2021年中国即时零售行业研究报告.pdf

中国即时零售行业研究报告2021年海量行研报告免费读22021.6 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。随着经济的发展和时代的变迁，我国消费群体逐渐发生变化，现阶段80、90后成为消费的中坚力量，新的消费群体更加成熟、独立和自我，价值观也更加开放和多元，对个性化、舒适化、便捷化的需求日益提升，购买商品时也愈发看重配送的时效性。疫情大大加速了消费者教育进程，催化本地即时零售需求，万物到家新时代将加速到来；当下零售小店数字化、信息化程度仍处于较低水平，未来随着技术水平的提高以及零售小店数字化转型升级的不断推进，零售小店的数字化水平将持续增长，即时零售电商将成为零售小店数字化转型的重要渠道。中国网络零售由以B2C、C2C电商平台为主，发展至B2C、C2C、O2O平台多业态并存局面。2020年年初新冠疫情爆发，线上消费展现出强劲的活力和韧性，成为消费市场的稳定器，网上零售规模持续增长，消费场景加速向线上转移，门店到家业务、数字化零售迎来发展新机遇。即时零售模式可加速商超、零售小店及品牌商的线上化效率。即时零售模式与传统零售商超可以在客群、场景、渠道三方面优势互补，互相促进；对于零售小店来说，即时零售模式帮他们增加了触达消费者的渠道，实现线上化运营；于品牌商而言，即时零售模式能通过流量、渠道以及营销优势助力品牌商精准触达消费者，为线下零售门店和品牌商带来新增量。中国即时零售行业内玩家主要分为两种商业模式：平台模式和自营模式。平台模式即时零售电商不直接拥有商品，通常依托互联网能力将线下的商家商品和线上的消费需求形成链接，部分提供线下即时配送运力服务；自营模式多出现在垂直零售行业，对商品和供应链的控制能力较强。SMS32021.6 iResearch I概念界定及分类来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。即时零售互联网零售平台为消费者提供食品饮料、蔬菜水果、鲜花蛋糕、医药健康、家居日用、数码3C等商品的即时到家业务。通常用户下单后，30分钟起到2小时配送上门。平台模式即时零售电商自营模式即时零售电商4即时零售行业发展背景1即时零售行业商业模式及典型企业案例分析2即时零售电商加速品牌及零售商家线上化3即时零售领域的关键底牌：用户、品类和送达时效4即时零售行业未来发展趋势分析552021.6 iResearch I2021.6 iResearch I55.4%50.2%56.3%69.0%66.5%57.5%65.9%57.8%-22.0%42.1%53.1%45.0%22.6%45.0%37.7%41.5%31.2%94.1%2.5%-3.3%-1.3%8.4%-11.6%4.8%-7.4%11.0%28.0%201220132014201520162017201820192020GDP增长贡献率：最终消费支出（%）GDP增长贡献率：资本形成总额（%）GDP增长贡献率：货物和服务净出口（%）消费是经济增长的第一拉动力近年来，我国持续推进供给侧结构性改革，经济结构持续优化，消费对GDP贡献率连续6年超过投资，2019年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%，消费成为拉动经济增长最重要的动力。2020年受新冠疫情影响，最终消费支出对GDP增长的贡献率有所下降，随着疫情持续好转，消费对GDP增长的贡献率持续提升，2020年第四季度最终消费支出对GDP增长贡献率高于资本形成总额及货物和服务净出口，2021年第一季度最终消费对GDP增长的贡献率高达63.4%。在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，“三驾马车”消费、投资和外贸中，消费变革对中国经济增长的支撑和驱动作用将进一步释放。来源：国家统计局。