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中小城市与农村电动汽车发展研究2020年12月中国电动汽车百人会致力于打造国家在电动汽车及相关领域的高水平第三方智库，课题研究是智库建设的重中之重。百人会主要是搭建平台，整合内外部资源，组织专业人员开展调研活动，最终形成可供决策参考的研究报告。本研究报告属阶段性研究成果，仅供内部参考。因不公开发表，数据引用、观点收集、研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息来自外部，且未与企业一一核对，对一些企业的分析如不准确，以实际情况为准。前 言课题组组 长：张永伟副组长：刘小诗成 员：朱 晋、张 健、赵泽文、王晓旭、闫艳翠、厉一平 （排名不分先后）从世界银行发布的 2019 年世界各国千人保有量数据横向对比来看，我国的汽车市场还存在着广阔的增长空间。未来伴随着 14 亿中国人民对于出行自由的美好向往，我国汽车增量市场将由东部向中西部、一二线向三四线城市、城市向乡村拓展与转移。在这一关键时期，中小城市与农村地区已经初步具备了直接与大城市同步进入电动化时代的基本条件，发展电动化可以避免先燃油车再逐步向电动车普及转换的个人和社会成本，对缓解我国能源风险、助力实现碳中和，以及通过稳固新能源汽车基盘增强产业竞争力具有正向效益，如何加快这些区域电动化发展成为关键课题。本报告通过对政府管理者、企业推广人员、专家及消费者各主体的走访及问卷调研等方式，对中小城市与农村地区电动化市场情况及趋势、基本配套条件与产品需求、阻碍因素等进行梳理与分析，并提出适合这些区域电动化发展的路径及建议。从总体趋势来看，中小城市与农村地区电动汽车前期发展较缓慢，中小城市的电动乘用车销量、渗透率为大城市城市的 50%和 40%，整体发展滞后约3-4 年，农村地区电动乘用车年度销量维持 13 万辆左右，仅占全国整体销量比例约 10%，相对于占比近一半的农村人口比例，还具有较大的提升空间。预计到 2025 年，中小城市电动乘用车销量将超过 120 万辆，销量渗透率由当前的2.4%提升至 12%左右，农村地区电动化车辆保有规模将超过 300 万辆，中小城市与农村进入快速发展期。从市场特征来看，中小城市与农村地区当前市场存在“以私人消费为主导，以小型经济型为主导，以自主品牌为主导”三大显著特点，而未来市场的主流产品，应当重点聚焦消费者对于“经济性、便利性、功能性”三个重点层面的精细化与差异化需求：1.产品经济性方面，中小城市电动产品价位普遍需求在 8 万元左右，农村在 5 万元左右，小型经济型电动汽车在初期将得到消费者青睐，中后期消费将摘 要逐渐丰富；2.使用便利性方面，中小城市更需要快慢充结合产品以提升充电便利度，而农村普遍需求慢充产品，此外为满足日常使用便利，中小城市电动化产品续驶里程普遍在 300 公里左右，农村为 200 公里；3.产品功能性方面，中小城市居民更侧重出行，农村居民客货两用需求较高。整体而言，现阶段中小城市和农村地区已经初步具备了电动化的基本条件，相关内容已在我们的年中报告中进行深入阐述，但是仍然存在一定的制约因素，其既存在与大城市发展初期相同制约因素以及产业共性问题，也存在一些特性问题，值得政策制定者与产业参与方注意：1.产品供给与主流需求存在错位，经济型电动化产品依然较少，且部分产品与居民需求还存在 1-2 万的错位；2.部分区域电动化发展驱动力不强，电动汽车消费及配套建设较为滞后，充电企业、整车企业与消费者等多主体处于观望的僵持局面；3.残值低、回收难等产业共性问题使消费者购买信心进一步下降，且这部分消费者极易受到安全事故频发等负面新闻影响；4.农村后市场体系相对城市依然较差，服务网点少、维保不健全等问题既影响电动汽车消费，也增加了使用及报废过程中的安全风险。通过以上分析，本报告根据电动汽车推广水平、消费者接受程度、当地产业发展及政府驱动力将中小城市划分为四个等级，按照“分区域、分阶段、分领域”的原则设计了发展路径供政府与产业参考，为了加快这些区域电动化发展，报告从国家和地方政府层面提出针对性建议。国家层面，需重点在产业政策及行业共性问题方面加强建设，如顶层政策给行业明确预期、汽车消费政策向电动化倾斜、电动化示范试点支持、法规体系完善等。地方政府需重点在专业化组织建设、应用环境完善、商业模式引入及舆论环境构建等层面进行统筹推动。