2022专精特新“小巨人”企业科创能力报告.pdf

目录引言020607一、整体情况梳理1.1 数量与规模1.2 融资情况三、行业科创格局分析3.1 企业分布 3.2 技术规模对比 3.3 各产业领域明星企业梳理081121222526摘要二、整体科创能力评价2.1 技术体量 2.2 技术质量 2.3 技术影响力 2.4 技术全球化 四、区域科创版图分析4.1 企业分布 4.2 技术规模对比 4.3代表性区域科创能力解读2930333501智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告1415171920智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告02摘要1 专精特新“小巨人”企业的基本特征自 2019 年以来，我国累计培育四批专精特新“小巨人”企业，共计公示 9279 家，实际培育认定 8997 家，已接近完成工信部提出的“十四五”一万家目标。典型专精特新“小巨人”企业呈现出有一定历史积淀的中小企业形态，“小巨人”的平均员工规模仅为 252 人，平均成立年限为 13 年。四批次近万家专精特新“小巨人”企业数量上仅占全国的 0.04%，但有近十倍的就业贡献，和百余倍的技术贡献，对全社会的科技发展起到有力支撑作用。“一万家”，小而精，支撑全社会科技发展。专精特新“小巨人”企业的整体资本市场参与度不高，有过一级市场融资的企业占比约四成，上市公司则小于一成。资本市场的去向上，已上市的 646 家专精特新“小巨人”企业中绝大多数为 A 股上市，其中又以创业板最多，此外也有极少数赴港交所和新交所。专精特新“小巨人”企业对 A 股市场、尤其是科创板、创业板、北交所这三大板块起到了有力的支撑作用，其中科创板上市企业中“小巨人”占比高达 48.8%，未来对北交所的支撑作用也将持续扩大。深度参与科创板、创业板和北交所。03智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告2 专精特新“小巨人”企业的整体科创能力专精特新“小巨人”企业在技术规模上的典型画像为累计申请 104 件专利、手握 16 件有效发明，这一技术规模是全国企业平均水平的 2.5 倍，也相当于典型上市企业的 15-20%。专精特新“小巨人”企业的 2021 年专利申请增速在 18.3%，远超过工信部对“十四五”期间中小企业发展的相关目标。技术体量上，规模较小但增长较快。专精特新“小巨人”企业的平均发明专利密度是 A 股上市企业的 3.4 倍,体现出较强的“专业化”、“精细化”的特点。专精特新“小巨人”企业的发明专利申请占比比 A 股上市企业更高但授权率更低，考虑到专利授权的长周期，已体现出较好的技术水平。技术质量上，技术密集度高且技术水平较好。专精特新“小巨人”企业平均专利被引用 184.34 次，平均专利对外许可 0.59 次，平均专利对外转让 7.82 次，尤其通过专利被引发挥了较大的技术引领作用。技术影响力上，有较强的技术引领作用。专精特新“小巨人”企业的平均 PCT 专利仅为 1.27 件，占全部专利申请的比重为 1.2%，这一比例是中国头部企业的 1/5。从分布看，八成企业没有 PCT 专利，仅不足 0.1%的企业有 100 件以上的 PCT 专利申请。技术全球化上，“走出去”程度还不高。3 第四批专精特新“小巨人”企业的特色与前三批相比，第四批“小巨人”企业规模更小，成立时间更晚。科创能力上，第四批专精特新“小巨人”企业技术规模更小但增长更快，技术质量更高，技术全球化程度也更深，但技术影响力仍有待沉淀。行业聚焦上，第四批“小巨人”更加深度聚焦十大重点产业领域，并在新材料和新一代信息技术领域格外增加侧重。智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告044 专精特新“小巨人”企业的行业科创格局专精特新“小巨人”企业的产业导向为“中国制造 2025”所聚焦的十大重点产业领域，实际入选的四批 9279 家专精特新“小巨人”企业与战略方向高度吻合，十大重点产业领域企业占比达到近八成，其中，新材料、新一代信息技术和高端机械装备企业数量最多。服务“中国制造”，深度聚焦十大重点产业领域。对比 A 股上市企业的行业结构，专精特新“小巨人”企业体现出较强的“硬科技”特色，高端装备制造和新材料领域得到更多聚焦、重点扶持，企业数量占比高出 A 股上市企业 4-9个百分点。对比 A 股上市企业的行业科创能力，生物医药及高性能医疗器械领域以及航空航天装备领域的专精特新“小巨人”企业技术规模最接近上市公司水平，达到七至八成。