2012-2020年三大需求对GDP增长的贡献率（按年份）2019Q4-2021Q1三大需求对GDP增长的贡献率（按季度）57.2%63.5%-73.3%28.1%39.6%63.4%43.0%20.8%154.6%45.7%38.3%24.5%-0.2%15.7%18.7%26.2%22.1%12.2%2019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1GDP增长贡献率：最终消费支出(%)GDP增长贡献率：资本形成总额(%)GDP增长贡献率：货物和服务净出口(%)在倡导国内大循环的背景下，消费将为经济循环添动力来源：国家统计局。62021.6 iResearch I网络零售持续产生新模式从以B2C电商为主，到B2C、O2O等多模式并存20年前，8848、易趣网、当当网等B2C电商的出现，标志着零售电商模式的诞生，随后淘宝、京东、苏宁、唯品会等电商成为电商零售市场的主要玩家；随着网民规模的快速增长、在线支付与物流信息技术的普及，网络零售市场快速增长，这一阶段主要以B2C、C2C电商平台为主。过去十年来，随着技术的进步和人们生活方式的改变以及即时配送能力的提升，O2O模式出现并逐渐成熟；未来一段时间，随着消费者的线上消费、即时性消费习惯逐步养成，以及线上线下全渠道零售融合发展，O2O电商也将成为网络零售市场的重要模式之一。来源：公开资料及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。8848、易趣网、当当网等B2C电商平台的出现，标志着零售电商行业的诞生，随后淘宝、京东、苏宁、唯品会等电商成为电商零售市场的主要玩家，随着网民规模的快速增长、在线支付与物流信息技术的普及，网络零售市场快速增长，这一阶段主要以B2C电商平台为主。随着技术的进步和人们生活方式的改变以及即时配送能力的提升，出现O2O模式；同时在移动互联网时代，随着以微信为代表的社交APP全面普及，出现拼多多等社交电商。未来10年，O2O电商会成为零售市场的重要模式之一，网络零售市场多业态、多元化发展。以B2C电商平台为主出现O2O、社交电商等新型零售电商未来网络零售市场多业态、多元化发展中国网络零售行业发展历程72021.6 iResearch I2021.6 iResearch I网络零售规模持续扩大线下仍是零售主体，零售线上化具有较大成长空间近年来，我国网络零售市场发展持续向好，2020年面对疫情巨大的冲击，我国网络零售市场保持稳健增长，市场规模再创新高。根据国家统计局数据显示，2020年中国网上零售额达11.8万亿元，较2019年增长10.6%。从社会零售总额的构成来看，近年来我国线上消费占比持续扩大，线上零售已逐渐成熟，但线下零售市场仍占据大部分市场份额，线下实体门店仍是零售主体，线上化率仍具有较大提升空间。来源：国家统计局。来源：国家统计局。2015-2020年中国社会零售总额构成2015-2020年中国网上零售额及增速3.9 5.2 7.2 9.0 10.6 11.8 39.1%33.0%39.1%25.5%18.0%10.6%201520162017201820192020中国网上零售额（万亿元）网上零售额增速（%）12.9%15.5%19.6%23.6%25.8%30.0%87.1%84.5%80.4%76.4%74.2%70.0%201520162017201820192020网上零售额占比（%）线下零售额占比（%）82021.6 iResearch I2021.6 iResearch I受疫情影响，消费场景加速向线上延伸消费者线上需求激增，线下门店加快数字化转型从需求端来看，疫情使线下消费尤其生活必需品类受到较大冲击，疫情期间外出不便的消费者纷纷选择通过到家业务、直播购物等线上场景进行消费，艾瑞调研数据显示，生鲜水果、食品饮料、医疗保健等品类线上消费人群高速增长。就供给端而言，2020年以来，线下门店加速拓展其线上销售渠道，根据美团闪购数据显示，2020年5月-2020年9月，美团闪购入驻商家数量同比增速均在上一年同期的2倍以上，2021年1月，美团闪购入驻商家数量更是超去年同期3倍以上。总体而言，受疫情影响消费场景加速向线上转移，门店到家业务、数字化零售迎来发展新机遇。样本：N=1000，于2020年6月通过艾瑞iclick社区调研获得。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。