目 录一、我国汽车市场的拓展与转移趋势 1（一）我国汽车千人保有量明显偏低，还有很大的持续增长空间 1（二）汽车增量将从东部向中西部、一二级城市向三四级城市、城市向乡村扩展和转移 2（三）在中小城市与农村发展新能源汽车，具有能源环保与产业升级双重意义 4二、中小城市与农村电动化市场趋势 5（一）中小城市电动化市场分析 5（二）农村地区电动化市场前景 15三、中小城市与农村基本条件分析 18（一）具备经济型电动汽车消费能力 18（二）电动汽车里程可满足出行需求 19（三）电动化多样性提供了选择空间 21（四）基础设施配套条件基本具备 23（五）政府给予电动汽车多样化支持 24四、中小城市与农村产品需求分析 28（一）购车意愿分析 28（二）购车预算分析 30（三）里程需求分析 31（四）充电需求分析 33（五）主要用途分析 33目 录五、中小城市与农村面临问题分析 34（一）产品供给与主流需求存在一定错位 34（二）发展初期面临充电基础设施的缺位 35（三）部分中小城市电动化驱动力不足 37（四）产业共性问题增加了推广难度 38（五）农村地区后市场体系还未完善 40六、中小城市与农村推广路径与建议 41（一）推广路径 41（二）推广建议 43附件 1 关于在三四级城市及农村地区加快推广小型经济型电动汽车的建议47附件 2 城市推广经验分析柳州模式 52（一）城市基本情况 52（二）新能源车发展 53（三）主要推广经验 55（四）中小城市借鉴 62目 录图目录图 1 世界部分国家人均 GDP 与汽车千人保有量对比 1图 2 我国汽车千人保有量发展趋势 2图 3 2019 年底我国各地区汽车千人保有量热力图（单位：辆）3图 4 全国电动乘用车销量走势 8图 5 大中城市与中小城市电动乘用车销量对比（单位：辆）8图 6 各线城市电动乘用车销量份额对比 9图 7 各线城市乘用车销量份额对比 9图 8 各线城市乘用车车型结构 11图 9 各线城市电动乘用车车型结构 11图10 城市电动轿车级别对比 12图 11 城市电动 MPV 级别对比 12图 12 大中城市电动乘用车品牌销量排行（单位：辆）13图 13 中小城市电动乘用车品牌销量排行（单位：辆）13图14 乘用车与电动乘用车营业属性对比 14图15 全国电动乘用车渗透率预测 15图 16 2020-2030 年农村地区电动车辆保有量预测 17图 17 部分城市 2019 年社会消费品零售总额增速 18图 18 近五年城镇及农村居民人均可支配收入（单位：元）及同比增速情况 19图 19 全国三线及以下城市市区面积数量分布情况（单位：平方公里）20图 20 全国三线及以下城市城区面积数量分布情况（单位：平方公里）20图 21 中小城市家庭日均出行里程（左）与每年远途出行（单程超过 150km）次数（右）21图 22 30 万以内在售新能源乘用车产品价格分布 22图 23 电动汽车的关注度调研（左：中小城市，右：农村）28图 24 中小城市不愿意购买的原因 29图 25 中小城市家庭拥车数量与电动汽车购买意愿 29图 26 中小城市消费对电动汽车价位需求 30图 27 农村居民对电动汽车价位需求 31图 28 中小城市居民价位与里程需求匹配 32图 29 农村居民价位与里程需求匹配 32图 30 中小城市与农村居民对充电时间需求 33图31 居民购买电动汽车后的用途（左：中小城市，右：农村）33图 32 市场中在售 313 款纯电动乘用车售价分布（不完全统计）34图 33 不同线级城市类别中平均城市公共充电桩保有水平（不完全统计）36图34 2016-2020年9月中小城市纯电动乘用车累计上险量按省份分布 37图 35 2016-2020 年 9 月广西、河北、安徽省中小城市纯电动乘用车累计推广量按城市分布情况 38图 36 2020 年上半年我国市场中 3 年保值率排名前 5 的纯电动车型和对应车型传统燃油车3年保值率平均值 39图37 2019年12月新能源汽车故障报警类型排名 40图 38 各区域电动化发展路径 43图 39 2015-2019 年柳州市城镇和农村居民人均可支配收入（单位：元）52图40 2015-2019年柳州市汽车工业总产值（单位：亿元）情况 53图41 2015-2019年柳州市汽车产量（单位：万辆）情况 53图 42 柳州市新能源汽车产业主要推广成效 54图 43 2019 年全国主要城市乘用车电动化率 54图 44 柳州主要推广经验 55目 录表目录表 1 城市规模划分新旧标准对比 5表 2 城市等级划分结果 6表 3 全国城市基本状况对比 7表 4 各区域电动乘用车渗透情况 10表 5 农村地区新能源乘用车销量 16表 6 国内部分微型电动汽车的参数与价格 22表 7 农村居民用电负荷情况 23表 8 中小城市相关政策（不完全统计）24表 9 农村地区相关政策（不完全统计）26表 10 企业针对农村市场的考量 35表 11 中小城市与农村电动化汽车发展四类区域 41表 12 柳州市新能源汽车有关政策（不完全统计）56一、我国汽车市场的拓展与转移趋势1 一、我国汽车市场的拓展与转移趋势 （一）我国汽车千人保有量明显偏低，还有很大的持续增长空间 我国汽车千人保有量与发达国家相比明显偏低。