体现“硬科技”特色，存在“硬科技”能力差异。5 专精特新“小巨人”企业的区域科创版图“小巨人”数量最多的前10个省份分别为浙江、广东、山东、江苏、北京、上海、安徽、湖北、湖南、河南。前 10 个省份占全部省份的 32.3%，其“小巨人”数量占比（即省份的集中度CR10）达到 68.1%。“小巨人”数量最多的前10个城市分别为北京、上海、深圳、宁波、重庆、武汉、杭州、成都、天津、苏州。前 10 个城市占全部城市数量的 3.3%，的“小巨人”数量占比（即城市的集中度 CR10）达到 33.3%。“小巨人”数量最多的前 10 个区县分别为北京海淀区、深圳宝安区、深圳南山区、上海浦东新区、北京大兴区、上海嘉定区、上海松江区、上海闵行区、武汉江夏区、成都武侯区。前 10 个区县占全部区县的比重仅为 0.7%，其“小巨人”数量占比（即区县的集中度CR10）达到 11.9%。企业分布上，省、市、县三个空间层级集中度提升，集聚效应明显。技术规模看，9 个省份的专精特新“小巨人”企业技术规模高于全国平均水平，其中江苏省的“小巨人”大而强，北京和上海的“小巨人”小而精。技术密集度看，北京、上海的“小巨人”技术密集度尤其突出，达到全国水平的两倍。科创能力上，江苏、北京和上海表现突出。05智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告引言经历十年政策演进，专精特新“小巨人”企业已经成为支撑“中国制造”的重要战略支点和引领科技创新、带动中小企业发展的承上启下中坚力量。2013 年 7 月，工信部发布关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见，首次提出培育和扶持“专精特新”中小企业，2018 年底，工信部工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知，首次定义专精特新“小巨人”企业（本报告中简称“小巨人”，全称和简称混用）是“专精特新”中小企业中的佼佼者，是“专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业”，也是中国未来的“隐形冠军”，并正式提出了大力培育专精特新“小巨人”企业的计划。2021年，工信部发布“十四五”促进中小企业发展规划，明确提出将推动形成 100 万家创新型中小企业、10 万家“专精特新”中小企业、1 万家专精特新“小巨人”企业。自 2019 年第一批至今，我国累计培育四批专精特新“小巨人”企业，共计公示9279家，实际培育认定8997家，已接近完成“十四五”一万家的目标蓝图。专精特新“小巨人”企业被期望在“专业化、精细化、特色化、新颖化”四个层面均有优秀表现，在培育和评估中看重经济效益、专业化程度、创新能力和经营管理四个维度，其中，创新能力是大众关注的焦点，也是分析评价的难点。科技创新情报 SaaS 服务商智慧芽基于多年的大数据积累、机器学习能力和模型算法能力，对专精特新“小巨人”企业的科创能力有独到的分析视角。2021 年，智慧芽创新研究中心曾发布2021专精特新“小巨人”企业专利能力和科创能力报告，对前三批专精特新“小巨人”企业做出系统梳理，2022 年，在第四批专精特新“小巨人”企业公示之际，智慧芽创新研究中心发布本次2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告，对四批近一万家专精特新“小巨人”企业进行系统性的分析和评估，以期更全面、更清晰、更立体地呈现“小巨人”的科创能力、技术格局和演进脉络。本报告分为四个章节：第一章节梳理基本情况，从数量和规模以及融 第二章节评价整体科创能力评价，从技术体量、第三章节分析分行业的科创格局，从企业数量 第四章节分析各区域的科创版图，从企业数量鉴于实际培育认定名单未公示，本报告采用入选公示的 9279 家开展分析，比实际培育认定多282 家，因此分析数据存在少量偏差。除特别说明，报告内专利、上市等各项数据统计均截至 2022 年 6 月 30 日。智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告06资情况展现“小巨人”基本面；技术质量、技术影响力和技术全球化四个维度全面评价“小巨人”的科创能力；和企业技术规模两个方面对比各个产业领域的“小巨人”情况，并梳理各个产业领域的明星“小巨人”；和企业技术规模两个方面对比各个区域的“小巨人”情况，并深入解读代表性省市的科创能力及产业特色。