2020年中国线上及线下消费行为变化2020年5月-2021年1月美团闪购入驻商家同比增速202%214%202%233%220%159%89%94%313%2020.52020.72020.92020.112021.1入驻商家数量较上一年同期增长率（%）-23.9%-33.0%-25.8%-32.9%-27.2%-22.1%-19.1%1.5%3.5%4.2%5.2%6.8%17.3%27.6%日用百货家居用品母婴用品汽车用品医疗保健食品饮料生鲜水果线上消费（%）线下消费（%）9即时零售行业发展背景1即时零售行业商业模式及典型企业案例分析2即时零售电商加速品牌及零售商家线上化3即时零售领域的关键底牌：用户、品类和送达时效4即时零售行业未来发展趋势分析5102021.6 iResearch I中国即时零售行业产业链图谱注释：企业排名不分先后，或有不全。来源：艾瑞研究院自主研究绘制。2021年中国即时零售产业链图谱即时物流消费者品牌商休闲零食.酒水饮料.日化用品.医药保健.本地线下零售商户即时零售电商生鲜.酒水商超自营模式即时零售电商.平台模式即时零售电商.商超便利生鲜果蔬.医药健康鲜花绿植商户数码3C商户家居日用商户手机数码商户教辅/图书商户.112021.6 iResearch I中国即时零售行业商业模式分析行业内玩家较多，主要分为两种商业模式来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。平台模式自营模式垂直自营模式传统商超自营模式商业模式互联网平台对接线下商家和消费者，多数提供即时配送能力，也支持商家自配送深耕生鲜果蔬、鲜花蛋糕、医药健康、酒水饮料等品类中一个产品领域，平台内商品一般为自营，负责整个进货、销货、配送环节大型商超或零售门店通过自营APP或者微信小程序，为消费者提供送货到家服务，平台一般负责整个进货、销货、配送环节优势1.运营模式较轻，商家入驻后可将商品搬到线上门店，通过平台流量对接消费者需求，多方联动性强，容易形成规模效应2.商家类型较多，可满足消费者在蔬菜水果、家居日用、医药健康、鲜花绿植等多品类即时消费需求3.消费者选择更广，用户习惯培养更快1.更关注细分领域，可精准挖掘客户需求2.自营产品易把控商品质量及拣货速度1.上线自营到家业务的零售商一般在行业内排名位居前列，拥有自己的核心用户，具有品牌优势2.实体门店可以同时承担仓储功能不足难以把控商品质量及拣货速度供应链、仓储投入较大；可提供的即时配送到家服务的商品品类相对较少；覆盖范围相对平台模式来说相对较小受到网点布局限制，消费者选择范围相对较窄，最后一公里配送成本较高代表企业2021年即时零售行业主要商业模式比较122021.6 iResearch I中国即时零售行业商业模式分析平台模式：助力线下门店数字化升级，链接商品品类更丰富多元，覆盖用户范围更广来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。平台模式即时零售电商属于轻资产运营的模式，一般背靠互联网生态，通常依托互联网能力将线下的商家商品和线上的消费需求形成链接，消费者下单后由即时配送员到附近商家取货，1小时内配送给消费者。此外，平台模式即时零售电商中入驻商家类型较多，涵盖超市便利店、生鲜水果店、鲜花绿植店、甜点蛋糕店、书店、药店等多种类型门店，平台内可整合各类商品，满足消费者多品类即时消费需求。平台模式即时零售电商消费者打包商品并交由配送员送货平台模式即时零售电商一般背靠互联网生态，具有高流量入口，一端连接线下零售商户供给，一端连接海量用户。同时平台模式即时零售平台中入驻商家类型较多，涵盖超市便利店、生鲜水果店、鲜花绿植店、甜点蛋糕店、书店、药店等多种类型门店，平台内可整合各类商品，满足消费者多品类即时消费需求。2020年中国平台模式即时零售电商商业模式线下零售门店（如：商超便利店、生鲜店、鲜花绿植店、书店、药店、美妆店、手机数码店等）132021.6 iResearch I中国即时零售行业商业模式分析自营模式：产品品控能力强，物流配送效率高，模式相对较重来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。