2019 年我国汽车千人保有量约 173 辆，与发达国家对比来看，约美国的 1/5，是澳大利亚、意大利的 1/4 左右，不足德国、英国、法国、日本的 1/3。即使与马来西亚、俄罗斯、巴西、墨西哥等与我国人均收入相当的国家相比，也仅为其千人保有量的 1/2 左右。图 1 世界部分国家人均 GDP 与汽车千人保有量对比 数据来源：世界银行，车百智库整理 随经济持续增长，我国汽车千人保有量具有较大增长空间。从主要国家发展的历史看，随人均 GDP 增长，消费结构升级的趋势有很高的相似性。中小城市与农村电动汽车发展研究2目前我国与人均 GDP 相当的国家相比，千人保有量明显偏低，有不小的“补增”空间。向前看，随着我国人均 GDP 的增长还有很大的“新增”空间。根据国际货币基金组织的预测，2025 年我国人均 GDP 将大幅增长至超过 16万元，届时汽车消费将得到进一步释放，千人保有量有望突破 300 辆。图 2 我国汽车千人保有量发展趋势 数据来源：国际货币基金组织，车百智库整理（二）汽车增量将从东部向中西部、一二级城市向三四级城市、城市向乡村扩展和转移 部分大型城市主要以存量市场为主，增量空间有限。2018 年底，河北、山东、江苏、浙江、福建、广东 6 个东部沿海省份汽车保有量约 9700 万辆，占全国 40%。2019 年底，浙江和北京的汽车千人保有量分别达到 284 和 274辆，位列国内前两名，江苏、山东、宁夏、内蒙古、河北、广东六省也超过200 辆，前八名基本属于东部沿海地区及京津冀一带。东部省份和一二级城市的汽车增量仍有一定的潜力和需求，但再增长，不少城市已经受到了各种条件较强的制约。如北京 2019 年销量约 80 万辆，但汽车保有量增长仅 18万辆（10 万小客车牌照+8 万其他车辆），60 多万为替换车辆。0501001502002503003504000200004000060000800001000001200001400001600001800002014201620182020E2025E人均GDP（左，元）汽车千人保有量（右，辆）一、我国汽车市场的拓展与转移趋势3中小城市与农村电动汽车发展研究4（三）在中小城市与农村发展新能源汽车，具有能源环保与产业升级双重意义 从能源和环保角度看，14 亿中国人个人出行机动化的必由之路是电动化。如农村地区出行逐步实现电动化，据估算至 2030 年节油累计可超过 3000万吨，碳减排累计可超过 2000 万吨。在我国汽车消费向中西部、中小城市和农村扩展之时，我们已经初步具备了使其直接与大城市同步进入电动化时代的基本条件，在这些区域发展电动化，可以避免走先燃油车再逐步向电动车普及转换的个人和社会成本。另外，我国电动汽车还处于成长期，动力电池、驱动电机、电力电子、控制系统等关键零部件和材料有待形成经济规模。面对全球电动汽车市场竞争的严峻形势，这些区域的电动化发展，可扩大我国电动汽车产业的“底盘”，有效推进我国相关零部件和材料形成规模优势，实现产量增长、成本下降、市场扩大的良性循环，增强我国电动汽车产业竞争力。二、中小城市与农村电动化市场趋势5 二、中小城市与农村电动化市场趋势 （一）中小城市电动化市场分析 1、电动汽车消费视角下的城市划分 截至 2020 年初，中国大陆共计 686 座城市，其中直辖市 4 座，特别行政区 2 座，地级市（含副省级市）293 座，县级市 387 座。关于城市等级划分，较为权威的标准是 1989 年的城市规划法（旧标准）和 2014 年的关于调整城市规模划分标准的通知（新标准），二者均以人口规模作为主要划分依据。其中，旧标准统计全部城市行政范围内的非农户籍人口数量，而新标准统计城市行政范围内实际建成区的常住人口，城市等级阶梯也由旧标准的四级变为新标准的五类七级。