市办公设备市场调查报告样本.doc

广州市办公设备市场调查汇报

广州市办公设备市场容量为32.75亿元，并以每十二个月超出9个百分点速度呈增加趋势。日前，800策划团体对广州市办公设备市场进行了一项调查。数字显示，办公设备市场正展现勃勃生机。
目 录

一 现在广州市办公设备渠道特征 1
（一）电脑城 1
（二）电器批发市场 1
（三）传统文具批发市场 1
（四）家电连锁卖场 1
（五）办公用具超市 2
二 目前办公设备市场规模及年增加速度（基数＝31） 2
（一）办公设备市场规模-------32.75亿元 2
（二）办公设备年增加速度――――――9.85％ 2
三 目前办公设备销售渠道情况 3
（一）目前销售渠道 3
（二）最重视销售渠道 3
（三）未来销售渠道――批发市场设档口 4
四 受访者选择地址考虑原因―地段商业环境是首要原因 5
五 对现在专业批发市场满意度 6
六 理想大型办公用具采购中心应该提供服务 7
附录 受访者背景资料 9

一 现在广州市办公设备渠道特征
（一）电脑城
关键代表有天河颐高数码广场、太平洋电脑城、广州电脑城、高科科技广场、天河电脑城、石牌西路一带等等，这里会聚了广州最集中IT数码和办公设备产品，中六电脑城办公设备也含有一定规模，关键辐射海珠荔湾区域；五山科技街是最集中二手设备市场及大型机器租赁市场，在办公设备方面经营最为成功天河颐高数码广场该店在天河路和天河东路交界口壬丰大厦群楼，占地面积11000平方米，是现在为止全国最大数码卖场，现在佳能在中国大陆仅有两个产品展示厅已进驻颐高这里展示包含佳能数码和办公系列全部最新产品，纯产品展示功效场所；
（二）电器批发市场
因为现在设备已经从传统电子类向IT数码类发展，设备产品和IT产品完美结合，决定了市场发展趋势，这类代表有大沙头海印电器城；
（三）传统文具批发市场
因为文具和设备、耗材同属于办公用具产品，从“一站式”方便采购者采购，作为中国最著名文具批发市场之一广州谊园批发市场内办公设备也逐具规模，据行业教授介绍，这么结合将会成为一个新市场模式出现；
（四）家电连锁卖场
如国美、苏宁等，但因为设备在家电卖场内并非主流产品，销量百分比不大；
（五）办公用具超市
因为销量不成规模，现在并未让办公设备厂家及经销商所重视。
二 目前办公设备市场规模及年增加速度
（一）办公设备市场规模-------32.75亿元
表2-1 不一样规模厂家眼中办公设备市场规模

80亿以上
50-80亿
40-50亿
30-40亿
20亿以下
Total
3000万以上

1
1
1000-3000万

1
2
1

4
500-1000万

2
2

4
100-500万

1
1
3
5
100万以下

2
5
5
12
Total

1
7
10
8
26
在表2-1中，我们给予3000万以上厂家0.3比重，给予1000-3000万厂家0.2比重，给予500-1000万厂家0.2比重，给予100-500万厂家0.2比重，100万以下给予0.1比重，经过加权计算，得出广州市办公设备市场容量是32.75亿元。
（二）办公设备年增加速度――――――9.85％
表2-2 不一样规模厂家眼中办公设备年增加率

10-20％
5-10％
3-5％
3％以下
Total
3000万以上
1

1
1000-3000万
1
2

1
4
500-1000万
1
2
1

4
100-500万
1
1
1
2
5
100万以下
3
1
2
6
12
Total
7
6
4
9
26
在表2-2中，和办公设备市场容量计算方法一样，我们可最终得出办公设备年增加速度为9.85％（非官方信息）
三 目前办公设备销售渠道情况
（一）目前销售渠道
图3-1 目前办公设备关键销售渠道

在专业批发市场拥有档口是现在办公用具销售企业最关键销售渠道，超出八成销售商在专业批发市场拥有档口，有32%经销商在批发市场外拥有店铺，16%经销商认为拥有员工上门销售。

（二）最重视销售渠道
图3-2最重视销售渠道

从对受访者最为重视销售渠道调研显示：专业市场、员工销售、经过政府采购等三种销售渠道是现在最关键销售渠道，占比分别是：26.7%、26.7%和23.3%。
（三）未来销售渠道－批发市场设档口
图3-3未来销售渠道

专业市场是最受欢迎渠道，41.9％受访者认为在专业批发市场设档口仍然将是未来销售渠道趋势，在办公设备销售渠道中仍然起主导作用；认为直销和政府采购渠道将成为未来关键销售渠道各占19.4%。