自营模式即时零售电商属于重资产运营的模式，一般为平台在社区/商圈周边布局门店或前置仓，商品均为平台自营，消费者下单后，配送员取货并在1小时内配送给消费者。自营即时零售电商商品一般为直接在品牌商或供应商处采购，对商品的品控能力较强，大多数自营即时零售电商均自建骑手团队，属于资金密度型投入，是重资产、重运营的模式。2020年中国自营模式即时零售电商商业模式供应商/品牌商自营模式即时零售电商消费者门店/前置仓商品信息下单支付订单商品信息商品促销活动142021.6 iResearch I中国即时零售行业主要玩家分析美团闪购：30分钟万物到家的LBS即时零售电商美团闪购是美团旗下的LBS即时零售电商，2018年作为独立品牌发布。依托美团体系内的海量用户、每日百万级在岗骑手提供的小时达服务、覆盖全国超过2800个市区县的美团配送能力，在过去三年内已经覆盖了酒水零食、果蔬生鲜、鲜花绿植、宠物母婴、数码图书等传统零售行业商品的即时配送服务。目前，已有家乐福、永辉、华润万家等连锁品牌超市，711、罗森、全时等连锁便利店，以及伊利、统一、玛氏等零售品牌商，以及屈臣氏、名创优品、良品铺子等品牌专卖店和苹果、华为授权经销商入驻美团闪购，与中小店主们一起助力零售线上化进程。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。商户消费者提升销售业绩提升经营效率30分钟内配送上门，购物更便捷营销助力配送助力科技助力截至2021年3月底，美团年度交易用户数5.7亿，同比新增1.2亿，每位交易用户平均每年交易笔数30.5笔，同比增长16.7%，是美团闪购天然的流量入口资源。流量优势：每日百万级在岗骑手提供小时达服务；生鲜商品，低温配送，品质保证；夜间配送，风雨无阻。配送助力：当前美团配送已覆盖全国超过2800个市区县。广泛覆盖：美团闪购链接商家和消费者，助力零售商数字化升级美团闪购的优势 流量优势：美团2021年Q1财报数据显示，美团年度交易用户数目达5.7亿。背靠美团和美团外卖的流量入口，美团闪购具有天然的流量优势，2020年第四季度，美团闪购订单量峰值超过450万单。配送服务：依托美团体系内的海量用户，每日百万级在岗骑手提供小时达服务。地域覆盖广：当前美团配送已覆盖全国超过2800个市区县，在过去三年内已经覆盖了酒水零食、果蔬生鲜、鲜花绿植、宠物母婴、数码图书等传统零售行业商品的即时配送服务。152021.6 iResearch I中国即时零售行业主要玩家分析京东到家：达达集团旗下本地即时零售平台，助力实体零售商线上化转型京东到家是达达集团旗下的本地即时零售平台，基于地理位置连接本地商超、生鲜店、药店等零售企业与当地消费者，由达达快送承接末端配送，使商流、物流形成闭环。京东到家通过提供线上线下一体化和数字化的服务体系赋能传统零售企业，帮助线下零售企业获得新的销量，提高履约效率和线上促销能力，实现从线下到线上的升级转型。截至2020年底，京东到家业务覆盖全国约1400个县区市，为消费者提供超市便利、生鲜果蔬、医药健康等商品配送到家的即时消费服务体验。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。京东到家商业模式线下门店消费者获取订单信息实时获取物流位置配送员取货门店拣货打包商品配送员即时配送商品给消费者162021.6 iResearch I中国即时零售行业主要玩家分析盒马鲜生：“超市+餐饮”新零售业态，门店集中于一二线城市盒马鲜生是阿里巴巴旗下品牌，作为生鲜超市+餐饮模式的新零售业态的开创者，主要解决消费者对于“吃”的场景化需求，同时覆盖日用高频消费品类。通过线下门店与线上APP 相结合的经营模式提供线上线下一体化服务，线下门店前店后仓，承担前置仓功能，同时盒马鲜生将超市和餐饮结合，强化对于生鲜产品即时场景的需求满足。根据阿里财报，截至2020年6月30日，盒马的自营门店数量为214家，主要位于一、二线城市。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。