具体划分标准如下：表 1 城市规模划分新旧标准对比 划分标准 共同点 不同点 空间口径 人口口径 分级标准 新标准（2014 年）城市界定包括市区和不设区城 市（县 级市）。设区域市由所有市辖区行政范围构成、县级市即自 身 行 政 范围。城区，即城市行政范围内实际建成区所涉及的村级行政单元 城区常住人口，即居住在城区内半年以上的常驻人口。五类七档：1000 万（超大城市）500-1000 万（特大城市）300-500 万（I 型大城市）100-300 万（II 型大城市）50-100 万（中等城市）20-50 万（I 型小城市）100 万（特大城市）50-100 万（大城市）20-50 万（中等城市）20 万（小城市）资料来源：公开资料整理 中小城市与农村电动汽车发展研究6除此之外，城市等级还可以根据经济发展、行政级别、科教文卫、居民消费、工商业水平等多元化的指标进行划分，以适应不同的研究需求。在电动汽车消费视角下，关于城市等级划分标准，我们更多地看重电动汽车当前的消费能力及未来的消费潜力。总体而言，我们认为在收入水平、消费能力、消费意愿、消费环境、消费观念等方面表现较好的城市，其电动汽车当前消费能力更强。而具有足够可观的未来发展前景的城市，其电动汽车未来消费潜力也较好。通过综合比较多种城市划分标准，我们认为第一财经发布的2020 城市商业魅力排行榜较为符合电动乘用车消费视角下的城市划分要求。该标准打破了传统上依赖行政级别、GDP、人口规模的城市评价方式，综合考虑城市商业发展水平，以线上线下数据为基础，从人口活力的角度重新评估城市等级。其中，商业资源聚集度、城市枢纽性、城市活跃数、生活方式多样性等指标很好地契合了电动汽车当前的消费水平和消费能力，而未来可塑性指标则较好地代表了电动汽车未来的消费潜力。因此，本文采用该城市等级划分标准，具体城市分级结果如下。其中，将一至二线城划为大中型城市（49个），三线及以下城市划为中小型城市（288 个），通过对比大中城市与中小城市的电动汽车推广进展，对比其整体发展水平。表 2 城市等级划分结果 城市等级 城市名单 一线城市 北京、上海、广州、深圳 新一线城市 成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明 二线城市 无锡、佛山、合肥、大连、福州、厦门、哈尔滨、济南、温州、南宁、长春、泉州、石家庄、贵阳、南昌、金华、常州、南通、嘉兴、太原、徐州、惠州、珠海、中山、台州、烟台、兰州、绍兴、海口、扬州 资料来源：第一财经 经统计发现，中小城市无论是城市人口规模、还是区域经济实力都与大二、中小城市与农村电动化市场趋势7中城市存在明显的差距。中小城市具有全国 69%的人口，却仅仅占有全国43%的 GDP，人均 GDP 近 4 万元人民币，仅为全国平均水平的 2/3，大中城市平均水平的 1/3。因此，对于电动汽车消费来讲，中小城市具有庞大的汽车市场消费需求，但是受经济发展水平的影响，将消费需求转化为消费行动的潜在能力不足，消费能力不足成为制约中小城市电动汽车市场规模的主要因素。表 3 全国城市基本状况对比 GDP（亿元）人口（万人）GDP 占比 人口占比 人均 GDP（元）全国 900309 140000 100%100%64520.7 大中城市 511347.39 43670.97 57%31%117090.9 中小城市 388961.61 96329.03 43%69%40378.4 资料来源：公开资料整理 2、中小城市电动乘用车推广概况（1）中小城市电动乘用车总体推广情况 2016-2020年期间，全国电动乘用车销量实现快速增长。其中，2016-2019年期间增长了近 3 倍。2020 年 1-9 月电动乘用车销量达到 47 万辆，考虑到新冠疫情、经济低迷、补贴退坡等多重因素的影响，市场实际表现尚可。而11 月份的最新销量数据显示，2020 年 1-11 月的电动乘用车累计销量已经由负转正（相对 2019 年同时间累计），我国电动乘用车市场在突发疫情和经济低迷的双重影响下表现出了强大的韧性。中小城市与农村电动汽车发展研究8 图 4 全国电动乘用车销量走势（单位：辆）数据来源：车百智库 从市场规模增速看，大中城市电动乘用车销量由 2016 年的 16 万辆增长到 2019 年的近 63 万辆，年均增长率达到 57%；中小城市电动乘用车销量则由 2016 年的近 7 万辆增长到 2019 年 22.8 万辆，年均增长率达 49%。中小城市电动乘用车销量的增速与大中城市存在一定的差距。