01智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告整体情况梳理01智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告081.1 数量与规模专精特新“小巨人”企业自 2019 年以来累计培育四批，共计公示 9279 家，实际培育认定8997 家，已接近完成工信部提出的“十四五”一万家目标。其中，2019 年第一批入选公示248 家，实际复核认定 155 家，2020 年第二批入选公示 1744 家，实际认定 1584 家，2021年第三批入选公示 2930 家，实际全部通过认定；2022 年第四批入选公示 4357 家，实际认定 4328 家。鉴于培育认定名单未公示，本报告采用入选公示的 9279 家开展分析，比实际培育认定少 282家，因此分析数据存在少量偏差。1）企业批次和数量图 1.1 截至 2022 年 9 月四批专精特新“小巨人”企业累计培育数量资料来源：工信部；智慧芽；公开资料典型专精特新“小巨人”企业呈现出有一定历史积淀的中小企业形态。“小巨人”的平均员工规模仅为 252 人，平均成立年限为 13 年。第四批“小巨人”员工规模更小，时间更短。第四批“小巨人”平均员工规模在 226 人，比前三批“小巨人”少10-30%，成立年限为13年，也略短于前三批“小巨人”，尤其是比第一批“小巨人”平均“年轻六岁”。2）企业规模和形态09智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告图 1.2 四批专精特新“小巨人”企业的平均员工规模和中位数成立年限单位：人/家，年资料来源：智慧芽注：员工规模采用企业“参保人数”口径，统计截至 2022 年 6 月 30 日员工规模（平均值）成立年限（中位数）第一批第二批第三批第四批总计2873152502262521917131313近万家专精特新“小巨人”在企业数量上仅占全国的 0.04%，但以发明专利指标计算，则创造了 4.64%的技术贡献，对全社会的科技发展起到有力的支撑作用。将专精特新“小巨人”企业放在全国社会经济发展的语境中，在企业数量上，这四批 9279 家“小巨人”仅占全国企业总量的 0.04%；在就业规模上，“小巨人”总员工数达到 224.5 万人，占全社会所有就业人员的0.35%，是企业数占比的近 10 倍；而在技术规模上，以授权发明专利量考察，截至2022年6月，“小巨人”企业的授权发明专利总量达到 15.16万件，占全国企业有效发明专利总量的 4.64%，是企业数占比的 120 余倍。3）综合贡献度图 1.3 四批专精特新“小巨人”企业在全国社会经济中的占比资料来源：智慧芽；国家统计局注：全国企业情况不含港澳台；全国企业数采用国家统计局 2021 年的企业法人单位数据；专精特新“小巨人”企业的总就业数采用企业“参保人数”口径，统计截至 2022 年 6 月 30 日；全社会企业的总就业数采用全社会就业人数按企业法人单位占比的近似拟合，为 2021 年度数据；技术规模采用授权发明专利量来拟合，统计截至 2022 年 6 月 30 日智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告10专精特新“小巨人”企业全国企业（不含港澳台）企业数量总企业数（家）就业规模总就业数（万人）技术规模授权发明专利量（万件）9279224.515.162505545663643.7327.02小巨人占全国比重0.04%0.35%4.64%1.2 融资情况专精特新“小巨人”企业以一级市场融资为多，有过一级市场融资的企业占比约四成，上市公司则小于一成。四批 9279 家专精特新“小巨人”企业中，有上市的比例仅为 646 家，占比为 6.96%，有融资经历的数量则达到 3859 家，占比为 41.59%。第四批“小巨人”的上市比例显著低于前三批。第四批“小巨人”中上市公司占比仅为5.23%，低于前三批，尤其对比第一批“小巨人”上市比例高达 17.74%，第二批“小巨人”上市比例为 11.18%，第四批“小巨人”在证券市场上有更多发展机遇。第四批“小巨人”的融资比例为 41.66%，略高于第三批，显著低于第一批，与第二、三批接近。1）整体融资情况图 1.4 四批专精特新“小巨人”企业的上市和一级市场融资情况单位：家，%参加一级市场融资企业占比上市企业占比17.74%11.18%6.11%5.23%6.96%56.28%43.98%38.84%41.66%41.59%第一批第二批第三批第四批全部专精特新“小巨人”企业资料来源：智慧芽；WIND注：上市和融资数据统计截至 2022 年 6 月 30 日11智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告从资本市场的去向看，已上市的 646 家专精特新“小巨人”企业中绝大多数为 A 股上市企业，其中又以创业板最多，此外也有极少数赴港交所和新加坡交易所上市。