海外采购国内直采原产地直采本地直采质检及加工中心盒马门店冷链运输冷链运输冷链运输入库质检商品预加工包装分拨店仓一体化餐饮服务商品销售消费者线下消费线上下单订单信息即时配送（最快30分钟送达）盒马鲜生商业模式分析盒马鲜生APP172021.6 iResearch I中国即时零售行业主要玩家分析淘鲜达：依托手淘线上入口，助力商超拓展线上销售渠道2017年4月，阿里在淘宝上线淘鲜达业务，淘鲜达以手机淘宝首页作为线上入口，以改造传统便利店、商超为主，实现实体店三公里范围内1小时配送。就覆盖的业态来看，目前淘鲜达到家服务主要覆盖大卖场、区域商超生鲜小业态以及便利店三个主要场景，尚未覆盖药店、鲜花蛋糕、家居时尚等门店。此外，淘鲜达拥有流量入口优势，其平台入口在淘宝首页。消费者点开淘鲜达图标即可进入首页，看到附近可服务门店，同时用户也可以直接在淘宝的搜索框内直接搜索所需商品然后通过顶部的“小时达”进入淘鲜达。目前淘鲜达已为高鑫零售、三江、新华都、中百等主流商超以及百果园、鲜丰水果、良品铺子等垂直业态的商家提供服务，并将不断向高频的垂直领域不断切入。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。占据淘宝首页一级入口位置消费者打包商品并交由配送员送货商超便利淘鲜达商业模式分析18即时零售行业发展背景1即时零售行业商业模式及典型企业案例分析2即时零售电商加速品牌及零售商家线上化3即时零售领域的关键底牌：用户、品类和送达时效4即时零售行业未来发展趋势分析5192021.6 iResearch I赋能传统零售商超即时零售电商与传统零售商超优势互补，相互促进商超在即时零售电商拓展线上销售渠道与商超线下销售渠道优劣势各异，在客群、场景、渠道三大方面均存在明显的互补关系。美团闪购等即时零售电商拥有较大的流量，可以帮助零售商超拓展线上销售渠道，触达更多的消费人群，并可以帮助商超全渠道营销推广，精准获客；商超线下零售渠道则具有即买即得、用户可以实际触摸或体验商品，对商品信赖度高等优势。线上线下融合，可以让零售商超更好地满足消费者的多样化需求。注释：一般更多为平台模式即时零售电商帮助线下商超拓展线上销售渠道；一些大型连锁商超除入驻到平台模式即时零售电商为消费者提供即时零售服务外，也会自建线上即时零售渠道（如永辉生活APP等）。来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询研究院绘制。优势流量巨大积累庞大用户及消费数据，可提供用户画像助力经营决策拥有各类系统化工具及技术优势，可帮助门店实现数字化经营管理全渠道营销推广，助力线下零售门店精准获客优势即到即买，即买即得线下购物环节可直接与消费者进行当面交互用户可以实际触摸或体验商品，对商品质量更为信赖即时零售电商线下零售商超不足缺少与用户之间的直接交互缺乏体验感不能保证所见即所得，相较线下，信任感有所欠缺受地理位置及空间限制，覆盖范围有限制缺乏用户及经营的过程数据缺乏商品详细介绍、评分、使用评价等维度的信息缺乏系统化工具不足客群互补场景互补渠道互补即时零售电商与线下商超的优劣势分析202021.6 iResearch I赋能零售小店即时零售电商帮小店触达更多消费者，更快获得线上订单随着互联网行业的飞速发展，网络零售发展愈发成熟，线下零售小店等传统零售渠道大受冲击，且零售小店一般开在社区周边，主要消费人群为社区居民，具有空间的局限性，覆盖的范围十分有限；即时零售电商可帮助零售小店拓展线上销售渠道，助力小店实现线上线下全渠道零售，也可帮助小店覆盖更广范围的消费者。此外，零售小店规模小、数量多，以夫妻店为主，售货方式较传统，缺乏对消费者数据的直接掌握，数字化水平低，无法准确判断消费者消费需求，而即时零售电商可依托技术能力和大数据优势，准确洞察消费者行为，帮助零售小店选品，可为小店提供消费者画像、消费需求等，助力零售小店精准触达消费者，帮助零售小店提质增效，赋能零售小店线上化升级。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。零售小店困境即时零售电商赋能互联网行业飞速发展，网络零售行业发展愈发成熟，线下零售小店等传统零售渠道大受冲击。零售小店一般开在社区周边，主要消费人群为社区居民，具有空间的局限性，覆盖的范围十分有限。