图 5 大中城市与中小城市电动乘用车销量对比（单位：辆）数据来源：上险数，车百智库整理 010000020000030000040000050000060000070000080000090000020162017201820192020Q1-Q3010000020000030000040000050000060000070000020162017201820192020Q1-Q3大中城市 中小城市 二、中小城市与农村电动化市场趋势9从城市市场份额的角度看，中小城市电动乘用车市场份额由 2016 年 1月的不到 20%缓慢上升到 2020 年 9 月的近 34%，虽然中途出现一定程度的波动，但是整体呈上升趋势，表明中小城市的电动乘用车市场在逐步扩张。同时，与中小城市乘用车销量 50%的份额相比，二者差距还非常大，表明如果未来中小城市与大中城市电动乘用车普及率基本相当，那么中小城市电动乘用车市场还有至少 16%的成长空间。图 6 各线城市电动乘用车销量份额对比 数据来源：上险数，车百智库整理 图 7 各线城市乘用车销量份额对比 数据来源：上险数，车百智库整理 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2016年1月 2016年3月 2016年5月 2016年7月 2016年9月 2016年11月 2017年1月 2017年3月 2017年5月 2017年7月 2017年9月 2017年11月 2018年1月 2018年3月 2018年5月 2018年7月 2018年9月 2018年11月 2019年1月 2019年3月 2019年5月 2019年7月 2019年9月 2019年11月 2020年1月 2020年3月 2020年5月 2020年7月 2020年9月 一线城市 新一线城市 二线城市 中小城市 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2016年1月 2016年3月 2016年5月 2016年7月 2016年9月 2016年11月 2017年1月 2017年3月 2017年5月 2017年7月 2017年9月 2017年11月 2018年1月 2018年3月 2018年5月 2018年7月 2018年9月 2018年11月 2019年1月 2019年3月 2019年5月 2019年7月 2019年9月 2019年11月 2020年1月 2020年3月 2020年5月 2020年7月 2020年9月 一线城市 新一线城市 二线城市 中小城市 中小城市与农村电动汽车发展研究10从市场渗透率的角度看，中小城市的电动乘用车销量渗透率快速提升，但仍然显著落后于大中城市。2016 年，大中城市电动乘用车销量渗透率达1.4%，同期中小城市仅为 0.6%。2019 年，大中城市电动乘用车渗透率达5.7%，而中小城市为 2.4%。近四年来中小城市渗透率基本处于大中城市40%-50%的水平，且二者基本相差 3-4 年的时间。疫情期间，大中城市电动乘用车销量渗透率受到影响较大，由 2019 年的 5.7%降至 2020 年前九个月的 4.8%，而中小城市受疫情影响较小，基本上仍然保持在 2.4%的水平。表 4 各区域电动乘用车渗透情况 年份 乘用车 电动乘用车 渗透率 大中城市 中小城市 大中城市 中小城市 大中城市 中小城市 2016 11613294 11863631 162158 69331 1.4%0.6%2017 11726654 11707248 352712 117040 3.0%1.0%2018 11499584 10665322 479270 189418 4.2%1.8%2019 11084367 9593844 628916 228071 5.7%2.4%2020Q1-Q3 6833014 5847106 327979 137879 4.8%2.4%数据来源：上险数，车百智库整理（2）中小城市电动乘用车市场结构情况 从车辆类型的角度看，中小城市消费者更加偏好电动轿车车型。在传统车型偏好方面，2016 年-2020 年 9 月（本节均为累计量）中小城市与一线、新一线、二线城市并无太大的区别，轿车、SUV、MPV 的销量比例基本上维持在 5:4:1 的水平，且中小城市更加偏爱 SUV 车型。但在电动化车型方面，中小城市的轿车销量份额大增，SUV、MPV 销量份额大大缩减。一至二线城市 SUV 销量份额可达 20%左右，但中小城市 SUV 销量份额不到 10%。