其中，A股上市638家,新交所上市 1 家，港交所上市 7 家。A 股中，主板上市 174 家，创业板上市 246 家，科创版上市 205 家，北交所上市 29 家。此外，还有1372家“小巨人”已经在新三板挂牌，占比达到 14.8%。2）上市特征图 1.5 四批专精特新“小巨人”企业中在各级资本市场中的参与情况205家2.2%2.2%A股科创板上市174家1.9%1.9%246家2.7%2.7%A股创业板上市A股主板上市港交所上市新加坡交易所上市1家0.01%0.01%7家0.1%0.1%29家0.3%0.3%A股北交所上市1372家14.8%14.8%新三板挂牌3859家41.6%41.6%参与一级市场融资资料来源：WIND；智慧芽注：上市和融资数据统计截至 2022 年 6 月 30 日，包含双重上市、转板等情况智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告1213智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告A 股上市的专精特新“小巨人”企业对 A 股市场、尤其是科创板、创业板、北交所这三大板块起到了有力的支撑作用，其中科创板上市企业中“小巨人”占比高达 48.8%。其中，A 股沪深主板 3155 家企业中，专精特新“小巨人”企业占比为 6.4%；创业板 1142 家企业中，专精特新“小巨人”占比达到 21.5%；科创板的“小巨人含量最高”，420 家上市企业中有高达 48.8%来自专精特新“小巨人”企业，接近一半；北交所 89 家上市企业中，专精特新“小巨人”企业占比为 32.6%。北交所成立时间尚不足一年，上市企业总量尚少，但作为针对性服务新兴产业、“专精特新”中小企业的平台，通过企业锁定期短、转版路径完备等制度优势，未来将持续吸收专精特新企业、尤其是已挂牌新三板的专精特新企业，专精特新“小巨人”的贡献占比有望持续扩大。图 1.6 A 股各板块中专精特新“小巨人”的贡献度资料来源：智慧芽注：上市公司数据统计截至 2022 年 6 月 30 日，包含双重上市、转板等情况沪深主板31553155家企业家企业A股板块上市企业数量A股板块上市中专精特新“小巨人”企业占比创业板11421142家企业家企业21.5%21.5%6.4%6.4%科创板420420家企业家企业48.8%48.8%北交所8989家企业家企业32.6%32.6%智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告1401智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告整体科创能力评价02技术体量，技术质量、技术影响力和技术全球化是从专利出发、以技术视角评价企业科创能力的四个重要评价维度，本章分这四个板块展开对专精特新“小巨人“企业的科创能力评价。其中，技术体量从技术规模和技术增长来分析；技术质量从技术密集度和技术水平来分析；技术影响力主要从专利被引、专利许可和专利转让三个方面来看企业的技术对整个行业、对其他企业的引领能力和影响程度；技术全球化考察一个企业的技术是否有在全球各地立足的意图和能力。2.1 技术体量专精特新“小巨人”企业在技术规模上的典型画像为累计申请 104 件专利、手握 16 件有效发明，这一技术规模是全国企业平均水平的 2.5倍，也相当于典型上市企业的 15-20%。累计专利申请总量代表技术产出，截至 2022 年 7月 31 日，专精特新“小巨人”企业平均专利申请总量为 104.43 件，而相比之下平均一家 A股上市企业的专利申请总量为 444.25 件，是专精特新“小巨人”企业的 4 倍以上。1）技术规模：累计专利申请量和有效发明专利量技术体量是最首要的评价企业科创能力的维度，本报告从技术规模和技术增长率两个方面考察，技术规模反映技术的绝对体量，技术增长反映近期的技术体量的稳定性和走势。有效发明专利总量是被授权、且仍有效的发明类专利，代表能开展商业运用的重点技术成果，截至 2022 年 7 月 31 日，专精特新“小巨人”企业平均的有效发明专利总量为15.89件。