即时零售电商可帮助零售小店拓展线上销售渠道，助力小店实现线上线下全渠道零售，一般即时零售电商可覆盖小店周边3-5公里的消费者，覆盖用户范围更广。零售小店规模小、数量多，以夫妻店为主，售货方式较传统，缺乏对消费者数据的直接掌握，数字化水平低，无法准确判断消费者消费需求，经营效益低下。即时零售电商可依托技术能力和大数据优势，准确洞察消费者行为，帮助零售小店选品，可为小店提供消费者画像、消费需求等，助力零售小店精准触达消费者，帮助零售小店提质增效。零售小店的困境及即时零售电商对零售小店赋能赋能零售小店212021.6 iResearch I携手零售品牌商加快线上化即时零售电商与品牌商优势互补，更精准触达消费者除商超和零售小店外，品牌商可以与即时零售电商合作，通过即时零售电商的流量优势、渠道优势以及营销活动精准触达消费者，帮助品牌商扩大商品销售渠道，为线下零售门店和品牌商带来新增量。以美团闪购为例，今年年初“春节不打烊”活动期间，美团闪购联合玛氏箭牌、伊利、思念、锐澳、宝洁等品牌，通过电影IP联动、快闪活动、信息流/影视剧/KOL曝光引流等，丰富的促销玩法打造新消费场景，助力品牌实现营销增长。五一旅游季期间，闪购闪光club IP联动宝洁，打造了“躁动一夏，漂亮营业不能等”主题营销活动，通过一系列社交内容媒体造势，话题引导发酵，私域流量精准定位，掀起了漂亮营业旋风。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。美团闪购“春节不打烊”活动期间助力商家增长案例214情人节 美团 德芙德芙交易额同比增长180%向品牌及商家导流美团生态内探索闪购合作新模式持续为闪购拉新曝光4亿+导流闪购美团站外 曝光2亿+持续培养用户心智美团 思念元宵节快闪活动线上线下联动 引爆成都销售美团 RIO信息流/影视剧/KOL曝光引流，助力商家/品牌快速增长22即时零售行业发展背景1即时零售行业商业模式及典型企业案例分析2即时零售电商加速品牌及零售商家线上化3即时零售领域的关键底牌：用户、品类和送达时效4即时零售行业未来发展趋势分析5232021.6 iResearch I即时零售领域的关键底牌：用户即时零售消费者以80、90后为主，消费者对个性化、舒适化、便捷化的需求日益提升随着经济的发展和时代的变迁，我国消费群体逐渐发生变化，现阶段80、90后成为消费的中坚力量，新的消费群体更加成熟、独立和自我，价值观也更加开放和多元，对个性化、舒适化、便捷化的需求日益提升。伴随着消费升级，国内消费市场整体呈现出快节奏的状态，加之新冠疫情加速了消费者对O2O即时消费的认知和接受度，消费者的线上消费、即时性消费习惯逐步养成。9.3%28.1%26.7%23.9%8.5%3.0%0%25%50%75%100%年龄分布20岁及以下21-25岁26-30岁31-35岁36-45岁46-55岁56岁及以上出生于1985-1989年(85s)出生于1990年以后(90s)85后及90后人群占比为64.6%2020年中国即时零售消费者年龄分布人群特征：随着时代的发展，80后、90后逐渐成为职场中坚力量，具有一定的消费能力，已成为消费主力，其消费观念也逐渐出现变化。消费特征：习惯线上购物更注重消费的便利性消费时注重品类丰富程度及平台知名度对时效性要求较高，但对价格相对不敏感80、90后即时消费特征80、90后消费特征样本：N=1000，于2020年11月通过艾瑞iclick社区调研获得。242021.6 iResearch I即时零售领域的关键底牌：用户消费需求越来越碎片化和复杂化，消费场景愈发多元随着消费者需求的变化及行业的发展，线上线下逐渐融合，消费场景越来越多元化。艾瑞调研数据显示，不愿意出门/跑远路、遇恶劣天气及时间紧急不方便出门购买是用户在即时零售电商消费的最主要的原因；此外，与朋友/家人聚餐时以及在公司工作时也是即时零售较为常见的消费场景。样本：N=907，于2020年11月通过艾瑞iClick调研平台获得。