政策衔接，确保政策平稳有序过渡。（）落实废弃电器电产品回收处理资持政策采取“以奖代补”式继续持废弃电器电产品回收处理作，促进业健康发展。截 2023 年底，按照废弃电器电产品处理基补贴等规定回收处理废弃电器电 产品但尚未补贴的，经态环境部核实核定后分期据实予以持。2024 年中央财政安排 75 亿元中央100%24H1线下家电市场级、级能效占线下家电市场级、级能效占品类量份额对品类量份额对69.0%77.7%6.7%87.6%25.5%90.8%60.1%0%50%100%冰箱洗机电视空调热器燃灶吸油烟机一级二级10 2024Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Confidential and proprietary未来展望：受家装格、居住环境改变、价格刺激等影响，挂空调有望成为未来展望：受家装格、居住环境改变、价格刺激等影响，挂空调有望成为未来的增量产品未来的增量产品数据来源：GfK中怡康零售监测数据2024 H1 2匹及以上挂占各渠道额份额变化匹及以上挂占各渠道额份额变化3.9%4.6%3.5%4.5%0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%5%23H124H123H124H1线下综合电商2匹及以上挂机额份额（%）2匹及以上挂零售量匹及以上挂零售量规模测算规模测算210 218 237 258 269 276 20.3%3.5%9.1%8.6%4.2%2.6%0%5%10%15%20%25%0501001502002503003502024E2025E2026E2027E2028E2029E2匹及以上挂量规模（万台）量同（%）11 2024Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Confidential and proprietary未来展望三：新挂机、智能语挂机有望在线下市场持续普及未来展望三：新挂机、智能语挂机有望在线下市场持续普及数据来源：GfK中怡康零售监测数据2024 H1 线下市场主要卖点分别占柜挂机额份额对线下市场主要卖点分别占柜挂机额份额对16.1%6.9%3.1%7.8%26.4%13.1%16.0%23.7%16.0%9.0%5.2%7.9%25.8%12.8%16.0%18.9%-0.1%2.1%2.0%0.1%-0.6%-0.4%0.0%-4.7%-10%-5%0%5%0%10%20%30%舒适送新智能语除菌净化舒适送新智能语除菌净化挂机柜机23H1期间额份额（%）24H1额份额（%）24H1额份额同比增减（%）12 2024Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Confidential and proprietary除智能语操控以外，空调的除智能语操控以外，空调的AI动调节也被消费者寄予厚望动调节也被消费者寄予厚望数据来源：GfK中国消费者信跟踪调研Jun-2024请具体说说您当时看到了新产品的什么功能想要替换？（填空）请具体说说您当时看到了新产品的什么功能想要替换？（填空）中国消费者对家电产品功能的期待中国消费者对家电产品功能的期待13 2024Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Confidential and proprietary未来展望四：空调节能是消费者最重视的卖点，预计未来超级空调将持续未来展望四：空调节能是消费者最重视的卖点，预计未来超级空调将持续受到热捧受到热捧数据来源：GfK中怡康零售监测数据2024H1 1.5匹级挂机匹级挂机2024新品市场新品市场分线上线下各分线上线下各APF值区间额份额对值区间额份额对34.6%58.4%6.0%10.0%55.9%31.7%2.4%5-5.195.20-5.295.30-5.495.50+内环为线上市场，外环为线下市场2024H1 1.5匹级挂机市场匹级挂机市场分线上线下各分线上线下各APF值区间额份额对值区间额份额对10.6%12.9%8.4%10.5%78.3%61.4%83.4%73.1%11.1%24.9%8.1%15.7%0.8%0.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%23H124H123H124H1线上线下5-5.19额份额5.20-5.29额份额5.30-5.49额份额5.50+额份额14 2024Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Confidential and proprietary未来展望五：空调品牌的未来展望五：空调品牌的可信赖性可信赖性将成为稀缺品，打造质价、服务好的品牌将成为稀缺品，打造质价、服务好的品牌形象，是赢得未来消费者的关键形象，是赢得未来消费者的关键请回顾您这次购买家电的过程，您最终选择这些产品的原因有哪些？请最多选择对您最重要的5个选项。（多选）中国消费者信跟踪调研 Jun-2024461917412727183632242124322170102030405060品牌可信赖品牌端国际/国产品牌性价能效耐/使寿命促销打折活动售前售后服务好性能强尺合适外观好看科技智能兼容互联清洁便边都这款产品品牌性价服务性能外观及尺科技智能便利碑家电家电购买考虑要素购买考虑要素%（N=2793）15 2024Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Confidential and proprietary家空业从规模红利期向产品红利期转变家空业从规模红利期向产品红利期转变半不步，重铸产品再出发半不步，重铸产品再出发Confidential and proprietaryThank you