相比之下，根据国家知识产权局的统计，截至2022 年 7 月，国内拥有有效发明专利的企业达到 32.6 万家，拥有有效发明专利 208.6 万件，平均每家企业的有效发明专利量为 6.4 件，“小巨人”是其 2.5 倍左右；平均一家 A 股上市企业的有效发明专利总量为 83.70 件，“小巨人”的技术体量是其 15-20%。第四批专精特新“小巨人”企业规模略低于前三批。第四批“小巨人”的累计专利申请总量为 96.93 件，有效发明专利总量为 15.58 件，均略低于前三批“小巨人”。图 2.1 四批专精特新“小巨人”企业的专利规模情况与 A 股上市企业对比单位：件/家平均每家企业的有效发明专利总量有效发明专利总量21.4017.7314.7815.586.4083.70第一批第二批第三批第四批全国企业A股上市公司四批“小巨人”平均值15.8915.89平均每家企业的累计专利申请总量累计专利申请总量140.07120.63102.9396.93444.25第一批第二批第三批第四批A股上市公司四批“小巨人”平均值104.43104.4315智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告专精特新“小巨人”企业的 2021 年的专利申请增速在 18.3%，远超过工信部对“十四五”期间中小企业发展的相关目标。用 2020 和2021 年公开的专利申请量计算，平均每家“小巨人”2020 年专利申请量为 15.19 件，2021年增长至 17.97 件，增速达到 18.3%，而根据工信部制定的“十四五”促进中小企业发展规划，围绕促进中小企业发展的关键环节了有一系列五年发展目标，其中整体中小企业的专利申请量的年均增长目标是 10%以上，对照这一目标，“小巨人”企业的技术规模增长表现显著更高。第四批“小巨人”增长更快，达到 20.4%，也显著高于工信部目标。第四批“小巨人”的平均专利申请从 14.12 件增长至 17.00 件，增速达到 20.4%，比前三批高 2-15 个百分点，也远远高于 10%的“十四五”要求。2）技术增长：年均专利申请增速图 2.2 四批专精特新“小巨人”企业的专利增长情况单位：件/家2021 年平均公开专利申请总量2022 年平均公开专利申请量专利申请增速资料来源：智慧芽注：专利申请的公开有一定滞后期，导致最近数月的数据有失真，为便于数据可比，本分析中均采用公开日计17.7817.7115.0514.1215.1918.8420.5717.7717.0017.975.9%16.2%18.1%20.4%18.3%0%5%10%15%20%25%0510152025第一批第二批第三批第四批全部专精特新“小巨人”智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告162.2 技术质量发明专利密度采用千人均的有效发明专利数来衡量，能排除企业规模的影响，评估一家企业的技术密集度。专精特新“小巨人”企业的平均发明专利密度是 A 股上市企业的 3.4 倍,体现出较强的“专业化”、“精细化”的特点。专精特新“小巨人”企业千人均有效发明专利数达到 62.99 件/千人，也即“小巨人”企业每千名员工就掌握62.99 件有效发明专利，而 A 股上市企业的平均值则为 18.51 件/千人。1）技术密集度：发明专利密度技术质量是深度分析企业科创能力的重要维度，本报告中按技术密集度和技术水平两个方面考察。技术密集度考察企业单位规模所创造的技术产出，技术水平考察技术的绝对能力。图 2.3 四批专精特新“小巨人”企业的发明专利密度与 A 股上市企业对比单位：件有效发明专利/千人18.5162.9962.99A股上市企业专精特新“小巨人”企业69.0359.0556.3574.59第四批第三批第二批第一批资料来源：智慧芽注：专精特新“小巨人”企业员工数采用企业“参保人数”口径，A 股上市企业员工数采用财报披露“员工数”口径；发明专利数量采用有效发明专利总数口径，统计截至 2022 年 6 月 30 日17智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告发明专利申请占比和发明专利授权率可以有效反映一家企业的总体技术水平。其中发明专利申请占比为发明专利申请量占总专利申请量（包含发明专利、实用新型专利和外观专利三类）的比重；发明专利授权率是授权发明专利量占发明专利申请量的比重，是经过国家知识产权审核、对企业技术在“新颖性”、“创造性”、“实用性”上的确认。从专利到发明专利，从申请到授权，层层递进反映企业的专利总盘子的实际含金量。对比上市公司，专精特新“小巨人”企业的发明专利申请占比更高但授权率更低，考虑到专利授权的长周期，已体现出较好的技术水平。