受供给端车型结构及成本等综合因素影响，当前中小城市电动化消费主要集中在轿车，SUV 及 MPV 相对较弱。二、中小城市与农村电动化市场趋势11 图 8 各线城市乘用车车型结构 数据来源：上险数，车百智库整理 图 9 各线城市电动乘用车车型结构 数据来源：上险数，车百智库整理 从车辆级别的角度看，中小城市与大中城市也显示出明显的差异，偏向于更小型的轿车和 SUV，以及更大型的 MPV。轿车方面，大中城市以 A 级和A00 级轿车为主，A 级轿车销量占比达到 50%，A00 级轿车销量占比为 30%；而中小城市以 A00 级轿车为绝对主流，A00 级轿车销量占比接近 70%。SUV方面，大中城市 A0 级、A 级、B 级均占有一定的市场份额，分别约为 40%、40%、20%；而中小城市 A0 级 SUV 的销量占比接近 60%。MPV 方面，中小0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一线 新一线 二线 中小城市 CARMPVSUV0%20%40%60%80%100%一线 新一线 二线 中小城市 CARMPVSUV中小城市与农村电动汽车发展研究12城市B级MPV销量占比达到75%以上，而大中城市B级MPV占比仅为70%。图 10 城市电动轿车级别对比 数据来源：上险数，车百智库整理 图 11 城市电动 MPV 级别对比 数据来源：上险数，车百智库整理 从品牌的角度来看，国产品牌成为中小城市电动乘用车销量的绝对主力。2016 年-2020 年 8 月期间，中小城市电动乘用车销量 TOP10 均为国产品牌，CR10 达到 73.3%。其中宝骏、北京、奇瑞、比亚迪、江淮位居前五位，且各品牌销量相差不大，市场竞争激烈。而同期大中城市 TOP10 品牌中则有特斯拉，且位居第六位。同时大中城市北京、比亚迪品牌遥遥领先于其他品牌，CR2 达到 31.7%。0%20%40%60%80%100%大中城市 中小城市 A00A0ABC0%20%40%60%80%100%大中城市 中小城市 SUVA00SUVA0SUVASUVBSUVC0%20%40%60%80%100%大中城市 中小城市 MPVAMPVBMPVC二、中小城市与农村电动化市场趋势13 图 12 大中城市电动乘用车品牌销量排行（单位：辆）数据来源：上险数，车百智库整理 图 13 中小城市电动乘用车品牌销量排行（单位：辆）数据来源：上险数，车百智库整理 从车辆使用性质来看，中小城市电动乘用车销量更多流向了非营业目的。全国范围内电动乘用车用于营业目的的份额超过 20%，大大高于传统乘用车 2%的比例，表明营运端需求对新能源车销量具有更强的拉动作用。其050000100000150000200000250000300000350000北京 比亚迪 吉利 奇瑞 长安 特斯拉 江淮 荣威 众泰 传祺 0100002000030000400005000060000700008000090000100000宝骏 北京 奇瑞 比亚迪 江淮 欧拉 众泰 江铃 吉利 五菱 中小城市与农村电动汽车发展研究14中，大中城市电动乘用车用于营业目的的份额达到 25%以上，拉动作用更为明显。中小城市营业目的的比例仅为 10%，表明中小城市电动乘用车销售更加依赖普通消费群体。图 14 乘用车与电动乘用车营业属性对比 数据来源：上险数，车百智库整理 3、中小城市的电动乘用车市场前景 国务院办公厅印发 电动乘用车产业发展规划(2021-2035 年)提出,2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%。以该目标为基础，我们预测了未来五年我国电动乘用车的销量及其渗透率。该渗透率趋势主要表现出以下特征：一是随着电动乘用车技术水平和产品性能的不断提升，电动乘用车销量渗透率水平加快提升，渗透率曲线显著上扬。二是大中城市与中小城市在渗透率上存在显著差异，中小城市渗透率达到同一水平要滞后 3-4 年。三是随着时间的推移，中小城市的电动乘用车销量渗透率逐步向大中城市靠拢。按照当前发展规律来看，到 2025 年全国电动乘用车销量将达到 445 万辆。其中，大中城市电动乘用车销量为 319 万辆，2020-2025 年间年均增长率达到 42.8%，渗透率将达到 27.2%。而中小城市电动乘用车销量为 126 万辆，2020-2025 年间年均增长率达到 40.3%，渗透率将达到 12.4%。