0.3%17.8%20.4%24.0%27.1%31.4%31.8%33.7%34.7%39.1%39.9%54.0%其他在外出差/旅游，忘记带必需品(如充电器、数据线等)购买礼品(如鲜花、蛋糕等)送给别人错过常规营业时段(如夜间在美团等平台的药店购买药品)身体不适，选择在线上购买送货到家在公司上班时，在即时零售平台上购买商品与家人/朋友聚餐，在即时零售平台购买商品送货到家受疫情影响，无法出门在家追剧/休息，在即时零售平台上购买商品时间紧急，不方便外出购买天气恶劣，不想出门不愿意出门/跑远路，选择线上购买送货到家2020年中国即时零售的消费场景252021.6 iResearch I即时零售领域的关键底牌：用户美团闪购等平台模式即时零售电商是用户最常使用的购买渠道从购买渠道来看，平台模式的即时零售电商为美团闪购、饿了么新零售、京东到家等平台，一般具有较高的知名度及高流量入口，因此在美团闪购等平台模式即时零售电商消费的用户占比最高，其次为盒马鲜生、美团买菜等垂直自营模式即时零售电商。注释：平台模式即时零售电商指美团闪购、饿了么新零售、京东到家、多点、淘鲜达等平台；垂直自营模式即时零售电商指盒马鲜生、美团买菜、叮当快药、7Fresh等平台；传统商超自营模式即时零售电商指永辉生活、大润发优鲜等平台。样本：N=907，于2020年11月通过艾瑞iClick调研平台获得。平台模式即时零售电商2020年中国即时零售消费者购买渠道垂直自营模式即时零售电商传统商超自营模式即时零售电商262021.6 iResearch I2021.6 iResearch I即时零售领域的关键底牌：品类用户可在即时零售电商平台上购买的品类增加就购买品类而言，水果蔬菜、休闲零食、牛奶乳品、肉禽蛋等生鲜食品是用户在即时零售电商平台最常购买的品类。对比2019年来看，水果蔬菜、休闲零食、肉禽蛋、医药健康等品类购买人群占比增加，随着即时零售电商销售品类的逐渐扩充，消费者可购买的品类也越来越多。2020年中国即时零售消费者购买品类样本：N=907，于2020年11月通过艾瑞iClick调研平台获得。样本：N=1002，于2019年10月通过艾瑞iClick调研平台获得。14.2%16.3%18.7%19.1%19.1%22.1%24.5%25.5%36.2%41.3%42.6%43.4%44.8%47.3%54.2%56.9%60.7%71.2%宠物用品图书影音母婴产品家具厨具数码电器美妆个护鲜花礼品医药保健蛋糕甜品冷饮冻食酒水饮料家居日用海鲜水产肉禽蛋牛奶乳品粮油副食休闲零食水果蔬菜22.4%23.2%27.4%30.9%34.4%37.0%40.0%40.8%41.4%42.0%44.0%48.7%49.3%51.7%52.9%53.4%69.0%母婴产品医药健康鲜花礼品美妆个护服饰鞋包蛋糕甜品熟食烘焙纸品家清冷饮冻食酒水饮料肉禽蛋海鲜水产家居日用粮油副食牛奶乳品休闲零食水果蔬菜2019年中国即时零售消费者购买品类272021.6 iResearch I即时零售领域的关键底牌：品类用户线上购买鲜花及酒类产品显著增长近年来，随着各类新型节日的涌现和人们生活方式的改变，鲜花的使用场景也愈加丰富，同时得益于即时零售电商订购鲜花的便捷性，越来越多的消费者选择在即时零售电商平台上购买鲜花，美团闪购数据显示，2020年5月-2021年4月，美团闪购鲜花销售额保持着相较于去年同期超过100%的增速，2021年1月美团闪购鲜花销量较去年同期增长509.6%。酒类是即时零售平台销量增长较快的另一个品类，以美团闪购平台酒水销量为例，过去一年内，美团闪购平台酒水销售额一直保持高速增长，2021年1月美团闪购酒水销售额较去年同期增速达161.2%。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。2020年5月-2021年4月美团闪购鲜花及酒水销售额同比增速150.9%149.4%124.4%265.6%178.7%146.7%112.2%125.5%509.6%315.1%176.9%142.6%79.6%102.2%117.7%92.5%148.0%50.1%59.1%18.8%161.2%15.9%12.3%123.7%2020.52020.62020.72020.82020.92020.10 2020.11 2020.122021.12021.22021.32021.4鲜花（%）酒水（%）282021.6 iResearch I2021.6 iResearch I即时零售领域的关键底牌：送达时效用户在购买商品时愈发看重配送的时效性当前，人们的生活节奏加快，衣食住行各方面都追求“方便、快捷”。