2）技术水平：发明专利申请占比和发明专利授权率专精特新“小巨人”企业的平均发明专利申请占比为 43.44%，是上市公司的两倍；平均发明专利授权率为 36.03%，是上市公司的 1/3。考虑发明专利在中国从申请到授权需要平均 18 个月时间，上市公司的高发明专利授权率受益于其发展更成熟、专利申请更早，未来专精特新“小巨人”企业的发明专利授权率有望持续提升。第四批“小巨人”相比前三批而言两个维度均表现更好。第四批“小巨人”的平均累计专利申请量为 96.93 件，平均累计发明专利申请量为 43.31 件，发明专利申请占比达到 44.7%，比前三批高 2-3 个百分点；平均累计发明专利 授 权 量 为 16.18 件，发 明 专 利 授 权 率 为37.3%，比前三批高 1-3 个百分点。图 2.4 四批专精特新“小巨人”企业的发明专利申请占比及发明专利授权率与 A股上市企业对比单位：件/家专利申请总量XX.X%XX.X%发明专利申请占比XX.X%XX.X%发明专利授权率发明专利申请总量发明专利授权量140.07120.63102.9396.93444.2560.8950.5144.0243.3197.9422.0318.0415.1116.1892.32第一批第二批第三批第四批A股上市公司专利申请总量发明专利申请总量发明专利授权量43.5%43.5%36.2%36.2%41.9%41.9%35.7%35.7%42.8%42.8%34.3%34.3%44.7%44.7%37.3%37.3%22.0%22.0%94.3%94.3%资料来源：智慧芽注：专利申请和有效发明专利均按截至 2022 年 6 月 30 日公开公告计智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告182.3 技术影响力专利被引、专利许可和专利转让代表一家企业的技术影响力，是企业技术创新能力的重要表现。尤其是专利被其他企业和机构引用，体现出企业技术对其他企业的研发过程起到的启发和引领作用。专精特新“小巨人”企业平均专利被引用184.34 次，平均专利对外许可 0.59 次，平均专利对外转让 7.82 次，尤其通过专利被引发挥了较大的技术引领作用。第四批“小巨人”的技术影响力整体略低于前三批，发挥技术影响力尚需时日。其中专利被引为 175.64 次，专利许可为 0.49 次，显著低于前三批“小巨人”，专利转让为 8.00 次，与前三批接近。专利影响力的发挥需要时间积累，第四批“小巨人”成立时间更近，技术构建更晚，得到其他企业和机构的引用和认可仍需一段时间。图 2.5 四批专精特新“小巨人”企业的技术影响力单位：件次/家平均每家企业平均每家企业专利总被引次数专利总被引次数平均每家企业平均每家企业专利对外许可次数专利对外许可次数1.570.590.650.490.49267.84203.95178.55175.64175.64全部专精特新“小巨人”企业平均值0.590.59全部专精特新“小巨人”企业平均值184.34184.349.578.037.288.008.00第一批第一批第二批第二批第三批第三批第四批第四批平均每家企业平均每家企业专利对外转让次数专利对外转让次数全部专精特新“小巨人”企业平均值7.827.82资料来源：智慧芽注：专利被引、许可、转让均按截至 2022 年 6 月 30 日公开公告计19智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告2.4 技术全球化PCT 专利可以很好地刻画一家企业的技术全球化水平，并引领企业的海外业务布局。PCT专利是基于国际专利合作条约（Patent Cooperation Treaty）通过世界知识产权组织递交的面向多个国家的国际专利申请，PCT 专利总量能较好地代表技术走向海外市场的规模，PCT 专利占全部专利申请比重则代表技术的全球化占比。专精特新“小巨人”企业的整体技术全球化程度不高，平均每家企业的PCT专利仅为1.27件，占全部专利申请的比重为 1.2%，这一比例是中国头部企业的 1/5。对比而言，计算中国专利规模最大的 500 家科技企业，PCT 专利占比占比达到 5.13%。从分布看，八成企业没有 PCT 专利，仅不足0.1%的企业有 100 件以上的 PCT 专利申请。高达 79.5%的“小巨人”没有任何 PCT 专利，还有 17.43%的“小巨人”仅有个位数的 PCT专利，只有 2.99%的“小巨人”有 10-100 件PCT 专利，而超过 100 件 PCT 专利的企业仅 8家，占比仅 0.09%。第四批“小巨人”的技术全球化程度与前三批相当。平均 PCT 专利申请总量为 1.24 件，占全部专利是申请的比重为 1.3%。