0%20%40%60%80%100%全国 全国纯电动 大中城市 大中城市纯电动 中小城市 中小城市纯电动 营业 非营业 二、中小城市与农村电动化市场趋势15 图 15 全国电动乘用车渗透率预测 数据来源：车百智库测算 备注：如果汽车行业受碳达峰、碳中和政策影响较大，法规等进一步趋严，渗透率将超过当前预测水平。（二）农村地区电动化市场前景 城镇，通常指的是以非农业人口为主，具有一定规模工商业的居民点。相对应的，农村就是指从事农业生产为主的劳动者聚居的地方。截止 2019年，我国城镇化率攀升至 60.6%，达到中等发达国家水平。总体而言，全国城镇农村分布呈现出两大显著特征。一是各地城镇化率差异巨大，如：在较发达的省市，如北京、上海等地，城镇化率达到近 90%；而在贵州、甘肃、西藏等省区，城镇化率仍然处在 50%以下；二是不同地区农村发展水平差异巨大，如 2019 年贵州农村居民人均可支配收入仅为 1 万元，而同期北京农村居民人均可支配收入超过 2.6 万元，超过贵州全省居民平均水平。因此，电动乘用车在农村地区的推广，既受制于总体上较为滞后的经济发展水平，但同时又在局部发达农村地区具有一定的市场前景。同时，随着建设新农村、乡村振兴等国家发展战略的持续推进，以及城乡融合进一步加深，农村地区将持续获得经济发展的红利，农村电动乘用车市场具有长远且坚实0%5%10%15%20%25%30%2019202020212022202320242025大中城市渗透率 中小城市渗透率 全国渗透率 中小城市与农村电动汽车发展研究16的发展前景。1、农村电动化发展情况 从全国范围来看，农村地区新能源乘用车在 2018 和 2019 年间基本保持在 13 万辆左右，占全国比重在 18%左右。其中，从区域视角来看，无论是从农村电动乘用车销量绝对值还是销量占比，发达地区均表现较好，如 2019年，广东农村销量达到 2.6 万辆，占全省总销量的近五分之一。类似地，北京、上海、浙江的农村地区电动乘用车销量均表现良好。而经济中度发达的省份如山东、河南等低速电动车消费基础好的区域，农村地区的电动乘用车销售量也表现出良好的势头。1 如果仅考虑欠发达区域农村电动化发展，当前渗透明显不足。表 5 农村地区新能源乘用车销量 区域 2017 年 2018 年 2019 年 全国合计（辆）79695 138175 129366 重点 TOP6 省市（辆）广东 8756 23872 26508 山东 11235 16816 11507 北京 7585 10557 10777 浙江 9121 12680 10730 上海 9156 11596 8923 河南 5835 12422 7693 数据来源：企业调研数据 2、农村电动化发展前景 基准情景在参考主流机构对全国电动化预测基础上，考虑农村区域经济水平，假设农村地区电动汽车渗透率较全国平均水平晚 5 年，摩托车被其他电动工具的替代率参考乘用车渗透率。次激进情景假设，将基准情景提前 5 1 企业调研数据 二、中小城市与农村电动化市场趋势17年。激进情景假设，参考中国汽车技术研究中心对电动乘用车激进情景渗透率，摩托车被电动汽车替代率参考乘用车渗透率。2030 年，三种情境下的农村地区的电动化车辆（包括低速车、乘用车、商用车）保有量分别达到 975、2070、4188 万辆。（详见中国农村地区电动汽车出行研究报告）图 16 2020-2030 年农村地区电动车辆保有量预测 备注：电动化车辆既包括低速车、乘用车等主要以出行为主的车辆，也包括一些生产、拉货等车辆。0100020003000400050002020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E单位：万辆 基准情景 次激进情景 激进情景 中小城市与农村电动汽车发展研究18 三、中小城市与农村基本条件分析 （一）具备经济型电动汽车消费能力 随着我国城市化水平的持续提高，中小城市的经济发展正在加快，消费潜力逐步被释放。根据国家统计局公布的 2019 年社会消费品零售总额数据，全国平均社消增速为 8.0%，一线城市北京、上海、广州、深圳的平均社消增速为 6.4%，而三四线及以下城市表现突出，部分城市社消增速明显高于一线甚至二线城市，消费增长潜力巨大。此外，农村居民人均可支配收入增速也快于城镇居民 1.7 个百分点，城乡居民收入相对差距继续缩小。目前这些地区的居民基本具备购买经济型电动汽车的能力，以农村居民人均收入水平为例，2019 年为 16021 元/人年，普通的三口之家一年收入即可购得一辆5 万元左右的电动汽车。