四 受访者选择地址考虑原因―地段商业环境是首要原因
在受访者选择经营场所很多原因中，排在前三名分别是：地段商业环境（占83.9％），交通方便性（74.2％）和人气（客源）旺（67.7％），其次才是租金（54.8％）、场内管理服务（48.4％）、场内环境（45.2％）和卖场著名度（45.2％），一定百分比商家则期望在促销活动、有统一刊物宣传、方便物流配送等配套服务方面也会作出考虑，有良好规范管理市场才会更含有竞争力。
图4-1 受访者选择地址时考虑原因（多选模式）

五 对现在专业批发市场满意度
从以上数据分析和CSI象限图中我们能够发觉：经销商对现在市场地段、交通便利性、卖场著名度满意度评价全部较高；租金、配套服务方面经销商认为很关键，不过对现在市场较为不满意，配送服务方面是她们认为现在市场做最不满意；在厂家集中程度、促销活动、宣传资料等方面她们认为满意度较低。

图5-1 对现在批发市场CSI象限图研究

满意度
低
高
关键性
高

六 理想大型办公用具采购中心应该提供服务
图所表示，受访认为：一个理想大型办公用具采购中心应该提供服务，排在前五名是：有批发、直销、零售业务（87.1％）；便捷配送服务（48.4％），足够仓库（38.7％），电话订购服务（38.4％）和商品划分区域（38.7％）；有部分商家认为一个卖场假如能够“提供统一销售队伍”帮助是更理想；

图6-1 一个理想大型办公用具采购中心应该提供服务

依据相关资料显示，广州已经有大小专业批发市场904个，包含20多个行业，办公设备为何无法形成类似文具行业单独专业市场，800策划团体研究员对此采访了设备行业专业人士。教授认为关键由以下原因造成：
第一、 办公设备80年代普及不高，市场容量不大，造成只能归电子类产品，依附于电器市场，没有形成传统专业市场。
第二、 科技进步，制造成本下降，办公设备产品越来越受到普及，办公化产品市场扩大；设备数码化造成办公设备市场已经从电子市场向IT市场靠拢，和PC产品形成完美配合。
第三、 办公设备使用人群特殊性（办公室人员），造成办公设备市场只能在写字楼最集中天河区，而在天河区没有任何一个市场有单独经营办公设备理念，故没有形成单独市场顺理成章，黄花岗科技街经营从科技电子设备市场现在向餐饮市场调整可能正说明地理位置商业环境关键性。
第四、 办公设备经销商认为最理想状态是一个经营管理规范，经营范围包含文具、办公设备、办公打印耗材、PC、甚至办公家俱一个大型专题办公用具商场出现，从方便采购者角度考虑，这是一个很含有发展潜力商场，整个办公用具产业市场将面临重新洗牌。

（高达77.4%设备经销商赞同把设备、文具、耗材、PC整合以同一个专业市场，专业办公用具商场呼之欲出。）
附录 受访者背景资料
表一 受访者经营性质
经营性质
频数
％
代理商
7
22.6
经销商
24
77.4
Total
31
100

表二 受访者开业时间
开业时间（年）
频数
％
1
5
16.1
2
4
12.9
3
5
16.1
4
1
3.2
5
5
16.1
6
3
9.7
7
2
6.5
8
1
3.2
10
5
16.1
Total
31
100

表三 受访者经营最多办公设备品牌
调查包含经营品牌
频数
％
惠普
14
17.7
爱普生
10
12.7
松下
14
17.7
东芝
1
1.3
佳能
18
22.8
夏普
10
12.7
弟兄
3
3.8
三星
9
11.4
Total
79
100

表四 受访企业店面分布和年销售额（元）

3000万以上
1000-3000万
500-1000万
100-500万
100万以下
Total
南方电脑城
1

1
2
1
5
天河电脑城
1
2
2

3
8
广州电脑城

1
1
高科数码广场
1

2
3
华师科技街

1
1
中六电脑城

1
1
3
5
五山科技街

1

1
天河电脑一条街

1
1
颐高数码
1
3

1
1
6
科贸中心一条街

1

1
大沙头海印电器城

1
2
4
7
太平洋电脑城

1

1

2
Total
4
6
5
9
17
41
备注：因为存在一个企业有多个经营点，故出现总数大于样本总量31。

表五 受访企业注册资金
注册资金（元）
频数
％
300-500万
1
3.2
100-300万
5
16.1
50-100万
10
32.3
50万以下
12
38.7
拒答
3
9.7
Total
31
100

表六 受访企业年销售额
年销售额（元）
频数
％
3000万以上
1
3.2
1000-3000万
4
12.9
500-1000万
4
12.9
100-500万
5
16.1
100万以下
12
38.7
拒答
5
16.1
Total
31
100

表七 受访企业职员人数

频数
％
10-50人
5
16.1
5-10人
13
41.9
5人以下
6
19.4
拒答
7
22.6
Total
31
100

表八 受访者毛利率

频数
％
20-30％
3
9.7
10-20％
4
12.9
5-10％
11
35.5
5％以下
9
29.0
拒答
4
12.9
Total
31
9.7