消费者在购物时越来越注重配送的时效性。艾瑞调研数据显示，2019年43.6%的即时零售消费者更看重配送时长，2020年消费时看重配送时长的即时零售消费者占比达48.3%，选择该因素的消费者占比排名从2019年的第四名升至2020年的第三名。由此可见，配送时效愈发成为消费者在即时零售电商平台消费时考量的重点。样本：N=907，于2020年11月通过艾瑞iClick调研平台获得。样本：N=1002，于2019年10月通过艾瑞iClick调研平台获得。11.2%25.6%27.9%33.5%43.7%46.5%48.3%57.8%60.7%APP设计及体验平台知名度售后服务态度及质量配送人员态度和服务质量价格是否有促销活动配送时长商品品质品类丰富程度2020年中国即时零售消费者看重因素2019年中国即时零售消费者看重因素28.3%35.9%42.9%43.5%43.6%47.5%52.7%54.7%APP设计及体验平台知名度售后服务态度及质量配送人员态度和服务质量配送时长价格品类丰富程度商品品质29即时零售行业发展背景1即时零售行业商业模式及典型企业案例分析2即时零售电商加速品牌及零售商家线上化3即时零售领域的关键底牌：用户、品类和送达时效4即时零售行业未来发展趋势分析5302021.6 iResearch I2021.6 iResearch I趋势一：品类扩张疫情催化本地即时零售需求，万物到家新时代将加速到来疫情催化了消费者本地即时零售需求，大大加速了消费者教育进程，消费者的即时性需求大幅提升。随着消费者消费习惯的变化以及行业的发展，即时零售电商平台可购买的品类也在不断扩展。从需求端来看，根据艾瑞调研数据，消费者期待在即时零售电商平台上购买的品类占比相对均衡，对各类商品都有即时消费需求；从供给端来看，当下本地生活服务已从餐饮外卖延伸至生鲜水果、家居日用、鲜花礼品、医药健康、图书文创等各类商品，即时零售场景也涵盖商超、便利店、药店、书店等线下场所，万物到家新时代将加速到来。样本：N=1000，于2020年11月通过艾瑞iClick调研平台获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年中国即时零售用户及潜在用户期待在即时零售电商平台上购买的品类由餐饮外卖向“万物到家”发展从餐饮外卖到“万物到家”餐饮外卖水果蔬菜熟食烘焙酒水饮料零食牛奶乳品蛋糕甜品海鲜水产肉禽蛋鲜花礼品医药健康母婴用品家居日用美妆个护宠物用品图书.3C数码2.3%12.1%12.1%12.4%12.9%13.5%14.1%14.9%15.0%15.4%15.6%16.0%17.1%17.1%17.9%18.3%18.5%20.5%21.7%22.8%其他母婴产品宠物用品休闲零食水果蔬菜美妆个护牛奶乳品粮油副食肉禽蛋酒水饮料图书影音数码电器冷饮冻食家具厨具服饰鞋包海鲜水产家居日用鲜花礼品蛋糕甜品医药保健312021.6 iResearch I趋势二：实体零售商加速线上化即时零售模式将支撑更多小店焕发生机随着信息技术革命的发展，数字经济时代加速到来，数字化技术已经向社会经济生活全面渗透，并成为经济增长的新动能。在5G、数据中心、人工智能等新技术的支持下，零售商的数字化和智能化转型也在进一步加快。作为实体零售渠道的重要组成部分，零售小店具有数量多、规模小等特点，当下零售小店数字化、信息化程度仍处于较低水平，未来随着技术水平的提高以及零售小店数字化转型升级的不断推进，零售小店的数字化水平将持续增长，即时零售电商将成为零售小店数字化转型的重要渠道。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。消费行为数字化人群基本属性数字化兴趣爱好数字化消费习惯数字化消费偏好数字化线下消费行为数字化订单数字化支付数字化.场景数字化产品属性标签化陈列数字化库存数字化产品数字化实体零售数字化转型海量行研报告免费读