图 17 部分城市 2019 年社会消费品零售总额增速 资料来源：国家及各地统计局官网 8.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%北京 上海 广州 深圳 重庆 青岛 南京 杭州 武汉 青岛 佛山 宁波 常州 石家庄 哈尔滨 保定 盐城 唐山 江门 湖州 驻马店 宁德 常德 丽水 日照 开封 宣城 衡水 荆门 张家口 汉中 梧州 攀枝花 晋城 随州 鹰潭 内江 三门峡 全国 部分一二线城市 部分三线及以下城市 三、中小城市与农村基本条件分析19 图 18 近五年城镇及农村居民人均可支配收入（单位：元）及同比增速情况 资料来源：国家统计局（二）电动汽车里程可满足出行需求 中小城市和农村面积较小，居民出行半径小。根据住建部最新发布的2018 年城市建设统计年鉴统计得知，三线及以下城市中（中小城市），市区面积在 3000 平方公里以下占比达 73.1%，2000 平方公里以下占比为52.1%，而城区面积在 300 平方公里以下的城市占比达到了 80.1%。此外，县、镇、乡、村的面积则要更小。考虑到中小城市和农村居民活动一般在区域内较多，其出行半径一般较小。31195 33616 36396 39251 42359 11422 12363 13432 14617 16021 8.20%7.80%8.30%7.80%7.90%8.90%8.20%8.60%8.80%9.60%0%2%4%6%8%10%12%05000100001500020000250003000035000400004500020152016201720182019城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配收入 城镇居民人均可支配收入同比增速 农村居民人均可支配收入增速 中小城市与农村电动汽车发展研究20 图 19 全国三线及以下城市市区面积数量分布情况（单位：平方公里）资料来源：2018 年城市建设统计年鉴，住房和城乡建设部 注：（1）市区面积是指城市行政区域内的全部土地面积（包括水域面积），地级以上城市行政区不包括市辖县（市）；（2）统计城市范围除去第一财经发布的2020 城市商业魅力排行榜中的 49 个一二线城市 图 20 全国三线及以下城市城区面积数量分布情况（单位：平方公里）资料来源：2018 年城市建设统计年鉴，住房和城乡建设部 注：（1）城区包括：街道办事处所辖区域；城市公共设施、居住设施和市政公用设施等连接到的其他镇（乡）地域；常住人口在 3000 人以上独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校等特殊区域。（2）统计城市范围除去第一财经发布的2020城市商业魅力排行榜中的 49 个一二线城市 5k以上 13%3k-5k 14%2k-3k 21%1k-2k 32%1k以下 20%1k以上 1%0.5k-1k 7%0.3k-0.5k 12%0.1k-0.3k 34%0.1k以下 46%三、中小城市与农村基本条件分析21中小城市和农村居民日均出行短，远途出行次数少。中小城市 81.5%的居民家庭总体日均出行里程小于 50km，77.2%的家庭每年远途出行小于 10次，其中 1-3 次占比为 36.2%，4-10 次占比为 34.4%，农村相对中小城市的家庭日均里程及远行次数要更低一些。综合来看，当前中短途的电动汽车也能够满足这些区域出行需求。图 21 中小城市家庭日均出行里程（左）与每年远途出行（单程超过 150km）次数（右）数据来源：车百智库调研（三）电动化多样性提供了选择空间 具有电动化产品使用基础。低速电动车、电动自行车等在中小城市和农村地区的市场规模庞大，以低速电动车为例，近年来发展迅速，截至 2019年底保有量已经超过 500 万辆2。低速电动车在中小城市和农村的普及，一定程度上培养了消费者充电和驾驶习惯，使居民对电动化产品使用成本低的优势有了认知，为电动汽车在中小城市和农村地区的推广奠定了基础。电动汽车产品逐步多样化，可供选择空间增强。新能源汽车经过多年发展，高中低端车型谱系已较为丰富。从热门产品和从价格跨度来看，自五菱宏光 MINI EV 到特斯拉 Model 3，当前国内在售新能源主流乘用车已在 30 万内形成较完整跨度。在经济型电动汽车方面，目前市场上长城汽车、上汽通 2 公开资料综合整理 中小城市与农村电动汽车发展研究22用五菱、奇瑞新能