图 2.6 四批专精特新“小巨人”企业的 PCT 专利情况单位：件/家，%PCT 专利占全部专利申请比重有效 PCT 专利总量资料来源：智慧芽注：PCT 专利申请按截至 2022 年 6 月 30 日公开公告计1.351.551.141.241.271.0%1.3%1.1%1.3%1.2%0.0%0.3%0.6%0.9%1.2%1.5%0.000.400.801.201.602.00第一批第二批第三批第四批全部专精特新“小巨人”有效PCT专利总量PCT专利占全部专利申请比重100件PCT专利8 8家家0.09%0.09%10-100件PCT专利277277家家2.99%2.99%1-10件PCT专利16171617家家17.43%17.43%0件PCT专利73767376家家79.5%79.5%全部四批全部四批专精特新专精特新“小巨人”企业“小巨人”企业智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告2009智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告行业科创格局分析03智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告223.1 企业分布专精特新“小巨人”企业的培育方向为“中国制造 2025”的十大重点产业领域。根据 2018 年工信部发布的关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知，专精特新“小巨人”企业的主导产品应符合 工业“四基”发展目录所列十大重点产业领域，也是 2016 年我国开启制造强国战略所制定的中国制造 2025所列十大重点产业领域，即新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。根据智慧芽结合专家输入和机器学习形成的对上百万家科技企业的国家标准战略性新兴领域领域分类标签，将所有专精特新“小巨人”企业的行业分类进行匹配，从而实现后续行业分析。其中 电力装备、农机装备、高档数控机床和机器人三个领域定义为“高端机械装备”，按战略性新兴产业二级行业“智能制造装备产业”近似；航空航天装备领域为结合战略性新兴产业二级行业“航空装备产业”和“卫星及应用产业”进行匹配；节能与新能源汽车领域按战略性新兴产业一级行业“节能环保”和“系能源汽车”进行匹配；生物医药及高性能医疗器械领域按战略性新兴产业二级行业“生物医药”和“生物医学工程”进行近似匹配。其中，电力装备、农机装备、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备这六个重点产业领域基本与战略性新兴产业以及行业“高端装备制造”相当。实际入选的四批 9279 家专精特新“小巨人”企业与规划高度吻合，十大重点产业领域企业占比达到八成，新材料、新一代信息技术和高端机械装备企业数量最多。企业数量排名依次是新材料、新一代信息技术、高端机械装备领域（结合电力装备、农机装备与高档数控机床和机器人三个重点产业领域），企业数量分别为 2156 家、1881 家和 1536 家。这十个重点产业领域的企业占全部“小巨人”的 79.5%，显著高于 A 股上市企业的 72.2%，体现出了较明显的行业聚焦。新材料新一代信息技术电力装备农机装备高档数控机床和机器人节能与新能源汽车生物医药及高性能医疗器械航空航天装备海洋工程装备及高技术船舶先进轨道交通装备其他领域强国战略强国战略明确的明确的十大重点十大重点产业领域产业领域占比占比19051905157149199578718153618812156高端装高端装备制造备制造23.24%23.24%20.27%20.27%22.00%22.00%7.74%7.74%6.23%6.23%20.53%20.53%A A股上市企业数量占比股上市企业数量占比19.16%19.16%22.55%22.55%13.17%13.17%6.65%6.65%10.63%10.63%27.84%27.84%高端机高端机械装备械装备图 3.1 四批专精特新“小巨人”企业的产业领域分布与 A 股上市企业对比单位：件次/家资料来源：智慧芽；WIND注：产业领域的划分按智慧芽数据库根据国家发布战略性新兴产业分类的规则形成的产业标签计算而得，其中电力装备、农机装备、高档数控机床和机器人三个领域按战略性新兴产业二级行业“智能制造装备产业”近似，汇总为高端机械装备；航空航天装备领域按战略性新兴产业二级行业“航空装备产业”和“卫星及应用产业”近似，节能与新能源汽车领域按战略性新兴产业一级行业“节能环保”和“系能源汽车”近似，生物医药及高性能医疗器械领域按战略性新兴产业二级行业“生物医药”和“生物医学工程”近似专精特新“小巨人”企业体现出较强的“硬科技”特色，高端装备制造和新材料领域得到更多聚焦、重点扶持，企业数占比高于 A 股上市企业结构比例。对比专精特新“小巨人”企业和 A 股上市企业的行业分布，高端装备制造领域的企业数量占比达到高达 22.00%，远高于 A股上市公司企业占比近 9 个百分点；新材料领域的企业数量占比达到 23.24%，高于 A 股上市企业占比 4 个百分点；而新一代信息技术以及生物医药即高性能医疗器械则企业数量占比少于 A 股上市公司。23智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告图 3.2 四批专精特新“小巨人”企业的产业领域分布变化单位：家，%第一批总计总计覆盖覆盖74.2%74.2%76.9%76.9%79.0%79.0%81.1%81.1%第二批第三批第四批新材料新一代信息技术电力装备农机装备高档数控机床和机器人节能与新能源汽车生物医药及高性能医疗器械航空航天装备海洋工程装备及高技术船舶先进轨道交通装备强国强国战略战略明确明确的的十大十大重点重点产业产业领域领域2.4%0.8%2.0%9.3%6.5%17.7%13.7%21.8%1.6%1.4%1.4%12.2%8.3%13.9%15.9%22.1%1.8%1.9%2.3%4.6%7.5%18.5%21.1%21.3%1.6%1.5%2.3%4.8%7.8%16.3%21.8%25.1%资料来源：智慧芽；WIND注：产业领域的划分按智慧芽数据库根据国家发布战略性新兴产业分类的规则形成的产业标签计算而得，其中电力装备、农机装备、高档数控机床和机器人三个领域按战略性新兴产业二级行业“智能制造装备产业”近似，汇总为高端机械装备；航空航天装备领域按战略性新兴产业二级行业“航空装备产业”和“卫星及应用产业”近似，节能与新能源汽车领域按战略性新兴产业一级行业“节能环保”和“系能源汽车”近似，生物医药及高性能医疗器械领域按战略性新兴产业二级行业“生物医药”和“生物医学工程”近似相比于前三批，第四批“小巨人”更深度聚焦十大重点产业领域，并且在新材料和新一代信息技术领域有所增加侧重。从行业整体版图来看，第四批“小巨人”有高达 81.1%均来自十大重点产业领域，这一占比自第一批以来持续提升，也反映了专精特新“小巨人”的培育体系在不断优化和聚焦。细分行业来看，第四批“小巨人”中新材料领域的企业数量占比达到25.1%，相比前三批高出 3-4 个百分点；第四批“小巨人”中新一代信息技术领域的企业数量占比达到 21.8%，相比前三批高出 1-8 个百分点，而高端装备制造和生物医药即高性能医疗器械领域企业数占比有所下降。智慧芽2022 专精特新“小巨人”企业科创能力报告243.2 技术规模对比对比 A 股上市企业的行业科创能力，生物医药及高性能医疗器械领域以及航空航天装备领域的专精特新“小巨人”企业技术规模最接近上市公司水平，达到七至八成。按平均每家企业的有效发明专利量计算，三个产业领域的“小巨人”企业的技术规模超过均值，生物医药及高性能医疗器械领域为 38 件/家，新一代信息技术领域为 23 件/家，航空航天装备为 19 件/家。考虑到不同行业的技术规模存在差异，对比上市公司的平均有效发明专利量，生物医药及高性能医疗器械领域技术规模最接近，相当于同领域上市公司平均水平的 83.96%，航空航天装备领域次之，相当于同领域上市公司平均水平的 66.09%。图 3.3 各产业领域的专精特新“小巨人”企业的有效发明专利量与 A 股上市企业对比单位：件/家15 13 19 38 14 14 23 14 52 62 29 46 32357 140 82 新材料新一代信息技术高端机械装备节能与新能源汽车生物医药及高性能医疗器械航空航天装备海洋工程装备及高技术船舶先进轨道交通装备A A股上市企业股上市企业专精特新专精特新“小巨人”企业“小巨人”企业是上市企业的%16.85%16.85%16.14%16.14%25.09%25.09%4.28%4.28%83.96%83.96%66.09%66.09%21.37%21.37%28.69%28.69%/平均值平均值1616平均值平均值8383资料来源：智慧芽注：产业领域的划分按智慧芽自有数据库根据国家发布战略性新兴产业分类的规则形成的产业标签计算而得，其中电力装备、农机装备、高档数控机床和机器人三个领域汇总为战略性新兴产业二级行业“智能制造装备产业”，航空航天装备领域按战略性新兴产业二级行业“航空装备产业”和“卫星及